锦州港现代粮食物流

有限公司

2023

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2

3

锦州港现代粮食物流有限公司简介

公司现阶段经营情况与问题

2023年1季度经营分析

目录

锦州港现代粮食物流有限公司简介

• （一）我方投资建仓情况

01

• （二）公司组建及股权结构

• （三）主营业务

• （四）中转能力

• （五）资产情况

• （六）管理团队

• （七）部门构成及人员情况

锦州港现代粮食物流有限公司简介

根据，中储粮（辽宁）储运有限公司（简称：中储粮）（原中储

粮北方物流有限公司）在2009年与锦州港签订《框架协议》约定：双

方分别出资在锦州港建设2个12万吨立筒仓。工程完工后，双方以投资

建设筒仓资产与港方原筒仓资产共同出资成立合资公司独立运营。

锦州港现代粮食物流有限公司

按照约定，我方工程是2009年10月开工建设，2011年8月交工验收。工程概算10,698万元，其中工程费用

9411.24万元，项目建设其他费用777.33万元，基本预备费509.43万元。实际决算10,560万元，其中土建工程

7,705万，设备安装工程2,855万元。

（一）我方投资建仓情况：

（二）公司组建及股权结构

双方工程于2011年交工验收，进入到试运行阶段期间，由于双方财务决算没有完成，为使公司尽快实现独立

运营，双方约定先出资1,000万元成立合资公司，待双方财务决算完毕，再进行增资扩股。2012年6月，中储粮

与锦州港共同出资1,000万元现金设立锦州港现代粮食物流有限公司。双方股比为中储粮24%，锦州港76%。

2014年，双方工程决算完毕， 11月双方以固定资产经评估后进行增资扩股，公司注册资本达到38,530万元

，双方股比为中储粮北方物流24.1%，锦州港75.9%。

（三）主营业务

为船舶提供码头设施；物资仓储、中转；粮食收购；装卸服务；代理相

关业务服务。

（四）中转能力

公司拥有5万吨级散粮专用码头一个；散粮装船机两台；混凝土立筒仓

三组，仓容36万吨；火车卸粮坑一个，可一次性卸8节散粮车；汽运卸粮坑

两个，每次可卸4-6台汽运车；入仓作业线两条，每条效率1000吨／小时；

出仓作业线两条，每条效率1000吨／小时；同时具备边仓、缓冲仓出仓功

能；

自有200辆L70型K车年运输能力约60万吨；与大连北方国际粮食物流有

限公司合作的660辆年运力约180万吨；与宝利物流公司合作200辆年运力约

45万吨。

锦州港现代粮食物流有限公司

（六）管理团队

公司施行董事会制度，董事会成员有董事长1名（港方副总裁）、副董事长1名（中储粮）、

董事1名（港方正处长），监事会成员有主席1名（港方副总裁）、监事2名（中储粮、合资公司

职工代表）。

公司日常运作实行总经理负责制，按照章程规定港方委派1名总经理，1名副总经理，我方委

派1名副总经理，1名财务经理。

锦州港现代粮食物流有限公司

（七）部门构成及人员情况

合资公司下设综合部、计调部、运营部、财务部、安质技术部、采购部、维修部、作业部，

共8个部门。正式员工83 人， 劳务派遣员工73人，劳务工90人。

（五）资产情况

公司注册资本为38,530万元，其中：中储粮投资为9,285万元；锦州港投资为29,245万元。

现公司账面固定资产总额为52,500万元，其中：投资的固定资产37,530万元；合资后公共资产

为14,970万元，包括新建汽车坑2,300万元，200辆k车10,920万元，新建办公楼380万元，库房

200万元，维修间150万元，皮带380万元，其他622万元。

合资公司同时租用港方资产总计872万元。其中：码头620万元/年，土地252万元/年。具

体为：租用锦州港5万吨级散粮专用码头（202码头）一个，202码头第一年租金为620万元，租

赁期间内以后每年租金依次递减10万元；租用锦州港现有粮食筒仓及配套设施用地81,530平方

米，土地租金标准10元/平方米/年，每年租金为81.53万元；租用粮食筒仓北侧土地18,900平方

米，土地租金标准为90元/平方米/年，土地每年租金为170.1万元

公司现阶段经营情况与问题

• 一、现阶段经济指标完成情况

02

• 二、关于锦州港集团公司加收综合服务费及水电费的说明和计算方法

• 三、关于现代粮食公司对自备散粮车综述及处置方案

• 四、锦港成立专业化粮食公司问题

• 五、利润分配情况及问题

• 六、关于对中储粮优惠款项的问题

• 七、关于锦州港现代粮食物流有限公司召开董事会问题

从各年完成情况来看，主要经济指标完成不好的主要原因是：

1、收入方面

a、吞吐量指标未达到年度计划指标。本年粮食市场情况受疫情影响，以及国家政

策调控等原因，造成吞吐量全年预计完成与年度计划指标有较大差距。

b、从港口费单价水平来看，未达到年初计划水平。本年度受粮食货源大幅下降影

响，锦州港为了保住粮食吞吐量份额，针对不同体量的客户给予不同幅度的优惠，整体

优惠按不同客户实际完成吞吐量实行阶梯优惠费率，如农联盟及象屿（合计吞吐量占比

60%左右），按最高优惠12元/吨（完成160万吨）；优惠10元/吨（完成140万吨））

促使整体费率下滑严重，按上表19年与22年对比，19年单吨收入41元/吨，22年单吨收

入34元/吨，同比整体单吨下降7元/吨。

另外，本年完成吞吐量中港口费率较低的集疏港方式（如火运、汽运）直取占比较

