创建于2023.12.29
宠物行业白皮书
市场规模达到2793亿元
,
犬猫数量实现\"双升\"
。
创建于2023.12.29
宠物行业白皮书
市场规模达到2793亿元
,
犬猫数量实现\"双升\"
。
宠物行业白皮书
目录
新的问题
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
宠物食品市场:多维\"迭代\"时代已至,你准备好了吗?
宠物用品市场:\"喜忧参半\"的市场表现之下,哪些机会值得把握?
宠物医疗市场:宠主还有哪些\"不满意\"?
宠物服务市场:\"山姆化\"引领宠物门店大发展?
异宠市场:是否会成为下一个\"蓝海市场\"?
它与他的关联:如何在数据中挖掘\"跨界\"新机遇?
宠物行业白皮书
跌宕起伏的2023年已经进入
尾声,由全国伴侣动物(宠物)标
准化技术委员会、中国畜牧业协
会宠物产业分会、中国兽医协会
指导,派读宠物行业大数据平台
出品的《2023-2024年中国宠物
行业白皮书(消费报告)》也在
2023中国宠物行业白皮书年度盛
典的现场如期而至,以更全面、
更多维度的数据,与大家一同回
顾2023年中国宠物消费市场变化
,探索宠物行业的未来发展思路。
导读
1
新的问题
新的问题
2023 年,对于宠物行业来说,疫情过后的 \"恢复性消费\" 并没能长久延续。这一年,行
业越来越\"卷\";这一年,市场体量并没有如预期中那样继续猛增......但,任何事都有
AB面。在宠物行业市场格局大变动之下,有的企业做出了一系列适应性调整和前瞻性布
局,长期主义成为共识,创新技术和品类也在不断的突破着自身的边界
同时,卷的背后,释放的是积极向上的信号,就好似\"逆水行舟,不进则退\"。2024年,
宠物行业还有哪些增长机会?2024年,哪些品类才是\"大势所趋\"?2024年,市场渠道又
将迎来哪些新变化?
2
宠物整体市场发
展洞察:泼天富
贵,去向何方?
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
1、总体市场规模增长减缓,但韧性十足
2023年,城镇宠物(
犬猫)消费市场规模
为2793亿元,较2022
年增长3.2%,增长幅
度进一步放缓。其中
,犬消费市场规模较
2022年微增0.9%,猫
市场规模则持续稳定
增长,较2022年增长
6%。
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
2、单只宠物年均消费金额出现下滑,宠主也没钱了?
2023年,单只宠物犬年均消费
2875元,较2022年下降0.2%。
单只宠物猫年均消费1870元,
较2022年下降0.75%。
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
3、犬猫数量实现\"双
升\",\"稳中向好\"仍是
行业主基调
2023年宠物犬数量为5175
万只,较2022年增长1.1%
,宠物猫数量为6980万只
,较2022年增长6.8%
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
90后、80后宠主仍是养宠主力军
,较2022年均有所上升。其中,
90后上升2.1个百分点,80后上
升10.8个百分点。70后、70前宠
主占比有所下降,其中,70后下
降8.1个百分点,70前下降3.5个
百分点
4、年轻宠主占比继续攀升
,老年宠主占比下降
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
一线、三线及以下城市
宠主较2022年均有所上
升。其中一线城市宠主
占比为28.9%,三线及以
下城市占比为30%
5、宠主城市线分布呈\"两端化\"发展
宠物整体市场发展洞察:泼天富贵,去向何方?
从消费结构看,2023年食品市场
仍是主要消费市场,市场份额为
52.3%。主粮、零食相对稳定,
营养品小幅上升。其次是医疗市
场,市场份额为28.5%,其中,
药品、体检小幅上升,诊疗、疫
苗有所下降。用品、服务市场份
额较低,分别为12.5%、6.8%,
但有较高上升空间
6、食品行业稳居\"头牌\",细分市场\"有喜有忧\"
3
宠物食品市场:
多维\"迭代\"时代
已至,你准备好
了吗?
