2024年

第⑤期

总第73期

十年之约 加速奔跑

银行业务管理部

2024年2月6日

目录勇立潮头掀巨浪凝心聚力谋新篇

01数据窗口

02大单分析

03机构风采

04工作指引

指 标 达成值 达成率 同比

价值 14440 31.7% 88.9%

十年及以上

期交 1264 10.5% 134.3%

期交 59761 - 79.9%

年度

指 标 达成值 达成率 同比

价值 709 1.6% 57.0%

十年及以上

期交 150 1.3% 173.7%

期交 2687 - 43.9%

月度

注：数据截至2月5日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；

数据未经审计，仅供参考

数据窗口：整体

排名 机构 年累计（万元） 系统贡献

1 山东 1,994 13.8%

2 上海 1,933 13.4%

3 广东 1,369 9.5%

4 内蒙古 1,368 9.5%

5 湖北 936 6.5%

6 河南 912 6.3%

7 浙江 564 3.9%

8 江苏 509 3.5%

9 陕西 477 3.3%

10 河北 409 2.8%

价值前十

数据窗口：分公司/年度

排名 机构 达成率 年累计（万元）

1 贵州 59.5% 220

2 北京 52.3% 221

3 吉林 48.2% 116

4 青海 46.5% 133

5 河南 46.4% 912

6 上海 45.9% 1,933

7 河北 45.6% 409

8 甘肃 41.9% 275

9 宁波 40.6% 58

10 山东 39.1% 1,994

达成率前十

数据窗口：分公司/年度

排名 机构 月累计（万元） 系统贡献

1 河南 78 11.0%

2 广东 69 9.7%

3 内蒙古 56 7.9%

4 山东 53 7.5%

5 江苏 52 7.3%

6 湖北 43 6.1%

7 四川 36 5.1%

8 湖南 35 4.9%

9 山西 35 4.9%

10 浙江 35 4.9%

价值前十

数据窗口：分公司/月度

排名 机构 达成率 月累计（万元）

1 吉林 5.9% 14

2 宁波 5.0% 7

3 河南 4.0% 78

4 云南 3.8% 30

5 四川 3.5% 36

6 安徽 3.4% 14

7 河北 3.1% 28

8 山西 2.7% 35

9 天津 2.6% 5

10 贵州 2.6% 9

达成率前十

数据窗口：分公司/月度

排名 中支 年累计

（万元） 排名 中支 年累计

（万元）

1 上海本部 1,933 16 包头 224

2 呼和浩特 782 17 北京直属 221

3 东莞 595 18 昆明 221

4 武汉 583 19 乌鲁木齐 208

5 烟台 580 20 洛阳 207

6 杭州 457 21 银川 202

7 潍坊 451 22 西安 196

8 淄博 351 23 贵阳 183

9 广州 302 24 海口 168

10 重庆本部 285 25 长沙 165

11 邢台 276 26 兰州 146

12 济南 265 27 太原 138

13 焦作 234 28 西宁 133

14 巴彦淖尔 233 29 咸阳 121

15 佛山 232 30 达州 119

价值前三十

数据窗口：中支/年度

排名 中支 月累计

（万元） 排名 中支 月累计

（万元）

1 焦作 56 16 重庆本部 14

2 东莞 30 17 扬州 13

3 烟台 28 18 长春 13

4 昆明 28 19 包头 11

5 杭州 26 20 芜湖 11

6 呼和浩特 25 21 佛山 10

7 达州 23 22 巴彦淖尔 9

8 银川 22 23 江门 8

9 邢台 20 24 广州 8

10 长沙 20 25 兰州 8

11 晋城 17 26 潍坊 8

12 武汉 16 27 济南 8

13 苏州 15 28 南京 7

14 潜江 15 29 宁波本部 7

15 乌鲁木齐 14 30 泰州 6

价值前三十

数据窗口：中支/月度

数据窗口：产品

银代财富累计期交

产品结构——

--荣耀鑫享庆典版

期交保费40510万，

占比68%

--华实臻享

期交保费15728万，

占比26%

银代财富累计价值

产品结构——

--荣耀鑫享庆典版

考核价值9238万，

占比64%

--华实臻享

考核价值4588万，

占比32%

机构 保单件数 机构 保单件数

上海 127 四川 5

山东 104 甘肃 4

广东 68 吉林 4

内蒙古 40 云南 4

河南 31 安徽 3

江苏 16 厦门 3

浙江 16 大连 2

河北 15 广西 2

湖南 14 辽宁 2

北京 13 青岛 2

陕西 13 福建 1

新疆 11 江西 1

贵州 10 宁波 1

山西 10 深圳 1

重庆 8 天津 1

湖北 7 青海 0

宁夏 6 黑龙江 0

海南 5 系统 550

20万以上大单机构分布

大单分析

机构大单天花板

机构 险种 交费年期 期交保费

（万元）

广东 华实臻享终身年金保险 3年缴 218

山东 华实臻享终身年金保险 3年缴 214

重庆 华实臻享终身年金保险 5年缴 200

陕西 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 200