大，也在一定程度上拉低了费率水平。（注：不同的集港方式费率从32-53元/吨不等）

锦州港现代粮食物流有限公司

序号 项目 2019年实际 2020年实际 2021年实际 2022年实际 2023年计划

吞吐量 299.53 296.65 176.05 280.44 280

一 收入 12,305.40 9,884.63 6,642.80 10,491.42 11,170.26

1 装卸、港杂收入 12,157.95 9,510.14 5,613.31 9,475.82 10,370.26

2 堆存收入 92.36 343.55 842.81 993.35 800.00

3 其他收入 55.09 30.94 186.67 22.26

二 成本费用合计 9,921.17 11,261.79 8,870.91 10,963.42 11,921.53

(一） 人工类 1,966.73 1,928.83 2,400.36 2,295.46 2,362.07

（二

）

管理类 130.37 79.55 81.55 86.60 115.37

（三

）

保险、折旧及摊销 2,314.29 2,340.28 2,314.11 2,206.30 2,211.23

（四

）

经营类固定费用 1,583.99 1,639.32 1,170.17 1326.19 1,694.34

（五

）

经营类变动费用 3,925.79 5,273.81 2,908.56 5048.87 5,538.52

1 装卸费 506.79 507.91 404.68 512.16 607.00

2 运输费 559.66 527.26 219.40 528.52 611.00

3 铁路费 1,273.16 1,285.02 356.27 992.93 1,067.24

4 代理费 - - -

5 理货过磅费 218.51 197.64 348.53 384.91

6 燃料费 20.61 18.72 16.34 16.74 27.89

7 电费 975.82 1,545.23 1,036.59 1590.08 1,779.92

8 综合服务费 589.74 1,171.16 677.64 1,059.91 1,060.56

三 经营利润总额 2,358.26 -1,377.16 -2,228.12 -472.00 -751.27

四 税费及其他收益 615.78 76.65 14.18 107.53 -8.58

五 利润总额 1742.48 -1,300.51 -2,213.93 -364.47 -759.85

六 净资产 433,750.29 41,004.77 38,817.93 38,419.04

1 单吨收入（元/吨） 40.59 32.06 31.88 33.79 39.89

单位：万元/万吨

2、成本费用方面

a、水电物业费。从2020年锦州港开始增加收取该项费用，其中：电费0.61元/度

基础上，加收电费物业费1.02元/度； 就2020年度为例在基础电费578.01万元之外（吞

吐量296.65万吨*电耗3.2度/吨*单价0.61元/度），增加物业费967.22万元。（吞吐量

296.65万吨*电耗3.2度/吨*单价1.02元/度）。水费基础水价3.97元/吨，水费物业费

8.52元/吨（基本都是办公用水相对较少）。

b、综合服务费。该项费用于2020年年初由1.67元/吨上涨为3.59元/吨，按2020

年实际完成吞吐量296.65万吨计算，按原价格应为495.41万元，上涨后为1,064.97万

元，此项费用多收取569.56万元。

综上所述，由于给客户价格的优惠幅度过大，以2020年度为例就给予主要客户优

惠收入达2,870万元；使得单吨收入水平严重下降。再加上成本费用中水电费加收物业

费及综合服务费的上调共计增加费用达1,536.78万元，使得单吨成本水平严重上升。从

而单吨收入低于单吨成本；所以导致亏损严重。

建议在合资公司连续亏损严重的情况下，由董事会向锦州港股东方提出申请是否考

虑一定限度的减少给予客户的优惠，在应对现阶段上述收取的费用进行一定的减免，给

予合资公司有力的支持。

1、港口综合服务费上调情况

合资公司在2012年成立以来，根据双方股东方对“锦州港现代粮食物流有限公司”出资合同，对港口综合

服务费收取标准是执行港口与其他合资公司统一收费标准，原单吨收费标准1.67元/吨。锦州港股份有限公司对

此项费用进行上调到3.59元/吨。

(1)原航道使用费收费标准明细表（按设计吞吐量）单位：万元

二、关于锦州港集团公司加收综合服务费及水电费的说明和计算方法

锦州港现代粮食物流有限公司

序号 项目名称 总投资额 政府补助 资本化利息 投资余额 折旧 财务费用 费用合计

1 锚地

2 航道设施 70,581 6,615 2,072 61,894 1,176 4,270 5,446

3 导标 2,228 2,228 50 154 204

4 合计 72,809 6,615 2,072 64,122 1,226 4,424 5,650

单吨费率（含税）=费用合计/设计吞吐量合计/（1-税金及附加）=5650/5795/(1-

5.6%)=1.03元/吨

1.03

注：航道折旧年限50年，财务费用利率约为6.9%

现航道使用费收费标准明细表（按设计吞吐量） 单位：万元

