2023年

9月1日

平台

94人

规模期交

156万

拜访

2598人

单位 刷卡业务员 刷卡件数 刷卡保费

城区营销 5 8 40.6

西樵营销 6 6 40.8

狮山营销 2 2 25.8

大沥营销 5 5 24.2

顺德营销 3 3 16.0

三水营销 1 1 5.0

南海营销 1 1 3.0

合计 23 26 156

大沥余肖玲职场

梁金转拜访客户

南营刘泽芬职场

蒲秀群拜访客户

高明吴凤兴职场

严顺英拜访客户

顺德梁佩霞职场

陈耀辉拜访客户

三水张静艮职场

纪炜静拜访客户

城营陈珲职场

冯淑仪拜访客户

顺德何嘉荣职场

邓惠芬拜访客户

三水高春芝职场

宗玉颜拜访客户

大沥周艳梅职场

韩敏拜访客户

南营吕丽华职场

范旭慧拜访客户

城营程贤辉职场

黎再杰拜访客户

高明黄金爱职场

李惠娴拜访客户

顺德吴健民职场

李喜梅拜访客户

大沥刘小锋职场

刘春桃拜访客户

西樵霍雪芬职场

李敏华拜访客户

狮山吕穗虹职场

谭连喜拜访客户

南营陈芎豫职场

莫雪娟拜访客户

大沥余肖玲职场

梁金转拜访客户

西樵徐燕敏职场

柯桂瑜拜访客户

城营致和职场

招本瀚拜访客户

三水徐艳琴职场

欧爱欢拜访客户

狮山吕穗虹职场

陈腊冰拜访客户

西樵霍雪芬职场

梁健怡拜访客户

三水张静艮职场

纪炜静拜访客户

营销沉睡客资签单分享

城区营销程贤辉职场陈梅金

◆单位职场：城营程贤辉职场

◆师傅：梁洁勤 主管：叶映彤

◆入司时间：2023-02-16

◆孤单下发：2023年7月

◆开发成果：三年期刷卡6万

➢ 【客户画像】 7月下发的68岁孤单客户，退休

金丰厚，在国寿买过健康险产品，在同业也有

买，保险意识到位。

➢ 【一电】7月客资下发后马上做客户整理，安

排电话约访，客户要求来职场考察确定真实性

➢ 【一面】7月26日客户来到公司，陈梅金伙伴

叫上职场经理一起为客户做保单体检，现场介

绍了特药卡，铺垫了三年期，客户非常有意愿。➢ 【二面】持续约见：一面后高频约见，二面递

送拜访礼，进一步增进了关系，客户看中C账

收益比YH高，且有保底利率，当场就决定要

购买，与陈梅金经理约定好，可以买的时候一

定要及时通知。

➢ 【刷卡】客户联系陈经理，约好来公司刷卡，

锁定收益。

➢ 【建议】

1、珍惜客资！多打电话多邀约！作为新人要努

力勤奋，同时多借力平台和主管精英的力量，签

下单的概率大幅提升！

2、孤单客户的保险观念已经就位，三年期产品

十分火热，只需要做好服务和告知，孤单客户的

保险需求就会被激发！

营销沉睡客资签单分享

城区营销程贤辉职场陈梅金

营销沉睡客资签单分享

城区营销孙伟金职场黄少珍

◆单位职场：城营孙伟金职场

◆师傅：粟艳红 主管：孙伟金

◆入司时间：2023-04-03

◆孤单下发：2023年7月

◆开发成果：三年期刷卡3万

营销沉睡客资签单分享

城区营销孙伟金职场黄少珍

➢ 【客户画像】 7月下发的64岁孤单客户，一家五口，

跟老伴和女儿女婿以及外孙一起生活；退休金丰厚，

在国寿买过健康险产品，在同业也有买，保险意识到

位。

➢ 【一面】一面携拜访L面见，确认好服务关系后，由于

客户急着接孙子交谈时间不多，对客户了解较少，但

铺垫了二次面见。

➢ 【二面】二次面见客户防备心依旧较重，没有邀请我

们上门，而是选在离家近的麦当劳面见。感谢人力专

员严南威陪访，与客户洽谈一个多小时，并邀约平台

参加客户权益活动，客户依旧未答应。

➢ 【持续约见】二面后两次电话约访客户均未成功，不

放弃持续约！第三次电访找来辅导员周锦芬老师等人

帮忙跟客户介绍产品和公司权益活动，客户一开始表

示已经把钱存进了银行定期，听到这里珍姐有些灰心，

但未放弃邀约，客户突然开口答应面见，并表示自己

还有闲钱可以购买保险，孤单客户实力就是这么雄厚！

➢ 【三面】客户要求来职场考察和检验珍姐身份的真实

性，但又不想参加平台！于是三面时约在职场，并请

了孙伟金经理陪同面见，客户看中C账收益比YH高，

且有保底利率，交谈半小时左右就现场刷卡3万，提前

筹划养老，不拖累子女！客户表示还要给自己外孙配

齐保险！立刻做计划书后面详谈，孤单客户就是这么

好签！

➢ 【建议】

➢ 1、珍惜客资！多打电话多邀约！作为新人要努力勤

奋，同时多借力平台和主管精英的力量，签下单的概

率大幅提升！

➢ 2、孤单客户的保险观念已经就位，三年期产品十分火

热，只需要做好服务和告知，孤单客户的保险需求就

会被激发！

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三水营销高春芝职场宗玉颜

◆单位职场：三水高春芝职场

◆师傅：李凤珍 主管：李凤珍

