土拍研究院

数据看市场

上半年长三角供地节奏放缓，土地成交规模处于低位

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

2023年上半年长三角重点城市涉宅用地成交177宗，土地占地面积702万㎡，同比下降36% ，土地成交金额2508亿元，

同比下降30%；6月份土地占地面积152万㎡，环比上涨4%，同比下降70%，土地成交金额466亿元，与上月持平但同比

下降73%。上半年土地市场供应力度减弱，土地成交规模处于近几年低位，各地推地呈现“少量多批”的特征，其一方

面原因是企业将更多精力放在冲销售业绩和保交付上，另一方面是市场信心依旧不足，政府通过少量多批推地，能缓解

企业竞标压力，使企业资金更加灵活，降低短期内的资金压力。

54

32

15

23

141

34

7

21

60

29

96

56

16

0 0

91

26

105

90

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37

62

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31 26

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2500

3000

2021.1-2023.6长三角重点城市涉宅用地成交月度走势

成交总用地面积(万㎡) 成交总建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 成交幅数

上半年平均溢价率同比上扬，整体土地市场适度回暖

2023年上半年长三角重点城市溢价率为7.7%，相比2022年下半年增加5个百分点，相比去年同期增加4个百分点；平均

楼面价18661元/㎡，环比上涨11%，同比上涨22%，溢价率和平均楼面价同环比都处于上扬趋势。2023年上半年，面对

楼市增长动能持续放缓，房企现金流并未得到明显改善等困境，多地供地以核心区域优质地块为主，多频少量优质地块

持续带动土拍热度向上，支撑土地市场适度回温；但房企投资仍仅限于热点城市优质地块，当失去核心地块加持后，土

地市场降温明显。

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

15440

1809012195

12458

14553

16094

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12220

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13257

0 0

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23853

10958

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22136

16510 16433

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0

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2021.1-2023.6长三角重点城市涉宅用地楼面价&溢价率月度走势

成交楼面价(元/m²) 溢价率(%)

上半年楼市呈“先扬后抑”行情，市场信心偏弱

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

2023年上半年长三角重点城市新房新增供应面积1868万㎡，环比下降26%，同比下降5%，新房成交面积2268万

㎡，环比下降4.5%，同比上涨15%，新房均价37883元/㎡，环比下降3%，同比上涨4%。单月来看，新房成交量

在3月点状复苏后，4-6月再度回落，而房价逐月上涨，主因还是结构性因素，高端改善项目集中入市且新房限价放

松，推高整体成交均价。此外，近期上海、杭州等多个城市出现需求疲软迹象，部分项目来访、认购出现下滑，在

缺乏强有力的政策刺激下，市场信心偏弱，销售端依旧承压。

33027

309803056829583

3141130772

29048

33858

315003288732789

34924

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34519

3057329350

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42311

39339

3602934582

38866

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33634

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40476

0

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2021.1-2023.6长三角重点城市商品住宅供求量价月度走势

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

453 291 509 273 167 122 53

518

375

606

328

192 158

90

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29873

33722

28356

31569

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700

上海 南京 杭州 苏州 宁波 无锡 常州

2023年上半年长三角重点城市商品住宅供求量价情况

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

一线城市韧性好于二三线，新一线城市压力开始凸显

分城市能级来看，一线城市韧性好于二三线，上半年一线城市上海商品住宅成交518万㎡，同比上涨38%，涨幅显著优

于大部分二三线，上海在强基本面带动下，土拍升温、购房者置业情绪改善，市场活跃度修复相对较好。新一线除杭州

韧性较强外，其他城市呈现由增转降，在一季度小波段行情之后，成交动能开始转弱；而二、三线城市新房成交量价基

本与去年同期持平，新房交易疲软。

一线城市 新一线城市 二、三线城市

-14%

-1%

8%

5%

57%

-19%

38%

-3%

0.1%

20%

-18%

-0.02%

19%

-19%

常州

无锡

宁波

苏州

杭州

南京

上海

2023年上半年月长三角重点城市商品住宅

成交面积同环比

环比 同比

-4%

-0.3%

16%

12%

-1%

-11%

-1%

1.1%

-0.4%

8%

7%

-5%

0.2%

2%

常州

无锡

宁波

苏州

杭州

南京

上海

2023年上半年长三角重点城市商品住宅

房价同环比

环比 同比

上半年新房去化周期低于10个月，回归至2022年中水平

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

截至2023年6月底，长三角重点城市商品住宅总库存为3773万㎡，环比上涨0.1%，同比下降4.9%，去化周期为9.8

个月，相比上个月增加0.3个月，相比去年同期减少0.1个月。

总的来看，2023年二季度整体成交增长动能放缓，但是供应缩量程度明显大于成交，“去库存”效果初显，整体库

存规模回到2022年中旬。

7.9

7.1 6.7 6.5

5.7 5.6 5.7 5.6 5.9 6.0 6.3 6.6 6.9 6.9

7.5

8.1

9.3

9.9 9.9 10.310.310.710.911.311.210.9

10.2 9.7 9.5 9.8

0.0

2.0

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0

500

1000

1500

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2500

3000

3500

4000

4500

2021.1-2023.6长三角重点城市商品住宅可售面积&去化周期走势

可售面积(万㎡) 近一年去化周期(月)

沪杭新房库存告急，苏甬宁稳中有降，锡常库存承压

城市 2023年5月

可售面积(万㎡)

2023年6月

可售面积(万㎡)

可售面积环比 2023年5月

去化周期(月)

2023年6月

去化周期(月)

