江苏省涂料行业协会主办

JIANGSU COATINGS

6

第 6 卷（总第 028 期）

2023

常州光辉化工有限公司

CHANGZHOU GUANGHUI CHEMICALS CO., LTD.

光辉漆 漆彩人生

1992 2022

关 注 微 信 公 众 号

了 解 更 多 精 彩 资 讯

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专业生产

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环保涂料技术

Environmental Friendly Coatings

76 硅烷改性二氧化钛纳米颗粒及其新型水性丙烯酸涂料的性能

Performance of Silane Modified Titanium Dioxide Nanoparticles and New

Waterborne Acrylic Coatings

87 环氧抗菌涂料及其抗菌活性

Epoxy Antibacterial Coatings and Antibacterial Activity

Contents

《江苏涂料》2023年 第6卷 第6期

目 次

编者按：

移动互联网技术的发展，显

著改变了人们的阅读习惯。电子

书、电子刊等自媒体迎合了广大

读者的需求，市场表现不俗。江苏

省涂料行业协会率先出版了涂

料行业的科技电子会刊《江苏涂

料》，在为你提供高技术含量的论

文、及时的涂料行情、最新的产业

政策和标准的同时，获得良好的

阅读体验。

行业动态

Industry News

主办单位： 江苏省涂料行业协会

主编： 丁智

执行主编： 刘泽曦

编辑、出版： 《江苏涂料》编辑部

地址： 江苏省南京市江东北路388

号正泰大厦三单元717室

邮政编码： 210036

电话： 025–85319885

电邮： jstx85319885@163.com

网址： http : //www.jspaint.com

微信公众号： 江苏省涂料行业协会

期刊订阅： 025–85319885

广告联系： 025–85319885

1 “专精特新”促进中小企业加速跑

Promoting the Accelerated Development of Small and Medium Enterprises

through SRDI

6 军民两用航空涂料高质量发展建议

Suggestions on High Quality Development of Military and Civil Aviation

Coatings

19 2023 年上半年中国涂料行业运行情况

Operation Status of China's Coatings Industry in the First Half of 2023

26 关于支持民营企业参与重大科技创新的若干措施

Several Measures to Support Private Enterprises to Participate in Major

Technological Innovations

29 2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望

Analysis of the Container Shipping Market in the 1st Half of 2023 and Prospects

for the 2nd Half of the Year

36 浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

Analysis of the Development Pattern of China's Coatings Industry and

Subdivisions

43 2023 年建筑涂料市场及房地产行业概况

Overview of the Architectural Coatings Market and Real Estate Industry in

2023

50 企业新闻

Enterprises' News

试验研究

Experimental Research

68 一种增强环氧涂料韧性和粘弹性的方法

A Method for Enhancing the Toughness and Viscoelasticity of Epoxy

Coatings

民用涂料技术

Civil Coatings

107 幻彩金属贴面石制作方法的研究

Research on the Manufacturing Method of Fantasy Metal Facing Stone

《江苏涂料》2023年 第6卷 第6期

江苏省涂料行业协会是江苏

省民政厅批准注册的专业协会，

成立于2009年8月28日。协会具

有完善的管理体系，先后编制了

《江苏省涂料行业协会章程》、《江

苏省涂料行业协会团体标准管理

办法》、《江苏省涂料行业协会分

支机构管理办法》和《江苏省涂料

行业协会会员管理办法》等管理

制度，协会最高权力机构为江苏

省涂料行业协会会员代表大会。

协会设立理事会、常务理事会，秘

书处主持日常工作。2017年12月

21日，正式批准成立了中共江苏

省涂料行业协会党支部。

江苏省涂料行业协会设立三

个分支机构，分别为：江苏省涂料

行业协会地坪涂料涂装分会、江

苏省涂料行业协会建筑涂料分

会、江苏省涂料产业互联网联盟。

协会还出版发行《江苏涂料》（电

子刊）杂志。第三届江苏省涂料行

业协会常务理事会17人，理事51

人。目前团体会员450家，没有个

人会员。

江苏省涂料行业协会的业务

范围是学术交流、行业自律、信息

咨询、宣传服务、对外交流、出版

刊物、会议展览、会员内部培训、

承办政府相关委托事项等。

关于我们

工业涂料技术

Industrial Coatings

95 氟碳防腐蚀涂料在石化管道和设备上的应用

Application of Fluorocarbon Anti-corrosion Coatings on Petrochemical Pipelines

and Equipment

100 能量消耗最小化的汽车涂装工艺

Automotive Coating Process with Minimal Energy Consumption

江苏涂料 2023-06

“专精特新”促进中小企业加速跑 1 行业动态

Industry News

1 前言

中小企业作为我国经济重要的组成部分，数量多，

规模大，对解决就业、稳定社会、推动经济发展意义

重大。但在内外环境压力下，中小企业发展遇到了自

己的难题。

为突破发展瓶颈，引导中小企业高质量发展，提

升核心竞争力，国家大力支持中小企业走“专精特新”

的发展道路，并对“专精特新”企业发力补链强链，解

决“卡脖子”难题，提升产业链稳定性寄予厚望。在今

年 9 月 4 日国新办举行的新闻发布会上，中国工业和

信息化部副部长徐晓兰表示，中国已累计培育创新型

中小企业 21.5 万家，专精特新中小企业 9.8 万家，专

精特新“小巨人”企业 1.2 万家。

自《中国产业发展和产业政策报告（2011）》发布，

提出“十二五”时期将大力推动中小企业向“专精特新”

方向发展以来，“专精特新”企业开始高频出现在政策、

产业、招商中，并且写入 2022 年政府工作报告。

伴随着明确而密集的信号，“专精特新”迈入高速

发展阶段，大批投资人也开始涌向“专精特新”领域。

据悉，今年截至 7 月底，已累计有 1600 多家专精特

新中小企业在 A 股上市，占 A 股上市企业的比例超过

30%，1~7 月 A 股新上市企业中专精特新中小企业占

比是 60%，充分展现了专精特新中小企业发展的韧性

和活力。

2 “专精特新”滋养科创金融

“专精特新”企业是指具有专业化、精细化、特色

化、新颖化特点并通过主管部门认定公布的中小企业。

依据不同的评定标准，专精特新企业分为专精特新“小

“ 专 精 特 新” 促 进 中 小 企 业 加 速 跑

Promoting the Accelerated Development of Small and Medium Enterprises through SRDI

巨人”、专精特新中小企业两个层级。

近期，第五批国家级专精特新“小巨人”企业公示

名单正式发布，共计 3671 家企业成功入选。此次评选

中，申请企业需符合《优质中小企业梯度培育管理暂行

办法》中专精特新“小巨人”企业有关认定标准。主导产

品原则上属于以下重点领域：从事细分产品市场属于

制造业核心基础零部件、元器件、关键软件、先进基

础工艺、关键基础材料和产业技术基础；或符合制造

强国战略十大重点产业领域；或属于网络强国建设的

信息基础设施、关键核心技术、网络安全、数据安全

领域等产品。

其中制造强国战略十大重点产业领域包括：“专

精特新”企业重质、重精，多集中在新一代信息技术产

业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工

程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新

能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药

及高性能医疗器械领域。

由此可见，科创赛道在“专精特新”企业中占有一

席之地。据悉，第五批专精特新“小巨人”企业名单公

布后，科创板专精特新“小巨人”企业已突破 300 家。

经进一步统计分析，2023 年上半年，我国股权投

资市场共 943 起投资案例的获投企业为专精特新中小

企业，占比 25.9%；吸纳 VC/PE 投资金额 640.61 亿

元人民币，占比 21.9%。另外，上半年专精特新“小巨

人”共发生 430 起投资案例，在全市场占比为 11.8%；

涉及投资金额 396.56 亿元人民币，占比 13.5%。而从

整体渗透率来看，VC/PE 机构对专精特新“小巨人”的

累计支持率超过 30%，投资活跃度较高的行业有高端

制造、新材料、电子信息产业和医疗健康等，而“专精

特新”中小企业 VC/PE 渗透率仅为 13% 左右，仍有较

JIANGSU COATINGS 06-2023

2 “专精特新”促进中小企业加速跑

行业动态

Industry News

大发展空间。

2.1 政策层面加码

2023 年 5 月，江苏省印发《省政府办公厅关于加

强和优化科创金融供给服务科技自立自强的意见》，支

持战略性新兴产业融合集群发展，满足高新技术企业、

专精特新中小企业等创新发展的合理资金需求，强化

对建设现代化产业体系的金融要素保障。

2022 年 11 月，中国人民银行等八部门公布《上海

市、南京市、杭州市、合肥市、嘉兴市建设科创金融

改革试验区总体方案》，推进五地科创金融改革，加大

金融支持创新力度。文件要求充分利用多层次资本市

场体系，畅通科创企业上市融资渠道，支持试验区内

企业债券融资，强化

股权投资基金培育引

导。

2023 年 7 月，

安徽省科创金融改革

领导协调小组印发

《金融支持科创企业

“共同成长计划”实

施方案》，希望通过

创新科创金融服务模式，破解科创企业在初创期和成

长期的融资难题。“共同成长计划”旨在市场化、法治

化原则下，由银企双方通过签署“贷款协议 + 中长期战

略合作协议 + 承诺函”等综合业务模式，让科创企业获

得全生命周期的综合金融服务。

2.2 专精特新与IPO

“专精特新”企业想要发展离不开资本市场的扶持，

IPO 为“专精特新”企业带来了机会，资本的注入为解

决企业融资难问题提供了更多“解题思路”。北交所成

立以来，聚集“专精特新”企业资源，吸引企业“北上”

抓住机遇。企业的健康成长也反哺资本市场，为 VC/

PE 带来收益。

根据清科创业（01945.HK）旗下清科研究中心统

计，2023 年上半年收获 5 个及以上 IPO 的 VC/PE 机

构共 9 家，相比 2022 年同期明显减少（15 家）。值得

关注的是，部分长期聚焦科创主线、提前布局“专精特

新”的 VC/PE 机构，开始进入收获期。

2023年上半年，139家上市中企获得VC/PE支持，

第一季度和第二季度分别为 55 家和 84 家，总量同比

上升 3.7%，环比下降 33.8%。分板块来看，科创板及

创业板 VC/PE 支持 IPO 共 77 家，占比 55.4%，集中

度相比 2022 年全年下降 8.2 个百分点；北交所上半年

共20家VC/PE支持IPO，其中国家级或省级认定的“专

精特新”企业有 14 家，板块特色明显。

为进一步培养“专精特新”企业，利用多层次资本

做大做强，国家和地方发布了多个政策，搭建“专精特

新”企业上市培育服务平台，鼓励专精特新企业上市。

2.3 国家层面

2023 年 7 月，工业和信息化部、中国人民银行、

国家金融监督管理总局、中国证监会和财政部联合发

布《关于开展“一链一

策一批”中小微企业

融资促进行动的通

知》，提出优化上市

培育策略，助力对接

资本市场。联合证券

交易所、全国股转公

司等专业机构，对入

库企业进行批量“诊

断”，研判企业上市、挂牌成熟度，协助企业找准板块

定位，实施“靶向”改进，推进区域性股权市场高质量

建设“专精特新”专板，鼓励基于区域性股权市场打造

属地化直接融资服务基地，着力提升专板服务能力。

2023 年 1 月，国务院促进中小企业发展工作领导

小组办公室印发《关于印发助力中小微企业稳增长调结

构强能力若干措施的通知》，要求加大对优质中小企业

直接融资支持。支持专精特新中小企业上市融资，北

京证券交易所实行“专人对接、即报即审”机制，加快

专精特新中小企业上市进程。发挥国家中小企业发展

基金、国家科技成果转化引导基金的政策引导作用，

带动更多社会资本投早投小投创新。

2023 年 3 月 31 日起，香港交易所全资附属公司

香港联合交易所有限公司（联交所）推出的新特专科技

公司上市机制（即“18C”）正式生效，有意根据新章节

上市的公司由该日起可提交正式申请。特专科技机制

范围内的行业包括新一代信息技术、先进硬件及软件、

先进材料、新能源及节能环保、新食品及农业技术。

与 2022 年 10 月发布的《特专科技公司上市制度

江苏涂料 2023-06

“专精特新”促进中小企业加速跑 3 行业动态

Industry News

咨询文件》相比，《主板上市规则》降低了企业的最低市

值要求：已商业化公司的最低市值从 80 亿港元降为

60 亿港元，未商业化公司最低市值从 150 亿港元降为

100 亿港元。收益达 1.5 亿港元但低于 2.5 亿港元的未

商业化公司，研发开支比例最低门槛降低至 30%。上

市前三个会计年度中有至少两个年度的每年达有关比

例，以及上市前三个会计年度合计达有关比例。

2.4 地方层面

2023 年 1 月，江苏省发布《江苏省专精特新企业

培育三年行动计划（2023~2025 年）》，提出深入实施江

苏省重点产业链优质中小企业和科技型企业上市培育

计划，利用上交所、深交所、北交所江苏服务基地，

开展专精特新企业上市挂牌精准服务，优选 1000 家以

上专精特新企业纳入上市后备资源库，精选 500 家以

上专精特新企业在江苏股权交易中心“专精特新”专板

挂牌。

2022 年 4 月，浙江省发布《关于大力培育促进“专

精特新”中小企业高质量发展的若干意见》，要求加强

直接融资服务，推进企业上市“一件事”集成办理，为

企业股改、挂牌和上市提供优质服务。鼓励地方政府

对在 A 股或境外主要证券交易所上市的企业给予一定

奖励，支持企业围绕重点产业链开展并购重组，推动

设立中小企业发展基金，带动社会资本加大对“专精特

新”中小企业股权投资。

2022 年 4 月，广州市发布《广州市“专精特新”中

小企业培育三年行动方案（2022~2024）》 ，支持“专

精特新”中小企业参与资本市场直接融资，鼓励企业抢

抓北京证券交易所设立契机申报上市。对符合相关条

件的国家、省、市级“专精特新”中小企业上市计划产

生的费用，分阶段按照 50% 的比例予以补助，单个企

业最高不超过 300 万元。对国家、省、市级“专精特新”

中小企业的银行贷款予以贴息，对贷款产生的担保费

予以补助，单个企业最高不超过 100 万元。

2022 年 2 月，重庆市发布《重庆市推进“专精特新”

企业高质量发展专项行动计划（2022~2025 年）》，提

出搭建“专精特新”企业上市培育服务平台，动态遴选

100 家“专精特新”企业纳入拟上市企业储备库，并开

展“一对一”上市辅导服务，落实各项奖补政策。

3 “专精特新”江苏在行动

3.1 江苏省专精特新企业培育三年行动计划

2023 年初，省政府办公厅印发实施《江苏省专精

特新企业培育三年行动计划（2023~2025 年）》，明确提

出到 2025 年，全省累计培育制造业单项冠军 300 家

和专精特新“小巨人”企业 1500 家、专精特新中小企业

1 万家以上、创新型中小企业 5 万家以上。2 月 6 日，

省政府召开新闻发布会，相关部门负责人就如何有效

落实三年行动计划进行了解读。

3.1.1 导向明确，有效市场和有为政府相结合

专精特新企业长期专注细分领域，创新能力强、

质量效益好、发展潜力大，是推动江苏制造业高质量

发展的重要骨干力量。早在 2012 年，江苏便率先启动

专精特新中小企业培育工作。截至 2022 年底，全省累

计培育省级专精特新中小企业 5594 家，创建国家级专

精特新“小巨人”企业 709 家、制造业单项冠军 186 家。

全省有超 400 万家中小企业、超 70 万家中小工业

企业、超 5.6 万家规上中小工业企业，专精特新企业

数量占比偏低，专精特新中小企业培育和发展仍有较

大空间与潜力。

2022 年 12 月召开的省委经济工作会议提出，要

更大力度支持专精特新企业发展。今年省政府工作报

告对专精特新中小企业培育工作作出进一步部署，提

出要深入实施专精特新企业培育三年行动计划，抢占

产业链发展的重要节点，让“小块头”释放出大能量。

为更大力度支持专精特新企业发展，进一步稳预

期、提信心，省工信厅牵头，会同省科技厅、财政厅、

人社厅等 20 多个部门，在深入调研、广泛听取意见建

议的基础上，起草形成这份“行动计划”。

要坚持有效市场和有为政府相结合，突出企业主

体作用，强化政策引导和精准服务，支持企业坚定信心、

聚焦主业、精耕细作，走专精特新发展之路。“行动计

划”坚持问题导向和需求导向，尤其注重回应企业诉求，

围绕在调研中企业普遍反映的产学研合作对接困难、

创新人才招引难、原材料成本高、产业链供应链不畅、

要素保障不足等实际问题，提出针对性举措，比如推

动校企协同创新，每年发布一批高校科研院所创新成

果清单和专精特新企业研发攻关需求清单等。

3.1.2 重点突出，有的放矢实施“八大工程”

JIANGSU COATINGS 06-2023

4 “专精特新”促进中小企业加速跑

行业动态

Industry News

加快推动面广量大的中小企业朝着专业化、精益

化、特色化、创新型方向发展，“行动计划”明确，大

力实施优质企业梯度培育工程、创新能级提升工程、

协作配套强链工程、质量品牌创优工程、高价值专利

培育工程、数字技术赋能工程、特色金融助力工程、

服务体系升级工程“八大工程”，全力护航专精特新企

业对标世界一流提升综合实力和竞争力。

处于不同发展阶段的企业，需要的扶持各不相同。

省政府将着力加强省市县联动和部门协同，聚集重点

培育领域，完善优质企业培育库，实施精准培育，加

快构建创新型中小企业—专精特新中小企业—专精特

新“小巨人”企业—制造业单项冠军的梯度培育体系，

“四个梯度从低到高代表了企业不同的发展阶段，层

次分明又相互衔接，鼓励企业沿着梯度发展、不断“进

阶”。

创新，是专精特新中小企业能“办大事”的关键。

实施“创新能级提升工程”，推动创新资源向专精特新

企业集聚，深入实施“企业研发机构高质量提升计划”，

培育一批高水平高层次高质量的企业研发机构；与此

同时，支持专精特新企业开展原创性引领性科技攻关，

引导金融机构为专精特新企业提供更多“苏科贷”产品，

进一步拓宽其融资渠道。

如何撬动“智产”变“资产”、激发更多中小企业的

创新热情，是实施“高价值专利培育工程”的关键。省

知识产权局将争取更多资源保障，支持更多专精特新

企业参与项目实施，加速重点产业领域关键核心技术

攻关和高价值专利的创造和储备；加快建立重点专精

特新企业专利审查的绿色通道，缩短申请周期，为企

业提供个性化、精准化服务。

为落实“特色金融助力工程”，一方面将完善省金

服平台功能，聚焦专精特新企业融资，针对专精特新

企业发展特点和融资需求，引导金融机构上线更多金

融专属产品；另一方面，完善区域性股权市场平台作用，

打造专精特新服务专板，力争到 2025 年全省专精特新

上市企业达 300 家。

3.1.3 分层“滴灌”，保障惠企政策直达快享

支持专精特新企业发展，江苏立足当下、着眼长远，

分层“滴灌”，保障惠企政策“直达快享”。“行动计划”

中专章列出“保障措施”，包括加强组织领导、加大政

策支持、强化人才引培、营造良好环境等，尤其在精

简优化行政审批程序方面，要求实施专精特新项目“正

面清单”管理，对专精特新企业项目核准备案、环评、

安评、能评等简化审批程序、优化审批流程，进一步

提高审批效率。同时规范涉企安全生产、生态环境保护、

消防等行政执法检查，推行包容审慎监管。

专精特新企业扶持培育，离不开财政金融政策的

支持。省财政将继续加强省级涉企专项资金统筹力度，

加大专精特新领域财政支持力度；发挥省政府投资基

金引导作用，运用股权投资等多元化方式，带动社会

资本聚力支持专精特新中小企业发展；加大财政金融

支持力度，通过省普惠金融发展风险补偿基金及服务

平台，不断完善推广政银合作模式，加大政银合作产

品投放力度；完善政府采购支持专精特新中小企业发

展机制。

强化人才引培刻不容缓。我省大力引进专精特新

企业“高精尖缺”人才，畅通专精特新企业人才评价发

展通道，优化专精特新企业人才服务保障，多措并举，

进一步促进专精特新企业人才队伍建设。

为保障“行动计划”落细落实，下一步，省政府促

进中小企业发展工作领导小组将统筹推进全省专精特

新企业培育和发展，会同相关部门尽快研究制定“八大

工程”和保障措施任务清单，建立工作通报制度，部门

协同、上下联动、合力推进，提升企业获得感和满意度。

3.2 发力专精特新赛道，江苏跑起来

发力专精特新企业培育，江苏势在必行。继成功

举办 2022 全国专精特新中小企业发展大会后，《江苏

省专精特新企业培育三年行动计划（2023~2025 年）》已

于 2023 年初发布。作为制造业大省，江苏现有国家级

专精特新“小巨人”企业 709 家，制造业单项冠军企业

186 家，拥有量分别位居全国第四和第三。这对制造

业大省江苏而言，如此成绩虽然位居前列，实际并不

突出。

江苏省政府工作报告在安排 2023 年重点工作时明

确提出，深入实施专精特新企业培育三年行动计划，

争创国家专精特新“小巨人”企业 300 家以上、制造业

单项冠军 30 家以上，抢占产业链发展的重要节点，让

“小块头”释放出大能量。

3.2.1 专精特新企业数量占比偏低

就在工信部提出“专精特新”概念的 2011 年，《江

江苏涂料 2023-06

“专精特新”促进中小企业加速跑 5 行业动态

Industry News

苏省中小企业创新工程行动计划（2011~2015 年）》启

动。“专精特新”多属于基础性细分领域，江苏工业体

系完整，产业基础雄厚，十余年来持续引导支持广大

中小企业坚持“专精特新”发展道路，建立了省市县三

级联动的梯度培育体系。

在中小企业众多的常州市，当地将“专精特新”培

育工作列入各辖市（区）、常州经开区年度考核指标，

建立有年中督查、年度考核机制，形成了一套“小微企

业—规模以上企业—专精特新示范企业—单项冠军”的

培育链条。2022 年常州市共有 3000 家企业申报入库，

其中 2860 家被公布为创新型中小企业；新增 441 家

省级以上专精特新中小企业。

截至目前，江苏全省累计培育省级专精特新中小

企业 5594 家，国家级专精特新“小巨人”企业 709 家。

相比之下，浙江为 1068 家、广东 867 家、山东 756 家，

江苏位列第四；另从设区市看，苏州、南京、无锡、

常州等苏南四市占到全省“小巨人”企业的六成，其中

GDP 排名全国前十的苏州和南京分别拥有 172 家和

106 家，分列全国第 10 位和 20 位。

2023 年 2 月，江苏省工信厅副厅长石晓鹏在省政

府新闻发布会上表示，与全省超 400 万家中小企业、

超 70 万家中小工业企业、超 5.6 万家规上中小工业企

业的数据相比，江苏专精特新企业数量占比仍然偏低，

专精特新中小企业培育和发展仍有较大空间和潜力。

前四批专精特新“小巨人”企业数量之所以不如浙

粤鲁三省，主要原因还在于中小企业梯度培育体系有

待提升，推动企业通过创新打造竞争优势方面存在短

板，以及在转换新旧发展动能引导企业向价值链中高

端跃升方面需要加强。

3.2.2 “行动计划”对标赶超

面对“小巨人”和单项冠军企业稍逊风骚的现实，

江苏已经鼓足了劲儿奋起直追。2023 年初出炉的“行

动计划”明确，聚焦全省 16 个先进制造业集群和 50 条

重点产业链培育自主品牌本土企业，大力实施“千企升

级”三年行动计划，引导中小企业专注主业、深耕行业、

强化创新，走专精特新发展之路。

立足“十四五”，江苏省的目标是，到 2025 年，要

累计培育制造业单项冠军 300 家、专精特新“小巨人”