上海 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 150

河南 华实臻享终身年金保险 5年缴 121

深圳 华实臻享终身年金保险 5年缴 118

内蒙古 华实臻享终身年金保险 5年缴 111

山西 华实臻享终身年金保险 5年缴 106

浙江 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 100

河北 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 100

贵州 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60

新疆 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 60

海南 华实臻享终身年金保险 5年缴 55

江西 华实臻享终身年金保险 5年缴 50

江苏 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 50

湖北 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 50

湖南 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 50

大单分析

机构大单天花板

机构 险种 交费年期 期交保费

（万元）

宁波 华实臻享终身年金保险 5年缴 41

天津 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 40

北京 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 40

宁夏 荣耀鑫享庆典版终身寿险 3年缴 35

四川 华实臻享终身年金保险 3年缴 31

福建 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 30

广西 华实臻享终身年金保险 5年缴 21

大连 华实臻享终身年金保险 5年缴 20

甘肃 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

吉林 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

云南 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

辽宁 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

青岛 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

安徽 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

厦门 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 20

青海 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 10

黑龙江 荣耀鑫享庆典版终身寿险 5年缴 10

大单分析

机构风采

北京达成一季度考核价

值年进度50%挑战目标

上海达成一季度考核价

值年进度45%目标

河北达成一季度考核价

值年进度45%目标

河南达成一季度考核价

值年进度45%目标

吉林达成一季度考核价

值年进度45%目标

青海达成一季度考核价

值年进度45%目标

机构风采

以上为近一周达成一季度目标的机构贺报

展示，本期选取河南、北京两家机构做典范

分享，总结经验，学习先进，积累可复制的

成功。

建立学习型组织，开展多样化活动

河南

读书会——

从知道向会用转变

——生命银行

面向高端客户，让财富

增值为生命升值

养促结合——

财富职场活动+特色个性化

活动，实现“一对多”的高

效客户经营、签单模式

机构风采

落实四大举措，严抓基础管理

北京

1.人力清分：

将作战人力分为总监层级、绩优层级、大众层级、新人层级，

设定目标不同，工作侧重点不同。

2.客户活动：

分公司给予活动支持、活动量支持、方案支持。每周举办4-5

场，围绕健康养老、财务规划等主题开展讲座，旅交会、酒会

等活动加深联系，手工、采摘等活动作为补充。

3.追踪督导：

梳理100个客户进入开局战、明确目标节奏、每个团队上报每

月活动形式和行事历、每人每天不少于2访、每个总监团队设

置专项内勤督导、每周召开开局战总监追踪会议。

4.氛围营造：

不同层级多轮启动、重新布置职场、阶段设置表彰会议、制作

荣誉海报、优秀典范分享。

北京分公司开局战启动会 特色客户活动：制作泡菜

一封感谢信—给客户

1.新春问候与感情链接

2.感恩表达及温度传递

3.服务宣导及工作汇报

一份感谢礼—给父母

1.游子身上衣，服务手中线

2.儿行千里路，亲心千里逐

3.孔子著孝经，孝乃德之属

一个合伙人—给自己

1.“究竟是我们改变了世界，还是世界改变了我们”

2.“一个篱笆三个桩，一个好汉三个帮”

3.“不要活在过去的记忆里，昨天的太阳晒不干今

天的衣裳，加入我们一起奋斗”

工作指引:假日经营“三个一”

