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银行精品学习项目
沃盟数科，立足行业，精耕专业
用专业为客户创造最大价值
赋能讲师，传承优秀IP
助力金融行业人才发展与组织绩效提升
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银行精品学习项目
EXCLUSIVE CONTRACTING EXPERT独家签约专家(部分专家排名不分先后 )独家签约专家 ⸺立足行业.精耕专业 / 06李萌馨 赵奕楠 王肖 尹婕 王珏李竹 赵燕 王耑红 单丹 黄蔹云史慧 杜蕴姗 赵倩郑桥桢 芮华 马雪薇 赵洁张淳 任兰兰王沛唐晓婷李纯琪 韩颖 陈淑亚于亚彤王维玲 赵宇 涂文琪梁芯萌毛荟昀 卢春红孙天璐杜晓婕 吴清 LISA 杨慧秋 施艳丽朱蕊 宣萱 朱海若 杨佩佩肖文辰 叶国丽 鑫蕾梁不才 崔言蹊 冯文蒋君扬 冯美迎 杨树峰 崇华 屠振宇 刘方池江磊 范青源唐树源郁良 赖泓杉 李彦池 李良德周畅翁庆麟 张瀚 庄银银 陈开宇 杨伟光郑文斯 玄一 蒲嘉杰 江东 朗静树周承 蔡明锐 刘通 陈建华 王维仁 杜浩 王志强王海 朱晓俊 张博闻王天 谭文曦 朱震麟王文浩 邬瑜骏卫超 张睿超 张淼 王敏求 朱琪 玄明高承乾吴广朱晓刚徐大勇 王晓春 温家琪 蔡骅 蔡伟毅 黄桓王弘博 王攀登 朱羲阳 宁书幸 潘春阳 邵震 顾宇李朝杰 房卡 孙子辰 李德华 苏振国 孙铭宏周自海 董瑞良 周宏斌王慧子霖王杨梓 包芮华 蔡锦 黄雅聆金贞子王茗涵谢良莺 史征阳 张翼 胡玉成 ...
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文本内容
第2页
目录
立足行业.精耕专业
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01- 06
关于沃盟
盟学堂
沃盟大事记
沃盟版权学习项目（部分）
独家签约专家
PART—1关关于沃盟
02
03
04
05
06
沃盟产品地图
精品学习项目
A+银行家系列
A+支行长
臻选—财私产能提升
开练—复杂产品营销训练营
优+中收产能爆破
社交攻略
优+理财经理头雁计划
微+ 零售信贷精准营销实战营
PART—2关沃盟产品地图
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09- 25
立足行业.精耕专业
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盟学堂
沃盟大事记
独家签约专家
沃盟版权学习项目（部分）
关于沃盟
PART—1
关于沃盟
盟学堂
沃盟大事记
沃盟版权学习项目（部分）
独家签约专家
02
03
04
05
06
第5页
01 02
愿景
传承优秀经验
助力金融行业人才发展
使命
赋能讲师
成就不凡
沃盟经纪
企业文化
03
价值观
利他、求是、
恪守、创造、奋进
关于沃盟⸺立足行业.精耕专业 / 02
上海沃盟数科教育科技有限公司（简称：沃盟）
专注于金融行业教育培训产品的研发、制作、知识产权（IP）
保护以及行业人才培养数十载，是国内领先的金融教育培
训全面解决方案供应商。沃盟数科在零售银行、财富管理、
小微金融等金融培训垂直领域积累了众多版权产品和专业
力量，拥有大量独家签约专家。
沃盟数科核心业务
讲师经纪：以战略视角严选业务和管理高手，以专业化IP筛
选、培育和推广流程为依托，向全国培训机构输出精品版权
课程、线上产品及专业师资。
版权课程：协助专业讲师培育个人IP，提供专业的知识产品
萃取、制作、运营和版权保护服务。
盟学堂：专注于金融行业业务课程线上学习产品开发，提供
内容+服务+平台，助力机构实现数字化产品运营。
沃盟数科，立足行业，精耕专业，用专业为客户创造最大价
值，赋能讲师，传承优秀IP，助力金融行业人才发展与组织绩
效提升。
ABOUT WOMENG
关于沃盟
企业简介 I 企业文化
第6页
03 / 立足行业.精耕专业⸺盟学堂
MENG SCHOOL
盟学堂
金融人士的在线加油站
盟学堂是沃盟数科教育科技公司旗下的线上课程品牌，充分发挥沃盟优质师资力量，坚持输出精品视频课程，
持续优化学习体验，提高培训效率，全力赋能企业人才升级；为培训机构搭建专属课程平台，助力实现数字化
发展。
四项.核心服务
八项.课程系列
学习平台服务
线上课程 详情介绍 班级学习 学习监测
扫码了解详情
第7页
DEVELOPMENT
HISTORY
沃盟大事记
发展历程
2009
成立金融讲师
工作室
2010
成立中国培训研究院
2012
立足全国金融中心上海
业务辐射全国
工作室独家签约核心专家，数量逾30位