企业 1500 家、专精特新中小企业 1 万家以上、创新型

中小企业 5 万家以上。以“小巨人”企业发展目标来看，

江苏致力于达成的是一个“三年倍增”计划，也是一个

对标赶超计划。

雄厚的制造业根底、均衡发展的区域经济和政策

支撑是“苏大强”的底气所在。江苏的“小巨人”企业 13

个设区市实现了全覆盖，“小巨人”企业数量在城市间

分布相对均衡，呈现出多中心性，目前各市聚焦本地

优势产业、新兴产业亦配套出台了相关扶持政策，如

徐州市聚焦工程机械、绿色低碳能源、新材料三个优

势创新产业集群，数字经济、集成电路与ICT、医药健康、

安全应急四个新兴创新产业集群，高端纺织、精品钢材、

食品及农副产品加工三个特色创新产业集群骨干企业，

分级建立专精特新企业培育库。

识聚而势成。2022 年江苏新增 48 家国家制造业

单项冠军和 424 家国家专精特新“小巨人”企业，就增

量看，前者获批数量首次全国第一，后者也显示出了

发展的加速度，缩小了和领跑者的差距。在为创新型

中小企业打通直接融资渠道的北交所，到今年 3 月，

江苏上市企业共有 36 家，数量最多。

为解决专利申请周期长问题，江苏将建立省级以

上专精特新企业专利审查绿色通道，支持符合条件的

企业享受知识产权优先审查政策，帮助企业高效获权；

针对与高校专家面对面交流对接困难等问题，江苏将

推动校企协同创新，每年发布一批高校科研院所创新

成果清单和专精特新企业研发攻关需求清单，定期组

织产学研供需对接，支持校企开展订单式研发和关键

技术攻关。

新近，中国银保监会江苏监管局、江苏省工信厅

亦联合发文拿出 15 条举措，要求各银行保险机构聚焦

全省 16 个先进制造业集群和 50 条重点产业链建设，

精准匹配贷款结构和期限需求，以期实现专精特新企

业贷款余额与户数逐年持续增长。

4 结语

在这个日新月异、竞争激烈的时代，以培育专精

特新“小巨人”企业为重要抓手，持续带动中小企业向

产业链中高端攀升、不断积蓄发展新势能，这既是江

苏的坚持，也是江苏的选择。未来，江苏也将继续推

动专精特新企业高质量发展，引领全省中小企业增强

核心竞争力，提升产业链供应链韧性和安全水平，以

中小之名，筑实体之基！

在专精特新赛道上发力超越，江苏正在跑起来。

JIANGSU COATINGS 06-2023

6 军民两用航空涂料高质量发展建议

行业动态

Industry News

1 序言

航空工业是“制造业的皇冠”。大飞机的发展程度

直接反映了一个国家航空业和工业体系的整体水平。

大飞机产业链包含的环节很多，主要包括机体、航空

发动机、飞机内饰、以及机载设备等几个主要环节，

每个环节又以高新材料、电子数控、信息技术作为支撑。

民用大飞机产业的全球分工体系已形成“主制造

商 - 供应商”模式，即由波音、空客等几大整机制造商

和数量众多的零（部、组）件供应商组成的多层级塔形

市场结构。少数整机制造商具有总体设计、技术集成、

市场开发等核心能力，对各级供应商实施严格控制，

在供应链价值分配体系上具有极强的话语权。他们在

不断发展的过程中，逐渐聚焦飞机设计研发等核心技

术环节，把零部件制造、组装等低端环节向外部转移，

不断扩大底层零部件企业数量，使大飞机产业价值环

节向外部转移；他们还时刻对潜在竞争对手打压遏制，

导致全球价值链中的各类组成企业在既有锁定位置中

与各层级企业不断博弈。

涂料在大飞机产业中处于供应商位置。我国大飞

机的产业化和商业化必将有力地推动我国涂料行业的

高质量发展。

2 航空涂料产业现状分析

2.1 市场规模

欧洲和美国是全球商用飞机的最大生产地，波音和

空客也是全球最大的飞机制造商。因此，欧洲和美国成

为全球最重要的航空涂料生产地。2021 年全球航空涂

料的市场规模为销售量 0.34 亿升和销售额 6.31 亿美元，

分别占全球涂料销售量的 0.07% 和销售额的 0.4%。

军民两用航空涂料高质量发展建议

Suggestions on High Quality Development of Military and Civil Aviation Coatings

江苏省涂料行业协会

图 1 的统计结果表明，2021 年北美和欧洲航空涂

料的销售量市占率均为 20.6%，销售额市占率也基本

相同，分别为 32.5% 和 32.6%。与之相比，亚洲地区

航空涂料的销售量市占率为 50.0%，但销售额市占率

仅有 23.1%，表明该地区航空涂料的技术水平和产品

品质还有很大的提升空间。

统计数据显示，航空航天涂料是所有大宗工业涂

料产品中平均售价最贵的产品。2021 年全球各地区航

空涂料平均售价分别为北美 29.3 美元 /L；欧洲 29.4

美元 /L；中东和非洲 21.0 美元 /L；亚洲 8.6 美元 /L（全

球最低价，不及欧洲和北美的 1/3）；拉丁美洲 32.0 美

元 /L，表明全球不同地区航空涂料的平均售价差异非

常大，最高均价是最低均价的 3 倍以上。这种价格差

距不仅有亚洲地区劳动力成本和原材料成本较低的因

素，更重要的原因在于，亚洲地区的航空涂料以低技

术含量的飞机零部件涂料为主，飞机蒙皮漆等高技术

含量的涂料产品产业化和商业化程度非常低。

2.2 国外航空涂料现状

2.2.1 民机航空涂料

目前，国际上使用的大部分民用客机均由美国

波音公司和法国空客公司制造，其飞机所用的“三防”

涂料产品主要由国外几大著名涂料公司所垄断，如

PPG、阿克苏诺贝尔、Deft、德索托等公司。其中，

最具代表性的是阿克苏诺贝尔和 PPG。这几家公司生

产的飞机蒙皮涂料产品种类多样，性能稳定。国际上

航空涂料产品已在很大程度上实现商品化，多年来被

各大飞机制造商、航空公司广泛选用。综合考察各大

航空涂料生产商的相关产品，可以清晰地发现其性能

主要体现在涂层体系高性能化、涂层体系薄膜化和轻

江苏涂料 2023-06

军民两用航空涂料高质量发展建议 7 行业动态

Industry News

量化、涂料绿色环境友好化等方面。

在航空涂料高性能化方面，国际知名航空涂料生

产厂家在 20 世纪 80 年代就开展了研发及应用工作，

主要分析并考察飞机在飞行过程中涂层系统的抗腐蚀

性能、使用寿命等，以适应飞机飞行环境的复杂多样

性，提高飞机蒙皮涂层在极端条件下的各项性能要求，

如耐候性、耐油品性、耐擦拭性、重涂性、耐冲击性等，

90 年代就推出了相关产品并获得应用，涂膜的耐高低

温性、耐冲击性、柔韧性能优异，与金属基材具有优

异的附着力和抗振动性能，可以保证在剧烈的飞行过

程中，蒙皮涂层与基材不会因应力变化而产生开裂，

为降低飞机的整体质量，增加航行距离，航空涂料体

系薄膜化、轻量化变得越来越重要，在满足现役航空

涂层体系防护性能不变的前提下，要求涂层厚度下降

20%~30%。PPG 公司新开发的底色漆清漆系统，与

传统的涂层系统相比可大幅度降低涂层的质量而不损

失涂层的防护性能。在国际燃油价格日益上涨的今天，

该技术的推广和成功应用将大大降低飞机的燃油使用

费，为航空公司创造可观的经济效益。

在涂料绿色环境友好化方面，欧美等发达国家

因其政策法规限定，成功开发出多个高固含量、无铬

化、水性化、无溶剂品种，大部分涂膜性能与传统溶

剂型涂料水平相当。其中高固体分涂料发展速度最快，

PPG 和阿克苏诺贝尔的航空涂料产品均以高固体分

涂料为主，施工状态下涂料的体积固体分高达 70%，

VOC 排放量小于 420g/L，满足欧盟及美国的环保法规

要求。

在底漆无铬化方面，PPG 公司成功开发了多个品

种。在水性涂料方面，PPG 和阿克苏诺贝尔近年来也

相继开发了 Eco Prime 系列和 Aerowava 系列水性航

空涂料，产品涵盖了飞机蒙皮底面漆及零部件防护凃

料等，在波音和空客飞机上获得成功应用。Bayer 公司

和 Deft 公司联合开发了采用 UV 固化方式的无溶剂飞

机蒙皮涂料，该涂料具有固化速度快、低 VOC 含量等

特点，性能上与传统的聚氨酯飞机蒙皮涂料相当。这

些绿色涂料已成功应用于多型号飞机，如波音 737、

747、757、767 和空客 380 等，在满足实际飞行环境

使用要求的同时，立足于低碳化、环保化，符合政策

法规的要求。

2.2.2 军机航空涂料

由于涉及军用特种涂料，国外对这部分涂料的具

体牌号、性能等方面采取了严格的保密措施，我们无

法判断军用涂料的实际应用情况。但是从一些文献资

料中，还是能够侧面了解到一些。PPG 和阿克苏诺

贝尔公司均有相应的军用涂料产品，具体性能不详。

Indestructible Paint INC 公司是一家生产飞机专用涂料

的厂家，有很多品种用于不同型号的飞机上，但大多

数涂料无法通过正常渠道购买。

2.3 国内航空涂料现状

解放前我国没有航空工业，也就没有航空涂料。

新中国的航空工业是从 1951 年开始起步的，之后我国

航空工业从无到有发展起来，航空涂料也得到了相应

的发展。

我国航空工业经历了 70 多年的发展历程，成功研

制生产了上万架歼击机、强击机、轰炸机、歼击轰炸机、

直升机、侦察机、教练机、无人驾驶飞机、支线客机

和通用飞机，为国防现代化和经济建设做出了突出贡

献。然而，在半个多世纪的发展过程中，航空工业的

主要产品是军用飞机，尽管军机对涂料性能要求较高，

但产量不高，涂料需求量很少。

建国初期，我国无专用的航空涂料，经过数十年

的努力，历经了仿制、过渡、发展三个阶段，航空涂

料的产量和质量基本上能满足国内需要，有的飞机漆

品种质量接近国际水平。然而，长期以来我国涂料工

业主要为军用飞机供漆，从产业角度来看，始终处于“小

规模工业化”阶段。

但从我国涂料产业发展来看，经过百年的发展历

程，我国涂料工业已经成为全球第一大涂料生产国和

使用国。统计数据显示，2021 年中国涂料行业主营业

务收入超过 4600 亿元，利润总额达 303 亿元，实现

产量 2800 万 t，占全球涂料总产量的 36%。我国涂料

工业强大的实力为我国航空涂料的起飞提供了坚实的

基础。

20.6 20.6

5.9

50.0

2.9

32.5 32.6

6.7

23.1

5.1

0

10

20

30

40

50

60

北美 欧洲 中东和非洲 亚洲 拉丁美洲

销量市占率，% 销售额市占率，%

注：数据源自 Orr & Boss 咨询有限公司

图 1 2021 年全球航空涂料的地域分布情况

JIANGSU COATINGS 06-2023

8 军民两用航空涂料高质量发展建议

行业动态

Industry News

随着我国民用飞机，尤其是 C919 大飞机项目的

成功产业化，将会有力促进航空涂料产业化进程。统

计数据显示，2021~2040 年中国航空市场预计将接收

50 座级以上客机 9084 架（占全球 21.92%），价值约 1.4

万亿美元（占全球 22.95%）。到 2040 年中国将成为全

球最大的单一航空市场，中国的机队规模将达到 9957

架，占全球客机机队比例22%。中国商飞公司发布的《中

国商飞公司市场预测年报（2020~2039）》对全球各种机

型的交付量做了详细预测，预计到 2039 年，中国新机

交付量占全球的 21.5%，中国新机交付市场价值占全

球的 22.3%。因此预计到 2040 年，我国航空涂料有望

达到 10 万 t/a 产量，实现销售额 35 亿元 /a 左右。

然而，就现阶段来说，我国航空涂料与发达国家

间还存在较大差距，简要介绍如下。

（1）民机航空涂料

由于民航飞机均有适航认证的要求，而目前国内

的涂料生产厂家均不具备该资质。因此，在国内的民

机方面，波音公司、空客公司使用的是 PPG 和阿克苏

诺贝尔的航空涂料产品。西飞公司生产的新舟 60 已经

取得了欧洲的适航认证，按照适航要求，该型号飞机

上使用的也是 PPG 和阿克苏诺贝尔的航空涂料产品。

虽然 ARJ21 和 C919 目前没有取得国际适航认证，但

考虑到后期的出口需求，涂层体系依然选用了以上两

家公司的产品。据了解，只有民用直升机上使用了中

海油常州涂料化工研究院有限公司的蒙皮涂料产品。

纵观国内所有成熟飞机蒙皮涂料产品，其飞机蒙

皮涂料种类与国外产品种类相当，但在性能上与国外

产品相比还是差距明显，主要表现在涂层使用寿命、

防护年限、涂料有机挥发物含量、施工性能、环保等

方面。目前，国内尚无符合波音《航空用保护磁漆》标

准规范的“绿色”涂料产品，主要问题在于这些产品的

施工固含量、施工性能达不到规范要求，或耐介质性

能通过的情况下不能同时满足物理机械性能等要求。

在涂料轻量化和薄膜化研究方面仍然处于技术空白。

出现上述问题的主要原因是，目前国内没有适合

制备高性能飞机蒙皮涂料的专用树脂，防腐蚀颜料品

种选择也比较单一。在涂层系统的抗疲劳、高耐腐蚀、

高耐候、涂层表面特性（耐摩擦、低阻力、防污、防覆

冰等）、极端温度下涂层的适用性、涂料环境友好等方

面的研究一直是薄弱环节，而目前国内涂料生产企业

在这些研究方面的分析测试能力不足，传统的分析测

试手段检测周期长、可靠性低，不能为涂料及特种树

脂的研发提供可靠的依据，这已成为限制高性能飞机

航空涂料发展的瓶颈。因此，制备符合要求的高性能

特种专用树脂及新型防腐蚀颜料体系是我国航空涂料

发展的主要方向之一。

（2）军机航空涂料

新中国成立后，我国航空、航天工业的建立和发

展基本完全引进苏联模式，当时国内除了飞机蒙皮涂

料可以自给外，其他特殊性能航空、航天涂料全部从

苏联进口。到 20 世纪 60 年代中后期，由于国际局势

发生变化，我国航空、航天工业完全依赖苏联的局面

才得以改善，在短短几年内就完成了完全自主化的转

变，并取得世人瞩目的成就。1958~1965 年，我国经

济经历了不平凡的发展过程，涂料工业也和全国的经

济形势一样，经历了“马鞍型”的发展过程。

中国航空业发展起步较晚，与西方发达国家存在

着一定的差距。近年来随着我国改革开放，国民经济

飞速发展，工业技术水平得到大幅提升，中国的航空

武器装备也进入了一个全新的发展阶段，伴随着我国

国防事业的稳步推进，配套材料也获得了更大的发展

空间。然而，由于军用航空涂料需求量不大，因此该

涂料的产业化程度不高。

3 我国航空涂料产业面临的挑战

3.1 主要涂料品种差距

3.1.1 飞机蒙皮涂料

20 世纪 60~70 年代，随着飞机性能

的不断提高，原来使用的醇酸、硝基类涂

料，因其耐热性较差，耐候抗老化性能不

佳，以及易被污染而逐渐被环氧、丙烯酸、

聚氨酯类涂料所代替。目前，国外普通蒙

皮涂料底漆一般采用环氧 / 聚酰胺体系或

江苏涂料 2023-06

军民两用航空涂料高质量发展建议 9 行业动态

Industry News

环氧 / 聚氨酯体系，特殊部位还采用磷

化底漆。而面漆体系则主要为丙烯酸、

聚氨酯等，随着技术的进步，耐老化及

耐沾污性能较好的氟硅、氟碳涂料也逐

步被应用到飞机蒙皮涂料上。

我国飞机蒙皮涂料始于 20 世纪 50

年代，最初以 C01-7 长油醇酸涂料为主

的醇酸类涂料曾经得到广泛的应用。丙

烯酸清漆、丙烯酸改性聚氨酯磁漆、聚

氨酯磁漆和有机硅改性聚氨酯涂料产品

相继研究成功，并广泛用于军用新飞机

的表面涂装。目前，国内仍然以环氧底

漆 + 聚氨酯（聚酯、丙烯酸和各种改性

聚酯）面漆体系的飞机蒙皮涂料为主要

品种，其技术性能达到GJB和MIL标准。

国内飞机蒙皮涂料主要有以下几种类型：

► 双组分丙烯酸飞机蒙皮涂料；

► 双组分聚酯型聚氨酯涂料；

► 氟碳型飞机蒙皮涂料；

► 改性有机硅飞机蒙皮涂料。

目前，国内飞机蒙皮涂料底漆和面漆的整体技术

水平与国外同类产品相比还存在一定的差距，比如：

系列化程度不高、针对性不强、产品的应用范围

较窄且工艺稳定性较差；

氟硅、氟碳类的蒙皮涂料虽然也有部分应用，但

技术成熟度不足，耐沾污等性能仍无法满足战机日常

维护要求，不能大规模生产和应用，目前只局限于小

批量试用；

随着飞机航行速度不断提高，机身气动热随之提

高（马赫数 M=2.2 时为 150℃；M=2.5 时为 220℃；

M=3 时为 320℃）。因此，能长期耐受 220℃以上高温

的普通飞机蒙皮涂料是重要的发展方向，在此领域我

国目前尚为空白。

3.1.2 飞机舱室涂料

飞行器座舱是飞行员工作的主要场所，座舱内保

护涂料在满足较为苛刻的使用环境要求的同时，让飞

行员在视觉和触觉方面能够感受到舒适，也须得到重

视。现阶段国军标仅对涂层的光泽、颜色提出了具体

要求，国内普遍采用半光丙烯酸 / 聚氨酯涂料作为飞机

座舱内用涂料。这类涂料在经过一段时间的使用后，

经常出现磨损和脱落，虽不会对飞行安全造成危害，

但影响飞行员的体验；国军标中规定的半光涂料要求

也不尽合理，在强烈光线照射下，半光涂层还是会产

生较为强烈的反射光；因标准制定较早，对于涂层的

质感未做要求，涂层外观给人以冰凉的感觉，没有亲

和力。

现阶段，我国仿麑皮涂料、弹性涂料发展已经较

为充分，产品性能完全能够达到座舱内保护涂料的技

术指标要求，只是尚没有在飞机舱室应用的案例；因

这类涂料表面存在尺寸不一的轻微凹凸，在同样的光

泽条件下不会产生强烈的反射光线，有利于飞行安全；

这类涂料的触感极为舒适，飞行员有如置身高级轿车

内，感觉非常温暖。

3.1.3 飞机零部件涂料

（1）雷达天线罩涂料

所有飞行器都需要得到保护，因为飞行器在大气

中高速飞行，气动升温非常严重。同时飞行器还可能

受到雨水、砂石等侵蚀，为保护天线罩以及内部的仪

器仪表，天线罩外表面必须加以保护。因飞行器不同

和应用环境的差异，雷达罩保护涂料可以根据服役的

温度范围分为几大类：

► 使用温度为常温 ~250℃的弹性聚氨酯保护涂料；

► 使用温度 250~400℃的耐高温保护涂料；

► 使用温度 400℃以上的耐高温保护涂料。

近年来国内研究单位采用脂肪族聚氨酯替代芳香

JIANGSU COATINGS 06-2023

10 军民两用航空涂料高质量发展建议

行业动态

Industry News

族聚氨酯，提高了涂层的耐老化性能。并自主合成了

天门冬氨酸二氨作固化剂，消除了致癌的危险，涂层

性能与原产品相当，部分技术指标有了飞跃性的提高。

但是由于雷达及天线对保护涂层介电性能要求的进一

步提高，降低涂层介电损耗成为该涂层的发展方向。

常规有机树脂在 250℃以上不可避免地出现碳化

现象，温度达到 400℃时基本接近了树脂材料的耐温

极限，对天线罩仅能提供较短时间的防护，无法实现

长时间的保护；因此，虽然 250~400℃的雷达罩保护

涂料可选用的树脂体系较多，但是真正用于型号任务

的产品品种并不多，且主要集中在有机硅树脂系列的

涂料品种。

能长期耐受 400℃以上高温并满足气动要求的天

线罩保护涂料在国内几乎是空白，虽然采用有机硅树

脂体系能够耐受这种高温，但是耐气蚀能力有限。近

年来国外出现了磷酸盐树脂体系的保护涂料，其耐温

性能可达到 1100℃以上。

（2）透明件保护涂料

现代军事工业中，透明塑料件在飞机座舱、舰艇

舷窗、飞行员头盔等领域得到广泛的应用，目前飞机

座舱盖材料普遍使用聚甲基丙烯酸甲酯玻璃（主要采用

航空定向有机玻璃 PMMA），从性能需求和发展趋势来

看，最终将被性能更好的聚碳酸酯（PC）塑料完全替代。

但该类材料均存在材料表面硬度不足、容易留下划痕

等问题，因此需要对其进行保护，并满足透明件良好

的透光率及雾度等要求。

国外于 20 世纪 60 年代就开始了有机玻璃表面保

护涂层的研究，主要有丙烯酸涂料、聚氨酯树脂涂料、

聚硅氧烷涂料等。近年来又发展了纳米改性涂料、有

机 - 无机杂化涂料等，已有国外公司推出了用于 PC 表

面保护的成熟涂料产品，并得到工业应用。

我国高规格光学级别有机玻璃（PMMA）工业起步

较晚，针对保护涂料的研究不充分，型号飞机透明件

表面防护涂层主要采用丙烯酸 / 聚氨酯防护涂料，具有

较好的附着力和韧性，但与国外产品相比品种单一，

可选性不强。

我国 PC 表面防护涂料的成熟产品几乎为空白。

针对不同需求的透明件应该采用不同的保护涂料，而

国内现有产品单一，还不能全面实现防雾、增硬等要求；

日本较为成熟的溶胶 - 凝胶原位聚合法在国内还仅限

于实验室研究阶段，因聚合温度的限制尚不能用于透

明件防护涂料的制备。

（3）飞机油箱内壁保护涂料

飞机整体油箱即为结构油箱，油箱腐蚀即是承力

结构件的腐蚀，直接威胁着飞机的完好性与可靠性。

耐油涂料用于飞机整体油箱内壁以及周边区域的耐油

防腐蚀保护，能在燃油中长期使用，避免燃油中复杂

的腐蚀环境对油箱材料的腐蚀。

国外的油箱保护涂料早期主要采用环氧 - 橡胶、

环氧类、氨基甲酸酯和聚氨基甲酸酯涂枓，代表性的

产品有波音公司的 BMS10-39 环氧涂料。此外，阿克

苏诺贝尔的整体油箱保护涂料，由于性能优异，也占

据着我国市场相当大的份额。

国外对于飞机整体油箱保护涂料的检测标准主要有

AMS-C-27725B、MIL-C-27725B 以及 BMS10-20D 等，

这些标准均未提及涂层对防冰剂抗耐性的检测；但国外

已建立了成熟、科学的加速测试试验方法。一些研究机

构对耐油涂料受防冰剂影响状况进行了深入研究，采用

不同的实验条件，建立了多种加速试验方法，并确定了—

些符合实际环境的加速试验方法与评判标准。

国内早期的油箱保护涂料基本为聚酰胺固化的环

氧类涂料，这种涂料能够基本满足现行国军标 GJB

1390-1992（未提及涂层对防冰剂耐性的检测）的要求。

但与国外先进水平相比，国内产品性能仍有差距，尤

其是在实际使用中涂层表现出对防冰剂的抗耐性不足，

不能完全满足实际使用需求。

3.1.4 特殊专用涂料

示温涂料：多变色不可逆示温涂料具有大面积场

测温功能、记忆最高温度而不破坏物体表面形状，且

不影响气流状态、使用方便，测量结果直观等，广泛

应用于发动机燃烧室、涡轮外环导叶片、加力扩散器

等部件的测温。单变色不可逆试温贴片现广泛应用于

返回式卫星稳定裙及裙底结构内表面、飞船侧壁等部

位的温度测量，以及电器设备温升状态、机械构件温

度监控等。英国、俄罗斯、德国、法国、美国、日本

及中国等世界各国都重视示温涂料的开发研制。德国

（如 Rols-Royceplc 公司）的示温涂料性能水平最突

出，成功应用于发动机热端部件的测温，其测温区域

为 240~1300℃，有些品种测温点多达 10 个，间隔为

江苏涂料 2023-06

军民两用航空涂料高质量发展建议 11 行业动态

Industry News

50~70℃。目前示温涂料朝着多测温点、宽温度区间、

高温区及快速反应的方向发展。

防冰涂料：主被动联合防冰技术是国际民用航空

降低结冰风险的常规方法，防冰涂层配合电热 / 热气实

现防除冰效果。目前国内民机用防冰涂料仍主要依赖

进口，相关工程经验和技术水平与国外存在较大差距。

3.1.5 水性涂料

随着环保和低碳经济要求的日益提高，为了确保

施工人员的身体健康、改善施工环境、满足环保的要求，

航空航天用涂料的水性化技术日益得到重视。

发达国家已经实现了飞机用底漆、色漆的水性化，

如波音、空客等。以德国为例，早在 20 年前就已将水

性涂料用于军用车辆、舰艇内表面的涂装，现在除了

装备表面罩光涂料外，其余的防腐蚀涂料基本实现了

水性化。

我国水性化技术已经经历了 20 余年的发展，水性

环氧、水性聚氨酯涂料技木基本成熟，但是性能与溶

剂型涂料相比还存在较大差异，难以满足高性能的使

用要求，关键技术和关键原材料普遍掌握在国外企业

的手里，因技术垄断等原因，国内企业很难获得高质

量的水性化涂料。

3.1.6 化学铣切保护涂料及工序保护涂料

化学铣切加工（简称化铣）是依靠化学溶液对金属

工件表面溶解的一种加工技水，即利用化学溶解的方

法加工工件。化铣保护涂料又称为可剥性涂料，是化

铣过程中的一种临时性保护涂层，在加工过程中起到

暂时的保护作用，化铣工序完成后再去除该保护层。

美 国 Turco 和 Purex 公司是从事

研究和生产化铣保护及其配套产品的公

司，MaS31k537 和 AC-850 化铣保护

涂料就是其代表性产品。由于国内第一

代保护涂料氯丁胶存在“漏蚀”、溶剂毒

性大、贮存稳定性差等缺点，目前已经

被淘汰；第二代保护涂料丁苯胶虽然降

低了溶剂的毒性，但工艺复杂，且“漏蚀”

