土拍研究院

数据看市场

2023年1-12月

长三角重点城市房地产市场分析

全年土地成交规模同比回落，房企拿地意愿显著收缩

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

2023年全年长三角重点城市涉宅用地成交521宗，相比往年减少55宗，土地占地面积2178万㎡，同比下降19%，土地成

交金额7334亿元，同比下降17%。自2022年末土地市场持续遇冷，供地端地方政府土地出让更加谨慎，需求端房企拿地

显著收缩，大量土地底价成交，2023年土地市场成交规模较2022年同期有明显下滑。

12月长三角重点城市涉宅用地成交101宗，土地占地面积450.4万㎡，环比上涨213%，同比上涨47%，土地成交金额

1191.8亿元，环比上涨309%，同比上涨77%。12月整体土地成交量价小幅翘尾，与10月基本持平。

54

32

15

23

141

34

7

21

60

29

96

56

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2021.1-2023.12长三角重点城市涉宅用地成交月度走势

成交总用地面积(万㎡) 成交总建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 成交幅数

受局部供地质量提升影响，全年楼板价和溢价率同比微涨

2023年长三角重点城市平均溢价率5.5%，相比去年同期增加2.2个百分点，平均楼面价17290元/㎡，同比上涨7%；其中

12月份长三角重点城市溢价率3.1%，与上个月持平，相比往年同期增加1.1个百分点，平均楼面价13523元/㎡，环比上

涨20%，同比上涨14%。受上海、杭州等热点一二线城市供地质量提升的影响，土地成交楼板价和溢价率相比2022年小

幅上涨。

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）

15440

18090

1219512458

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13247

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12375

23853

10958

13743

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19937

17807

19943

22136

1651016433

1927619952

1904818330

11234

13523

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5%

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4% 4%

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10%

9% 9%

7%

9%

6%

7%

4%

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3.1%

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0

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25000

30000

2021.1-2023.12长三角重点城市涉宅用地楼面价&溢价率月度走势

成交楼面价(元/m²) 溢价率(%)

2023年新房成交延续筑底，回暖持续性不足

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

2023年长三角重点城市新房新增供应3693万㎡ ，同比下降18% ，新房成交3905万㎡，同比下降10%，新房均价

38476元/㎡ ，同比上涨2.0%。2023年长三角成交规模低位再降，整体回暖持续性不足，延续筑底。

12月长三角重点城市新房新增供应358万㎡，环比下降10%，同比下降38%，新房成交368万㎡，环比上涨33%，

同比下降12%，新房均价38041元/㎡ ，环比上涨3%，同比下降8%。年尾虽迎来小波段向好行情，但受到新房低

迷行情和地市显著缩量的影响，持续性不足。

0

5000

10000

15000

20000

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35000

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50000

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200

300

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500

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900

1000

2021.1-2023.12长三角重点城市商品住宅供求量价月度走势

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

1019 536 1023 513 269 215 118

909

623

1100

563

298 260

152

66945

29154

33902

27877

31385

23011

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1200

上海 南京 杭州 苏州 宁波 无锡 常州

2023年长三角重点城市商品住宅供求量价情况

供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)

各能级城市均去化承压，2023年仅杭州新房成交有涨

各能级城市新房成交情况：2023年长三角重点城市中，仅杭州商品住宅成交面积1100万㎡同比往年上涨11%，赶超上海，

其他城市全年成交均不及2022年，呈现均有不同程度的下滑。房价方面，宁波、苏州、上海同比微涨外，其他城市有小

幅下滑。随着四季度“认房不认贷”、限购局部松绑、降首付、降利率、调整普宅标准等利好新政加持下，预计2024年

新房市场维持平稳运行。

一线城市 新一线城市 二、三线城市

-23%

-18%

-12%

-21%

11%

-20%

-11%

常州

无锡

宁波

苏州

杭州

南京

上海

2023年长三角重点城市商品住宅

成交面积同比

环比

-2.8%

-2%

11%

7%

-3%

-9%

4%

常州

无锡

宁波

苏州

杭州

南京

上海

2023年长三角重点城市商品住宅

房价同比

环比

库存量同比回落，去化周期拉长至近三年峰值

注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。

截至2023年12月底，长三角重点城市商品住宅总库存为3999万㎡，环比上涨0.6%，同比下降2.0%，去化周期为

12.3个月，相比上个月增加0.2个月，相比去年同期增加1.0个月。

总的来看， 2023年狭义库存相比往年有所回落，但月度来看，小幅微增；从去化周期变化来看，以5月为转折点，

去化周期由降转增，且持续上扬，截止12月去化周期达到了近三年高峰值。

7.9

7.1 6.7 6.5

5.7 5.6 5.7 5.6 5.9 6.0 6.3 6.6 6.9 6.9

7.5

8.1

9.3

9.9 9.9 10.310.310.710.911.311.210.9

10.2 9.8 9.6 9.7 10.110.511.011.4

12.112.3

0.0

2.0

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2000

2500

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3500

4000

4500

2021.1 2021.2 2021.3 2021.4 2021.5 2021.6 2021.7 2021.8 2021.9 2021.10 2021.11 2021.12 2022.1 2022.2 2022.3 2022.4 2022.5 2022.6 2022.7 2022.8 2022.9 2022.10 2022.11 2022.12 2023.1 2023.2 2023.3 2023.4 2023.5 2023.6 2023.7 2023.8 2023.9 2023.10 2023.11 2023.12

