五月二阶段“冲刺周”工作小结

市场营销部

2022年5月24日

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04

首季峰下阶

段达成举措

05

1.1二季度数据盘点（截止5.22）

➢ 全省大个险渠道生效保费733.4

万，季度目标达成率24.4%，全

国保费绝对值排名21位。

➢ 达成率排名前三名分别是：玉溪

104.4万、36.6%，曲靖166.3

万、32.6%，版纳36.5万、

29.7%；

➢ 全省绝对值贡献前三名分别是：

曲靖166.3万、玉溪104.4万、

红河101.9万

➢ 全省达成率最低的三家分别是：

昭通、丽江、大理

中支

二季度

目标 合计生效 其中：美满

生效 达成率↓ 差额

玉溪 285 104.4 60.7 36.6% -180.6

曲靖 510 166.3 47.3 32.6% -343.7

版纳 123 36.5 23.0 29.7% -86.5

楚雄 345 99.9 48.1 29.0% -245.1

红河 375 101.9 59.2 27.2% -273.1

保山 66 15.2 10.2 23.1% -50.8

临沧 123 26.8 4.0 21.8% -96.2

普洱 66 13.4 6.0 20.4% -52.6

昆明 510 90.4 35.2 17.7% -419.6

德宏 114 18.4 7.7 16.2% -95.6

大理 345 50.8 13.0 14.7% -294.2

昭通 66 5.2 2.5 7.9% -60.8

丽江 72 4.0 0.0 5.5% -68.0

全省 3000 733.4 316.9 24.4% -2266.6

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04 05

1.2 五月份月度数据盘点（截止5.22）

➢ 全省5月10年期生效保费236.82万，月

度目标达成率26.31%、全国排名仅为

22位；

➢ 玉溪达成率40.06%、临沧达成率38.1%、

保山达成33.41%，排名前三。

➢ 全省达成率暂时落后的三家机构分别是：

丽江、昭通、大理。

➢ 同比负增长机构：临沧、曲靖、普洱、

红河、版纳、大理、昭通。

中支

5月

目标 合计生效 达成率↓ 去年同期 同比

玉溪 87 34.85 40.06% 24.21 43.94%

临沧 37 14.10 38.10% 22.13 -36.31%

保山 20 6.68 33.41% 5.48 21.98%

德宏 33 10.20 30.92% 3.57 185.63%

昆明 153 46.67 30.50% 25.31 84.37%

楚雄 103 30.35 29.47% 28.39 6.89%

普洱 20 5.79 28.95% 8.12 -28.74%

曲靖 153 41.72 27.27% 120.50 -65.37%

红河 112 24.18 21.59% 33.94 -28.76%

版纳 37 6.79 18.36% 11.44 -40.63%

大理 103 11.93 11.58% 27.08 -55.96%

昭通 20 2.18 10.90% 2.70 -19.17%

丽江 22 1.37 6.23% 1.08 26.40%

全省 900 236.82 26.31% 323.92 -26.89%

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04

首季峰下阶

段达成举措

05

1.3 五月份冲刺周数据盘点（5月16日-5月22日）

➢ 全省冲刺周预收达成83.2万，

奋发周目标达成率37%；全

国“冲刺周”绝对值排名第

21位，达成率排名第21位。

➢ 楚雄达成率63.2%，普洱达

成率51.3%，保山达成率

46.8% 。以上三家中支达成

率排名前三；

➢ 全省达成率最低的三家机构

分别是：丽江、版纳、临沧，

其中，丽江中支本阶段挂零。

➢ 坚持做好平台销售、以项目

为牵引，确保周平台；

机构

冲刺周(5.16-5.22)

目标 合计预收 5月16日

预收

5月17日

预收

5月18日

预收

5月19日

预收

5月20日

预收

5月21日

预收

5月22日

预收 达成率↓

楚雄 26 16.4 0.8 2.3 0.4 2.2 5.3 2.5 2.9 63.2%

普洱 5 2.6 0.0 0.6 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 51.3%

保山 5 2.3 0.0 0.6 0.0 0.7 1.0 0.0 0.0 46.8%

红河 28 12.5 1.0 0.0 6.8 0.0 1.5 3.2 0.0 44.8%

玉溪 22 9.4 0.0 0.3 2.6 1.2 1.1 2.4 1.8 42.8%

昆明 38 14.9 2.8 3.5 0.7 5.3 1.7 0.9 0.0 39.1%

曲靖 38 13.8 0.6 1.0 3.8 2.1 5.3 0.0 1.0 36.3%

昭通 5 1.5 1.0 0.0 0.0 0.0 0.5 0.0 0.0 30.0%

德宏 8 2.0 0.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 24.9%

大理 26 5.3 0.0 1.1 1.3 1.7 0.0 0.9 0.4 20.5%

临沧 9 1.6 0.7 0.3 0.3 0.0 0.0 0.0 0.3 17.5%

版纳 9 0.9 0.0 0.6 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0 9.7%

丽江 6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0%

全省 225 83.2 6.9 10.3 19.9 13.4 16.4 9.9 6.4 37.0%

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04

首季峰下阶

段达成举措

05

1.4 五月短险完成情况（截止5.22）

➢ 截止5月22日，5月全省完成

短险68.4万，同比-8.4%。

10家中支短险负增长：版纳、

曲靖、昆明、临沧、保山、

玉溪、大理、普洱、德宏、

昭通。

➢ 机构重点关注过程指标：

“上月长险活动人力本月短

险活动率”及“当月新增人

力当月短险活动率”

