责任编辑：亓　霞

　　责任校对：潘　洁

　　责任印制：张也男

　　图书在版编目（CIP）数据

　天津市互联网金融发展报告.2021/天津市互联网金融协会编著. —北

京：中国金融出版社，2021.11

　ISBN 978-7-5220-1400-5

　Ⅰ. ①天…　Ⅱ. ①天…　Ⅲ. ①互联网络—应用—金融—研究报告—

天津—2021　Ⅳ. ①F832.29

　中国版本图书馆CIP数据核字（2021）第242017号

　　天津市互联网金融发展报告2021

　　TIANJIN SHI HULIANWANG JINRONG FAZHAN BAOGAO 2021

　　出版

　　发行

　　社址　北京市丰台区益泽路2号

　　市场开发部　（010）66024766，63805472，63439533（传真）

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　　邮编　100071

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　　印刷　北京侨友印刷有限公司

　　尺寸　169毫米×239毫米

　　印张　15.25

　　字数　201千

　　版次　2021年12月第1版

　　印次　2021年12月第1次印刷

　　定价　60.00元

　　ISBN 978-7-5220-1400-5

　　如出现印装错误本社负责调换　联系电话（010）63263947

　本书编委会　

主 任 委 员：李文茂

副主任委员（以姓氏笔画为序）：

　　　　　　王永勤　田陈圣　史江平　李书海

　　　　　　高　勒　郭　巍　符宏明

委　　　员（以姓氏笔画为序）：

　　　　　　王丽娟　王姜冬　冯　欣　闫治国

　　　　　　李玲瑶　杨子凡　佟欣聘　张存友

　　　　　　岳佳玮　周灵安　崔英剑

统　　　稿：王丽娟　崔英剑

目　录 001

互联网金融是金融与科技深度融合的创新性金融业态。近年

来，随着云计算、大数据、区块链、人工智能、量子通信等新兴

技术的逐步成熟，互联网金融也迎来了发展的黄金时期，其在深

化金融改革、推动金融创新、弥补传统金融短板、提升金融服务

质效、构建多层次金融体系方面发挥了巨大作用。

天津是我国北方首个自由贸易试验区、京津冀协同发展金融

创新运营示范区，也是全国为数不多的金融全牌照城市之一，良

好的政策环境和基础设施为互联网金融发展提供了广阔的空间。

天津市互联网金融行业虽然起步较晚、规模不大，但近年来发展

势头非常迅猛，已经具备了较为完备的业务门类，在合规运营和

服务民生方面也积极履行着自身的社会责任。

真正意义上的互联网金融从产生至今不过十余年的时间，其

间各细分业态的组织形式、运营模式等都在不断发展变化，目前

尚无一套规范、完整、准确的全业态统计标准。互联网金融数据

散见于各金融监管部门和第三方机构发布的相关报告之中，部分

业态发展情况只能以典型调查和抽样调查数据为准。

天津市互联网金融协会自2016年12月29日成立以来，一直在

为行业数据信息的统计采集工作作出努力。2018年初，协会在金

融监管部门的支持下组织成立了《天津市互联网金融发展报告》

编委会，着手启动《天津市互联网金融发展报告》的编制工作，

该报告将以年度报告形式呈现给各位读者。

　序　言　

002 天津市互联网金融发展报告 2021

《天津市互联网金融发展报告》汇集了天津市各金融监管机

构及众多互联网金融从业机构的相关统计数据，系统分析了各年

度天津市互联网金融行业的发展概况、存在的问题及未来发展趋

势，并整理汇编了从业机构在推进普惠金融发展、开展金融服务

创新方面的典型做法，具有较强的纪实性、区域性和专业性，可

为政府、监管部门、从业机构、专业人士研究和了解天津市互联

网金融提供有价值的参考信息。

本报告的编制得到天津市金融工作局、人民银行天津分行、

天津银保监局、天津证监局及各会员单位的大力支持。在此，我

谨代表天津市互联网金融协会向为本报告提供帮助的各位领导、

专家表示感谢！

此外，由于编者水平有限，编排中难免会有疏漏，期望广大

读者给予批评指正。

天津市互联网金融协会会长

2021年8月

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望………………… 001

第一章　天津市互联网金融发展概况……………………………003

第一节　概念解读… …………………………………………… 004

第二节　天津市互联网金融发展环境… ……………………… 009

第三节　天津市互联网金融发展总体情况… ………………… 031

第四节　天津市互联网金融的发展趋势与展望… …………… 033

第二章　互联网支付………………………………………………039

第一节　天津市互联网支付发展情况… ……………………… 040

第二节　天津市互联网支付面临的主要问题和挑战… ……… 044

第三节　天津市互联网支付的发展趋势与展望… …………… 045

第三章　P2P网络借贷……………………………………………049

第一节　天津市P2P网络借贷专项整治情况…………………… 050

第二节　天津市P2P网络借贷风险化解情况…………………… 052

　目　录　

002 天津市互联网金融发展报告 2021

第三节　天津市P2P网络借贷长效监管机制建设……………… 053

第四章　互联网贷款………………………………………………055