2021.1-2023.12长三角重点城市商品住宅可售面积&去化周期走势

可售面积(万㎡) 近一年去化周期(月)

沪杭短期无去化风险，锡常新房去化超20个月

城市 2022年12月

可售面积(万㎡)

2023年12月

可售面积(万㎡)

可售面积同比 2022年12月

去化周期(月)

2023年12月

去化周期(月)

去化周期差值

苏州 777 738 -4.9% 13.1 15.8 2.7

南京 838 803 -4.2% 12.9 15.5 2.6

无锡 545 504 -7.4% 20.6 23.2 2.6

上海 584 736 26.0% 6.9 9.7 2.8

杭州 529 472 -10.9% 6.4 5.1 -1.3

常州 384 365 -5.0% 23.4 31.3 7.9

宁波 425 380 -10.5% 15.2 15.3 0.1

注：去化周期=可售面积/近一年流速

从长三角重点城市对比来看，仅上海新房库存量同比上涨26%，但库存仍处低位，去化周期仅为9.7个月，供给导

向型特征显著，库存压力微涨；杭州新房库存量同比下跌10.9%，且去化周期仅为5.1个月，在各城市中属于偏低

位水平，市场目前没有短期去化风险；其他城市库存走向相似，库存量走高，新房流速减缓，去化周期不同程度的

拉长，其他常州、无锡去化周期在20个月以上，去化风险依旧较大。

TOP前三项目金额占比近三成，核心地段项目成交遥遥领先

长三角各重点城市金额榜首位分别为：

上海合生缦云上海122.33亿元、南京中宁府57.53亿元、杭州之江未来社区168.95亿元、苏州建发缦云58.15亿元、

无锡中信泰富·玖著22.25亿元、常州龍宸壹號13.38亿元、宁波绿城东投·凤鸣云翠府55.48亿元。

城市 排行 项目 区域 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交均价(元/㎡)