➢ 机构须加强对业务人员“1单、

1卡、1台车”的组合销售推

动与培训。

三级机构 短险生效保费 同比

4月长险活动人力本月短险活动率 5新新增人力当月短险活动率

4月长险活动

人力 出单人力 活动率 新增人力 新增人员本月

短险出单人力 活动率

全省 68.4 -8.4% 489 165 33.7% 24 3 12.5%

楚雄 7.2 40.4% 73 23 31.5% 4 0 0.0%

丽江 1.8 16.7% 8 3 37.5% 1 0 0.0%

红河 8.0 14.7% 64 22 34.4% 2 1 50.0%

版纳 2.7 -2.8% 12 7 58.3% 1 1 100.0%

曲靖 8.5 -5.9% 111 23 20.7% 6 0 0.0%

昆明 22.9 -10.3% 65 36 55.4% 6 1 16.7%

临沧 1.9 -18.9% 25 8 32.0% 1 0 0.0%

保山 1.1 -20.8% 6 5 83.3% ——

玉溪 3.6 -20.9% 43 8 18.6% 2 0 0.0%

大理 5.8 -21.6% 52 16 30.8% ——

普洱 1.5 -30.1% 9 6 66.7% ——

德宏 2.1 -36.1% 15 7 46.7% 1 0 0.0%

昭通 1.3 -47.1% 6 1 16.7% ——

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

01 05

1.5 四级机构“冲刺周”出勤情况（截止5.22）

➢ 截至5月22日，5月日均出勤人力946人，出勤率为33.7%，其中：

当月累计日均出勤率排名前三的中支：普洱46%，版纳42.4%，昆明40.9%，均较上期有所提升，排名后三的机构是昭通、楚雄、丽江

当月累计日均出勤人力大于30人的机构有5家：昆明本部、大理本部、红河建水、曲靖宣威、昆明盘龙

县支 月初在

册人力

当月累计日

均出勤人力

当月累计日

均出勤率 县支 月初在

册人力

当月累计日

均出勤人力

当月累计日

均出勤率 县支 月初在

册人力

当月累计日

均出勤人力

当月累计日

均出勤率

大理IWP 1 1 84.6% 玉溪易门 10 4 37.7% 大理南涧 21 6 26.4%

曲靖IWP 29 17 60.2% 丽江华坪 14 5 37.4% 红河个旧 43 11 26.3%

昆明本部 52 31 60.2% 红河石屏 36 13 37.2% 昆明五华 15 4 25.6%

昆明安宁 24 14 59.0% 楚雄本部 56 20 36.5% 临沧双江 15 4 25.6%

版纳本部 30 17 55.1% 德宏盈江 17 6 36.2% 楚雄武定 80 20 25.4%

楚雄姚安 32 17 54.3% 红河开远 59 21 35.7% 临沧耿马 38 9 24.9%

玉溪IWP 23 12 53.8% 昆明官渡 55 19 35.4% 临沧凤庆 22 5 24.8%

临沧本部 37 18 47.8% 昆明盘龙 89 31 34.7% 楚雄大姚 29 7 23.9%

楚雄IWP 44 21 46.9% 曲靖本部 495 171 34.6% 楚雄元谋 9 2 23.1%

曲靖陆良 16 7 46.6% 保山本部 61 21 34.0% 玉溪江川 26 6 22.2%

德宏本部 29 13 46.2% 红河本部 19 6 33.6% 大理宾川 21 5 21.6%

普洱本部 40 18 46.0% 玉溪新平 44 15 33.4% 楚雄南华 86 18 20.7%

大理本部 85 39 45.6% 曲靖富源 33 11 32.4% 大理祥云 44 9 20.3%

红河建水 74 33 44.8% 玉溪峨山 53 17 31.2% 楚雄禄丰 25 5 19.1%

版纳勐腊 13 6 44.4% 曲靖会泽 13 4 30.8% 德宏梁河 22 3 15.4%

昆明IWP 13 6 42.6% 昭通本部 54 17 30.6% 版纳勐海 15 2 15.4%

玉溪通海 37 16 42.2% 红河弥勒 46 14 29.9% 曲靖宣威 172 26 15.2%

玉溪本部 34 14 40.7% 大理洱源 23 7 29.4% 丽江本部 23 3 12.4%

大理弥渡 45 18 40.0% 丽江玉龙 14 4 28.0% 楚雄牟定 31 4 12.2%

昆明宜良 17 7 39.8% 德宏瑞丽 15 4 27.7% 大理巍山 12 1 9.6%

曲靖罗平 42 17 39.6% 昆明西山 26 7 27.5% 丽江永胜 0 0 0.0%

大理鹤庆 31 12 39.5% 临沧云县 26 7 26.6% 临沧沧源 1 0 0.0%

玉溪澄江 47 18 39.1%

中支 月初

在册人力

当月累计日

均出勤人力

当月累计日

均出勤率

云南 2802 946 33.7%

普洱 40 18 46.0%

版纳 58 25 42.4%

昆明 291 119 40.9%

玉溪 274 101 36.9%

红河 277 99 35.8%

保山 61 21 34.0%

大理 282 96 34.0%

德宏 83 27 32.6%