去化周期差值

（本月-上月）

苏州 746 751 0.6% 11.9 12.4 0.5

南京 788 794 0.7% 13.1 13.8 0.7

无锡 511 516 1.0% 18.5 19.6 1.1

上海 525 548 4.3% 5.5 5.7 0.2

杭州 445 437 -1.9% 4.3 4.3 持平

常州 357 350 -2.0% 22.1 24.5 2.4

宁波 394 377 -4.3% 13.1 12.9 -0.2

注：去化周期=可售面积/近一年流速

从长三角具体城市环比变化来看，上海和杭州库存基本出清，去化周期不足6个月，供给导向型特征显著；苏州、

南京、宁波去化周期约13个月，库存量相比年初均有一定程度的下降，库存风险已经基本进入可控区间；无锡、常

州目前去化周期约20个月，楼市持续低迷，造成库存积压严重。

核心地段项目占据榜单前三，对应房企在上半年土地市场表现活跃

长三角各重点城市金额榜首位分别为：

上海象屿招商公园1872项目105.52亿元

南京越秀和樾府28.61亿元

杭州馥香园93.02亿元

苏州建发缦云36.75亿元

无锡中信泰富·玖著17.33亿元

常州中建国贤府7.70亿元

宁波绿城东投·凤鸣云翠府32.81亿元

2023年上半年长三角各重点城市商品住宅金额榜TOP前三

城市 排行 项目 区域 成交金额

(亿元)

成交套数(套)

成交均价

(元/㎡)