序号 项目名称 总投资额 折旧 财务费用 费用合计

1 锚地

2 航道设施 115,967 2,203 8,113 10,316

3 导标 2,228 42 156 198

4 合计 118,195 2,245 8,269 10,514

单吨费率（含税）=费用合计/设计吞吐量合计/（1-税金及附加）

=16264/6214/(1-6.72%)=2.81元/吨

1.81

注：财务费用利率采用综合融资利率6.9%

以成本测算结果为基础，考虑6%的利润，即收费标准为1.81*1.06=1.92元/吨，以实际吞吐量收取费用，当实际吞吐量低于设计吞吐量时按设计吞吐量收费

。

(2)原公共成本分摊收费明细表（按设计吞吐量） 单位：万元

锦州港现代粮食物流有限公司

序号 项目名称 总投资额 折旧 财务费用 其他成本支出 费用合计

1 公路设施 12,766 382 881 1,263

2 铁路及附属设施 9,915 243 684 6 933

3 路政、绿化、保安 1,302 1,302

4 合计 22,681 625 1,565 1,308 3,498

单吨费率（含税）=费用合计/设计吞吐量合计/（1-税金及附加）=3497.89/5795/(1-5.6%)=0.64元/吨 0.64

现公共成本分摊收费明细表（按设计吞吐量） 单位：万元

序号 项目名称 总投资额 折旧 财务费用 其他成本支出 费用合计

1 公路设施 14,595 526 1,021 1,547

2 铁路及附属设施 10,213 295 714 1,009

3 路政、安保 2,212 2,212

4 合计 24,808 821 1,735 2,212 4,768

单吨费率（含税）=费用合计/设计吞吐量合计/（1-税金及附加）=4768/4414/(1-6.72%)=1.16元/吨 1.16

5 生产指挥 1,392 1,392

6 消防 989 989

7 合计 2,381 2,381

单吨费率（含税）=费用合计/设计吞吐量合计/（1-税金及附加）=2381/6214/(1-6.72%)=0.41元/吨 0.41

注：财务费用利率采用综合融资利率6.9%

以成本测算结果为基础，按谁受益谁承担原则，考虑6%的利润，即收费标准为（1.16+0.41）*1.06=1.67元/吨，以实际吞吐量收取费用，当实

际吞吐量低于设计吞吐量时按设计吞吐量收费。

结论：原收取综合服务费为1.03+0.64=1.67元/吨；

现收取综合服务费为1.92+1.67=3.59元/吨。

2、水电费上调情况

合资公司根据双方股东方对“锦州港现代粮食物流有限公司”出资合同，即2019年以前收费标准为电费1.2元/度；水费

6.4元/吨。锦州港股份有限公司对这两项费用进行上调到电费1.65元/度；水费12.5元/吨。（详见附表）

锦州港现代粮食物流有限公司

时间 项目 能源费 服务费（元） 总价 备注

2019年 电费 1.2（元/度） 无 1.2（元/度） 含税价格

水费 6.4（元/吨） 无 6.4（元/吨） 含税价格

2020年 电费 0.63（元/度） 1.02 1.65（元/度） 水电费含税价格；服

务费是不含税价格

水费 3.97（元/吨） 8.52 12.5（元/吨） 水电费含税价格；服

务费是不含税价格

2020年1月1日起，锦州港对港口供应水、电收费标准进行调整，价格标准与国网供电公司及自来水公司对锦州港收费价

格标准保持一致，但又分出物业服务费项目，鉴于锦州港在水、电供应相关配套基础设施的建设、维护与管理投入巨大。为

更好服务于粮食物流公司生产经营，锦州港以成本测算结果为基础，考虑6%的合理利润，自2020年1月1日起向驻港水、电

供应单位收取物业服务费，标准如下：

（1）生产、生活、工程施工用电客户物业服务费收费标准为1.02元/度（不含税）

（2）生产、生活、工程施工用水客户物业服务费收费标准为8.52元/吨（不含税）

三、关于现代粮食公司对自备散粮车综述及处置方案

锦州港200节自备散粮车产权现属于锦州港现代粮

食物流有限公司，购置价格为54.6万元/节，200节共计

10,920万元，于2012年8月开始上线运营。截止2022年

末，已提折旧4,218.76万元，净值6,701.24万元，年折

旧额414.96万元，该资产使用年限25年已使用10年还剩

余15年，按5%残值率预计残值546万元。

该组自备散粮车自2020年7月已彻底闲置，闲置后

的自备散粮车辆在高天铁路西环线上暂存，暂存费为20

元/车·天，每年约需支付146万元。公司定期安排人员巡

视，目前车辆状态良好。

锦州港现代粮食物流有限公司

第一部分 锦州港200节自备散粮车现状

锦州港现代粮食物流有限公司

一、购置背景

自备散粮车购置之初，对运营成本及收益进行过详细分析，结论是单凭租车收入不能盈利，自备散粮车运营是亏损的

。但当时锦州港运力稀缺，仅有与大连北方物流合作的450辆K车稳定在锦州港中转，而为满足锦州港粮食中转需求

，至少需要800辆以上的K车。为解决运力严重不足的问题，决定购置200辆自备K车。

第二部分 自备散粮车历年运营情况

锦州港现代粮食物流有限公司

第二部分 自备散粮车历年运营情况

二、自备散粮车历年收入情况表

日期 收入 运营成本 利润额

折旧费 财务成本 委托管理费 维修费 暂存费 合计

2013年 1,534 415 1,233 134 18 1,800 -266

