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长三角重点城市房地产市场分析
2022年1-6月
数据看市场
2022年7月
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数据看市场（2022年上半年长三角重点城市房地产市场分析）
受疫情的冲击，2022年一季度土地市场基本处于停滞状态，二季度陆续开始恢复，直到6月份土地成交量价达到近一年峰值，其中上海一批次、苏州、宁波和杭州的二批次均在6月完成竞拍。整体2022年上半年长三角土拍热度较去年第三批次有所回升，但地块竞拍热度分化现象依旧明显，头部价值板块保持高热，外围板块则多被政府平台公司托底成交。从拿地房企类型来看，与去年下半年保持一致，国央企仍是土地市场的主力军，标杆民企仍持观望态度。但不同的是，地方小型房企参拍家数有所增多（如苏州参拍房企：金新城、连云港嘉源等、无锡参拍房企：红豆等、宁波参拍房企：雅戈尔等） ，且重点关注素质较高、总价较为可控的地块，此类中小房企基本对本地市场较为了解，对市场的需求和风险有更好的认知。Ø 土地市场/ 成交表现：二季度土地成交规模呈阶段性突增，国央企仍是主力军但不乏小型房企逆市而上注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。276134831457462094412030614851831163378156504633292195257181836381213633316105468114...
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文本内容
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受疫情的冲击，2022年一季度土地市场基本处于停滞状态，二季度陆续开始恢复，直到6月份土地成交量价达到近一年峰值，其中
上海一批次、苏州、宁波和杭州的二批次均在6月完成竞拍。整体2022年上半年长三角土拍热度较去年第三批次有所回升，但地块
竞拍热度分化现象依旧明显，头部价值板块保持高热，外围板块则多被政府平台公司托底成交。从拿地房企类型来看，与去年下半
年保持一致，国央企仍是土地市场的主力军，标杆民企仍持观望态度。但不同的是，地方小型房企参拍家数有所增多（如苏州参拍
房企：金新城、连云港嘉源等、无锡参拍房企：红豆等、宁波参拍房企：雅戈尔等） ，且重点关注素质较高、总价较为可控的地块，
此类中小房企基本对本地市场较为了解，对市场的需求和风险有更好的认知。
Ø 土地市场/ 成交表现：二季度土地成交规模呈阶段性突增，国央企仍是主力军但不乏小型房企逆市而上
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
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2021.1-2022.6长三角重点城市涉宅用地成交月度走势
成交总用地面积(万㎡) 成交总建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 成交幅数
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Ø 土地市场/ 成交表现： 土地热度对比去年四季度略有回暖，但城市板块间土拍热度分化显著
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）
楼地市政策放松叠加融资回暖，长三角重点城市2022年二季度成交溢价率3.9%对比去年四季度的溢价率3.6%有小幅回升，流拍
撤牌现象有所好转。另外，2022年二季度苏州、宁波、杭州均陆续完成前两批次的集中拍地，苏州二批次溢价率维持3%，有3宗
触顶地块；宁波第二批次溢价率4.0% ，有7宗触顶地块；杭州第二批次溢价率5.2% ，有13宗触顶地块。与首批次成交相似，依
旧维持低溢价、低流拍成交，但不乏核心优质地块触顶摇号，城市板块间热度分化显著。
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2021.1-2022.6长三角重点城市涉宅用地楼面价&溢价率月度走势
成交楼面价(元/m²) 溢价率(%)
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Ø 新房市场/ 供求关系：上半年长三角需求减缓但好在年中触底回升，下半年仍有望企稳恢复
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
2022年上半年多地疫情反复，整体居民购房情绪不高，长三角重点城市新房成交量环比下降31%，需求释放减缓，但从单月来看，
6月底成交初显触底回升的态势，以一线、新一线城市的核心区域成交为主力。随着疫情影响逐渐减弱和新政效果逐渐显现，预
计下半年房地产市场将逐步企稳恢复，但恢复节奏仍依赖于宏观经济的修复节奏、疫情防控效果、政策优化力度、客户购房信心
等方面。
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2021.1-2022.6长三角重点城市商品住宅供求量价月度走势
供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)
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2022年上半年长三角重点城市商品住宅供求量价情况
供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)
Ø 新房市场/ 供求关系：高能级城市成交规模跌幅低于低能级，整体房价呈现结构性增涨
一线城市 新一线城市 二、三线城市
分城市能级来看，2022年上半年长三角各城市成交量呈现不同程度同环比下跌，其中一线新一线城市环比跌幅低于三成，二三线
城市环比降幅高于三成。另外，在核心区高价房网签的支撑下，上半年各城市房价呈现结构性同环比增涨。预计下半年随着限价
调整的城市增多，房价仍有小幅上涨的可能。
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2022年上半年长三角重点城市
商品住宅成交面积同环比
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2022年上半年长三角重点城市
商品住宅房价同环比
环比 同比
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Ø 新房市场/ 库存分析：长三角新房去化周期处于近两年高位，下半年在供需企稳态势下库存有望止涨
2022年6月长三角重点城市商品住宅可售面积4141万㎡环比微跌，但由于成交规模仍处于历史低位，近一年流速相对减缓，故商
品住宅的去化周期拉长至10.2个月，处于近两年高位，库存去化存在一定的压力。在全国稳地产稳经济下，下半年供需或有企稳
回升的态势，但难回去年高峰时期，预计长三角整体库存有望持平上半年或是小幅微降。
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
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2021.1-2022.6长三角重点城市商品住宅可售面积&去化周期走势
可售面积(万㎡) 近一年去化周期(月)
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Ø 新房市场/ 库存分析：上海、杭州新房市场表现健康，其他重点城市去库存压力攀升
城市
2022年5月
可售面积(万㎡)
2022年6月
可售面积(万㎡) 可售面积环比
2022年5月
去化周期(月)
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去化周期(月)
去化周期差值
（本月-上月）
苏州 903 889 -1.5% 15.3 15.4 0.1
南京 893 891 -0.2% 11.2 11.7 0.5
无锡 544 543 -0.2% 13.0 15.4 2.5
上海 507 458 -9.7% 6.9 6.4 -0.5
杭州 449 478 6.5% 4.3 4.9 0.5
常州 436 474 8.7% 13.2 16.3 3.1
宁波 414 408 -1.4% 10.0 10.3 0.3
注：去化周期=可售面积/近一年流速
对比长三角各重点城市的新房库存，上海二季度因受疫情影响新房供应延迟，截止2022年6月底库存量环比下降9.7%，去化周期
缩短至6.5个月；另外常州、杭州库存呈环比上涨且去化周期拉长，但两城影响因素不同，常州是去化动力不足，而杭州是新房加
大供应所致；其余重点城市库存量环比跌幅低于2%，但去化周期略有拉长。整体来看，上海、杭州去化周期都低于7个月，市场
供不应求明显，其他城市去化周期10-16个月，库存压力仍在持续加重。
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Ø 新房市场/ 项目排行榜： 城市高价值核心项目占据金额榜前三位置，集中度达到14%
长三角各重点城市金额榜首位分别为：上海瑞安瑞虹新城160.58亿元、南京颐和源璟77.84亿元、杭州杭珹未来中心70.48亿元、
苏州狮子山澜庭（澜院）45.61亿元、无锡朗诗新郡25.14亿元、常州龍宸壹號11.44亿元、宁波轨交绿城·滨河沁月25.06亿元。
2022年上半年长三角各重点城市商品住宅金额榜TOP前三
城市 排行 项目 区域 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交均价(元/㎡)
上海