第一节　天津市互联网贷款发展情况… ……………………… 056

第二节　天津市互联网贷款面临的主要问题与挑战… ……… 059

第三节　天津市互联网贷款的发展趋势与展望… …………… 061

第五章　互联网保险………………………………………………063

第一节　天津市互联网保险发展情况… ……………………… 064

第二节　天津市互联网保险面临的主要问题与挑战… ……… 066

第三节　天津市互联网保险的发展趋势与展望… …………… 067

第六章　互联网证券………………………………………………069

第一节　天津市互联网证券发展情况… ……………………… 070

第二节　天津市互联网证券面临的主要问题与挑战… ……… 072

第三节　天津市互联网证券的发展趋势与展望… …………… 075

第七章　互联网基金销售…………………………………………079

第一节　天津市互联网基金销售发展情况… ………………… 080

第二节　天津市互联网基金销售面临的主要问题与挑战… … 083

第三节　天津市互联网基金销售的发展趋势与展望… ……… 084

第八章　互联网消费金融…………………………………………085

第一节　天津市互联网消费金融基本情况… ………………… 086

第二节　从典型案例看天津市互联网消费金融发展情况… … 088

第三节　天津市互联网消费金融面临的主要问题与挑战… … 090

第四节　天津市互联网消费金融的发展趋势与展望… ……… 092

目　录 003

第二部分　互联网金融研究与实践……………………………… 093

关于数字时代金融消费者教育新模式的探索与思考… ……… 095

案例检索在基层央行法务工作中的运用… …………………… 099

互联网贷款业务新规对中小银行的影响研究… ……………… 104

金融科技助力普惠金融发展的研究与思考… ………………… 111

我国开放银行基础问题研究… ………………………………… 119

联邦学习实现社会信用数据安全共享的模式与政策建议… … 132

浅析电子支付新基建助力数字化转型和实体经济发展… …… 145

数字化经营转型下数字普惠金融创新发展研究… …………… 157

专题

天津市金融科技业务创新与实践… …………………………… 169

附件

附件　天津市金融运行报告（2021年）……………………… 195

第一部分

天津市互联网金融

发展情况及展望

TIANJIN

INTERNET FINANCE INDUSTY REPORT 2021

● 概念解读

● 天津市互联网金融发展环境

● 天津市互联网金融总体发展情况

● 天津市互联网金融的发展趋势与展望

第一章

天津市互联网金融发展概况

004 天津市互联网金融发展报告 2021

第一节　概念解读

一、互联网金融的概念

2015年7月，中国人民银行、工业和信息化部、公安部、财政

部、国家工商总局、国务院法制办、中国银行业监督管理委员会a、

中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会b、国家互联

网信息办公室联合印发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意

见》（银发〔2015〕221号，以下简称《指导意见》），首次明确了

互联网金融的概念。

《指导意见》指出，互联网金融是传统金融机构与互联网企业

利用互联网技术和信息通信技术实现资金融通、支付、投资和信息

中介服务的新型金融业务模式。

二、互联网金融的主要业态

按照《指导意见》的表述，互联网金融主要包括互联网支付、

网络小额贷款、互联网直销银行、互联网证券、互联网基金销售、

互联网保险、互联网信托和互联网消费金融等业态。同时，依据中

国银保监会发布的《商业银行互联网贷款管理暂行办法》（中国银

保监会令2020年第9号）中提出的内容，新增互联网贷款业态。

（一）互联网支付

银行及持有支付业务许可证的非银行支付机构提供的通过计

ab 2018年，根据国务院机构改革方案，中国银行保险监督管理委员会（以下简

称中国银保监会）组建，整合中国银行业监督管理委员会和中国保险监督管

理委员会的职责，作为国务院直属事业单位。

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 005

算机、手机等设备，依托互联网发起支付指令、转移货币资金的服

务。互联网支付业务由中国人民银行负责监管。

（二）互联网贷款

互联网贷款是指商业银行运用互联网和移动通信等信息通信技

术，基于风险数据和风险模型进行交叉验证和风险管理，线上自动

受理贷款申请及开展风险评估，并完成授信审批、合同签订、贷款

支付、贷后管理等核心业务环节操作，为符合条件的借款人提供的

用于消费、日常生产经营周转等的个人贷款和流动资金贷款。互联

网贷款业务由中国银保监会负责监管。

（三）网络小额贷款

网络小额贷款是指互联网企业通过其控制的小额贷款公司，利

用互联网向客户提供的小额贷款。网络小额贷款业务由地方金融监

管部门负责监管。

（四）互联网证券

互联网证券是指持有经营证券业务许可证的机构通过互联网平

台开展的证券经纪、证券投资咨询等业务。互联网证券业务由中国

证监会负责监管。

（五）互联网基金销售

互联网基金销售是指持有基金销售业务资格证书的基金销售机

构与其他机构通过互联网合作销售基金等理财产品。互联网基金销

售业务由中国证监会负责监管。

