2022零售市场

趋势解读

NielsenIQ 零售商服务及交付团队

2022年8月

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

33.8 34.2

17.7

12.4 12.1

8.5

2.5 4.4 4.9 3.9 1.7

6.7

-3.5

-11.1

-6.7

3.1

零售总额当期值(亿元） 零售总额同比增幅(%)

数据来源：国家统计局

社会零售品销售受疫情影响波动，六月后转正

社会消费品零售总额当月值(亿元) & 同比增幅(%) | 2021年-2022年6月 消费者信心指数 | 2022年二季度

2

6月经济统计数据逐渐向好

6月居民消费价格指数(CPI) +2.5%

6月制造业PMI 50.2% （重返扩展区间）

上半年居民可支配收入同比增长 +4.7%

上半年超市零售额同比增长+4.2%

2022年 指数值 环比增长

1月 121.5 1.42%

2月 120.5 -0.82%

3月 113.2 -6.06%

4月 86.7 -23.41%

5月 86.8 0.12%

6月 88.9 2.42%

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

3

数据来源：尼尔森全球消费者调研（中国区域）

疫情使家庭消费规划愈发保守

Q：未来12个月中国消费者计划增加/减少哪些方面的支出？

47

42

40

34

33

16

3

-4

-11

-28

-31

-34

-37

-60 -40 -20 0 20 40 60

储蓄投资

儿童养育

家庭教育

金融理财保险

日杂开销

能源（水电煤）

交通

衣服鞋帽

家庭装潢

文化娱乐

外出吃饭

国内旅游

出境度假

开源节流重视投资

护航下一代成长

回归刚需

减少非必要支出

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

4

线上及线下 | 快消品整体 | 销售额同比增幅% 202001-202206

数据来源：尼尔森零售跟踪研究，包含65个线下品类，66个线上品类。

上半年快消品销售在疫情影响下，线上线下渠道均有挑战

3%

9%

1%

5%

8%

5% 2%

1%

-4% -5%

35% 37%

11%

19%

15%

5%

1%

4%

1%

-2%

-6%

-3%

-5% -5%

5% 4% 3%

-2%

-10% -6% -7%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

2020 Q1 2020 Q2 2020 Q3 2020 Q4 2021 Q1 2021 Q2 2021 Q3 2021 Q4 2022 Q1 22 Q2

快速消费品总体 线上 线下

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

27% * 30个品类中有8 个出现涨价

疫情下，消费者切身体会物价上涨压力

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021, NielsenIQ RI Database, Desk Research

| 中国消费者切实感受到物价上涨的压力 | 原材料价格上涨，多巨头纷纷提价

消费者称相较于6个月前，

每周日常消费产品的物价有所提升

53%

食品

非食品

59%

*29个品类中有17 个出现涨价

小包装食用油

价格上涨

+11.8%

原材料植物油

价格上涨

+65.0%

全国线下

MAT TY

涨

价

5

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

线上购买

获得更高性价比

消费者在保证品质的情况下强调“性价比”

Source: NielsenIQ 2022 Consumer Outlook Survey, Dec 2021

| 疫情后中国消费者如何降低日杂消费支出？

中国 44% 全球 24% 中国 29% 全球 19% 中国 26% 全球 16%

购买认可的品牌

大包装产品

权衡最重要的属性

更理性

6

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

兼顾品质与价格：社区团购降温，仓储会员店风起

生鲜购物者趋势研究；波士顿咨询（BCG）报告

预售 自提 次日达

对价格高度敏感，愿意牺

牲体验和时间的消费者

| 社区团购回归理性

主要消费者画像基本锁定

| 社区团购之砒霜，可为线下传统零售商之蜜糖

26

25

24

商品质量不稳定/担心商品质量

自提地点不方便/没有直接送到家方便

商品种类有限

消费者没有使用社区团购购买生鲜的原因(%)

| 仓储会员店迎来飞速发展

| 适合中国消费者的会员店？ 了解本土消费习惯，

构建深度本地供应链

33

2020

3X+

2021

新开/

转型店

放心买+体验感，组合拳击中消费者痛点

光顾仓储式的超市/大卖场原因

合理选品 放心买

① 质优

② 价美

“产品品质有保障，买得放心”

