土拍研究院

数据看市场

预供地制度下一季度成交规模处于低位，二季度供地节奏有望加快

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

2023年第一季度长三角重点城市涉宅用地成交60宗，土地占地面积228.5万㎡，同比下降40%，土地成交金额830.7亿元，

同比下降34%。受预供地新规影响，长三角入市地块数量明显大幅减少，且处于近三年全国土地交易规模最低。目前，

南京、苏州、杭州、宁波均已进行集中土拍，上海、无锡首批次地块也已经公告，预计4月份竞拍。目前长三角多个城市

均已公布土地预公告，随着预供地制度的全面推行落地，预计二季度土地市场供地速度将有所加快。

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32

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23

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2021.1-2023.3长三角重点城市涉宅用地成交月度走势

成交总用地面积(万㎡) 成交总建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 成交幅数

杭宁苏甬土拍频传佳绩，溢价率达2021年四季度以来新高

2023年第一季度长三角重点城市楼面价18815元/㎡，环比上涨57%，同比上涨34%，地价指标同比走高；长三角重点城

市土地溢价率为9%，环比上浮7个百分点，同比上浮5个百分点，其中苏州首批次溢价率7.5%，有3宗触顶地块；南京首

批次溢价率7.7% ，有4宗触顶地块；杭州首批次、第二批次溢价率分别9.3%、10.2%，分别8宗、6宗触顶地块；宁波首

批次溢价率10.5% ，有3宗触顶地块。得益于杭州、苏州、南京、宁波等热点城市核心板块地块的出让热度，以及多宗地

块触顶成交的现象，溢价率环比大增，达2021年四季度以来新高。

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

15440

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2021.1-2023.3长三角重点城市涉宅用地楼面价&溢价率月度走势

成交楼面价(元/m²) 溢价率(%)

长三角新房销售稳步修复，预计二季度将出现明显回暖势头

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

2023年一季度长三角重点城市新房新增供应面积839万㎡，环比下降41%，同比上涨4%，新房成交面积1148万㎡，环比

上涨0.7%，同比上涨13%，一季度房价37644元/㎡，房价维稳。在楼市政策利好的刺激下，市场信心和预期持续恢复，

疫情、春节期间积压的购房需求在楼市“小阳春”时节得到集中释放，尤其是改善住房需求。

33027309803056829583314113077229048

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2021.1-2023.3长三角重点城市商品住宅供求量价月度走势

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

176 140 238 123 76 50 35

253

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上海 南京 杭州 苏州 宁波 无锡 常州

2023年Q1长三角重点城市商品住宅供求量价情况

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

新一线市场复苏势头强劲，二三线市场恢复基础尚不牢固

分城市能级来看，2023年第一季度一线城市上海新房成交量同环比均稳定，随着上海2023年第二批次新房供应的加持下，二

季度上海新房成交有望持续上升。新一线城市南京新房住宅市场热度明显回升，环比上涨37%，杭州、苏州新房市场较热，产

品供求量价同升；二、三线多城市年初房企推盘积极性不高，市场依旧以去库存为主，受积压的刚需、刚改需求集中入市，带

来了一波购房需求的集中释放，成交量有不同程度的增长。随着当前政策环境延续宽松态势，购房需求将稳步释放，预计二季

度长三角新房成交有望继续上升。

一线城市 新一线城市 二、三线城市

-27%

11%

13%

12%

129%

-21%

-5%

-23%

-7%

17%

-12%

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37%

-4%

常州

无锡

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苏州

杭州

南京

上海

2023年Q1长三角重点城市商品住宅

成交面积同环比

环比 同比

-5%

0.1%

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7%

7%

-16%

6%

0.6%

2%

2%

-4%

-6%

2%

-0.3%

常州

无锡

宁波

苏州

杭州

南京

上海

2023年Q1长三角重点城市商品住宅房

价同环比

环比 同比

多地提前迎来小阳春，新房成交放量致使库存持续回落

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

截至2023年3月底，长三角重点城市商品住宅总库存为3820万㎡，环比下降1.6%，同比下降1.3%，去化周期为10.2

个月，相比上个月减少0.6个月，相比去年同期增加2.7个月。

总的来看，随着疫情期积压的需求集中释放、前期政策宽松效应渐显，多地成交有所放量，导致阶段性供不应求，狭

义库存持续回落。

7.9

7.1 6.7 6.5

5.7 5.6 5.7 5.6 5.9 6.0 6.3 6.6 6.9 6.9

7.5

8.1

9.3 9.9 9.9 10.3 10.3 10.6 10.8 11.2 11.2 10.8 10.2

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2.0

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0

500

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3500

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2021.1-2023.3长三角重点城市商品住宅可售面积&去化周期走势