2014年 1,017 415 475 179 453 24 1,546 -529

2015年 57 415 296 120 20 851 -794

2016年 - 415 184 - 453 - 1,052 -1,052

2017年 450 415 65 58 6 544 -94

2018年 187 415 已完结 50 453 29 947 -760

2019年 22 415 - 50 - 35 500 -478

总计 3,267 2,905 2,253 591 1,359 132 7,240 -3,973

从上表可以看出，自2015年开始自备散粮车收入大幅下降，主要原因是：

（1）敞顶箱大量投入市场，导致运力严重过剩。

自2017年开始，敞顶箱逐步进入粮食运输市场，目前已超过3万箱，相当于1.5万辆K车运力，加上原有的9000辆K车，导致粮食运输市场的运力严重过剩，各运

输企业为竞争货源压低租箱（车）费价格。

（2）自备散粮车运行成本高于路用车，市场开发极其困难。

自备散粮车费用（空驶费+重车运费+租车费）=路用车费用（重车运费+租车费）

自备散粮车空驶费约为重车运费的35%，自备散粮车重车运费为路用的80%，二者相加为自备散粮车铁路运费。自备散粮车铁路运费约为路用车115%，

多出的15%运费，通常通过降低租车费来平衡。自备散粮车铁路运费较路用车高10-25元/吨（沈局范围内高10元/吨，哈局范围内高20-25元/吨），一旦路用车

租车费低于20元/吨，则自备散粮车被迫退出运输市场。

从后续市场情况来看，目前仍有新的敞顶箱陆续投入市场，整体运力有增无减，反之，东北地区的货源却由于临储拍卖的结束呈现递减趋势，一增一减，

造成自备散粮车被市场严重边缘化，运营极其困难。

3、省内其他自备车现状

（1）大连港200节自备车，2021年到厂修期，于今年4月份进行厂修，厂修后整体租给中农国垦运行使用。

（2）丹东港500节自备车，已进行强制报废。

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一、自备散粮车运营前期需投入成本

第三部分 自备散粮车后续运营模式

自备散粮车年成本费用明细表 单位：万元

项目 折旧费 委托管理费 维修费 暂存费 合计

年平均成本

支出 415 50 325 20 810

自备车年平均运营成本约为810万元，包含折旧费415万元、委托管理

费50万元、暂存费20万元、维修费325万元（每8年为一个修理周期，包含

3次段修，453万元/次，合计1359万元；一次厂修，1230万元/次，每年

临修费用5-10万元不等，维修费总计约2600万元，平均325万元/年）。

假设2023年自备散粮车投入运营，则进入第一个厂修期，预计全年成

本费用支出1300万元（＝1230+50+20），达到阶段性成本支出峰值。

二、自备散粮车后续运营模式

由于东北粮食市场萎缩，整体运力需求逐年下滑，自备车正常运营难度加大。因此，扩大业务范围，采取多种方式，以最小的支出保证自备

车上线运行的资质是下一步的工作重点。目前，我公司经过多方调研，认为以下两种模式可以进行尝试：

（一）客户代为支付维修及运营成本

如与客户合作，由客户代为支付厂修费用，客户获得一定期限的自备车使用权，以确保自备车上线运营。但客户从自身利益角度出发，也提

出降低铁路运费的两点问题，需要港方协调解决：

1、协调铁路部门，将自备车铁路运费下浮至与路用车基相同

目前自备车最大的问题在于铁路运费高于路用车15%，在租车较低的情况下无法上线运行，如果与铁路部门沟通将自备车运费下浮至路用车

同一标准，自备车即存在上线运行的可能。

2、将自备车属性改为路用

自备车属性改为路用车的前提是将资产划归为铁路局，北良、大连等均为国企，资产划拨较为方便，而我港企业性质则无法进行此项操作，

且目前类似操作方式据说已完全停止。

上述模式可盘活我港200节自备散粮车，能够投入生产运营，既可避免大额维修成本支出，也可节约146万元/年的暂存费，同时也能为港口

带来一定增量。

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第三部分 自备散粮车后续运营模式

二、自备散粮车后续运营模式

（二）港口自行维修车辆，再将其租赁给客户使用

此方式港口选择合作客户的自主性较高，但前期需承担厂修

维修费用压力巨大。

1、整体打包

公司将自备散粮车整体对外出租，从租赁形式分为按运量租

赁和年度租赁两种。

（1）按运量租赁

客户有稳定货源，参照当前市场租车费价格，制定自备K车租

车费费率供客户使用。

（2）年度租赁

客户采取包年形式，一次性支付租车费费用，期间所有运

行费用和流向由客户自行控制，港方不予干涉。

2、公司自主运营

粮食运输每年约有3-4个月的运输旺季，此时租车费约为30元

/吨，此时段自备K车运量约为8万吨，租车费单吨收入10元/吨，

合计80万元。运输淡季，租车费低价或免收，单吨平均收入1元/

吨，运量约为20万吨，租车费合计收入20万元。综上，空去重回

的传统运输模式下，自备车年运量约为28万吨，租车费年收入约

100万元。

3、按上述二种运营方案，运营首年盈利情况如下表

：

序号 项目 现状 方案一（整体

打包外租）

方案二（公司

自主运营）

一 收入 - - 100

1 租车费 - - 100