问题依然存在，在航空企业中也逐渐淘

汰。目前国内的航空企业所使用的化铣

保护涂料主要为 AC-850 等进口产品，

价格昂贵且供货周期长。我国自主研制

的第三代保护涂料（SBS 热塑性弹性体化铣保护涂料）

性能已经达到了美国 AC-850 的技术水平，并在多个

企业得到了应用。

3.2 产业化和商业化程度低

长期以来，我国航空涂料主要为军用飞机涂料，

直到民用航空飞机项目启动，才带动了我国民用飞机

涂料的研究与生产。军用飞机涂料的用量不大，只要

能满足军方的技术性能要求，对涂料产品的成本和售

价因素考量不多，这是我国航空涂料产业化规模小，

商业化程度低的主要原因。未来要提高我国航空涂料

的产业化和商业化程度还有很长的路要走。

航空涂料的产业化和商业化问题不仅仅是涂料产

品本身，仅依靠涂料企业自身也很难有所突破。在当

今国内航空涂料市场需求大增，政府给予政策支持的

大背景下，在加大力度开发航空涂料技术和产品的同

时，尽快解决涂料涂装一体化问题是加快航空涂料产

业化非常重要的一环。

多年来，我国涂料生产企业只单方面注重涂料产

品的技术研发，提高涂料产品的性能，却忽略了涂装

效果，对涂料产品的涂装技术很少深入研究；而下游

涂装企业则只注重涂装技术的提高，对涂料化学品的

特性知之甚少，从而导致涂料的产品性能很难充分发

挥出来。其次，涂装设备及涂装技术落后也限制了涂

料产品的应用和发展。涂装技术一直是我国涂料行业

发展的软肋，也是涂料下游产业发展面临的瓶颈。因

此涂料涂装一体化的呼声越来越高。

涂料涂装一体化要求涂料企业将涂料技术与涂装

技术相“捆绑”，涂料企业需要进行以下身份转换，并

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与涂装企业紧密合作。

销售产品的变化：由过去的涂料供应商（卖涂料半

成品），变为现在的综合供应商（卖涂膜，与基体结合

的成品涂层）。

结算标的物的变化：过去供应商与涂料使用者以

出售的涂料量进行结算，现在变为对完成涂装产品的

结算。

生产者与使用者的变化：过去的涂料生产者，现

在变为涂料生产与使用（涂装）的统一化或者一体化。

生产管理模式的变化：涂料生产是精细化工生产

（流程式制造）模式，实现涂料涂装一体化后，就需要

与机械制造（离散式制造）管理模式的融合、渗透以及

系统化。

面对 PPG、阿克苏诺贝尔这样强有力的竞争对手，

涂料涂装一体化有助于中国涂料企业有效控制成本，

提升产品竞争力和商业化程度，实现涂料供需双方的

共赢。涂料涂装一体化有助于涂料生产企业及时发现

问题，改进生产技术，适时研发出适合市场需求的产品，

减少研发成本和推广阻力；并将涂装产品的不合格率

降下来，减少损失，提高最终涂装产品的质量。涂料

涂装一体化是一项系统工程，需要上下游企业共同配

合完成。

3.3 关键核心技术亟待突破

根据国家政策要求，我国航空航天涂料正朝着自

主可控、高性能与绿色环保的方向发展。军用航空涂

料在满足基础防腐蚀、耐候性基础上实现其特殊功能

性；民用航空涂料在实现关键材料自主可控的同时也

将适应国际标准与要求，把握产品的无害化与环保性。

由于航空涂料受环境、飞机安全等复杂因素制约和影

响，产品更新换代不及其他涂料品种迅速，主要应开

发高性能、无铬、轻质、水性航空涂料产品。

公开资料显示，我国大飞机 C919 也用上了国产

航空涂料，中海油常州涂料化工研究院、青岛海洋化

工研究院两家公司自主开发的航空涂料产品入选了中

国商用飞机有限责任公司合格产品目录，这意味着打

破了 PPG、阿克苏诺贝尔、美凯威奇等企业的外资垄

断局面。然而，我国自主开发的航空涂料在其配方原

材料中，不论是树脂、固化剂、助剂，还是功能性颜

填料，严重依赖国外进口。例如，中海油常州涂料化

工研究院有限公司自主开发的“飞机蒙皮用高性能底色

漆”所用配方原材料中，除了柔性聚酯树脂（CTY-3758）

为自制外，还采用了诸多的进口原材料。

► 超支化树脂（HP-101）：进口；

► 固化剂（N3390）：科思创；

► 钛白粉（R-960）：科慕公司；

► 气相二氧化硅（R-972）：德固赛公司；

► 分散剂（EFKA-4010）：埃夫卡；

► 流平剂（BYK-331）：毕克公司。

涂料原材料是我国涂料产业链的“卡脖子”问题，

高端核心树脂、固化剂和助剂的自给率低、外购成本高、

技术竞争力薄弱。我国航空涂料用原材料需要攻破下

列技术难关：

（1）无溶剂、超高固含树脂体系：选用合适单体、

合理控制分子量和分子结构，制备保持高性能的高固

体分或无溶剂树脂，如无溶剂或超高固体分醇酸和聚

酯树脂、丙烯酸树脂；无溶剂环氧涂料和高性能的高

固体分丙烯酸聚氨酯涂料用的高性能环保活性稀释剂。

（2）高性能特种树脂：特殊性能要求的航空涂料需

要特殊结构的树脂，如高耐候树脂、高抗化学腐蚀性

树脂、耐高温树脂、导电树脂、红外隐身树脂等。

（3）高性能水性涂料用树脂：解决在水性化过程中

所引入的亲水基团对航空涂料性能所产生的负面影响，

消除作为分散介质的水对水性涂料施工性能劣化的负

面影响，如受控聚合技术（CRP）、有机无机杂化技术、

核壳（多层核壳）技术、微凝胶技术、高交联技术、大

分子乳化剂的合成与应用、表面能控制方法、纳米技术、

石墨烯技术以及树脂多次结构的综合控制等。

（4）聚氨酯固化剂：目前，高固体分聚氨酯航空涂

料常用的多异氰酸酯类固化剂（HDI 三聚体）市售产品

主要有德国拜耳公司的 Desmodur® N3600、法国罗地

亚公司的 Tolonate® HDT-LV2 以及日本旭化成公司的

TPA-100。我国聚氨酯涂料固化剂基本为跨国大公司

所垄断，国内尚缺乏竞争性产品，我们面临着断供“卡

脖子”的困局。

（5）高端助剂：高性能航空涂料所用助剂，如固化

催化剂、环保型固化促进剂、润湿分散剂、流动控制剂、

流平剂、消泡剂、防沉剂、防闪锈剂、UV 吸收剂等目

前均需采用国外进口产品，BYK、汽巴、赢创、道康宁、

埃夫卡等欧洲和美国企业是主要供应商。由于涂料助

剂用量少，国内涂料助剂生产企业规模均比较小，技

江苏涂料 2023-06

军民两用航空涂料高质量发展建议 13 行业动态

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术和资金实力不足，要实现技术攻关与突破难度非常

大。受控聚合技术为开发新型助剂提供了重要技术支

撑；开发水性涂料、高固体分涂料及无溶剂涂料用助

剂，解决涂膜基材润湿、涂膜抗流挂、颜料润湿分散性、

涂膜干燥速度等问题。

（6）新型颜填料：在新型颜填料方面需要攻克环保

性和功能化问题，如反射材料、导电材料、隐身材料、

纳米材料、代替镉和铅铬系的环保颜料、高性能不含

重金属的防锈颜料等关键材料及应用研究；对于传统

颜填料，如钛白粉、氧化铁系颜料通过新型制造技术

或重大技术改进提高其耐候性、分散性，并且减少制

造过程对环境的污染。

（7）环保溶剂：开发低公害或无污染的溶剂，代替

危害大的苯类、乙二醇醚及醚酯类等溶剂；开发环保

型的水性涂料成膜助剂；开发弱溶剂可溶树脂，采用

对环境破坏作用小的豁免溶剂，扩大环保型溶剂的应

用范围。

（8）新材料和可再生原材料的开发应用：进一步研

发纳米材料、石墨烯材料、聚苯胺、微胶囊、脂环族

丙烯酸酯等新材料的新应用；开发基于生物基的可再

生单体和树脂，代替基于碳基的单体和合成树脂。

3.4 航空涂料标准化体系欠缺

3.4.1 国外航空涂料标准

飞机蒙皮涂料作为用量最大的航空涂料品种之一，

承担着对飞机整体的腐蚀防护作用。作为高要求的涂

料产品，其性能指标将严重影响飞机的飞行安全。国

外航空公司、飞机设计单位和飞机制造商通过多年的

表 2 与航空涂料相关的波音公司标准

序号 标准号 标准名称/用途 备注 序号 标准号 标准名称/用途 备注

1 BMS5-24 飞机过道防滑涂层 27 BMS10-68 焊接处用底漆

2 BMS5-89 防腐底漆 2011年3月修订，T版 28 BMS10-72 外部装饰用涂层系统 2014年1月修订，AB版

3 BMS5-108 柔性密封涂层 2012年4月修订，A版 29 BMS10-78 烘烤磁漆

4 BMS10-1 耐芳烃燃料封闭底漆 30 BMS10-79 与聚氨酯相容的防腐底漆 2013年2月修订，P版

5 BMS10-6 铝基高硬度涂料 31 BMS10-82 低发射率涂层 2013年1月修订，D版

6 BMS10-9 可薄涂的锌铬酸盐底漆 32 BMS10-83 内部装饰用聚氨酯涂料体系 2014年3月修订，M版

7 BMS10-11 耐化学介质、耐溶剂涂料 2014年1月修订，B版 33 BMS10-85 紧固件用铝颜料涂料 2012年8月修订，T版

8 BMS10-13 含锌铬酸盐底漆 34 BMS10-86 填充聚四氟乙烯涂层、耐磨涂料 2014年2月修订，P版

9 BMS10-15 蒙皮用涂层装饰系统 涂装了B-52飞机 35 BMS10-90 热控涂层 2003年11月修订，B版

10 BMS10-18 耐流体底漆 36 BMS10-97 外部用聚氨酯涂料

11 BMS10-19 可剥离的内部临时保护涂料 37 BMS10-100 柔韧性防腐涂料 2011年8月修订，A版

12 BMS10-20 整体油箱用耐腐蚀涂料 2012年9月修订，N版 38 BMS10-101 整体燃料箱用聚氨酯涂料

13 BMS10-21 防静电涂料 2013年10月修订，M版 39 BMS10-102 防火绝缘涂层系统 2009年4月修订，B版

14 BMS10-22 无光环氧涂料 40 BMS10-103 复合材料用无铬底漆 2012年8月修订，D版

15 BMS10-24 对钛合金热处理的陶瓷保护涂层 41 BMS10-109 标记用油墨、涂料

16 BMS10-27 油箱内部的腐蚀保护涂层 2011年3月修订，T版 42 BMS10-110 内部装饰用热固化粉末涂料 2010年6月修订，C版

17 BMS10-29 电子元件用荧光防护涂料 2012年4月修订，A版 43 BMS10-112 无机热控涂层

18 BMS10-35 半光环氧面漆 44 BMS10-117 内部用阻燃涂料 2005年5月修订

19 BMS10-39 燃料箱用耐油防潮涂料 45 BMS10-118 无铬蒙皮底漆，用于复合材料、钛合

金、不锈钢表面 2007年5月修订，A版

20 BMS10-43 快干底漆 46 BMS10-123 复合材料、钛合金和CRES的表面用无

铬整体油箱涂料 2006年4月修订，A版

21 BMS10-51 氯磺化聚乙烯涂料 47 BMS14-4 耐热、耐候、耐油无机保护涂层 2014年1月修订，J版

22 BMS10-52 户外用临时保护涂料 48 BMS15-12 可碱性脱除的临时保护涂层 2014年2月修订，K版

23 BMS10-53 耐高温底漆 49 STB8-188 用于电气终端的韧性可剥离复合涂料

24 BMS10-55 内部装饰用水基涂料 2009年11月修订，P版 50 STB10-7 耐高温、防潮底漆

25 BMS10-60 防护涂料、面漆 2014年3月修订，U版 51 STB10-84 耐雨蚀、防热辐射涂层系统

26 BMS10-61 黑色高光乙烯基涂料

表 1 国外飞机蒙皮航空涂料标准规范

标准号 编制单位 标准号 编制单位

MIL-PRF-23377J 美国军用标准 BMS10-79 波音公司标准

MIL-C-83286B 美国军用标准 BMS10-97 波音公司标准

MIL-PRF-85285E 美国军用标准 BMS10-103 波音公司标准

MIL-PRF-22750G 美国军用标准 BMS10-118 波音公司标准

MIL-DTL-53022E 美国军用标准 BMS10-120 波音公司标准

MIL-PRF-32239 美国军用标准 BMS10-125 波音公司标准

MIL-PRF-81352C 美国军用标准 DMS2111A 道格拉斯飞机公司标准

MIL-PRF-85582E 美国军用标准 DMS2104E 道格拉斯飞机公司标准

BMS10-60 波音公司标准 AIMS04-04-026 空客公司标准

BMS10-72 波音公司标准 NT10.118 空客公司标准

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探索和实际数据积累，不断完善其涂料标准和规范。

国外飞机蒙皮航空涂料主要技术标准规范如表1所示。

目前，国外主要涂料制造商一般参照波音公司的 BMS

技术规范以及美国军用MIL标准制定自己的产品标准，

研发并生产不同牌号、不同类型的飞机蒙皮涂料，代

表性的有荷兰的阿克苏诺贝尔、美国的 PPG 等。

表 1 的标准规定了飞机蒙皮涂料的各项性能，无

论是从涂料制造商所供应涂料的外观及状态，还是最

终涂膜的物理机械性能和“三防”性能（指涂膜的耐盐雾

性、耐湿热性、耐霉菌性），均做出了明确的规定与使

用要求。经过不断地修正与完善，上述标准基本涵盖

了不同种类、不同使用环境下的飞机蒙皮用涂料的技

术规范，形成了多元化、国际化的标准。参考这些航

空凃料标准规范可以发现，无论是美军标还是各大飞

机公司标准，首先明确了飞机蒙皮涂料必须是绿色环

境友好的，这与欧美等国家的政策法规相一致。其次，

标准内容主要包括涂料性能和涂膜性能两方面。

（1）与航空涂料相关的美军标

美国空军是全球发展最早的空军体系，目前在世

界上仍占据主导地位。美国空军对于提高航空涂料的

应用性能非常重视，形成了比较完善的航空涂料标准

体系。随着对涂料性能要求和环保要求的提高，相关

航空凃料的美军标也在不断地修订中，如飞机蒙皮用

脂肪族聚氨酯面漆标准 MILC-83286 被 MIL-C-85285

标 准 替 代，2012 年 1 月修订的

MIL-C85285E 标准中包括以下四型

两类涂料：

Type I： 飞 机 上 应 用，VOCs

420g/L；

Type II： 支 持 设 备 上 应 用，

VOCs≤340g/L；

Type III：飞机和支持设备上应

用，VOCs ＜ 50g/L；

Type IV：飞机上应用，优异的

耐候性，VOCs ＜ 420g/L；

Class F 为 高 固 体 分 配 方；

Class W 为水性配方。其配套底漆

为 MIL-PRF-2337 高固体分环氧底

漆或 MIL-PRF-85582 水性环氧底

漆。

2012 年 6 月修订的 MILPRF2337KX 标准和 2012 年 10 月修订

的 MIL-PRF-85582E 标准都包括了

以下两型三类涂料：

Type I：标准颜料；

Type II：低红外反射颜料；

Class C1 为含铬酸钡防腐蚀剂

的配方；Class C2 为含铬酸锶防腐

蚀剂的配方；Class N 为无铬防腐

蚀剂配方。底漆具有优异的防腐蚀

性、附着力、耐介质性、耐热性、

与面漆的配套性等；面漆具有良好

的力学性能、耐候性、与底漆的配

表 3 阿克苏诺贝尔公司部分航空涂料产品标准

序号 产品名称 产品类型 材料标准 应用

1 10P30-5 腐蚀防护高固体分环

氧底漆

GMS5005 Gulfstream航空公司

LES1091 Bombardier航空公司

2 10P8-10NF 耐流体环氧底漆

BAMS565-001，GrB，CAT1，TypeI Bombardier航空公司

BMS10-11，TypeI，CIA，GrB 波音公司

MEP10-059，TypeII 巴西航空工业公司

3 10PW20-4 水基环氧底漆

MIL-PRF-85582，TypeI，CIC2 美国空军

Z-12.141/MIL-PRF-85582 欧洲宇航防务集团

4 Aerodur 2100 无铬耐腐蚀环氧底漆

AER（EP）_M_P_001 意大利空军

GMS5008 Gulfstream航空公司

TL8010-0046 德国空军

5 Aerowave 2001 环氧底漆

BAMS565-001 Bombardier航空公司

ABP4-1123，Issue14 空客公司

SP-J-513-A-0016，Issue7，TypeIII，ClassA 欧洲台风战斗机

AIMS04-04-001，Issue3 空客公司

6 Intergard 10102 水基环氧底漆 Def Std80-207 英国空军

7 Intergard 10206 水基磷酸锌环氧底漆

16262668/16262670 Thales航空公司

KN0031CL2 荷兰空军

Def Std80-206 英国空军

8 Intergard 10301 高固体含量环氧底漆 MIL-DTL-53022E，TypeIV 美国空军

9 Aerowave3003 环氧面漆

AIMS04-04-045 空客公司

AIMS04-04-040 空客公司

AIMS04-04-003，Issue3 空客公司

10 Intergard 10222 水基环氧面漆 Def Std80-161 英国空军

11 422X Series 环氧面漆(高光、半

光、无光)