可售面积(万㎡) 近一年去化周期(月)

各重点城市成交走强带动库存收缩，库存风险进入可控区间

城市 2023年2月

可售面积(万㎡)

2023年3月

可售面积(万㎡)

可售面积环比 2023年2月

去化周期(月)

2023年3月

去化周期(月)

去化周期差值

（本月-上月）

苏州 752 760 1.1% 12.8 12.5 -0.3

南京 796 797 0.2% 13.7 13.1 -0.6

无锡 538 517 -3.9% 20.7 19.0 -1.7

上海 541 536 -1.0% 6.8 6.4 -0.4

杭州 479 446 -6.9% 5.2 4.6 -0.6

常州 375 369 -1.5% 24.0 25.9 1.9

宁波 401 395 -1.6% 14.4 13.6 -0.8

注：去化周期=可售面积/近一年流速

长三角各重点城市新房库存环比均有所回落，新一线和二线城市库存下降最为明显，除常州外，其他重点城市的库

存风险已经基本进入可控区间；此外， 2023年开年，成交走强带动库存收缩，去化周期整体呈现下降走势。

核心高价值项目占据金额榜前三，且相关房企在土地市场近期较活跃

长三角各重点城市金额榜首位分别为：

上海鸿印里79.94亿元、南京奥体新城26.23亿元、杭州馥香园93.02亿元、苏州招商文禧花园8.87亿元、无锡中信

泰富·玖著7.30亿元、常州龍宸壹號3.98亿元、宁波伟星·玉堰珑印府18.73亿元。

2023年一季度长三角各重点城市商品住宅金额榜TOP前三

城市 排行 项目 区域 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交均价(元/㎡)