曲靖 800 254 31.7%

临沧 139 43 31.2%

昭通 54 17 30.6%

楚雄 392 114 29.1%

丽江 51 12 23.5%

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

01 05

首季峰一阶

段数据盘点

1.6 四级机构“冲刺周”十年期及以上情况（5.16-5.22）

全省67家四级机构，截止5月22日：

➢ 5月“冲刺周”绝对十年期保费预收排名前十

的机构：

玉溪IWP、楚雄姚安、昆明盘龙、楚雄IWP、

曲靖本部、红河个旧、楚雄武定、普洱本部、

红河建水、昆明本部、大理本部、昆明官渡

➢ 5月“冲刺周”挂0的机构有29家：

曲靖3家：富源、罗平、会销

临沧3家：双江、耿马、沧源

丽江4家：玉龙、永胜、华坪、本部

红河石屏1家

德宏2家：盈江、瑞丽

大理5家：祥云、巍山、南涧、鹤庆、IWP

版纳2家：勐腊、勐海

机构

十年期及以上

机构

十年期及以上

机构

十年期及以上

5月目标 冲刺周预

收保费

当月生效

保费

月度

达标率 5月目标 冲刺周预

收保费

当月生效

保费

月度

达标率 5月目标 冲刺周预

收保费

当月生效

保费

月度

达标率

红河本部 10 1.9 12.8 128.4% 楚雄大姚 9 1.4 2.6 28.9% 楚雄牟定 9 0.8 1.1 11.9%

玉溪IWP 11 2.6 8.9 81.2% 楚雄本部 21 1.3 5.8 27.4% 红河弥勒 24 1.5 2.7 11.3%

临沧云县 8 1.0 6.0 77.5% 临沧凤庆 8 0.3 2.1 27.4% 德宏瑞丽 5 0.0 0.5 9.5%

楚雄姚安 9 3.9 6.4 70.8% 大理宾川 5 0.4 1.4 27.2% 临沧双江 8 0.0 0.7 9.3%

昆明盘龙 41 2.6 26.8 66.1% 玉溪峨山 11 0.8 2.9 26.0% 楚雄南华 24 0.3 2.2 9.2%

临沧本部 8 0.3 4.6 58.9% 楚雄禄丰 9 0.3 2.3 25.7% 昭通本部 22 1.5 2.0 9.2%

玉溪江川 11 0.7 5.8 52.7% 普洱本部 22 2.6 5.4 24.5% 临沧耿马 8 0.0 0.7 9.2%

楚雄IWP 15 4.1 7.9 52.4% 德宏盈江 8 0.0 2.0 24.4% 曲靖陆良 12 0.6 1.0 8.6%

玉溪通海 11 1.6 5.3 48.3% 大理弥渡 10 1.5 2.4 24.1% 曲靖罗平 12 0.0 0.9 7.3%

玉溪易门 6 1.9 2.9 48.1% 红河建水 30 3.8 7.0 23.5% 昆明五华 6 0.4 0.4 7.3%

曲靖本部 75 11.3 35.8 47.8% 昆明本部 41 3.1 9.4 23.3% 曲靖宣威 48 1.5 3.5 7.2%

红河个旧 17 5.0 8.0 47.1% 玉溪澄江 13 0.2 2.8 21.4% 红河石屏 17 0.0 1.2 7.2%

玉溪新平 11 1.3 4.6 41.9% 大理本部 45 3.1 9.3 20.7% 版纳勐海 7 0.0 0.5 7.1%

曲靖富源 9 0.0 3.7 41.3% 大理IWP 2 0.0 0.4 19.9% 曲靖IWP 9 0.3 0.6 6.2%

楚雄武定 24 4.4 9.4 39.2% 大理鹤庆 8 0.0 1.6 19.6% 大理洱源 8 0.3 0.3 4.3%

保山本部 21 2.3 7.6 36.3% 昆明宜良 8 0.6 1.6 19.3% 丽江本部 8 0.0 0.0 0.0%

玉溪本部 13 0.2 4.6 35.1% 丽江华坪 8 0.0 1.4 17.1% 大理巍山 2 0.0 0.0 0.0%

版纳勐腊 7 0.0 2.4 34.8% 昆明IWP 6 1.0 1.0 16.8% 大理祥云 10 0.0 0.0 0.0%

德宏梁河 11 0.5 3.5 32.4% 红河开远 24 0.7 4.0 16.8% 丽江玉龙 7 0.0 0.0 0.0%

曲靖会泽 6 0.0 1.8 30.0% 昆明官渡 41 5.4 6.0 14.9% 临沧沧源 0 0.0 0.0 0.0%

楚雄元谋 2 0.6 0.6 29.8% 版纳本部 25 0.9 3.7 14.7% 丽江永胜 0 0.0 0.0 0.0%

德宏本部 13 1.5 3.8 29.8% 昆明西山 8 1.2 1.2 14.3% 大理南涧 8 0.0 0.0 0.0%

昆明安宁 12 0.5 3.5 29.5%

03 04

首季峰下阶

段达成举措

05

2.1 方案-机构对抗赛数据盘点（5月16日-5月22日）

➢ 第一战区：全军覆没；

➢ 第二战区：楚雄达成率63.2%获得胜利，合

计获取当前阶段奖励3284.8元；

➢ 第三战区：全军覆没；

➢ 第四战区：全军覆没；

战区 机构

黄金周 奋发周 奋发周 十年期

产品活

动率

阶段基础

奖(元)

阶段吸

噬奖(元)

合计获取奖

励（元）

5月3阶段累

合计获取 计获取奖励

奖励

合计获取

奖励 目标 合计预收

(万元)