1 瑞安瑞虹新城 虹口 160.58 862 115779
2 融创未来金融城 浦东 110.36 1508 67468
3 仁恒海上源 杨浦 78.15 456 112983
南京
1 颐和源璟 建邺 77.84 919 57339
2 长江华府 鼓楼 75.47 803 58526
3 海玥花园 建邺 53.19 300 64078
杭州
1 杭珹未来中心 余杭区 70.48 1417 36137
2 新世界城市艺术中心 上城区 66.87 601 70307
3 栖江揽月轩 上城区 50.81 444 66017
苏州
1 狮子山澜庭（澜院） 新区 45.61 491 43233
2 万科玲珑源璟 园区 28.78 338 42822
3 锦麟铂悦府 园区 21.20 405 39260
无锡
1 朗诗新郡 经开区 25.14 427 34280
2 愉樾天成 经开区 11.21 311 31379
3 御璟天玺 经开区 10.35 153 34311
常州
1 龍宸壹號 新北区 11.44 204 32121
2 新城牡丹·世纪之光 新北区 8.87 450 17841
3 华润国际社区 天宁区 8.61 345 21057
宁波
1 轨交绿城·滨河沁月 江北 25.06 630 29400
2 滨河鸣翠 鄞州 23.24 383 37192
3 江皓府 鄞州 18.23 189 47490
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政策端： 2022年上半年，中央多次提及满足购房者合理住房需求，促进房地产市场健康发展和良性循环，释放维稳信号，央行、银保监会出台
差别化住房信贷政策，175省市相继放松房地产政策，从宏观层面给予市场信心。4.29中央政治局会议重磅定调“支持各地从当地实际出发完善
房地产政策”后，地方放松政策频率明显加快，政策力度由托而不举到托举并用。5月以来，单月超70城出台政策超百次，明显高于年初。江苏
省各城市政策松绑力度也从税费减免、购房补贴等扩展到限购、限贷、限售的放松，政策松绑力度持续扩大，极大的促进楼市回暖。另外，对经
营暂遇困难的房企，2022年上半年各省市也积极调整土拍规则和落地纾困政策，以便改善企业资金面，促进市场良性循环。以长三角为例，各城
市出让门槛均大幅放松，如：保证金比例降至20%、土地出让金缴纳周期延长至6个月、取消指导价（可参考苏州）、部分城市取消竞自持、竞
配建以及新房销售限价的要求、最高限价的溢价率下调等，提振地市的意图十分明显。
土地端：随着郑州首轮供地落幕，2022年22个重点城市首批次集中供地正式收官。供地规模下滑、土地收入减少、低溢价是今年22城首批次集
中供地的共同特征。另外，二批次集中拍地也正如火如荼进行，长三角中苏州、宁波、杭州均在6月下旬完成二批次土地集中成交。数据显示，整
体2022年上半年长三角重点城市土地市场成交量价同比回落明显，但与2021年下半年基本持平。得益于上半年地方供地门槛的放松及政策端的
改善，一线和新一线城市溢价与流拍指标均较2021年下半年有所改善，但各城市之间土拍表现冷热不均。房企对各板块拿地态度也不同，对核心
板块拿地热情较高，量价能实现，利润有保障；但对非核心板块没有调动房企拿地积极性，房企风险意识高，出价理性，整体市场较保守。
新房端：2022年上半年，受疫情管控和市场销售低迷影响，购房者观望情绪浓厚，房企推盘积极性不足，供应节奏明显放缓。上半年长三角重点
城市整体供应量环比降幅超40%，成交量环比降幅超30%，供求端明显走弱。但5月后疫情影响减弱和新政效果显现，房企推盘意愿提升且节奏
有所加快， 6月份成交量呈现了复苏态势，整体2022年上半年新房成交呈现了“降温-筑底-复苏”的三部曲。同时，各能级城市楼市分化明显：
一线城市市场需求旺盛，保持稳步运行；新一线城市楼市宽松政策逐渐显效，市场购买力逐步释放，限价调整下房价有望小幅增涨；二三线城市
楼市政策宽松力度强、范围更广，但效果并不明显，市场表现一般。另外，长三角新房去化周期处于近两年高位，但下半年在供需企稳态势下库
存有望止涨回调。
展望：随着房地产宽松政策持续发酵，对长三角整体房地产市场正在产生积极效应，楼市成交已出现筑底回升，市场的预期和信心也在逐步恢复。
土拍网坚信，周期性波动不可避免常态化存在，但发展才是房地产的主旋律，中国的房地产才从青春期走向成熟，预计2022年下半年房地产市场
将会逐步走向正轨。
Ø 土拍研究院观察：
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1-6月合肥市
土地市场分析
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经营性用地成交分析： 2022年上半年合肥市区共成交60宗（住宅类31宗、商住类17宗），成交面积约280万㎡，成交金额约
397亿元。在6月23日的合肥第二批次市区土拍中，最终成交26宗经营性用地，其中9宗竞品质，成交面积约147万㎡，成交金额
约197亿元。
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合肥市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
Ø 合肥土地市场分析
住宅类, 32, 38%
商住类, 22, 26%
商服类, 17, 20%
其他, 13, 16%
2021年全年合肥市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类,商住类, 17, 31, 52%
28%
商服类, 7, 12% 其他, 5, 8%
2022年上半年合肥市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
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涉宅类用地成交分析：2022年上半年合肥市区涉宅用地成交建面约225万㎡，成交金额约377亿元，溢价率为9.2%，近两年合肥土
拍成交整体溢价率较为平稳。合肥上半年已顺利完成两批次集中拍地，二批次成交建面123万㎡&成交金额189亿元，相比首批次基
本持平。
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1000
1200
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
合肥市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
Ø 合肥土地市场分析
72
51
54
45
48%
21%
12% 9.2%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
合肥市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
0 0 345 110 116 102 123
192
0 76 63 0 0
188
0 0
189
5561
6899
5471
10966
8456
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年合肥市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
0 0
12
0
8 8
0 0
22
0 0
23
5%
9%
0.6%
11%
7%
0
0.02
0.04
0.06
0.08
0.1
0.12
0
5
10
15
20
25
2021.7
2021.8
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年合肥市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第13页
98 116 63 45 307 88 135 103
30
36
45
37 40
6 8
25
67
114
40 40
118
57
100
97
40
80
53
36
81
9
11
68
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250
300
350
蜀山区 包河区 瑶海区 庐阳区 经开区 高新区 新站区 滨湖区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年上半年成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年上半年成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年上半年合肥市区成交建面、成交金额、楼面价最高区域分别为瑶海区、经开区、滨湖区，其
中高新区、滨湖区溢价达到上限15%，可见其土地市场热度高。
Ø 合肥土地市场分析
7626 10530 7985 7212 12557 9813 7376 14084
10%
15%
13% 13%
6%
4%
17% 17%
12%
8%
6% 6%
13%
15%
2%
15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
蜀山区 包河区 瑶海区 庐阳区 经开区 高新区 新站区 滨湖区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年上半年平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年上半年溢价率
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第14页
房企拿地排行： 2022年上半年合肥市区国企央企、安徽本土房企表现优秀，招商、保利拿地较多，此外本土房企伟星、新华都