（六）互联网保险

互联网保险是指经保险监督管理机构批准设立，并依法登记注

册的保险公司和保险专业中介机构依托互联网和移动通信技术，通

006 天津市互联网金融发展报告 2021

过自营网络平台、第三方网络平台等订立保险合同、提供保险服务

的业务。互联网保险业务由中国银保监会负责监管。

（七）互联网信托

互联网信托是指持有金融许可证的信托公司通过互联网平台开

展的信用委托业务。互联网信托业务由中国银保监会负责监管。

（八）互联网消费金融

互联网消费金融是指商业银行、持有金融许可证的消费金融公

司等机构以互联网技术为手段，向各阶层消费者提供的消费金融服

务。互联网消费金融业务由中国银保监会负责监管。

（九）其他互联网金融业态

其他利用互联网和信息通信技术提供金融服务的业务模式。

三、互联网金融的发展历程

（一）萌芽阶段（1997—2006年）

该阶段以网上银行、网上证券的诞生为主要标志。在这一阶

段，互联网主要被视为金融机构提供金融服务的技术手段，还没有

形成真正的互联网金融业态。

（二）起步阶段（2007—2011年）

该阶段以第三方支付的快速发展及P2P网络借贷、互联网股权

众筹平台、网络小贷、互联网基金销售的出现为主要标志。这一阶

段，互联网金融开始作为独立的业态出现，但总体发展速度不快。

（三）快速成长阶段（2012—2014年）

该阶段以传统金融机构和互联网企业加速布局互联网金融为主

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 007

要标志。在这一阶段，互联网金融从业机构数量、业务总量、客户

规模实现爆发式增长，不同业态的分化特征日益明显。

（四）规范阶段（2015年至今）

该阶段以人民银行等十部委联合印发的《指导意见》及国务院

办公厅发布的《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的

通知》（国办发〔2016〕21号）为主要标志。在这一阶段，互联网

金融监管格局逐步确立，互联网金融发展逐步纳入规范化轨道。

中国互联网金融大事记见表1-1。

表1-1　中国互联网金融大事记

时间 事件

1997 招商银行率先推出网上银行

2004 全球最大的第三方支付平台支付宝成立

2007 中国第一家P2P网贷平台上线运营

2010 浙江阿里巴巴小额贷款有限公司成立，网络小贷的形式开始出现

2011

股权众筹模式进入中国

首批第三方支付牌照发放

2012 首批独立基金销售机构获得第三方基金销售牌照

2013

北京银行首推直销银行

国内正式诞生第一例股权众筹案例

全国首家互联网保险公司获批筹建

2015 首批8家个人征信试点机构获准筹备运营

人民银行等十部委联合印发《指导意见》

2016

国务院办公厅发布《关于印发互联网金融风险专项整治工作实施方案的通知》，互

联网风险专项整治工作正式启动

中国互联网金融协会及地方互联网金融自律组织相继成立

2017 非银行支付机构网络支付清算平台上线运行

2018 首家拥有个人征信业务牌照的市场化个人征信机构成立

2019 《金融科技（FinTech）发展规划（2019—2021年）》出台；金融科技应用试点启动

2020

中国银保监会办公厅发布《关于加强小额贷款公司监督管理的通知》

中国银保监会发布《商业银行互联网贷款管理暂行办法》

中国银保监会发布《互联网保险业务监管办法》

008 天津市互联网金融发展报告 2021

a 仅适用于消费金融公司，不包括从事消费金融业务的商业银行、电商平台等。

四、互联网金融相关行政许可

按照国家相关监管政策要求，我国需要审批和备案的金融业

务资质有三十多种，包括银行、证券、保险、信托、金融租赁、期

货、基金、基金子公司、基金销售、第三方支付、小额贷款、典当

等，互联网金融机构应按照其从事的金融业务获取相应的行政许可

（见表1-2）。

表1-2　互联网金融相关行政许可

业态 行政许可 审批机关 依据

互联网支付 支付业务许可证 中国人民银行 《非金融机构支付服务管理办法》

互联网贷款 银行牌照

（金融许可证） 中国银保监会

《中华人民共和国商业银行法》

《中资商业银行行政许可事项实施

办法》

网络小额贷款 网络小额贷款业务

经营许可证

中国银保监会

地方金融监管部门

《网络小额贷款业务管理暂行办法

（征求意见稿）》

互联网直销银行 银行牌照

（金融许可证） 中国银保监会

《中华人民共和国商业银行法》

《中资商业银行行政许可事项实施

办法》

互联网证券 经营证券业务

许可证 中国证监会 《中华人民共和国证券法》《证券

公司监督管理条例》

互联网基金销售 基金销售业务

资格证书

中国证监会地方派

出机构 《证券投资基金销售管理办法》

互联网保险 经营保险业务

许可证 中国银保监会 《中华人民共和国保险法》

互联网信托 信托牌照

（金融许可证） 中国银保监会 《信托公司管理办法》《非银行金

融机构行政许可事项实施办法》

互联网消费金融 消费金融牌照a

（金融许可证） 中国银保监会 《消费金融公司试点管理办法》

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 009

第二节　天津市互联网金融发展环境

一、互联网金融监管政策体系不断完善

2020年，互联网金融监管仍延续了近年来的“从严、从稳”监

管政策，整体以“防控化解风险、鼓励有序创新、推动健康发展”