达成率 对抗

结果

全省 13212.2 13740.4 225 83.2 37.0% 5.99% 3284.8 0.0 3284.8 30237.4

第一战区

曲靖 0.0 5313.3 38 13.8 36.3% 4.6% 0.0 0.0 0.0 5313.3

昆明 5581.3 0.0 38 14.9 39.1% 11.5% 0.0 0.0 0.0 5581.3

红河 0.0 2733.9 28 12.5 44.8% 7.9% 0.0 0.0 0.0 2733.9

第二战区

楚雄 0.0 0.0 26 16.4 63.2% 胜 8.5% 3284.8 0.0 3284.8 3284.8

大理 0.0 0.0 26 5.3 20.5% 7.5% 0.0 0.0 0.0 0.0

玉溪 3259.6 4344.2 22 9.4 42.8% 10.0% 0.0 0.0 0.0 7603.8

第三战区

临沧 2519.0 894.9 9 1.6 17.5% 8.5% 0.0 0.0 0.0 3413.9

版纳 0.0 0.0 9 0.9 9.7% 15.5% 0.0 0.0 0.0 0.0

德宏 1251.5 0.0 8 2.0 24.9% 12.7% 0.0 0.0 0.0 1251.5

第四战区

丽江 0.0 0.0 6 0.0 0.0% 1.7% 0.0 0.0 0.0 0.0

保山 600.8 454.1 5 2.3 46.8% 7.0% 0.0 0.0 0.0 1055.0

普洱 0.0 0.0 5 2.6 51.3% 16.3% 0.0 0.0 0.0 0.0

昭通 0.0 0.0 5 1.5 30.0% 4.9% 0.0 0.0 0.0 0.0

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04 05

➢ 截止8日，全省达成十年期以上“百万

守护”系列保费26.5万元，出单99件，

举绩人力77人。

2.2 方案-十年期（含）以上“百万守护”系列专项费用支持

中支 百万守护预

约保费 支持费用 件数 举绩人力

全省 264734 13236.7 99 77

曲靖 49393 2469.65 16 11

楚雄 48978 2448.9 19 15

昆明 40900 2045 15 10

大理 33919 1695.95 11 11

玉溪 25436 1271.8 12 8

红河 22342 1117.1 10 8

德宏 9936 496.8 3 3

临沧 9922 496.1 3 3

版纳 8193 409.65 3 3

昭通 5201 260.05 2 1

普洱 4984 249.2 3 2

丽江 2823 141.15 1 1

保山 2707 135.35 1 1

首季峰二阶

段达成分析

首季峰二阶

段落后原因

截止 04 05 22日，获取奖励人数有19人。共预

获奖励28000元，前三名最高获取奖励

为昆明盘龙李璧成8000元、红河本部代

天风4000元、玉溪IWP速丽华2400元。

全省累计保费10000元以上的有53人，

可以进行缺口追踪，努力达到奖励门槛

2.3 方案- 美满金生专项奖励

业务员工号 业务员姓名 四级机构 预收美满保费 奖励

3153163743 李璧成 昆明盘龙 200000 8000

3153164169 代天凤 红河本部 100000 4000

3153169126 速丽华 玉溪IWP 60000 2400

3153162257 杨青 红河个旧 40000 1600

3153165664 高丽琼 保山本部 30000 800

3153140455 王丽芳 红河开远 30000 800

3153137229 严娟 红河个旧 30000 800

3153170010 尚海花 楚雄姚安 24000 800

3153168866 杨华云 玉溪IWP 24000 800

3153167546 森秀华 昆明安宁 20000 800

3153166646 王梅花 曲靖本部 20000 800

3153166398 张丽英 玉溪江川 20000 800

3153152795 孙琼英 玉溪本部 20000 800

3153151762 张腾中 昆明官渡 20000 800

3153148705 杨顺英 曲靖本部 20000 800

3153143056 孙毓祥 玉溪本部 20000 800

3153142997 杨梅 普洱本部 20000 800

3153132408 何刚 楚雄禄丰 20000 800

3153020090 赵云芝 楚雄本部 20000 800

首季峰二阶

段达成分析

03

首季峰二阶

段落后原因

04

首季峰下阶

段达成举措

05

全省合计入围的有219人，竞赛保费2万以上共31人，其中：排名全10名的红河2人、曲靖2人、昆明2人、普洱、临沧、玉溪、保山各1人

重点追踪：上月入围“奋斗者联盟”人员及本月黄金周赠险10个达标人员、目前还未达标5000元竞赛保费的人员。

“大个险奋斗者联盟”荣誉排名赛（竞赛保费前50名）

2.4“逆风飞扬 燃情五月”方案达成情况-个人

排名 中支 县支 姓名 工号 合计竞赛

保费

预获得红

包奖励 排名 中支 县支 姓名 工号 合计竞赛

保费

预获得红

包奖励

1 昆明 昆明盘龙 李璧成 3153163743 260000 3000元 26 曲靖 曲靖富源 苏彩花 3153146159 20274 1000元

2 普洱 普洱城区 刘成河 3153018577 86814.2 3000元 27 红河 红河建水 何云春 3153022576 20046.5 1000元

3 玉溪 玉溪IWP 速丽华 3153169126 79705 3000元 28 曲靖 曲靖城区 杨顺英 3153148705 20000 1000元

4 昆明 昆明五华 彭金礼 3153140630 53724.9 2000元 29 曲靖 曲靖城区 王梅花 3153166646 20000 1000元

5 红河 红河城区 兰由昆 3153102143 52645.1 2000元 30 昆明 昆明官渡 张腾中 3153151762 20000 1000元