二 成本 561 1,645 1,715

1 折旧 415 415 415

2 维修费 1,230 1,230

3 委托管理费 50

4 暂存费 146 20

三 利润 -561 -1,645 -1,615

单位：万元

注：（1）方案一租车费收入需经过市场调研后确定；

（2）维修费按运营首年（需投入一次厂修）考虑

（三）自备散粮车处置方案

自备散粮车每节自重24.78吨，按目前钢材市场价格2700元/吨

～2800元/吨测算，每节自备散粮车处置收入约为6.7万元，200节

车辆可取得总收入约1340万元，不考虑相关税费情况下，现代粮食

物流公司将发生资产处置亏损5360万元（收入1340万元-账面净值

6700万元），且合资公司有我股东方中储粮属国企单位，能否同意

此处置方案，还需再行考虑。

锦州港现代粮食物流有限公司

第三部分 自备散粮车后续运营模式

四、锦港成立专业化粮食公司问题

锦州港在2019年针对粮食业务板块成立专业化粮食公司（锦

州合资公司也纳入其中），使得有散杂公司的工作与人员已融合

到锦州合资公司进行统一管理，虽然账务处理与核算都是分开单

独进行的，但是也出现了以下问题：

1、公司经营业务上调，由锦州港粮食专业化公司成立粮食业

务部统一操作。跟客户的对接、合同的签属、计划的安排都由业

务部统一管理。

2、公司物资采购业务上调，由锦州港集团公司集中统一采购

。跟供应商的对接、合同的签属、价格的核定、项目的招标都由

锦州港集团公司物资处统一管理。

3、公司财务资金与付款业务也进行了统一管理，由锦州港集

团财务处审核签字授权后，才可付款。

以上几种工作行为完全不符合现阶段合资公司的章程。是否

应继续执行公司刚成立时公司章程所规定的管理模式与经营模式

，还是由股东双方按合资公司现状通过股东会、董事会修改章程

。

五、利润分配情况及问题

2012年6月至2019年，公司累计实现净利润17,415万元。其中

：2012年实现净利润2,043万元，2013年实现净利润5,152万元，

2014年实现净利润4,303万元，2015年实现净利润291万元,2016年

亏损1,370万元，2017年实现净利润3,207万元，2018年实现净利润

2,047万元，2019年实现净利润1,742万元。

根据公司财务状况良好，已经将2012年至2018年期间实现的净

利润，以现金形式对双方股东按持股比例进行分配，分配利润四次共

计分配利润款13,953万元，锦州港分配利润10,598万元，中储粮分

配利润3,355万元，已经分配完成并入账。

尚未分配利润为2019年实现净利润1,742万元，在2021年股东

大会通过允许进行分配，中储粮应分配利润378万元，但未进行分配

。

锦州港现代粮食物流有限公司

第三部分 自备散粮车后续运营模式

六、关于对中储粮优惠款项的问题

于2014年6月15日之前由大连闵丰贸易有限公司（福州平安

贸易有限公司）所欠合资公司2021万元港口费，应属优惠款项，

但涉及股东方（中储粮）利益，经合资公司股东方研究决定按股

比，给予同等优惠，优惠款项为365万元（按2021万元24.1%比

例扣除所得税25%后计算）。

在2017年2月份至2017年10月份中储粮在合资公司中转货物

7.52万吨，每吨优惠10元，共计75万元已优惠。

根据股东会决议，对中储粮优惠款项290万元，应在股权转让

事宜中与转让款项一并付清，由于股权转让工作的暂停，此笔款

项也未处理，由于合资公司继续按照以前经营模式继续经营，所

以此笔款项应该以其他方式进行及时处理。

七、关于锦州港现代粮食物流有限公司召开董事会问题

2020年04月28日10：00时锦州港现代粮食物流有限公司会议室

由原董事长李志超主持锦州港现代粮食物流有限公司第三届董事会第

一次会议、第三届股东会第一次会议及第三届监事会第一次会议。参

会人员副董事长：阚志明（中储粮方）监事会主席：王兴山（锦州港

方）监事会监事：张学忠（中储粮方）董事：周旭（锦州港方）职工

监事：汪德刚（锦州港方）。列席人员王成珣、羡野、董红伟、孙旭

。记录人严昊天。会议详细内容(后附会议纪要)。

自2020年4月28日锦州港现代粮食物流有限公司第三届董事会、

股东会、监事会第一次会议后，在没有按时召开，至今公司董事会及

监事会成员已经变动为董事长：张文博（锦州港方）监事会主席：苑

志刚（锦州港方）董事：王开新（锦州港方）。中储粮方暂时还没有

推荐副董事长、监事会监事。

建议尽快推荐副董事长、监事会监事人员，完善锦州港现代粮食

物流有限公司董事会、监事会成员，按公司章程召开下次会议，对锦

州港现代粮食物流有限公司未来的发展和经营方向做出决策和指导。

锦州港现代粮食物流有限公司

2023年1季度经营分析

• 一、1季度经济指标完成情况

03

• 二、1季度收入、成本完成情况

• 三、1季度设备计划完成情况

• 四、1季度能源完成情况

• 五、利润指标完成情况

• 六、下步重点工作计划

锦州港现代粮食物流有限公司

一、1季度经济指标完成情况

1季度经济指标完成表

锦州港现代粮食物流有限公司（下称“现代物流公司”）2023年1-3月份累计完成47.75万吨，完成年度计划（280万吨）的17.1%，

低于年度计划平均进度7.9个百分点（约22万吨），同比去年58.2万吨减少10.45万吨，减少18.0%；