SMI70132-1 法国航空

MIL-PRF-22750 美国空军

12 Aerodur Primer

S15/60 聚氨酯底漆

PS5007 Dowty公司

GP111EK Grumman公司

SMI70067 法国航空

13 Aerodur 5000 蒙皮用聚氨酯面漆

TL8010-0046 德国空军

BS22455 Hawker Beechcraft公

司

MIL-PRF-85285，TypeIV 美国空军

AER（EP）_M_P_001 意大利空军

AIMS04-04-036 空客公司

14 Intergard 10208

低VOC含量高固体分

聚氨酯面漆（半光、

无光）

Def Std80-208 英国空军

Def Std80-208 美国通用公司

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军民两用航空涂料高质量发展建议 15 行业动态

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套性等，并且底漆和面漆都有向无毒、环境友好、水

性化方向发展的趋势。

（2）波音公司标准

波音公司是全球航空航天最大的制造企业，也是

世界上最大的民用和军用飞机制造商，具有比较完善

的航空材料标准规范体系，对飞机涂装划分细致，标

准完善。如飞机蒙皮腐蚀防护涂料 BMSI0-72，要求涂

料具有优良的物理机械性能、耐热及耐温变性、耐介

质性、户外耐久性等；BMS10-83 标准要求飞机内舱

涂料具有阻燃性、防霉性等，对烟、触摸和污物等的

耐沾污性，对溶剂的敏感性，涂膜耐燃烧性要求中自

熄灭时间要求小于 15s，燃烧长度小于 15.24cm（6 英

寸）、水滴熄灭时间小于 3s。另外还有防滑耐磨涂料标

准 BMS10-86、防火涂料标准 BMS10-21、整体油箱

涂料标准 BMS10-11 等。详细的航空涂料波音公司标

准如表 2 所示。

（3）阿克苏诺贝尔及 PPG 公司相关航空涂

料产品和应用标准

阿克苏诺贝尔和 PPG 两大涂料供应商也

建立了可符合用户规范的产品标准体系。阿克

苏诺贝尔公司的航空航天防护涂料产品应用已

超过了 75 年，制订了可满足各飞机制造公司

应用的相关涂料标准，如表 3 所示。

Aerodur 5000 系列产品为双组分聚氨酯

面漆，为军用飞机的伪装和防护涂料，涂装简

便、防护效果优异，满足飞机蒙皮相关涂料标

准。飞机内部结构件和密封件因其特殊性，在

飞机长达 30 年的寿命中，只涂装一次，因此

水性结构件涂料 Aerowave 系列产品具有优异

的耐化学品性和防腐性能，其涂层能为结构件

提供 30 年以上的防护功能，该涂层体系包括

底漆、面漆、孔隙填充和腻子，满足各国飞机

结构件的涂料标准。

PPG 公司为全球飞机制造商和航空公司

提供航空涂料，包括军用和民用飞机，如空客

A300 系列、波音 7XX 系列、美国 F16 等，这

些涂料产品应用在玻璃纤维、复合材料、金属

材料等表面，具有优异的耐腐蚀、耐化学品性

和耐雨蚀性能，涂料品种多达 1000 种以上。

表 4 为 PPG 公司部分航空涂料产品及相关标

准。

3.4.2 国内航空涂料标准

我国自20世纪50年代开始发展自己的航空涂料，

经过几十年的发展，技术日趋成熟，但航空涂料标准

大部分采用国外航空涂料标准或由其转化而来，缺少

完善的国内航空涂料标准体系。随着我国航空事业的

发展壮大，建立国内系统的航空涂料标准体系势在必

行。

目前我国的航空涂料标准分布在航空标准（HB）、

国家军用标准（GJB）、化工行业标准（HG）、涂料生产

商的企业标准、飞机设计单位编制的企业标准等领域。

如西安飞机制造公司结合波音材料规范及其他企业标

准制定了西飞材料规范 XMS，其飞机蒙皮面漆标准为

XMS-1622，飞机蒙皮底漆标准为 XMS-1623；上海飞

机制造公司结合麦道材料规范及其他企业标准制定了

支线客机材料规范 ZMS，飞机蒙皮面漆标准为 ZMS表 4 PPG 公司部分航空涂料产品及标准

序号 产品名称 产品类型 材料标准 应用

1 Desoprime CF/CA 7502

飞机蒙皮及其组件用无

铬高固体分低VOC环

氧底漆

BMS10-72 商用/民用航空

2 Desoprime CF/CA 7501 飞机蒙皮用无铬环氧底

漆、油箱涂料

BMS10-79

BMS10-72 商用/民用航空

BMS10-118

3 Desoprime HS 533K004 高固含量环氧底漆 DMS2104 商用/民用航空

4 Desothane HS CA8000/

B900A

飞机蒙皮用高固含量聚

氨酯面漆

AIMS04-04-013

商用/民用航空

BAMS565-002

BAMS565-009

BMA10-60

BMA10-72

BMA10-125

5 Desoto 513X393 无铬环氧底漆 BPS299-947-127 军事飞机

6 Desoprime HS 533K004 高固体分环氧胺底漆 DMS2104 军事飞机

7 Desoprime HS CA7233 飞机蒙皮用环氧底漆 MIL-PRF-23377 军事飞机

8 Desoprime HS

CA9800 series 飞机蒙皮用聚氨酯面漆

MIL-PRF-85285

DMS2115 军事飞机

MMS420

9 Desothane HS

CA9311 series

飞机蒙皮用氟改性聚氨

酯面漆

MIL-PRF-85285

DMS2115 军事飞机

MMS420

10 Desothane HS

CA8200 series 飞机蒙皮用聚氨酯面漆

AIMS04-04-036

军事飞机

DMS2115

MIL-PRF-85285

MMS420

11 Desoto HS 513X408B 水性环氧底漆 MIL-PRF-85285 军事飞机

12 Desoto HS 515X386 水性环氧底漆 MIL-PRF-85285 军事飞机

13 Eco-prime EWDE072 水性环氧底漆 MIL-PRF-85285 军事飞机

14 Eco-prime CF

EWDY048 无铬水性环氧底漆 MIL-PRF-85285 军事飞机

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2112；飞机蒙皮底漆标准为 ZMS-2104；

飞机耐性涂料标准为 ZMS-2143；整体油

箱标准为 ZMS-1850；内舱防腐涂料标准

为 ZMS-1870；用于起落架的抗冲击底漆

标准为 ZMS-2144 等，这些标准的提出，

完善了我国航空涂料标准体系。

GJB385A《飞机蒙皮用脂肪族聚氨酯

磁漆及配套底漆规范》是目前我国仅有的一

部飞机蒙皮涂料技术标准，该标准规定了

我国第一代和第二代飞机蒙皮涂料应达到

的技术指标。但由于现代飞机飞行环境的多样性、复

杂性与飞机的更新换代，该标准规定的飞机蒙皮涂层

已无法满足实际的使用要求。2007 年国务院批准“大

飞机”立项，并提出国产化目标，飞机设计研究单位也

提出了“大飞机”飞机外部蒙皮涂层体系的技术规范。

与此同时，国内主要飞机生产制造公司也使用了最新

的飞机蒙皮保护磁漆标准以及配套耐腐蚀底漆标准，

并在“大飞机”的生产制造过程中，对飞机蒙皮面漆及

底漆提出了全新的使用要求。

目前国内飞机蒙皮涂料主要生产厂家，如中海油

常州涂料化工研究院、海洋化工研究院、中吴北方涂

料院、天津灯塔等，均参照最新的规范要求研发新一

代飞机蒙皮涂料，并形成了相关的产品技术标准。

比较国内外技术标准可以发现，国外的技术标

准体系相对完善，国内在参照美军标后制定了新的飞

机蒙皮涂层标准，并在部分技术指标上已接近或达到

了美军标的水平，但在某些具体指标要求上仍与美军

标有差距。我们对美军标 MIL-C-83286B、MIL-PRF2337K、MIL-PRF-32239 以及波音 BMS-60、BMS-72

技术规范同国内标准进行了认真比对后发现，国内的

技术标准在飞机蒙皮涂料的加速贮存稳定性、适用期、

涂料混合后的黏度、涂膜的耐液体腐蚀性、绝缘电阻

等技术指标上均有所降低。由此可以看出，国内的技

术标准与国外相比，还是存在一定的差距。

此外，美军标对飞机蒙皮面漆、底漆进行了详细

的分类，如底漆分为含铬酸钡防锈颜料的涂料、含铬

酸锶防锈颜料的涂料、无铬化的防腐涂料；面漆则分

为标准弹性面漆与高弹性面漆，针对不同类型的涂料

有着不同的技术要求。而国内则较为单一，仅是笼统

地提出了飞机蒙皮底漆与面漆需要满足的技术指标。

此外，美军标同样提出了不同类型的涂料品种，

如高固体分环氧底漆、水性环氧底漆、高固体分聚氨

酯面漆等；而国内则仅为单一的聚氨酯面漆与环氧底

漆。另一方面，由于西方与欧洲的各项环保法规限制，

对于涂料的毒性与挥发性有机溶剂含量进行了明确规

定；而国内标准并没有相关具体规定。

4 高质量发展建议

关键核心技术是国之重器，对推动我国经济高质

量发展、保障国家安全都具有十分重要的意义。党的

十八大以来，我国通过发挥新型举国体制优势，在航

空航天、深海探测、卫星导航、能源技术等领域达成

了一系列重大成就，关键核心技术攻关取得显著进展。

面对我国在部分领域依然存在的核心技术受制于人的

问题，要增强责任感和危机感，丢掉幻想，正视现实，

打好关键核心技术攻坚战，加快攻克重要领域“卡脖子”

技术。

前不久，中央全面深化改革委员会第二十七次会

议审议通过了《关于健全社会主义市场经济条件下关键

核心技术攻关新型举国体制的意见》，将有力推动我国

新型举国体制进一步完善，为形成关键核心技术攻关

强大合力，发挥我国制度优势、市场优势和人才优势，

加快实现高水平科技自立自强奠定了基础。

4.1 基于全局观和协同观，统筹安排并科学

布局关键核心技术攻关

树立航空涂料自主创新发展的全局观和协同观，

着眼产业链的融通创新，形成有重点、有梯度、有层

次的关键核心技术攻关体系化布局。建议成立全面统

筹和管理航空涂料技术攻关的规划和管理机构，系统

规划并着力引导关键核心技术攻关工作；站位于全国

一盘棋的高度，实现负有监管职责的管理机构联动，

江苏涂料 2023-06

军民两用航空涂料高质量发展建议 17 行业动态

Industry News

与国家各类科技计划进行有效衔接以体现产业链的协

同投资。避免重复低效的布局，消除多个渠道对同一

技术领域进行重复资助的情况；避免重要技术领域方

向出现“断层”、“空白”。

通过上述讨论我们可以看出，我国航空涂料与发

达国家的差距很大，需要解决的问题很多。例如，亟

待攻克涂料用特种树脂（环氧树脂、聚酯多元醇树脂、

丙烯酸多元醇、聚氨酯固化剂等）、高性能助剂、功能

性颜填料等卡脖子关键核心技术；航空涂料由小规模

工业化向大规模产业化转型；大幅提升航空涂料产品

的系列化和商品化；航空涂料的涂装一体化解决方案；

我国航空涂料标准的体系化等，其中涉及的攻关课题

非常多，建议设立专门的机构进行统一规划和布局，

并对项目的进展进行监管。

4.2 突出领军企业的牵头抓总作用，构建一批

面向用户需求与产品问题的创新联合体

行业领军企业是举国体制落地模式中的技术创新

主导者。中海油常州涂料化工研究院作为我国航空涂

料科研生产的龙头企业，肩负国家重大使命，拥有丰

富创新资源。在关键核心技术协同攻关过程中，应强

化常涂院在目标任务确定、攻关组织、成果转化应用

等方面的牵头抓总作用；协同高校、上 / 下游企业等，

面向用户具体需求与产品具体问题，按照“小核心、大

协作、专业化、开放型”架构，建立一批融通互动、紧

密协同、合作共赢的“政产学研用”创新联合体；实施

以产业化为导向、基础研究与应用研究相融合的协同

创新，构建航空涂料跨生命周期的集成产品研制模式。

鼓励常涂院探索构建面向上 / 下游企业尤其是民营企业

的协同机制，实现资源开放、能力共享；支持链上企

业在细分技术方向的能力提升，引导其融入由领军企

业引领的创新联合攻关体系。借鉴国内外重大项目的

系统工程实施经验，支持重点企业、科研院所联合开

展航空涂料关键核心技术攻关；打造原创技术策源地、

组建产业创新实验室，促进基础预研到应用研究、应

用研究到产业技术的高效转化。

建议成立以下由领军企业引领的航空涂料创新攻

关联合体：

由领军企业引领，高校、有实力的涂料树脂生产

企业、专精特新航空涂料生产企业等参与的航空涂料

专用树脂创新联合体：领军企业负责研究项目的确定

并组织攻关；高校负责涂料树脂的高分子设计与实验

室研究；树脂生产企业负责中试实验与树脂生产的产

业化；涂料生产企业负责树脂的应用研究，并实现成

果转化。

由领军企业引领，高校、有实力的涂料助剂生产

企业、专精特新航空涂料生产企业等参与的航空涂料

专用助剂创新联合体：领军企业负责研究项目的确定

并组织攻关；高校负责涂料助剂的高分子设计与实验

室研究；助剂生产企业负责中试实验与助剂生产的产

业化；涂料生产企业负责助剂的应用研究，并实现成

果转化。

由领军企业引领，高校、有实力的颜填料生产企业、

专精特新航空涂料生产企业等参与的航空涂料功能性

颜填料创新联合体：领军企业负责研究项目的确定并

组织攻关；高校和颜填料生产企业负责实验室研究；

颜填料生产企业负责中试实验与产业化；涂料生产企

业负责颜填料的应用研究，并实现成果转化。

由领军企业引领，专精特新航空涂料生产企业、

机电设计研究院、涂装企业（用户）、涂装设备生产企

业等参与的航空涂料涂装一体化创新联合体：领军企

业负责研究项目的确定并组织攻关；航空涂料生产企

业负责提供涂料产品，并参与涂装一体化试验研究；

机电设计研究院负责涂装生产线的设计与改进；涂装

生产设备企业按照设计要求提供涂装设备；涂装企业

与涂料生产企业共同完成涂装施工的试验研究，并最

终实现成果转化。

由国家涂料颜料标准化技术委员会牵头，航空涂

料生产企业、航空涂料用户企业、相关科研院所参加

的航空涂料标准化创新联合体：在我国航空涂料工业

化规模不大，标准严重缺乏的当下，建议首先完整地

收集整理国际上相关的航空涂料标准与规范，对我国

现有航空涂料产品进行分析测试，摸清国内产品的质

量和技术水平，制定出适合国情的相关航空涂料产品

标准，并使之系列化。之后随着国产航空涂料产品水

平的提高，实时修订相关产品标准。

4.3 以重大项目为载体构建创新生态系统，

探索项目管理新机制

面向航空涂料关键核心技术攻关的重大项目，是

整合全行业资源、构建“政产学研用”高效协作生态、

实现产业链融通创新的重要载体。在重大项目参与主

JIANGSU COATINGS 06-2023

18 军民两用航空涂料高质量发展建议

行业动态

Industry News

体的遴选方面，注重纳入产业链上 / 下游具有较强

实力的“专精特新”民营科技企业，从而构建“大型

领先企业引领、专精特新企业推动”，关键核心技

术攻关使命导向型的创新生态系统。积极探索与之

适应的项目管理新机制，为重大项目的高质量实施、

技术攻关的可靠推进提供保障。为了避免责任的碎

片化、提升相关主体的能动性，应采用专家评估、

基础数据监测相结合的方式，建立科学、合理、全

面、分级、量化的评估指标体系，据此进行重大项

目绩效评价，增强项目成员信任度并确保评价科学

及客观性。及时总结重大项目运行过程中的经验教

训，完善相应的体制机制，为国家重大项目体系的

运行提升提供关键借鉴。

4.4 考虑各类创新主体的差异性利益诉求，

设计有效引导和激励各类主体主动与国

家战略紧密对接的制度与机制

突破现有政策体系的竞争性思维，转向采用整合

性思维，引导各类主体形成对航空涂料关键核心技术

协同攻关的科学认知与共识；激发使命感并形成公共

利益至上导向，从而为了联合攻关可放弃一定的局部

利益，最大程度形成创新合力。建议设立航空涂料国

家实验室，全面建设学科人才培养体系，提升优质、

高端人才培养的速度与数量；对于航空涂料研制涉及

的高分子材料科学、有机合成工艺、涂料生产和涂装

工艺的自动控制等学科，探索实现从基础研究到应用

研究再到产业化的贯通，支持和促进跨学科研究；鼓

励航空涂料基础科研工作面向国家重大需求，加强论

文、专利等研究成果的工程化导向。构建高校、科研

院所与企业之间的人才流动机制，支持科研人员到企

业兼职。将国家意志有效施加至企业经营层面，完善

企业管理层的考核机制，驱动重视关键核心技术攻关；

对于跨任期的项目，注重考核项目支持的连续性；落

实尽职免责的宽容失败机制，培育具有企业家精神的

战略型管理者。

4.5 重视需求侧对关键核心技术发展的牵引

作用，鼓励用户使用国产航空涂料

用户出于涂料性能要求，对国产涂料替代进口涂

料可靠性的担忧以及受相关领域发展政策及管理办法

的限制，致使我国航空涂料的内需潜力尚未有效转化

为国产航空涂料关键核心技术的研发动力。一般认为，

需求侧的牵引作用对于产业关键核心技术研发至关重

要，着重体现在两方面：为关键核心技术提供测试、

应用场景，在飞行实践中不断试错和测试，积累经验

数据以助力性能持续提升；通过产品转化、大规模应用，

实现关键核心技术的产业价值。政府应重视需求侧的

牵引作用，鼓励用户敢用、多用国产涂料。将关键技

术突破、样品规模应用、产业生态培育紧密结合起来，

通过需求端的市场释放不断提高核心产品与技术的稳

定性及可靠性，根本性保障航空涂料关键核心技术的

突破。

4.6 航空涂料标准化建设助力高质量发展

标准水平的高低决定着质量的高低。换言之，有

什么样的标准，就有什么样的质量；只有高标准，才

有高质量。在我国航空涂料高质量发展标准体系的建

设中，应当持续开展航空涂料国际标准和国外先进标

准的转化应用；大力推动我国现有航空涂料标准体系

的提档升级；着力构建我国先进的航空涂料标准体系；

不断完善航空涂料的生态环保标准体系；同时应当推

动创新成果向标准转化。

与此同时，应当完善航空涂料标准化服务体系，

建立全行业标准化数据公共平台，促进标准化建设数

据深度共享和应用，畅通标准查询、研制、实施和反

馈的通道。大力发展以市场供给为主的标准研究、标

准规划、标准编写、标准实施、标准比对、标准评价

及认证等方面的标准化服务，构建航空涂料全产业链

标准化服务体系。围绕创新创业标准需求，为中小微

创新型企业产业化提供全过程的标准服务。

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年中国涂料行业运行情况 19 行业动态

Industry News

1 前言

根据国家统计局数据，得益于外贸和消费的增长，

2023 年上半年中国 GDP 猛涨 5.5%，经济增长主要得

益于两个方面，一是中国在消费上的猛速增长，二是

中国在外贸上的稳定增长。

国家统计局发布数据显示，2023 年上半年中国

消费增长 8.2%，上半年社会消费品零售总额 227588

亿元，虽然在网上有大量的网友说 2023 年生意不好

做，挣不到钱。但从数据上来看，2023 年的人相比于

2022 年的人还是更愿意花钱。相比于 2022 年，中国

的经济情况明显好转。

2023 年上半年中国外贸整体增长 2.1%，进出口

总值达到了 20.1 万亿人民币。整体上来看，中国对俄

罗斯、东南亚、墨西哥等国家出口情况均不错。对于

欧盟依旧保持正常水准。但对中国第三大贸易伙伴的

美国，中国对其出口则是严重下降，在五六月中国对

美国的出口下跌幅度都有 10% 以上。

2023 年上半年的 GDP 增长，大部分都是远超于

平均水平的消费拉动起来的。消费已经成为中国经济

增长最重要的动力。而相比于 2023 年消费上的高光，

2023 年做外贸的人员就应该注意预防风险了。

2 涂料行业运行情况

2.1 经济运行概况

图 1 的统计数据显示，2023 年 1~6 月，全行业

企业涂料总产量约为 1687.5 万吨，较去年同期增长

3.2%；主营业务收入总额约 1932.9 亿元，较去年同

期降低 5.3%；利润总额约 105.7 亿元，较去年同期增

长 12.9%。行业总产量和利润总额增速自 4 月份回正，

2023 年上半年中国涂料行业运行情况

Operation Status of China's Coatings Industry in the First Half of 2023

主营业务收入增速降幅收窄，总体趋势向好。

如果将统计数据延伸至 7 月份，统计数据显示，

2023 年 1~7 月涂料行业实现总产量 2010.3 万 t，较上

年同期同比增长 4.6%，7 月份产量较 6 月份环比降低

9.0%。1~7 月份主营业务收入总额 2251.3 亿元，较上

年同期同比降低 5.2%，利润总额 131.7 亿元，较上年

同期同比增长 17.6%。环比来看，7 月份主营业务收

入环比降低 13.51%，利润总额环比增长 21.86%。

0.6

4.8

-5.4

32.0

-2.2

3.2 6.2

-1.0

-12.5

34.4

-0.7

-5.3

2.0

-7.1

-15.4

32.1

-26.7

12.9

-30.0

-20.0

-10.0

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

0

500

1000

1500

2000

2500

2018 2019 2020 2021 2022 2023

产量，万t 主营业务收入，亿元 利润总额，亿元

产量同比，% 主营业务收入同比，% 利润总额，%

图 1 2023 年上半年中国涂料行业经营数据

2.2 区域发展概况

2021~2022 年全国涂料行业区域产量占比增长图

如图 2 所示。可以看出，华东和华南地区是我国涂料

7%

1%

35%

39%

13%

4%

8%

1%

35%

39%

14%

3%

-2.65%

11.36%

0.11% -0.59%

-4.92%

36.02%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

华北 东北 华东 华南 西南 西北

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

2022区域占比，%

2021区域占比，%

2022区域占比同比，%

图 2 2021~2022 年全国涂料行业区域产量占比增长图

JIANGSU COATINGS 06-2023

20 2023 年上半年中国涂料行业运行情况

行业动态

Industry News

的主产区，二者占全国涂料总产量的 74% 左右，西南

地区涂料产量占比为 13%~14%，位居其次，华北和

西北两地区的涂料产量占比仅有 10% 左右，东北地区

涂料产量很少，市场占比仅有 1% 左右。

图 3 的统计数据显示，2023 年 1~7 月我国区域涂

料产量占比分布差异明显，华东和华南地区对涂料行

业稳定发展起到压舱石作用，上半年整体占比平稳回

升；华北和西南地区作为第二梯队，华北地区增长明显，

西南地区降幅较大。

图 4 的统计数据显示，从各省市产量变化来看，

2023 年 1~6 月涂料产量增长的省市有河北 34.9%、山

东 22.7%、上海 20.6%、福建 12.5%、湖北 12.2%、

湖南 11.3%、河南 10.6%、浙江 9.2%，其中河北省

增长速度最高。涂料减产的省市有广东 -2.1%、江

苏 -2.7%、重庆 -12.3%、四川 -17.1%、陕西 -28.7%，

产量下降最大的为陕西省。

2.3 进出口情况

2023 年 1~6 月中国涂料产品进出口情况如表 1 所

示。统计数据显示，2023 年上半年我国涂料出口总量

12.07 万 t，同比增长 20.3%；出口总额 4.3 亿美元，

同比增长 14.49%。2023 年上半年我国涂料进口总量

6.89 万 t，同比下降 21.9%；进口总额 7.46 亿美元，

同比增长 3.1%。

2023 年 1~6 月我国钛白粉产品出口总量 83.62

万 t，同比增长 12%；出口总额 18.36 亿美元，同比下

降 18.65%。2023 年上半年我国钛白粉产品进口总量

3.22 万 t，同比下降 59.63%；进口总额 1.16 亿美元，

同比下降 58.91%。

2023 年 1~6 月我国氧化铁颜料产品出口总量

13.52 万 t，同比下降 29.97%；出口总额 1.64 亿美元，

同比下降 33.82%。2023 年上半年我国氧化铁颜料产

品进口总量 7.04 万 t，同比下降 14.74%；进口总额 0.4

亿美元，同比下降 23.87%。

3 行业运行特点与趋势

3.1 运行特点

2023 年上半年，国家着力

赋能“三驾马车”，集中出台多

项鼓励政策，对涂料行业而言

是重大利好。同时，生物基涂

料标准建设日益完善，非粮生

物基技术备受青睐。

当前我国涂料行业呈现 2

大特征：一是装饰类涂料发展

下挫明显，主要体现在建筑涂

料领域，受房地产市场、消费

市场影响明显，外墙产品市场需

求逐年下降、市场价格竞争白热

化，内装市场相对稳定，但也受

到房地产、经济大环境等因素对

消费的影响。二是工业涂料受国

内、国际情况影响较大，主要体

现在集装箱、船舶受进出口贸

易增速下降影响，订单量减少；

表 1 2023 年 1~6 月中国涂料颜料产品进出口情况

出

口

种类 2023年1~6月

出口总量，万t

2022年1~6月

出口总量，万t

出口量同

比，%

2023年1~6月

出口金额，亿美元

2022年1~6月

出口金额，亿美元

出口额

同比，%

涂料 12.07 10.04 20.30 4.30 3.76 14.49

钛白粉 83.62 74.66 12.00 18.36 22.57 -18.65

氧化铁颜料 13.52 19.30 -29.97 1.64 2.48 -33.82

进

口

种类 2023年1~6月

进口总量，万t

2022年1~6月

进口总量，万t

进口量同

比，%

2023年1~6月

进口金额，亿美元

2022年1~6月

进口金额，亿美元

进口额

同比，%

涂料 6.89 8.83 -21.94 7.46 7.24 3.10

钛白粉 3.22 7.98 -59.63 1.16 2.82 -58.91

氧化铁颜料 7.04 8.26 -14.74 0.40 0.52 -23.87

图 3 2023 年 1~7 月全国涂料行业区域产量占比增长图

8%

2%

37%

39%

11%

3%

7%

1%

35%

39%

13%

4%

14.89%

10.20%

4.17%

1.37%

-16.99%

-20.47%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

20%

华北 东北 华东 华南 西南 西北

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45% 2023年1~7月区域占比，%

2022区域占比，%

2023区域占比同比，%

图 4 2023年1~6月中国涂料行业规模以上企业各省市产量分布

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年中国涂料行业运行情况 21 行业动态

Industry News

工程机械领域受出口降低、国内工程需求降低影响，

订单量降低；汽车等领域受宏观政策影响，增长明显；

钢结构、包装、工业防护等领域发展平稳。

2023 年在整体经济稳中提升的大环境下，涂料下

游经济活性有望增强，需求逐步恢复，全年涂料行业

经济运行数据有望在下半年企稳回升，利润增长仍任

重道远。

3.2 产品发展特征

产品发展特征有以下 4 个方面：

第一，是“专精特新”高质量发展，做供应链补全。

突出产品质量分级、提升附加值，重点产品用高性能

原材料研发。

第二，从涂料到新材料。要充分利用国家新材料

产业政策，培育一批新材料产品及企业。

第三，是市场主导型。以应用市场为主导因素关

注企业新建、产品方向、技术研发等。

第四，是绿色、低碳发展。要发展低 VOCs 含量

产品、生物基产品、建设绿色供应链，发展碳捕捉技术，

降低碳排放。

3.3 市场发展特征

► 装饰类涂料发展下挫明显：主要体现在建筑涂料

领域，受房地产市场、消费市场影响明显，外墙

产品市场需求逐年下降、市场价格竞争白热化，

内装市场相对稳定，但也受到疫情、经济大环境

等因素对消费的影响。

► 工业领域涂料受国内、国际情况影响较大：集装

箱、船舶受进出口贸易增速下降影响，订单量骤

减。工程机械领域受出口降低、国内工程需求降

低影响，订单量降低。汽车等领域受宏观政策影

响，增长明显。钢结构、包装、工业防护等领域

发展平稳。

3.4 运行趋势

企业发展趋势表现在 6 个方面：一是将倾向安全、

环保，合规化；二是智能化、数字可视化加速；三是

双碳将带来新挑战，节能、降碳技术需突破；四是人

才培养迫在眉睫，供需失衡，涉及多方面领域；五是

行业集中度逐渐走高，企业分级趋势明显；六是可持

续发展仍是全球发展主命题。

市场发展趋势则表现在 4 个方面：一是市场营销

变化，涂料市场以内销市场为主，颜料产品内销稳定，

外贸增长较快，可以有效化解新增产能；二是因经济

整体复苏需要时间，下游产业发展受阻，市场资金收

紧以应对变化；三是细分市场变化，房地产市场低迷

影响建涂市场（尤其是外墙），有继续走低趋势，随着

经济活性复苏，翻新、旧城改造等重涂市场增长加快，

中高端工业漆产品市场增长趋势明显；四是市场“产品”