◆入司时间：2022年8月

◆孤单下发：2022年6月

◆开发成果：三年期刷卡3万

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三水营销高春芝职场宗玉颜

➢ 【客户画像】孤单转介绍客户，一家三口，

偏好稳定性理财

➢ 【一面】这个孤单客户，一直都有做经营的，

客户很认同业务员，这次公司旅游，既是回

馈老客户，带上签单客户出游，更告知客户

公司奖励出游名额，第一时间给到她名额，

让客户无压力介绍，最终客户转介绍1+6出

游；

➢ 【签单促成】提前准备，做好客户521：转

介绍客户六月认识，初次面见未促成成功，

此次2D活动加深粘度，重点介绍公司服务

体系及签单权益，借力主管现场确定额度，

回到公司立马刷卡；

➢ 【签单心得】

➢ 1、做好每一位客户的经营，做好三年期的

告知工作，为每一张单做好铺垫；

➢ 2、KMH产品是深受客户喜爱的，除了缘

故客户还要开发做转介绍，大胆开口去讲、

去分享，就有机会签更多的的单；

➢ 3、在当下的市场环境下，客户也有资金投

放的需求，所以保险产品安全、稳健就是最

佳选择。

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大沥某某职场新人

➢ 【客户来源】7月4日下发客资

➢ 【成果】平台刷卡12万！

➢ 【客户画像】65岁+，99年买过鸿福，分红

村，收入可观！

➢ 【一电】坚持邀约

按照公司下发话术进行电话邀约，打了两次电

话，客户都因为出游没见到，终于在第三次电

访成功邀约见面。

➢ 【一面】顺势邀约平台

第一次见面跟客户很投缘，聊了很多共同话题，

了解到客户更多521信息，同时协助客户完成

APP受益人变更，保单体检，铺垫三年期，客

户有兴趣，于是顺势邀约平台。

➢ 【二面】平台刷卡

从一面聊天中，客户投资不顺，亏了不少，所

以非常看中安全保本，抓住这个痛点促成，利

用C账户+峰会权益+刷卡贴息，拔高到12万！

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三水营销高春芝职场李华冰

◆职场：三水高春芝职场职场

◆主管：高礼珠，师傅：高礼珠

◆入司时间：2023年5月16日

◆孤单下发：2023年7月

◆成果展示：三年期刷卡5万

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三水营销高春芝职场李华冰

➢ 【客户来源】23年7月下发孤单转介绍，

8月出游1+3，孤单客户转介绍3个客户，

客户旅游时铺垫都非常感兴趣，首爆场

其中1位成功刷卡5万，其他后续再约平

台

➢ 【经验分享】

➢ 【一面】孤单客户转介绍直接邀约旅游，

目的就一个吃吃喝喝，让客户开心，公

司两日游晚上有铺垫三年期，客户非常

感兴趣，自己都没怎么讲。

➢ 【二面】约几个出游客户一起早茶，其

实不用主动介绍，客户都懂，主动咨询，

但这个客户还有点犹豫；

➢ 【三面】邀约平台，客户本来要刷3万，

以5万礼品更多，追加额度更高成功拔高

到5万，客户又说晚点才有钱到期，最终

实现成功刷卡。

➢ 李华冰伙伴说周日继续去见孤单客户，

一定要积累更多客户，签更多单

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狮山营销吕穗虹职场李宝欣

◆单位职场：狮山李宝欣职场

◆师傅：吕穗虹 主管：吕穗虹

◆入司时间：2023年5月

◆孤单下发：2023年7月18日

◆开发成果：三年期刷卡3万

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狮山营销吕穗虹职场李宝欣

➢ 【客户画像】7月份下发的孤单客户，40多岁，

家里有出租屋和村居分红，之前从来没有在国寿

买过理财

➢ 【一电】第一次打电话给客户，客户说没空拒绝

见面，后来又陆续打了5-6次电话，客户基本都

是以各种借口拒绝面见

➢ 【一面】第二次直接去客户家里，被拒之门外，

客户在家里，但是也不愿意出来面见，只能站在

门口等待，最后可能客户看见自己等了很久，感

动到了，所以就出来聊了几句

➢ 【二面及促成】在第一次见面聊的时候感觉客户

有理财的观念，所以第二次果断拉上虹姐（吕穗

虹经理）再上门拜访，经过虹姐专业的陪访促成，

客户对公司的账户和服务非常认可，也了解客户

有一笔不定期存款到期，所以继续铺垫了三年期

的产品和账户，客户基本上很有意向了

➢ 【三面及刷卡】邀约客户来公司参观，并且告知

公司有活动，刷卡有礼，客户同意过来并且现场

刷卡了3万

➢ 【建议】1、如果客户拒绝见面，可以多邀约几

次，千万不要直接放弃；2、面见的时候可以了