上海

1 鸿印里 静安 79.94 332 140365

2 金鼎阅府 浦东 74.32 829 79688

3 保利静安天悦 静安 60.64 433 106061

南京

1 奥体新城 建邺 26.23 176 65807

2 越秀和樾府 建邺 18.33 200 57524

3 皓樾府 鼓楼 16.83 271 42719

杭州

1 馥香园 拱墅区 93.02 828 55000

2 星图光年轩 余杭区 28.11 826 29076

3 芳翠锦绣府 拱墅区 27.31 377 47019

苏州

1 招商文禧花园 园区 8.87 119 48494

2 华侨城龙湖启元 相城区 6.21 168 29891

3 星河盛世新著花园 新区 5.86 129 34042

无锡

1 中信泰富·玖著 滨湖区 7.30 136 34801

2 华发中央首府 经开区 6.98 183 30906

3 建发上院 新吴区 6.85 225 23078

常州

1 龍宸壹號 新北区 3.98 74 31840

2 中建国贤府 钟楼区 3.97 122 26291

3 华润国际社区 天宁区 3.25 110 20968

宁波

1 伟星·玉堰珑印府 鄞州 18.73 242 46231

2 建发·缦云 鄞州 16.12 300 40184

3 滨江城投·望品 鄞州 11.74 267 36668

政策端：

2023年第一季度，中央对房地产表态整体延续积极，其核心目的还是要改善市场预期、修复行业信心，引

导行业尽快重回平稳健康发展轨道。但相比去年四季度，高层表态中增加了“防风险”这一高频词。地方

65个省市83次松绑房地产政策，虽然政策出台频次相较去年四季度略有下降，但力度不减，且从房贷利率

下限动态调整机制、下调购房首付比例等多方位支持居民按揭。

土地端：

3月份以来，22城中诸多城市已迎来年内首次土拍。与去年一季度的集中供地模式相比，今年多城采取了

少量多频增加优质地块提振土地市场热度。在这模式下，多数重点城市的土地市场热度回温明显，根据不

完全统计，3月份集中供地中销售TOP15房企几乎全部现身，杭州深耕民企表现突出，苏州、南京、合肥

等参拍房企极剧增多，不乏久未现身的民企，而央国企依旧是主力军。

新房端：

2023年3月长三角重点城市商品住宅成交表现较前2月有所回暖，而当前市场回暖的共性原因除了疫情管

控全面松动，行业政策持续利好之外，主要与房地产自身供求关系、客群变化密不可分。一方面，年初房

企推盘积极性不高，一季度长三角商品住宅供应疲软，仅有少量推货，且有部分城市恰逢供应空窗期“无

货可供” 。另一方面，积压的刚需、刚改需求集中入市，带来了一波购房需求的集中释放。

展望：

2023年土地市场将逐步回暖，房企金融环境持续改善以及土拍规则的优化，2023年土地市场可能摆脱

2022年的低迷。预计 ，在销售回暖和融资能力增强的综合影响下， “银四”或将延续“金三”热度，部

分房企恢复一定拿地能力。

土拍研究院观察

PART/01 合肥土地市场分析

299

503 554

51

609

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341 68

652 688

70

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120

0

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600

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1000

1200

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2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

合肥市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 61,

58%

商住类, 22,

21%

商服类, 14,

13%

其他, 8, 8%

2022年全年合肥市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区，（含保障）

2023年一季度合肥市区共成交10宗地块（纯住宅用地6宗，其他用地4宗），总成交面积约51万㎡，成交金额约70

亿元。3月30日，合肥首轮土拍开拍，迎来了开门红。市区推出的6宗地块（滨湖2宗、包河1宗、蜀山1宗、瑶海2宗）

均顺利出让，其中5宗地块触顶最高限价转竞高品质。整场土拍房企热情十足，市场表现热度颇高。

经营性用地成交分析

住宅类, 6,

商住类 60% , 0,

0%

商服类, 0,

0%

其他, 4,

40%

2023年1-3月合肥市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

2023年1-3月合肥市区共成交6宗涉宅地，其中滨湖2宗、包河1宗、蜀山1宗、瑶海2宗，总成交面积约27万㎡，成交金

额约68亿元。本次成交6宗地块为合肥市区今年度首拍，全部要求精装交付，且未明确毛坯限价。竞买方式仍为“价高

者得+投报高品质住宅建设方案+摇号”。最终6宗地块均高溢价成交，其中5宗地块超过限价进入摇号。

446 322 948 997 52

630 656

68

7225 6645 6578

13026

19663 19013 20994 21707

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30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

合肥市区年度涉宅类土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

32

52

80

6

22%

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0%

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15%

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20

40

60

80

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2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

合肥市区年度涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 0 262 367 151 52 187 0 0

204

0 0 75 0 0 68

7144

5570 4936

13026

0

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10000

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0

100

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300

400

近一年合肥市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0

23

0 0

21

0 0

14

0 0

8% 8% 7% 6

14%

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0

5

10

15

20

25

近一年合肥市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

涉宅类用地成交分析

230 101 22 140 65 83 171 184 8

27

5 13

184

128

11

99

36

58

33

107

8

41

0

0 0

6

0 13

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-3月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-3月成交金额（亿元）

2023年1-3月合肥市区共成交6宗涉宅地，其中滨湖2宗、包河1宗、蜀山1宗、瑶海2宗。其中成交建面、成交金额最

高的为滨湖区，成交建面21万㎡，成交金额41亿元；其它成交建面、成交金额较高的区域依次为瑶海区、包河区、

蜀山区。从溢价率方面来看，其中滨湖区、蜀山区、瑶海区的溢价均达到上限15%；从平均楼面价来看，滨湖区依

旧是位居首位，可见滨湖区土地市场整体热度较高；其次为蜀山区。

10931

15226

12583

9937

7%

15%

12%

8%

7%

13%

1%

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0% 0% 0%

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15%

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12%

14%

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0

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4000

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包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-3月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-3月溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，合肥市区2023年首拍热度较高。据了解，合肥市区的6宗宅地共吸引了40余家房企参与报名。本次

土拍中最吸睛的是滨湖省府东01地块，共有26家房企参与竞争，最终触顶进入竞品质阶段，22家房企参与竞品

质。整体来看，本次土拍民企的参与热情增强，民企参与数量占比达到55%左右。龙湖、置地、伟星等企业持续

看好合肥，这次土拍也吸引了一批新面孔，如浙江和泰、狮山置业、芜湖奇瑞、湖北清能、新辉、中煤安厦等房

企。民企的积极参与，说明合肥土地市场活力较足，核心区域开发前景被看好。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

房企拿地排行榜

房企2023年1-3月在合肥市区拿地金额排行榜

排名 房企 宗数 建面

（㎡）

金额

（万元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 合肥城建发展 1 233845 350135 14973

