2023年第20期（总第65期）

银行管理业务部

2023年12月

目 录

01 数据窗口

04 工作提示

03 机构风采

02 三足备战

注：数据截至12月6日，取自统计信息管理平台、管理驾驶舱；保费: 万元，下同；数

据未经审计，仅供参考

数据窗口-整体

预约业务累计期交保费 预约业务累计考核价值

财富预约业务累计十年期及以上期交保

费335万元，占比财富累计期交保费1.8%

财富预约业务全系统2024年首销日目标

达成进度为70%

4277

5012

6073

累计预约价值

23年首销日价值

24年首销日价值目标

首销日目标：价值正增长20% ；

首销日挑战目标：价值正增长30% !

注：上表表中24年首销日目标=120%*MAX{23年首销日价值，23年1月价值*0.5}；

首销日目标完成进度=24年首销日目标/累计预约价值

山东、上海、河南、湖北、山西、重庆、河北、湖南、云南、

北京、吉林、青海12家分公司首销日目标完成进度超系统均

值。

山东

1056万

上海

691万

河南

408万

预约保单考核价值前三名

山东

5108万

上海

3852万

河南

1466万

预约保单期交保费前三名

首销日价值目标达成追踪表

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

分公司 累计预约

价值

23年首

销日价值

24年

首销日

价值目标

首销日

目标完成

进度

山东 1056 593 712 148% 海南 35 87 104 34%

上海 691 665 798 87% 青海 34 9 21 163%

河南 408 168 201 203% 贵州 34 57 69 49%

湖北 347 72 87 400% 广西 20 48 58 34%

山西 216 113 138 157% 福建 17 35 42 41%

浙江 195 393 471 41% 安徽 14 30 36 39%

广东 189 994 1192 16% 宁夏 12 85 116 10%

内蒙古 148 515 617 24% 大连 11 22 26 43%

江苏 128 289 347 37% 辽宁 8 30 35 21%

重庆 125 37 45 279% 厦门 3 33 39 7%

陕西 115 148 191 60% 江西 2 8 14 13%

河北 102 83 100 102% 四川 2 76 91 2%

湖南 97 46 55 178% 黑龙江 1 6 8 13%

云南 86 78 94 92% 青岛 1 39 46 1%

北京 56 16 21 264% 天津 0 24 34 1%

新疆 48 125 150 32% 宁波 0 9 10 3%

吉林 39 0 2 1690% 深圳 0 1 5 0%

甘肃 36 81 97 37%

数据窗口-机构

3年交

5年交

10年及

以上

银代财富预约业务年期结

构——

--5年交期交保费11167万，

占比59%

--3年交期交保费7346万，

占比39%

--10年及以上期交期交保费

334万，占比1.8%。

华实臻享

裕如意

2%

荣耀鑫享

2%

惠鑫享

1%

荣耀鑫享

庆典版

银代财富预约业务期交

保费产品结构——

--荣耀鑫享庆典版期交保

费12454万，占比66%

--华实臻享期交保费5379

万，占比29%

数据窗口-产品

三足备战-足兵

23年年度人力数据——

--月均绩优人力占比期举人力系统均值61%，排名前五

分公司：上海 85%、江西 84%、天津 72%、河北

72%、宁夏 70%

--11月系统新增人力260人，排名前五分公司：河南 25

人、湖北20人、浙江 18人、广东17人、上海17人

2023年前十一月人力数据表

分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力 分公司 月均期

举人力

月均有C

人力

月均合

格人力

月均绩

优人力

河南 138 161 119 71 重庆 28 33 26 19

四川 89 104 66 35 贵州 16 18 15 10

广东 195 202 156 127 青岛 8 8 7 5

山东 157 171 129 98 新疆 35 38 34 22

江苏 118 124 114 74 辽宁 37 39 21 12

陕西 84 94 80 49 河北 37 43 35 27

安徽 47 51 29 14 吉林 13 18 11 8

湖南 65 77 63 44 福建 28 30 9 5

山西 62 65 60 37 江西 12 13 11 10

湖北 138 149 134 90 甘肃 44 46 44 29