2013
创建“沃盟经纪”品牌
定位为全国首家银行业专业师资经纪公司
服务全国金融培训机构和知名高校
2015
入驻上海长宁办公区
正式确立公司发展“专业+产品”双导向
2016
搬迁至慧创科技园区，
举办首次银行业热点课程发布会+
银行培训讲师认证班，获得业内好评
2018
承办“新金融、新人才、新发展”
第二届中国银行业培训发展论坛
成立学习产品研发中心
2017
承办首届银行业转型与发展论坛
(国家会计学院主办方)
2019
成立运营交付中心，为机构提供
“咨询打单辅导交付商务安排”
一体化外包服务
2020
成立盟学堂线上事业部
实现内容+服务+平台的产品矩阵
2021
成立精品版权课研发中心
2022
更名为“沃盟数科教育科技有限公司”
引领行业，踏上新征程
未来可期
沃盟大事记 ⸺立足行业.精耕专业 / 04
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05 / 立足行业.精耕专业 ⸺沃盟版权学习项目
POPYRIGHT LEARNING PROGRAM
沃盟版权学习项目(部分 )
“ 优+”系列
● 理财经理三阶育成
● 基金/保险营销产能提升
● AUM/全量资产产能提升
开练● 复杂产品营销能力通关训练营
中收产能爆破
● 复杂型产品销售高手育成训练营
“ 新动力，新支点”
● 银行网点竞争力提升
“ 甄选”系列
● 投顾三力提升翻转式工作坊
● 私人订制管家计划⸺产能提升
银行客户经理外拓营销
景色无限
● 场景生态与场景营销策略 网格化营销与整村授信项目
银行家 ● A+投顾 ● A+私行家
● A+理财师 ● A+支行长
● A+对公客户经理 ● A+小微客户经理
支行长 ● 场景化核心管理能力沙盘攻略
社交攻略
● 高客营销场景式社交软实力构建
● 高端客户完美社交攻略
● 高净值客户实景实物沙龙
微力无边
● 小微业务综合能力提升
● 微+零售信贷精准营销实战营
理财经理头雁计划
● 资管新规背景下综合产能营销理财
队伍精英打造训练营
决胜千里
● 基于CRM数据精准分析下
客户营销运营能力提升项目
第9页
EXCLUSIVE CONTRACTING EXPERT
独家签约专家(部分专家排名不分先后 )
独家签约专家 ⸺立足行业.精耕专业 / 06
李萌馨 赵奕楠 王肖 尹婕 王珏
李竹 赵燕 王耑红 单丹 黄蔹云
史慧 杜蕴姗 赵倩
郑桥桢 芮华 马雪薇 赵洁
张淳 任兰兰
王沛
唐晓婷
李纯琪 韩颖 陈淑亚
于亚彤
王维玲 赵宇 涂文琪
梁芯萌
毛荟昀 卢春红
孙天璐
杜晓婕 吴清 LISA 杨慧秋 施艳丽
朱蕊 宣萱 朱海若 杨佩佩
肖文辰 叶国丽 鑫蕾
梁不才 崔言蹊 冯文
蒋君扬 冯美迎 杨树峰 崇华 屠振宇 刘方池
江磊 范青源
唐树源
郁良 赖泓杉 李彦池 李良德
周畅
翁庆麟 张瀚 庄银银 陈开宇 杨伟光
郑文斯 玄一 蒲嘉杰 江东 朗静树
周承 蔡明锐 刘通 陈建华 王维仁 杜浩 王志强
王海 朱晓俊 张博闻
王天 谭文曦 朱震麟
王文浩 邬瑜骏
卫超 张睿超 张淼 王敏求 朱琪 玄明
高承乾
吴广
朱晓刚
徐大勇 王晓春 温家琪 蔡骅 蔡伟毅 黄桓
王弘博 王攀登 朱羲阳 宁书幸 潘春阳 邵震 顾宇
李朝杰 房卡 孙子辰 李德华 苏振国 孙铭宏
周自海 董瑞良 周宏斌
王慧子霖
王杨梓 包芮华 蔡锦 黄雅聆
金贞子
王茗涵
谢良莺 史征阳 张翼 胡玉成 谢金孝 黄芳 邱于曼 叶琳媛
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PART—2
沃盟产品地图
精品学习项目
A+银行家系列
A+支行长
臻选—财私产能提升
开练—复杂产品营销训练营
优+中收产能爆破
社交攻略
优+理财经理头雁计划
微+ 零售信贷精准营销实战营
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25
第12页
09 / 立足行业.精耕专业 ⸺沃盟产品地图
PRODUCT MAP
沃盟产品地图
第13页
沃盟产品地图⸺立足行业.精耕专业 / 10
第14页
11 / 立足行业.精耕专业⸺精品学习项目
STUDY PROGARM
精品学习项目
A+银行家系列 / 12
A+支行长/ 19
臻选
财私产能提升/ 20
开练/ 21
社交攻略/ 23
优+理财经理 /24
微+零售信贷/ 25
优+中收产能爆破/ 22
精品
学习项目
第15页
⸺建 投 顾 与 财 富 顾 问 育 成 培 养 计 划，促 财 私 产 能 提 升
A+银行家之A+投顾系列Ⓒ
《投顾与财富顾问能力提升课程体系》
如何在充满变革的财富市场中把握机遇，从财富管理行业实践来看，各类金融机构基于自身资源禀赋和目标客户分别