表现较佳。招商在合肥市区布局3宗宅地，是上半年拿地金额榜首，总成交额达58.02亿元，其中6月23日招商豪掷34亿，夺得经
开区JK202207号，为上半年的土拍中成交总价最高的地块。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 招商 3 65.91 58.02 10612
2 保利 4 42.64 51.63 12753
3 皖投 3 27.89 37.07 14537
4 伟星 3 41.64 27.61 9058
5 高速 2 22.80 23.03 12737
6 新华 3 36.25 21.49 7193
7 安徽置地 1 12.31 14.97 14079
8 中铁四局 1 7.88 11.99 15750
9 越秀地产 1 13.89 11.16 10356
10 乐富强 2 6.73 10.16 8703
房企2022年上半年在合肥市区拿地金额排行榜
Ø 合肥土地市场分析
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第15页
Ø 土拍监测——合肥
Ø 成交情况：6月23日，合肥市区第二批次29宗宅地集中竞拍，5宗流拍，24宗宅地成交（ 其中：7宗底价成交（含1宗租赁房）、8宗低溢价成交，
9宗触顶竞品质摇号），成交总占地面积约130.2万㎡，成交总价190.2亿元，平均溢价率7.9%。其中：本地国资拿地（含本地国资联合拿地）
12宗，占比50%；其他企业拿地（外地国资、央企、民企）12宗，占比50%。
Ø 成交分析：从参拍名单来看，本批次虽然仍以国央企为主，但民企参拍热情明显大幅提升，其中安徽本土民企乐富强、文一和伟星在本批次土拍
中均有斩获，且伟星共参与报名9宗地块。
区域
地块
编号
用地面积
（亩）
规划
用途
容积率
配建保障性租
赁住房比例
（毛坯）
商品住宅（毛坯）平
均备案价格（元/㎡）
起拍总价
（万元）
成交总价
（万元）
成交楼面价
（元/㎡）
溢价率 房企简称 房企属性
包河区
包河区BH202207号 141.47 商业、居住（商业13.97、居住127.5） 商业≤1.0、居住≤1.6 / 13999 159881 流拍
包河区BH202208号 53.43 居住45.25亩、幼儿园8.18亩 居住≤2.0、幼儿园≤1.0 / 21582 79101 89282 14662 12.90%(竞品质) 保利发展 央企
包河区BH202209号 95.16 居住 ≤2.3 10% 21030 158917 182231 12498 14.70%(竞品质) 保利发展 央企
包河区BH202210号 62.54 居住 ≤2.0 / 21239 96937 111009 13312 14.50%(竞品质) 皖投 本地国资
包河区BH202211号 78.37 居住65.98亩，幼儿园10.14亩，绿地2.25亩
居住≤2.3
幼儿园≤1.0
10% 21182 109334 122662 10208 12.19% 招商 央企
包河区BH202212号 29.7 居住用地 ≤2.5 / / 19605 19605 3961 0% 滨湖投资集团 本地国资
包河区BH202213号 36.02 商住混合（商业商务计容建筑面积不小于50%） ≤4.3 / 20371 41981 41999 4067 0.04% 滨湖投资集团 本地国资
包河区BH202214号 45.05 商住混合（商业6.76亩，商品居住15.29亩，安置点
23亩）
≤3.0 / 20371 47326 47341 5254 0.03% 滨湖投资集团 本地国资
高新区 高新区GX202209号 83 商住混合72.84亩且商住比为3：7,幼儿园10.16亩 商住混合用地≤2.4，幼儿园≤1.0 15% 24806 79829 90026 9813 14.60%(竞品质) 伟星 本地民营
经开区
经开区JK202207号 256.37 居住215.916亩、商业30.9836亩、幼儿园9.469亩
地块一≤2.0，地块二≤2.2，地块三：0.9- 1.0，地块四：≤2.5，地块五：≤2.5
15% 20979 335975 340292
地块一楼面价
11400元/㎡，地块
二楼面价10363.6
元/㎡
1.29% 招商 央企
经开区JK202208号 68.98 居住62.378亩、幼儿园6.605亩 居住≤2.0、幼儿园0.9-1.0 / 21412 110761 126976 15188 14.70%%(竞品质) 皖投 本地国资
经开区JK202209号 77.72 居住65.22亩、幼儿园12.495亩 居住≤2.0、幼儿园0.9-1.0 / 21412 115711 132668 12802 14.65% 皖投 本地国资
经开区JK202210号 99.31 居住（保障性租赁住房）72.5亩，商业26.81亩 居住1.0-1.5、商业≤1.5 / / 12999 12999 1309 0.00% 合肥建设投资 本地国资
庐阳区
庐阳区LY202205号 78.09 居住67.67亩、幼儿园10.42亩 居住≤2.0、幼儿园≤1.0 / 15463 74126 流拍 庐阳区LY202206号 48.82 居住 ≤2.2 / 15430 55411
庐阳区LY202207号 32.56 居住 ≤1.8 / 15498 33700 33700 8625 0% 庐阳国资 本地国资
庐阳区LY202208号 55.01 居住 ≤1.5 / 18535 51984 59686 10850 14.80%%(竞品质) 和昌集团、兴港投
资集团
郑州民企&郑州国
企
庐阳区LY202209号 146.83 居住、幼儿园（A：37.34亩、B：37.12亩、C：
22.02亩、D：7.68亩、E：42.67亩）
A地块≤1.6， B地块≤1.6，C地块≤1.4，D
地块≤1.0，E地块≤1.4
/ / 28612 28612 1974 0% 庐阳国资 本地国资
庐阳区LY202210号 122.79 居住（A：29.81亩、B：50.62亩、C：42.36亩） A地块≤1.2， B地块≤1.6，C地块≤1.4 / / 24570 24570 2093 0% 庐阳国资 本地国资
蜀山区
蜀山区SS202206号 72.26 居住50.96亩、商业和商务金融21.3亩 商业≤3.5、居住≤2.2 / 15010 50592 流拍
蜀山区SS202207号 81.32 居住66.09亩、幼儿园12.21亩、公园绿地3.02亩 居住≤2.0、幼儿园≤1.0 / 15307 56888 64816 7200 14.30%%(竞品质) 新华 本地民营
蜀山区SS202208号 72.73 居住69.73亩、公园绿地3亩 居住≤2.0 / 15277 60466 69183 7425 14.40%%(竞品质) 新华 本地民营
蜀山区SS202209号 116.71 商业、商务金融混合36.9亩，居住79.81亩
商业≤3.5
居住≤2.2
/ 15010 79977 流拍
新站区
新站区XZ202203号 71.19 商住混合，商住比1:9（商业7.12亩，居住64.07亩） ≤2.1（居住≤2.0） / 14422 57058 57122 5731 0.11% 意禾&金茂 民营&央企
新站区XZ202207号 42.81 居住 ≤2.0 / 16274 45593 47562 8333 4.32% 乐富强 本地民营
瑶海区
瑶海区YH202205号 35.92 居住 ≤1.8 / 17061 42386 42565 9875 0.42% 文一 本地民营
瑶海区YH202206号 30.16 居住 ≤1.4 / 19555 29798 34262 12171 15.00% 名邦 本地民营
瑶海区YH202207号 131.21 A居住102.19亩、B居住29.02亩 A 地块≤2.5，B地块≤2.2 / / 69554 69554 3267 0% 瑶海财政 本地国资
瑶海区YH202208号 144.88
A居住49.41亩
（其中居住41.31亩，幼儿园8.1亩）；B居住72.95亩；
C居住22.52亩
A地块≤2.4，B地块≤2.4,C地块≤2.0 / / 52800 52800 2338 0% 瑶海财政 本地国资
第16页
1-6月南昌市
土地市场分析
第17页
经营性用地成交分析：2022年上半年南昌市区成交31宗经营性用地，成交占地面积135万㎡，成交金额约124亿元；其中6月份
南昌市区共成交2宗地（均为其他类），总面积19万㎡，成交金额约3亿元。与2021年同期相比， 2022年上半年成交面积同比增
长16%，成交金额同比增长49%。可见今年土地市场表现仍然抢眼。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
244 747 213 135
519
1686
451
274
265
567
160 124
61
102
32
31
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南昌市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
Ø 南昌土地市场分析
住宅类, 4, 13%
商住类, 19, 59%
商服类, 7, 22%
其他, 2, 6%
2021年全年南昌市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 14, 45%
商住类, 8, 26%
商服类, 5, 16%
其他, 4, 13%
2022年上半年南昌市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第18页
涉宅类用地成交分析：2022年上半年南昌市区宅地成交22宗，土地面积95万㎡，成交金额115亿元，与去年同期相比，成交面积