上海

1 象屿招商公园1872 闵行 105.52 1884 51745

2 金鼎·阅府 浦东 85.39 925 79487

3 象屿招商蟠龙府 青浦 81.76 1353 61484

南京

1 越秀和樾府 建邺 28.61 323 57213

2 奥体新城 建邺 27.28 183 65785

3 中北金基涵樾府 建邺 22.78 257 49927

杭州

1 馥香园 拱墅区 93.02 828 55000

2 杭曜置地中心 拱墅区 63.34 1014 46202

3 嘉里城市之星 拱墅区 50.92 563 54678

苏州

1 建发缦云 新区 36.75 424 47573

2 华润润月雅筑 园区 28.84 224 52438

3 万科朗拾 园区 28.17 287 49176

无锡

1 中信泰富·玖著 滨湖区 17.33 322 34712

2 建发上院 新吴区 11.08 353 23317

3 龙湖粼云上府 新吴区 10.86 401 22512

常州

1 中建国贤府 钟楼区 7.70 233 26552

2 龍宸壹號 新北区 7.09 130 32081

3 金隅·钟楼天筑 钟楼区 6.24 194 24000

宁波

1 绿城东投·凤鸣云翠府 鄞州 32.81 420 43379

2 雅戈尔·明湖懿秋苑 鄞州 31.49 266 53062

3 伟星·玉堰珑印府 鄞州 19.14 247 46251

政策端：

2023年上半年，中央积极表态房地产以引导市场预期修复，优化集中供地等制度以适应当前市场环境，金融层面降准降息稳经

济，房地产供需两端也将受益，政策支持居民信贷及房企融资但效果不彰，已发布政策多为对现行制度的优化调整，或意在规

范市场秩序，政策力度限于“托而不举”。地方层面，上半年各地政策仍保持宽松趋势。 2023年上半年全国有超百省市（县）

出台政策超300条，公积金支持政策、购房补贴是各地因城施策的主要手段，部分城市涉及优化限购政策、降低首付比例及房贷

利率、优化预售资金监管等方面。

土地端：

在土地供应缩量、企业投资审慎下，长三角涉宅用地成交面积下降超三成。土拍热度表现来看，2023年上半年，品牌房企在核

心城市补仓积极，土拍分化现象加剧，上海、杭州、合肥地价上限成交占比均在五成以上，杭州、苏州等部分地块创下近几年

土地参拍企业数量记录；其他城市的核心区地块企业参与度高，但非核心区地块多底价成交，板块间分化明显；无锡成交地块

均底价成交，土拍情绪持续低迷。拿地企业方面以央国企为主，地方国资托底乏力，部分城市如杭州、宁波民企拿地金额占比

有所提升，杭州民企拿地金额占比在六成以上，5月23日出让9宗地全部为民企摘取，6月9日出让5宗地中4宗为民企。整体来看

，2023年以来全国土地市场低迷态势并未改变，仅核心城市土拍热度较高，未来土拍市场能否回温仍有赖于房地产销售端恢复

程度。

新房端：

2023年初，长三角房地产市场以“小阳春”开局，一季度新房成交面积同比降幅明显收窄，销售额同比实现正增长，特别是热

点城市，在前期积压需求释放、政策效果显现以及自身周期性修复的带动下，市场活跃度明显提升。但4月以来，房地产市场恢

复行情未能持续，购房者置业情绪快速下滑。 6月进入半年度节点，成交小幅回升但增长动能持续转弱，城市分化愈发明显，

房地产市场调整压力加大。

展望：

展望后市，土地端，土地供求缩量趋势或延续，但土拍分化态势或更加明显，预计房企在核心城市补货意愿继续保持较高水平，

而销售市场调整压力较大的城市土地市场表现或仍低迷。另外，随着越来越多的房企聚焦在核心城市拿地，这些城市的土拍竞

争也将日益激烈，部分房企拿地或向核心城市近郊及优势二三线城市适度下沉。新房端，若三季度无强有力的救市政策出台，

全年销售面积或与2022年基本持平，维持弱复苏主基调。

土拍研究院观察

PART/01 合肥土地市场分析

299

503 554

154

609

1142 1211

277

341

652 688 263

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84

105

32

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20

40

60

80

100

120

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

合肥市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区，（含保障）

2023年上半年合肥市区共成交32宗地块（纯住宅用地23宗，商住用地1宗，商服用地3宗，其他用地5宗），总成交

面积约154万㎡，成交金额约263亿元。6月28日，合肥举行了第四场土拍，本次土拍原计划的市区9宗居住（含1宗

安置房），因为报名房企不足，缩水到市区4宗（含1宗安置房）。本次市区成交4宗住宅地块全部成交，其中3宗竞

品质、1宗底价成交，成交面积14.12万㎡，成交金额34.7亿元。此外，6月份还成功出让了1宗其他用地，为地下交

通运输设施用地。

经营性用地成交分析

住宅类, 23,

72%

商住类, 1,

3%

商服类, 3,

9%

其他, 5, 16%

2023年上半年合肥市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

2023年上半年合肥市区共成交23宗涉宅地块，总成交建筑面积约228万㎡，成交金额约257亿元。6月28日，合肥第

四批次集中供地开拍，剔除1宗安置房用地，共成交3宗涉宅用地（包河区1宗、瑶海区2宗），总用地面积185亩，

最终3宗全部进入封顶进入竞品质阶段，揽金约33.4亿。房企参与热度较高，其中包河单宗地块，更是吸引了34家房

企参与竞拍。此外，6月份挂牌的合肥市区其余5宗涉宅地块，延期至2023年7月27日上午竞价出让。

446 322 948 997 228

630 656 257

7225 6645 6578

11310

19663 19013 20994 22104

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

合肥市区年度涉宅类土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

32

52

80

23

22%

12%

9%

13%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

合肥市区年度涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 0 367 151 52 102 47 27

204

0 0

75

0 0

68 101

56 33

5570 4936

13026

9853

11844 12600

0

5000

10000

15000

0

100

200

300

400

近一年合肥市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0

21

0 0

14

0 0

6

10

4 3

8% 7%

14%12%

14% 15%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0

5

10

15

20

25

近一年合肥市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

（备注：4月份二批次成交中包河、高新、经开各含1宗部分保障地块，按普通涉宅地块进行统计。）

涉宅类用地成交分析

230 101 22 140 65 83 171 184

65

36 31

20

7

24

44

184

128

11

99

36

58

33

107

80

56

20

24

6

26

45

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-6月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-6月成交金额（亿元）

2023年上半年合肥市区共成交23宗涉宅地，其中包河7宗、滨湖3宗、高新2宗、经开1宗、庐阳2宗、蜀山3宗、瑶

海5宗。其中成交建面、成交金额最高的为包河区，成交建面65万㎡，成交金额80亿元；其次成交建面、成交金额较

高的区域为瑶海区。从溢价率方面来看，其中滨湖区、瑶海区的溢价均达到上限15%；从平均楼面价来看，滨湖区

依旧是位居首位，可见滨湖区土地市场整体热度较高。

12274

15710

6374

11922

9130

10903 10077

7%

15%

12%

8%

7%

13%

1%

8%

13%

15%

12%

14%

10%

10%

15%

0%

2%

4%

6%

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0

2000

4000

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14000

16000

18000

包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-6月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-6月溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，合肥市区2023年上半年土拍中，房企参拍度均比较高。首批集中供地6宗地块吸引了40余家房企竞拍，其

中民营房企占比达到55%左右，最终6宗地以5宗触顶竞品质、1宗高溢价收官，揽金67.87亿元，平均溢价率14.29%，

最热的一宗地块吸引了20家房企报名；4月份举行的二批次供地的11宗地块，也有5宗触顶，其中热点地块报名房企超过

30家；5月三批次土拍中，4宗地块共吸引了近30家房企报名参拍，其中招商、华润、保利、中海、伟星、中铁建、安徽

邦泰各意向3宗地；龙湖、联发、安徽建工、中煤等各意向2宗地。6月四批次土拍中，市区共成交3宗普通涉宅用地，全

部进入封顶进入竞品质阶段，其中包河单宗地块，更是吸引了34家房企参与竞拍。

房企拿地排行榜

房企2023年上半年在合肥市区拿地金额TOP10排行榜

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

排名 拿地房企 宗数 建筑面积

（万㎡）

成交总价

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 合肥城建 1 23.38 35.01 14973

2 建发 1 20.23 24.12 11922

3 杭州椿实置业 1 16.83 21.93 13034

4 合肥建设投资控股集团 1 16.30 21.37 13109

5 伟星地产 2 23.09 20.56 8904

6 中海地产 1 13.70 20.37 14870

7 浙江和泰地产 1 18.22 18.42 10109

8 新华地产集团 2 18.24 16.29 8930

9 六安远大 1 9.24 15.81 17100

10 招商蛇口 2 19.74 14.86 7527

合肥2023年第四批次成交情况：6月28日，合肥第四批次集中供地开拍，剔除1宗安置房用地，共成交3宗普通涉宅用地

（包河区1宗、瑶海区2宗），总用地面积185亩，最终3宗全部进入封顶进入竞品质阶段，揽金约33.4亿，整体整体溢价率

14.9% 。

整体来看，本次土拍房企参与热度依旧较高，最火热的当属包河07地块，据不完全统计，共有华润、中海、龙湖、保利、

招商、万科、越秀、中铁建、联发、绿城、华发、国贸、建发、金新城、伟星、高速、建工、安徽盐业、置地、邦泰等30

多家房企参与报名，最终经过多伦竞争触达上限价20.37亿进入竞品质环节，共有34家房企参与竞品质，该地块位于宿松

路以东、龙川路以北，成交楼面价14869元/㎡，溢价率15%。

土拍监测

宗地编号 地块位置 用途 用地面积

（㎡） 容积率 建筑面积

（㎡）

起始总价

(万元)

