FINANCIAL

REPORT

生产经营分析报告

2023年7月

2023年6月昆明分公司

云南公司 财务部

CONTENTS

1

2

3

收入完成情况

成本利润情况

业绩考核情况

/ 01 收入完成情况

通信服务收入总体完成情况

4

各月通信服务收入及累计同比增幅（万元） 香港口径CHBN收入结构 香港口径CHBN收入同比增量及增幅（万元）

各分公司累计通信服务收入及同比增幅（万元）

◆ 昆明分公司6月当月通信服务收入6.6亿元，环比增长

1.5%。累计通信服务收入43.5亿元，同比增长1.4%，

排名全省第16位。

◆ CHBN收入结构持续优化，HBN收入占比同比提高0.1pp，

排名全省第15位。

◆ 收入主要依靠家庭、个人市场拉动，同比分别增长19.9%、

1.3%，政企、个人市场收入增幅排名全省后三，建议关注。

备注：同组为通服收入累计完成值，其他公司为排名情况

分项收入拉动通信服务收入增长对标

5

分公司分项收入拉动通信服务收入增长百分点

◆ 从分项收入拉动通信服务收入增长对标来看，昆明分公司网间结算、合作业务结算、其他收入排名全省前三，通信服务收入、折前

计费、政企折前计费收入、非计费、准则调整排名全省后三，建议关注。

折前计费收入总体完成情况

6

各月折前计费收入及累计同比增幅（万元） 计费收入CHBN收入结构 计费收入CHBN收入同比增量及增幅（万元）

各分公司累计折前计费收入及同比增幅（万元） ◆ 昆明分公司6月当月折前计费收入7.1亿元，环比增长2.4%。

累计折前计费收入41.6亿元，同比下降1.1%，排名全省第

16位。

◆ 计费收入主要依靠家庭、新兴市场拉动，同比分别增长

23.3%、-8.9%

◆ CHBN计费收入结构持续优化，HBN计费收入占比同比提

高1.3pp，排名全省第16位。

备注：同组为计费收入累计完成值，其他公司为排名情况

7

CHN折前计费收入完成情况 CHN折前ARPU（元/户.月）及同比增长

分公司通话客户及CHN折前ARPU拉动增长情况

◆ 昆明分公司CHN折前计费收入同比增长1%，增幅较去年

同期下降3.4pp。

◆ 通话客户拉动CHN折前计费收入增长1.4pp，排名全省第

13位。

◆ CHN折前ARPU完成74.7元/户.月，拉动CHN折前计费收

入下降0.4pp，排名全省第16位。

CHN折前计费收入根因分析

个人市场折前计费收入增长情况

8

个人市场折前计费收入同比增量及增幅（万元）

分公司个人市场折前计费收入占收比及增幅

分公司个人市场分项业务拉动通信服务收入增长情况

◆ 昆明分公司个人市场折前计费收入同比下降3.3%，排名全省第14位，

占收比为59.2%，排名全省第13位。

◆ 分项业务来看，语音、短彩信、其他、数据流量业务计费收入负增长，

移动云盘、其他计费收入增幅排名全省前三，语音、数据流量、会员

（数据）计费收入增幅排名全省后三，建议关注。

个人市场收入根因分析

9

分公司个人市场分项业务增长情况 分公司移动数据流量量收增幅差

分公司流量资费及同比增幅

◆ 昆明分公司数据流量计费收入同比下降1.5%，

小于全省平均1.9pp，排名第15位。手机上

网客户同比增长3.5%，手机上网流量同比增

长14.8%，排名第6位；量收增幅差16.3%，

排名第2位。

◆ 流量资费累计完成2元/GB，排名全省第14位，

同比下降14.2%，排名全省第16位。

家庭市场折前计费收入增长情况

10

家庭市场折前计费收入同比增量及增幅（万元）

分公司家庭市场折前计费收入占收比及增幅

分公司家庭市场分项业务拉动通信服务收入增长情况

◆ 昆明分公司家庭市场折前计费收入同比增长23.3%，排名全省第8位，

占收比为18.5%，排名全省第16位。

◆ 分项业务来看，其他、家庭养老业务计费收入负增长，家庭养老计费

收入增幅排名全省后三，建议关注。

家庭市场收入根因分析

11

分公司家庭市场分项业务增长情况 分公司家庭宽带计费收入增幅及客户增幅

分公司电视计费收入增幅及客户增幅

◆ 昆明分公司家庭宽带计费收入同比增长22.9%，排名全省第

8位。家庭宽带客户同比增长14.2%，低于全省平均0.8pp。

家庭宽带ARPU同比增长7.6%，排名全省第3位。