为总基调，监管要求更加严格、监管措施更加具体。新出台的监管

政策对部分互联网金融新业务的运营规范提出了更加明确的要求，

对一些细分领域的监管方式和监管流程也更加严密；新时期的互联

网金融监管对金融消费者权益保护工作也给予了更多倾向，互联网

金融监管长效机制趋于成熟和完善。

主要政策措施如下：

2020年1月3日，中国银保监会印发《关于推动银行业和保险业

高质量发展的指导意见》（银保监发〔2019〕52号）。该意见要求

银行保险机构要夯实信息科技基础，建立适应金融科技发展的组织

架构、激励机制、运营模式，做好相关技术、数据和人才储备；要

充分运用人工智能、大数据、云计算、区块链、生物识别等新兴技

术，改进服务质量，降低服务成本，强化业务管理；要大力发展移

动互联网终端业务，探索构建互联网金融服务平台，增强金融产品

创新的科技支撑。

2020年6月30日，中国银保监会印发《关于规范互联网保险销售

行为可回溯管理的通知》（银保监发〔2020〕26号）。该通知要求

保险机构要聚焦互联网保险销售页面管理和销售过程记录，明确互

联网保险销售环节、页面内容和互动方式，创新销售页面版本管理

机制，以应对互联网背景下由于保险销售页面不断迭代更新带来的

取证难问题。要创新销售过程记录，细化对于“操作轨迹”的认定

010 天津市互联网金融发展报告 2021

与保存，避免保险机构以晦涩的软件代码应对检查；要制定互联网

保险销售行为可回溯制度，严格管控销售页面，可以实现销售行为

可还原，有效遏制销售误导，保护消费者知情权、自主选择权、公

平交易权等合法权益。

2020年7月17日，中国银保监会印发《商业银行互联网贷款管理

暂行办法》（中国银保监会令2020年第9号）。该办法从商业银行、

助贷平台、借款人等多个层面规范商业银行互联网贷款业务经营行

为，以促进互联网贷款业务获客、产品设计、风控、催收等环节合

规发展；明确互联网贷款应遵循小额、短期、高效和风险可控原

则，规范合作机构管理，强化消费者保护，加强事中事后监管，促

进互联网贷款业务平稳健康发展。

2020年8月28日，中国证监会印发《公开募集证券投资基金销售

机构监督管理办法》（中国证监会令第175号）。该办法强化了基金

销售活动的持牌准入要求，厘清了基金销售机构及相关基金服务机

构职责边界，明晰了基金销售业务内涵外延以及基金销售机构与互

联网平台合作的底线要求，支持基金管理人、基金销售机构规范利

用互联网平台拓展客户。

2020年9月13日，国务院印发《关于实施金融控股公司准入管理

的决定》（国发〔2020〕12号）。该决定明确了对金融控股公司实

施准入管理。金融控股公司由中国人民银行批准设立，并由中国人

民银行对设立金融控股公司的条件和程序作出相关规定。

2020年9月13日，中国人民银行印发《金融控股公司监督管理试

行办法》（中国人民银行令2020年第4号）。该办法细化了金融控股

公司准入的条件和程序，明确中国人民银行对金融控股公司实施监

管，金融管理部门依法按照金融监管职责分工对金融控股公司所控

股金融机构实施监管；对股东资质条件、资金来源和运用、资本充

足性要求、股权结构、公司治理、关联交易、风险管理体系和风险

“防火墙”制度等关键环节提出了监管要求。

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 011

2020年9月16日，国务院办公厅印发《关于以新业态新模式引领

新型消费加快发展的意见》（国办发〔2020〕32号）。该意见着力

推动线上线下消费有机融合，建立健全“互联网+服务”、电子商务

公共服务平台，加快社会服务在线对接、线上线下深度融合；支持

互联网平台企业向线下延伸拓展，从基础设施、服务保障、发展环

境、政策支持、组织保障等方面优化金融服务能力，加快新型消费

发展。

2020年9月18日，中国人民银行印发《金融消费者权益保护实施

办法》（中国人民银行令2020年第5号）。该办法要求银行、支付机

构向金融消费者提供金融产品或者服务，应当遵循自愿、平等、公

平、诚实信用的原则，切实承担金融消费者合法权益保护的主体责

任，履行金融消费者权益保护的法定义务。同时，对金融机构建立

监管金融消费者保护机制、加强个人信息保护、规范产品营销、金

融消费争议解决等方面都提出了明确要求。

2020年11月2日，中国银保监会、中国人民银行印发关于《网络

小额贷款业务管理暂行办法（征求意见稿）》。该征求意见稿从网

络小额贷款业务开展区域、注册资本、控股股东、互联网平台、贷

款金额、贷款用途、资金管理、消费者保护等方面作出明确要求，

旨在规范小额贷款公司网络小额贷款业务，统一监管规则和经营规

则，促进网络小额贷款业务规范健康发展。

2020年12月14日，中国银保监会印发《互联网保险业务监管办

法》（中国银保监会令2020年第13号）。该办法将防范化解风险放

在首位，强调坚持“机构持牌、人员持证”的原则，清晰界定持牌

机构的权利义务，明确自营网络平台定义，强化信息披露要求，保

障消费者知情权，保护消费者合法权益，稳步提升保险业服务实体

经济和社会民生的水平。

2020年12月25日，中国银保监会印发《商业银行理财子公司

理财产品销售管理暂行办法（征求意见稿）》。该征求意见稿明确

012 天津市互联网金融发展报告 2021