6 曲靖 曲靖城区 杨应武 3153166254 41955 2000元 31 红河 红河个旧 杨青 3153162257 20000 1000元

7 曲靖 曲靖城区 许映山 3153148329 39548 2000元 32 楚雄 楚雄城区 赵德刚 3153147930 19699.1 1000元

8 红河 红河个旧 严娟 3153137229 36808.2 2000元 33 红河 红河城区 高永辉 3153024057 19306 1000元

9 临沧 临沧耿马 袁正梅 3153100018 32500 1000元 34 德宏 德宏城区 朱玲芝 3153155460 19223.2 1000元

10 保山 保山城区 姜华梅 3153145609 32370.5 1000元 35 玉溪 玉溪易门 杨学明 3153169989 18888 1000元

11 红河 红河开远 王丽芳 3153140455 31549.2 1000元 36 临沧 临沧云县 李仙美 3153155471 18423 1000元

12 普洱 普洱城区 杨梅 3153142997 31238.1 1000元 37 德宏 德宏梁河 杨军 3153102205 18319.7 1000元

13 曲靖 曲靖城区 韩军 3153140852 28608 1000元 38 大理 大理城区 字建华 3153165601 18135 1000元

14 玉溪 玉溪IWP 杨华云 3153168866 27614.4 1000元 39 丽江 丽江华坪 李有香 3153165429 18004.6 500元

15 玉溪 玉溪江川 张丽英 3153166398 27105.3 1000元 40 曲靖 曲靖会泽 邓加梅 3153168431 17975 500元

16 楚雄 楚雄城区 赵云芝 3153020090 26130 1000元 41 玉溪 玉溪通海 许传留 3153150408 17600 500元

17 昆明 昆明安宁 森秀华 3153167546 26000 1000元 42 临沧 临沧云县 普琴 3153158828 17380 500元

18 楚雄 楚雄禄丰 何刚 3153132408 26000 1000元 43 德宏 德宏盈江 周洪艳 3153027928 17266.6 500元

19 保山 保山城区 高丽琼 3153165664 25937.4 1000元 44 玉溪 玉溪通海 苗翠芸 3153155746 17157 500元

20 玉溪 玉溪城区 孙琼英 3153152795 24000 1000元 45 楚雄 楚雄南华 张梦娇 3153134037 17017 500元

21 玉溪 玉溪城区 孙毓祥 3153143056 22963 1000元 46 昆明 昆明城区 杜红莉 3153169030 16774 500元

22 大理 大理城区 李桂君 3153166378 22802 1000元 47 楚雄 楚雄IWP 罗发萍 3153169728 16071.2 500元

23 曲靖 曲靖宣威 李菜香 3153132014 22740 1000元 48 玉溪 玉溪澄江 刘绍秀 3153015147 15887.3 500元

24 临沧 临沧云县 杨国灿 3153019355 22170 1000元 49 临沧 临沧凤庆 李玉娟 3153018917 15875.2 500元

25 大理 大理城区 韩先东 3153170055 20391.8 1000元 50 版纳 版纳勐海 航宇 3153140845 15726.7 500元

3.1 五月钻石目标达成情况（数据提取时间5月23日人管钻石预警）

1、五月当月钻石47人，其中标钻石38人，银钻5人，金钻4人，基础钻石64人，达成20.2%

保山、玉溪、曲靖基础钻石达成率排名前三；丽江、昭通基础钻石挂零

2、基础钻石=钻石人力+银钻人力*2+金钻人力*4

3、钻石人力为当月达成FYC≥3000，长险2件，13月持续率大于等于90%的个险、服营外勤人员；银钻人力为当月达成FYC≥6000，

长险2件，13月持续率大于等于90%的个险、服营外勤人员；金钻人力为当月达成FYC≥10000，长险2件，13月持续率大于等于

90%的个险、服营外勤人员

机构 绩优人力 钻石人力

其中 基础钻石

标钻人员 银钻人员 金钻人员 钻石会员 目标 达成 达成率

云南 153 47 38 5 4 15 317 64 20.2%

版纳 8 1 1 0 0 0 13 1 7.7%

保山 3 2 1 1 0 1 7 3 42.9%

楚雄 26 5 4 1 0 1 35 6 17.1%

大理 10 4 4 0 0 3 36 4 11.1%

德宏 6 1 1 0 0 0 13 1 7.7%

红河 18 5 4 0 1 2 38 8 21.1%

昆明 25 8 7 1 0 2 53 9 17.0%

丽江 1 0 0 0 0 0 8 0 0.0%

临沧 8 3 3 0 0 0 15 3 20.0%

普洱 1 1 1 0 0 0 7 1 14.3%

曲靖 32 7 4 1 2 1 53 14 26.4%

玉溪 13 10 8 1 1 5 32 14 43.8%

昭通 2 0 0 0 0 0 7 0 0.0%

3.2 五月绩优钻石达成情况（数据提取时间5月23日人管钻石预警）

1、全省绩优人力153人；有效人力295人，绩优占比51.9%；主管绩优人力56人

曲靖、楚雄、昆明绩优人力排名前三；丽江、普洱、昭通绩优人力排名靠后；

版纳、临沧、玉溪主管绩优率排名前三；丽江、普洱主管绩优人力为0。

2、全省钻石人力47人；钻石占比15.9%；主管钻石人力25人

保山、版纳主管绩优率排名前二；丽江、普洱、昭通主管钻石人力为0。

机构

绩优人力KPI 钻石人力KPI

在册人力 绩优人力 占比 有效人力 绩优人力 占比 主管人力 绩优人力 占比 在册人力 钻石人力 占比 有效人力 钻石人力 占比 主管人力 钻石人力 占比

云南 3164 153 4.8% 295 153 51.9% 387 56 14.5% 3164 47 1.5% 295 47 15.9% 387 25 6.5%