上海

1 合生缦云上海 杨浦 122.33 521 119887

2 中建万科理想之地 嘉定 119.99 2103 50412

3 象屿招商公园1872 闵行 106.34 1898 51748

南京

1 中宁府 建邺 57.53 295 75162

2 越秀和樾府 建邺 30.86 490 55815

3 保利燕璟和颂 栖霞 30.35 855 34277

杭州

1 之江未来社区 西湖区 168.95 3070 37502

2 馥香园 拱墅区 93.02 828 55000

3 滨运锦上湾 拱墅区 72.21 1263 39995

苏州

1 建发缦云 新区 58.15 661 47582

2 湖西观云 园区 52.91 472 54786

3 万科朗拾 园区 30.70 312 49143

无锡

1 中信泰富·玖著 滨湖区 22.25 411 34792

2 建发上院 新吴区 15.76 505 23124

3 保利达江湾城 梁溪区 15.16 515 25837

常州

1 龍宸壹號 新北区 13.38 249 31706

2 中建国贤府 钟楼区 12.42 374 26369

3 路劲美的·竹林壹号 天宁区 8.53 232 23564

宁波

1 绿城东投·凤鸣云翠府 鄞州 55.48 672 44005

2 雅戈尔·明湖懿秋苑 鄞州 37.75 328 52460

3 东投&江山万里·明湖怡府 鄞州 37.24 346 52853

2023年长三角各重点城市商品住宅金额榜TOP前三

政策端：

2023年房地产政策环境呈现愈来愈宽松的态势。上半年，中央层面并无实质性的重磅刺激政策，而地方发布政策多为对

现行制度的优化调整，或意在规范市场秩序。下半年，政治局会议定调行业供需关系发生重大转变，中央政策力度逐渐

由“托而不举”逐渐转向“托举并用”。全年中央及地方共计出台700余条房地产政策，各地政策多采用提高优化公积

金政策、发放购房补贴的方式，并涉及优化限购政策、降低首付比例及房贷利率、优化预售资金监管等方面。市场过热

阶段出台的限制性政策正在逐步退出或优化。

土地端：

2023年长三角重点城市涉宅用地成交521宗，相比往年减少55宗，土地占地面积2178万㎡，同比下降19%，土地成交

金额7334亿元，同比下降17%。虽然“限价”取消后为房企留足利润，相对调动拿地积极性，但受到房企资金依旧承压

，楼市依然下行等多重因素影响，房企参拍热情依然不佳，溢价率仍处于相对低位。

新房端：

2023年长三角房地产市场呈现“前高中低后稳”，年尾市场回升向好趋势明确，但复苏基础仍需巩固。8月末以来，多

个核心城市陆续落地执行“认房不认贷”、优化限购和限售政策，政策环境已接近2014年最宽松阶段，但居民预期仍未

能明显改善，政策带动效果较为有限。目前，杭州、上海等城市短期库存较安全，伴随着政策端持续优化调整，新房销

售规模仍保持在高位；苏州、南京等城市政策优化空间有限，库存去化承压，短期市场走出底部或仍需要时间；常州等

三线城市库存去化压力大，市场调整态势短期或难改。

展望：

中国楼市复苏将是一个循序渐进的过程。短期来看，房地产市场很难出现以往政策刺激后“V”型走势，筑底、低位震

荡、脉冲式调整是主旋律。

土拍研究院观察

PART/01 合肥土地市场分析

299

503 609 554 245

1142 1211

468

341

652 688

460 51

84

105

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0

20

40

60

80

100

120

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

2023年全年合肥市区共成交52宗地块（纯住宅用地36宗，商住用地3宗，商服用地8宗，其他用地5宗），总成交面

积约245万㎡，成交金额约460亿元。12月28日，合肥第十批次土拍市区3宗住宅地块成交（滨湖区1宗、包河区2

宗），成交总面积191.7亩，成交总价36.6亿元；另外还成交1宗公用设施营业网点用地。

经营性用地成交分析

住宅类, 36,

69%

商住类, 3,

6%

商服类, 8,

15%

其他, 5, 10%

2023年全年合肥市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

2023年全年合肥市区共成交36宗涉宅地块，总成交建筑面积约376万㎡，成交金额约444亿元。其中12月份，合肥市

区共新增3宗普通涉宅用地成交，分别是滨湖区1宗、包河区2宗，成交总面积12.8万㎡，成交总价36.6亿元，平均楼

面价12834元/㎡，溢价率5%。

446 322 948 997 376

630 656

444 7225 6645 6578

11823

19663 19013 20994 22550

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20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市区年度涉宅类土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

32

52

80

36

22%

12%

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15%

0%

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10%

15%

20%

25%

0

20

40

60

80

100

2020年 2021年 2022年 2023年

合肥市区年度涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 0 52 102 47 27 25 5 11 79 29

68

101

56

33 33

7 9 0

101

37

13026

9853

11844 12600 13426 14542

8250

12777 12834

0

5000

10000

15000

20000

0

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100

150

2023年合肥市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

14

0 0

6

10

4

3

2

1 1

0

6

3

7%

14% 12% 14% 15% 15% 15%

0%

27%

5%

0%

10%

20%

30%

0

5

10

15

2023年合肥市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

（备注：4月份二批次成交中包河、高新、经开各含1宗部分保障地块，按普通涉宅地块进行统计。）

涉宅类用地成交分析

230 101 22 140 65 83 171 184

127

58

31

45

28

24

0

63

184

128

11

99

36

58

33

107

165

99

20

53

21 26

0

61

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

0

50

100

150

200

250

包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年成交金额（亿元）

对比合肥各区域成交，分别包河12宗、滨湖5宗、高新2宗、经开3宗、庐阳4宗、蜀山3宗、瑶海7宗。其中成交建面、

成交金额最高的为包河区，成交建面127万㎡，成交金额165亿元；从溢价率方面来看，放开限价之后，滨湖区的溢

价最高，已经达到24.8%；从平均楼面价来看，滨湖区依旧是位居首位，可见相对而言，滨湖区土地市场热度较高。

12960

17109

6374

11874

7585

10903

9612

6.6%

14.8%

12.0% 8.3%

6.7%

13.4%

0.6%

8.3%

12.8%

24.8%

12.5%

15.7%

7.1%

9.8% 12.7%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

0

2000

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14000

16000

18000

包河区 滨湖区 高新区 经开区 庐阳区 蜀山区 新站区 瑶海区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，合肥市区2023年全年土拍中，房企参拍度整体尚可。上半年整体热度颇高，下半年热度稍有下降，但