构建了差异化的服务模式，而商业银行则凭借客户及渠道优势在财富管理及私人银行市场中扮演核心参与方，因此投
顾与财富顾问队伍建设将很大程度上弥补理财经理队伍能力不足的现状，以便于给财富/高净值客户提供更专业、有
价值的服务。
A+投顾与财富顾问课题推荐
能力要求 版权学习产品A+投顾课程体系 其它课题推荐
《宏观经济与市场分析》
《投顾/财富顾问陪访与营销推动管理》
《沟通影响力与高效呈现表达技巧》
《高净值客户主题沙龙策划与组织》
《资产配置策略与工具运用》
《高净值客户KYC与需求激发技巧》
《私募基金解析与营销逻辑》
《大额保单与保险金信托营销实务》
《税法视角看超高净值人群的财富布局》
高效陪访
业 务 管 理、推 动 支 撑
投教专业
《陪出大单⸺投顾访协同作战谋略©》
《高效转化⸺高净值客户四季创新主题沙龙巧策划©》
《引路⸺投资顾问业务推动能力提升©》
《攻守兼备⸺私行财富管家的成功钥匙©》
A+投顾与财富顾问岗位能力模型
支撑能力
（销售工具与流程）
市场分析
资产配置方案
投教工具（如一页通、
小视频、软文等）
新产品上线
标准化推动流程
. 业务管理 推动支撑.
投顾与财富顾问
. 陪访高效. . 投教专业.
专业能力
（高胜任力）
高阶KYC
高阶KYP
专业顾问
工作流程
（陪访专家，四步工作法）
需求理解
提出建议
执行方案
跟进追踪
路演沙龙
（客户投教）
主题策划（市场、理
念、大类资产投资与传
承、投后）
组织实施推动（前、
中、后）
业绩检视
转培训
（营销教练）
专业培训与教练者
通关考核与实景模
拟演练
贵宾理财经理活动量
管理
高客资产配置检视
与动态调整方案管理
产品通关
业绩跟踪（高客客户数、
管理AUM、重点产品销量、
资产配置偏离度）
推动能力
（业绩管理）
A+投顾系列 ⸺立足行业.精耕专业 / 12
第16页
A+银行家之A+私行家系列Ⓒ
《私行客户经理能力提升课程体系》
⸺基 于 岗 位 能 力 培 养，助 力 财 私 指 标 产 能 提 升
对于财富管理机构而言，二八法则愈发明显，深化客户分层，重点抓住“大鱼”和“巨鲸”潜力巨大，财富管理机构
应为其提供差异化产品与服务组合，并通过内部充分协同满足客户高度定制化与跨生命阶段的财富规划需求，真正将
资产规模转化为利润。通过对私行客户经理岗位进行课堂式培养，建立差异化客户服务模式，合理配置资源，满足各
层级客户的需求，实现了打造最佳财富管理银行的目标。
A+私行客户经理岗位能力模型
资产配置
深刻理解国内大类资
产在资产组合中的作
用和高净值客户在保
值、增值、传承需求中
的规划，具备与高净
值客户沟通资产配置
理念的能力
客户获取
具备利用各种资源、
渠道开拓新的获客渠
道并与高净值客户建
立良好服务关系的
能力
销售技能
具备高超的人际交往
能力、沟通技巧、客户
需求发掘能力
产品营销
具备根据客户管理资
产情况、家庭情况、喜
好偏好等各维度信息，
在服务期间进行高效
维护，与高净值客户
保持良好关系的能力
客户维护
具备根据客户管理资
产情况、家庭情况、喜
好偏好等各维度信息，
在服务期间进行高效
维护，与高净值客户保
持良好关系的能力高
净值客户的对话能力
专业素养
具备与高净值客户沟
通所需的谈资知识体
系，如奢侈品、古玩、
税法知识等，夯实与高
净值客户的对话能力
私行客户经理
A+私行客户经理课题推荐
13 / 立足行业.精耕专业 ⸺A+私行家系列
能力要求 版权学习产品A+私行家课程体系 其它课题推荐
资产配置
客户获取
销售技能
产品营销
客户维护
专业素养
《财富管理走势与趋势分析》
《市场分析与投教观点工具制作》
《高净值客户有效获取与存量客户精准营销》
《高净值客户分层营销实战》
《高客心理状态分析、应对沟通逻辑与顾问式营销》
《深度KYC与高质面谈营销技巧》
《创新沙龙活动策划与组织实施》
《大类资产解析与投资策略》
《资本市场深度解析与基金实战技能》
《私募股权基金解析与营销技能》
《大额保单营销技巧与保险金信托实务》
《高净值客户财富传承与家族信托实务》
《高客行为分析（企业主、富二代、阔太太、高管）与维护技巧》
《专业底蕴再夯实：海外大类资产解析与配置》
《卓越私人银行家：资源整合者的有效社交》
《社交攻略：企商、法商、税商面面观》
《筹划⸺高净值人士资产配置及财富管理核心
要素©》
《锚定⸺高净值人士圈层融入与精准获客©》
《夺单⸺高净值人士心理深剖与典型客群实战
运用©》
《选品⸺高净值人士综合金融产品服务营销体
系搭建©》
《满载⸺高净值人士客情深耕与MGM©》
《圈层⸺高净值人士社交资本全攻略©》
第17页
A+理财师岗位能力模型
.客户服务. .营销推进. .专业理财.