版纳 64 8 12.5% 11 8 72.7% 6 2 33.3% 64 1 1.6% 11 1 9.1% 6 1 16.7%

保山 71 3 4.2% 5 3 60.0% 7 1 14.3% 71 2 2.8% 5 2 40.0% 7 2 28.6%

楚雄 476 26 5.5% 55 26 47.3% 54 10 18.5% 476 5 1.1% 55 5 9.1% 54 2 3.7%

大理 313 10 3.2% 28 10 35.7% 33 4 12.1% 313 4 1.3% 28 4 14.3% 33 2 6.1%

德宏 95 6 6.3% 12 6 50.0% 16 3 18.8% 95 1 1.1% 12 1 8.3% 16 1 6.3%

红河 290 18 6.2% 33 18 54.5% 37 4 10.8% 290 5 1.7% 33 5 15.2% 37 5 13.5%

昆明 333 25 7.5% 45 25 55.6% 51 8 15.7% 333 8 2.4% 45 8 17.8% 51 3 5.9%

丽江 59 1 1.7% 1 1 100.0% 3 0 0.0% 59 0 0.0% 1 0 0.0% 3 0 0.0%

临沧 154 8 5.2% 16 8 50.0% 17 4 23.5% 154 3 1.9% 16 3 18.8% 17 2 11.8%

普洱 43 1 2.3% 5 1 20.0% 5 0 0.0% 43 1 2.3% 5 1 20.0% 5 0 0.0%

曲靖 899 32 3.6% 49 32 65.3% 120 13 10.8% 899 7 0.8% 49 7 14.3% 120 4 3.3%

玉溪 306 13 4.2% 32 13 40.6% 30 6 20.0% 306 10 3.3% 32 10 31.3% 30 3 10.0%

昭通 61 2 3.3% 3 2 66.7% 8 1 12.5% 61 0 0.0% 3 0 0.0% 8 0 0.0%

3.3 五月钻石俱乐部发展情况（数据提取时间5月23日人管钻石预警）

五月钻石数据截止5月23日，共达成47钻石人力，四月达钻131人五月平移30人，平移率22.9%；

关注4月首钻人员66人持续钻石达成2连钻；以及4月2连钻35人5月达钻的入会，以及4月钻石会员30人的持续达钻入会。其中4

月银钻34人，金钻13人的5月的钻石平移；

通过钻石会员奖励面谈推动钻石会员的钻以及5月钻石人力的平移，特别需关注4月二连钻36人的入会以及31名钻会的持续入会。

机构

一进二KPI 二进三KPI 钻石会员KPI

当月钻石会

员

其中

上月首次标

钻人数

本月平移人

数

平移率 上月2连标

钻人数

本月平移人

数

平移率 上月钻石标

钻人数

本月平移人

数

平移率 3连钻 4-6连钻 7-12连钻 13-24连钻 25-36连钻 36连钻以上

云南 66 15 22.7% 35 5 14.3% 30 10 33.3% 15 5 4 2 0 2 2

版纳 3 0 0.0% 1 0 0.0% 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0 0

保山 0 0 - 0 0 - 2 1 50.0% 1 0 0 0 0 0 1

楚雄 11 2 18.2% 7 1 14.3% 2 0 0.0% 1 1 0 0 0 0 0

大理 5 0 0.0% 5 0 0.0% 4 3 75.0% 3 0 1 2 0 0 0

德宏 3 0 0.0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

红河 9 3 33.3% 5 0 0.0% 9 2 22.2% 2 0 2 0 0 0 0

昆明 10 1 10.0% 4 1 25.0% 4 1 25.0% 2 1 1 0 0 0 0

丽江 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

临沧 4 0 0.0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

普洱 1 0 0.0% 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

曲靖 12 4 33.3% 5 0 0.0% 4 1 25.0% 1 0 0 0 0 1 0

玉溪 8 5 62.5% 8 3 37.5% 4 2 50.0% 5 3 0 0 0 1 1

昭通 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0

4.1 ”冲刺周“大个险板块康乐家赠险情况（截止2022年5月22日）

全省冲刺周赠送605个，月度累计赠送2万多个，月度累计活动人力1028人，较上个阶段新增3人，活动率为36%，

较上个阶段没有变化，其中：

➢ 冲刺周赠送量排名前三的机构：大理、红河、版纳

➢ 活动率前三的机构：普洱、昭通、丽江、

➢ 活动率后三的机构：玉溪、昆明、曲靖

截止5月23日，剩余量2534个.