2 新华地产集团 1 76011 83089 10931

3 四川邦泰投资集团 1 82824 80891 9767

4 晶宫控股 1 47688 60007 12583

5 龙湖集团 1 32293 55101 17063

6 中国铁建 1 48400 49500 10227

7 / / / / /

8 / / / / /

9 / / / / /

10 / / / / /

合肥市区2023年首拍情况： 3月30日，合肥市区首拍正式开拍，共推出6宗涉宅地，其中滨湖2宗、包河1宗、蜀山1宗、

瑶海2宗，最终，6宗地块全部顺利成交，总成交面积约27万㎡，成交金额约68亿元。据统计，6宗宅地共吸引了40余家房

企参与报名，参拍企业中民企参拍数量在提升，占比达55%左右，如龙湖、置地、伟星等，同时也吸引了一批外来新面孔。

本次土拍看点较多，省府、环湖、 东新地块全部进入竞品质阶段，尤其是滨湖地块，1秒钟就直接触顶到达最高限价，进

入竞品质，最终滨湖省府东01地块共有26家房企参与竞争，22家房企参与竞品质；而本场土拍其余地块也表现不俗。整体

来看，合肥首轮土拍迎来了开门红，房企热情十足。

本批次土拍特点：

1、竞买方式未变，仍为“价高者得+投报高品质住宅建设方案+摇号”；

2、无毛坯限价，此次供应6宗地均未明确毛坯限价，打破了自2021年5月起合肥限定单宗地块毛坯限价的政策；

3、明确精装交付。公告明确，此次供应6宗地须实行精装交付；

4、交房即拿证。此次供地明确，经营性住宅用地全面实行“交房即发证”，这也是“交房即拿地”首次出现在公告上；

5、无租赁住房。6宗地块均未显示租赁住房的比例或面积，竞买要求中也未提及。

土拍监测

区 宗地编号 地块位置 用途

类别

地块面积

（m²）

容积率 建筑面积

（m²）

竞得单位 竞得单位所

属集团

成交总价

（万元）

成交楼面价

（元/m²）

溢价率 成交日期

瑶海区 瑶海区

YH202302号

瑶海区广德路以西、旌德

路以南 住宅 46013 ≤1.8 82824 四川邦泰置业有

限公司

四川邦泰投

资集团 80891 9767 15% 2023-03-30

瑶海区 瑶海区

YH202301号

瑶海区天长路以东、片塘

路以北 住宅 22000 ≤2.2 48400 中铁房地产集团

西南有限公司 中国铁建 49500 10227 15% 2023-03-30

蜀山区 蜀山区

SS202301号

蜀山区长江西路与半岛路

交口东北角 住宅 26493 ≤1.8 47688 安徽通海置业有

限公司 晶宫控股 60007 12583 15% 2023-03-30

包河区 包河区

BH202301号

包河区巢湖南路以西、黄

河路以北 住宅 47507 ≤1.6 76011 安徽新华房地产

有限公司

新华地产集

团

83089 10931 10% 2023-03-30

滨湖区 滨科城

BK202302号

滨湖科学城徽州大道以东、

遵义路以北 住宅 113487

A地块≤2.4；

B地块≤2.2；

C地块≤1.0

233845 合肥城建发展股

份有限公司

合肥城建发

展

350135 14973 15% 2023-03-30

滨湖区 滨科城

BK202301号

滨湖科学城上海路以东、

紫云路以南 住宅 16147 ≤2.0 32293 重庆龙湖地产发

展有限公司 龙湖集团 55101 17063 15% 2023-03-30

PART/02 苏州土地市场分析

2023年一季度苏州市区成交20宗地块，总成交占地面积52万㎡，总成交建面87万㎡，总成交金额144亿元。其中，

3月份无经营性用地成交。此外，3月30日，苏州发布了《苏州市区2023年度首批拟出让住宅用地清单》，苏州首

批拟出让共计39宗涉宅用地，预计4月份苏州第二批次地块将正式公告。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（含苏相合作区）、姑苏区

535 719 409 52

1129

1426

786

87

1152

1385

975

144

117

129

91

20

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

苏州市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 52, 57%

商住类, 20, 22%

商服类, 19, 21%

其他, 0, 0%

2022年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

住宅类, 10, 50%

商住类, 1, 5%

商服类, 9, 45%

其他, 0, 0%

2023年1-3月苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

经营性用地成交分析

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（含苏相合作区）、姑苏区

796 1146 644 70

1108 1333 943

140

13932

11625

14628

20003

26488 25985 25981 27249

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

苏州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

74 76 69

11

9%

5%

2.7%

7.5%

0%

5%

10%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

苏州市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 165 180 0 0 69 147 83 0 70 0