持平但金额上涨51%；成交楼面价5561元/㎡，溢价率6%。6月无宅地成交，7月新建区将出让2宗住宅用地，总面积7万㎡，起拍
金额4亿元。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
452261 1455 359 210
626
156 115
5778
4304 4339
5561
12121
13522 13226 13449
0
5000
10000
15000
0
500
1000
1500
2000
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南昌市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
Ø 南昌土地市场分析
37
75
23 22
29%
21% 21%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南昌市区年度成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
45 25 73 33 0 7 3 8 4 10 6 13 5 0 112 85
56
0
54
0
5683
5070
4294
4904
5442
3487
5245
6211
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
20
40
60
80
100
120
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年南昌市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
3
4
0
2
1
2
1
0
12
0
9
0
18%
34%
3% 0% 0% 0%
6% 7%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
2
4
6
8
10
12
14
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年南昌市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
第19页
2551 6217 1517 1719 6211 39 6 56 172
7
27
2
9
34
4
64
25
14
5
7 6
21
37
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
红谷滩区
高新区
赣江新区
经开区
青云谱区
青山湖区
西湖区
新建区
临空经济区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年上半年成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年上半年成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年上半年南昌市区成交22宗宅地，纵观各区表现，高新区土地市场热度最高，平均楼面价和溢
价率均为全市第一，其次是西湖区；同时西湖区还是成交建面和成交金额最高，紧随其后是红谷滩区；目前南昌市区仅新建区和
临空经济区尚未有涉宅类土地成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
Ø 南昌土地市场分析
3476
4741
1050
5221 5327
6384
3963
4807
7644
3233
3572
4820
5561
6874
0%
32%
0%
21%
12%
0%
38%
4%
15%
0%
5%
0%
6%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
红谷滩区
高新区
赣江新区
经开区
青云谱区
青山湖区
西湖区
新建区
临空经济区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年上半年平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年上半年溢价率
第20页
房企拿地排行： 2022年上半年南昌土地市场已完成两轮“集中供地”，分别是3月和5月，总计供地20宗，共计80.9万㎡。尽管
全国大环境较为低迷，但南昌上半年土地市场仍然火热，同比数据增幅显著。上半年房企拿地特点鲜明：一、拿地态度谨慎，区
域热度分化明显。重点区域的优质地块仍然是竞争的对象，而“性价比”较低的地块则备受冷落。二、国企成为拿地主力。上半
年南昌主要的拿地生力军是国企或央企，竞得了六成以上的地块。三、本地中小房企参与度提高。往年南昌市区的优质地块基本
上都由各大品牌房企包揽，中小房企难觅身影。今年由于土拍政策的变化，本地中小型房企也逐渐在竞争中寻到一席之地。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 建发 2 22.8 21.72 9447
2 中海 1 14.08 12.95 9196
3 江西国资 2 26.82 10.9 4928
4 红谷滩城投 1 16 8.64 5400
5 保利 1 11.38 8.31 7305
6 江西水投 1 13.88 6.57 4731
7 江铃 1 11.46 5.53 4820
8 江西赣江新区长鸿置业 1 16.57 5.36 3233
9 金开集团 2 15.17 5.09 3368
10 南昌市政大道房地产 1 11.31 5.09 4500
房企2022年上半年在南昌市区拿地金额排行榜
Ø 南昌土地市场分析
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
第21页
1-6月苏州市
土地市场分析
第22页
经营性用地成交分析： 2022年上半年苏州市区成交45宗经营性用地（27宗住宅类、8宗商住类），成交面积约222万㎡，成交金
额约522亿元。其中，6月23日，2022年苏州第二批次顺利成交20宗地块（含3宗安置房），总占地面积123.3万㎡，总成交金额
271.3亿元。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
603 535 719 222
1090 1129
1426
432
1212
1152
1385
522
114
117
129
45
0
20
40
60
80
100
120
140
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
苏州市区年度经营性用地成交对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
Ø 苏州土地市场分析
住宅类, 57, 44%
商住类, 31, 24%
商服类, 38, 30%
其他, 3, 2%
2021年全年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 27,商住类, 8, 60%
18%
商服类, 10, 22%
其他, 0, 0%
2022年上半年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第23页
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
884 796 1146 345
1181 1108
1333
504
13355 13932
11625
14612
22213
26488 25985 25291
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
500
1000
1500
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
苏州市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
Ø 苏州土地市场分析
70
74 76
32
15%
9%
5%
3.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
苏州市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
0 0 203 0 339 0 0 0 0 0 165 180
272
396
234
270
13384
11663
14194
14993
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
100
200
300
400
500
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年苏州市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
0
0
14
0
21
0 0 0 0 0
15
17
1.3%
0.6%
3.0% 3.1%
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0
5
10
15
20
25
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年苏州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
涉宅类用地成交分析：苏州上半年顺利完成第一、二批次集中拍地，总计成交32宗涉宅用地，总成交建面345万㎡，总成交金额504亿元，平均楼面
价14612元/㎡，溢价率3.1%。从溢价率来看，土拍热度维持低位，底价成交地块占比78%，仅5宗地块进一次性报价且主要分布在新区狮山和园区