变化，产品营销将向“产品 + 全流程服务一体化”营销

转变。

从涂料行业的发展趋势来看，一是绿色涂料仍是

主要发展方向，二是我国涂料行业仍将持续想好发展。

涂料行业绿色发展要联合下游涂装行业，加强低

VOCs 含量涂料推广工作，如粉末、水性、高固体分、

辐射固化等低 VOCs 含量的涂料均受到鼓励。

► 汽车制造底漆大力推广使用水性涂料，乘用车中

涂、色漆大力推广使用高固体分或水性涂料，加

快客车、货车等中涂、色漆改造；

► 集装箱制造在箱内、箱外、木地板涂装等工序大

力推广使用水性涂料，在确保防腐蚀功能的前提

下，加快推进特种集装箱采用水性涂料；

► 木质家具制造大力推广使用水性、辐射固化、粉

末等涂料；

► 金属零部件制造大力推广使用粉末涂料；

► 工程机械制造大力推广使用水性、粉末和高固体

分涂料；

► 电子产品制造推广使用粉末、水性、辐射固化等

涂料。

2023 年我国涂料行业仍将持续向好发展，主要体

现在：

► 涂料行业经济目标：预计年均产值增长率在 2.2%

左右，到 2025 年底涂料行业总产值将突破 5000

亿元；预计年均产量增长 1.3%，到 2025 年底涂

料行业总产量将达到 4000 万 t；重点企业平均增

长 10%。

► 行业发展战略：继续加强绿色环保工作；提升产

品质量；注重品牌建设；加强技术创新。

► 结构调整目标：即企业规模化，到 2025 年销售

额在 100 亿元以上的涂料生产企业达到 2 家以上，

销售额在 50 亿元以上的涂料生产企业达到 8 家，

销售额在 10 亿元以上的涂料生产企业 20 家。前

JIANGSU COATINGS 06-2023

22 2023 年上半年中国涂料行业运行情况

行业动态

Industry News

100 家涂料生产企业的涂料产量占总产量的 60%

以上。

展望全年，2023 下半年，涂料行业总体将保持稳

健增长，对比 2021 年、2022 年平均水平，涂料总产

量增长在 1%~2% 之间；主营业务收入增长 -1%；利

润总额增长约 -3.8%。

4 行业竞争格局

4.1 企业规模分布

2022 年受国际环境复杂严峻和国内疫情多点散发

等超预期因素冲击，经济下行压力增大，导致去年我

国整个涂料市场需求疲软；再加上房地产市场持续下

行压力加大，也波及了建筑涂料、家具漆、粉末涂料

等多个细分领域。此外，受市场需求减少、成本上涨

等因素影响，全行业利润承压出现大幅下滑。

根据中国涂料工业协会披露的数据显示，2022 年

我国涂料行业总产量约 3488 万 t，同比下降 8.5%；主

营业务收入约 4525 亿元，同比下降 5.2%；利润总额

约 233 亿元，同比下降 23.7%。从数据来看，整个涂

料市场遭遇了严峻挑战，利润受到市场需求减少、成

本上涨等压力出现大幅下降。

2022 年尽管整个涂料行业主营业务收入出现下

滑，但多家头部企业的销售收入却实现了不同程度的

增长。从经营收入的统计数据来看，2022 年我国百强

涂料企业的累计销售收入为 1534.402 亿元，较 2021

年减少 177.864 亿元，同比下降 10.39%，占全国涂料

销售总收入的比例为 33.91%，较 2021 年下降了 3.31

个百分点。其中大中型企业的下降幅度超过整个行业

平均水平，百强涂料企业的市占率下降很好地反映出

2022 年整个涂料行业发展的艰难形势以及行业集中度

的下降。

2022 年我国涂料行业 Top10 企业累计销售收入

为 819.078 亿 元， 较 2021 年减少了 19.2 亿 元， 同

比下降 2.29%；Top10 企业占百强企业总收入比例为

53.38%，较 2021 年下降了 4.38 个百分点；占全国

销售总收入比例为 18.10%，较 2021 年也有所下降。

Top10 企业销售收入的降幅低于全国平均水平，这得

益于多家头部企业销售收入的增长。

图 5 为 2022 年我国 TOP10 涂料企业的销售收入

排名。可以看出，截至目前，涂料行业民族企业销售

收入超过 100 亿元尚为空白；销售收入超过 50 亿元的

民族涂料企业仅有 1 家；在百强名单中，销售收入超

过 10 亿元的民族涂料企业有 12 家，距离“十四五涂料

行业发展目标”还有较大差距。

从企业规模分布来看，我国涂料企业在规模和数

量上依然分布不平衡，企业间差距较大。表 2 的统计

数据表明，2022 年销售收入超过 100 亿元的企业数量

3 家，均为外商投资企业；销售收入在 30~100 亿元之

间的涂料企业有 7 家，民族企业仅有 2 家；销售收入

在20~30亿元之间的涂料企业为6家，民族企业占3家；

销售收入在 10~20 亿元之间的涂料企业有 12 家，民

族企业占 8 家；销售收入在 5~10 亿元之间的涂料企业

有 47 家，民族企业为 35 家；销售收入 5 亿元以下的

涂料企业为 25 家，民族企业占据 20 家。这表明在我

国百强涂企排行榜中，外资企业主要位居排行榜前列，

而民族涂企主要分布在排行榜的后部，民族涂企规模

普遍较小，难与外商投资的跨国涂企竞争。

表 2 2022 年中国涂企百强的规模分布

销售收入规模

亿元

企业数

家

累计销售收入

亿元

在百强榜单销售收入中占比

%

≥100 3 439.68 28.65

30~100 7 379.398 24.73

20~30 6 129.302 8.43

10~20 12 165.386 10.78

5~10 47 320.595 20.89

≤5 25 100.041 6.52

累计 100 1534.402 100

4.2 细分领域的影响

从统计数据来看，以工程涂料、家具漆、集装箱

涂料等为主营业务的企业，受到应用市场需求低迷等

诸多不利影响，2022 年销售收入下滑幅度较大。在受

影响最明显的涂料企业中，上述三项业务销售收入占

比均较大，且没有其他多元核心业务增长来对冲下滑，

或者对冲的作用很小。

228.0

108.7 103.0

86.1

62.1 61.9 49.7 44.7 41.0 34.0

0

50

100

150

200

250

?

? ?

? ?

?

?

? ? ? ? ?

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?

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?

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?

?

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? ? ? ?

?

? ? ? 立邦

三棵树

巴斯夫

阿克苏诺贝尔

佐敦

湘江涂料

庞贝捷

艾仕得

宣伟

嘉宝莉

图5 2022年我国TOP10涂料企业销售收入排名情况（亿元）

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年中国涂料行业运行情况 23 行业动态

Industry News

建筑涂料作为房地产后周期产业链上的重要一环，

建筑涂料与房地产投资开发紧密相关，2022 年我国房

地产行业持续下行，导致建筑涂料市场规模大幅缩水，

其中工程涂料市场下滑幅度非常明显，亚士、富思特、

固克等企业受影响明显。虽然立邦、三棵树两家涂料

企业的工程业务销售收入占比大，但因装饰漆零售业

务 2022 年销售收入实现大幅增长对冲了工程业务下滑

的影响。

家具漆因房地产市场持续下行，再加上家具外贸

出口受阻，以及免漆板市场增加，导致家具市场需求

低迷。2022 年整个家具漆市场规模大幅萎缩，而以家

具漆为主营业务的企业受到市场冲击较为明显，包括

展辰、宣伟、巴德士、君子兰等在内的几乎所有主流

家具漆企业 2022 年销售收入出现下滑，有的企业甚至

出现大幅下滑。

2022 年，集装箱涂料受新冠疫情反复、地缘政治

局势紧张、海外通胀高企和欧美大幅加息等因素的影

响，全球经济、贸易放缓，海运集装箱需求从历史高

位出现回落，集装箱制造市场逐渐摆脱偶发性因素影

响回归周期性波动，市场箱价与集装箱制造量均有下

行，由此对以集装箱涂料为主的企业销售业绩带来一

定影响，德威涂料、麦加芯彩、金刚化工、中远海运

国际 4 家企业的集装箱涂料业务收入出现大幅下滑。

此外，3C 涂料、商用车涂料、工程机械涂料、汽

车修补漆、一般工业涂料等细分市场因受到市场环境

的不利影响，需求出现下滑，影响部分企业的销售业绩。

不过，因新能源汽车市场快速发展，乘用车涂料市场

需求增长强劲；船舶涂料也受到船舶工业的高景气度

而需求增长强劲，多家企业的船舶涂料业务 2022 年销

售收入实现了增长；同时，受益于新能源风电行业的

快速发展，风电涂料市场需求强劲。

4.3 中外企业竞争力分析

在 2022 年中国涂料行业 Top10 企业中，外资企

业占据 7 席，较 2021 年增加 1 家；本土企业仅占 3 席。

中外企业之间的销售收入差距仍存在，且差距有所扩

大，本土企业中排名第一的三棵树 2022 年涂料业务销

售收入为 86.083 亿元，与外资企业排名第一的立邦中

国销售收入相差 141.917 亿元，差距较 2021 年进一步

增大。2022 年中国涂企百强排行榜中外企业销售收入

对比见表 3。

表 3 2022 年中国涂企百强排行榜中外企业销售收入对比

企业类型 上榜数量

家

累计销售收入

亿元

在百强榜占比

%

平均销售收入

亿元/家

本土企业 81 778.742 50.75 9.614

外资企业 19 755.66 49.25 39.722

由表 3 可以看出，外资企业上榜数量 19 家，累

计销售收入 755.66 亿元，较 2021 年减少 4.342 亿

元，占百强榜单总销售收入的 49.25%，相较 2021

年增加了 4.86 个百分点；占全国涂料总销售收入的

16.70%，相较 2021 年增加了 0.18 个百分点；平均每

家企业销售收入为 39.772 亿元，相较 2021 年新增了

1.772 亿元 / 家。

与之相比，本土企业上榜数量 81 家（含港澳台），

累计销售收入 778.742 亿元，相较 2021 年减少了

173.522 亿元，占百强榜单总销售收入的 50.75%，相

较 2021 年减少了 4.86 个百分点；占全国涂料总销售

收入的 17.21%，相较 2021 年减少了 3.49 个百分点；

平均每家企业销售收入 9.614 亿元，相较 2021 年减少

了 2.289 亿元。

综合对比来看，外资企业凭借着综合优势依然表

现强势。尽管 2022 年面临的市场形势严峻，整个涂料

市场需求下滑，但外资企业的抗压能力明显比本土企

业强，展现出了发展韧性。这得益于外资企业拥有扎

实的基础运营管理、资源配置等能力，在市场拓展、

生产效率、成本控制等方面有着丰富的经验，能够快

速适应外部环境的变化，从而推动企业发展；二是外

资企业拥有先进的技术和经验，能够提供高效率、准

确度、质量高、生产能力强的产品和服务。

外资企业多元化业务布局，降低了企业对某一

业务市场过分的依赖，分散了市场风险，抵御不确

定性；同时，外资企业销售规模普遍较大，综合实

力强，抗风险能力强。比如，宣伟 2022 年在华建筑

涂料、家具漆业务受到市场的不利影响，销售收入

出现明显下滑，但该公司其他工业涂料业务实现了

增长，对冲了两块业务的下滑，使得宣伟 2022 年在

华业绩仅小幅下滑。

2022 年外资企业很好地把握住结构性增长机会，

比如得益于中国新能源汽车的快速发展，PPG、立邦、

艾仕得、巴斯夫等企业 2022 年在华汽车漆业务实现了

增长；佐敦抓住船舶制造业高景气发展周期，推动了

船舶涂料业务实现大幅增长，同时抓住新能源风电快

速发展机遇，扩大了风电涂料市场份额。同时，利用

JIANGSU COATINGS 06-2023

24 2023 年上半年中国涂料行业运行情况

行业动态

Industry News

各自的技术优势，扩大了产品的应用深度和广度，实

现了销售业绩的增长。

4.4 市场集中度较低

我国涂料行业起步较晚，与其它传统行业相比，

受计划经济体制的影响相对较小，市场化程度相对较

高。目前，全国涂料生产企业总数超万家，更不论其

余的配套企业；同时还有大量的业务企业或资本持续

不断地涌进涂料行业。

可见我国涂料行业从业公司众多，市场化程度较

高，竞争较为充分，导致市场集中度非常低。但在高

端市场，尤其是一些门槛极高的汽车、船舶、航空、

风电等涂料市场绝大部分被外资品牌垄断，这些领域

的市场集中度非常高。2022 年我国涂料行业 Top15 企

业销售收入及市场占有率见表 4。

表 4 2022 年我国涂料行业 Top15 企业销售收入及市场占有率

排名 企业名称 销售收入

亿元

市场占有率

%

1 立邦 228.0 5.04

2 PPG 108.72 2.40

3 阿克苏诺贝尔 102.96 2.28

4 三棵树 86.083 1.90

5 宣伟 62.054 1.37

6 佐敦 61.856 1.37

7 巴斯夫 49.672 1.10

8 嘉宝莉 44.736 0.99

9 湘江涂料 40.980 0.91

10 艾仕得 34.017 0.75

11 亚士创能 22.460 0.50

12 海虹老人 22.30 0.50

13 永记造漆 22.212 0.49

14 巴德士 21.40 0.47

15 展辰 20.77 0.46

统计数据显示，中国最大的涂料企业立邦 2022 年

的市场占有率仅为 5.04%；PPG、阿克苏诺贝尔分别

以 2.40% 和 2.28% 的市场占有率位居全国第二、第三。

尽管三家外资企业综合实力强，销售收入规模超百亿，

2022 年的市占率也较 2021 年有所提高，但这一数据

仍非常低。

本土企业 3 家入围市场份额前十的企业，三棵树

以 1.90% 的市占率位居全国第四，销售规模在民族涂

料企业中排名第一，这也是连续 4 年蝉联中国本土涂

料企业第一；嘉宝莉以 0.99% 的市场占有率位居全国

第八，湘江涂料以 0.91% 的市占率位居全国第九。从

数据来看，三家中国排名前三的民族涂料企业市占率

均非常低。

各大涂料企业的市占率均普遍较低，意味着我国

涂料行业集中度非常低。位居前十强的企业宣伟、佐敦、

巴斯夫2022年的市占率均不到2%；艾仕得、亚士创能、

海虹老人、永记造漆、巴德士、展辰、德威、美涂士、

紫荆花、大宝、麦加芯彩、久诺、固克、金力泰等知

名企业 2022 年的市占率均小于 1%。

从整个行业来看，所有企业的市占率都非常低。

但从各细分市场来看，集中度却存在着巨大的差异，

比如汽车涂料、船舶涂料、民用航空涂料、集装箱涂料、

核电涂料、风电涂料、光纤涂料、3C 涂料、海洋工程

装备涂料、轨道交通装备涂料、绝缘涂料等细分领域

的市场集中度非常高，有的领域 CR5 甚至高达 90%

以上。

涂料行业集中度低的原因很多，一是由于过多的

投资和建厂，涂料行业的产能过剩，大量的无效产能

使得市场上的企业数量增多，市场竞争激烈，导致集

中度低。二是由于涂料企业间产品差异不大，消费者

对不同品牌的涂料产品缺乏明显的品牌辨识度和忠诚

度，容易被价格和促销活动所左右，导致竞争更加残酷，

通过低价和促销来争夺市场份额，市场集中度难以提

高。三是涂料市场的准入门槛低，市场上出现了大量

的小型企业，企业数量过多，市场集中度低。四是以

低价为卖点的成本竞争非常激烈，涂料企业通过压缩

成本来争夺市场份额，而过高的成本压力也限制了市

场集中度提高的空间。五是尽管多个高端涂料市场集

中度非常高，但高端市场份额相对于中低端市场占比

较低，而中低端市场目前仍极度分散，由此拉低了整

个行业的集中度指数。

我国涂料行业集中度较低、市场较为分散、竞争

不够规范，“大行业、小企业”依旧是行业发展标签。

近年来，随着质量监督、环保督查、安全生产、绿色

节能等监管及产业政策对涂料行业的逐渐规范，以及

产品结构优化升级，下游客户对涂料产品品质和服务

要求不断提高，大型涂料企业的竞争力逐步增强，涂

料行业市场集中度呈现逐年上升趋势，并逐步向龙头

企业聚拢。整体来看，行业及企业格局正在加速分化，

“大者恒大、强者恒强”将会越来越明显。

5 涂料重点下游领域发展概况

5.1 房地产行业

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年中国涂料行业运行情况 25 行业动态

Industry News

2023 年上半年，全国房地产开发投资 58550 亿

元，同比下降 7.9%；房屋新开工面积 49880 万平方

米，下降 24.3%，房屋竣工面积 33904 万平方米，增

长 19.0%。

发展趋势在于：房地产行业后续动力不足，建筑

类涂料需求降低；重涂、翻新需求在未来较长时期内

将快速增长，逐步成为建筑类涂料生产的主要推动力；

功能性、环保型涂料产品需求将持续增长。

5.2 机械工业

2023 年上半年机械工业稳中有进，累计营业收入

13.6 万亿元，同比增长 9.4%；利润总额 7751.7 亿元，

同比增长 12.2%；按两年平均增速计算，营业收入与

利润实际增速分别为 7.4% 和 2.8%。

发展趋势：在市场需求增长和国家政策双重作用

加持下，机械工业有望保持 5% 左右增长，相关涂料

需求存在增长空间。

5.3 汽车行业

2023 年上半年汽车销售增速逐渐回落，汽车产销

量分别完成 1324.8 万辆和 1323.9 万辆，同比分别增

长 9.3% 和 9.8%。

发展趋势：总体增长趋势不变，新能源汽车领域

增速大幅拉动乘用车领域增长，因此，汽车行业快速

发展，尤其是新能源汽车领域，对汽车涂料需求旺盛。

5.4 船舶工业

2023 年上半年我国船舶工业的船舶完工量 2113

万载重吨，同比增长 14.2%，新接订单量 3767 万载重

吨，同比增长 67.7%，手持订单量 12377 万载重吨，

同比增长 20.5%，三大特征数据分别占据世界市场份

额的 49.6%、72.6% 和 53.2%。

发展趋势：发展增速稳健、国际市场增速较快，

对相关涂料及材料需求增速将增强。

5.5 集装箱行业

2023 年 1~7 月我国金属集装箱行业累计完成

4465 万立方米，如图 6 所示，同比降低 55.4%，与本

年度海运业务持续降低关系紧密。

发展趋势：集装箱制造业务量的降低，对我国集装

箱涂料市场影响较大，下半年需求上升空间也不容乐观。

5.6 家具行业

2023 年上半年我国家具制造业营业收入 2898.2

亿元，利润总额 132 亿元，行业整体复苏迹象初显。

发展趋势：受房地产市场影响，以及行业本身集

中度、资金、成本、人才等问题的综合影响，家具市

场复苏仍然还有待时日，配套家具涂料需求恢复、利

润恢复均受到影响。

6 结语

从宏观角度来看，国际环境风高浪急、俄乌冲突

外溢风险加剧，欧洲贸易、能源供给受影响；国内应

坚持稳中求进总基调，宏观调控力度加强，以应对超

预期因素冲击，保持经济增长。

从行业角度来看，2023 年在整体经济稳中提升的

大环境下，涂料下游经济活性增强，需求逐步恢复，

总体涂料产量有望追平 2021 年，预计年增长 1.4%，

主营业务收入努力恢复至 2.2% 的增长水平，利润增长

仍任重道远，努力缩小差距，其中重点企业的平均增

长估计能达到 10% 左右。

2023 年涂料行业虽然任重道远，但整体将向好发

展。只要行业上下齐心协力，勇毅前行，中国涂料行

业一定能迎来灿烂的明天。

-58.4

-44.4

-49.5 -50.8

-47.6

-63.6 -62.3

-59.2 -58.2 -56.5 -55.4

-70

-65

-60

-55

-50

-45

-40

0

1000

2000

3000

4000

5000

1-2月 3月 4月 5月 6月 7月

当月产量，万

m3

累计产里，万

m3

当月同比增长，

%

累计增长，%

当月产量，万 m3

累计产里，万 m3

当月同比增长，%

累计同比增长，%

1~2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月

图 6 2023 年上半年我国金属集装箱产量增长图

JIANGSU COATINGS 06-2023

26 关于支持民营企业参与重大科技创新的若干措施

行业动态

Industry News

近日，江苏省科技厅发布了《关于支持民营企业参

与重大科技创新的若干措施》（以下简称《若干措施》），

通过支持民营企业加强关键核心技术攻关和重大科技

成果转化、建设高水平研发机构、加快布局新赛道等

12 条具体措施，引导民营企业参与重大科技创新。

《若干措施》提出，要积极引导民营企业围绕国家

需求和江苏经济高质量发展需要开展重大技术创新，

省重点研发计划、省科技成果转化等项目由民营企业

参与组织实施的比例原则上不低于 60%，针对民营企

业发展创新“瓶颈”。

《若干措施》明确要加强科技成果转化激励，引导

鼓励大院大所、重大创新平台的科技成果向民营企业

转化，支持民营企业对接资源承接成果，对企业实施

转化的具有自主知识产权的重大科技创新成果，由省

科技成果转化专项资金给予同等力度资助。

为了让民营企业加快布局新赛道，《若干措施》指

出，鼓励民营企业积极布局光子芯片及碳基芯片、人

工智能、氢能与储能、类脑智能、量子信息、基因技

术与细胞治疗、未来网络等未来产业前沿领域，培育

100 家未来科技创新示范企业，集中资源支持企业开

展新技术新产品应用示范推广。支持未来产业领域创

新创业，强化商业模式创新和市场培育，积极引导未

来产业中的科技型中小企业成长为研发能力强、技术

水平高、科技人才密集、能够形成核心技术产品的“四

科”企业。

不仅如此，《若干措施》还支持民营企业建设高水

平研发机构，鼓励民营龙头企业积极承接国家实验室

（基地）和省实验室重大成果转移转化，合作共建伙伴

实验室和联合研究中心等。支持省内民营企业积极参

与国家重点实验室重组，对民营企业牵头重组获批的

全国重点实验室 5 年内给予每年不超过 500 万元自主

科研经费支持。

在推动惠企创新政策落地落实方面，《若干措施》

将加强与财政及税务等部门沟通协调，推动企业基础

研究投入税收优惠、研发费用加计扣除、科技创新税

前扣除、高新技术企业税收优惠、技术交易税收优惠

等普惠性政策“应享尽享”、“直达

快享”，今年力争全省民营企业科

技税收减免超过 500 亿元。

此外，《若干措施》还提出，

江苏将建立金融支持企业科技创

新常态化工作机制，开发新型科

技金融产品，组织开展科技金融

对接活动，“苏科贷”支持民营企

业贷款占比 90% 以上，引导金融

机构加大对民营企业科技创新的

支持，今年力争全省新增面向民

营企业的科技贷款超过 1000 亿

关于支持民营企业参与重大科技创新的若干措施

Several Measures to Support Private Enterprises to Participate in Major Technological Innovations