赠险是有效拉动活动力的免费工

具，是获客、养客的有效工具，

见客户送赠险、签单送赠险。

机构 月初

在册人力

冲刺周

赠送数量

月度累计

赠送量

月度累计

活动人力 活动率

云南 2881 605 20645 1028 36%

普洱 42 5 462 29 69%

昭通 57 10 418 34 60%

丽江 55 20 379 31 56%

版纳 62 59 464 33 53%

保山 65 11 369 32 49%

大理 291 253 2154 142 49%

德宏 85 19 363 40 47%

红河 283 95 1643 121 43%

临沧 145 25 475 60 41%

楚雄 402 34 2089 158 39%

玉溪 280 46 1132 97 35%

昆明 307 24 880 98 32%

曲靖 807 4 9817 153 19%

4.2 冲刺周免疫力检测情况汇总（截止5.22）

全省冲刺周累计有效召开23场，参与营销伙伴168名，参会客户309人，签单18件，签单保单16.7万，其中召开的机构有7家，其中累计签单保费

排名前三的机构：楚雄、昆明、版纳；

➢ 存在的问题：第一，参与的人数较少，邀约客户人数不够，现场氛围有待提高；第二，前期准备不充分，客户预先沟通不足，导致现场签单的较

➢ 亮点和优势：营销伙伴和客户对项目的认可度较高，对于营销伙伴而言，有借口去见客户，服务客户，对客户而言，也是一项增值服务。

统计截至日期：2022年5月22日

机构 召开场次 参会营销

员人数 到场客户数 签单件数 签单保费

云南 23 168 309 18 167392

楚雄 10 101 148 5 65313

昆明 2 14 30 2 40980

版纳 3 13 58 7 34727

曲靖 4 16 37 3 23202

德宏 1 9 13 1 3170

临沧 1 8 11 0 0

昭通 2 7 12 0 0

5.1 收官周重点工作-锁定目标：底线消负、冲刺目标

中支

5月

目标 合计生效

5.1-5.22 去年5.31 消负进度 消负缺口

5.1-5.31 目前进度 目标缺口

玉溪 87 34.85 29.21 119.32% 5.64 40.06% -52.15

临沧 37 14.10 31.42 44.86% -17.32 38.10% -22.90

保山 20 6.68 9.23 72.40% -2.55 33.41% -13.32

德宏 33 10.20 7.07 144.31% 3.13 30.92% -22.80

昆明 153 46.67 36.14 129.14% 10.53 30.50% -106.33

楚雄 103 30.35 44.18 68.69% -13.83 29.47% -72.65

普洱 20 5.79 9.54 60.68% -3.75 28.95% -14.21

曲靖 153 41.72 370.83 11.25% -329.11 27.27% -111.28

红河 112 24.18 45.46 53.18% -21.28 21.59% -87.82

版纳 37 6.79 14.55 46.70% -7.76 18.36% -30.21

大理 103 11.93 41.45 28.77% -29.52 11.58% -91.07

昭通 20 2.18 5.40 40.37% -3.22 10.90% -17.82

丽江 22 1.37 1.33 103.11% 0.04 6.23% -20.63

全省 900 236.82 645.81 36.67% -408.99 26.31% -663.18

5.2 收官周重点工作-做好对钻石重点人群的追踪情况（数据提取时间5月23日人管钻石预警）

五月钻石数据截止5月23日，重点追踪人群合计235人，预计可产生10年期保费151万元。

➢ 请各机构根据省分每天下发的清单做好追踪、帮辅工作；

➢ 请各机构今天细化对本月钻石重点人群的每个人不同的追踪、帮辅措施及预计达标、时间。同时，分配

“挂、包、帮”的责任人。

机构

本月钻石重点人群追踪表

FYC≥3000

元

仅差1件数人

力

件单≥2件

仅差FYC人

力

达成绩优且

FYC<3000元

件数差1件单人力

已达标钻

石

可冲刺银

钻人力

已达银石

可冲刺金钻人

力

已连钻2次及以

上

未达钻可冲刺

钻会人力

云南 36 72 34 38 5 50

版纳 1 4 2 1 0 2

保山 1 2 0 1 1 1

楚雄 4 10 8 4 1 8

大理 1 8 4 4 0 6

德宏 0 5 1 1 0 0

红河 1 12 6 4 0 12

昆明 7 7 6 7 1 6

丽江 0 0 0 0 0 0

临沧 3 2 0 3 0 0

普洱 0 2 2 1 0 0

曲靖 17 9 2 4 1 8

玉溪 1 8 3 8 1 7

昭通 0 3 0 0 0 0

重点追踪 全省

预计需

10年期

保费

合计 备注

FYC≥3000元，仅差1件

数人力 36 3000 108000 按10年期件均保费测

算

件单≥2件，仅差FYC人

力

72 5000 360000 按FYC差1500元

/30%佣金测算

达成绩优且FYC<3000

元，件数差1件单人力 34 3000 102000 按10年期件均保费测

算

已达标钻，可冲刺银钻

人力 38 10000 380000 按FYC差3000元

/30%佣金测算

已达银钻，可冲刺金钻

人力 5 13333 66665 按FYC差4000元

/30%佣金测算

已连钻2次及以上未达钻

可冲刺钻会人力 50 10000 500000 按FYC差3000元

/30%佣金测算

合计保费 1516665

5.3 收官周重点工作-做好对四月奋者联盟人群的追踪

➢ 截止5.22入围本月奋斗者联盟的有219人。

其中：在4月入围奋斗者联盟的380人之中，

在5月入围的仅有100人，还有280人未入

围！