成交总价

（万元）

成交楼面价

（元/㎡） 溢价率 拿地单位

瑶海区

YH202307号

瑶海区雨山路以东、

南漪湖路以南 居住用地 49840 ≤2.0 99680 85974 98832.7 9915 14.96% 安徽建工

瑶海区

YH202308号

瑶海区临泉东路以

南、和县路以东 居住用地 13620 ≤2.1 28602 27580.5 31707.4 11086 14.96% 伟星地产

包河区

BH202307号

包河区宿松路以东、

龙川路以北 居住 59566.67 ≤2.3 137003.3

438 177359.75 203718 14870 14.86% 中海地产

合肥本批次土拍特点：本次土拍采取“投报高品质住宅方案”的竞买方式，即:“价高者得+投报高品质住宅建设方案+摇号

”的竞买方式。本公告中地块内的商品住宅须实行精装交付（不含安置房、租赁住房）。

据统计，此次土拍参拍房企较多，主要是因为竞品质改为115分，取消房企资质的5分。包河07、瑶海08地块，二级及以上

资质房企就可竞买。所以，报名阶段的房企会比较多，包河就有34家，到竞品质阶段，也是全部参与。瑶海07宗地，需要

一级开发资质，但最终也有9家竞品质。房企报名门槛的调整，增加了竞买人气，保证了土拍热度。

从地块热度来看，本次三宗地块参与竞品质的房企名单显示，楼市热度主要集中在包河区。包河单宗地块，更是吸引了34

家房企参与竞品质。这也创下了上半年单宗参与竞品质房企最多的地块，甚至已超滨湖省府板块。

土拍监测

宗地编号 竞得房企 参与竞品质房企

包河区

BH202307号

中海地产 参拍房企（34家）：华润、中海、龙湖、保利、招商、万科、越秀、中铁建、联发、绿城、华发、国

贸、建发、金新城、伟星、安徽建工、高速、安徽盐业、置地、安徽邦泰、和顺等34家房企

瑶海区

YH202307号

安徽建工 参拍房企（9家）：华润、中海、保利、中铁建、伟星、建工、文德、华力等9家房企

瑶海区

YH202308号

伟星地产 参拍房企（4家）：保利、 伟星、安徽建工等4家房企

PART/02 苏州土地市场分析

2023年上半年苏州市区共计成交51宗经营性用地（28宗纯住宅类、4宗商住类），总成交占地面积147.7万㎡，总成

交建面258.9万㎡，总成交金额367.0亿元。其中，6月份成交16宗经营性用地（8宗纯住宅、1宗商住），总成交占地

面积46.7万㎡，建面77.9万㎡，成交金额119.8亿元。此外，苏州第四批次集中供应11宗地块，占地面积38.9万㎡，

总起拍价88.1亿元，预计8月6日竞拍。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（含苏相合作区）、姑苏区

535 719 409

148

1129

1426

786

259

1152

1385

975

367

117

129

91

51

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

苏州市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 28,

55%

商住类, 4, 8%

商服类, 17, 33%

其他, 2, 4%

2023年上半年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

经营性用地成交分析

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（含苏相合作区）、姑苏区

796 1146 644 185

1108 1333 943 356

13932

11625

14628

19267

26488 25985 25981

28356

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

苏州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

74 76 69

32

9%

5%

2.7%

6.2%

0%

5%

10%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

苏州市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 0 69 147 83 0 70 0 0 47 68.2

127

179

132 140

98

118.1

18405

12193

15859

20003 21011

17323

0

10000

20000

30000

0

50

100

150

200

近一年苏州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0 9 18 0 10 0 11 0 0 9 12

3.0%

0%

4.8%

7.5% 9.1%

2.4%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

近一年苏州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

2023年上半年苏州市区已完成前三批宅地成交，总成交32宗，总成交面积109.32万㎡，总成交建筑面积184.7万㎡，

总成交金额355.88亿元，平均楼面价19267元/㎡，平均溢价率6.17%。其中，6月25日2023年苏州第三批次12宗地

块顺利成交，其中2宗触顶摇号，2宗低溢价成交，8宗底价成交，总成交面积41.87万㎡（不含地下空间），总成交

118.13亿元，平均楼面价17323元/㎡，平均溢价率2.45%。此外，6月30日苏州市区四批次共11宗地块正式亮相，

总用地面积38.93万㎡，总起价约88.06亿元，预计8月6日竞拍。

涉宅类用地成交分析

10144 16325 14119 97 29 12236 20 31

257

194

221

92

153

26

122

41 47

31

47

68

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-6月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-6月成交金额（亿元）

2023年上半年苏州各区域涉宅用地成交建面前三分别是园区44万㎡、相城区36万㎡、姑苏区31万㎡，其中园区成

交金额远超其他区域，达到122亿元，其次是姑苏区成交金额68亿元。从溢价率来看，园区、新区、姑苏区三区域

土拍热度高涨，上半年平均楼面价也明显高于2022年全年值。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区

25439

11892

15619

9493

12548

13102

27591

15982

24447

10815

13094

22002

8.5%

0%

2.0%

0%

0%

1.2%

10.3%

0%

11.7%

0.5%

0.1%

6.6%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-6月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-6月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