234 270

127 179 132 140

1419414993

18405

12193

15859

20003

0

10000

20000

30000

0

100

200

300

近一年苏州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0

15 17

0 0

9

18

0

10

0

11

0

3.0% 3.1% 3.0%

0%

4.8%

7.5%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

近一年苏州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

2023年一季度期间，苏州首批次成功出让11宗涉宅地块（其中3宗摇号，2宗低溢价成交，6宗底价成交)，总建筑

面积70.0万㎡，总成交价140.02亿元，溢价率7.5% 。整体市场呈现回暖迹象，房企拿地积极性增加。此外，3月

底苏州2023年度首批拟出让住宅用地出炉，总共39宗，姑苏区4宗、园区7宗、新区4宗、相城14宗、吴江6宗、吴

中4宗。其中涉及了多宗优质地块，如园区铂悦犀湖北地块，狮山上瑞阁西地块，斜塘、沧浪新城、平江新城、太

湖科学城、高铁新城等，非常值得入手。

涉宅类用地成交分析

10119 16319 14119 97 13 122 0 20 0

257

194

221

92

153

26

53

31

47

9

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-3月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-3月成交金额（亿元）

2023年一季度除相城区、姑苏区暂无宅地成交，其余区域均有一定宅地成交且热度明显优于往年。此外，各区域

内分化依旧明显，园区、新区溢价率远超2022年全年，溢价率分别达到9.9% 、11.7%，土地市场热度回升；吴中

区、吴江区底价成交，热度较低。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区

25439

11892

15619

9493

12548 13102

28610

16332

24447

6789

8.5%

0%

2.0%

0% 0%

1.2%

9.9%

0%

11.7%

0% 0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

14.0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-3月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-3月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，2022年一季度苏州首批次拍地热度明显回升，主流国央企纷纷持续深耕，民企房企参拍率明显提

升。厦门建发以39.3金额分别低溢价拿下园区青剑湖地块、触顶摇中新区向阳路地块。华润以36.4亿元金额拿

下园区核心区域原三星地块，楼面价达到35650元/㎡。中建三局以29.3亿元金额在吴中太湖新城连拿两宗地块，

持续深耕。此外，山西万信首进苏州，布局吴中区光福板块。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区

房企拿地排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 厦门建发 2 15.5 39.3 25327

2 华润 1 10.2 36.4 35650

3 中建三局 2 16.7 29.3 17500

4 招商蛇口 1 4.6 9.2 20000

5 盛泽投资 1 13.4 9.1 6789

6 朗诗 1 1.9 5.8 30474

7 苏高新&横塘投资 1 3.2 5.4 17000

8 保利发展 1 2.5 4.3 17201

9 山西万信 1 2.0 1.3 6500

10 / / / / /

房企2022年一季度在苏州市区拿地金额排行榜

《苏州市区2023年度首批拟出让住宅用地清单》：3月30日，苏州市区2023年首批次拟出让39宗住宅用地，总占地面积

约154.82万㎡，其中相城区是供应主力，其次是园区。涉及到的板块多是主核地段，比如园区独墅湖、斜塘、车坊；相城

高铁新城，元和、黄桥；吴中城南、甪直；新区太湖科学城，吴江太湖新城等。

土拍监测

序号 位置 用途 面积

(㎡)

容积率 序号 位置 用途 面积

(㎡)

容积率

1 姑苏区日益路北、广济路东 城镇住宅用地 20345 2.2 20 相城区元和街道华元路南、蠡塘河东

(西地块)

城镇住宅用地、

商服用地 22000 1.2

2 姑苏区日益路北、文陵路西 城镇住宅用地 34335 2.2 21 相城区高铁新城漕湖大道北、吴韵路东 城镇住宅用地、

商服用地 28400 1.5

3 姑苏区吴门桥街道西环路西、胥涛路北 商住、科研用地 72667 1.4 22 相城区高铁新城漕湖大道北、吴韵路东 城镇住宅用地、

商服用地 41800 1.5

4 姑苏区沧浪新城宝带西路南、太湖西路 城镇住宅用地、

商服用地 40707 >1.8且≤2.0 23 工业园区方湾街西、葑亭大道北 城镇住宅用地 21279.03 >1.6且≤2.0

5

吴中区用直镇长虹北路东侧、海藏路北侧

(金龙客车地块)