➢ 根据统计明细，目前未入围的280人平均差

竞赛保费4000元，追实此项工作预计可产

生112万元十年期保费。

机构 4月入围人力 4月入围人力5月达标情况 应追踪人数 平均保费 合计

玉溪 40 12 28

4000

112000

临沧 12 3 9 36000

普洱 6 3 3 12000

保山 5 2 3 12000

楚雄 53 16 37 148000

德宏 7 2 5 20000

昆明 56 15 41 164000

曲靖 93 19 74 296000

红河 51 10 41 164000

版纳 11 4 7 28000

大理 38 11 27 108000

昭通 4 2 2 8000

丽江 4 1 3 12000

全省 380 100 280 1120000

5.4 收官周重点工作-做好对未举绩十年期出勤人群的追踪

机构 本月日均

出勤人力

本月十年

期及以上

举绩人力

本月出勤人力

十年期举绩率

本月出勤人力十年

期未举绩人力

十年期件

均保费 预计产能

普洱 18 7 39% 11

3000

33000

版纳 25 10 40% 15 45000

昆明 119 41 34% 78 234000

玉溪 101 38 38% 63 189000

红河 99 29 29% 70 210000

保山 21 6 29% 15 45000

大理 96 29 30% 67 201000

德宏 27 12 44% 15 45000

曲靖 254 53 21% 201 603000

临沧 43 17 40% 26 78000

昭通 17 3 18% 14 42000

楚雄 114 59 52% 55 165000

丽江 12 1 8% 11 33000

云南 946 305 32% 641 1923000

➢ 截止5.22，全省946个日均出勤人力中，10年期举绩的人

力305人，还有641人未举绩；

➢ 请各中支做好对其未举绩10年人力的追踪，按10年期均

件保费3000元，预计全省可产生192万元十年期保费。

收官周目标达成路径重点工作：

➢ 钻石重点追踪人群235人，预计可产生151万元保

费；

➢ 奋斗者联盟重点追踪人群280人，预计可产生112

万元保费；

➢ 出勤人力未举绩重点追踪人群641人，预计可产生

192万元保费；

预计可产生10年期保费455万元保费。

6.1 福满世家推动工作提醒

一、包片定点追踪、帮扶中支

➢ 业务正增长机构：关注月度目标和季度目标的达成

➢ 业务负增长机构：重点关注消负

省公司部门 追踪片区

市场营销部 昆明、玉溪、版纳、普洱

人力发展部 楚雄、红河、保山

销支/客经部 大理、临沧、昭通

培训部 曲靖、德宏、丽江

二、精细化新产品推动举措

➢ 首爆：清晰首爆日、首卖周目标，明确聚焦推动人群

➢ 节奏经营：明确推动节奏与阶段目标，围绕目标展开各项工作（预售

期、首爆日、首卖周、冲刺期）

➢ 重点突破：重点突破队伍中的万C、钻石、绩优、主管群体，发挥示

范引领效应，带动全员销售

➢ 职场训练：详细研究产品亮点、话术和工具，强化分群体职场训练通

关

➢ 客户经营：客户节7项活动植入，坚持线上、线下融合经营，提高客户

资源开发成效。

➢ 销售方式：将福满世家融进以人保客户节为主题的“人保温暖相随，

守护美好生活”客户专属回馈活动-重磅新品发布会

➢ 追踪督导：按目标，分阶段、分节奏、分聚焦群体，进行定点追踪，

帮扶支持。

6.2 福满世家行事历工作目标回顾

一、 5.19全省以视频大早会的形式统一召开对全体外勤的产品启动培训；

二、 5.20-5.23全省职场开展福满世家大练兵，中支须追踪、辅导所辖机构的各级业务员参每天参加训练、通关，做到人人会

讲产品、会讲亮点、会异议处理、会促成，知道产品的“客户画像”等工作目标；

三、 5.24-5.26全省职场在开展福满世家大练兵的同时，要求业务人员根据产品“客户画像”寻找准客户、罗列名单，并做到

出勤人员每人至少能邀约2-3人参加以人保客户节为主题的“人保温暖相随，守护美好生活”客户专属回馈活动的工作目标；

四、在“预售期、首爆日、首卖周、冲刺期”，采用队伍分层经营的逻辑，实现阶段推动有聚焦、目标达成有路径。

➢ 5.12-5.30预售期，5.27-5.29全省以四级机构为单须至少要完成召开2场人保客户节为主题的“人保温暖相随，守护美好生活”

客户专属回馈活动目标，全省各级机构须聚焦“万C、钻会”人力实现每人签1-2单、完成福满世家竞赛保费1万元目标，达成

机构目标的15%；

➢ 5.31首爆日， 全省各级机构须聚焦推动“钻石、绩优”人力实现每人签1-2单、完成福满世家竞赛保费1万元目标，达成机构累

计目标的40%；

➢ 6.1-6.8首卖周，全省以四级机构为单至少要召开2场人保客户节为主题的“人保温暖相随，守护美好生活”客户专属回馈活动，

各级机构须聚焦推动“主管、奋斗者”人力实现每人签1-2单、完成福满世家竞赛保费1万元目标，达成机构累计目标的60%；

➢ 6.9-6.30冲刺期，全省以四级机构为单至少每周要召开1场人保客户节为主题的“人保温暖相随，守护美好生活”客户专属回馈

活动，各级机构须聚焦推动全员实现每人签1-2单、完成福满世家竞赛保费1万元目标，达成机构累计目标的100%。

6.3 福满世家推动工作提醒

福满世家推动提醒：

➢ 请各机构按省分规划的策略、经营重点，

及行事历工作目标进行细化执行

➢ 重点锁定预售期、首爆周、首卖周的重

点推动群体，从而达成目标；

➢ 对昭通公司进行批评，目前仍未收到其

规划。

玉溪钻石经营情况

玉溪中支1-2月十年期的累计保费仅为87万元、全省排名第6位。但自从3月中旬起全力推

动绩优、钻石以后，其3-4月十年期的累计保费达到168万元、全省排名跃居到了第4位！其十

年期的保费绝对数也超过了昆明、大理。同时，其绩优、钻石人力的贡献度占到了全部十年期

总保费的90%以上。

1月53.46万排名第6 2月33.22万排名第4 3月98.46万排名第4 4月69.56万排名第3

谢谢聆听