整体尚可，年末出现热度回升。而从四季度情况来看，9月份瑶海区成交的1宗住宅地块，为底价成交；10月份无新

增成交。在11月份两场土拍中，整体热度则有所回升，其中11月2日的滨湖、包河地块，均有10余家参拍，现场竞价

也较为“疯狂”，最终两片区土地单价记录均被刷新。12月份土拍虽然仅有3宗宅地，但关注度较高，其中越秀拿下

的滨湖省府07地块更是刷新了合肥楼面价地王。

房企拿地排行榜

房企2023年合肥市区拿地金额TOP10排行榜

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区

排名 拿地房企 宗数 建筑面积（万㎡） 成交总价（亿元） 平均楼面价（元/㎡）

1 合肥城建 1 23.4 35.0 14973

2 安徽省交通控股集团 1 18.1 33.9 18689

3 安徽置地 1 14.9 26.1 17495

4 中国铁建 2 19.7 25.3 12844

5 厦门建发集团 1 20.2 24.1 11922

6 杭州椿实置业 1 16.8 21.9 13034

7 合肥城改集团 1 16.3 21.4 13109

8 伟星集团 2 23.1 20.6 8904

9 中海地产 1 13.7 20.4 14870

10 江苏亚伦集团 2 17.7 19.7 11178

合肥2023年第十批次出让情况：

2023年12月28日，合肥第十批次土拍市区3宗住宅地块成交（滨湖区1宗、包河区2宗），成交总面积191.7亩，成交总价

36.6亿元；另外还成交1宗公用设施营业网点用地。其中最值得关注的是滨湖省府07地块，共有9家房企参拍，最终经过激烈

的竞价，滨湖省府07地块被越秀收入囊中，该地块溢价率28.06%，地块楼面价23050元/平米，成为合肥新晋楼面价地王。

土拍监测

行政区 宗地编号 地块位置 用途 使用年限 用地面积

（亩） 容积率 成交总价

（万元）

成交楼面价

（元/㎡） 溢价率 竞得单位

所属

集团

包河区

包河区

BH20231

2号

东至规划支路、

西至上海路、

南至歙县路、

北至郎溪路

A地块居住

63.65亩；

B地块幼儿园

12.23亩

居住70年；

幼儿园50年

75.88 A地块≤2.4；

B地块≤1.0 116047.6 9558.48 0.22%

合肥和禹

房地产开

发有限公

司

保利

发展

包河区

包河区

BH20231

3号

东至规划支路、

西至上海路、

南至龙川路、

北至歙县路

居住 70 79.62 ≤2.4 166246.56 13050 12.86%

合肥中交

房地产开

发有限公

司

中交

地产

滨湖区

滨科城

BK20230

7号

滨科城紫云路

以南、包河大

道以西

居住 70 36.22 ≤1.5 83487.1 23050 28.06%

重庆越嘉

房地产开

发有限公

司

越秀

集团

滨湖区

滨科城

BK20230

8号

滨湖科学城方

兴大道以北、

广西路以东

公用设施营业

网点用地（加

油站）

40 0.75 ≤0.5 471 18840 0.32%

安徽龙阁

石化有限

责任公司

中国

石化

PART/02 苏州土地市场分析

2023年苏州市区共计成交130宗经营性用地（76宗纯住宅类、12宗商住类），总成交占地面积449万㎡，总成交

建面768万㎡，总成交金额952亿元。其中12月份共计成交21宗地块，总成交占地面积66.3万㎡，总成交建面

119.9万㎡，总成交金额116.8亿元，其中有11宗为涉宅用地，9宗商服类用地。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区、姑苏区

535 719 409

449

1129

1426

786

768

1152

1385

975

952

117

129

91

130

0

20

40

60

80

100

120

140

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

2020年 2021年 2022年 2023年

苏州市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 76,

59%

商住类, 12, 9%

商服类, 39, 30%

其他, 3, 2%

2023年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

经营性用地成交分析

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区、姑苏区

796 1146 644 542

1108 1333 943

899

13932

11625

14628 16582

26488 25985 25981 27877

0

10000

20000

30000

0

500

1000

1500

2020年 2021年 2022年 2023年

苏州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

74 76 69

85 9%

5%

2.7%

4.6%

0%

5%

10%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

苏州市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 70 0 0 47 68 0 87 0 78 113 80

140

98 118 130 137 169

108

20003 21011

17323 14859 175691497613559

0

10000

20000

30000

0

50

100

150

200

2023年苏州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 11 0 0 9 12 0 15 0 11 16 11

7.5% 9.1%

2.4% 2.0%

5.8%

5.4%

0%

0.0%

5.0%

10.0%

0

10

20

2023年苏州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

2023年苏州市区宅地成交85宗，总用地面积334.1万㎡，总建面542.4万㎡，成交金额约899.5亿元，平均楼面价

16582元/㎡，平均溢价率4.6%。 2023年苏州自八批次起，取消“限价+摇号”土拍规则，回归价高者时代，前七

批次土拍热度一般，但核心区域地块依旧破中止价成交；八批次为土拍新规则下首拍，核心区域地块突破30%溢价

成交，非核心地块底价成交。纵观整个2023年，苏州土拍频次更为密集，以“少量多次”的形式完成了11场土拍，

其中12月还进行了吴江、相城、吴中3场的区域专场土拍。

涉宅类用地成交分析

20 97 163 122 141 101

55 60

117 125

108

77 26

92

194

153

221

257

109

69

153 157

201

211

0

50

100

150

200

250

300

0

50

100

150

200

姑苏区 吴江 吴中区 相城区 新区 园区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年成交金额（亿元）