江苏涂料 2023-06

关于支持民营企业参与重大科技创新的若干措施 27 行业动态

Industry News

元。

《若干措施》的具体内容如下。

为深入贯彻党的二十大精神，全面落实党中央、

国务院和省委、省政府关于支持民营企业发展的有关

工作部署，破除民营企业参与重大科技创新的机制体

制障碍，积极鼓励、有效引导民营企业参与重大科技

创新，结合我省实际，提出以下措施。

1 支持民营企业常态化参与省科技创新决策

咨询

充分发挥民营企业“出题者”作用，定期向民营企

业开展问计咨询，在省科技发展规划制定、项目指南

编制、政策调研中充分听取民营企业意见和建议。健

全需求导向和问题导向的科技计划项目形成机制，更

加注重从企业和产业实践中凝练应用研究任务。优化

省级科技咨询专家库结构，增加民营企业专家数量，

对于省重点研发计划、省科技成果转化等与产业发展

密切相关的科技计划，在项目评审、预算评估、结题

验收等环节适当提高民营企业专家比例。

2 支持民营企业加强关键核心技术攻关和重

大科技成果转化

积极引导民营企业围绕国家需求和我省经济高质

量发展需要开展重大技术创新，省重点研发计划、省

科技成果转化等项目由民营企业参与组织实施的比例

原则上不低于 60%，推动民营科技企业在关键核心技

术创新和重大原创技术突破中发挥作用。加强科技成

果转化激励，引导鼓励大院大所、重大创新平台的科

技成果向民营企业转化，支持民营企业对接资源承接

成果，对企业实施转化的具有自主知识产权的重大科

技创新成果，由省科技成果转化专项资金给予同等力

度资助。

3 支持民营企业开展基础前沿研究

建立企业基础研究投入引导机制，鼓励有条件的

行业领军企业参与重大基础研究和原始创新。鼓励民

营企业联合高校院所共建以应用为导向的重大基础研

究平台，参与实施一批风险大、难度高、前景好的前

沿引领技术基础研究重大项目。鼓励和支持有意愿的

民营企业与省自然科学基金联合资助重大基础研究，

省自然基金与民营企业的出资比例原则上不低于 1:3。

4 支持民营企业主导组建创新联合体

加大创新联合体建设试点力度，支持组建一批由

民营领军企业主导、高校院所支撑、各创新主体相互

协同的创新联合体，完善差异化的产权归属和利益分

配机制。支持创新联合体面向重点领域开展“卡脖子”

技术和关键核心技术协同攻关，探索采用省地会商、

定向委托等方式给予创新联合体重大科技攻关项目接

续支持，着力破解制约产业发展的瓶颈问题，带动核

心技术迭代创新，提升产业核心竞争力和创新效能。

5 完善科技计划项目评价机制

贯彻落实“破四唯”要求，进一步优化项目评价体

系，探索建立有利于激发民营企业创新活力、培养创

新企业家的科技项目评价机制，促进更多优质民营企

业项目脱颖而出。面向经济主战场，落实落地三类评

价导向，基础研究项目以同行评议为主，更加突出新

原理新方法的原创价值；技术攻关项目强调结果导向，

更加突出新技术新产品的创新性和引领性；转化应用

项目以市场评价为主，更加突出拉动性和综合效益。

6 支持民营企业承担国家科技计划项目

对标国家科技计划项目申报指南，加强申报辅导

服务，广泛发动并积极支持民营企业申报国家科技重

大专项、科技创新 2030 一重大项目、重点研发计划等

国家重大科技项目，优先推荐民营企业专家参与国家

科技计划项目指南编制和项目评审。加强部省协调联

动和集成支持，共同组织实施“可再生能源技术”、“先

进结构与复合材料”等重点项目，扩大我省民营企业承

担国家科技计划项目梁道。

7 支持民营企业加快布局新赛道

鼓励民营企业积极布局光子芯片及碳基芯片、人

工智能、氢能与储能、类脑智能、量子信息、基因技

术与细胞治疗、未来网络等未来产业前沿领域，培育

100 家未来科技创新示范企业，集中资源支持企业开

展新技术新产品应用示范推广。支持未来产业领域创

新创业，强化商业模式创新和市场培育，积极引导未

来产业中的科技型中小企业成长为研发能力强、技术

水平高、科技人才密集、能够形成核心技术产品的“四

科”企业。

JIANGSU COATINGS 06-2023

28 关于支持民营企业参与重大科技创新的若干措施

行业动态

Industry News

8 支持民营企业建设高水平研发机构

实施企业研发机构高质量提升计划，支持民营行

业领军企业建设具有重要影响力的企业研发机构。鼓

励民营龙头企业积极承接国家实验室（基地）和省实验

室重大成果转移转化，合作共建伙伴实验室和联合研

究中心等。支持省内民营企业积极参与国家重点实验

室重组，对民营企业牵头重组获批的全国重点实验室 5

年内给予每年不超过 500 万元自主科研经费支持。鼓

励民营企业参与建设国家和省级技术创新中心、工程

技术研究中心等，加强行业共性技术问题的应用研究。

9 推动科技人才向民营企业集聚

省级科技人才计划、省青年基金等加强对民营企

业科技领军人才和重点领域创新团队的支持。支持民

营企业建设外国专家工作室，鼓励各地开展形式多样

的外国人才供需对接活动，集聚高端人才和专业人才。

持续开展“科技副总”选聘工作，鼓励支持全国高校院

所科技人才到江苏企业兼任科技副总。对高新技术企

业给予科研人员符合条件的股权奖励，依法享受分期

或递延缴纳个人所得税政策。

10 推动惠企创新政策落地落实

加强与财政及税务等部门沟通协调，推动企业基

础研究投入税收优惠、研发费用加计扣除、科技创新

税前扣除、高新技术企业税收优惠、技术交易税收优

惠等普惠性政策“应享尽享”、“直达快享”。今年力争

全省民营企业科技税收减免超过 500 亿元。深化“放管

服”改革，制度化推进高新技术企业申报“两增两减”行

动，争取国家授权开展高新技术企业认定“报备即批准”

试点。健全民营企业获得创新资源的公平性和便利性

措施，形成各类企业“创新不问出身”的政策环境。健

全企业创新政策落实的跟踪问效机制，将政策落实情

况作为地方督查激励考核的重要参考。

11 推动民营企业提升开放创新水平

支持民营企业更大力度开放创新，鼓励省内有条

件的民营企业以多种方式设立海外研发机构和离岸孵

化器，直接利用当地资源开展研发活动，推动企业积

极融入全球研发创新网络，提升整合国际创新资源能

力。支持民营企业与全球创新型国家、共建“一带一路”

国家及港澳台地区的机构开展产业联合研发、技术转

移转化、示范应用等合作，利用全球创新资源，提升

企业开放协同创新能力和水平。

12 营造支持民营企业创新的良好环境

加大国家重大科研基础设施、大型科学仪器和专

利基础信息资源等向民营企业开放力度。建立金融支

持企业科技创新常态化工作机制，开发新型科技金融

产品，组织开展科技金融对接活动，“苏科贷”支持民

营企业贷款占比 90% 以上，引导金融机构加大对民营

企业科技创新的支持，今年力争全省新增面向民营企

业的科技贷款超过 1000 亿元。支持民营企业参与“创

业江苏”科技创业大赛，积极宣传先进典型，营造良好

创新创业氛围。大力弘扬企业家精神，增强民营企业

对实现科技自立自强的信心。

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望 29 行业动态

Industry News

1 前言

近年来，集装箱涂料已经成为船舶组件生产和服

务营销，国内集装箱涂料市场已经取得了规模开发，

可以大规模满足国内和外国客户的需求。集装箱涂料

是船舶及汽车行业最重要的一类涂料，它能有效地提

高船舶或汽车的使用寿命和可靠性水平。目前，市场

上的涂料发展趋势主要围绕新材料、新工艺、抗腐蚀

性和耐磨性改善，环保控制，降低能耗和多功能多涂

层等方面的研究和发展。然而，集装箱涂料与集装箱

制造业以及集装箱航运市场行情密切相关，也是涂料

行业非常重要的下游应用领域。

2 全球航运及集装箱市场行情

2.1 航运市场形势

2.1.1 海运贸易量稳中有升

根据国际货币基金组织（IMF）对全球经济的最新

预测，2023 年全球经济将增长 2.8%，较去年下降 0.6

个百分点。2022 年以来，全球通胀水平居高不下，俄

乌冲突持续，地缘经济分裂加剧，发达国家消费者对

生活非必需品消费减少，直接影响国际贸易和航运市

场。与此同时，随着疫情管控全面放开，全球供应链

和船队周转不畅的问题得到缓解，舱位紧张情况不复

存在，2022 年末集装箱船运费价格降至历史低点附近。

进入 2023 年后，集装箱船订舱量有所增加，从月度统

计看上半年集装箱航运市场小幅回升。2023 年 5 月，

全球集装箱海运贸易指数为 126.9，同比降低 0.5%，

但较年初明显上升，贸易量逐渐恢复到较高水平。克

拉克森预测，2023 年集装箱海运贸易量将达到 2.01

亿 TEU，较上一年增长约 0.3%。

2023 年 上 半 年 集 装 箱 航 运

市场行情分析与下半年展望

Analysis of the Container Shipping Market in the 1st Half of 2023 and Prospects for the 2nd Half of the Year

2.1.2 海运价格继续回落

2021 年受新冠肺炎疫情影响，美欧部分国家港口

拥堵加剧，船舶运力受损，供需严重失衡，导致全球

集装箱船运费价格普遍大幅上涨。2022 年随着疫情逐

渐得到控制和全球供应链逐步恢复，集装箱船运费价

格进入下行通道，并于 2023 年初基本回落到疫情前水

平，今年上半年各主要贸易通道即期运费维持低位运

行。

2023 年 6 月 CCFI（ 中 国 集 装 箱 运 价 指 数）为

919，较去年同期下降 71.54%，上半年 CCFI 平均值

为 1022。6 月欧洲航线、美西航线、美东航线及南

美航线的运价指数分别为 1126、695、849 和 721，

较去年同期分别下降 77.69%、74.04%、71.80% 和

63.93%，但 2023 年上半年南美航线运价指数出现上

涨趋势。

2023 年上半年，二手集装箱船市场成交量触底反

弹，但成交价格较上年明显下滑，表现出“有量无价”