2023年上半年房企在苏拿地金额榜单来看，华润以拿地金额67.2亿元稳占榜首，分别布局园区2宗、姑苏区1宗，

重点布局苏州核心和次核心地段，预算较高；其次中建三局以拿地金额51.2亿元位居第二，分别吴江太湖新城2

宗、吴中太湖新城2宗，持续深耕；此外，建发、华发、大家、保利置业等房企近期拿地势头较猛，均分别在苏

州各区域布局。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区

房企拿地排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 华润 3 23.5 67.2 28537

2 中建三局 4 31.7 51.2 16151

3 建发 2 15.5 39.3 25327

4 中建国际+苏州轨交 1 7.7 21.9 28456

5 相城高新 3 15.4 19.8 12907

6 华发 1 8.1 16.3 19968

7 吴江城投集团 2 9.4 15.9 16907

8 保利置业 1 6.7 14.8 22075

9 大家 1 5.0 14.1 28175

10 厦门建发&黄桥国资 2 11.1 13.8 12485

房企2023年上半年在苏州市区拿地金额TOP10排行榜

苏州2023年第三批次成交情况： 6月25日，苏州第三批次成交12宗涉宅用地，总成交面积41.87万㎡（不含地下空间），

总成交118.13亿元，平均楼面价17323元/㎡，平均溢价率2.45%。其中，2宗冲破中止价进入摇号阶段，2宗低溢价成交，

8宗底价成交。由于地块条件与前两轮相比有所下降，土拍的热度也大宗降低，整体溢价率降至2.45%，国央企和城投再度

成为拿地主力，民企的投资意愿有所回落。

本批次土拍特点：①本轮园区和姑苏区两个区域各自出让2宗地块，均采用了“核心搭配次核心”思路。园区26号地块紧

邻第二批次触顶摇号成交的17号地块（由华润竞得），本次同样吸引了多家房企参拍；园区27号地块原为公交场站用地、

公园绿地，后由控规调整改为居住用地，公交停保场仍未拆除且周边拆迁安置小区为主，也会对房企参拍热情产生一定影

响。②合作拿地比例近六成，城投+央国企是主流。12宗地块中有7宗为合作拿地。主要以国央企/民企+城投类房企的组

合形式出现，例如厦门建发&黄桥国资、兴华&相城高新、中建国际&苏州轨交等。另外5宗地分别由万科、大家、保利置

业、中建三局和吴中经开国资独立竞得，城投公司再度成为拿地主力。③拿地房企仍以中建三局、中建国际、厦门建发等

老面孔为主，新进房企及民企的投资积极性有待提升。

土拍监测

序号 地块编号 地块位置 面积

（㎡） 用 途 容积率 建筑面积

（㎡）

起报总价

（万元）

成交总价

（万元）

成交楼面价

（元/㎡）

溢价

率

拿地房企 属性 轮次

1 苏地2023-WG-24号

姑苏区吴门桥街道运泰路南、

凌波路东 18648 住宅 ＞1且≤1.6 29837 59674 68625 23000 15% 万科 混合制 39（摇号）

2 苏地2023-WG-25号

姑苏区吴门桥街道人民路西，

端文路北地块 34198 商住 ＞1且≤2.4,＞1

且≤2.2 77028 219193 219193 28456 0% 中建国际+苏州轨

交

央企+本地

国企

1

3 苏地2023-WG-26号

工业园区东宏路南、金堰路

西 24995 住宅 ≥1.8且≤2 49989 122474 140845 28175 15% 杭州大家 外地国企 31（摇号）

4 苏地2023-WG-27号

工业园区星塘街西、独墅湖

大道北 37302 住宅 ≥1.6且≤1.8 67144 147717 148217 22075 0.34% 保利置业 央企 2

5 苏地2023-WG-28号

吴中区城南街道澄湖东路北

侧、枫津路西侧 41696 住宅 ＞1.3且≤1.6 66713 100069 100069 15000 0% 吴中经开国资 本地国企 1

6 苏地2023-WG-29号

相城区黄桥街道广进路西、

永青路南 43437 住宅 ＞1且≤1.2 52124 65051 65051 12480 0% 厦门建发+苏州市

相城黄桥国资

外地国企+

本地国企

1

7 苏地2023-WG-30号

相城区黄桥街道苏埭路东、

永青路南 51169 住宅 ＞1且≤1.2 58412 72951 72951 12489 0% 厦门建发+苏州市

相城黄桥国资

外地国企+

本地国企

1

8 苏地2023-WG-31号

相城区经开区春申湖路南、

澄星街东 41040 住宅 ＞1且≤1.6 65664 105062 105062 16000 0% 中亿丰+相城经开 本地国企+

本地民企

1

9 苏地2023-WG-32号

相城区黄埭镇中市路东、春

照路南 34527 住宅 ＞1且≤2.2 75959 74440 74440 9800 0% 江南国际置业+相

城高新

本地国企+

本地民企

1

10 苏地2023-WG-33号

相城区元和街道华元路南、

柴米港东 39552 住宅 ＞1且≤1.3 51418 82268 82268 16000 0% 苏州兴华房地产+

苏州相城高新

本地民企+

本地国企

1

11 苏地2023-WG-34号

相城区元和街道华元路南、

蠡塘河东 21919 商住 ＞1且≤1.2 26303 41240 41640 15831 0.97% 苏州兴华房地产+

苏州相城高新

本地民企+

本地国企

3

12 WJ-J-2023-006 吴江东太湖度假区（太湖新

城）东太湖大道北长安路东 34078 住宅 ＞1且≤1.8 61340 62947 62947 10262 0% 中建三局 央企 1

苏州2023年第四批次供地情况：6月30日苏州市区四批次共11宗地块正式亮相，总用地面积38.93万㎡，总起价约88.06亿

元，依旧延续三批次的土拍规则，采用“自由报价+限时竞价+现场摇号”的方式，溢价率控制在15%以内，集中出让时间

为8月6日。本次集中出让地块具体分布来看，其中姑苏区1宗、园区2宗、高新区2宗、吴中区1宗、相城区4宗、吴江区1

宗，整体供地情况略不及今年上批次。

土拍监测

序号 地块编号 地块位置 总出让面积

（㎡） 用 途 容积率 建筑面积

（㎡）

保证金

（万元）

起报总价

（万元）

起始楼面价

（元/㎡）

最高限价

（万元）

限价楼面价

（元/㎡）

1

苏地2023-WG-36

号

姑苏区金阊街道金门路

北、后文家巷西 27556 住宅 ＞1且≤1.6 44090 21610 108021 24500 124224 28175

2

苏地2023-WG-37

号

吴中区甪直镇长虹北路

东、海藏西路北 34395 住宅 ＞1.3且≤2 68790 14180 70853 10300 81481 11845

3

苏地2023-WG-38

号

相城区渭塘镇聚金路东、

凤起南路南 35830 住宅 ＞1且≤1.1 39413 7890 39413 10000 45325 11500