对比苏州各区域宅地成交， 2023年相城区以125万㎡占据土地成交建面第一，其次吴中区117万㎡、新区108万㎡；

园区以211亿元占据土地成交金额冠军，新区仅次于后。从楼面价和溢价率来看，各区域土地成交热度分化明显，

园区土地成交热度最高，溢价率达到8.5%，新区、姑苏区溢价率均处于6.5%以上，而吴江、吴中、相城基本底价

成交为主。土地市场呈现了持续分化的态势，市场热度基本依托核心地块支撑。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区、姑苏区

13102

9493

11892 12548

15619

25439 19819

11393

13083 12570

18649

27211

1.2%

0% 0%

0%

2.0%

8.5%

6.5%

0.2% 0% 0.04%

6.6%

10.5%

0.0%

2.0%

4.0%

6.0%

8.0%

10.0%

12.0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

姑苏区 吴江 吴中区 相城区 新区 园区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年溢价率

涉宅类用地分区成交表现

从拿地房企来看，2023年苏州整体以央企、地方国资拿地为主。随着利好政策逐渐释放，民企参拍度高，旭辉、

苏州嘉盛、苏州斜港置业、中亿丰集团、苏州腾聪置业等民企回到公开土地市场积极拿地，且多以民企+本地国企

的组合拿地，市场表现活跃。此外，在次核心、外围板块，“本地国企+民企”、“央国企+本地国企”的托底合

作拿地模式也是2023年土地市场一大特征。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；房企联合拿地的各计算一次；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区、姑苏区

房企拿地排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 吴城置业 9 59.0 72.0 12211

2 华润置地 3 23.5 67.2 28537

3 厦门建发集团 5 30.5 62.3 20408

4 中亿丰控股集团 6 40.9 58.6 14317

5 中建三局 4 31.7 51.2 16151

6 苏高新集团 6 38.4 50.4 13124

7 苏州高铁新城 4 30.5 45.6 14969

8 吴江城投 5 24.9 41.4 16653

9 中海地产 2 14.2 41.1 29012

10 天鸿伟业 4 27.4 40.9 14930

房企2023年在苏州市区拿地金额TOP10排行榜

2023年苏州第九~十一批次成交情况：

苏州第九批次：12月15日，吴江5宗地块全部底价成交，总成交面积约21.95万㎡，成交总价34.25亿元，最高成交楼面价

18800元/㎡，涉及七都镇、太湖新城、老城区、开发区。除拆迁安置用地的七都地块，其他所有地块均采用了合作拿地模

式，包括无锡德文、亨通地产、斜港置业、苏州苏河、吴江城建。

苏州第十批次：12月22日，相城区底价成交3宗宅地，总占地面积约13.5万㎡，成交总价约34.0亿元，分别位于黄桥和高

铁新城。其中中亿丰&苏州高铁新城以总价29.93亿摘得高铁新城两宗地块。

苏州第十一批次： 12月23日，吴中区底价成交3宗宅地，总占地面积约15.5万㎡，成交总价约33.5亿元，分别位于太湖新

城、郭巷、度假区；拿地房企均为地方国企平台。

土拍监测

区域 宗地编号 地块位置 用途类别 用地面积

（㎡）

容积

率

建筑面

积（㎡）

保证金

(万元)

成交总价

(万元)