特点。上半年全球集装箱船二手船共交易 150 艘，总

价值 30.4 亿美元，交易量虽有所上升，但成交金额仅

为去年全年的 34.72%。地中海航运（MSC）抓住低价

机会扩充船队，Vessels Value 的数据显示，2023 年

地中海航运公司购买了 12 艘二手集装箱船，成为全球

集运市场运力规模最大的船队。

2.1.3 班轮公司排名基本保持稳定

2023 年全球班轮公司运力继续保持较高的集中

度。据 AXS-Alphaliner 统计，截至今年 7 月 13 日，

全球运营集装箱船达到 6659 艘，总运力共计 2739.49

万 TEU，折合约 3.27 亿 t 载重量。其中，前三大班轮

JIANGSU COATINGS 06-2023

30 2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望

行业动态

Industry News

公司运力占全球市场总运力的 47%，地中海航运位居

运力榜首，马士基、达飞轮船分别位列二、三名。

2.1.4 班轮公司业绩整体下滑

2023 年上半年，全球主要班轮公司的营业收入

和净利润均大幅下跌，虽然下降在预料之中，但下滑

幅度之大超乎想象，之前两年吃到红利的班轮公司正

在接受市场的严峻考验。以第一季度业绩来看，除未

公开发布财报的地中海航运外，全球十大班轮公司

营收合计约 410 亿美元，平均跌幅达 53%。其中马

士基营收 142 亿美元，同比下降 26%，净利润同比

下降 68%；达飞轮船营收 127.2 亿美元，同比下降

30.2%，净利润同比下降 72.1%；中远海运集团营收

67.2 亿美元，同比下降 45%，净利润同比下降 77%；

赫伯罗特营收 60.28 亿美元，同比下降 26%，净利润

同比下降 68%。班轮公司第一季度业绩明显下滑与当

前集运市场需求不足、运费价格下跌直接相关，在航

运需求增长动力不足、新船大批量交付的背景下，集

装箱航运市场将逐渐转变为买方市场。

2.2 集装箱造船市场形势

2.2.1 集装箱新船订单热度下降

2023 年上半年，全球集装箱船市场新船成交量基

本延续了 2022 年下半年的水平，总体呈现下降趋势。

据克拉克森统计，2023 年上半年共计成交集装箱新船

91 艘、90.66 万 TEU（974.9 万载重吨），以艘数和

TEU 计算，分别比去年同期下降 66.9% 和 71.2%。

91 艘新船订单中，包括 17000TEU 以上的超大型

箱 船 10 艘、12000~17000TEU 的大型箱船 33 艘、

8000~12000TEU 的大型箱船 17 艘、3000~8000TEU

的中型箱船 4 艘及 3000TEU 以下的小型箱船 27 艘。

以载重吨计，集装箱船占全球造船市场新船成交量的

22.04%，热度较 2022 年显著下降。

2.2.2 新造集装箱船大型化明显

2023 年上半年，全球集装箱新船订单大型化

趋 势 更 加 明 显，100~3000TEU、3000~8000TEU、

8000~12000TEU、12000~17000TEU、17000TEU

以上集装箱船新船订单占比分别为 3.4%、2.6%、

16.7%、50.8%、26.5%， 而 2022 年占比分别为

10.6%、16.4%、17.2%、34.1%、21.7%。上半年

全部订单中，12000~17000TEU 的大型集装箱船和

17000TEU 以上超大型集装箱船占比总计接近 80%。

2.2.3 集装箱新船价格基本稳定

2023 年上半年，虽然全球集装箱船航运市场需

求增长缓慢，运费价格也相对低迷，但全球集装箱船

新船价格未受到太大影响，基本保持稳定，特别是

23000TEU 以上超大型集装箱船价格甚至出现上涨的

态势。

从具体成交价格来看，2023 年 6 月达飞轮船在扬

子鑫福造船下单订造 10 艘 24000TEU 超大型 LNG 双

燃料集装箱船，该订单每艘价格约为 2.4 亿美元；5 月

阳明海运与现代重工签署 5 艘 15500TEU LNG 双燃

料集装箱船合约，该订单每艘价格约为 1.87 亿美元；

2 月韩国航运公司韩新海运（HMM）宣布向现代三湖订

造 9 艘甲醇燃料 9000TEU 集装箱船，每艘价格约为

1.24 亿美元；1 月现代三湖承接法国达飞轮船 12 艘

13000TEU 新巴拿马型甲醇动力集装箱船订单，每艘

价格约为 1.71 亿美元。

2.2.4 集装箱船绿色发展趋势明显

2023 年 1 月 1 日，年度营运碳强度指标（CII）和

现有船舶能效指数（EEXI）开始全面实施，对船队运营

提出了强制性环保要求，各航运公司都面临着提升 CII

评级的紧迫任务。虽然最终评级在 2024 年 4 月之后才

会揭晓，但只有保持船队 CII 评级不落入 D 级或 E 级，

航运公司才能保证自身拥有更多的有效运力。近年来，

各大航运公司纷纷发布减碳、脱碳战略，制定温室气

体减排和碳中和目标，规划有效的脱碳减排路径。目前，

航运公司一方面通过提升现有船队运营管理水平来改

善碳排放情况，另一方面则通过改装和选择替代燃料

的方式来减少碳排放，加速集装箱船绿色发展的进程。

2023 年上半年，在全部 91 艘集装箱船订单中，

有 75 艘选择了替代能源形式，占比达 82.4%，而这一

数据在去年同期仅为 44.9%。具体来说，有 12 艘选择

甲醇燃料或氨燃料预留，占比 13.19%；有 2 艘选择燃

料电池推进，占比 2.20%；有 17 艘选择 LNG 燃料替

代，占比 18.68%；有 44 艘选择甲醇燃料替代，占比

48.35%。

2.2.5 主流船东订造新船热情有所下降

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望 31 行业动态

Industry News

2023 年上半年，随着全球集运市场热度消退，船

东的下单热情也有所减弱。在主流集装箱船船东中，

仅达飞轮船、海洋网联船务（ONE）、韩新海运（HMM）、

阳明海运和马士基存在订单记录。其中，达飞轮船成

为上半年订单量最大的船东，其 28 艘合计 48.6 万

TEU 的订单量占全球集装箱船订单总量的 52.74%；

订单量第二的船东为海洋网联船务（ONE），共订造 10

艘合计 13.7 万 TEU，占市场份额 14.87%；韩新海运

（HMM）排名第三，订单量 9 艘合计 8.1 万 TEU，占

市场份额 8.79%。

3 国内航运与集装箱市场

3.1 集运市场

3.1.1 市场规模

从国内集装箱运输行业现状来看，我国集装箱运

输量保持逐年增长态势。据统计，2022 年国内集装

箱运输量约为 4.05 亿 TEU，同比增长 5.0%。其中水

路运输占据市场主体地位，公路集装箱运输近年来占

比显著提升，铁路运输占比下降。2022 年国内水路、

铁路及公路集装箱运输量占比分别为 73.1%、8.3%、

18.6%，如图 1 所示。

20000

0%

2012

2012

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2013

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2014

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2017

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2018

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2020

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2021

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2022

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7%

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25000

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45000

100%

集装箱运输，万 TEU

增速，%

图 1 近年来中国集装箱运输行业运输量及结构细分

公路，%

水路，%

铁路，%

从水路集装箱运输来看，2022 年我国港口完成

集装箱吞吐量达到 2.96 亿 TEU，同比增长 4.7%。其

中完成集装箱铁水联运量 874.70 万 TEU，同比增长

16.0%。从细分结构来看，沿海港口集装箱吞吐量达

到 2.61 亿 TEU，占比 88.1%，内河港口集装箱吞吐量

达到 0.35 亿 TEU，占比 11.9%，如图 2 所示。

10000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

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15000

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25000

30000

图 2 近年来中国港口集装箱吞吐量

港口集装箱吞吐量，万 TEU

增速，%

3.1.2 集运价格

2023 年 1~6 月，集装箱航线运价整体维持低位

平稳波动态势，市场整体运价水平与 2019 年较为一

致。宁波出口集装箱运价指数（NCFI）数据（图 3）显示：

2023 年上半年，NCFI 综合指数平均值为 690.2 点，

环比下跌 62.3%，同比下跌 81.4%，较 2019 年上半

年下跌 3.9%。截至 2023 年 6 月末，NCFI 综合指数

报收于 673.7 点，虽同比下跌 80.3%，但较 2019 年同

期上涨 2.9%。

图 3 宁波出口集装箱运价指数（NCFI）趋势图

分航线来看（表 1），国际主要航线 2023 年前三季

度平均运价维持同比大幅下跌的走势，但跌幅较二季

度明显收窄。其中，美东、美西航线市场运价有明显

提振。班轮公司大幅缩减运力投放，主动推涨美东、

美西航线市场运价，美西航线由于运力裁撤的幅度更

大，货量较美东航线相对充足，三季度美西航线平均

运价较二季度上涨 38.5%。此外，澳新航线由于目的

地采购需求增长，配合一定的停航措施，三季度运价

较二季度涨幅高达 108.2%。但欧洲航线仍维持疲软

态势，运价仅在 7 月底短暂被拉涨至高位（单周环比涨

幅超 50%），随后连续 9 周环比下跌，季末运价接近

2016 年 6 月末水平。截至三季度末，欧洲航线 40 尺

JIANGSU COATINGS 06-2023

32 2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望

行业动态

Industry News

标箱的市场均价为 888 美元 /FEU，同比下跌 81.5%，

较 2019 年同期下跌 14.6%；美东、美西航线 40 尺

标箱的市场均价分别为 2233 美元 /FEU、1699 美元 /

FEU，同比分别下跌 62.6%、24.1%，较 2019 年同期

分别下跌 15.7%、上涨 29.2%。

表 1 2023 年前三季度分航线运价情况

航线

2023年前三季度 2023年9月29日

运价

USD/FEU

同比

%

与2019年上

半年同比,%

运价

USD/FEU

同比

%

与2019年上

半年同比,%

欧洲 1317 -87.6% 9.0% 888 -81.5% -14.6%

地东 2443 79.3% 41.9% 1570 -72.2% -2.1%

地西 2264 -80.8% 41.6% 1449 -70.1% 0.0%

美东 2454 74.2% -9.2% 2233 -62.6% -3.1%

美西 1472 79.1% -7.8% 1699 -24.1% 29.2%

南美东 2275 -74.8% 28.4% 2039 -61.7% 8.0%

南美西 2187 74.8% 30.7% 1764 -28.2% 27.8%

中东 1245 -74.7% 1.1% 732 -12.5% 11.9%

泰越 281 -81.8% -30.3% 371 107.5% 9.3%

新马 253 -87.3% -18.0% 234 -63.8% 1.5%

印巴 858 -80.0% 72.5% 941 14.0% 151.1%

3.1.3 出口货物的变化

中国是全球主要的出口贸易国之一。根据宁波航

运交易所统计的 2019 年至 2023 年期间各年 1-8 月对

部分商品的出口贸易额来看：服装及衣着附件、钢材、

家具、塑料制品、玩具、鞋靴等日用消费品出现明显

下跌的情况。但汽车（包括底盘）和汽车零配件同比大

幅上涨。其中，2023年1-8月，中国出口汽车（包括底盘）

贸易额达 634.9 亿美元，同比上涨 90%，是 2019 年

同期的 6 倍；出口汽车零配件贸易额达 590.4 亿美元，

同比增长 10%，是 2019 年同期的 1.5 倍。

图 4 中国各年前 8 个月部分商品累计出口贸易额

3.1.4 对美国的出口

美国作为中国最重要的集装箱海运货物出口目的

国之一，由于其部分商品高库存、低销售的情况，其

对应商品的进口需求也因此大大降低。美国人口普查

局公布的季调后的主要销售产品库存销售比率数据（图

5）显示，2023 年以来，食品和饮料商店的库销比率仍

低位波动，显示出消费者对这一商品的需求仍十分强

劲。但对于非生活必需品，如服装店库销比率仍呈上

涨走势，而家具、电子和家电卖场虽然小幅下跌，但

仍处高位。

图 5 美国主要销售产品库存和销售比率（季调）

3.2 集装箱市场

对外贸易的迅速发展是保证中国集装箱生产持续

增长的重要基础。世界上最大的集装箱制造企业（集团）

分别为中集集团、新华昌、胜狮货柜，它们的主要生

产基地均在中国大陆。3 家企业的集装箱总产量占世

界的 80% 以上，其中中集集团的产量占世界的一半。

近年来中国集装箱产量及出口量情况如图6所示。

2020 年中国铁路集装箱发送量为 2471.5 万 TEU，

同比增长 36.75%；港口集装箱发送量为 26430 万

TEU，同比增长 1.2%。2021 上半年中国金属集装箱

产量为 10442.4 万 m3

，同比增长 168.2%。我国是世

界上集装箱的第一制造大国，并在这一生产领域创造

了 3 项世界第一。2021 上半年中国集装箱出口数量为

1656993 个；进口数量为 1953 个。2021 年上半年中

国集装箱出口类型中，40 英尺集装箱出口数量最多，

为 1035688 个；其次是其他集装箱，包括运输液态的

集装箱，出口数量为 342235 个。

2022 年我国集装箱产量 362 万 TEU，较上年大

幅回落；从集装箱市场需求端看，外贸市场需求明显

转弱，出口数量同比下降 34%，但依然处于历史较高

水平。国内市场需求总体向好，占我国集装箱市场总

量比例为 16.4%。

2023 年 9 月 20 日，国内容积最大的 50 英尺集装

箱正式投入使用，搭载 50 英尺集装箱的铁路多式联运

快车分别从广州国际港站、上海闵行站、长沙北站、

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望 33 行业动态

Industry News

昆明王家营西站始发，将常态化投入铁路货物运输。

这标志着中国铁路货运装备创新、货运产品升级取得

新突破，将为促进运输结构调整，构建现代物流体系，

助力国内国际双循环提供有力支撑。

数据显示，2023 年 1~7 月中国集装箱出口数量为

130 万个，相比 2022 年同期减少了 75 万个，同比下

降 36.5%；出口金额为 473164.1 万美元，相比 2022

年同期减少了 455951.5 万美元，同比下降 49.1%。

2023 年 7 月中国集装箱出口数量为 18 万个；出口金

额为 74557.8 万美元。2023 年 1~7 月中国集装箱出

口均价为 3639.72 美元 / 个，2022 年 1~7 月集装箱出

口均价为 4532.27 美元 / 个，同比下降 19.7%。2023

年 7 月中国集装箱出口均价为 4142.1 美元 / 个。2023

年 7 月中国集装箱出口数量为 18 万个，相比 2022 年

同期减少了 10 万个，同比下降 35.4%；出口金额为

74557.8 万美元，相比 2022 年同期减少了 36552.6 万

美元，同比下降 32.9%；出口均价为 4142.1 美元 / 个。

0

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2013

2013

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2019

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集装箱产量，万 m3

集装箱出口数量量，万个

图 6 近年来中国集装箱产量及出口量情况

3.3 集装箱新船制造

中国船厂在全球集装箱新船市场占据半壁江山。

2023 年上半年，中国船厂在全球集装箱船新船订单市

场依然位居第一，市场份额接近 50%，韩国位居第二，

日本排第三。据克拉克森统计，2023 年上半年中日韩

3 国累计承接新船订单 92.11 万 TEU，全球市场占比

高达 99.8%。其中，中国船厂签约新船订单 45.05 万

TEU，全球市场份额为 48.83%；韩国船厂签约新船订

单 32.05 万 TEU，全球市场份额为 34.74%；日本船厂

签约新船订单 15 万 TEU，全球市场份额为 16.27%。

据克拉克森统计，2023 年上半年全球共有 17 家

船厂获得集装箱船订单，其中排名前十的船厂占据

全球集装箱船订单 96.66% 的份额，市场集中度进

一步提高，特别是前两名承接船厂的市场份额合计

接近 50%。值得注意的是，10 艘 24000TEU 超大型

LNG 双燃料集装箱船为达飞轮船在扬子鑫福造船厂

下单订造，同期马士基在江苏新扬子下单订造了 6 艘

9000TEU 甲醇双燃料集装箱船，扬子江造船得到众多

航运公司的认可，体现出中国大型民营造船企业的不

俗实力。

3.4 行业竞争格局

行业竞争促使内贸集运行业自发出清，格局逐步

优化，集中度不断提升。一方面，内贸集运行业三足

鼎立格局已经形成，CR3 达到 80%。另一方面，行

业具备供给壁垒，短期内市场格局难以被颠覆。图 7

的统计数据表明，经历较长时间的洗牌，2023 年 5

月内贸集运行业运力排名前 3 的企业为泛亚航运（中

远海运）、中谷物流和安通控股，其市场份额分别为

40.2%、20.6% 和 15.8%，龙头公司在运力规模、资

金实力方面都具备较强优势。此外，市场主要参与者

还包括民营企业信风海运、区域港口集团下属企业等。

图 7 2023 年 5 月中国内贸集装箱运输行业市场竞争格局

4 下半年展望

4.1 集运市场

（1）需求方面

联合国贸易和发展会议（UNCTAD）、世界贸易组

织（WTO）等国际组织对下半年全球贸易表示前景悲

观，负面因素大于正面因素。同时，国际能源署预测

2023 年全球电力需求增长放缓，预计 2023 年全球电

力需求增长率仅为 1.9%，低于 2022 年 2.3% 的增长

JIANGSU COATINGS 06-2023

34 2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望

行业动态

Industry News

率和 2015~2019 年期间平均增长率 2.4%。而全球电

力需求增长率的放缓主要是受到发达经济体的影响。

其中，2023 年国际能源署预计欧盟的电力需求将连续

第 2 年下降，且降至 20 余年来的最低水平。欧盟电力

需求在 2022 年下降了 3.2% 之后，预计在 2023 年仍

将下降 3%。在这两次连续下降之后，欧盟的电力需求

将降至 2002 年的水平，意味着欧盟制造业产能下降、

贸易需求不足的问题较 2022 年更为突出。

美国方面，根据美国 NRF 的预测，2023 年 1~11

月，美国预计进口集装箱量为 2033 万 TEU，同比下

跌 14.5%。其中，进口集装箱量预计 6 月后会持续增

加，至 8 月达到全年峰值，但仍同比下跌 10.1%。同时，

较前期的预测结果，NRF 进一步下调美国进口集装箱

预期：当前 NRF 预计的 1~8 月美国进口集装箱量较 3

月给出的预测值减少 51TEU，显示出美国进口集装箱

市场需求的悲观预期，如图 8 所示。

图 8 美国月度集装箱进口量及预测

在全球地缘政治紧张局势不断加剧的大背景下，

未来中美、中欧贸易增长相对乏力，中国与东盟国家

之间的贸易以及同南美、中东等地区之间的贸易将逐

渐增加，有望弥补传统美欧航线贸易量的流失。南美

航线运输需求的持续增长，以及中东地区经济发展带

来的海运需求增加，为全球贸易活动繁荣及航运市场

格局重塑释放了一个积极信号。

（2）运力供给方面

2020~2021 年期间的新造船订单将迎来集中交

付期。预计 2023 年全年，全球集装箱船交付量将达

到 200 万 TEU，预测 2024 年交付量将达到 250 万

TEU，2025 年交付量将达 190 万 TEU。

2023 年集装箱船将大批量交付，市场运力过剩问

题进一步突出。根据克拉克森的预测，2023 年全球集

装箱海运贸易量约为 2.01 亿 TEU，较上一年增长约

0.3%，但全球集装箱船运力增速将达到 8.8%，大大

超过需求增速。另一方面，国际海事组织船舶能效指

数和碳强度指标相关规则已于 2023 年 1 月 1 日生效，

这将加速部分老旧船舶的改装或淘汰。从目前的新船

订单特点和发展趋势看，多数船东倾向于选择甲醇燃

料动力船舶，预计未来通过加装脱硫塔改善排放的形

式会被淘汰，不同于散货船仍以 LNG 动力为主要替代

能源，集装箱船的绿色化进程相对更快。集装箱船队

绿色船舶更新需求或将部分抵消新交付船舶带来的运

力过剩。综合而言，2023 年下半年将是船队运力调整

并加快适应环保新规与市场需求变化的动荡期，班轮

公司盈利面临着严峻的挑战。

统计数据显示，2023 年以来集装箱船舶拆解量明

显增加。2023 年 1~5 月拆船量合计 32 艘，而 2022

年 1~5 月同期集装箱船舶仅拆解 2 艘。随着拆船价格

的上涨和集装箱船环保新规的实施，预计 2023 年拆船

数量将出现明显增加，对于市场整体运力供给矛盾有

一定缓解作用。

4.2 未来发展趋势

（1）多式联运

多式联运的推广将延伸集装箱物流辐射区域。近

几年，国家出台一系列政策推进物流降本，以更好地

服务实体经济发展。开展多式联运、集装箱铁水联运、

江海中转等多式联运方式成为导向。《综合运输服务

“十三五”发展规划》、《推进运输结构调整三年行动计

划（2018~2020 年）》、《“十三五”长江经济带港口多式

联运建设实施方案》、交通运输部等十八个部门《关于

进一步鼓励开展多式联运工作的通知》等一系列政策均

提出推进多式联运示范工程是物流大通道建设的重要

内容，有利于调整优化运输结构，显著提高运输组织

效率，切实降低通道物流成本。由于集装箱是适合推

广多式联运的方式之一，多式联运实际操作的逐步普

及将有利于使集装箱物流辐射区域不断扩大并逐步深

入中西部经济腹地等潜在市场。

（2）信息技术应用

信息技术应用及管理、智慧物流技术的发展将提

升行业效率。信息化和技术化水平的持续提高，是集

装箱物流行业企业转型升级、提质增效的关键因素之

一，将提高行业内企业的综合竞争力，促进行业结构

江苏涂料 2023-06

2023 年上半年集装箱航运市场行情分析与下半年展望 35 行业动态

Industry News

优化、动力转换和品质提升。信息技术主要包括互联

网技术、航行安全保障技术等的不断发展；船舶大型化，

设施大型化、专业化、现代化等技术化水平的提升趋

势将持续。

（3）“散改集”运输方式

“散改集”运输方式成为趋势。在国家战略方针的

指引下，福建省、河北省、山东省、上海市等区域地

方港务监管机构继续加强落实和推进集装箱运输行业

的“散改集”发展战略方针，对煤炭、矿石等易损耗、

易污染的散杂运输货物改用集装箱运输方式，更适于

组织多式联运，有助于缩短货品集港时间从而提高物

流运输效率，降低物流企业运营成本；贯彻发展集装

箱物流的方针，鼓励和促使区域内航运物流企业以及

航运市场需求者充分发挥集装箱运输优势，实现我国

现代化物流管理的长期战略目标。“散改集”的推动使

成箱率得以大幅提高。

5 集装箱涂料发展前景

加强技术创新，应用领域不断扩大。集装箱涂料

技术进展及发展速度一直走在行业的前列，取得了长

足的进步，实现了涂料物理性能稳定、保护效果良好、

涂料能耗低、绿色环保和循环利用等技术指标。此外，

B 型物流集装箱的应用和 OLE(On Line Electric）物流

集装箱的应用也逐渐普及，从而拓展了集装箱涂料的

应用领域，也为 2023 年集装箱涂料行业发展提供了可

能性。

受中国 2030 年碳排放达峰，2060 年实现碳中和

的目标影响，新造船集装箱制造将更注重节能、环境

友好型产品的使用，由此对集装箱涂料的需求不仅是

整体规模的需求增长，而且也是对船集装箱涂料技术

先进性，特别是高性能防污涂料需求的显著增加。

JIANGSU COATINGS 06-2023

36 浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

行业动态

Industry News

1 前言

2023 年的中国涂料行业将迎来又一段恢复发展

期，这一段时期对于中国涂料行业来说将是非常重要

的一段时期。随着经济发展的加快，中国涂料市场将

迎来一波规模化和技术升级时代。本文就现阶段中国

涂料行业及细分领域发展格局进行详细分析，以便于

了解未来走向。

2 涂料行业发展现状

国家统计局的数据（表 1）显示，2022 年我国涂料

全行业企业总产量 3488 万 t，较去年同比下降 8.5%；

主营业务收入约 4525 亿元，较去年同比下降 5.2%；

利润总额约 233 亿元，较去年同比下降 23.7%，主要

是装饰类涂料发展下挫明显，工业领域涂料受国内国

际情况影响较大。

2022 年是全国涂料总产量自 1990 年（84.61

万 t）以来第二大降幅年，2017 年同比下降 9.04%

（1661.80t），1989 年同比下降 10.6%（77.74 万 t）。

不过中国涂料产销量依然夺冠，截止 2022 年已连续

14 年位居全球第一。

浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

Analysis of the Development Pattern of China's Coatings Industry and Subdivisions

