2024

目录

01 数据窗口

04 他山之石

03 机构风采

02 重点追踪

数

据

窗

口

整

体

注：数据截至1月4日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数据未经审

计，仅供参考

年度期交价值达成率为

22.18%，超首销月保底目

标2.18%

年度期交/价值

十年期及以上业务:

年度期交同比：

年度价值同比：

十年期及以上业务保费达成值：

十年期及以上

业务占比:

十年期以下

业务占比：

十年期及以上业务保费占全

部保费的2%

十年期以上业务保费目标为

12209万

首销月十年期以上业务保费

差距值为197.82万

首销月十年期以上业务保费

目标为8%

数

据

窗

口

机

构

分公司达成情况：

分公司 首销月考核价值 首销月价值完成进度 分公司 首销月考核价值 首销月价值完成进度

山东 1612.6 31.6% 宁夏 140.1 15.92%上海 1582.7 37.59% 海南 123.5 20.24%广东 909.6 13.36% 四川 95.1 9.11%内蒙古 805.8 20.05% 广西 92 11.21%河南 701.5 35.68% 辽宁 82.2 28.73%湖北 677.9 22.42% 青海 74.3 25.88%浙江 386.4 12.4% 安徽 56.9 13.67%河北 367.2 40.89% 吉林 52 21.67%陕西 335.4 18.9% 福建 38.8 24.24%江苏 303.4 14.53% 天津 24.6 12.12%重庆 253 30.05% 大连 21.8 10.28%山西 251.7 19.79% 青岛 20.5 7.94%湖南 234.8 16.17% 江西 17.6 7.93%云南 212.6 26.94% 宁波 15.2 10.71%新疆 175 20.18% 黑龙江 10.8 5.8%贵州 158.8 43.03% 厦门 9.3 3.03%甘肃 152.8 23.3% 深圳 5.8 3.64%北京 144.5 34.15%

银代财富业务2024年一月价值追踪表

注：上表中，考核价值单位为“万”元

分公司超越系统均值，其中，

价值达成超1500万。

湖北

188万

上海

106万

陕西

67万

十年期及以上保费前三名

上海

1613万

山东

1525万

广东

910万

年度考核价值前三名

数

据

窗

口

机

构

中支达成情况：

注：上表中，考核价值单位为“万”元

全系统中支价值均值为36.4万，

49家中支考核价值超越均值

武汉中支

80万

上海本部中支

59万

重庆本部中支

21万

十年期及以上保费前三名

上海本部中支

1613万

呼和浩特中支

493万

武汉中支

458万

年度考核价值前三名

中心支公司 首销月考核价值 中心支公司 首销月考核价值 中心支公司 首销月考核价值

上海分公司本部 1583 包头中心支公司 130 沈阳中心支公司 45呼和浩特中心支公司 493 银川中心支公司 126 珠海中心支公司 41武汉中心支公司 458 海口中心支公司 123 大理中心支公司 41潍坊中心支公司 407 巴彦淖尔中心支公司 113 许昌中心支公司 40烟台中心支公司 395 长沙中心支公司 97 十堰中心支公司 40东莞中心支公司 379 山西分公司太原本部 93 驻马店中心支公司 40浙江分公司杭州本部 336 郑州中心支公司 89 苏州中心支公司 38淄博中心支公司 322 甘肃分公司兰州本部 88 江门中心支公司 38邢台中心支公司 246 咸阳中心支公司 85 荆州中心支公司 36重庆分公司本部 246 枣庄中心支公司 78 达州中心支公司 36济南中心支公司 243 西宁中心支公司 74 潜江中心支公司 35广州分公司 202 黄石中心支公司 74 威海中心支公司 34佛山中心支公司 177 开封中心支公司 69 乌兰察布中心支公司 34洛阳中心支公司 176 扬州中心支公司 67 娄底中心支公司 34乌鲁木齐中心支公司 160 南京中心支公司 62 常德中心支公司 33焦作中心支公司 156 南宁中心支公司 59 莱芜中心支公司 33昆明中心支公司 155 渭南中心支公司 54 泰州中心支公司 32贵州分公司贵阳本部 147 运城中心支公司 53 常州中心支公司 32北京直属分公司 144 临沂中心支公司 52 长春中心支公司 32西安中心支公司 138 宝鸡中心支公司 47 芜湖中心支公司 29

银代财富业务60强中支一览表

数

据

窗

口

产

品

产品占比情况：

注：数据截止至2024年1月4日21:00

银代财富累计期

交产品结构——

--荣耀鑫享庆典

版期交保费

30978万，占比

--华实臻享期交

保费11988万，

占比

银代财富业务年期结构——

--5年交及以上期交保费

27641万，占比

--3年交及以上期交保费

14617万，占比

--10年及以上期交期交保费

786万，占比 。

数

据

窗

口

大

单

大单数据概览：

注：数据截止至2024年1月4日21:00

分公司 代理人 险种 年期 期交

保费 分公司 代理人 险种 年期 期交

保费

山东 张桂玲 华实臻享 3年缴 214 广东 李卫民 华实臻享 3年缴 104

山东 焦美玲 华实臻享 3年缴 207 广东 李妙嫦 华实臻享 5年缴 102

山东 章玲玲 华实臻享 3年缴 203 山东 邢玉娟 华实臻享 3年缴 101

山东 李厚禄 华实臻享 3年缴 202 广东 冉小兰 华实臻享 5年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 广东 刘建瑜 华实臻享 3年缴 100

山东 张金艳 华实臻享 3年缴 200 河南 陈霄 华实臻享 5年缴 100

重庆 张涛 华实臻享 5年缴 200 山东 张有霞 华实臻享 5年缴 100

广东 郑雅尹 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 200 上海 刘进娜 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

陕西 曹晓雪 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 200 上海 陈辅琴 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

上海 吴鹏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 150 上海 吴鹏 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

上海 闫东方 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 150 上海 何小凤 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 邢玉娟 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 150 广东 丁衬仙 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

内蒙古 白宇 华实臻享 5年缴 111 浙江 陈迎迎 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

山东 李倩 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 108 河北 游燕霞 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 100

河北 刘永娜 荣耀鑫享

庆典版 5年缴 108 内蒙古 闫保疆 荣耀鑫享

庆典版 3年缴 100

山东 李霞 华实臻享 5年缴 107 内蒙古 刘烨 裕如意 5年缴 100

山西 刘毅超 华实臻享 5年缴 106

业务百万大单英雄榜

准

客

户

积

累

追

踪

数据追踪概览：

注：数据截止至2024年1月4日24:00

机

构

风

采

活

动

开展博鳌养老家园之

旅，每个团 ，

每位业务员带

，利用公司资源

开展旅交会，通过让

客户了解公司的增值

服务从而进行促单。

山东分公司：

上海分公司：

为进一步提升客户服

务满意度，上海财富

服务管理中心于2023

年12月30日开展上、

下午 客户答谢活

动，共邀请到老客户

及其转介绍近

贵宾参加。

他

山

之

石

学

习

报告解读：

高净值家庭，可投资资产

富裕家庭，可投资资产

中产家庭，可投资资产

保险计划是中产家庭最关注的传承工具，

富裕和高净值家庭则相对关注信托

中产以上家庭特征：

。

富裕家庭和高净值家庭年龄分布： 居多，

高净值家庭倾向：养育多子女、身居管理岗位。

高学历、管理层人群更具财富传承意识

在 财富传承需求中，人身安全、生活质量及子女未来

发展是财富传承的主要动机，保险计划是各家庭选择的最主

要财富传承工具，占比达 ;银行则是各家庭选择的最主

要财富传承机构，占比达到 。