湖东等热点板块，从拿地房企来看，八成以上为本地国资拿地，且大部分地方城投托底。
第24页
177 59 170105 298 62 197 65 285 43 19 10
203
232
337
141
374
45
155
118
90
66
57
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
50
100
150
200
250
300
350
园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年上半年成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年上半年成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现：苏州各区域2022年上半年吴中区供地量较大，反观新区、相城区供应量略有收缩；园区地块优质，成
交金额&平均楼面价为各区域第一。溢价率方面，园区2022年上半年溢价率逼近10%，已超2021年全年6%；新区、姑苏区低溢
价成交；而相城区、吴中区、吴江零溢价成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
Ø 苏州土地市场分析
11464
13642
11293
7166
13141
23802
26187
11240
14468
10129
13053
18295
6%
5%
3%
1.4%
5%
11%
10%
0%
1.3%
0% 0%
1.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年上半年平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年上半年溢价率
第25页
房企拿地排行：榜单前十中除了央企招商、中铁建和深圳国企天健外，其余七成均为本地国企和地方城投，而民企受限于资金
压力，整体参与度低。另外，苏高新以拿地金额123.8亿元成为苏州上半年拿地金额最高的房企，地块分布在新区5宗、园区核
心3宗，其中园区独墅湖高教区地块经38轮竞价& 13家竞拍，最终苏高新以金额16.0亿元竞得，万科、建屋或参与合作。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 苏高新 8 72.5 123.8 17081
2 苏州城投 2 28.6 47.8 16711
3 建屋 2 15.3 42.9 28072
4 招商 1 11.6 36.2 31046
5 苏州轨交集团 2 39.1 35.1 8974
6 深圳天健 1 32.7 30.7 9383
7 漕湖置地 1 17.9 24.4 13609
8 恒泰 1 17.4 23.8 13682
9 中铁建 1 9.1 19.7 21659
10 吴江城建 1 10.5 15.6 14880
房企2022年上半年在苏州市区拿地金额排行榜
Ø 苏州土地市场分析
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
第26页
Ø 土拍监测（第二批次）——苏州
序号 地块编号 地块位置
面积
（㎡）
用 途 容积率
总建面
（㎡）
起报总价（万
元）
成交总价
（万元）
成交楼面价
（元/㎡）
溢价率 竞得单位 房企属性 轮数
1 苏地2022-WG-18号 吴中区胥口镇孙武路西侧、茅蓬路北侧 72413.4 商住 ＞2.0且≤2.5 181034 147184 147184 8130 0% 苏州轨交集团 本地国资 1
2 苏地2022-WG-19号 吴中区胥口镇孙武路西侧、繁丰路南侧 184436.57 纯住宅 ＞1.0且≤1.14 210258 203950 203950 9700 0% 苏州轨交集团 本地国资 1
3 苏地2022-WG-20号 吴中区郭巷街道东方大道西侧、汤堡港东侧 78891.4 纯住宅 ＞1.3且≤2.3 181450 286691 286691 15800 0% 苏州城投 本地国资 1
4 苏地2022-WG-21号 高新区通安镇龙康路东、普陀山路北 48957.6 纯住宅 ＞1且≤1.8 88124 112798 112798 12800 0% 苏州创元 本地国资 1
5 苏地2022-WG-22号
吴中区度假区太湖科技产业园塔北路南侧、龙山
南路西侧（东地块）
38317.7 纯住宅 ＞1.3且≤1.8 68972 55177 55177 8000 0% 苏州太湖投资 本地国资 1
6 苏地2022-WG-23号 吴中区太湖新城五湖路北侧、雷山路西侧 33578.6 纯住宅 ＞1.8且≤2.2 73873 125584 125584 17000 0% 吴中经开国资 本地国资 1
7 苏地2022-WG-26号 吴中区甪直镇晓市路西侧、淞甫路南侧 23133.9 商住 ＞1且≤1.05 24291 28984 28984 11932 0% 嘉盛 民营 1
8 苏地2022-WG-27号 工业园区斜塘街道金堰路东、东宏路北 28922.43 纯住宅 ＞1.5且≤1.8 52060 124945 143645 27592 14.97% 苏高新 本地国资 16
9 苏地2022-WG-28号 工业园区唯亭街道跨春路南、方湾街西 63829.32 纯住宅 ＞1.6且≤2.0 127659 255318 255318 20000 0% 苏高新 本地国资 1
10 苏地2022-WG-29号 工业园区斜塘街道八达街东、若水路南 25311 纯住宅 ＞1.6且≤2.0 50622 139211 160073 31621 14.99% 苏高新 本地国资 41
11 苏园土挂（2022）03 工业园区星湖街西、西沈浒路北 57815.77 纯住宅 ＞1.5且≤1.8 104068 286189 329067 31620 14.98% 建屋 本地国资 31
12 苏地2022-WG-30号
高新区浒墅关经开区（镇）城际大道绿化地东、
规划道路南
49959.8 纯住宅 ＞1且≤1.9 94924 133368 133368 14050 0% 苏高新 本地国资 1
13 苏地2022-WG-31号
高新区浒墅关经开区（镇）城际大道绿化地东、
规划道路北
81119.8 纯住宅 ＞1且≤1.9 154128 215008 215008 13950 0% 苏高新 本地国资 1
14 苏地2022-WG-32号 相城区经开区澄波路西、蠡塘河路北 71790 纯住宅 ＞1且≤2.5 179475 244245 244245 13609 0% 漕湖置地 本地国资 1
15 WJ-J-2022-004 吴江区汾湖高新区（黎里镇）浦港路南侧、思忠
路西侧
60382.9 纯住宅 ＞1且≤1.1 66421 66992 66992 10086 0% 亨通 民营 1
16 WJ-J-2022-005 吴江区汾湖高新区（黎里镇）浦港路南侧、思忠
路东侧
29390.46 纯住宅 ＞1且≤1.4 41147 39702 39702 9649 0% 吴江东方国资 本地国资 1
17 WJ-J-2022-006 吴江区东太湖度假区（太湖新城）庞杨路北侧夏
蓉街西侧
80734.48 纯住宅 ＞1且≤1.3 104955 156173 156173 14880 0% 吴江城投 本地国资 1
18 WJ-J-2022-008 吴江区东太湖大道北侧、通湖路东侧01地块 27595.9 安置房 ＞1且≤1.5 41394 2074 2074 501 0% 吴江经开区发展集团 本地国资 1
19 WJ-J-2022-009 吴江区东太湖大道北侧、通湖路东侧02地块 55915.17 安置房 ＞1且≤1.5 83873 4202 4202 501 0% 吴江经开区发展集团 本地国资 1
20 WJ-J-2022-010 吴江区东太湖大道北侧、通湖路东侧03地块 36564.18 安置房 ＞1且≤1.5 54846 2748 2748 501 0% 吴江经开区发展集团 本地国资 1
Ø 成交情况：6月23日，苏州第二批次集中成交20宗地块（ 其中：17宗底价成交、 3宗触顶），成交总占地面积约114.9万㎡，成交总价271.3亿
元，平均溢价率3.1%。其中：本地国资拿地（含本地国资联合拿地）18宗，占比90%；其他企业拿地（外地国资、央企、民企）2宗，占比
10%。高价值区域（园区）保持高热，湖东星海中学东地块、斜塘奥体南地块和独墅湖高教区地块均进入一次性报价区间，但外围板块则多被
政府平台房企底价托底收入囊中，胥口两宗为轨交集团勾地获取。本批次因地块素质较高且总价可控，地方小型房企（金新城、嘉盛、连云港嘉
源等）参与度较高，但标杆民企仍持观望态度。
第27页
1-6月无锡市
土地市场分析
第28页
经营性用地成交分析：2022年上半年无锡市区成交22宗经营性用地（住宅类5宗、商住类3宗），成交面积约81万㎡，成交金额
约117亿元；无锡市区6月无经营性用地成交。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
284 369 387 81
546
712 710
159
477
1152
919
117
58
61
75
22
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
无锡市区年度经营性用地成交对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
Ø 无锡土地市场分析
住宅类, 54, 72%
商住类, 12, 16%
商服类, 9, 12%
2021年全年无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 5, 23%
商住类, 3, 13%
商服类, 14, 64%
其他, 0, 0%