2023 年 1~6 月，全行业企业涂料总产量约为

1687.5 万 t，较去年同期增长 3.2%；主营业务收入总

额约 1932.9 亿元，较去年同期降低 5.3%；利润总额

约 105.7 亿元，较去年同期增长 12.9%。行业总产量

和利润总额增速自 4 月份回正，主营业务收入增速降

幅收窄，总体趋势向好。

从地域分布来看，华东、华南地区对涂料行业稳

定发展起到压舱石作用，整体占比微幅降低；华北、

西南地区作为行业发展第二梯队，2022 年产量占比明

显降低，对行业增长产生迟滞作用；西北、东北地区

的涂料产量占比较低，整体呈快速上涨趋势。

图 1 的统计数据显示，2023 年 1~7 月我国区域涂

料产量占比分布差异明显，华东和华南地区依然是涂

料行业最重要的地区，上半年整体占比平稳回升；华

北和西南地区作为第二梯队，华北地区增长明显，西

南地区降幅较大。

图 2 的统计数据显示，从各省市产量变化来看，

2023 年 1~6 月涂料产量增长的省市有河北 34.9%、山

东 22.7%、上海 20.6%、福建 12.5%、湖北 12.2%、

图 1 2023 年 1~7 月全国涂料行业区域产量占比增长图

表 1 近年来我国涂料产量及主要经济数据

类别/年份 2023年

1~6月 2022 2021 2020 2019 2018

产量 产量，万t 1687.5 2488 2800 2459 2438 1759

增长率，% 3.2 -11.1 16 2.6 2.6 5.9

主营

收入

主营收入，亿元 1932.9 4525 4600 3054 3132 3268

增长率，% -5.3 -5.2 16 -2.8 -0.6 6.5

利润 利润总额，亿元 105.7 233 303 245 229 236

增长率，% 12.9 -23.1 23.6 6.9 -2.9 5.1

注：由于 2018~2020 年将规模以下涂料企业的产量、主营业务收入纳入统计范围，导致

产量和主营业收入跟 2021 年和 2022 年相比有较大差距。

江苏涂料 2023-06

浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 ) 37 行业动态

Industry News

湖南 11.3%、河南 10.6%、浙江 9.2%，其中河北省

增长速度最高。涂料减产的省市有广东 -2.1%、江

苏 -2.7%、重庆 -12.3%、四川 -17.1%、陕西 -28.7%，

产量下降最大的为陕西省。

3 民用涂料发展格局

3.1 建筑涂料

3.1.1 市场需求萎缩

2022 年，受国际环境复杂严峻和国内疫情多点散

发等超预期因素冲击，宏观经济下行压力增大，导致

整个涂料市场需求疲软；再加上房地产市场持续下行

压力加大，也波及了建筑涂料和粉末涂料行业。同时，

受原材料价格持续大幅上涨等因素影响，全行业利润

承压出现大幅下滑。

自 2020 年下半年开始“三道红线”、房贷集中管理

相继推出后，我国房地产行业开始步入下行通道。特

别是 2022 年，房地产市场销售几乎全年处于下行。根

据国家统计局数据显示，2022 年全国房地产开发投资

132895 亿元，比上年下降 10.0%。房地产开发企业房

屋施工面积 90.5 亿 m2

，比上年下降 7.2%；房屋新开

工面积 12 亿 m2

，下降 39.4%；房屋竣工面积 8.6 亿

m2

，下降 15.0%。

作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂

料与房地产的投资开发紧密相关，房

地产行业下行压力加大，也使得建筑

涂料市场面临着严峻的挑战。2022

年我国建筑涂料市场规模同比下降

8% 左右，其中工程端市场规模下滑

幅度最大，下降约 15% 左右；而零

售端市场表现良好，市场规模同比增

长 4% 左右，这主要是由重涂市场、

艺术涂料、仿石涂料以及高端产

品销售占比提升等推动的。不

过，企业间出现了明显的分化。

3.1.2 建筑涂料进入低增长

时期

建国初期，我国外墙装饰

主要采用石灰浆、粘土、水泥

的混合砂浆掺入颜料涂覆上墙，

以墙面涂白为目的，但装饰效

果差且使用年限短。1976 年我国成功研发出 106 涂料，

在当时凭借较好的功能性得以广泛使用。1987 年我国

引进多条国外先进建筑涂料生产线，包括硝基纤维素

水包油型多彩涂料。多彩漆凭借耐水性好、颜色多彩

逐渐获市场青睐。1992 年以后，立邦、多乐士等外企

相继进入中国市场，通过海量广告宣传、快速搭建渠

道抢占国内市场。

步入 21 世纪，房地产建筑投资快速增长，带动

房屋竣工面积高增。图 3 的统计数据显示，受益于城

镇化、工业化快速发展，2000~2015 年全国商品房销

售面积从 1.7 亿 m2 升至 12.1 亿 m2

，年复合增长率达

15.0%，叠加各地商场、写字楼与厂房建设如火如荼，

共同带动建筑业房屋竣工面积从 8.1 亿 m2 升至 42.3

亿 m2 的历史峰值，年复合增长率达 12.6%。

受益于乳胶漆推广与房地产竣工持续高增，国内

建筑涂料市场快速发展。2002~2014 年我国规模以上

企业的涂料产量从 202 万 t 升至 1648 万 t，年复合增

长率为 19.1%，建筑涂料产量从 65 万 t 升至 516 万 t，

年复合增长率为 18.8%，增速高于 2000~2014 年建筑

业竣工面积年复合增长率的 12.6%，或源于涂料渗透

率与规模以上企业集中度提升。市场门槛不高叠加需

求快速爆发背景下，国内陆续涌现一大批涂料民企，

包括华润、嘉宝莉、美涂士、三棵树等。

图 2 2023年1~6月中国涂料行业规模以上企业各省市产量分布

0

2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2021

-10

-5

0

5

10

15

25

20

10

5

25

20

15

35

30

45

40

图 3 近年来我国建筑业竣工面积

房屋建筑竣工面积，万 m2

增速，%

JIANGSU COATINGS 06-2023

38 浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

行业动态

Industry News

随着城镇化进程放缓，房地产逐步进入存量房

时代。2015 年我国建筑业竣工开始见顶回落，建筑

涂料产量增长放缓。建筑业竣工面积由 2014 年 42.3

亿 m2 的高点降至 2021 年 40.8 亿 m2

。受此影响，

2014~2021 年规模以上企业的建筑涂料产量从 516 万

t 升至 751 万 t，年复合增长率为 5.5%。

尽管 2015 年以来建筑业竣工面积略微回落，但得

益于地产集中度加速提升，精装修加速普及、工程涂

料市场中内墙涂料需求增加，采购规模体量增大促使

房企推广集采模式，工程涂料市场迎来发展机遇，三

棵树、亚士、嘉宝莉、固克、久诺、美涂士等国产品

牌通过产品性价比、资金支持、服务到位等优势快速

抢占市场，业绩增长优于外资品牌。

2021 年下半年以来，受地产政策、资金收紧与销

售走弱影响，部分高杠杆、高周转房企陆续发生信用

事件，交房担忧加剧市场销售压力。进入 2022 年多地

疫情反复、经济承压背景下，购房者收入预期逐步下行，

叠加 7 月个别地产事件发生，楼市持续降温。因此，

尽管地产政策暖风不断，但在收入预期、交房担忧与

房价预期改变影响下，2022 年全年商品房销售、竣工

面积分别同比下降 24% 和 15%。受房地产市场低迷的

影响，建筑涂料市场需求疲软，其中工程涂料市场规

模大幅减少。

进入 2023 年后，房地产市场仍处于低迷期，但

在国家各项政策的支持下，房地产市场在逐步改善。

据国家统计局数据，2023 年上半年全国房地产开发

投资 58 550 亿元，同比下降 7.9%；房屋施工面积

791 548 万 m2

，同比下降 6.6%；房屋新开工面积

49 880 万 m2

，下降 24.3%；房屋竣工面积 33 904 万

m2

，增长 19.0%；商品房销售面积 59 515 万 m2

，同

比下降 5.3%。

房地产行业是建筑涂料产品的重要应用领域之一。

2023 年上半年，我国房地产市场仍表现低迷，导致整

个建筑涂料市场需求低迷，但由于不同涂料企业的产

品、业务、渠道、客户结构不一样，导致各企业间的

销售收入出现了较大的差异。

3.1.3 重涂市场可期

短期关注地产复苏，长期看重涂需求可观。短期

而言，一是行业需求有望回暖，主要受益于保交付政

策推进、2023 年竣工回升可期，楼市有望回暖、经济

趋好亦将促进二手房、工商业房屋装修需求释放；二

是行业格局加速出清，疫情与地产冲击、成本上行背

景下中小涂企生存艰难，渠道、客户资源逐步流向头

部企业；三是盈利水平有望改善，主要受益原油成本

回落，同时地产资金环境改善、涂料企业减值计提充

分背景下，盈利有望逐步回归合理水平。

中长期而言，一是重涂需求有望对冲新房需求萎

缩，存量房翻新需求推动涂料需求再创新高，测算国

内中期涂料市场规模约 838 亿元；二是行业集中度仍

具提升空间，国内建筑涂料前 5 企业市占率 29%，仅

立邦超过 15%；三是重涂家装漆市场更加考验企业品

牌、产品、服务、渠道实力，立邦、三棵树、嘉宝莉、

亚士等头部涂企凭借过去工程涂料领域积累的规模、

品牌、渠道优势，近年大力拓展家装漆市场，未来发

展仍然可期。

回顾过去 20 年，受益于房地产、建筑业蓬勃发

展，工程漆（外墙漆 + 精装房内墙漆）需求旺盛。因房

企 / 建筑企业采购注重涂料产品价格、账期与服务，同

时外墙漆对功能性要求不高、产品差异较小，大型涂

料企业通过规模优势提高价格竞争力，通过资金优势

给予房企、建筑企业、经销商账期与资金方面支持，

通过广铺渠道、人员扩张提高服务响应速度与质量，

实现自身规模快速增长。随着房地产步入存量房时代，

面向房企等大 B 客户的工程涂料市场或将萎缩，未来

重涂市场尤其是家装漆更具前景。

3.1.4 竞争格局

就建筑涂料行业的竞争格局而言，从 2022 年建筑

涂料企业营销排名（表 2）来看，在榜单前 10 强中，外

资品牌仅占据 3 席，国产品牌占据了 7 席。榜单前十

强品牌销售收入 428.5 亿元，较 2021 年减少了 15.38

亿元，占 Top25 企业总销售收入的 83.81%，占全国

建筑涂料市场份额的 36.04%，较 2021 年提升了 1.63

个百分点。其中，外资品牌累计销售收入 260.4 亿元，

占 Top25 企业总收入的 50.93%；本土品牌累计销售

收入 250.88 亿元，占 Top25 企业总收入的 49.07%。

在 Top25 榜单中，国产品牌占据了 20 席，累计

销售收入 250.88 亿元，较 2021 年减少了 23.64 亿元；

占 Top25 榜单收入的 49.07%，较 2021 年减少了 1.99

个百分点。外资品牌占据了 5 席，累计销售收入 260.4

亿元，较 2021 年减少了 2.77 亿元；占 Top25 榜单收

江苏涂料 2023-06

浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 ) 39 行业动态

Industry News

入比例 50.93%，较 2021 年增加了 1.99 个百分点。对

比来看，中外品牌平均销售收入有着巨大差距，平均

每个国产品牌的销售收入为 12.544 亿元，平均每个外

资品牌的销售收入为 52.08 亿元

2022 年 Top25 企业的累计销售收入为 511.28 亿

元，较 2021 年减少了 26.41 亿元，占全国建筑涂料市

场份额的 43.00%，较 2021 年提升了 1.68 个百分点。

虽然市占率有所提升，但我国建筑涂料市场仍比较分

散。从市占率来看，前三强品牌立邦、三棵树、多乐

士分别为 15.31%、7.24%、4.37%，只有 7 个品牌市

占率超过 1%，其他品牌市占率均不足 1%。

尽管上榜品牌总销售收入较往年有所减少，但全

国市占率却在提升，说明市场份额进一步向头部品牌

集中，行业及品牌分化加速。在整体市场调整转型背

景下，建筑涂料市场的“马太效应”愈发明显，头部品

牌强者恒强，中小型涂料品牌则压力渐显。

值得一提的是，2022 年建筑涂料行业利润承压。

因乳液、树脂、溶剂等原材料与原油相关，油价对涂

料企业毛利率具有一定影响，并呈现负相关关系。在

2022 年上半年，原材料价格上涨过快，导致涂料企业

经营成本压力增大，利润空间被削弱。2022 年我国涂

料行业利润总额同比下降 23.7%，众多建筑涂料企业

利润出现下滑。

不过进入 2023 年后，利润得到一定程度的修

复。2023 年上半年我国涂料行业利润总额同比增长

12.9%。根据各大企业披露的财报显示，三棵树、亚士、

立邦中国等今年上半年利润均出现明显改善。

3.2 工程建筑涂料

3.2.1 市场需求大幅萎缩

作为房地产后周期产业链上重要一环，建筑涂料

与房地产的投资开发紧密相关，房地产行业下行压力

加大，也使得建筑涂料市场面临着严峻的挑战。2022

年我国建筑涂料（含地坪涂料、功能性建筑涂料等，不

含施工服务、基辅材以及专业防水公司的防水涂料等

业务收入，但含部分品牌的防水涂料业务收入等）市场

规模同比下降 7.8% 左右至 1189 亿元，占全国总收入

的 26.28%；其中工程端市场需求大幅萎缩，工程市场

价值同比减少 15% 左右至 700 亿元。而零售端市场表

现良好，市场规模同比增长 4% 左右。

从单个企业来看，不同企业表现有所差异，企业

间出现了分化。财报显示，立邦中国 2022 年工程业务

销售收入约为 38.4~48 亿元，同比下降 10%，这其中

包括了辅材、施工、保温材料业务收入。三棵树 2022

年工程墙面漆营收 42.69 亿元，同比下降 8.49%。亚

士工程涂料业务2022年实现销售收入为20.504亿元、

东方雨虹工程建筑涂料业务收入约 5.82 亿元，均同比

出现下滑。

除上述企业外，嘉宝莉、固克、富思特、美涂士

等大部分头部企业及其他企业 2022 年的工程业务均受

到房地产下行的不利影响，销售收入出现不同程度下

滑。不仅如此，受部分下游房地产客户资金周转困难

等影响，很多涂企的应收账款大幅攀升。受收入下滑

以及原材料涨价的综合影响，大部分涂企的利润也在

下滑。

3.2.2 2023年市场有望回暖

近十多年来，我国房地产处于高速发展时期，得

益于地产集中度加速提升，精装修加速普及、工程涂

料市场中内墙涂料需求增加，采购规模体量增大促使

房企推广集采模式，工程涂料市场迎来发展机遇。因此，

表 2 2022 年中国建筑涂料 Top25 企业营收排名

排名 企业名称 企业性质 营收，亿元

1 立邦中国 外资 182.0

2 三棵树 本土 86.08

3 多乐士 外资 52.0

4 嘉宝莉 本土 30.14

5 亚士创能 本土 22.46

6 德威特 本土 —

7 东方雨虹 本土 —

8 PPG 外资 —

9 巴德士 本土 —

10 久诺 本土 —

11 美涂士 本土 —

12 西卡 外资 —

13 宣伟 外资 —

14 富思特 本土 —

15 紫荆花 本土 —

16 固克 本土 —

17 德普威 本土 —

18 统艺 本土 —

19 湘江 本土 —

20 洁士美 本土 —

21 正欧 本土 —

22 美惠 本土 —

23 菲玛 本土 —

24 传化 本土 —

25 大宝漆 本土 —

JIANGSU COATINGS 06-2023

40 浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

行业动态

Industry News

三棵树、亚士、嘉宝莉、固克、久诺等本土企业通过

发力工程涂料市场弯道超车，增速超过外资龙头企业。

但自2021年下半年以来，经过此轮房地产危机后，

涂料企业也开始转变经营思路和策略。不断违约、暴

雷的地产客户，对过去深度强链接工程业务的头部涂

企来说，产生了持续性的连锁反应。一些涂料企业的

房地产客户业务仍然以控制风险为主，工程业务客户

结构在不断优化，目前主要是央国企等相对优质的地

产客户，前期暴雷地产客户业务已采取管控措施，以

追收货款为主。可以说，现款现货、现金流回款，已

成为当前及未来长时间内涂料企业针对地产风险客户

的业务新策略。

当前，国内房地产市场处于深度调整期，民营房

企退市、债务违约等风险还在持续蔓延，市场加剧分化，

拥有资金优势及良好土地储备的央国企将成为未来房

地产市场稳健发展的中坚力量。与此同时，涂料企业

纷纷降低工程直销规模及占比，转为重视现金流好、

经营风险低的零售市场，持续进行经销渠道的深化和

拓展，优化销售结构，控制经营风险。因此我们看到，

立邦、三棵树、亚士、嘉宝莉、东方雨虹等企业正在

加大 C 端渠道下沉、深耕，而固克等企业也开始转向

布局 C 端业务。

另一个趋势就是存量市场将持续稳定释放建筑涂

料需求。建筑涂料销量和房地产竣工量密切相关，新

房带来的是增量需求，二手房交易是相对平稳的存量

需求。随着房地产增量市场带来的建筑涂料需求增长

放缓，旧城改造、城市更新、住宅翻新等二次翻新市

场将会成为建筑装饰涂料增长的动力，而且未来将会

逐步加强。存量房翻新改造需求将持续释放，支撑整

个建筑涂料市场。因此，涂料企业工作重心和经营策

略开始发生变化，不少企业把目光瞄准城中村改造、

老旧小区改造等存量市场。

从上市企业的业绩报告来看，三棵树 2023 年上

半年实现营业收入 57.36 亿元，同比增长 21.86%，

其中工程墙面漆业务实现销售收入 20.57 亿元，同比

增长 16.61%。亚士创能 2023 年上半年实现营业收入

14.866 亿元，同比增长 5.20%，其中功能型建筑涂料

业务实现销售收入 10.41 亿元，同比增长 3.81%。从

数据来看，两家公司工程业务均好于去年同期。立邦

中国 2023 年上半年建筑涂料收入 2027 亿日元（约合

人民币 101.35 亿元），同比增长 10.1%，工程业务销

售收入第一季度同比增长 5%，第二季度收入同比下降

7%。从数据来看，工程业务收入较往年有所改善。

预计 2023 年，工程建筑涂料行业有望温和回暖。

但由于市场竞争和环保趋严等因素将长期存在，行业

将迎来新一轮的市场洗牌，工程建筑涂料市场集中度

将进一步提升。同时，部分缺乏竞争力的涂企将退出

市场，拥有资本和定位清晰成长性好的企业，将通过

内生发展或者兼并收购，进一步成长，并令行业集中

度加速提高。

3.2.3 行业集中度低

根据表 3 的 2022 年中国工程建筑涂料 Top25

企业营收排行榜可知，Top25 企业累计销售收入为

213.03 亿元，较 2021 年减少 25.85%，占全国工程涂

料总收入比例为 30.43%，较 2021 年减少 4.61 个百分

点。国产品牌占据了该排行榜的 18 席，累计销售收入

为 150.83 亿元，占 Top25 总收入比例为 70.80%。其

中外资品牌占据 7 席，累计销售收入为 62.20 亿元，

占 Top25 总收入比例为 29.20%。虽然外资品牌上榜

数量少，但平均每个品牌收入规模较国产品牌大。

从数据来看，全国工程建筑涂料市场依然高度分

散和碎片化。在排行榜前 10 强中，外资品牌仅占据 3

席，国产品牌占据了 7 席。前十强品牌累计销售收入

为 160.17 亿元，占 Top25 总收入比例为 75.19%，占

全国工程涂料市场总收入比例为 22.88%。值得一提的

是，阿克苏诺贝尔 2023 年 8 月 2 日正式宣布完成宣

伟中国区建筑装饰漆业务的收购，相关收购业务年销

售额预计约 1 亿欧元（约合人民币 7.89 亿元），并包括

宣伟旗下知名装饰漆品牌华润漆，意味着宣伟将不会

出现在明年的排行榜尚；同时，阿克苏诺贝尔在中国

的工程业务收入将增加，排名将会获得提升。

从市占率来看，前三强品牌三棵树、立邦、亚士

分别为 6.10%、5.43%、2.93%，没有一个品牌的市占

率超过 10%。与此同时，只有 7 个品牌全国市占率超

过 1%，而其他品牌市占率均低于 1%，这也说明目前

工程建筑涂料市场仍非常分散。

3.3 装饰漆零售市场

3.3.1 装饰漆零售市场表现良好

2022 年受房地产市场持续下行的影响，市场需求

疲软。尽管如此，建筑装饰漆零售端市场表现良好，

江苏涂料 2023-06

浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 ) 41 行业动态

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2022 年市场规模同比增长 4% 左右，主要源于艺术涂

料、仿石涂料、重涂市场以及高端产品销售占比提升。

其中，艺术涂料为零售市场增长的最大贡献者。

从单个企业来看，立邦、三棵树、东方雨虹等多

家知名企业的建筑装饰漆零售业务 2022 年的销售收

入均实现了不同程度的增长。财报显示，立邦中国

2022 年的 DIY 业务收入增长达 12%；三棵树 2022

年度的家装墙面漆营收同比增长 18.21% 至 25.65 亿

元，三棵树零售业务远远好于工程业务；东方雨虹

2022 年的建筑涂料零售材料业务收入为 6~7 亿元，

同比大幅增长。此外，立邦、嘉宝莉、紫荆花、巴德士、

美涂士等众多企业的艺术涂料或仿石涂料业务去年实

现了较好增长。艺术涂料、仿石涂料市场需求强劲，

对冲了整个装饰漆零售市场需求疲软的压力。统计数

据显示，2022年全国建筑涂料市场规模同比下降7.8%

左右至 1189 亿元，但零售市场价值同比增长约 4%

至 489 亿元。

3.3.2 零售市场进入低速和分化阶段

近年来，建筑装饰零售涂料市场承压前行。经过

了快速增长期，建筑装饰零售涂料行业进入存量市场

竞争时代，增长速度开始放缓，同时还进入了分化阶段。

过去 10 多年，建筑装饰零售涂料市场一直处于稳

定发展期，疫情打破了行业固有的平衡。在企业层面上，

2022 年整体建筑装饰零售涂料市场需求疲软，但不少

企业仍做到了主营业务与利润的逆势增长，说明涂料

企业之间的竞争关系出现分化，经营业绩从一定程度

上的“靠天吃饭”，转向更大程度上由自身发展战略和

经营能力所决定。

随着市场和消费环境发生急剧变化，一些涂料企

业积极调整产品、业务和渠道结构，增加高端供给，

这有助于建筑装饰零售涂料行业的转型升级，实现良

性发展。与其他细分行业相比，建筑装饰零售涂料应

着重于挖掘消费者需求，不断创新，满足消费者个性

化需求。基于此，涂料企业一方面需要加强技术创新，

另一方面要尽量围绕特定场景、特定目标人群做产品。

建筑装饰零售涂料行业要加强基于真实生活场景的差

异化创新，同时赋予功能之外的品牌文化内涵，打造

和引领新型生活方式。

目前，我国大部分涂料品类都进入了存量市场时

期，重涂翻新市场的潜在规模，将为未来的建筑装饰

零售涂料销售带来商机。此外，国内消费者对涂料产品，

尤其是中高端涂料的需求不减，政策支持和房地产对

建筑涂料产业的拉动犹在，建筑装饰涂料行业发展前

景仍然充满期待。

3.3.3 装饰漆零售市场集中度提升

从 2022 年我国装饰漆零售品牌的营收排行榜（表

4）来看，建筑装饰漆市场集中度有小幅提升。Top25

企业的累计销售收入为 272.86 亿元，占全国装饰漆

零售市场比例为 55.80%，较 2021 年提升了 0.17 个

百分点。在 Top25 排行榜中，外资品牌占据了 8 席，

累计销售收入为 191.54 亿元，占 Top25 总收入比例

为 70.20%；国产品牌占据了 17 席，累计销售收入为

81.32 亿元，占 Top25 总收入比例为 29.80%。

在排行前 10 强中，外资品牌占据 4 席，国产品

牌占据 6 席。前十强品牌销售收入 243.69 亿元，较

2021 年增加了 15.14 亿元；占全国装饰漆零售市场比

例为 49.83%，较 2021 年提升了 1.20 个百分点，其中

外资品牌累计销售收入占比 75.38%，本土品牌累计销

售收入占比 24.62%。

表 3 2022 年中国工程建筑涂料 Top25 企业排行榜

排名 企业名称 企业性质 营收，亿元 市占率，%

1 三棵树 本土 42.69 6.10

2 立邦中国 外资 38.00 5.43

3 亚士创能 本土 20.50 2.93

4 嘉宝莉 本土 17.00 2.43

5 德威特 本土 12.00 1.71

6 固克 本土 — —

7 西卡 外资 — —

8 多乐士 外资 — —

9 东方雨虹 本土 — —

10 德普威 本土 — —

11 美涂士 本土 — —

12 久诺 本土 — —

13 富思特 本土 — —

14 洁士美 本土 — —

15 正欧 本土 — —

16 巴德士 本土 — —

17 宣伟 外资 — —

18 传化 本土 — —

19 晨光 本土 — —

20 PPG 外资 — —

21 华德 本土 — —

22 申得欧 外资 — —

23 紫荆花 本土 — —

24 SKK 外资 — —

25 摩天 本土 — —

JIANGSU COATINGS 06-2023

42 浅析中国涂料行业及细分领域的发展格局 ( 一 )

行业动态

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排名前 3 的立邦中国、多乐士和三棵树的累计销

售收入占全国市占率的 40.22%，较 2021 年有所提升，

说明市场份额进一步向头部品牌集中，行业及品牌分

化加速。在整体市场调整转型背景下，建筑装饰漆零

售市场的“马太效应”愈发明显，头部品牌强者恒强，

中小型涂料品牌则压力渐显。

值得一提的是，北新建材（000786）今年 9 月 20

日发布公告，公司有意收购嘉宝莉化工集团股份有限

公司的控制权，并与目标公司的第一大股东世骏（香港）

有限公司就股权收购事宜达成了初步意向。如果双方

最终达成并购交易，排行前 10 强品牌将迎来新成员北

新，而嘉宝莉将会从此退出榜单，但企业间整体格局

未发生重大变化。

从各企业的经营业绩来看，建筑装饰零售涂料市

场 2023 年上半年较去年同期有所改善，但增长速度有

所分化。不仅如此，除了立邦、三棵树等少数头部品

牌的零售业务销售业绩仍保持较高增长速度外，其他

头部品牌以及大部分的中小型品牌的零售业务业绩增

长均放缓，有的品牌甚至出现负增长，说明涂料企业

之间的竞争关系出现分化。

3.4 家具涂料

3.4.1 市场需求下降

2020 年，新冠肺炎疫情对我国家具行业产生一定

程度的冲击，需求及生产面临较大压力。但随着疫情

的有效控制，2021 年我国宏观经济加快复苏，整个家

具市场需求加快回暖。国家统计局数据显示，2021 年

全国家具行业规模以上企业 6647 家，累计产量 11.2

亿件，同比增长 14.01%，其中木质家具产量同比增长

14.08%，金属家具产量同比增长 17.73%，软体家具

产量同比增长 6.13%。2022 年全年中国家具行业规模

以上企业累计完成营业收入 7624.10 亿元，同比下降

4.7%，累计完成利润总额471.20亿元，同比增长8.6%；

家具全行业累计出口金额 700.07 亿美元。

综合来看，随着上游家具产业的快速复苏，2021

年我国家具漆市场需求有所回升，不过不同企业表现

不一，有的企业业绩出现下滑；再加上家具漆产品销

售价格的上涨，家具漆行业去年主营业务收入实现了

增长。2021 年我国家具木器漆市场规模约为 180 亿元。

2022 年因家具漆市场需求大幅萎缩，我国木器家具漆

市场规模约为 153 亿元，同比减少约 15%。

3.4.2 市场集中度仍需提高

目前，我国规模以上家具漆企业超过 200 家。从

近年来的发展趋势看，家具漆行业发展起起伏伏，增

长速度缓慢，且整个市场规模相较前几年有所下滑。

从产业布局来看，家具漆主要以珠三角为核心，

向长三角、环渤海以及西部地区扩散。展辰、立邦（长

润发）、宣伟（华润）、巴德士、嘉宝莉、君子兰、大宝、

百川、紫荆花等重点家具漆企业的业务主要聚焦在珠

三角。

2022 年我国家具漆 Top25 排行榜（表 5）表明，

Top25 的家具漆业务累计销售收入 112.6 亿元，同比

减少 11.78%；占全国家具漆总收入比例为 73.59%，

较 2021 年提升了 2.68 个百分点。排行前 10 强的企业

家具漆累计销售收入 82.95 亿元，相较 2021 年减少了

10.03 亿元；占 Top25 总收入比例为 73.67%，占全国

家具漆总收入比例为 54.22%，较 2021 年提升了 2.56

个百分点。

在 Top25 中，本土企业为 22 家，家具漆累计销售

收入为 93.20 亿元，占 Top25 总收入比例为 82.77%；

表 4 2022 年中国装饰漆零售品牌 Top25 排行榜

排名 企业名称 企业性质

1 立邦中国 外资

2 多乐士 外资

3 三棵树 本土

4 嘉宝莉 本土

5 PPG 外资

6 巴德士 本土

7 东方雨虹 本土

8 宣伟 外资

9 统艺 本土

10 紫荆花 本土

11 美涂士 本土

12 菲玛 本土

13 都芳 外资

14 大宝漆 本土

15 佐敦 外资

16 中华制漆 本土

17 湘江 本土

18 卡百利 本土

19 寇帝 外资

20 亚士创能 本土

21 白色熊 外资

22 北新 本土

23 经典漆 本土

24 乐化 本土

25 久诺 本土

江苏涂料 2023-06

2023 年建筑涂料市场及房地产行业概况 43 行业动态

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1 前言

近年来，中国涂料行业依托于房地产、汽车、船

舶等下游行业高速增长的推动，呈现出高速增长态势，

成为世界涂料生产和消费第一大国。在宏观经济下行

压力加剧、国家对于可持续发展的需求加强，房地产

市场呈现下行态势等多种因素下，对于涂料应用的使

用需求及性能要求逐渐增强。涂料企业 2023 年将会加

强对于业务及品类多元化的布局，或能增强抗风险能

2023 年建筑涂料市场及房地产行业概况

Overview of the Architectural Coatings Market and Real Estate Industry in 2023

力的同时打造新的业绩增长点。

2 全球涂料市场规模

根据中国涂料工业协会的数据，2022 年我国涂料

行业产量约 3500 万 t，同比增长约 5%。其中，建筑

涂料占比约 60%，工业涂料占比约 40%。2022 年我

国涂料行业总产值突破 4000 亿元，同比增长约 6%。

2022 年受疫情影响较小，市场快速回暖后，涂料总产

量增速趋于稳定。

外资企业为 3 家，家具漆累计销售收入为 19.40 亿元，

占 Top25 总收入比例为 17.23%。统计数据表明，我国

家具漆市场仍以本土企业为主，市场占有率约 95%，

涌现出了展辰、巴德士（花王水漆）、嘉宝莉、君子兰、

大宝、紫荆花、名仕达、百川、邦弗特等知名企业；

立邦（含长润发）、宣伟（含华润）、阿克苏诺贝尔等外

资企业占据较少份额，约为 15%。

目前，我国规模以上家具漆企业的数量超过 200

家。在 Top25 中，年销售额 10 亿以上的企业有 2 家，

5 亿元以上的有 7 家，其他企业的销售收入均在 5 亿

元以下 ~1 亿元以上。但绝大多数企业的销售收入在 1

亿元以下。从近年来的发展趋势来看，家具漆市场需

求在不断萎缩。

我国家具漆行业竞争格局仍较为分散，市场集

中度仍较低，具备很大的行业整合潜力。家具漆市场

CR10 约为 54.22%，虽然较其他细分品类的市场集中

度较高，但市场仍较为分散，目前国内最大家具漆品

牌展辰 2022 年的全国市占率也仅有 11% 多点。按照

行业集中度划分标准来看，我国家具漆行业仍处于低

集中寡占型阶段。

表 5 2022 年中国家具漆 Top25 排行榜

排名 企业名称 企业性质

1 展辰 本土

2 宣伟 外资

3 嘉宝莉 本土

4 巴德士 本土

5 大宝漆 本土

6 君子兰 本土

7 立邦中国 外资

8 邦弗特 本土

9 百川 本土

10 名仕达 本土

11 紫荆花 本土

12 漆宝 本土

13 大一涂料 本土

14 枫宸 本土

15 优耐 本土

16 汇龙 本土

17 蓝洋 本土

18 华轩 本土

19 美中美 本土

20 希贵 本土

21 阿克苏诺贝尔 外资

22 鸿昌涂料 本土

23 千叶松 本土

24 澳达树熊 本土

25 易涂宝 本土

JIANGSU COATINGS 06-2023

44 2023 年建筑涂料市场及房地产行业概况

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2023 年全球涂料市场规模将达到 1.9 亿 t，同比

增长约 4%；中国涂料市场规模将达到 3800 万 t，同

比增长约 6%。中国将继续保持世界第一大涂料生产和

消费国的地位，占全球市场份额的 30% 左右。

3 我国建筑涂料市场分析

我国涂料行业主要包括建筑涂料、工业涂料、通

用涂料及辅助材料，其中，建筑涂料市场得益于我国

房地产空前发展，围绕着房地产行业伴生的建筑涂料

市场占比最高，约为 60%，且近年来保持高速增长。

2001~2021 年我国房屋竣工面积从 2.73 亿 m2 增

长至 10.14 亿 m2

，合计竣工面积为 167 亿 m2

。在数

十年的时间里，依托于房地产高速增长，建筑涂料行

业的发展也与日俱增，由百亿规模向千亿规模突破，

一直呈高速发展态势。

然而，随着我国房地产政策经历了从宽松到持续

收紧的过程，并先后出台“三道红线”、“集中供应土地”

等调控措施，导致房地产市场出现一定程度的波动。

自 2021 年下半年起，恒大地产也深陷“爆雷危机”。

特别是 2022 年整个房地产市场进入了冰点。

作为房地产后周期产业链上重要的一环，建筑涂

料与房地产投资开发紧密相关，当前房地产行业下行

压力加大，工程建筑涂料市场收缩严重，使得建筑涂

料市场面临着严峻的挑战。

后疫情时代，建筑涂料市场的整体需求情况有所

好转，显而易见的是线下市场恢复常态，房地产出现

回暖迹象。 从发展的角度来看，房地产再度火热的可

能性已经不大。

4 建筑涂料市场分析

4.1 建筑涂料的整体价格情况

从全国 59 个涂料厂家的 279 个价格样本总量来

看，2023 年 7 月内墙底漆全国均价为 9.9 元 /kg；内

墙乳胶漆均价为 9.7 元 /kg；外墙乳胶漆均价为 11.8 元

/kg；单彩真石漆均价为 4.4 元 /kg；水性环氧地坪漆均

价为 26.7 元 /kg，如图 1 所示。由于建筑涂料品牌和

规格型号种类众多，考虑涂料调色和性能影响，因此

上述 5 种产品均为中高端品牌的产品售价，其中内墙

底漆为全能抗碱内墙白色封闭底漆；内墙乳胶漆为多

效能优质工程内墙白色面漆；外墙乳胶漆为耐候专业

工程外墙白色乳胶漆；单彩真石漆为天然灰色真石漆；

水性环氧地坪漆为水性耐磨环氧地坪漆面绿色漆。上

述建筑涂料产品价格为含税不含运费的价格。均价是

通过总量样本计算得到的。

4.2 区域价格情况

建筑涂料受产地供需关系等因素影响，区域价格

存在差异，从区域来看，2023 年 7 月华东和华北的内

墙底漆价格普遍高于全国均价，分别为 10.4 元 /kg 和

10.9 元 /kg，而华南和华西两地均价分别为 9.0 元 /kg

和 9.1 元 /kg，全国均价为 9.9 元 /kg，如图 2 所示。

图 2 2023 年 6~7 月我国四大区域内墙底漆产品均价（元 /kg）

从不同产品类型来看，2023 年 7 月我国内墙底漆

在华东的售价最高，华南售价最低，4 个区域 7 月售

价较 6 月均有一定幅度的下滑；内墙乳胶漆在华北的

售价最高，为 11.1 元 /kg，其他三个区域售价较为接近，

7 月全国均价为 9.7 元 /kg；外墙乳胶漆华东售价最高，

为 13.1 元 /kg，华南和华西售价一致，华北地区售价

最低，7 月全国均价为 11.8 元 /kg；单彩真石漆在 4 个

区域的售价相差不大，均维持在全国平均价上下，7 月

全国均价为 4.4 元 /kg；水性环氧地坪漆在 4 个区域 7

月售价较 6 月售价均有上涨，华西和华北区域售价高

于全国平均价，接近 30 元 /kg，7 月全国均价为 26.7

元 /kg，如图 3~6 所示。

9.9 9.7

11.8

4.4

26.7

0

5

10

15

20

25

30

内墙底漆 内墙底乳胶漆 外墙底乳胶漆单彩真石漆水性环氧地坪漆

图 1 2023 年 7 月我国不同类型建筑涂料的均价（元 /kg）