营业收入累计完成1,759万元，完成年度计划（11,170万元）的15.7%，低于年度计划平均进度9.3个百分点，同比去年（1,879万元

）减少120.0万元，减少6.4%，主要是港口装卸费平均单价同比增加了4.56元/吨，从而导致港口收入的增加；

成本费用累计完成2,506万元，完成年度计划（11,922万元）的21.0%，低于计划平均进度4个百分点，同比去年（2,731万元）减少

225万元，减少8.2%，主要原因是现代物流公司吞吐量同比减少导致的变动成本的相应减少；

净利润1-3月累计完成-744万元，同比去年（-848万元）减少亏损104万元，减少12.3%。

序号 项目 年度预算 月度完成 累计完成

本月数 上年同期 变动比% 本年累计 上年同期 同比变动率

%

预算完成%

一 吞吐量 280.00 10.31 20.60 -50.0 47.75 58.20 -18.0 17.1

二 收入 11,170.26 412.04 611.44 -32.6 1,759.13 1,878.80 -6.4 15.7

三

成本费用合

计

11,921.53 509.16 1,043.15 -51.2 2,506.34 2,731.15 -8.2 21.0

四 利润总额 -751.27 -97.12 -431.71 -77.5 -747.21 -852.35 -12.3 99.5

五 税金及其他 8.58 -5.93 -7.61 -22.1 -3.34 -4.29 -22.1 -38.9

六 净利润 -759.85 -91.19 -424.10 -78.5 -743.87 -848.06 -12.3 97.9

单位：万元

锦州港现代粮食物流有限公司

二、1季度收入、成本完成情况

1、收入完成情况

其中装卸、港杂收入1-3月累计完成1,724万元，完成年度计划10,370万元的16.6%，低于计划平均进度8.4个百分点，同比去年（

1,857万元）减少133万元，减少7.2%，减少的主要原因是：（1）本期完成吞吐量同比减少10.45万吨；（2）由于今年签订年度合同时取

消了“农联盟”体系客户优惠（8元/吨），导致装卸收入平均单价同比增加4.19元/吨（由于本期还有去年“农联盟”达量冲收入的情况，

所以单价未增加到上述8元/吨水平），以上二项原因综合所致。

堆存等其他收入累计完成36万元，完成年度预算800万元的4.4%，同比去年（22万元）增加14万元。堆存等其他收入同比增长的主

要原因是本期发生销售粉尘及废旧钢丝绳收入12万元，去年同期未发生。

序号 项目 年度预算 月度完成 累计完成

本月数 上年同期 变动比% 本年累计 上年同期 同比变动率

%

预算完成%

吞吐量 280.00 10.31 20.60 -49.95 47.75 58.20 -17.95 17.05

一 收入 11,170.26 412.04 611.44 -32.61 1,759.13 1,878.80 -6.37 15.75

1

装卸、港杂

收入 10,370.26 402.18 595.46 -32.46 1,723.62 1,857.26 -7.20 16.62

2

堆存及其他

等收入 800.00 9.87 15.98 -38.27 35.51 21.54 64.82 4.44

单位：万元

锦州港现代粮食物流有限公司

二、1季度收入、成本完成情况

2、成本费用完成情况

1-3月份成本费用累计完成2,506万元，完成年度计划（11,922万元）的21.0%，低于计划平均进度4.0个百分点，同比去年（2,731万元）减少225万元，减少8.2%，其中：

人工类费用：累计完成504万元，完成年度计划2,362万元的21.3%，低于年度计划平均进度3.7个百分点，同比去年（433万元）增加71万元，增加的主要原因是：员工薪酬

及社保同比增长27万元，另外由于增设铁路运输管理科，增加现场作业指导员导致劳务费同比增加38万元。

管理类费用：累计完成21万元，完成年度计划115万元的18.5%，低于年度计划平均进度6.5个百分点，比去年同期（22万元）减少0.9万元，基本保持一致。

保险、折旧费用：累计完成559万元，完成年度计划2,211万元的25.3%，基本与年度计划平均进度保持一致，同比去年（568万元）减少9万元，减少的主要原因是现代物流

公司今年有使用年限到期的资产，如筒仓控制系统、部分办公电脑、公铁两用车车库等（资产原值共281.5万元），上述资产停止计提折旧所致。

经营类固定费用：累计完成367万元，完成年度计划1,694万元的21.7%，低于年度计划平均进度3.3个百分点，同比去年（471万元）减少104万元，同比减少的主要原因是：

（1）租赁费同比减少120万元，原因是锦州港股份今年应收取的码头租赁费还未开发票，导致同比减少；

（2）安全生产费用计提同比减少23万元，原因是按照新的安全生产费用计提及使用管理办法，现代物流公司已达到计提上限，不再计提；

（3）本期修理费同比增加50万元，主要是本期物资采购增加13.8万元，以及维修空压机、铁路专用线维修发生38.0万元；

（4）检查检验费同比减少12万元，原因是去年同期发生外贸业务（上岸大豆），海关收取的检验检疫费，本期未发生。

经营类变动费用：累计完成1,055万元，完成年度计划的5,539万元的19.1%，低于年度计划平均进度5.9个百分点，同比去年（1,237万元）减少182万元，降低14.7%。减少