城镇住宅用地 34513.3 >1.3且≤2.2 24 工业园区东宏路北、金堰路西 城镇住宅用地 28875.97 >1.6且≤2.0

6 吴中区城南街道澄湖路北侧、枫津路西侧 城镇住宅用地 41695.5 >1.3且≤2.3 25 工业园区万寿街东、月颂路南 城镇住宅用地 31187.48 >1.0且≤1.2

7

吴中区城南街道梧桐街东，兴昂路北

(邵昂片区1-3号地块） 城镇住宅用地

16132

2.2

26 工业园区马上巷西、文华泾北 城镇住宅用地 23105.02 ≤1.6

20263 27 工业园区金胜路北、新江路东 城镇住宅用地 51400 ≤1.6

30584 28 工业园区通园路西，群星二路北 城镇住宅用地 28178.51 ≤1.8

8

吴中区长桥街道友新快速路东侧、彭泾港北

侧

城镇住宅用地 32855 >1.4且≤1.6 29 工业园区莲花停保场 城镇住宅用地 38150 ≤1.8

9 相城区经开区春申湖路南、澄星街东 城镇住宅用地 41040 2.2 30 高新区狮山商务创新区珠江路西、向阳路北 城镇住宅用地 22100 ≤1.8

10 相城区黄埭镇中市路东、春照路南 城镇住宅用地 34533 2.2 31 高新区惠东路南、美田里路东 城镇住宅用地 21789 ≤1.6

11 相城区黄埭镇中市路东、春照路南 城镇住宅用地 36400 2.2 32 高新区惠东路南、西渚路东 城镇住宅用地 26238.5 ≤1.6

12 相城区黄桥街道永青路南、苏埭路东 城镇住宅用地 43467 1.2 33 高新区浒墅关先进制造区王宴岭路南、羊柯

柜路西 城镇住宅用地 49998 ≤2.0

13 相城区黄桥街道永青路南、苏埭路东 城镇住宅用地、

商服用地 48800 1.2-1.6 34 吴江区汾湖高新区（黎里镇）康力大道北侧、

观荡路西侧地块 城镇住宅用地 133055.7 >1.0且≤1.3

14 相城区渭塘镇聚金路东、凤起南路南 城镇住宅用地 35800 1.6 35 吴江区平望镇运河路西侧建设东路北侧地块 城镇住宅用地 3192 >1.0且≤1.8

15 相城区渭塘镇聚金路东、凤起南路南 城镇住宅用地 32533 1.6 36 吴江区七都镇元春路西侧、七都大道北侧 城镇住宅用地 42316.79 >1.0且≤1.8

16 相城区渭塘镇渭中路南、玉环路东 城镇住宅用地 30000 1.05 37 吴江区东太湖度假区（太湖新城）东太湖大

道北长交路东 城镇住宅用地 34077.89 >1.0且≤1.8

17 相城区元和街道苏站路北，外塘河西 城镇住宅用地 29067 2 38 吴江区东太湖度假区〈太湖新城）笠泽西路

南侧夏蓉街西侧 城镇住宅用地 68151.92 >1.0且≤1.3

18 相城区元和街道苏站路北，外塘河西 城镇住宅用地

（定销房） 61400 2.35 39 吴江开发区南窑港路北侧、庞南路西侧 城镇住宅用地 55775.31 >1.0且≤1.8

19 相城区元和街道华元路南、柴米港东

（东地块） 城镇住宅用地 40000 1.3

PART/03 无锡土地市场分析

2023年第一季度无锡市区无经营性用地出让。此外，3月17日，无锡2023年首批次集中供应5宗涉宅用地（含1幅定

销房用地），总占地面积22.13万㎡，总建面38.08万㎡，起拍总价60.13亿元，集中出让时间为2023年4月21日。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

369 387 436

712 710 813

0

1152

919 845

61

75

90

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

无锡市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数

住宅类,

43, …

商住

类, 19,

21%

商服类,

28,

31%

其他, 0, 0%

2022年全年无锡市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

经营性用地成交分析

2023年第一季度无锡市区暂无涉宅用地供应和成交。3月17日，无锡首批次集中供地6宗，从单宗地块优质度来看，

此次挂牌地块区位优势明显，大多都位于主城热门置业板块，如惠山古镇地块、愉樾天成南地块等都是房企重点关注

的项目。另外，挂牌的6宗地块中，有3宗地块容积率均在1.4以下，最低容积率仅1.05。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