◆ 电视计费收入同比增长14.3%，排名全省第8位，电视客户

同比增长17.5%，排名第8位，电视渗透率完成84.3%，排

名全省第3位。

政企市场折前计费收入增长情况

12

政企市场折前计费收入同比增量及增幅（万元）

分公司政企市场折前计费收入占收比及增幅

分公司政企市场分项业务拉动通信服务收入增长情况

◆ 昆明分公司政企市场折前计费收入同比下降11.1%，排名全省第16位，占

收比为15.7%，排名全省第2位。

◆ 分项业务来看，和商务、IDC业务、ICT业务、和教育、语音、其他业务计费

收入负增长，移动云、短彩信计费收入增幅排名全省前三，和商务、IDC业

务计费收入增幅排名全省后三，建议关注。

政企市场收入根因分析

13

分公司政企市场分项业务增长情况 分公司专线计费收入增幅及业务发展情况

◆ 昆明分公司专线计费收入同比增长9.7%，排名全省第 分公司和商务计费收入增幅及业务发展情况

8位。专线数同比增长28.1%，排名全省第7位；专线

ARPU同比下降14.4%，排名全省第10位。

◆ 和商务计费收入同比下降6.2%，排名全省第16位。政

企宽带客户同比增长36.8%，排名全省第5位；和商务

客户ARPU同比下降31.5%，排名全省第16位。

新兴市场折前计费收入增长情况

14

新兴市场折前计费收入同比增量及增幅（万元）

分公司新兴市场折前计费收入占收比及增幅

分公司新兴市场分项业务拉动通信服务收入增长情况

◆ 分项业务来看，咪咕视频、咪咕阅读、咪咕动漫业务计费收入负增长，

咪咕游戏业务计费收入增幅排名全省前三，咪咕视频、咪咕阅读、咪

咕动漫业务计费收入增幅排名全省后三，建议关注。

◆ 昆明分公司新兴市场折前计费收入同比8.9%，排名全省第14位，占

收比为6.7%，排名全省第16位。

新业务市场收入根因分析

15

分公司新业务市场分项业务增长情况 分公司视频彩铃计费收入增幅及客户发展情况

分公司咪咕视频计费收入增幅及客户发展情况

◆ 昆明分公司咪咕音乐计费收入同比增长30%，排名全省

第7位。其中，视频彩铃功能费收入同比增长93.3%，排

名全省第2位，视频彩铃客户渗透率完成93.3%，排名全

省第11位。

◆ 咪咕视频计费收入同比下降40.7%，排名全省第14位，

咪咕视频客户同比增长5.7%，低于全省平均1.8pp。咪

咕视频渗透率完成25.9%。

折扣折让使用情况

16

计费折扣及占折前收入比（万元） 计费折扣同比增量及增幅（万元）

分公司计费折扣占折前收入比及同比增幅 分公司计费折扣占折前收入比及同比增幅

11

◆ 昆明分公司计费折扣累计使用1.5亿元，占折前收入比为3.7%，

全省排名第5位。计费折扣同比下降5.6%，全省排名第12位。

◆ 其中，大市场折扣1.5亿元，占折前收入比为4.4%，排名第2

位，同比下降4.2%，排名第13位。

◆ 政企折扣52万元，占折前收入比为0.1%，排名第11位，同比下

降81.7%，排名第15位。

非计费收入增长情况

17

非计费收入同比增长及拉动收入增长百分点（万元）

非计费收入对通信服务收入影响情况（万元） 分公司非计费收入占比及拉动收入增长百分点

◆ 昆明分公司非计费收入累计增收3亿元，

占收比7.8%，全省排名第1位。

◆ 非计费收入同比增加9589万元，拉动收

入增长2.2pp，全省排名第14位。积分

递延、金币、网内集团短信、和包券、

积分全省排名后三，建议关注。

行业对标情况（上月）

18

行业累计主营业务收入及同比增幅（亿元） 行业主营业务收入分项拉动增长情况（万元）

行业主营业务收入份额 分公司主营业务收入增幅高于行业增幅情况

移动 电信 联通

◆ 截止5月，昆明移动主营业务

收入同比0%，低于行业0.9pp，

排名第13位。其中，移动业务

拉动0.4pp，排名第16位，固

定业务拉动增长0.3pp，排名

第16位。收入份额为66.4%，

排名第14位。

◆ 昆明电信收入同比增长5.1%，

排名第16位。其中，移动业务

拉动增长3.9pp，排名第6位，

固定业务拉动增长1.2pp，排

名第16位。收入份额为24.5%，

排名第5位。

◆ 昆明联通收入同比下降2.9%，

排名第11位。其中，移动业

务拉动3.6pp，排名第10位，