4

苏地2023-WG-39

号

相城区渭塘镇聚金路东、

渭泾塘路北 32499 住宅 ＞1且≤1.1 35749 7150 35749 10000 41111 11500

5

苏地2023-WG-40

号

相城区高铁新城水景路

西、叠楼路南 28354 住宅 ＞1且≤1.5 42531 12760 63797 15000 73367 17250

6

苏地2023-WG-41

号

相城区高铁新城漕湖大

道北、吴韵路东 41736 商住 ＞1且≤1.5 62604 18670 93306 14904 107302 17140

7

苏地2023-WG-42

号

工业园区马上巷西、文

华泾北 23105 住宅 ≥1.2且≤1.6 36968 15530 77633 21000 89277 24150

8

苏地2023-WG-43

号

工业园区新江路东、金

胜路北 51448 住宅 ≥1.2且≤1.5 77172 30870 154344 20000 177494 23000

9

苏地2023-WG-44

号

高新区狮山商务创新区

珠江路西、向阳路北 22122 住宅 ＞1且≤1.8 39819 18320 91583 23000 105320 26450

10 苏地2023-WG-46

号

高新区浒墅关经开区

（镇）羊柯柜路西、王

宴岭路南

49986 住宅 ＞1且≤2 99971 22830 114110 11414 131227 13126

11 WJ-J-2023-009 吴江区七都镇元春路西

侧、七都大道北侧 42317 住宅 ＞1且≤1.8 76170 6370 31839 4180 36585 4803

PART/03 无锡土地市场分析

2023年上半年，无锡市区共出让27宗经营性用地，包含13宗住宅用地、6宗商住用地和8宗商服用地，成交占地面积91万

㎡，成交建面169万㎡，成交总金额180亿元。截至6月29日，无锡已完成第三批次住宅用地出让。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

369 387 436 91

712 710 813

169

1152

919 845

180

61

75

90

27

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

无锡市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数

经营性用地成交分析

住宅类, 13,

48%

商住类, 6,

22%

商服类, 8,

30%

其他, 0, 0%

2023年上半年无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗

数）

2023年上半年，无锡市区成交19宗涉宅地块，成交建面128万㎡，成交金额170亿元，溢价率0.89%。其中，6月29

日，无锡第三批次成功出让8宗，总出让面积30.94万㎡，总建筑面积63.84万方，总出让金77.24亿，除经开区五湖大

道与梁东路交叉口东北侧地块外，其余地块均为底价成交。从拿地房企来看，除了地方国资外，也出现了更多民企身

影，中信泰富、江西春风、绿地香港、蓝城成功补仓。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

181 97 0 150 173 0 0 0 0 38 26 64

201

120

164

224

60 33

77

11116 12375 10918

12956

15791

12481 12100

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

200

250

近一年无锡市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

16

11

0

13 14

0 0 0 0

6 5

8

1.39%

0% 0%

0%

0%

0%

1.98%

0.00%

1.00%

2.00%

3.00%

0

10

20

近一年无锡市区涉宅类土地成交分析

成交宗数 溢价率

573 657 701 128

704

899 813

170

12274 13686 11595 13275

19845 21569 23508 23442

0

10000

20000

30000

0

500

1000

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

无锡市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

46 63 62

19

17%

7%

0.35% 0.89% 0%

10%

20%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

无锡市区年度土地楼面价&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

无锡市区成交的19宗地块分布于：梁溪区（6宗）、新吴区（2宗）、经开区（4宗）、惠山区（2宗）、滨湖区（2

宗）、锡山区（3宗）。在2022年长时间的沉寂后，2023年无锡在三个批次集中供地里，民企拿地的力度有所上

升，民企与国投合作拿地开发的情况也增多。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

134 8 78 37 15713 13415 86 44 11310

134 135

144

158

109

133

9

72

15 14

49

11

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-6月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-6月成交金额（亿元）

9997

17386

9155

11794 12708 12530

11221

19266

11443

8943

10935 11868

0% 0% 0.03% 0%

2.63%

0%

0%

2%

0% 0% 0% 0% 0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

0

5000

10000

15000

20000

25000

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-6月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-6月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