解下客户的保险观念，如果客户有兴趣的话，就

可以请主管去陪访促成

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狮山营销李楚毅职场玉培祖

◆单位职场：狮山李楚毅职场

◆师傅：叶伟良 主管：叶伟良

◆入司时间：2023年5月

◆孤单下发：2023年8月14日

◆开发成果：三年期刷卡13.8万

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狮山营销李楚毅职场玉培祖

➢ 【客户画像】8月份刚下发的孤单客户，50岁

左右的女士，之前在国寿买过康宁终身，家庭

经济较好

➢ 【一电】第一次打电话给客户，说明来意，表

示公司有随手礼要送上门，和客户约定时间面

见

➢ 【一面】第一次面见客户由叶伟良经理陪访，

看到客户家里的装修，就知道客户的经济条件

比较好，现场帮助客户整理了保单，提醒客户

的一些保单有生存金可以领取并且帮助客户下

载好国寿APP，铺垫了KMH平台

➢ 【平台及促成】之后大概一周后再次致电客户

邀约28号平台，刚好客户也有时间参加。一

开始心里也没底，没有想到客户会刷卡；客户

听完专题后对旅游很感兴趣，于是找到师傅和

公司领导帮忙促成，最终客户现场刷卡13.8万

➢ 【建议】1、公司下发的孤单真的很好，尽量

想办法约到每一个见面，面见之前做一下简单

的分析，能邀请师傅或者主管陪访更好；

➢ 2、第一次面见很重要，服务一定要到位；尽

量帮助客户做一些保单的分析，一来可以了解

客户的保障情况；二来也可以摸清楚客户的购

买意向，顺势可以铺垫一下平台，以便于之后

邀约。

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西樵徐燕敏职场刘淑珍

◆单位职场：西樵徐燕敏职场

◆师傅：徐法本 主管：徐法本

◆入司时间：2023年3月

◆孤单下发：2023年7月

◆成果展示：三年期刷卡3万

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西樵徐燕敏职场刘淑珍

➢ 【开发过程】珍惜每一份客资，服务为重：

这一份客资是7月下发的，年龄71岁，前后

面见了4次；

➢ 【一面】做好了基础服务，相谈甚欢，于是

珍姐借机邀约客户参加6月中的特药平台；

➢ 【平台】平台是最好的服务：在特药平台现

场，客户很认真了听了特药专题，同时非常

认可特药权益，因为阿叔的大哥是因为癌症

离世的，他特别想要两张特药卡。但是十年

期的产品他超龄了，不能做投保人，想让儿

子投保，但是儿子观念不通，不愿意；

➢ 【持续经营】特药平台虽然没投保成功，珍

姐依然继续做好跟进服务，有礼品、有平台

都第一时间邀约。这一次三年期开打前，珍

姐拜访的时候也预告了三年期，缴费短，重

点是他这个年龄可以投保，于是客户答应到

平台现场了解；真正打动客户的是：对接国

寿优质资产包，是未来十年最好的产品，现

在强额度还有5%的帖息。客户觉得产品收益

高稳，最终决定刷卡！

➢ 【建议】金矿客户，用心做好服务，他们有

一定的保险观念，三年期的产品交费短，账

户高稳，深受客户喜爱！

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西樵霍雪芬职场孔玉笑

◆单位职场：西樵霍雪芬职场

◆师傅：刘奕冰 主管：罗小念

◆入司时间：2021年5月

◆孤单下发：2023年8月

◆成果展示：三年期刷卡10万

营销沉睡客资签单分享

西樵霍雪芬职场孔玉笑

➢ 【客户画像】客户很有保险观念，购买过公司

99鸿福、88鸿利、美满一生同时也有给小孩配

置重疾险

➢ 【一面】电话约访后添加客户微信，一面的时候，

给客户下载了寿险APP，做了个保单体检，简

单讲解了他购买那些保险的保障和收益，肯定了

客户有意识，有远见，而且有福气，可以购买到

我们中国人寿最好的产品，现在想买都没有了！

同时，铺垫二面送保单体检表。

➢ 【二面】带上主管，上门讲解保单收益保障等；

同时，讲解了为什么我们公司可以保证给客户这

么高稳的投资收益，也预告了我们公司目前在疯

抢的三年期产品，同样高稳，因为对接国家优质

项目。客户爽快答应参会；

➢ 【三面】上平台：其实客户已经有十多年没再购

买过我司产品了，上一次参加公司平台已经是几

年前了。这一次三面上平台，主要是冯总的专题

讲得很好，客户很认同冯总的专业分析，认同我

们的投资项目，强化了信心，所以决定”挪储“；

➢ 【服务建议】金矿客户有黄金。公司下发的客户

虽然年龄偏大，但是笑姐的服务从不懈怠，该讲

解的权益、该约的平台都会和客户服务到位。用

心经营，持续开拓！

沉睡客资

如获至宝

拜访面见

全力以赴