对于通过官方网站、移动金融客户端应用软件等线上渠道向非机构

投资者销售理财产品的，要求理财产品销售机构采取有效措施和技

术手段完整客观记录营销推介、产品风险和关键信息提示、投资者

确认和反馈等重点销售环节，确保能够满足回溯检查和核查取证的

需要。

二、疫情冲击下互联网金融发展的机遇与挑战

（一）从全球情况看：新冠肺炎疫情对全球经济发展带来巨大

冲击

2020年，突如其来的新冠肺炎疫情对世界经济带来严重冲击，

全球经济、贸易和投资等遭遇重挫，美国、欧盟、日本及中国等主

要经济体经济增长出现分化。根据国际货币基金组织不完全数据统

计，2020年全球GDP增长率降至-3.3%，为10年来最低水平。所有主

要发达经济体均出现增速大幅下跌现象，新兴市场与发展中经济体

增速普遍下降（见图1-1）。

图1-1　2016—2020年全球经济增长情况

（资料来源：国际货币基金组织）

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 013

第一，世界经济、贸易和投资显著衰退。受新冠肺炎疫情影

响，2020年全球经济遭遇了20世纪30年代大萧条以来的最严重衰

退，尤其是第二季度，各国普遍实行经济封锁政策，制造业和服务

业停摆、失业率飙升，多国GDP跌幅创下历史纪录，第三季度以后

伴随各国逐渐解封，经济有所回暖，但由此导致的疫情扩散再度引

发经济封锁政策，经济复苏势头有所削弱。全球金融市场也出现剧

烈波动，以美股为代表的多国股市呈现先触底再反弹态势，尤其是

上半年美股多次熔断，引发全球金融市场震荡，但是随着各国推出

救市政策，股市逐步反弹，美股甚至屡创新高。全球大宗商品也出

现反弹，原油价格受需求萎缩影响曾暴跌至20年来历史低位，随后

逐步回升，铁矿石、铜等其他大宗商品价格则已超过年初水平。

第二，全球产业链和价值链加速重组。受疫情及经济封锁政策

影响，部分跨国产业链被迫按下“暂停键”。疫情全球扩散造成制

造业生产停摆、国际国内需求锐减、国际贸易和人员流动不畅、全

球资本市场剧烈震荡，部分依赖跨国产业链的企业和国家面临困

境。在此背景下，各国开始采取措施重构本国的关键行业产业链，

特别强调减轻对别国制造的依赖，推动产业链更加多元和安全，全

球产业链本土化和区域化趋势加剧。例如，日本政府拨款22亿美

元支持日企回流本土或转移至其他国家；法国政府提出实现医药

产业链独立，并拨款2亿欧元改善本国药品研发和生产基础设施；

等等。

第三，数字经济成为复苏新动能。伴随新一轮科技革命和产

业变革深入发展，以互联网、大数据、人工智能等为代表的数字技

术日新月异，全球经济数字化转型已是大势所趋。2020年受疫情影

响，数字技术在在线医疗、疫情监测、线上消费、复工复产等方面

得到深度应用，各国经济数字化转型步伐显著加快，数字经济将成

为推动后疫情时代世界经济复苏和新旧动能转换的关键动力。例

如，韩国计划投资76万亿韩元建设大数据平台、5G、人工智能等数

014 天津市互联网金融发展报告 2021

字产业基础设施，发展“非接触经济”。

（二）从全国情况看：在强有力的疫情防控措施下，经济恢复好

于预期

2020年，党中央统筹推进疫情防控和经济社会发展，采取了强

有力的疫情防控举措，在较短时间内阻断了本土疫情传播；切实采

取有效措施，加大政策调节力度，全面推进复工复产，恢复正常经

济社会秩序，我国经济长期向好的基本面没有改变。

2020年，我国国内生产总值（GDP）完成1 015 986亿元，比上

年增长2.3%（见图1-2）。分产业来看，第一产业增加值77 754亿

元，同比增长3.0%；第二产业增加值384 255亿元，同比增长2.6%；

第三产业增加值553 977亿元，同比增长2.1%。第一产业增加值占

GDP比重为7.7%，第二产业增加值占GDP比重为37.8%，第三产业增

加值占GDP比重为54.5%（见图1-3）。

图1-2　2016—2020年中国经济增长情况

（资料来源：国家统计局）

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 015

图1-3　2016—2020年三次产业增加值占GDP比重

（资料来源：国家统计局）

2020年，金融监管部门出台多项政策措施，全力对冲疫情影

响，我国金融业依然维持了平稳增长态势，共实现增加值84 070亿

元，同比增长7.0%，比2019年提高0.4个百分点，有力支撑了经济较

快恢复。金融业增加值占GDP的比重为8.3%，同比增长0.5个百分点

（见图1-4）。

图1-4　2016—2020年中国金融业增长情况

（数据来源：国家统计局）

2020年，我国经济运行稳定恢复，成为2020年全球唯一实现

经济正增长的主要经济体，也是少数实施正常货币政策的主要经济

016 天津市互联网金融发展报告 2021

体之一。市场预期平稳使金融机构对流动性的预防性需求减少，年

末金融机构超额准备金率为2.2%，比上年末低0.3个百分点（见图

1-5）；信贷支持实体经济力度增强，年末金融机构本外币贷款余额

为178.4万亿元，同比增长12.5%，比年初增加19.8万亿元，同比多增

3.0万亿元（见图1-6）；货币供应量、社会融资规模合理增长，年末