浙江 157 175 120 106 海南 24 28 22 16

黑龙江 19 24 15 7 青海 16 17 16 11

广西 44 48 36 23 厦门 18 19 8 7

上海 86 91 86 73 大连 14 17 14 8

云南 44 53 36 27 天津 9 10 9 6

北京 20 23 17 11 宁波 8 8 7 5

内蒙古 106 108 101 74 深圳 5 7 3 2

宁夏 42 47 41 30

注：数据截至12月6日，取自人管系统、CRM系统，下同；数据未经审计，仅供参考

三足备战-足粮

当前共22家分公司达成人人积累准客户目标；

全系统积累60名以上准客户人力共556人，

占比18%。

准客户积累追踪报表

分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力 分公

司

有客户储备

人力

获客60及以

上人力

人数 占比 人数 占比 人数 占比 人数 占比

河南 240 240 100% 43 新疆 54 52 96% 38

浙江 227 227 100% 55 河北 50 50 100% 6

湖北 227 227 100% 35 青海 43 43 100% 10

四川 151 151 100% 30 贵州 40 40 100% 26

广东 203 144 71% 13 海南 50 39 78% 0

陕西 139 139 100% 19 山东 240 34 14% 0

山西 137 137 100% 28 辽宁 36 33 92% 2

上海 132 132 100% 44 北京 31 31 100% 0

江苏 120 113 94% 17 大连 27 27 100% 13

云南 120 104 87% 33 天津 18 18 100% 8

湖南 105 97 92% 29 宁波 13 13 100% 3

安徽 87 87 100% 19 江西 15 11 73% 0

甘肃 82 82 100% 27 福建 10 10 100% 1

内蒙古 130 81 62% 11 青岛 8 8 100% 2

广西 79 63 80% 11 深圳 7 7 100% 0

重庆 54 54 100% 9 宁夏 70 6 9% 0

黑龙江 53 53 100% 20 厦门 11 6 55% 0

吉林 53 53 100% 4

三足备战-足量

客户服务支持奖追踪报表

分公司

有效亲

访客户

数

预获方

案奖励

奖励额

度

预获奖

励比例 分公司

有效亲

访客户

数

预获方

案奖励

奖励额

度

预获奖

励比例

1 河南 7765 68800 68800 1 河南 7765 68800 68800

2 甘肃 1349 13490 19600 2 甘肃 1349 13490 19600

3 陕西 780 7800 38000 3 陕西 780 7800 38000

4 四川 610 6100 30000 4 四川 610 6100 30000

5 广东 492 4920 87200 5 广东 492 4920 87200

6 山西 452 4520 26000 6 山西 452 4520 26000

7 青岛 311 3110 3600 7 青岛 311 3110 3600

8 广西 287 2870 18000 8 广西 287 2870 18000

9 辽宁 229 2290 20000 9 辽宁 229 2290 20000

10 内蒙古 202 2020 46400 10 内蒙古 202 2020 46400

11 浙江 167 1670 69200 11 浙江 167 1670 69200

12 湖北 164 1640 57600 12 湖北 164 1640 57600

13 湖南 159 1590 32400 13 湖南 159 1590 32400

14 北京 134 1340 8000 14 北京 134 1340 8000

15 安徽 90 900 18400 15 安徽 90 900 18400

16 吉林 75 750 6000 16 吉林 75 750 6000

17 江苏 37 370 52000 17 江苏 37 370 52000

18 天津 22 220 4000

10月、11月客户服务支持奖兑现工作现已

启动，有关内勤检视记录统计工作要求请

参考工作提示部分《关于上报活动量明细

内勤检视记录的通知》。

机构风采

山东分公司——财富新三战培训暨誓师大会

为助力2024开局持续绩效倍增，12月2日-4日，山东财富齐聚鸢都潍坊，学习高

品质养老规划课程，并召开《红红火火结硕果 三战三捷创新高》培训暨誓师大会。

分公司王洪春总做《百岁人生百万年薪 一项技能价值百万》技能安装。分公司