成交楼面价

（元/m²）

溢价率 拿地房企

竞拍时

间

吴江

（苏州第

九批次）

WJ-J-2023-19 吴江东太湖度假区（太湖新城）笠泽

路北侧、新开河西侧 住宅 31528 1.05 33104 8810 44028 13300

0%

吴江城建、无锡德文

2023-

12-15

WJ-J-2023-20 吴江东太湖度假区（太湖新城）流虹

西路南秋枫街东 住宅 73475 1.05 77149 29100 145039 18800 吴江城建、苏州苏河

WJ-J-2023-21 吴江东太湖度假区（太湖新城）江村

路北夏蓉街西 住宅 34103 1.3 44334 13200 65968 14880 斜港置业、吴江城建

WJ-J-2023-22 吴江开发区杨湾路南侧鲈乡北路西侧 住宅 56576 1.5 81402 17100 85472 10500 吴江东运房产投资、亨

通地产

WJ-J-2023-18 吴江区七都镇常增路东侧、创业路北

侧

住宅

（安置房） 23889 1.6 38222 360 1762 461 吴江市七都农村投资发

展

相城区

（苏州第

十批次）

苏地2023-WG-93

号

相城区黄桥街道春申湖快速路南、永

方路西 商住 24074 1.6 38518 8100 40469 10506

0%

苏州城投

2023-

12-22

苏地2023-WG-94

号

相城区高铁新城永昌泾南、吴韵路西 商住 63941 1.8 115094 34460 172291 14970 中亿丰、苏州高铁新城

苏地2023-WG-95

号

相城区高铁新城齐门北大街东、马泾

路南 住宅 47055 1.8 84699 25410 127049 15000 中亿丰、苏州高铁新城

吴中区

（苏州第

十一批次）

苏地2023-WG-97

号

吴中区郭巷街道东进路北侧、尹中路

东侧 住宅 68627 1.6 109803 31850 159215 14500

0%

天鸿伟业、吴城置业

2023-

12-23

苏地2023-WG-98

号

吴中区度假区产业园塔山东路以北、

查山路以西 住宅 38662 1.8 69591 10440 52193 7500 科福实业、吴城置业

苏地2023-WG-99

号

吴中太湖新城东太湖路南侧、箭浮山

路东侧 住宅 48182 1.6 77091 24670 123345 16000 金融街、吴中国资

PART/03 无锡土地市场分析

2023年，无锡市区共成交86宗经营性用地（其中46宗住宅用地、22宗商住用地），成交占地面积327万㎡，成交建面580万

㎡，成交总金额603亿元。其中12月份共计成交15宗地块，总成交占地面积42.3万㎡，总成交建面94.9万㎡，总成交金额

64.6亿元，其中有8宗住宅+商住用地。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

369 387 436 327

712 710 813

580

1152

919 845

603

61

75

90

86

0

20

40

60

80

100

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

2020年 2021年 2022年 2023年

无锡市区年度经营性用地成交对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数

经营性用地成交分析

住宅类, 46,

54% 商住类, 19,

22%

商服类, 19,

22%

其他, 2, 2%

2023年无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

涉宅类用地成交分析

2023年，无锡市区共计成交65宗涉宅地块，成交建面465.96万㎡，成交金额576.92亿元，溢价率0.26%。除去定销

房地块，无锡市区共计成交60宗涉宅地块，成交建面424.42万㎡，成交金额535.83亿元，溢价率0.28% 。对比年初

制定的土地出让计划，2023年度本市住宅用地计划供应361公顷，其中产权住宅用地335公顷（即商品住宅用地335

公顷），实际完成率为78.4%。

0 0 0 31 26 41 0 61 55 110 59 54

53 33 55

76 72

147

56 56

16964

12482

13441

12499 13036

13444

9368 10362

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

200

2023年无锡市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0 0 5 5 6 0

9 8

14

6 8

0% 0%

2.81%

0% 0% 0% 0% 0% 0

0.01

0.02

0.03

0

5

10

15

2023年无锡市区涉宅类土地成交分析

成交宗数 溢价率

573 657 701 466

704

899 813

12274 577 13686 11595

12381

19845 21569 23508 23010

0

10000

20000

30000

0

500

1000

2020年 2021年 2022年 2023年

无锡市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

46 63

62

65

17%

7%

0.35% 0.26%

0%

10%

20%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

无锡市区年度土地楼面价&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

涉宅类用地分区成交表现

从各区域来看，2023年，无锡市区成交宅地分别梁溪区（8宗）、新吴区（13宗）、经开区（7宗）、惠山区（9

宗）、滨湖区（8宗）、锡山区（15宗）。成交均价方面，经开区最高，其次为梁溪区。

13442 78 60 15780 134100 86 46 11397

134 135

144

158

109

133

56

113

82

96

75

114

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年成交金额（亿元）

9997

17386

9155

11794 12708 12530

13193

19058

10185 9588

16404

11787

0% 0% 0.03% 0%

2.63%

0% 0%

1.34%

0% 0% 0% 0%

0%

1%

1%

2%

2%

3%

3%

0

5000

10000

15000

20000

25000

滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年溢价率

房企拿地排行榜

房企拿地排行：2023年总体来看，新发集团7宗地块，合计总金额最高；而全资拿地开发房企中，建发集团竞得2宗地块，以总金

额25.12亿元。从2023年各批次表现情况，首轮土拍中，仁恒、红星美凯龙、贵州大兴等开始崭露头角。第2轮土拍中，路劲、华

侨城时隔许久出现在参拍房企之中。第3轮土拍，中信泰富、金领出手补仓。第4轮土拍，世纪金源与梁溪文旅以联合方式获取老

城区核心地块。第5轮土拍，无锡鸿地与梁溪城投以联合方式获取老城区核心地块。第6轮土拍，地方民企华方全资获取东北塘地

块，蓝城与惠山国控以联合方式获取天一新城核心地块。第7轮土拍，其中钱桥街道美林湖东地块，由钱桥街道国企平台与蓝城

获取。第8轮土拍，江苏春丰拿下梁溪定销用地，无锡和拿下锡山区3宗宅地；硕放城投竞得走马塘A地块；恒聚源投资、宛山湖

集团、蠡湖产业投资各竞得一宗宅地。

企业2023年在无锡市区拿地金额TOP10排行榜

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 新发集团 8 68.79 82.40 11978

