时间/
2022年12月14日
地点/
中国·上海
主办方 联合主办方
时间/
2022年12月14日
地点/
中国·上海
主办方 联合主办方
会
议
背
景
BACKGROUND
国内财富管理业务经过近二十年的发展,中国高净值人群
对财富管理机构筛选、资产组合配置、风险管理控制和服
务体验等方面的专业能力要求也在不断演进。在资管新规
等监管规范的行业引导之下,逐步摆脱了过去野蛮生长和
无序竞争的混乱格局。
从全行业来看,在资管新规的监管框架下开展业务,将是
巩固财富管理转型成果和引导行业长期健康发展的必由之
路。与此同时,我国居民财富在经济不断发展的过程中实
现了快速积累,研究显示,如果在最乐观的情景下,2030
年高净值人群的可投资资产或将达到214万亿元,因此财
富管理需求的爆发将是大势所趋。
为深入探索财富管理行业的未来新发展,为不同金融工具
在财富管理行业的运用及资产配置提供更多合作可能,由
财视中国与平安证券联合主办的“财富管理和资产配置研
讨闭门会”将于12月14日在上海召开,将汇聚来自信托的
资产管理部、证券投资部、财富管理中心、家族办公室以
及银行私行等机构业内专家,积极且深入交流中国财富管
理市场新变化,跨机构合作探索财富管理的多样化等行业
热点话题。
13:30-14:00 会议签到
14:00-14:10 闭门会致辞
14:40-15:10 主题发言:
机构财富一体化:平安证券买方投顾在机构服务中的实践
15:10-16:30 圆桌讨论:
16:30 合影留念
史鑫-平安证券
证券总部经纪业务事业部
机构经纪业务中心金融市场团队
执行副总经理(负责人)
周诚-平安证券
全体讨论
主持人
嘉宾
吴照银-中航信托
宏观策略总监
AGENDA
活动日程
周诚-平安证券
上海分公司机构经纪业务负责人
14:10-14:40 主题发言:股强债弱,抓大放小
平安证券股份有限公司成立于1996年7月,是平安集团旗下的重要成员,目前拥有平安财智、平安期货、
平安商贸、中国平安证券(香港)、平安磐海;截至2019年1 2月底,注册资本为138亿元,净资产316
亿元,总资产1390亿 元
平安证券在国内重点省市设立分公司,贴身服务当地客户,及时解决资本运作需求
中国平安证券(香港)具备香港市场全牌照资格,能够为企业境外上市、股权债权融资、收购兼并等提供
全方位的服务
主办方 / Organizer
联合主办方 / Co-Organizer
创立于 2011 年,旨在打造专业的B2B金融资管行业一站式服务平台,目前旗下拥有全方位、一站式、无
缝化的解决方案。我们的目标是解决除了投资以外的所有其他事务,让您更专注于您的投资。
财视中国依托自身优势同时携手众多合作伙伴为资管机构提供:
品牌与影响力服务、机构间业务拓展服务、专家网络服务、人才管理服务四大服务内容。
立足上海,眺望全球。
经 过1 1年的深耕发展,在中国,我们服务了超过300家持牌金融机构,包括银行、银行理财子公司、保险
资管、券商、期货以及信托;我们服务的公募基金、私募证券基金以及私募股权基金总管理规模超过 35
万亿人民币。
在海外,我们服务的客户遍布亚洲、欧洲以及北美,包括了全球顶级交易所、投资银行、资产管理公司、
投资管理公司等,总量超过了150家 。
14:40-15:10 主题发言:
机构财富一体化:平安证券买方投顾在机构服务中的实践
16:30 合影留念
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