0 100 0 181 97 0 150 173 0 0 0 0 104

201

120

164

224

10367 11116 12375

10918

12956

0

5000

10000

15000

0

50

100

150

200

250

近一年无锡市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0

8

0

16

11

0

13 14

0 0 0 0

0.08%

1.39%

0%

0% 0% 0

0.005

0.01

0.015

0

10

20

近一年无锡市区涉宅类土地成交分析

成交宗数 溢价率

573 657 701

704

899 813

0

12274 13686 11595

19845 21569 23508 23514

0

10000

20000

30000

0

500

1000

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

无锡市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

46 63 62 0

17%

7%

0.35% 0%

10%

20%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

无锡市区年度土地楼面价&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

2023年第一季度无锡市区暂无涉宅用地供应和成交；参考2022年无锡各区域宅地成交情况，惠山区成交建面最高

，锡山区成交金额最高，经开区宅地成交最少但成交楼面价为各区域最高。梁溪区夹城里AD地块以溢价率10.52%

触顶摇号，梁溪区1宗地块、惠山区2宗地块低溢价成交，其他地块均底价成交。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

134 78 157 134 86 113

134 135

144

158

109

133

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-3月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-3月成交金额（亿元）

9997

17386

9155

11794 12708 12530

0% 0% 0.03% 0%

2.63%

0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

0

5000

10000

15000

20000

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-3月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-3月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

无锡2023年首批次供地情况： 3月17日，无锡总计出让6宗（经开2宗、新吴1宗，梁溪3宗），总占地面积22.28万㎡，总

起价60.13亿元，6宗地块全部设置最高限价，触顶摇号确定竞得者，竞拍时间为4月21日；无锡2023年第二批次集中出让

拟于二季度中旬发布。

本批次土拍特点：

1、相比预公告14宗地块，正式挂牌少了8宗，同时相比2022年首批次推量均有所下降。

2、继续采用“限地价+摇号”方式，限制马甲，设最高限价、轮次、溢价率，触顶摇号。

3、6宗涉宅用地保证金比例均为20%。

4、封顶溢价率下调。6宗地块最高上限溢价率15%，若全部封顶摇号成交，平均溢价率11.42%，相比2022年五批次

13.71%，明显下降2.29%。

5、保证金缴纳方式调整。预公告阶段报名者，正式出让时可“现金+保函”的方式补足该地块剩余竞买保证金。

行政区 宗地编号 地块位置 用途类别 出让面积

（㎡） 容积率 建筑面积

（㎡）

起拍总价

（万元）

起拍楼面价

（元/㎡）

最高限价

（万元）

最高限价

楼面价

（元/㎡）

需达到

最高限

价轮次

达到最高限

价的溢价率

梁溪区

锡国土（经）

2023-1

梁溪区盛岸路与通惠西路交

叉口东南侧 商住 31843 ＞1.0，且

≤1.05 33435 50906 15225 53870 16112 16 5.82%

锡国土（经）

2023-2

梁溪区庆丰路和惠勤路交叉

口西南侧 住宅 19090 ＞1.0，且

≤1.35 25771 35249 13678 40536 15729 28 15%

锡国土（经）

2023-3

梁溪区太湖大道与红星路交

叉口西南侧 定销房 27899 ＞1.0，且

≤2.5 69747 73650 10560 84697 12144 38 15%

新吴区锡国土（经）

2023-4

兴源路与城南路交叉口东北

侧

商住 46866 ＞1.0，且

≤1.3 60925 78118 12822 89835 14745 41 15%

经开区

锡国土（经）

2023-5

经开区具区路与贡湖大道交

叉口东南侧 住宅 40580 ＞1.0，且

≤2.4 97393 190247 19534 204524 21000 30 7.50%

锡国土（经）

2023-6

经开区贡湖大道与新园路交

叉口西北侧 住宅 55006 ＞1.0，且

≤1.7 93510 173102 18500 196478 21000 48 13.50%

土拍监测

PART/04 常州土地市场分析

2023年一季度，常州市区共成交4宗经营性用地（其中2宗商住用地、2宗其他用地），总成交面积约32.99万㎡，成交

金额约7.30亿元。3月份常州成交3宗经营性地块，总成交面积约13.5万㎡，成交金额约4.4亿元。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