M2余额及社会融资规模存量分别为218.7万亿元、284.83万亿元，同

比分别增长10.1%、13.3%，增速分别比上年增长1.4个百分点、2.6个

百分点（见图1-7和图1-8）。

图1-5　2016—2020年金融机构超额准备金率变化情况

（资料来源：中国人民银行）

图1-6　2016—2020年金融机构本外币贷款余额变化情况

（资料来源：中国人民银行）

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 017

图1-7　2016—2020年广义货币供应变化情况

（资料来源：中国人民银行）

图1-8　2016—2020年社会融资规模存量变化情况

（资料来源：中国人民银行）

2020年，全国居民可支配收入继续增加，全国居民人均消费

支出有所减少。全国居民人均可支配收入为32 189元，比上年增长

4.7%，扣除价格因素，实际增长2.1%（见图1-9）；全国居民人均

消费支出为21 210元，比上年下降1.6%，扣除价格因素，实际下降

4.0%。城乡可支配收入和消费支出不平衡状况得到一定改善，城镇

居民人均可支配收入为43 834元，比上年增长3.5%，人均消费支出为

018 天津市互联网金融发展报告 2021

27 007元，下降3.8%；农村居民人均可支配收入为17 131元，比上年

增长6.9%，农村居民人均消费支出为13 713元，增长2.9%，扣除价

格因素，实际下降0.1%（见图1-10）。此外，受疫情影响，全国居

民恩格尔系数为30.2%，比上年增长2个百分点（见图1-11）。

图1-9　2016—2020年人均可支配收入变化情况

（资料来源：国家统计局）

图1-10　2016—2020年消费变化情况

（资料来源：国家统计局）

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 019

图1-11　2016—2020年恩格尔系数变化情况

（资料来源：国家统计局）

（三）从天津市情况看：全市主要经济指标完成情况好于预期

2020年，天津市完成生产总值14 083.73亿元，在全国338个主

要城市中排在第11位，按可比价格计算，比上年增长1.5%（见图

1-12）。

图1-12　2016—2020年天津市经济增长情况

（资料来源：天津市统计局）

020 天津市互联网金融发展报告 2021

2020年，天津金融业增加值2 056.73亿元，同比增长5.1%（见图

1-13），占全市生产总值的比重为14.6%。

图1-13　2016—2020年天津市金融业增长情况

（资料来源：天津市统计局）

2020年，居民收入持续增长，全市居民人均可支配收入为

43 854元，同比增长3.4%（见图1-14）。全市居民人均消费支出为

28 461元，同比下降10.6%（见图1-15），扣除价格因素，实际下降

12.4%。居民消费价格涨幅回落，全市居民消费价格上涨2.0%，涨幅

比上年回落0.7个百分点。

消费市场稳步复苏，出台“促进汽车消费11条”，相继推出

“99购物节”等200多场活动，打造夜间经济2.0版，着力提振消费信

心，强力释放消费需求，不断促进消费提质扩容，消费结构加快升

级。全年限额以上单位商品零售额中，粮油类、蔬菜类、饮料类零

售额分别增长6.8%、41.0%和2.5倍，体育、娱乐用品类增长62.9%，

文化办公用品类增长27.7%，智能家用电器和音像器材增长2.2倍，新

能源汽车增长47.9%，智能手机增长33.1%。

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 021

图1-14　2016—2020年天津市人均可支配收入增长情况

（资料来源：天津市统计局）

图1-15　2016—2020年天津市人均消费支出增长情况

（资料来源：天津市统计局）

2020年，积极承接北京非首都功能疏解，推动京津冀协同发展

取得新的更大进展。通过优化服务环境，完善支持政策，深化创新

分工与产业协作，在构建现代化综合交通运输体系、完善城市发展

022 天津市互联网金融发展报告 2021

格局、加强京津冀生态环境联建联防联治，推动公共服务共建共享

等方面均取得一定成效。北京地区在津投资1 262.27亿元，占全市利

用内资比重达43.1%。持续完善“1+16”承接载体，出台支持重点平

台服务京津冀协同发展的政策措施，滨海—中关村科技园新增注册

企业666家，宝坻京津中关村科技城新增注册企业210家。签署“世

界一流津冀港口全面战略合作框架协议”，发挥天津港集团雄安新

区服务中心作用，天津港雄安绿色通道操作量9 694标准箱。

三、互联网普及进一步推动数字经济发展

2020年，我国互联网发展继续保持较快增速，网民规模、互联

网普及率不断攀升。

（一）互联网基础资源保有量持续增长

截至2020年末，我国IPv4地址数量为38 923万个，同比增长0.4%

（见图1-16）；IPv6地址数量为57 634块/32，同比增长13.3%（见图

1-17）；域名数量为4 198万个，相比上年有所减少。

图1-16　2016—2020年IPv4地址数量变化情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 023