2022年上半年无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第29页
涉宅类用地成交分析：无锡市区2022年上半年成交8宗涉宅用地，总建面约100万㎡，成交总价104亿元，总溢价为0.08%。6月
22日，无锡第二批次集中供地正式挂牌，共出让16宗涉宅地块(预公告阶段24宗)，预计7月22日竞拍。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
Ø 无锡土地市场分析
34 46 63
8
11%
17%
7%
0.08%0%
5%
10%
15%
20%
0
10
20
30
40
50
60
70
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
无锡市区年度土地楼面价&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
0 207 0 0 198 0 0 0 0 0 100 0
253 271
104
12241
13651
10367
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
50
100
150
200
250
300
2021.7
2021.8
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年无锡市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
20
21
8
4%
0.05% 0.08%
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0
5
10
15
20
25
2021.7
2021.8
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年无锡市区涉宅类土地成交分析
成交宗数 溢价率
439 573 657 100
459
704
899
104
10461
12274
13686
10367
17879
19841
21575
23493
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
200
400
600
800
1000
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
无锡市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
第30页
涉宅类用地分区成交表现： 2022年上半年无锡市区涉宅用地成交8宗，除新吴区外，其余区域均有少量土地入市。目前滨
湖区、经开区成交建面、金额占比较高；梁溪区有1宗地块低溢价成交，其他区域地块均底价成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
Ø 无锡土地市场分析
86 40 90 34 137 15 139 7 94 4 110
142
158
166
175
145
113
24
63
9 6
2
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年上半年成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年上半年成交金额（亿元）
16488
17468
12104 12529
15456
10302
5884 18503 5952 8700 6042
10.3%
6.4%
9.2%
4.9%
7.5%
3.4%
0% 0% 0% 0%
3.68%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年上半年平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年上半年溢价率
第31页
房企拿地排行：2022年上半年无锡市区成交了8宗涉宅用地，拿地企业以国资为主。无锡太湖新城集团连拿4宗地块，以总金额
86.27亿元，占据房企拿地金额榜第一，其中有2宗单独竞得，另外2宗分别与红豆、仁恒合作开发；惠山区2宗地块皆由惠山国控
竞得。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 太湖新城集团 4 73.96 86.27 11664
2 红豆 1 21.09 38.38 18177
3 仁恒 1 40.08 23.59 6042
4 惠山国控 2 15.32 9.12 5952
5 蓝城 1 7.27 6.33 8700
6 贵州大兴 1 3.73 2.25 14160
房企2022年上半年在无锡市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
Ø 无锡土地市场分析
第32页
Ø 土拍监测——无锡
Ø 供地情况：6月22日，无锡第二批次集中出让16宗地块（惠山3宗，梁溪4宗、锡山2宗、滨湖4宗、新吴2宗、经开1宗），其中包含3宗定销商
品房用地，出让面积约101.67万㎡，起拍总价约197.92亿元。16宗地块中，15宗地块最高上限溢价均为15%，仅有夹城里AD地块由于起始价
格较高，封顶溢价率10.52%，最高限制楼面价达到21000元/㎡。本批次依然沿用“限地价+摇号”方式，竞拍时间为7月22日9时30分。第三
批次集中出让拟于三季度中发布。
地块编号 地块名称
出让面
积
（㎡）
用途 容积率
建面
（万㎡）
起始价
（万元）
起拍楼面价
(元/㎡）
最高限价
(元/㎡）
需达到最高
限价轮次
达到最高限
价的溢价率
锡国土（经）2022-9 食品园20号地块 22364.6 居住用地 1＜容积率≤1.60 3.58 46930 13115 15082 37 15.0%
锡国土（经）2022-10 夹城里AD地块 76493.9 居住用地 1＜容积率＜1.83 13.54 257446 19000 21000 56 10.5%
锡国土（经）2022-11 食品园24号地块 49673.5 居住用地 1＜容积率≤1.60 7.95 103810 13062 15021 79 15.0%
锡国土（经）2022-12 惠东里D地块 39390.4 居住用地/定销
房
1＜容积率≤1.36 5.36 34030 6352 7305 27 15.0%
锡国土（经）2022-13 锡虞路南、春笋西路东地块 170508 居住用地 1＜容积率≤1.80 30.69 309983 10100 11615 94 15.0%
锡国土（经）2022-14 东翔路与规划道路交叉口西北侧地块 76999.8 居住用地 1＜容积率≤1.80 13.86 200970 14500 16675 62 15.0%
锡国土（经）2022-15 天丰路与西元路交叉口西南侧地块 24010 居住用地 1＜容积率≤2.40 5.76 69725 12100 13915 54 15.0%
锡国土（经）2022-16 纵一路与横一路交叉口东南侧地块 39170 居住用地 1＜容积率≤2.20 8.62 103409 12000 13800 79 15.0%
锡国土（经）2022-17 纵二路与横一路交叉口东南侧地块 29439.6 居住用地 1＜容积率≤2.20 6.48 77721 12000 13800 60 15.0%
锡国土（经）2022-18 笠泽路与安南路交叉口东南侧地块 77128.3 居住用地 1＜容积率≤1.60 12.34 209789 17000 19500 63 14.7%
锡国土（经）2022-19 胡埭路与民盛路交叉口西南侧地块 112019.9 居住用地/定销
房
1＜容积率≤1.70 19.04 73279 3848 4425 23 15.0%
锡国土（经）2022-20 胡埭路与人民东路交叉口东南侧地块 99183.6 居住用地 1＜容积率≤1.70 16.86 118028 7000 8050 37 15.0%
锡国土（经）2022-21 兴阳路与许舍路交叉口西北侧地块 44779.4 居住用地 1＜容积率≤1.20 5.37 91350 17000 19500 69 14.7%
锡国土（经）2022-22 新华路与锡贤路交叉口西北侧地块 105644.7 居住用地 1＜容积率≤1.90 20.07 213359 10629 12224 66 15.0%
锡国土（经）2022-23 梅村高中空港分校北侧C地块 13471.6 居住用地 1＜容积率≤1.40 1.89 18860 10000 11500 30 15.0%
锡国土（经）2022-24 清源路与公园路交叉口东北侧地块 36445.6 商住用地/定销
房
1＜容积率≤2.50 9.11 50478 5540 6371 39 15.0%
第33页
Ø 土拍监测——无锡
Ø 2022年第二轮集中供地竞拍关注点：
1、相比预公告24宗地块，正式挂牌少了8宗，挂牌地块的总面积、总金额环比均高于一批次，同比2021年第二批次推量均有所下降。
2、继续采用“限地价+摇号”方式，限制马甲，和设最高限价、轮次、溢价率，触顶摇号。
3、除1宗定销房保证金比例30%外，其余15宗地块保证金比例为20%。
4、封顶溢价率上升。16宗地块最高上限溢价率15%，若全部封顶摇号成交，平均溢价率14.4%，相比2022年一批次9.2%，明显上升5.2%。
5、保证金缴纳方式不变。预公告阶段报名者，在正式出让时，可以用“现金+保函”的方式补足该地块剩余竞买保证金。
2021年第二批 2021年第三批 2022年第一批 2022年第二批
1、试点限房价；
2、所有地块全部触顶摇号；
3、部分地块采用灵活竞价方式，
如“配建高端酒店”“商业部
分100%自持”“竞自持租赁住
房”
1、严查土拍资金来源；
2、严格控制溢价率最高不
超15%
预公告阶段规则：