固定业务拉动增长0.8pp，排

名第11位。收入份额为9.1%，

排名第3位。

/ 02 成本利润情况

主要损益指标及成本开支总体情况

20

主要损益指标净利润贡献情况（万元）

各月付现成本完成值及同比增幅（万元）

分条线付现成本预算完成及同比情况（万元）

24.8%

23.6%

23.8%

27.8%

◆ 从连续12个月的月度付现成本开支情况看，昆明公司季度间

成本开支占比差异达4pp，开支波动很大，需尽快采取有效措

施加强均衡性管理。

◆ 截止6月，昆明公司净利润累计完成18.22亿元，付现成本累

计完成14.57亿元。付现成本预算完成率52%，同比增幅

5.4%，超时间进度5580万元，其中市场费用超进度8280万

元，网络费用欠进度2064万元，综合费用欠进度829万元。

市场费用预算完成情况

21

主要市场费用预算完成及同比情况

各分公司市场费用预算完成率及同比增幅

销售费用预算完成及同比情况

◆ 销售费用同比增幅31.9%，超时间进度4746万元，其中社会

渠道费用同比增幅101.1%，超时间进度4417万元。

◆ 从各分公司市场费用预算完成对比情况看，昆明公司市场费

用预算完成率排地市第5名，高于全省平均水平。

◆ 截止6月，昆明公司市场费用预算完成率56.9%，超时间

进度8280万元。其中，主要超欠进度较多的费用项目是销

售费用超进度4746万元，坏账准备超进度2932万元，网

格运营承包费超进度2471万元，其他市场费用欠进度

1828万元。

网络费用预算完成情况

22

主要网络费用预算完成及同比情况

各分公司网络费用预算完成率及同比增幅

网络维修费、装移机工料费分专业预算完成及同比情况

◆ 从分专业情况看，网络维护支撑费3个专业欠进度，其中接入网欠进度

1861万元，同比增幅4.9%。装机费中家客装机超进度2280万元，集客

装机超进度314万元。

◆ 从各分公司对比情况看，昆明公司网络费用预算完成率排全省第14名，

低于全省平均水平。

◆ 网络类刚控费用关注：铁塔服务费同比增幅5%，欠进度815万元。

◆ 截止6月，昆明公司网络费用预算完成率48.6%，欠时间进度2064万元，

同比增幅-5.9%。其中，主要超欠进度较多的费用项目是网络维护支撑

费欠进度2957万元，装移机工料费超进度2324万元，铁塔服务费欠进

度815万元，网络租费欠进度482万元。

综合费用预算完成情况

23

主要综合费用预算完成及同比情况

各分公司综合费用预算完成率及同比增幅

注：按预算完成率从高到低排序

◆ 截止6月，昆明公司综合费

用预算完成率44.6%，欠时

间进度829万元，同比增幅

9%。其中，超欠进度较多

的费用项目是税金欠进度

229万元，工会经费欠进度

174万元，车辆运行费欠进

度156万元，物业管理费超

进度153万元。

◆ 从各分公司对比情况看，昆

明公司综合费用预算完成率

排全省第14名，低于全省

平均水平2.9pp。

资源健康度对标-市场类

24

◆ 截止6月，昆明公司市场类主要标杆指标情况如下： 注：标杆按从优到劣顺序排名

• 销售费用占收比0%，标杆排名第0位，同比增长。

• 业务平台维护支撑费占收比2.29%，标杆排名第2位，同比增长1.11pp。

• ICT业务毛利率72.47%，标杆排名第1位，同比增长76.09pp。

• 坏账率1.48%，标杆排名第13位，同比增长0.70pp。

资源健康度对标-网络类

◆ 截止6月，昆明公司市场类主要标杆指标情况如下： 注：标杆按从优到劣顺序排名

• 家客设备单位成本130.07元/户，标杆排名第8位，同比增长0.0961。

• 每百元网络类固定资产维修费1.85元，标杆排名第1位，同比下降0.2507。

• 单塔服务费3.5万元/个/年，标杆排名第15位，同比增长0.2319。

• 每载频网络电费1877.65元/个/年，标杆排名第16位，同比下降0.0236。

• 每用户家宽装维费95.71元/户，标杆排名第3位，同比下降0.1763。 25

/ 03 业绩考核情况

27

经营业绩总体情况-全省

◆ 5月州市经营业绩预考核得分前三的分公司是临沧、红河、曲靖，后三是玉溪、楚雄、怒江。与去年考核结果相比，排名提升较多