图1-17　2016—2020年IPv6地址数量变化情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

（二）互联网普及率进一步提升

截至2020年末，我国网民规模为9.89亿人，互联网普及率达

70.4%，较2020年3月a提升5.9个百分点；手机网民规模为9.86亿人，

网民中使用手机上网的比例高达99.7%（见图1-18）。

图1-18　互联网普及情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

a 受疫情影响，未对2019年末相关情况进行统计。

024 天津市互联网金融发展报告 2021

（三）网络支付使用率不断提高，数字货币试点进程迅速推进

截至2020年末，我国网络支付用户规模为8.54亿人，较2020年

3月a增长8 636万人；网民使用率达86.4%（见图1-19）。2020年，

网络支付彰显出巨大发展潜力，通过聚合供应链服务，辅助商户精

准推送信息，助力我国中小企业数字化转型，有力推动了数字经济

发展。

2020年，央行数字货币在深圳、苏州等地开展数字人民币红包

测试，取得阶段性成果。2020年10月，在深圳通过抽签方式发放数

字人民币红包1 000万元；2020年12月在苏州通过抽签方式发放2 000

万元的数字人民币红包。

图1-19　网络支付应用普及情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

截至2020年末，手机网络支付用户规模为8.53亿人，较2020年3

月b增长8 744万人；手机网民使用率达86.5%（见图1-20）。

a 受疫情影响，未对2019年末相关情况进行统计。

b 受疫情影响，未对2019年末相关情况进行统计。

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 025

图1-20　网络支付手机应用普及情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

截至2020年末，我国网络直播用户规模达6.17亿人，占网民整

体的62.4%。其中，电商直播用户规模为3.88亿人，占网民整体的

39.2%；游戏直播的用户规模为1.91亿人，占网民整体的19.3%；真人

秀直播的用户规模为2.39亿人，占网民整体的24.2%（见图1-21）。

图1-21　网络直播应用普及情况

（资料来源：中国互联网络信息中心）

026 天津市互联网金融发展报告 2021

四、社会信用体系建设、失信约束制度完善助推互联网金

融健康发展

（一）社会信用体系建设高质量发展

1. 诚信建设长效机制稳步推进

2020年12月18日，国务院办公厅印发《关于进一步完善失信

约束制度构建诚信建设长效机制的指导意见》（国办发〔2020〕49

号），指出要着力构建诚信建设长效机制，进一步规范和健全失信

行为认定、记录、归集、共享、公开、惩戒和信用修复等机制，推

动社会信用体系迈入高质量发展的新阶段，主要包括科学界定公共

信用信息的纳入范围和程序、规范公共信用信息共享公开范围和程

序、规范严重失信主体名单认定标准和程序、依法依规开展失信惩

戒、健全和完善信用修复机制等七个方面内容。

2. 联合奖惩机制得到进一步强化

截至2020年末，国家层面签署的联合奖惩合作备忘录共51个。

其中，联合惩戒备忘录43个，联合激励备忘录5个，既包括联合激

励，又包括联合惩戒的备忘录3个。依据这些机制，国家实施了一系

列奖惩措施，包括以下几个方面。

依据《关于对涉金融严重失信人实施联合惩戒的合作备忘

录》（发改财金〔2017〕454号），国家发展改革委、中国人民银

行等21个部门对列入涉金融严重失信人名单的当事人开展联合惩

戒工作。

国家发展改革委2019年9月发布的《第十九批涉金融领域黑

名单》共统计了400个存在涉金融领域严重失信的企业和个人，包

括非法集资个人180人，非法集资企业40家以及其他严重违法名单

180人。

根据信用中国网站2019年10月公示的涉金融领域严重失信主体

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 027

信息名单，恶意逃废债借款人25个、非法集资企业706个、其他严重

违法企业372个、严重失信PEVC企业47个、严重失信债务人1 179个

（见图1-22）。

图1-22　涉金融领域黑名单主体个数

（资料来源：信用中国）

3. 天津市社会信用体系建设进一步完善

2020年12月1日，天津市十七届人大常委会第二十四次会议表决

通过了《天津市社会信用条例》（以下简称《条例》），以地方立

法形式推动社会信用体系建设，增强社会诚信。《条例》针对社会

信用信息管理、守信激励和失信惩戒、信用主体合法权益保护、社

会信用环境建设等内容作出规定。

自2020年6月至2021年6月，信用中国通过对全国诚实信用状况

进行检测评价，包括36个省会及副省级以上城市和261个地级市测算

出的综合信用指数显示，信用排名前十位的城市分别为北京市、天

津市、深圳市、广州市、厦门市、大连市、福州市、杭州市、宁波

市和济南市（见图1-23）。

028 天津市互联网金融发展报告 2021

图1-23　城市信用排名TOP10

（资料来源：信用中国）

（二）个人信息保护进一步加强

2020年，国家进一步完善个人信息保护相关政策法规和标准规

范，对侵犯个人信息行为的打击治理程度不断加大。

2020年2月13日，中国人民银行发布《个人金融信息保护技术规

范》（JR/T 0171—2020），从安全技术和安全管理两个方面规定了

个人金融信息在收集、传输、存储、使用、删除、销毁等生命周期

环节的安全防护要求。

2020年3月6日，国家市场监督管理总局、国家标准化管理

委员会发布《信息安全技术　个人信息安全规范》（GB/T 35273—