理财师
客户获取 客户维护 销售技能 职业素养 专业知识 资产配置
具备利用各种资源、渠道开拓新的获客
渠道与高净值客户建立关系的能力
具备客户分层、分类管理、关系提升和个
性化服务的能力
具备通过各种方式与所服务的客户建立
牢固的关系的能力
具备归纳总结客户信息，分析投资需求
的能力
能根据客户需求，利用营销工具，对相关
产品进行营销的能力
具备与服务客户同频对话、沟通的知识
储备和社交素养
具备全面的零售银行业务产品基础知识
和各类金融资产知识
具备结合市场发展规律及相关产品，给
客户提供财富规划方案的能力
具备从客户视角进行资产配置、跟进评
估、诊断调整的能力
A+理财师课题推荐
资管新规正式实施之后，以销售单一预期收益型产品为主要手段的客户维护模式难以为继，银行转型发展迫在眉睫，
加快建立财富管理体系是银行零售金融转型升级的必然要求。商业银行财富管理转型以队伍建设为核心，以提升理财
经理专业能力为重点，围绕VIP 客户维护、潜在优质客户挖掘、金融资产提升和资产配置服务，转变理财经理职责和
工作模式，建立理财经理标准化的工作流程和工作要求。
我司结合新形势下理财经理工作场景的核心任务，重塑理财经理岗位能力模型，人才培养目标从销售导向转向专业精
英导向。
A+理财师系列⸺立足行业.精耕专业 / 14
A+银行家之A+理财师系列Ⓒ
《理财师能力提升课程体系》
⸺基 于 岗 位 能 力 培 养，助 力 财 私 指 标 产 能 提 升
能力要求 版权学习产品A+理财师课程体系 其它课题推荐
《外拓营销和社群营销技巧》
《存量激活和长尾客户价值提升技巧》
《网点主题沙龙策划与实施》
《基于CRM应用下的数据化精准营销》
《客户分层分级经营维护与事件触达》
《银行顾问式销售流程及实战技巧》
《客 户 KYC 与 需 求 挖 掘、产 品 组 合 营 销 技 能》
《电话营销与微信营销》
《期缴保险销售流程与异议处理》
《基金产品的常态化销售》
《大额保单营销技巧与保险金信托实务》
《阳光心态与情绪压力管理》
《金融精英商务情境微礼仪》
《营销心理学与客户沟通》
《理 财 经 理 权 益 基 金、含 权 理 财、理 财 产 品 销 售 及 售 后 管 理》
《新变革下的资产配置与复杂产品营销》
《高净值人士家庭资产保值与增值配置逻辑重构实训课程》
《家庭保险规划实训》
客户服务
营销推进
专业理财
客户获取
客户维护
销售技能
职业素养
专业知识
资产配置
《精准触达⸺新零售客群差异化经营提质与获客
新模式©》
《价值递增⸺从客户到忠诚朋友的培育心法©》
《超级销售⸺高客建联与核心需求深度挖掘©》
《左右逢源⸺平等对话社交资本全攻略©》
《术业专攻⸺理财规划与大类资产解析©》
《客户视角⸺家庭资产配置面面谈©》
第18页
作为基层支行的管理人员，支行行长既是上级政策的执行者，又是抓好网点员工及业绩的领导者，更是冲锋到营销一
线的先锋队员。这种多重角色的扮演，更加要求支行行长提升学习和适应能力，不仅要从专业上深化业务知识，更要
不断努力接收新的管理理念、探寻新的管理方法。支行行长队伍的建设与素质提升，正成为各大商业银行培养领军人
才的主导方向，如何引导他们领会和落实各项金融政策、提升经营管理水平、加强金融抗风险能力等一系列问题，成
为银行培训行业的重要课题。
. 技能与知识. . 素养与态度.