2 太湖新城 3 22.07 41.29 18706

3 东城 3 26.69 32.74 12265

4 滨湖国控 4 19.99 32.08 16044

5 东亭街道+锡州控股 4 25.91 28.24 10898

6 建发 2 15.44 25.12 16267

7 梁溪城投 2 15.22 24.24 15925

8 华侨城 1 11.17 21.01 18814

9 绿城+太湖新城 1 9.74 19.02 19534

10 锡州控股 5 29.61 18.83 6359

PART/04 常州土地市场分析

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

经营性用地成交分析

2023年，常州市区共成交90宗经营性用地（其中54宗住宅用地、14宗商住用地），成交占地面积402.71万㎡，成交

建面721.58万㎡，成交总金额566.97亿元。

住宅类, 54,

60%

商住类, 14,

16%

商服类, 10,

11%

其他, 12, 13%

2023年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）

357 350 448 403

753

683

830

722

556 537 604 567

79

72

90

90

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市区年度土地供求对比分析

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

土地统计口径：涉宅用地总建面积；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

涉宅类用地成交分析

2023年，常州市区共出让68宗商住用地，成交占地面积330.68万㎡，建筑面积608.45万㎡，总成交金额550.09亿元。

与前两年相一致的是，2023年常州的土地供应依然是集中在下半年，整个上半年仅金坛有4宗宅地供应。此外，民企更

加谨慎，今年推出的地块除年初的舜山小镇地块由九洲竞得，其余均由本土国企摘得，其中黑牡丹、东方新城、科维、

晋陵、龙控等各囤有多宗地块，预计后期会有更多合作开发项目。

491495 418482 517545 608550

10079 11542 10542

9041

18365 19236 19702 19130

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

200

400

600

800

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

44 36

52 68

35%

14%

0.7% 1.02%

0%

20%

40%

0

50

100

2020年 2021年 2022年 2023年

常州市区年度成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

0 8 2.9 0 0 0 13 12 77 499

66

466

3519

9076

8497

9349

0

2000

4000

6000

8000

10000

0

100

200

300

400

500

600

2023年常州市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 1 0 0 0 0 1 9 55

1.04%

0.84% 1%

0.83%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

0

20

40

60

2023年常州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析

成交宗数 溢价率

土地统计口径：涉宅用地总建面积 ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

涉宅类用地分区成交表现

从区域来看，2023年钟楼区16宗、天宁区12宗、经开区13宗、武进区16宗、新北区11宗宅地成交。对比2022年，

2023年除新北区外，钟楼、天宁、武进、经开成交均价有所回落。

171127 80 106 122121 74 146 51 107

211

105 99

74

40

153

113 104 104

76

0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年成交金额（亿元）

12392 13023 8097 10057 7714

12013 10578

8582

7112

7128

0.6%

1.0%

0.6% 0.5%

0.7%

0.7%

0.9%

0.9%

1.9%

0.9%

0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年溢价率

房企拿地排行榜

房企拿地排行： 2023年，常州市区涉宅用地成交企业方面，主要拿地单位依然是地方国资，常州元隆置业有限公

司隶属常州城建置业有限公司；常州弘儒房地产开发有限公司隶属江苏天宁城市发展集团有限公司；运河南岸和东

方新城均具备独立开发能力，在区域内已有多个项目。

企业2023年在常州市区拿地金额TOP10排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 常州市晋陵投资集团 1 37.99 48.41 12591

2 常州高铁新城投资建设发展 1 41.91 46.13 10946

3 常州市城市建设集团 1 10.20 36.71 12125

4 常州市交通产业集团有限公司 3 31.59 36.23 13003

5 常州市武进西太湖滨湖城建设投资有限公司 1 33.08 27.18 8155

6 常州城建置业有限公司 1 20.95 26.32 13495

7 常州地铁集团 2 20.98 26.32 12498

8 恒磊建设 2 26.39 25.52 9631

9 江苏武进经济发展集团 2 21.90 24.94 11319

10 江苏常州东方投资控股有限公司 1 27.56 23.84 8192

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）

PART/05 南通土地市场分析

2023年1-12月南通市区成交31宗经营性建设用地（住宅类23宗、商住类2宗、商服类6宗），总占地面积174.78

万㎡，总成交金额196.97亿元，其中住宅类地块总占地面积138.2万㎡，总成交金额192.18亿元。

土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区、创新区、苏锡通园区

244 237 149

470 175

545

257 257

420 399

213

197

39

47

35 31

0

10

20

30

40

50

0

100

200

300

400

500

600

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市区年度土地成交情况对比

占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡）

成交金额（亿元） 宗数

住宅类, 23,

74%

商住类, 2,

7%

商服类, 6,

19%

其他, 0, 0%

2023年南通市区经营性用地成交占比

（单位：宗数）

经营性用地成交分析

2023年1-12月南通成交20宗涉宅用地，建面171.83万㎡，成交金额166.77亿元，平均溢价率0.4%。其中，12月

南通市区成交14宗涉宅用地，建面125.19万㎡，成交金额101.42亿元，全部底价成交。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区、创新区、苏锡通园区