无锡土地市场分析

房企拿地排行：在无锡的首轮土拍中，仁恒、红星美凯龙、贵州大兴等开始崭露头角。第2轮土拍中，路劲、华侨

城时隔许久出现在参拍房企之中。第3轮土拍，中信泰富、金领出手补仓。总体来看，建发集团竞得2宗地块，以总

金额25.12亿元占据房企拿地金额榜第一。

房企2023年上半年在无锡市区拿地金额TOP10排行榜

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 建发 2 15.44 25.12 16267

2 华侨城 1 11.17 21.01 18800

3 绿城 1 9.74 19.02 19534

4 中信泰富 1 7.21 14.84 20581

5 蓝城等联合体 1 10.96 13.60 12407

6 梁溪文旅 1 13.10 12.26 9360

7 绿地香港等联合体 1 8.52 10.22 11995

8 江西春丰 1 9.97 10.18 10190

9 润锡置业等联合体 1 6.92 8.54 12343

10 贵州大兴 1 6.97 7.37 10560

土拍监测——无锡

成交情况：6月29日，无锡2023年三批次成交8宗地块，总出让面积30.94万㎡，总建筑面积63.84万方㎡，总出让金

77.24亿，最高成交楼面价20581元/㎡ 。经开区五湖大道与梁东路交叉口东北侧地块，吸引了3家房企报名，经过31

轮竞价，最终溢价率达到11.25%，以20581元/㎡的楼面价由中信泰富地产获得，其余七幅地块均底价成交。三批次

土拍热度整体较前两批次有一定提高，核心地块受房企关注度较高，同时也能拍出一定的溢价，品企拿地意愿有所提

升，核心区高改市场竞争激烈，金领、蓝城、绿地香港、江西春丰补仓，土地市场的回温或将一定程度上给楼市带来

积极作用。

2023年第三批次无锡成交信息

地块编号 地块名称 出让面积

（㎡） 用途 容积率 建面

（万㎡）

起始价

（万元）

成交总价

(万元)

成交楼面价

（元/㎡）

溢价率 拿地房企 房企属性

锡国土（经）2023-20 XDG-2023-29号地块 40048.7 住宅 1.8 7.21 133363 148363 20581 11.25% 中信泰富 国企

锡国土（经）2023-21 XDG-2023-8号地块 48697.9 住宅 1.75 8.52 102227 102227 11995 0% 绿地香港等联合

体

民企&国企

锡国土（经）2023-22 XDG-2023-27号地块 37665.5 住宅 2.81 9.97 101787 101787 10190 0% 江西春丰 民企

锡国土（经）2023-23 XDG-2023-28号地块 34117.2 住宅 3.84 13.10 122626 122626 9360 0% 梁溪文旅 本地国企

锡国土（经）2023-24 XDG-2023-17号地块 49448 商住 1.4 6.92 85448 85448 12343 0% 润锡置业等联合

体

民企&国企

锡国土（经）2023-25 XDG-2023-22号地块 24632 住宅 1.5 3.69 22539 22539 6100 0% 和居投资 本地国企

锡国土（经）2023-26 XDG-2023-18号地块 60902.8 商住 1.8 10.96 136012 136012 12407 0% 蓝城等联合体 民企&国企

锡国土（经）2023-27 XDG-2023-23号地块 13838.7 商住 2.5 3.46 53415 53415 15439 0% 金领 民企

PART/04 常州土地市场分析

2023年上半年，常州市区共成交10宗经营性用地，总成交面积约60.52万㎡，成交金额约13.89亿元。受房地产市场长

时间低迷影响，2023年至今市区仍未有土地挂牌和成交，减少供应也是符合市场行情的。如果市场预期没有明显的好

转，土地市场大幅回温的概率并不大，下半年市场热度大概率将延续低位。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

住宅类, 0, 0%

商住类, 2,

20%

商服类, 3,

30%

其他, 5, 50%

2023年上半年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

357 350 448 61

753

683

830

556 537 604 89 14

79

72

90

10

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

常州市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

经营性用地成交分析

2023年上半年，常州市区仅出让1宗商住用地。2月份，常州市区2023年首宗优质地块成功出让，该地块位于天宁

区郑陆镇环山河西侧、舜南河北侧，出让总金额约2.92亿元，成交楼面价3519元/㎡，竞得房企为江苏九洲投资集

团。2023年常州市区的商品住宅供应计划总量为2800亩，是2017年之后首次低于3000亩。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

491495 418482 517545 8 3

10079 11542 10542

3519

18365 19236 19702 19424

0

10000

20000

30000

0

200

400

600

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

常州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

44 36 52 1

35%

14%

0.7% 1.04%

0%

20%

40%

0

20

40

60

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

常州市区年度成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 0 0 33 92 333 0 8 0 0 0 24

83

365

2.9

7365

9079

10979

3519

0

5000

10000

15000

0

100

200

300

400

近一年常州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0 0 3 11 32 0 1 0 0 0 0

0.53% 0.56%0.67%

1.04%

0

0.005

0.01

0.015

0

20

40

近一年常州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

2023年上半年，常州市区仅天宁区有1宗宅地成交。回顾2022年，常州市区成交52宗涉宅用地。钟楼区逆势崛起，

成交面积和总金额均为各区之首。天宁区成交楼面均价13023元/㎡，领先其他区。2022年各区成交的宅地溢价率

均低于1%。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

171 80 8 122 74 51

211

105 99

74

40

3

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-6月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-6月成交金额（亿元）

12392 13023 8097 10057 7714

3519

0.6%

1.0%

0.6%

0.5%

0.7%

1.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

5000

10000

15000

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-6月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-6月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

2023年上半年，常州市区还未正式供地。近2年间，房企不轻易拿地，也让自身土储急剧缩量，部分具备实力的房

企也在寻求合作机会，与拿地的本土国企洽谈联合开发事宜。譬如新城已经确定了4块宅地的合作开发，绿城管理

参与东方新城的横山桥派出所西侧地块的开发运营、建发意向加入建源长沟河地块的开发等。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