47

42

“物有所值（性价比高）的产品”

③ 量大 28

“更多大包装适合家庭消费”

强化氛围 体验感

① 环境

② 服务

“能提供令人愉快的购物环境”

39

32

“针对会员的服务质量好”

③ 活动 28

“试吃/试用/现场展示活动丰富”

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

11.8 11.0 10.4

15.1 14.5 15.6

16.2 15.5 15.5

4.0 4.2 4.4

35.5 36.5 36.4

5.1 5.5 5.0

11.6 12.3 12.1

滚动年度2020 滚动年度2021 滚动年度2022

母婴

化妆品店

食杂店

便利店

小超市

超市

大卖场

线下渠道近场小业态在疫情下仍有活力

+0.2% -6.5%

全国 I 线下市场渠道格局变化 MAT2006-MAT2206

数据来源：尼尔森IQ零售核数，包含66个线下品类和12个母婴品类

便利店同比

增长2.6%

超市同比

增长4.5%

供给端

需求端

➢ 技术革新、数字化转型

➢ 商品供应链完善

➢ 物流配送建设

➢ 便利、近场化需求提升

➢ 强调价值感，对品质要求提高

➢ 购物追求体验感、场景化

渠

道

变

化

驱

动

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

数据来源：尼尔森O2O平台，合作零售商数据加总 9

封控后半场O2O便利优势凸显，疗愈型“硬通货”成为必备

26.7 22.8 23.8 26.8

17.5 21.9 19.2 14.9

15.6 17.4 16.6 15.6

9.0 7.2 8.1 10.6

7.4 8.7 7.7 9.3

4.1 4.1 5.6 5.5

21年3-5月 Column1 2022年3月 2022年4月 2022年5月

其他非食

家庭清洁

母婴

个人护理

其他食品

即食食品

饮料

粮油

酒类

乳制品

部门销售额份额(%) | 重点城市O2O

+28.2%

全国O2O | 2022年3-5月

+26.4%

重点城市O2O | 2022年3-5月

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

购买渠道 2021年

生鲜渗透率 忠诚度

生鲜电商 25%

第三方到家 17%

大卖场 63%

超市 48%

小超市 19%

33

34

38 38

37

滚动年21年6月 滚动年22年6月 2022年4月 2022年5月 2022年6月

生鲜电商羊毛薅尽后，生鲜消费开始回归线下

10

全国关键大型商超生鲜销售额份额（包含日配/熟食/干货）

忠诚度：过去三个月最常购买的线下渠道/过去三个月购买各品类的渠道；单次花费：过去三个月在该渠道的平均单次花费；生鲜渗透率：过去三个月购买生鲜食品的渠道

数据来源：NielsenIQ 2020-2021& 2021-2022生鲜购物者趋势报告，NielsenIQ 重点零售商全门店报告

20%

36%

65%

43%

69%

30%

49%

67%

45%

55%

21年 19年

生鲜电商靠着低价补

贴引流的模式已见底。

多家知名生鲜电商进

入“撤退潮”。

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

生鲜有讲究，预制菜/半成品上线城市快速渗透

数据来源： NielsenIQ 2021-2022生鲜购物者趋势报告，NielsenIQ 生鲜数据库

生鲜购买渗透率

预包装生鲜

一线城市 66%

vs. 总体54%

半成品生鲜

一线城市65%

vs. 总体54%

备注：标*产品为近三月增长速度快于滚动年增长速度

全国关键商超 | 生鲜销售额增幅TOP细分 | 滚动年22年6月 & 22年4-6月

长储防封控 低脂高蛋白 品质优先选

蔬菜类

叶菜：

• 白菜*

• 娃娃菜*

• 生菜*