1、增设预公告（11天），预申请保证金300万元；
2、“现金+保函”的方式补足剩余竞买保证金，现
金比例不小于地块起始价的5%；
3、出让金缴纳比例分期领取建设工程规划许可证
正式公告阶段规则：
1、封顶溢价率下调；
2、保证金缴纳方式调整
本批次土拍规则未有明显调整，但推
地量大幅攀升，整体地块属性也更为
优质。
准入资质均须具备房地产开发二级资
质要求，仅有夹城里AD地块须要准
入资质为开发一级资质要求。
2022年第二批次竞拍时间流程
竞拍前
公告时间 2022.6.22
报名时间&
保证金缴纳时间
2022.7.12 9:00 至2022.7.19 17:00
限时竞价开始时间 2022.7.22 9:30，超最高限价时转现场摇号（≥2家）
未竞得人保证金退还时间 保证金于结束摇号的第一个工作日返还
土地款支付节奏
第一期：50%，自签订出让合同之日起一个月内支付。
第二期：50%，自签订出让合同之日起四个月内支付。
第34页
1-6月常州市
土地市场分析
第35页
经营性用地成交分析： 2022年上半年常州市区共成交了21宗经营性建设用地，总成交面积约110万㎡，成交金额约96亿元，其
中成交6宗住宅类（含2宗安置房）、4宗商住类（含3宗安置房）。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
Ø 常州土地市场分析
住宅类, 21, 29%
商住类, 31, 43%
商服类, 16, 22%
其他, 4, 6%
2021年全年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 6, 29%
商住类, 4, 19%
商服类, 7, 33%
其他, 4, 19%
2022年上半年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
381 838 493 357 753 556 350 683 537 110 178 96
62
79
72
21
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
常州市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
第36页
涉宅类用地成交分析：近三年常州市区宅地成交量逐年递减，成交金额持平于475亿元。2021年受双限政策影响，宅地成交溢价
率下降明显。2022年上半年常州市区仅成交6宗宅地，成交量不及2021年全年五成，平均溢价率0.94%。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
Ø 常州土地市场分析
884 491 418 59
448 495 482
72
7812
10079
11542
12132
16283
18365
19239 18892
0
5000
10000
15000
20000
0
200
400
600
800
1000
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
常州市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
37 44 36 6
33%
35%
14%
0.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10
20
30
40
50
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
常州市区年度成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
81 0 142 0 45 96 31 0 0 0 28 0
107
157
39
114
41 30
13247
10992
8679
11574
13429
10725
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
50
100
150
200
2021.7
2021.8
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年常州市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
7
0
12
0
4
6
3
0 0 0
3
0
18%
13%
1.0% 0.8% 1.1% 0.73%
0%
5%
10%
15%
20%
0
2
4
6
8
10
12
14
2021.7
2021.8
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年常州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
第37页
涉宅类用地分区成交表现： 2022年上半年常州市区成交6宗涉宅用地，分别位于天宁区、钟楼区和经开区。其中，天宁区成交楼
面均价15090元/㎡，领先钟楼区和经开区。2022年成交的3宗宅地溢价率均在2%以内。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
Ø 常州土地市场分析
49 51 97 169 52
27 26
6
64
87
110
179
45
29
40
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-6月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-6月成交金额（亿元）
13077 16736 11307 10546 8640
10581
15090
5938
27.2%
23.2%
10.8%
8.4%
13.9%
0.7% 1.1% 1.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-6月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-6月溢价率
第38页
房企拿地排行：2022年上半年常州市区仅成交了6宗涉宅用地，且大多为城投公司和地方政府。其中，运河南岸和晋陵山水均为
常州市政府平台单位，在常州市区有多个项目，具备独立开发能力；中建智地隶属中建一局，2018年首入常州，先后于新北区三
井街道连下2子，此次以总价13.14亿元补仓钟楼区，摘得皇粮浜板块地块。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 天宁城发 2 25.05 37.90 15132
2 晋陵山水 1 18.20 15.62 8583
3 中建智地 1 8.98 13.14 14628
4 江苏春和景明置业
（经开区管委会）
1 5.7 3.38 5938
5 运河南岸 1 1.14 1.62 14160
房企2022年上半年在常州市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
Ø 常州土地市场分析
第39页
1-6月南通市
土地市场分析
第40页
经营性用地成交分析： 2022年上半年南通市区成交10宗经营性用地（其中住宅类7宗），总成交面积约44.58万㎡，同比上涨
8.2%；总成交金额约64.57亿元，同比上涨56.53%。另外，6月13日南通2022年二批次集中土拍公告已发布，预计7月20日竞拍。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
175 244 237 45
357
470
545
81
253
420
399
65
26
39
47
10
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南通市区年度土地成交情况对比
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
Ø 南通土地市场分析
住宅类, 27, 58%
商住类, 0, 0%
商服类, 19, 40%
其他, 1, 2%
2021年全年南通市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 7, 70%
商住类, 0, 0%
商服类, 3, 30%
其他, 0, 0%
2022年上半年南通市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第41页
涉宅类用地成交分析：2022年上半年南通市区成交7宗宅地（2宗溢价成交、5宗底价成交），成交建面70万㎡，平均楼面价
9998元/㎡，其中最高溢价率地块仅6%。4月20日，南通市区首批次地块集中成交5宗宅地，南通城镇地产、中海宏洋、中创科创、
炜赋天鹏、滨江地产各落一子，总成交建面48.09万㎡，总成交金额41.9亿元。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
199 359 339 70
210 375
347
64
10567 10449
10241
9998
18666
21640
23312
24430
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
100
200
300
400
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南通市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
14
26
15
7
33%
19%
3.8%
0.8% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
2019年 2020年 2021年 2022年上半年