住宅类, 0, 0%

商住类, 2, 50%

商服类, 0, 0%

其他, 2, 50%

2023年1-3月常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

357 350 448 33

753

683

830

556 537 604 43 7

79

72

90

4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

常州市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 38, 42%

商住类, 34, 38%

商服类, 11, 12%

其他, 7, 8%

2022年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

经营性用地成交分析

2023年一季度，常州市区出让1宗商住用地。其中仅2月，常州市区2023年首宗优质地块成功出让，该地块位于天

宁区郑陆镇环山河西侧、舜南河北侧，出让总金额约2.92亿元，成交楼面价3519元/㎡，竞得房企为江苏九洲投资

集团有限公司。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

491495 418482 517545 8 3

10079 11542 10542

3519

18365 19236 19702 18896

0

10000

20000

30000

0

200

400

600

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

常州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

44 36 52 1

35%

14%

0.7% 1.04%

0%

20%

40%

0

20

40

60

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

常州市区年度成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 28 0 0 0 0 33 92 333 0 8 0 30 24

83

365

3

10725

7365

9079

10979

3519

0

5000

10000

15000

0

100

200

300

400

近一年常州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 3 0 0 0 0 3 11 32 0 1 0

0.73%

0.53%0.56% 0.67%

1.04%

0

0.005

0.01

0.015

0

20

40

近一年常州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

2023年一季度，常州市区仅天宁区有1宗宅地成交。回顾2022年，常州市区成交52宗涉宅用地。钟楼区逆势崛起，

成交面积和总金额均为各区之首。天宁区成交楼面均价13023元/㎡，领先其他区。2022年各区成交的宅地溢价率

均低于1%。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

171 80 8 122 74 51

211

105 99

74

40

3

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-3月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-3月成交金额（亿元）

12392 13023 8097 10057 7714

3519

0.6%

1.0%

0.6%

0.5%

0.7%

1.0%

0.0%

0.2%

0.4%

0.6%

0.8%

1.0%

1.2%

0

5000

10000

15000

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-3月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-3月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

PART/05 南通土地市场分析

2023年一季度南通市区无经营性用地供应和成交。另外，3月29日，南通发布市区2023年度国有建设用地供应计

划和住宅用地供应计划，公告显示，南通市区2023年度经营性用地供应计划总量为5984亩（含通州湾示范区2300

亩），住宅用地计划供应709.13公顷，其中产权住宅用地538.33公顷（均为商品住宅用地），其他住宅用地

170.80公顷。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

244 237 149

470

545

257

0

420 399

213

39

47

35

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

600

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

南通市区年度土地成交情况对比

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 28,

80%

商住类, 0,

0%

商服类, 6,

17%

其他, 1, 3%

2022年全年南通市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

经营性用地成交分析

2023年一季度南通无涉宅用地供应和成交，按照往年供地节奏，南通首批集中供地预计在2023年4月。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

359 339 188 0

375

347

180

10449 10241 9421

21640

23312 22031 20794

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

100

200

300

400

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

南通市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

26

15

22

0

19%

3.8%

0.5% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

2020年 2021年 2022年 2023年1-3月

南通市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

48 22 31 66

42

0 0 15 0 0 0

29

72

0 0.0 0.0

9985

7979

10073

9236

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

0

20

40

60

80

近一年南通市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

5

0 0

3

0 0 0

3

9

0 0 0

1.3%

3.7%

0% 0.1% 0.0%

1.0%

2.0%

3.0%

4.0%

0

2

4

6

8

10

近一年南通市区涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

149 49

94

31

0

20

40

60

80

100

0

20

40

60

80

100

120

140

160

崇川区 开发区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年1-3月成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年1-3月成交金额（亿元）

2023年一季度南通市区暂无涉宅用地成交；

回顾2022年成交数据，市区商品住宅供应数量明显提升，共成交22宗商品住宅用地，较上一年的16宗，同比上涨

37.5%，但成交面积与成交金额均有所下跌。分区域来看，崇川区成交面积和金额均不及2021年全年的一半，但成

交楼面价略高于2021年全年；开发区楼面价与2021年全年相比略有下降。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区

10901 6677

4%

0.7%

0%

1%

2%

3%

4%

5%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

崇川区 开发区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年1-3月平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年1-3月溢价率

涉宅类用地分区成交表现

土

拍

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院

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视 化内容，助力房企决策千里之外；

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