支行长
营销管理
服务意识
营销技能
经营分析
流程管理
风险管理
资源协调
管理素养
分析判断
计划执行
有效沟通
变革创新
团队管理
绩效达成
员工发展
个人素养
组织认同
好学上进
A+支行长岗位能力模型
A+支行长课题推荐
15 / 立足行业.精耕专业 ⸺A+支行长系列
A+银行家之A+支行长系列Ⓒ
《支行长能力提升课程体系》
⸺打造变幻市场中航向明确的银行一线队伍掌舵人
《银行4.0时代的零售营销策略与客户经营》
《中小银行大零售业务转型战略定位与顶层设计》
《支行长一点一策训练营》
《数字化转型下的零售业务转型与场景营销活动策略》
《民法典时代业务经营中的法律风险防范》
《新监管形势下监管政策解读及全面风险管理》
《基于绩效目标的高效能团队管理》
《团队激励反馈和全面赋能》
《管 理 底 层 逻 辑 ：一 门 真 正“授 人 以 鱼”的 管 理 课》
《知 彼 知 己 的 管 理 沟 通 技 术 ⸺ 案 例、工 具 和 思 维》
《系统思考分析决策方法》
《金融精英商务礼仪实战攻略》
《情绪压力管理与高情商沟通》
《优势管理与职业自驱力提升》
营销管理
管理素养
能力要求 版权学习产品A+支行长课程体系 其它课题推荐
流程管理
团队管理
个人素养
技能与知识
素养与态度
《A+支行长⸺精深化客户营销策略与立体化营销
管理©》
《A+支行长⸺全流程管理与风险控制©》
《A+支行长⸺场景化核心管理能力沙盘攻略©》
《A+支行长⸺支行管理的核心引擎©》
《A+支行长⸺卓越影响力修炼秘笈©》
第19页
A+银行家之A+小微客户经理系列Ⓒ
《小微客户经理能力提升课程体系》
⸺小微客户经理构筑银企关系的桥梁
为紧贴中小银行小微业务的战略发展定位和客户经理人才培养的目标，通过前期调研、复盘、总结不同类型金融机构
在打造小微信贷客户经理队伍过程中的经验和教训，创造性的提出了适应中小银行需求的小微客户经理课程体系，从
而达到为中小银行培养一批“有战力、有能力、会营销、出业绩”的小微信贷客户经理队伍。
A+小微客户经理岗位能力模型
A+小微客户经理课题推荐
客户维护
基于贷后跟进维护提升
满意度
基于情感关系跟进提升
忠诚度
基于深挖需求并要求
MGM
专业知识
全面的信贷业务产品
基础知识和各类金融资产
知识
拓客营销
客户盘点与需求分析
客户开发拓展
建立好感与把握需求
推荐产品
促成签约
风险管理
信贷业务全流程管理
信贷风险防控
法律风险防范
可疑线索识别
合规经营与化解退出
.知识与技能.
岗位素养
充分了解银行小微
营销业务的意义明
确自身的角色定位
市场、岗位和业务认
知的三维立体转变
个人素养
个人效能管理
提高小微客户经理软
实力，打造个人名片
.态度与素养.
小微客户经理
A+小微客户经理系列⸺立足行业.精耕专业 / 16
能力要求 版权学习产品A+小微客户经理课程体系 其它课题推荐
《企业财务报表基础知识与信贷逻辑》
《小微企业的财务分析技巧》
《如何撰写授信申报书及相应贷前尽调重点》
《行业分析方法与案例应用》
《中 小 银 行 网 格 化 精 准 营 销（含 整 村 授 信 与 城 区 存 贷 营 销）》
《聚焦场景⸺小微业务场景化精准营销》
《新经济背景下三农信贷综合营销能力提升》
《小微企业信贷客户营销与管理》
《零售信贷创新型营销与客户关系深耕》
《中国经济新常态下的小微企业金融服务新思维》
《民法典时代银行信贷业务法律风险控制》
《小微企业营销及尽职调查实务》
《信贷视角下的企业财务报表分析与舞弊识别》
《小微信贷及个人经营性贷款风险鉴别和控制》
《小企业贷前贷中贷后信贷全流程管理和不良贷款处置》
《信贷领域案件防范与合规管理》
《小微金融方案设计与商务展示》
《小 微 信 贷 产 品 的 设 计、开 发 与 创 新》
《打造银行金牌个贷客户经理⸺优势销售谈判技巧》
《银行业务场景中的精彩呈现与职业自驱力提升》
《阳光心态和情绪压力管理》
《目标管理与规划》
专业知识
拓客营销
客户维护
风险管理
岗位素养
个人素养
态度与
素 养
知识与
技 能
《术业专攻⸺小微信贷产品基础及业务流程培训©》
《捷足先登⸺小微信贷综合营销能力提升与实战应用©》
《超级销售⸺小微信贷创新型营销与客户关系深耕©》
《攻守兼备⸺小微信贷风险防范©》
《左右逢源⸺如何成为一名高效能的信贷客户经理©》
《社交攻略⸺小微客户经理社交沟通技巧©》
第20页
A+银行家之A+对公客户经理系列Ⓒ
《对公客户经理能力提升课程体系》
⸺业务新手到顾问式人才到金融顾问专家的全覆盖打造
A+对公客户经理岗位能力模型
我司深耕行业，根据各行对公客户经理岗位胜任力研究聚焦岗位核心能力模块。
. 业务技能. . 专业素养.