359 339 188 172

375

347

180 167

10449 10241 9421 10067

21640

23312 22110 22274

0

5000

10000

15000

20000

25000

0

100

200

300

400

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市区年度土地供求对比分析

土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）

平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）

26

15

22

19% 20

3.8%

0.5% 0.4% 0%

5%

10%

15%

20%

25%

0

10

20

30

2020年 2021年 2022年 2023年

南通市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

22 15 9.4

125

0 0 0 0

28 29

0

9.0 0 0 0

12700 101

18805

10047 8867

0

5000

10000

15000

20000

0

50

100

150

2023年南通市区涉宅类土地成交分析

土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）

0 0 0 0

3

1

0

2

0 0 0

14

10.2%

0% 0.2% 0% 0

0.05

0.1

0.15

0

5

10

15

2023年南通市区涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析

成交宗数 溢价率

涉宅类用地成交分析

110 85 32 45 27 30 28 12

105

43

22

10

78

67

17

5

0

20

40

60

80

100

120

0

20

40

60

80

100

120

崇川区 创新区 开发区 苏锡通园区

区域涉宅用地成交建面&金额对比分析

2022年成交建面（万㎡） 2023年成交建面（万㎡）

2022年成交金额（亿元） 2023年成交金额（亿元）

从南通市区各区域来看，崇川区为主力成交区域，共计成交11宗；创新区位居第二，共计成交5宗；开发区共计成

交3宗；苏锡通园区仅1宗。崇川区总成交建面85.27万㎡，总成交金额78.32亿元，成交楼面价最高16007元/㎡，

溢价率最高15%；创新区总成交建面44.81万㎡，总成交金额66.67亿元，成交楼面价最高18805元/㎡，溢价率均

为0%；开发区总成交建面30.16万㎡，总成交金额16.93亿元，成交楼面价最高11293元/㎡，溢价率最高0.42%；

苏锡通园区成交建11.58万㎡，成交金额4.85亿元，成交楼面价4188元/㎡，溢价率0%。

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区、创新区、苏锡通园区

10536 13372 5903 3829

9283

14742

7107

4188

0.3%

2.0%

0.0% 0.0%

1.4%

0.0%

0.4%

0.0% 0.0%

0.5%

1.0%

1.5%

2.0%

2.5%

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

崇川区 创新区 开发区 苏锡通园区

区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析

2022年平均楼面价(元/㎡) 2023年平均楼面价(元/㎡)

2022年溢价率 2023年溢价率

涉宅类用地分区成交表现

从榜单来看，2023年1-12月南通拍地热度明显回升，成交金额前五分别是致豪&科创产发以28.77亿元拿下世

纪大道北、崇州大道西、科甲路南、胜利路东侧地块，楼面价18805元/㎡；华润以19.53亿元拿下园林路东、

世纪大道南、海云路西地块，楼面价16007元/㎡；中海宏洋&轨道置业以15.3亿元拿下教育路北、学田河东地

块，楼面价10896元/㎡；致豪&科创产发以13.9亿元拿下湖东路东、源兴路北、兴业路南、二十号支路西侧，

楼面价13498元/㎡；城市更新&轨道置业&科创产发以12.15亿元拿下朝阳路南、静海大道西、湖东路东、支

路O北侧地块，楼面价10816元/㎡。

房企拿地排行榜

排名 房企 宗数 建面

（万㎡）

金额

（亿元）

平均楼面价

（元/㎡）

1 科创产发 4 41.47 60.96 14155

2 致豪 2 25.69 42.68 16152

3 轨道置业 2 25.27 27.44 10856

4 华润 1 12.26 19.53 16007

5 中海宏洋 1 14.04 15.3 10896

6 星湖 2 26.99 13.35 5014

7 崇发 2 13.24 12.32 10083

8 城市更新 1 11.23 12.15 10816

9 天泰置业 2 17.53 10.93 6298

10 盛和 2 7.53 10.79 14605

房企2023年在南通市区拿地金额TOP10排行榜

土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区、创新区、苏锡通园区

土

拍

研

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院

丨土拍大数据系统丨

除挂牌成交基础数据外，土拍大数据系统更有土拍地图、地块航拍全景等可

视 化内容，助力房企决策千里之外；

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为房企土地投资提供精准的咨询服务；

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等，辅助房企高效拿地。

报告咨询

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