工作指引:给客户的一封信

以下为总公司提供的“感谢相伴，携手春

风”版致客户的一封信模板，请各机构认真

阅读附件模板内容后，参考工具形式，引导

财富业务人员通过手写、彩打或H5的方式

完成一封信内容，将信发送至客户，在新春

之际向客户表达感谢和祝福。

感谢相伴 携手春风

亲爱的朋友：

展信安！

候鸟掠出线影，年轮添了新纹，距离上一次给您

写信已经过去XX天了。值此新春佳节之时，再次

提笔，向您和家人致以诚挚的问候和节日的祝福，

2023，感谢您的支持，2024，我们继续同行。

回顾过去的一年，新华保险既是您家庭幸福的守

护者，也是我实现人生价值的梦想舞台，所以我想

先跟您汇报一下公司2023年的情况：新华保险在

今年继续入榜《福布斯》《财富》双世界500强企

业，保费收入和资产规模稳步增长，偿付能力充足，

坚持快理赔，优服务，累计赔付159亿元，日均1.2

万人次。感谢您对我们公司的信任，是您让我们在

保险行业不断成长和进步。

工作指引:给客户的一封信

人之相交，交于情。在与您交往的过程中，我们

不仅建立了业务关系，更结下了深厚友谊。记得有

一次，您向我们咨询一份特殊的保险计划，为了更

好地为您服务，我们团队加班加点地研究了市场上

的同类产品，并为您量身定制了一份保障方案。在

您的信任和支持下，我们成功地完成了这笔业务，

也赢得了您的友谊和口碑。

除了业务上的合作，您还经常与我们分享您的生

活和工作中的点滴，让我们感受到了您的真诚和善

良。每一次与您的交流都让我受益匪浅，我从您身

上学到了很多宝贵经验和知识。记得有一次，您邀

请我们参加您的家庭聚会，让我们有机会与您的亲

朋好友交流互动，感受到了家的温暖和幸福。这些

珍贵的回忆将永远留在我们的心中。

总有奋不顾身的相信，总要坚韧恒久的勇气。您

的信任就是我努力工作的动力，在新的一年里，我

们将一如既往地为您提供更优质、更专业的保险服

务。我们将不断努力，创新业务模式，提高服务质

量，为您和您的家人提供更加全面、可靠的保障。

同时，我们也希望与您一起共同探索更多的合作机

会，携手共进，共创美好未来。

此刻，也许您已踏上回家的旅途，也许在大声地

问候亲友，也许在默默地思念远人，无论您身在何

地，我都想把祝福送给您，愿您前路通畅。“爆竹

声中一岁除，春风送暖入屠苏。”过年了，再次祝

您和家人新春愉快、阖家幸福、万事如意！来年，

我们再次相约春风！

您身边的保险专家：艾新华

2024年X月X日

工作指引:最美全家福

根据《银代渠道财富业务第八届“最美全

家福”客户服务活动方案》要求，各机构要

挖掘本机构、团队或个人在一季度的优秀客

户服务活动案例，每周反馈活动开展情况简

讯，或财富业务人员“最美全家福”客户服

务案例。

工作指引:新华健康权益服务卡

各机构可结合业务实际情况，向财富业务

人员宣导新华健康五种健康权益卡，在新春

佳节之际为更多客户提供暖心服务体验，持

续加深与客户粘性。

新华健康护理权益服务卡

（8天7晚/15天14晚）

 一对一院内护理

 就医陪同、住院/出院协助

 居家康复指导、院后康复追踪

新华健康特药权益服务卡

 100多种国内特药+60多

种海外特药

 164种海外器械

 十大特色服务

工作指引:新华健康权益服务卡

新华健康绿通权益服务卡

 电话医生/门诊/重疾门诊不限次

 住院/手术绿通不限次

 二诊/MDT多学科会诊

新华健康CART就医协助卡

 院前绿通

 CART治疗

 不符合疗法时重疾/住院

/手术绿通

爆竹声中一岁除

阖家团圆府美满

C h i n e s e N e w Y e a r ' s E v e

财富伙伴有的正在岗位奋斗；有的正在洽谈客

户；有的正在回家的路途；有的正在老家与亲人

团聚……

念亲恩、谢客户；强自我。落地新春三个一，

临近农历春节，我们欢欢喜喜过大年！

祝福财富将士及家人，在龙年有龙则灵，龙腾

玉宇；繁花似锦，又见花开！