的主要原因是受本期吞吐量同比减少18万吨影响，导致以下变动成本相应减少：

（1）装卸运输费同比减少约61万元；（2）电量本期发生173万度，同比减少80万度，从而导致电费及物业费减少约84万元；（3）综合服务费同比减少42万元。

序号 项目 年度预算 月度完成 累计完成

本月数 上年同期 变动比% 本年累计 上年同期 同比变动额 同比变动率% 预算完成%

成本费用合计 11,921.53 509.16 1,043.15 -51.19 2,506.34 2,731.15 -224.80 -8.23 21.02

(一） 人工类 2,362.07 113.21 135.00 -16.14 503.80 432.53 71.27 16.48 21.33

（二

）

管理类 115.37 6.84 0.27 2470.27 21.37 22.28 -0.91 -4.09 18.52

（三

）

保险、折旧及摊销 2,211.23 177.77 181.04 -1.81 558.87 568.07 -9.20 -1.62 25.27

（四

）

经营类固定费用 1,694.34 -25.32 294.64 -108.59 367.01 471.37 -104.36 -22.14 21.66

（五

）

经营类变动费用 5,538.52 236.67 432.20 -45.24 1,055.29 1,236.89 -181.60 -14.68 19.05

单位：万元

锦州港现代粮食物流有限公司

附表 现代物流公司1季度模拟利润表

序号 项目 年度预算 月度完成 累计完成

本月数 上年同期 变动比% 本年累计 上年同期 同比变动额 同比变动率% 预算完成%

吞吐量 280.0 10.3 20.6 -50.0 47.7 58.2 -10.4 -18.0 17.1

一 收入 11,170.3 412.0 611.4 -32.6 1,759.1 1,878.8 -119.7 -6.4 15.7

1

装卸、港杂收

入

10,370.3 402.2 595.5 -32.5 1,723.6 1,857.3 -133.6 -7.2 16.6

2

堆存及其他等

收入 800.0 6.8 16.0 -57.2 24.0 21.5 2.4 11.3 3.0

3 其他收入 - 3.0 - - 11.5 -0.0 11.5 -

二 成本费用合计 11,921.5 509.2 1,043.1 -51.2 2,506.3 2,731.1 -224.8 -8.2 21.0

(一） 人工类 2,362.1 113.2 135.0 -16.1 503.8 432.5 71.3 16.5 21.3

1.00 工资、奖金及

津贴 975.3 37.6 53.3 -29.4 173.5 156.9 16.6 10.6 17.8

2.00 福利费 90.0 5.1 5.5 -8.3 24.8 23.4 1.4 5.8 27.5

3.00 劳动保险 257.8 15.6 18.6 -16.0 55.6 46.6 9.0 19.4 21.6

4.00 住房公积金 112.2 8.1 9.4 -13.6 28.1 28.2 -0.1 -0.2 25.1

5.00 工会经费 19.5 1.0 1.1 -4.8 3.5 3.1 0.4 11.8 17.7

6.00 劳动保护 35.4 1.6 - - 6.3 0.8 5.4 669.4 17.7

7.00 通勤费 48.8 4.0 3.9 3.7 12.0 11.6 0.4 3.7 24.6

8.00 取暖费 29.3 - - - - - - - -

9.00 劳务费 793.9 40.2 43.3 -7.1 200.1 162.0 38.1 23.5 25.2

（二） 管理类 115.4 6.8 0.3 2,470.3 21.4 22.3 -0.9 -4.1 18.5

1.00 培训费 7.2 - - - - - - - -

2.00 办公费 13.6 0.8 0.6 35.0 1.8 0.7 1.0 136.9 12.9

3.00 会议费 2.0 - - - - - - - -

4.00 通讯费 3.6 - 0.3 -100.0 0.7 0.3 0.4 136.5 19.8

5.00 差旅费 6.0 - 0.1 -100.0 - 0.2 -0.2 -100.0 -

6.00 交通费 4.0 - 0.0 -100.0 0.1 0.2 -0.0 -24.5 3.7

7.00 业务招待费 40.0 5.3 9.2 -42.0 17.7 18.9 -1.2 -6.2 44.3

10.00 审计、咨询费 17.1 - - - - - - - -

11.00 董监事费用 4.0 - - - - - - - -

13.00 其他 17.9 0.7 -10.0 -106.7 1.1 1.9 -0.9 -45.3 5.9

（三） 保险、折旧及

摊销 2,211.2 177.8 181.0

-1.8 558.9 568.1

-9.2

-1.6 25.3

1.00 保险费 55.4

- 0.3

-100.0 25.6 25.9

-0.3

-1.3 46.2

3.00 折旧费 2,144.9 177.8 180.7

-1.6 533.3 542.2

-8.9

-1.6 24.9

4.00 政府规费 11.0

-

-

-

-

-

-

-

-

（四） 经营类固定费用

1,694.3

-25.3 294.6

-108.6 367.0 471.4

-104.4

-22.1 21.7

1.00 修理费 776.4 43.5 18.4 136.0 99.8 46.4 53.4 115.1 12.9

2.00 低值及摊销 104.0 13.7 10.1 35.7 32.9 35.6

-2.7

-7.5 31.6

3.00 水费 1.3 0.4 0.1 351.1 0.6 0.3 0.3 107.7 42.7

4.00 技术服务费 5.3 0.6

-

- 0.6

- 0.6

- 10.7

5.00 检查检验费 28.2

- 11.0

-100.0

- 12.4

-12.4

-100.0

-

6.00 租赁费 760.3

-79.5 249.6

-131.9 249.9 370.0

-120.0

-32.4 32.9

8.00 安全生产费用 18.9

-3.9 5.4

-172.1

-16.7 6.7

-23.5

-348.0

-88.7

（五） 经营类变动费用

5,538.5 236.7 432.2

-45.2 1,055.3 1,236.9

-181.6

-14.7 19.1

1.00 装卸费 607.0 29.4 35.1