宠物食品市场:多维\"迭代\"时代已至,你准备好了吗?
1、新兴品类热度持续,宠主偏好\"大有差异\"
2023年,犬主人对烘
焙粮、冻干粮偏好度
上升。其中,烘焙粮
上升幅度较大。猫主
人冻干粮、烘焙粮、
膨化粮偏好度均有所
上升,渗透率均以超
过40%。
宠物食品市场:多维\"迭代\"时代已至,你准备好了吗?
2、天天都是\"双十一\"
,
\"囤货\"不再是趋势?
在习惯周期性购买主粮的宠
主中,1-3个月是最常见的购
买周期,且有逐渐分散趋势
。其中,犬主人在1-3个月购
买主粮的占比为76.6%,猫主
人在1-3个月购买主粮的占比
为77.4%
宠物食品市场:多维\"迭代\"时代已至,你准备好了吗?
3、直播平台\"正当红\"
,
传统电商\"不香了\"?
宠主购买主粮对传统线上渠道、宠
物医院偏好度小幅下降。对宠物店
、线下商场、直播平台、犬猫舍的
占比上升,其中直播平台上升幅度
较大,为6.3个百分点。
宠物食品市场:多维\"迭代\"时代已至,你准备好了吗?
犬主人中:47.3%的犬主人没有明确
的品牌偏好,27.1%的犬主人只购买
中国品牌,17.5%的犬主人只购买国
外品牌。猫主人中:47.7%的猫主人
没有明确的品牌偏好,28.3%的猫主
人只购买中国品牌,19.0%的猫主人
只购买国外品牌。综合来看,宠主
对中国品牌的偏好度大幅上升,对
国外品牌偏好度有所下降。
4、国产主粮品牌\"大崛起\"时代已来临
4
宠物用品市场:\"
喜忧参半\"的市场
表现之下,哪些
机会值得把握?
宠物用品市场:\"喜忧参半\"的市场表现之下,哪些机会值得把握?
1、宠物用品版块\"降\"多\"升\"少。
从用品各细分板块看,整个行业
整体呈\"降\"多\"升\"少的趋势,其
中,犬用品中,宠物家电、智能
用品的渗透率较2022年小幅上升
。宠物窝垫、宠物服饰较2022年
小幅下降。猫用品中,猫爬架、
智能用品渗透率较2022年小幅上
升,渗透率分别为43.4%、15.8%
宠物用品市场:\"喜忧参半\"的市场表现之下,哪些机会值得把握?
2、线上渠道优势巩固
,线下渠道有所放缓
从购买渠道看,传统
线上渠道、直播平台
较2022年出现小幅上
升。其中,传统线上
渠道上升1.8个百分
点。直播平台上升
1.1个百分点。线下
渠道中,宠物医院、
宠物店、线下商超、
犬猫舍均有所下降
宠物用品市场:\"喜忧参半\"的市场表现之下,哪些机会值得把握?
3、豆腐猫砂领先优势明显,混合猫砂\"失宠\"?
在猫砂板块,与2022
年相比,豆腐猫砂、
膨润土猫砂大幅上升
。其中,豆腐猫砂上
升7个百分点。膨润
土猫砂上升6.9个百
分点。宠主对混合猫
砂的偏好度有所下降
,下降3.4个百分点
宠物用品市场:\"喜忧参半\"的市场表现之下,哪些机会值得把握?
4、三大件领先地位不变,智能摄像头重新\"抬头\"
在智能用品板块,智
能饮水机、智能摄像
头、智能喂食器仍保
持领先优势。与2022
年相比,智能摄像头
大幅上升,智能饮水
机、智能喂食器等品
类均小幅下降。
5
宠物医疗市场:
宠主还有哪些\"
不满意\"?
宠物医疗市场:宠主还有哪些\"不满意\"?
1、预防式需求上升,
宠物到院免疫占比上升
与2022年相比,宠主
到院免疫占比有所上
升。其中,宠物犬免
疫占比为33.3%,上
升2.8个百分点。宠
物猫占比为39.8%,
上升4.4个百分点。
宠物医疗市场:宠主还有哪些\"不满意\"?