• 小油菜/上海青*

• 芹菜*

根茎类：

• 玉米*

• 南瓜*

水产类

鲜活：

• 对虾

• 基围虾*

• 小龙虾

• 大闸蟹*

冰鲜：

• 小龙虾预制半成品

• 罗氏虾

• 海鱼：鲳鱼

• 软足：墨鱼/乌贼*

• 贝类*：花蛤、鲍鱼、生蚝/牡蛎

冷冻：

• 鱼丸/滑

• 虾滑/球

肉禽蛋

冷冻：

• 羊肉增长*

• 品质品牌牛肉*

新鲜：

• 包装鸡蛋

干货：

• 菌菇类

• 海产类

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

247

232

193

224

167

170

255 231

170

227

196

243

176

172

青年人、银发人是未来10年的潜力消费人群

Source: UNWPP2019，桌面研究

|中国各年龄段人口规模预测（百万人）

2020 2030

+43%

+32%

+14%

青年经济

银发经济

25-45岁

55岁+

64+

55-64

45-54

35-44

25-34

15-24

0-14

12

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

食品 – 零食

非食品 – 脸部护肤品

糖是最大的敌人

无糖 饼干&糖果 +9.1%

充分调动好奇心

季节限定薯片 +18.3%

浓缩就是精华

3精(精华，精粹，精油)

调养水 & 护肤品

口罩脸/角质薄

舒敏 洗面奶

| 消费升级&新品

销量 涨价 消费升级 新品

饼干 干脆小食 糖果

洁面后调养水 洗面奶 护肤品

全国线下|FY2021|销售额增长率

销量 涨价 消费升级 新品

+8.3%

+142.8%

青年人悦己消费品类，新品尝试与消费升级持续

Z世代

是会花钱尝新的一代

68%

Z世代注重生活品质的提升，

并愿意为此多花钱

69%

Z世代热衷购买新品，并以此

作为生活乐趣

Source:尼尔森X哔哩哔哩洞察2021 Z世代食品饮料消费洞察报告，尼尔森IQ零售指数数据库 13

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

银发族有能力追求更好的生活质量

Source:尼尔森IQ零售指数数据库，尼尔森消费者调研，桌面研究

银发经济

55岁+

14

高收入

#退休金倒挂#

微博话题阅读人数 4.5亿次

55岁及以上 网民占比

28.0%

同比增长 4.8倍

高潜能

旅游度假

X10倍

周边游

X3倍

园林/收藏

+50%

55-64岁女性面部护

肤品购买渗透率 83%

【精致】注重护肤化妆

银发女性表示她们愿意为优 75% 质产品支付更多费用

【惜命】养生保养不能停

75%以上银发族月度健康消费额超过500元

四成银发族保持至少每周一次的

高频次健康消费

53.5%老年人

处于独居状态

营养物质的补充

膳食结构的搭配 难 新鲜食材的烹饪

银发族预制菜购买数量

2019年 2021年

+190%

“一人食”

智能化

包装 “即热”“即烹”

品质

实惠

【孤独】自己也要吃好饭

有 钱

有 闲

© 2021NielsenConsumerLLC.AllRightsReserved.

15

2022年的零售市场趋势

助力2022

零售市场

持续复苏

✓ 疫情导致物价上涨及对未来工

作生活的不确定

✓ 消费者选择更理性的消费行为

✓ 兼顾品质，仓储会员店顺势扩

张

✓ 烧钱补贴之后，生鲜回归线下

✓ 消费者对生鲜的选择：长保，

营养，品质

✓ 近场小业态在疫情下依然呈现活力

✓ O2O的便利性在封控期间尤为显著

✓ 消费者在疫情期间愿意用O2O购买

情绪安抚类商品

✓ 潜力消费人群：年轻人与银发族

✓ 年轻人专注悦己，尝试新品

✓ 银发族有钱有闲，关心健康与品

质

理性消费态度

发展线下生鲜

关注重点客群

近场型业态

THANKS!

2022年9月1日