对公客户经理
市场分析
信息收集
数据分析
业务推进
产品营销
方案策划
客户经营
需求分析
客户管理
风险管控
贷前调查
贷后管理
岗位素养
谈判公关
团队协助
个人素养
时间管理
压力管理
尽管面临内部业务结构调整和资源重新配置，对于我国绝大多数商业银行来说，公司业务依然是银行的生存根本，是银行最
主要的利润来源，公司业务的整体发展水平以及公司客户经理整体素质关系到一家银行在公司业务方面的市场竞争力和市场
占有率。
A+对公客户经理课题推荐
17 / 立足行业.精耕专业 ⸺A+对公客户经理系列
《区域经济发展攻略与投资环境建设》
《领 先 之 道 ：公 司 银 行 业 务 差 异 化 营 销 实 战 策 略》
《行业前景分析的基本逻辑及常用方法》
《服 务 高 质 量 发 展 实 体 经 济 的 公 司 业 务 产 品 创 新、组 合 能 力 提 升》
《公司客户金融服务解决方案设计与展示》
《公私联动之综合金融服务方案呈现》
《对公营销案例分析训练营》
《高质量发展背景下银行对公客户拓展和营销业绩提升策略》
《企业客户关键人信息收集与企业金融需求挖掘分析》
《监管新政下银行授信思路和重点领域审批要点》
《企业财务报表分析与舞弊识别》
《商 业 银 行 公 司 信 贷（贷 前、贷 中、贷 后）风 险 管 控 指 引》
《打 造 客 户 经 理 积 极 心 态 重 塑 激 情（1 天）》
《社交攻略⸺银行客户经理营销场景软实力》
《金融行业视角下的高端商务礼仪》
《目标管理与规划》
《情绪压力管理与高情商沟通》
《优势管理与职业自驱力提升》
市场分析
业务推进
客户经营
风险管控
岗位素养
个人素养
业务技能
专业素养
能力要求 版权学习产品A+对公客户经理课程体系 其它课题推荐
《A+对公客户经理⸺行业前景分析的基本逻辑及常用
方法©》
《A+对公客户经理⸺金融服务解决方案设计与营销
推进©》
《A+对公客户经理⸺银行对公客户拓展和营销业绩
提升©》
《A+对公客户经理⸺信贷风控全流程©》
《A+对公客户经理⸺公司业务客户营销场景户社交
攻略©》
《游刃有余⸺大客户社交沟通技巧©》
第21页
企业内部的知识传承远比向外部的学习更重要，以提升技能改善绩效为目标的内训师，是企业进行知识技能传承非
常重要的角色。培育、培养一支有业务经验、有产品思维，又有培训产品开发能力的专兼职内训师队伍，是商业银
行迅速应对各种转型最有效的办法。
通过对内训师实践成功和失败案例的跟踪研究，以及未来组织学习的趋势，我司认为业务型内训师培养要将内部知
识管理与业务场景进行深度融合，让业务高手有能力萃取自身经验，并将这一宝贵经验通过培训进行传承。
A+业务内训师课题推荐
A+业务内训师岗位能力模型
业务内训师
. 业务力. . 讲授力.
即内训师具有能出色完成本岗位工作的能力，以及
准确理解企业和业务（企业战略、业务发展和人才队
伍现状）的能力，而不同领域和层级的内训师要求又
会有所不同
. 内驱力.