联合拿地已成趋势

地块名称 规划方案 竞得房企 意向合作房企

光星地块 拟建16栋多层住宅和9栋高层住宅 龙控

新城

清凉寺南地块 拟建6栋住宅，1栋8层、1栋10层、1栋14层、1栋16层，2栋26层 天宁建设

春江医院南地块 配建2万㎡的四星级酒店、4万㎡的商业综合体，住宅毛坯限价15000元/㎡ 滨江安居置业

嘉泽唐顿庄园项目 原漫山花海项目部分地块开发(原蓝城桃李湖滨) /

横山桥派出所西侧地块 规划有9栋住宅、1栋商业和1栋配套用房 东方新城 绿城管理

长沟河1-3号地块 / 建源 建发

PART/05 南通土地市场分析

2023年上半年南通市区成交5宗经营性建设用地，其中住宅类地块4宗、商服类地块1宗，总占地面积31万㎡，总

成交金额57.4亿元。其中住宅类地块总占地面积27.8万㎡，总成交金额56.3亿元。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

244 237 149 31.0

470

545

257

38.7

420 399

213

57.4

39

47

35

5

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

600

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

南通市区年度土地成交情况对比

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 4,

80%

商住类, 0,

0%

商服类, 1,

20%

其他, 0, 0%

2023年上半年南通市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

经营性用地成交分析

2023年上半年南通仅成交四宗涉宅用地，总成交建面37万㎡，成交金额56亿元，溢价率4.7%，其中R23005地块经过52轮

竞价，触顶最高限价，由华润以总价19.53亿元成功竞得，溢价率15%。6月，致豪&科创产发联合竞得中创区R23006地块，

成交面积12.72万㎡，成交金额28.77亿元，成交楼面价18805元/㎡，创区域楼面价新高。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

359 339 188 37

375

347

180

56

10449 10241 9421

15200

21640

23312 22031 21322

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

100

200

300

400

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

南通市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

26

15

22

4

19%

3.8%

0.5%

4.7%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

2020年 2021年 2022年 2023年1-6月

南通市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

22 31 66 22

15

15 0 0 0

29

72

0 0 0 0

28

29 7979

10073 9236

12700

18805

0

5000

10000

15000

20000

0

20

40

60

80

近一年南通市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

3

0 0 0

3

9

0 0 0 0

3

1

3.7%

0% 0.1%

10.2%

0% 0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

2

4

6

8

10

近一年南通市区涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

149 37 49 0

94

31

56

0

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

崇川区 开发区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-6月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-6月成交金额（亿元）

四宗涉宅类地块均位于崇川区，成交楼面价15200元/㎡；根据南通2023年度住宅用地供应计划表，开发区计划供

应商品住宅用地27.71公顷，预计下半年陆续推出。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

10901 6677

15200

4%

0.7%

4.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

崇川区 开发区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-6月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-6月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，2023年上半年南通拍地热度明显回升，致豪&科创产发以56.3亿元联合竞得世纪大道北、崇州大

道西地块，楼面价18805元/㎡，创下中创区楼面价新高。华润经过52轮激烈竞价，最终以19.53亿元金额触顶

最高限价拿下崇川区园林路东、世纪大道南、海云路西地块，溢价率15%。南通本土房企崇发置业以7.24亿元

金额拿下崇川区园林路东、世纪大道南、海云路西地块，楼面价8047元/㎡。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区

房企拿地排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 致豪&科创产发 1 37.2 56.3 18805

2 华润 1 12.26 19.53 16007

3 南通崇发 1 9.05 7.24 8047

4 南通强邦 1 0.54 0.77 14242

房企2023年上半年在南通市区拿地金额TOP10排行榜

5月6日，南通市区通自然资规出告网（2023）第7号公告中R23002地块成功出让，地块占地4921.38㎡，成交金

额7710万元，成交楼面价14242元/㎡；5月26日，南通市区通自然资规出告网（2023）第11号公告中R23003地

块流拍，R23004和R23005两宗地块成功出让，其中R23004地块占地69105.35㎡，成交金额72420万元，成交楼

面价8047元/㎡；R23005地块占地76630.23㎡，成交金额195290万元，成交楼面价16007元/㎡，溢价率15%；6

月6日，南通市区通自然资规出告网（2023）第14号公告中R23006地块成功出让，地块占地12.72㎡，成交28.8亿

元，成交楼面价18805元/㎡。

土拍成交——南通

公告号 宗地编号 地块位置 地块面积

（㎡） 用途 容积率 建筑面积

（㎡）

成交总价

（万元）

成交楼面价

（元/㎡）

溢价率 最高楼面限价

（元/㎡）

保证金

（万元） 成交时间

通自然资规

出告网

（2023）第

7号

R23002 江纬路南、规划

城山六路西 4921.38

住宅

1.01<容积

率<1.10 5414 7710 14242 0% 16366 1550 5.6

通自然资规

出告网

（2023）第

11号

R23003

跃龙南路西、崇

川路南、桃园路

北地块

67704.87 1.40<容积

率<1.58 106300 流拍 15445 28560 5.26

R23004 永康路东、城闸

路南地块 69105.34 1.20<容积

率<1.31 90000 72420 8047 0% 9253 14490 5.26

R23005

园林路东、世纪

大道南、海云路

西地块

76630.23 1.40<容积

率<1.60 122000 195290 16007 15% 16007 33970 5.26

通自然资规

出告网

（2023）

第14号

R23006

世纪大道北、崇

州大道西、科甲

路南、胜利路东

侧地块

127229.4

5

1.10<容积

率<1.21

153947.

6345 287720 18805 0% 21625 57550 6.6

土

拍

研

究

院

丨土拍大数据系统丨

除挂牌成交基础数据外，土拍大数据系统更有土拍地图、地块航拍全景等可

视 化内容，助力房企决策千里之外；

丨城市研究报告丨

研判长三角重点城市发展格局，预测区域未来发展方向，结合最新行情形势，

为房企土地投资提供精准的咨询服务；

丨地块可研服务丨

定制指定城市地块监测服务、项目初步可研报告、地块可行性研究报告服务

等，辅助房企高效拿地。

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