南通市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
266 28 10 22 48
288
0 0 0 20 4 22 0 0 42 0
0
10849
7182
4019
10146 9985
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
50
100
150
200
250
300
350
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年南通市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
10
0 0 0
2
1
2
0 0
5
0 0
3.4%
1.3%
0% 0%
1.3%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
4.0%
0
2
4
6
8
10
12
2021.7
2021.8
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
近一年南通市区涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
Ø 南通土地市场分析
第42页
286 45 53 24
312
35
53
11
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
250
300
崇川区 开发区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年上半年成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年上半年成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年上半年崇川区成交建面45万㎡，总成交金额53亿元，成交面积和金额均不及2021年全年的一
半，但成交楼面价略高于2021年全年；开发区成交建面24万㎡，总成交金额11亿元，楼面价与2021年全年相比略有下降。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
Ø 南通土地市场分析
10901 6677
12230
4419
4%
0.7%
1.6%
0% 0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
崇川区 开发区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年上半年平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年上半年溢价率
第43页
房企拿地排行： 2022年上半年南通市区成交7宗涉宅类地块，分别为绿城与南通本土房企（天扬置业、天一置业）联合竞得城东
片区一宗宅地；南通城建底价竞得崇川区两宗宅地、中创科创溢价6%竞得崇川区一宗宅地、中海宏洋溢价0.3%竞得城东片区一
宗宅地、炜赋天鹏底价竞得开发区一宗宅地、滨江地产底价竞得苏锡通园区一宗宅地。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 中海宏洋 1 13.63 16.06 11787
2 绿城&天扬置业
&天一置业
1 11.61 13.34 11483
3 中创科创 1 8.93 13.18 14758
4 南通城建 2 11.21 10.38 11562
5 炜赋天鹏 1 17.44 7.83 4487
6 滨江地产 1 6.81 2.96 4350
房企2022年上半年在南通市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
Ø 南通土地市场分析
第44页
Ø 土拍监测——南通
Ø 供地情况：6月13日晚，南通2022年二批次集中土拍公告发布，涉及崇川区、中创区、苏锡通园区、通州区、海门区以及通州湾示范区，集中
出让24幅地块，包含16宗重点涉宅地块和8宗安置保障房地块，总占地面积超127.4万㎡，起拍总价超120亿元，保证金比例由30%下调至20%。
本批次预计7月20日竞拍，7月21-22日摇号。
板块 地块编号 地块位置
用地性
质
竞拍规则
占地面积
（㎡）
容积率
建筑面积
（㎡）
起挂楼面价
（元/㎡）
起挂总价
（万元）
土地最高限价
（万元）
最高楼面价
（元/㎡）
房屋最高备案指导均
价（元/㎡）
保证金
（亿元）
崇川区
R22010 江海大道南、长新路西、运河北岸路东北
侧 住宅
地价房价
“双控”并
摇号
90536.00 2.04 184400 10444 192590 221470 12010 26180 38520
R22011 任港河北、港秀路西 30171.15 1.4 42000 11636 48870 56190 13379 26380 9780
CR22012 外环西路东、钟秀路北侧地块一 商住 52593.65 1.81 95000 7979 75800 87160 9175 24000 15160
R22014 青年中路北、通京大道东侧
住宅
23067.00 1.37 31500 11298 35590 40920 12990 28460 7120
中创区 R22013 静海大道东、朝阳路南侧 44054.82 2.27 100000 13500 135000 155240 15524 28930 27000
苏锡通园区 R22015 海亚路北、江景路东侧 49565.34 1.8 89200 3405 30370 34900 3913 14910 6080
崇川区
R22016 外环西路西、任港路南侧
保障房
限地价、不
限房价、摇
号
29759.00 1.96 58040 11659 67670 74430 12824 —— 13540
R22017 新华路南、永通路西 52907.83 1.68 88350 6979 61660 67820 7676 —— 12340
R22018 幸福路南、福星路西侧 48325.61 1.8 86620 5463 47320 52050 6009 —— 9470
通州区 R2022-006 先锋街道青年东路北侧、中锋路东侧
住宅
地价房价
“双控”并
摇号
84508 1.7 143663.6 8365 120170.38 138086.07 9612 19000（毛坯） 30000
通州湾示范
区
TR22005 黄山路北、银海路东、北二次干河南侧 16153 2.0 32306 2328 7520 8648 2677
10700（毛坯）
12700（精装）
1550
TR22006 云海路西、黄山路北、滨海大道南侧 限地价、不
限房价、摇
号
72870 2.0 145740 2625 38260 43990 3018 / 7700
TR22007 云海路东、黄山路南、黄河路北侧 90630 2.0 181260 2625 47580 54710 3018 / 9550
海门区
CR22004 北海路北、狮山路西侧 商住
地价房价
“双控”并
摇号
47765 1.5 71647.5 9957 71337.03 82031.61 11449 21200（毛坯） 14270
R22005 北海路南、万众工业园西侧
住宅
59868 1.3 77828.4 10093 78552.80 90328.84 11606 21200（毛坯） 15720
R22006 三星镇大岛路北、震蒙大道东侧 7661 1.8 13789.8 5831 8040.99 9246.06 6705 15425（毛坯） 1610
CR22007 临永大道东、灵甸大道北侧
商住
37774 1.5 56661 1857 10523.84 12091.46 2134 11000（毛坯） 2105
CR22008 海门港新区发展大道南、港西大道西 55549 2.2 122207.8 2204 26935.71 30968.57 2534 10110（毛坯） 5390
CR22009 解放路南、静海路西侧
限地价、不
限房价、摇
号
55810 2.91 162407.1 5976 97053.59 111608.84 6872 / 19415
CR22010 三星镇规划崇华路东、规划园区路北侧
安置房
50590 2.4 121416 104 1264.75 1391.23 115 / 253
CR22011 三星镇叠港公路西、规划站前路北侧 93362 2.2 205396.4 114 2334.05 2567.46 125 / 470
CR22012 三星镇绣女路东、规划横十二路南侧 82498 2.0 164996 125 2062.45 2268.70 138 / 413
R22013 三星镇三万线北、复兴河西侧 49979 2.2 109953.8 114 1249.48 1374.42 125 / 250
CR22014 余东镇人民南路东、季长路北侧 47981 1.8 86365.8 139 1199.53 1319.48 153 / 240
第45页
土拍大数据系统丨除挂牌成交基础数据外，土拍大数据系统更有土拍地图、地块航拍全景等可视
化内容，助力房企决策千里之外；
城市研究报告丨研判长三角重点城市发展格局，预测区域未来发展方向，结合最新行情形势，
为房企土地投资提供精准的咨询服务；
地块可研服务丨定制指定城市地块监测服务、项目初步可研报告、地块可行性研究报告服务等，
辅助房企高效拿地。报告咨询
18168572512（苏州）
13327908611（无锡）
18855156611（合肥）
18115839858（南通）
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