2020），对个人信息收集、储存、使用作出了明确规定，并规定了

个人信息主体具有查询、更正、删除、撤回授权、注销账户、获取

个人信息副本等权力。

2020年5月，为保障个人金融信息安全、提升金融App安全防护

能力，根据《中国人民银行关于发布金融行业标准加强移动金融客户

端应用软件安全管理的通知》（银发〔2019〕237号）、《移动金融

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 029

客户端应用软件安全管理规范》（JR/T 0092—2019）等内容要求，金

融机构对金融App进行整改，并向中国互联网金融协会进行备案。

2020年9月18日，全国信息安全标准化技术委员会发布《网络安

全标准实践指南——移动互联网应用程序（App）个人信息保护常见

问题及处置指南》（TC 260-PG-2020 3A），帮助App运营者了解和

重视个人信息保护常见问题，采取相应措施持续提升App个人信息保

护水平。

2020年10月13日在第十三届全国人民代表大会常务委员会第

二十二次会议上，全国人大常委会法制工作委员会作《中华人民共

和国个人信息保护法（草案）》的说明，明确了制定“个人信息保

护法”必要性、起草工作的要点以及草案的主要内容。目前，“个

人信息保护法”尚在制定中。

五、后疫情时代的经济发展为互联网金融提供了更广阔平台

新冠肺炎疫情的广泛性、持续性为全球经济发展带来巨大挑

战。2020年以来，互联网金融以其渠道线上化、服务全时化、运营

平台化、流程自动化等方面的突出优势，在疫情防控、消费复苏等

方面发挥了重大作用，也取得了长足发展。同时，国家对互联网金

融健康发展的重视程度也在不断提升。

2020年2月1日，中国人民银行、财政部、中国银保监会、中国

证监会、国家外汇管理局出台了《关于进一步强化金融支持防控新

型冠状病毒感染肺炎疫情的通知》（银发〔2020〕29号），指出要

引导企业和居民线上办理金融业务，维护企业和个人的征信权益和

金融消费权益，保证人民群众日常金融服务畅通。

2020年5月26日，中国人民银行、中国银保监会、国家发展改革

委、工业和信息化部、财政部、市场监管总局、中国证监会、国家

外汇管理局出台了《关于进一步强化中小微企业金融服务的指导意

030 天津市互联网金融发展报告 2021

见》（银发〔2020〕120号），指出要不折不扣落实中小微企业复工

复产信贷支持政策，提高响应效率、简化办理手续，鼓励通过线上

办理。

2021年3月5日，李克强总理在《2020年政府工作报告》中介

绍“十四五”时期主要目标时指出，要坚持创新驱动发展，加快发

展现代产业体系。强调加快数字化发展，打造数字经济新优势，协

同推进数字产业化和产业数字化转型，加快数字社会建设步伐，提

高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国等重要

内容。

为深入贯彻落实党中央、国务院决策部署，支持企业复工复产

和消费扩容提质，2020年1月31日，中国人民银行天津分行印发了

《关于加强和改进当前金融服务全力支持打赢疫情防控阻击战的通

知》（津银发〔2020〕21号），从加大对疫情防控的资金支持、畅通

资金拨付汇划“绿色通道”、提供高效安全便捷的外汇支持政策、

强化疫情防控期间各项金融服务等五个方面提出20项具体措施。

其中，在金融服务方面，上述文件提出：疫情防控期间应保

障现金供应安全充足，各银行机构要合理调拨发行基金，确保现金

供应充足；应做好疫情期间征信服务工作，积极宣传引导群众使用

网络等非现场方式查询信用报告，引导主体通过互联网查询信用报

告；要优化银行账户服务，开设开户服务“绿色通道”，优先受理

与防疫工作相关的物资生产、流通、采购及科研攻关业务；应做好

信息系统和网络安全保障工作，高度重视疫情防控期间信息系统运

维及网络安全保障工作，确保为金融服务提供安全可靠支撑。

同时，人民银行天津分行指导辖内金融机构按照“惠企业、便

民生、促消费”的工作方针，推动各项金融扶持政策精准落地，包

括减少接触式办理业务，大力推进支付服务电子化，引导金融机构

积极拓展网上银行、手机银行、微信银行等非柜面渠道，形成覆盖

开户、支付、理财等业务的线上服务体系；支持辖内多家银行机构

第一部分　天津市互联网金融发展情况及展望 031

利用自身支付技术优势，结合市场需求，为企业和消费者构建“互

联网+”生态体系等有关措施。

天津市辖内各金融机构也针对小微商户的经营特点和面临的实

际困难，积极优化线上金融服务。例如，中国银联天津分公司打造

“小二生活”服务平台助力企业纾困消费复苏。“小二生活”以云

闪付App为线上载体，“银联小二”收款码牌为线下终端，利用线下

收单、线上领取优惠券、商户线上申请低息信用贷款等方式，将线

上线下、支付融资、供需双方联动起来，打造“支付+场景+金融”

的服务产品，为事关民生的菜市场、早餐车、社区便利店、餐饮店

等多元化生活场景提供一体化便民服务。截至2020年9月末，“小二

生活”入驻商户已达7万户，天津银行累计授信2 134户，授信总额

8 040万元，实际放款1 926笔、8 053万元。银联天津分公司已累计投

入近千万元资金，在菜市场、餐饮、社区便利店等民生场景投放现

金券，实现云闪付交易3 700万笔，带动天津地区中小微商户实现交

易38亿元。

第三节　天津市互联网金融发展总体情况

天津市互联网金融涵盖互联网支付、互联网贷款、互联网保

险、互联网证券、互联网基金销售、互联网消费金融几个主要业态

门类，受政策环境、市场环境等因素影响，不同金融业态发展还存

在一定的差异性。

一、互联网支付

2020年，天津市辖内银行业金融机构办理网上支付业务9.62

亿笔，同比下降18.47%，交易总金额为31.35万亿元，同比下降

4.71%；办理移动支付业务14.19亿笔，同比增长39.12%，交易总金