-16.3 108.7 120.2

-11.4

-9.5 17.9

2.00 运输费 611.0 21.8 47.6

-54.2 75.7 125.0

-49.3

-39.4 12.4

3.00 铁路费 1,067.2 26.8 72.9

-63.3 192.9 191.5 1.4 0.7 18.1

5.00 理货过磅费 384.9 19.1 45.1

-57.6 111.0 107.1 4.0 3.7 28.8

6.00 燃料费 27.9 1.6 1.9

-16.5 3.5 4.3

-0.8

-18.2 12.7

7.00 电费

+物业费 1,779.9 98.9 151.6

-34.7 382.6 466.5

-83.9

-18.0 21.5

8 综合服务费 1,060.6 39.1 78.0

-50.0 180.8 222.3

-41.5

-18.7 17.0

三 利润总额

-751.3

-97.1

-431.7

-77.5

-747.2

-852.3 105.1

-12.3 99.5

财务报表数据

税金 11.1 0.5 0.6

-10.7 1.7 2.1

-0.4

-17.1 15.6

财务费用

-2.6

-2.5

-2.1 15.0

-0.8

-0.3

-0.5 162.5 32.8

其他收益

- 0.2

-100.0 0.3 0.2 0.0 8.3

-

营业外收入

-

-

-

- 0.0

-0.0

-100.0

-

营业外支出

-

-

-

-

-

资产减值损失

-4.0

-5.8

-31.4

-4.0

-5.8 1.8

-31.4

-

报表利润总额

-759.9

-91.2

-424.1

-78.5

-743.9

-848.1 104.2

-12.3 97.9

所得税

-

-

-

-

-

报表净利润

-759.9

-91.2

-424.1

-78.5

-743.9

-848.1 104.2

-12.3 97.9

锦州港现代粮食物流有限公司

锦州港现代粮食物流有限公司

三、1季度设备计划完成情况

年累计申报设备156.87万元，设备购置5项16.87万元，技术改造1项24万元，设备大修3项115.95万元。

序号 项目名称 2023年计划（万元） 已申报 完成

509.15 156.87

1 设备购置 6项 20.375 5项 16.875

2 技术改造 2项 85.1 1项 24

3 设备设施大修理 8项 264.765 3项 115.95

4 网络软硬件工程 5项 15.444

5 物业维检修 3项 26.825

中小修 89

四、1季度能源完成情况

1、电：一季度完成用电173.32万度。完成51.2万吨

，综合单耗为3.621度/吨，同比下降7.68%。

2、柴油：一季度K车实际完成11.52万吨，用油1.492

吨，实际单耗为0.13吨/万吨，同比下降21.69%。。

3、一季度汽油完成1.646吨。

4、水：一季度实际用水1722吨（消防用水905吨，

生活用水817吨）。

类别 年计

划

一季度

计划

一季

度完

成

一季度

完成率

一季度

单耗

累积完

成率 年剩余

备注

电（

万度

）

1059 282.83 173.3

2

61.28% 3.621

度/吨

18.77% 923.76

1、一季度作业量完成51.2万吨，一季度入仓45.15

万吨出仓38.72万吨、直取12.48万吨,财务入账吞

吐量,47.86万吨，一季度综合单耗3.621度/吨。考

核单耗3.922度/吨，同比下降7.68%。2、22年一季

度单耗4.355度/吨，下降0.734度/吨，同比下降

16.86%。

柴油

（吨

）

6.142 4.15 1.492 35.96% 0.13吨

/万吨 24.3% 4.65 一季度K车量完成11.52万吨，单耗0.13吨/万吨，

考核单耗0.166吨/万吨，同比下降21.69%。

汽油 15 3.75 1.646 57.76% 10.98% 13.354 商务车耗油0.52吨

水（

吨） 4500 900 1722 191% 38.27% 2778 一季度生活用水817吨，消防用水905吨，生活用

水未超一季度计划。

分析

和考

核

1、累计综合单耗3.621度/吨。

锦州港现代粮食物流有限公司

五、利润指标完成情况

1季度累计亏损744万元，主要原因是本期吞吐量完成未达到年度计划平均进度，差了7.9个百分点，约减少22万吨，按前三个月港口装卸费平均单价水

平36.1元/吨计算，收入减少790万元；另外各项成本费用均低于年度计划进度，控制在合理水平，如后期吞吐量保证完成进度，则利润完成情况将会有所

改观。

未完成吞吐量计划指标，主要原因如下：

（1）一季度船机作业船舶20艘次，其中2艘次船舶并靠，只能满足单船机作业，单船机需要频繁调舱，船时量为350吨/小时左右，影响整体船机船时

量。

（2）受客户掺配粮作业、粮质不合格、上货速度慢、港外查车、筒仓设备故障（发生火灾）等综合因素影响，导致船舶超时3艘，拉低整体船时量。

（3）由于货主要求出库货物与汽运直取现场掺配装船，致使无法充分利用筒仓提前大量集货，船机无法满负荷作业，机械化优势未能有效发挥，以致

船舶作业效率低。

六、下步重点工作计划

1、提高生产作业效率

结合后续船舶货源结构、出库方式以及车皮货票信息，细化生产作业安排，以单船、单列作业为生产任务，最大化发挥人机车场资源配置效能，提升计

划精准性，充分确保船舶、道线作业顺畅高效，有效压缩船舶、道线在港停时。

2、加强粮食安全

加大粮食筒仓日常巡检测温频次，积极与客户沟通联动，建立日通报制度，通过采取货物催提，通风、倒仓等有效措施，提升港内粮食存储安全。

3、确保粮食份额

保证内贸散玉米份额，将优质的服务作为立身之本，采取一站式、管家式服务，及时捕捉市场信息，掌握市场变化，关注周边港口中转情况，多举并措

提升港口竞争力，营造浓郁的贸易氛围和良好的市场秩序，稳定大客户中转份额的同时重点竞争周边港口交叉客户。

4、严格控制压缩成本

优化作业环节，从操作系数为切入点，减少货物港内操作非必要环节，提高码头直接换装比重，降低生产作业成本；细化管理减少设备设施维修检

修支出。要求各部门合理的压缩办公用品使用，控制成本从一点一滴做起。

5、加强财务管理工作

根据现行财务制度，做好财务预算，成本核算。加强财务队伍学习，提高人员全面素质。以财务生产经营相结合，要了解公司各部门工作，要熟知

公司各环节工作流程，更好的提高工作效率。

2023年4月24日

汇报完毕如有不当之处，恳请领导给予

批评指正。