热爱学习 乐于分享
即对成为一名优秀内训师的坚定意愿、
信念和激情。企业内训师大多兼职，要比
其他同事付出更多的努力、时间和资源，
需要强大的内驱力，平衡好个人成功与
组织发展的关系
精通业务 明晰政策 熟悉产品 基本授课能力 需求分析能力 课程开发能力
即内训师作为讲师需要具备的基本授课技巧及其能
力。包括基本技巧、需求分析能力和课程开发能力，
成熟期后可加入引导技术、教练技术等技能
《课程设计与开发技巧》
《业务型课程设计与开发》
《课程呈现于教学活动设计技巧》
《基于银行实际应用场景微课设计与制作训练》
《结构思维与魅力演讲训练》
《会播才会赢⸺如何设计并讲好直播课》
《引导技术与教练式培训师》
《精品微课设计与开发》
《经验萃取与有效呈现》
课程开发能力
能力要求 版权学习产品A+内训师课程体系 推荐课程
基本授课能力
精 通 业 务、熟 悉 产 品
讲授力
业务力
《A+内训师⸺银行业务课程开发与呈现技巧©》
《A+内训师⸺业务经验萃取与微课开发©》
《A+内训师⸺银行业务培训课程设计与授课呈现©》
A+银行家之A+内训师系列Ⓒ
《业务内训师能力提升课程体系》
⸺打 造 一 支 业 务 经 验 场 景 化 、授 课 技 能 实 战 化 的 业 务 专 家 队 伍
A+内训师系列⸺立足行业.精耕专业 / 18
第22页
夯实管理能力.三大保障
两天深刻洞悟.管理精髓
19 / 立足行业.精耕专业 ⸺A+支行长
A+支行长TM
⸺场景化核心管理能力沙盘攻略
管理精髓 = 底层逻辑 + 情景识别 + 优佳管理 + 关系协调
第23页
臻选财私产能提升⸺立足行业.精耕专业 / 20
财私产能提升四“难”：
四步财私经营能力：
落地难
客户资产配置偏离度与AUM：
提升难
资产检视与投后管理：
专业沟通能力提升难
复杂产品营销能力：
提升难
财私产能提升四化：
“沙盘”化：
名单经营，提升财私客户
盘点与经营计划制定能力
“流程”化：
跟进提升，提升财私客户约见、面谈、
配置能力
“工具”化：
营销助力，提升产品配置营销
转化效率
“数字”化：
业绩提升，财私客户数、户均
AUM、重点产品销量三提升
四阶“PDCA”螺旋提升：新思路、强破局
一阶
二阶
三阶
四阶
盘客户定名单
与经营计划
强化约见、
互动跟进活动量
提升资产检视
与建议书方案沟通能力
夯实重点产品
与销售垫板运用能力
臻选财私产能提升TM
⸺四阶PDCA产能增长实战营
3天调研 + 3天集训营 + 4*5天/8个网点、组
第24页
21 / 立足行业.精耕专业 ⸺开练
开练TM
⸺复杂产品营销能力通关训练营
四大收益：提炼打法+通关考核+工具输出+案例沉淀
培养模式：集中学习+通关考核+工具导入
课前调研
人才选拔
课程定制
训前筹备
结营评优
案例交付
工具交付
训后总结
入营 达标
训练营(2天1晚)
学员档案:课程表现+通关分数
专题授课
1.《资产配置下的复杂产品营销》
通关考核
学员抽签
案例通关
工具导入
. 期缴保险营销话术+销售垫板
. 基金、基金定投场景营销话术 . . 20个常见场景疑问处理
. ��
第25页
银行人保险营销两痛：
管理端 “三缺”：
缺管理工具、缺管理策略、缺管控方法
网点端 “四难”：
找客难、精准难、邀约难、成交难
四项助力“双能”：
定制个性策略：
制定“市策“保险产能提升
推动管理路径
导入专业打法：
落地“四专“保险产品销售业务营销
体系
发展双能提升：
一“能”达销售指标、二“能”强
营销能力
深化保险模式：
“传”、“帮”、“带”、“教”督训师
持续赋能
双能产能爆破实战营 “三精、五强” 增收益
“三精”有效实用
“五强”暴增业绩
精确客群⸺九类目标重点客群
精准营销⸺三套实用工具手册
精细管理⸺三级狼性目标管理
强指标：业绩趸交、期交与健康险
强客群：细化九大目标客群做经营
强配置：产品+�策略做资配提价值
强模式：存量盘配+阵地+场景获客
强队伍：业务管理/理财经理/支行长/督训师
优+中收产能爆破⸺立足行业.精耕专业 / 22
优+中收产能爆破TM
⸺保险产能提升20天“双能”实战营
3天调研 + 2天集训营 + 5天蓄客 + 5天产能转化 + 5天固化
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场景多
直击多种典型社交场景的痛点，
提供实用解决方案
话题全
输出全品类高客社交话题干货，
形成丰富破题锦囊
工具实
导入典型社交场景的适用工具，
创造有效沟通触点
直击高客社交“三”大痛点：
社交攻略强构建：
快速融入社交圈层，克服社交恐惧 判断客户行为偏好，打破社交壁垒 触及客户深层观念，握手高效社交
高客社交全体系：
无所不谈
煮茶品茗
登门拜访
谈其所好
宴请宾客
赞其所美