的是德宏、版纳、迪庆，下降较多的是楚雄、丽江、怒江。其中，昆明排名第13，较去年下降1名，环比排名上升3名。

◆ 昆明总分56.71分，得分率为56.7%，其中，价值提升6.33分，排名第15；市场掌控32.06分，排名第14；客户感知15.61分，排

名第10。

28

经营业绩总体情况-昆明

◆ 昆明5月经营业绩预考核总分56.71分，得分率为56.71%，排名第13。

◆ 从考核指标完成情况来看，家庭融合客户渗透等3个指标不得分；

通信服务收入等7个指标排名后三，建议关注。

◆ 与2022年相比，收入、家庭市场、政企市场排名下降超过5名。

◆ 从考核模块来看，新业务市场完成情况较好，排名前三；家庭市场、

收入完成情况较差，排名后三；移动市场、家庭市场、政企市场得分

率偏低。

29

经营业绩关联性-昆明

市场掌控考核结果与各市场相关性 各指标及分市场考核结果相关性

◆ 市场掌控考核结果主要受移动市场、家庭市场、政企市场、

新业务市场影响；移动市场、家庭市场、政企市场完成情

况较差，得分率不合格。

◆ 各指标与分市场考核结果相关性：

◆ 移动市场考核结果主要受净增客户指标影响；

◆ 家庭市场考核结果主要受家庭基础产品净增、千兆

宽带、平台级生态级产品指标影响；

◆ 政企市场考核结果主要受5G专网、欠票回款率指标

影响。

价值提升

30

分公司计费增量收入欠进度及扣分情况（万元）

分公司通服收入欠进度及扣分情况（万元）

◆ 昆明5月收入排名第15，得

分为6.33分，得分率为

79.2%，低于全省平均1.01

分。

◆ 昆明通服收入不欠进度，

计费收入增量欠进度8610

万元。

◆ 运营支出，昆明完成率为

41.61%，欠时间进度-0.7pp。

市场掌控-移动市场

31

分公司移动市场指标得分情况

◆ 从昆明指标完成情况来看，

5G网络净增、扣分系数：5G

终端净增完成情况较差，建

议关注。

◆ 昆明5月移动市场排名第10，

得分为11.82分，得分率为

59.1%，低于全省平均1.27

分。

◆ 移动市场得分率较高的为德

宏、普洱、文山，得分率较

低的为怒江、玉溪、楚雄；

昆明、怒江、迪庆内嵌扣分

较多。

市场掌控-家庭市场

32

分公司家庭市场指标得分

◆ 昆明5月家庭市场排名第

16，得分为3.88分，得分

率为20.4%，低于全省平

均8.08分。

◆ 从昆明指标完成情况来看，

家庭基础产品净增、千兆

宽带、生态产品发展完成

情况较差，建议关注。

◆ 家庭市场得分较高的为迪

庆、临沧、文山，得分较

低的为昆明、大理、玉溪。

德宏、昆明、保山内嵌扣

分较多。

市场掌控-政企市场

33

分公司政企市场指标得分情况

◆ 昆明5月政企市场排名第9，

得分13.78分，得分率为

53%，低于全省平均1.7分。

◆ 从昆明市场掌控类指标完成

情况来看，移动云、5G专网、

物联网价值连接数、ICT收

入完成情况较差，建议关注。

◆ 政企市场得分率较高的为曲

靖、红河、临沧，得分率较

低的为版纳、玉溪、怒江。

市场掌控-新业务市场

34

分公司新业务市场指标得分

◆ 昆明5月新业务市场排名

第2，得分2.58分，得分

率为86%，高于全省平均

0.5分。

◆ 从昆明指标完成情况来看，

移动云盘完成情况较好。

◆ 新业务市场得分较高的为

迪庆、昆明、普洱，得分

较低的为德宏、昭通、保

山。

35

分公司客户感知指标得分情况

客户感知

◆ 客户感知得分较高的为红河、文山、

怒江，得分较低的为版纳、楚雄、

普洱。

◆ 昆明5月客户感知排名第10，得

分15.61分，得分率为78.1%，

低于全省平均0.01分。

◆ 从昆明指标完成情况来看，客户

满意度、网络质量、资费质量完

成情况较好；固定上网上网质量

领先、资费质量完成情况较差，

建议关注。

36

昆明所辖区县评优情况

◆ 5月昆明所辖区县平均得分50.18分，

得分率为50.2%；低于昆明8.9pp。

◆ 排名前50的分公司有禄劝、呈贡；

排名后30的分公司为宜良、东川、

西山、五华、石林、安宁、盘龙。

中国移动内部资料

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