2、呈现\"两端化\"增长,宠主在不满什么?
宠主对诊疗的满意程度呈现\"两
端化\"增长,满意与不满意均有
所上升。其中,对诊疗满意度上
升5.2个百分点,对诊疗不满意
的宠主上升0.6个百分点。而在
诊疗过程中,因价格导致不满的
占比较高。其中,价格缺乏规范
、价格不透明、乱收费的占比较
2022年有所上升。此外,服务态
度差、消毒清洁不及时的占比同
样有所上升
6
宠物服务市场:
\"山姆化\"引领宠
物门店大发展?
宠物服务市场:\"山姆化\"引领宠物门店大发展?
1、宠物店偏好度迎来\"大回升\"
在洗美、寄养方面,宠主对宠物
店的偏好度大幅上升。其中,选
择宠物店为宠物洗美的占比为
59.1%,较2022年上升8.6个百分
点。选择宠物店寄养宠物的占比
为44.9%,较2022年上升11.6个
百分点。
宠物服务市场:\"山姆化\"引领宠物门店大发展?
2023年宠主对性价比、用户口碑
、网上或微信预约的关注度大幅
上升
其中,性价比上升17个百分点,
用户口碑上升12.2个百分点,网
上或微信预约上升5.7个百分点
2、数字资产成为线下门店运营重要价值点
7
异宠市场:是否
会成为下一个\"
蓝海市场\"?
异宠市场:是否会成为下一个\"蓝海市场\"?
1、异宠市场的繁荣
,才刚刚\"开始\"
2023年,饲养异宠的
人群均有所上升。其
中,饲养水族的宠主
大幅上升,占比为
12.8%,较2022年上
升5.5个百分点
异宠市场:是否会成为下一个\"蓝海市场\"?
2、食品、用品占\"大头\"
异宠市场中,食品、用品是
主要消费市场,其次时药品
、医疗市场。其中,爬行类
、鸟类对食品需求较高,占
比分别为81.0%、80.2%。水
族对用品的需求较高,占比
为96.7%。啮齿类对药品、医
疗的需求较高,占比分别为
37.2%、29.2%
异宠市场:是否会成为下一个\"蓝海市场\"?
3、宠主消费痛点\"分散\",行业要面对的问题还很多
宠主饲养异宠过程中,遇到的
主要问题是喂养问题、照料异
宠费时麻烦、异宠商品质量参
差不齐,占比均在20%以上。
其次是异宠看病医院少、不了
解异宠的行为、买宠上当,占
比分别在19%以上
8
它与他的关联:
如何在数据中挖
掘\"跨界\"新机遇?
它与他的关联:如何在数据中挖掘\"跨界\"新机遇?
1、在数据中挖掘新机遇——宠
主的购车需求
调研显示,38.0%的宠主会有携
宠出行难的问题,23.4%的宠主
喜欢旅行,75.8%的宠主有换车
的想法。宠主对汽油汽车关注度
较高,车型以SUV为主,占比为
71.8%,购车预算主要是在21-30
万元,占比为40.0%
它与他的关联:如何在数据中挖掘\"跨界\"新机遇?
2、在数据中挖掘新机遇——宠主的美妆需求
调研宠主中,15.7%
的宠主会关注美妆,
且在日常消费中,美
妆产品平均单价在
100-500元。主要购
买的产品为护肤品、
面膜,占比分别为
72.4%、63.4%
结语
从2023年的数据看,我们能深刻感受到中国宠物行业新经济浪潮曲折涌动的方向,还
有无数宠业人在不确定性中的坚持与探索。在可预见的行业发展未来,我们也看到了行业
在细分领域的诸多机遇,作为行业从业者,我们需要不断地学习和适应市场变化,积极创
新和提升自身的竞争力,才能在激烈的市场竞争中脱颖而出,实现企业的可持续发展。
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谢谢您的
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