金融市场、投资版块、宏观经济、国学养生、艺术鉴赏、法税政策、养老教育、婚姻传承、留学移民、医疗健康、
穿着打扮
茶文化、茶器鉴赏、社交茶礼
办公室书画陈设、艺术摆件、家居艺术、空间布局
茶、酒、咖啡、文玩把件、书法绘画、收藏、投资版块、国学易经、穿着打扮、子女教育、健康养生、香水腕表、
高奢品牌
酒文化、西餐礼仪、中餐礼仪、地域风俗
珠宝首饰搭配、宝石玉石鉴赏、价值评价、高奢珠宝、美衣美妆、高奢名包、品牌皮鞋、高奢腕表、高奢穿搭
23 / 立足行业.精耕专业 ⸺社交攻略
臻选社交攻略TM
⸺高客营销场景式社交软实力构建
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理财经理客户经营三大瓶颈：
优+理财经理关键任务解决思路：
关键任务一
确保课程体系的针对性、层次性、落地性
✓基于工作场景构建能力素质模型
✓能力素质模型与课程体系之间对应
✓根据岗位定制个性化培养规划
关键任务二
激发学习兴趣，延续培训效果，
促进培训内容落地、内化
✓设计多元化教学手段，激发学员感官
✓训后实践，运用行动学习完成挑战任务
✓分级竞赛，学习效果评估挂钩绩效
优+理财经理分级培养课程体系：
理财经理飞雁计划
《五步看懂净值理财产品》
《三分钟电话营销技巧+通关》
《情绪疏导与阳光心态》
《打动人心的商务演讲与表达》
《问题分析与解决》
《基金产品销售概述》
《左右逢源⸺平等对话社交资本全攻略》
《客户KYC与客户资料整理》
《价值递增—从客户到忠诚朋友的培训心法》
《客户需求分析与金融服务方案设计》
《偏股型基金实务与宏观大类资产配置展望》
《期缴保险倍速营销提升实践课》
《大类资产类别下快速突破的产品营销实战技巧》
《高质面谈：面见客户的专业营销实战课》
《新形势下存量客户双线维护流程与技巧》
《“厅堂+外拓” 综合营销能力提升》
《厅堂客户开拓实务》
12
个
月
18
个
月
24
个
月
贵宾理财经理鸿雁计划
《期缴保险大小单销售+行外吸存技巧》
《夺单⸺高净值客户营销技巧与实战运用》
《新时代基金营销、亏损处理和获新客技巧》
《大类资产配置及项下各类对应产品解析》
《高端客户沙龙计划与组织》
《工作汇报的要领与沟通艺术》
《基于行动学习的问题分析与解决》
《资产配置与理财规划（基础）》
《精准触达—新零售客群差异化经营提质与获客新
模式》
《银行零售产品组合交叉营销训练》
《价值递增—从客户到忠诚朋友的培训心法》
《销售口才与演讲表达技巧》
《当前宏观经济金融热点解析》
《基于高净值客户心理状态分析的应对沟通逻辑与
顾问式营销》
《高净值客群投资需求，行为分析及营销技巧》
12
个
月
18
个
月
24
个
月
《私人资产保护：高净值客户需求与信托解决方案》
《民法典时代的资产保护和传承》
《当下市场中基金产品的资产配置逻辑》
《攻守兼备⸺三段人生场景下高客资产配置策略》
《资产配置视角下的财私金融产品营销技巧》
《“共同富裕”与“三次分配”背景下的企业主税务规
划全景解析》
《首席FOF十年股票投资的基础逻辑》
《基于富人心理学的私行营销四部曲》
《企业生命周期视角下的企业主财富管理全景解析》
《私人银行定制理财规划方案设计》
《高效转化⸺高净值客户四季创新主题沙龙策划
技巧》
《陪出大单⸺投顾陪访协同作战谋略》
《面对高权威人士，高效表达》
《家族信托与保险金信托营销技巧》
12
个
月
18
个
月
24
个
月
私行理财经理头雁计划
财富管理多元化，产品营销能力
如何提升
业务办理去网点化，高频互动该
如何做
深度营销不到位，老客户贡献越
来越低
优+理财经理头雁计划⸺立足行业.精耕专业 / 24
优+TM
理财经理头雁计划
第28页
零售信贷三“难”困境：行方心头三根刺
鱼渔俱得三“实”收益：
拓客增新难 活客用信难 留客经营难
业绩踏“实”：
授信与用信并驾齐驱，成倍递增贷款户数
与贷款金额
体系夯“实”：
一套完整、精准、实用有效的信贷营销体系，
形成零贷可持续性自循环营销模式
装备严“实”：
��+营销工具，贯穿项目营销全流程，实现
��� 度全覆盖
“双五”新思路，强破局
双管齐下
五大聚焦
高效管理机制：三级狼性目标管理
超强营销工具：四K岗位关键手册
三支队伍干起来：产品/客户经理/支行长
存量名单活起来：盘活客群二次开发维护
营销模式强起来：批量渠道营销+零贷精准营销
精准客群燃起来：五大典型客群场景拓客
重点指标爆起来：个人经营类贷款与消费类贷款
25 / 立足行业.精耕专业 ⸺微+零售信贷精准营销实战营
微+零售信贷TM
⸺精准营销7天产能增长实战营
1天调研 + 1天集训营 + 5天实战营
第30页
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