张卫老师带领学习《从百岁人生到百万年薪》高品质养老规划华实年金销售逻辑。

分公司总经理刘崇松总莅临现场并就学习改变认知格局，学习转化为生产力，鼓舞

山东财富新三战扬帆起航！分公司赵华祥总做《新三战三捷》财富工作报告——定一个

一定要的为之持续奋斗的目标；找到足够支撑达成目标的客户；打造精品活动平台；制

定真做真行的行事历。最后，分公司王洪春总做出征总动员。她强调大战是练兵提技的

最佳时机，训战一体、知行合一。高度聚焦财富专属产品--华实臻享终身年金。专注深

化打造财富的学习型组织，不断优化面谈逻辑。打造山东财富学习课程金标准。

机构风采

12月5日上午，总公司财富组织发展处祝文鑫老师莅临开封财富考察座谈，河

南财富路旭东总、开封银代张帅总、开封财富总监、突击队伙伴、新人代表参会。

总公司祝文鑫老师与参会财富外勤代表，针对保费平台、团队发展、展业需求

进行探讨，并了解开封财富职场和设备需求，祝文鑫老师对队伍提出的问题，耐心

详细解答，并用自己身经百战的实践经验，将行之有效的方法告诉给在座伙伴。

开封财富将以本次座谈为契机，提振精神，继续坚定不移发扬拼搏进取的精

神，奋力谱写开封财富荣誉篇章，创富龙年，人人百万。

河南分公司——开封财富座谈会

机构风采

2023年10月13日上午9:28，甘肃分公司银保渠道2024年“龙腾四海 争霸

陇原”开局战启动会正式开始，银行业务部总经理吴双劳、副总经理翟浩波、各中

支银代分管总及全省银代精英赴兰州本部参加启动会。

分公司银行业务部翟浩波总带来“蓄势启航，迎势而上；坚定信心，谋定开局”工

作规划，围绕目标节奏、思路策略、工作部署三个方面，将开局阶段工作进行安排：一

是加强基础管理；二是围绕绩优网点差异化，做好网点经营与培育，落地“五个一”；

三是财富做好访量管理、持续早会训练、落实活动经营，落地保单检视，深耕存量客

户。

“苍龙腾四海，烽火燃陇原。”——各中支分管总立军令状，对2024年开局战目标

进行表态，努力进取，勇往直前。全体将士宣誓坚决打赢开局战。展现再创佳绩的决心。

最后，分公司银行业务部吴双劳总为2024年开局战带来领导致辞，鼓励全省银

代将士要磨砺自己，充实自己，强壮自己。勤勉从业，精励不休，发扬愚公移山的

精神和毅力，抓住机遇，抢占市场，扩充组织，积极促成，实现目标。再见2023，

你好2024！

甘肃分公司——2024年“龙腾四海 争霸陇原”开局战

启动会

工作提示

关于上报活动量明细内勤检视

记录的通知

各分公司：

为保证《银代渠道2023年10月至11月财富客户积累支

持方案》顺利兑现，请各机构于12月7日（周四）下班前在

附件表格中填写并上报【本机构内勤检视内容】。根据方案

内容，对于无主管团队成员的客户服务记录，可由机构专职

内勤人员完成检视并上报总公司。

填写和上报步骤（请严格按照以下步骤执行，否则会影

响本机构方案兑现时间进度）：

1.在附件【财富渠道活动量明细（1001-1130）】中筛

选出本机构的活动量明细表，并单独保存。

2.在单独保存的本机构活动量明细表中，在“无主管团

队成员的客户服务记录数据行中”填写“内勤检视内容”，

内勤检视内容须在【检视人员姓名、检视人员工号、主管检

视时间、主管建议】4列中进行填写，4列内容须填写完整，

所填内容的单元格背景须标黄。

3.将本机构所有业务人员的客户服务记录表格（要包含

所有主管检视、内勤检视、总监检视和无主管检视的服务记

录）通过邮件反馈至总公司联系人。

工作提示

银代财富业务机构风采展示

评选活动追踪公示

截至12月6日下午2:00，机构风采展示评选活动积分详

见下表。

当前积分榜，四川报送数量最多，为12篇，排第一名。

山东、江苏各9篇位列第二名；内蒙古、宁夏各8篇位列

第三名。

望各分公司积极行动，以昂扬向上的精神风貌，开启新

征程、新挑战。

财富业务机构风采展示追踪报表

序号 机构 当日积分 总积分 序号 机构 当日积分 总积分

1 四川 0 12 19 上海 0 3

2 山东 0 9 20 天津 0 3

3 江苏 0 9 21 黑龙江 0 3

4 宁夏 0 8 22 浙江 0 3

5 内蒙古 0 8 23 贵州 0 3

6 山西 0 7 24 河南 0 3

7 广西 0 7 25 辽宁 0 3

8 甘肃 0 7 26 海南 0 3

9 陕西 1 6 27 湖北 0 3

10 北京 0 6 28 青岛 0 3

11 安徽 0 5 29 青海 0 3

12 河北 0 4 30 湖南 0 2

13 广东 0 4 31 新疆 0 2

14 福建 0 4 32 吉林 0 2

15 云南 0 4 33 大连 0 2

16 江西 0 4 34 厦门 0 2

17 宁波 1 3 35 深圳 0 1

18 重庆 1 3

争分夺秒谋发展全力以赴掀巨浪