国内运营商市场信息季报

Q U A R T E R L Y M A R K E T I N F O R M A T I O N R E P O R T O F D O M E S T I C O P E R A T O R S

2 0 2 2 . 0 4 〜 2 0 2 2 . 0 6

1 运营商营收概况

2 运营商⽤⼾概况

3 运营商⾼层动态

4 技术发展趋势

5 集采信息汇总

内容简介

编委会主任

责任编委 刘岩 魏梁 周宝珠 曹⻜ 江厚喜 彭绍勇 李亮 李洪亮 鲁晓天

杜侃 李霄冰 于松 吕浩 蔡晶晶 郑⽂ 汤逍则 罗旭博 杨嫣然 王丽军 赵海远 刘⻜ 闫⼤伦

肖骏 姜游 潘越 李常亮 龚航 李策

付相

编委成员

编委会副主任 花汝霞 韩瑞

运营商营收概况

固定互联⽹宽带业务收⼊稳步增⻓。上半年，三家基础电信企业完成互联⽹宽带业务收⼊为

1220亿元，同⽐增⻓9.2%，在电信业务收⼊中占⽐为15%，占⽐同⽐提升0.1个百分点，拉

动电信业务收⼊增⻓1.4个百分点。

移动数据流量业务收⼊低速增⻓。上半年，三家基础电信企业完成移动数据流量业务收⼊

3336亿元，同⽐增⻓0.7%，在电信业务收⼊中占⽐为40.9%，拉动电信业务收⼊增⻓0.3个

百分点。

新兴业务收⼊增势突出。 三家基础电信企业积极发展IPTV、互联⽹数据中⼼、⼤数据、云

计算、物联⽹等新兴业务，上半年共完成相关业务收⼊1624亿元，同⽐增⻓36.3%，在电信

业务收⼊中占⽐为19.9%，拉动电信业务收⼊增⻓5.8个百分点。其中云计算和⼤数据收⼊同

⽐增速分别达139.2%和56.4%，数据中⼼业务收⼊同⽐增⻓17.3%，物联⽹业务收⼊同⽐增

⻓26.9%。

电 信业务收⼊平稳增⻓，电信业务总量保持两位数增幅。上半年，电信业务收⼊累计完

成8158亿元，同⽐增⻓8.3%。按照上年不变价计算的电信业务总量同⽐增⻓22.7%。

2022年中营业总收⼊

中国移动营收概况

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

同⽐增⻓12.01%

￥ 4969亿

同⽐增⻓18.87%

￥ 702.8亿

运营商营收概况 | Page 1

归⺟净利润

营业总收⼊

归⺟净利润

归⺟净利润

营业总收⼊

中国电信营收概况

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商营收概况 | Page 2

2022年中营业总收⼊

同⽐增⻓10.53%

￥ 2423亿

同⽐增⻓3.09%

￥ 182.9亿

归⺟净利润

归⺟净利润

营业总收⼊

中国联通营收概况

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商营收概况 | Page 3

2022年中营业总收⼊

同⽐增⻓7.36%

￥ 1763亿

同⽐增⻓18.67%

归⺟净利润 ￥ 47.86亿

省分主营业务收⼊Top 10

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

2022 1-6⽉ 电信省分主营收⼊Top 10

单位（亿）

2022 1-6⽉ 移动省分主营收⼊Top 10

单位（亿）

运营商营收概况 | Page 4

2022 1-6⽉ 联通省分主营收⼊Top 10

单位（亿）

运营商⽤⼾概况

移动电话⽤⼾规模稳中有增，5G⽤⼾占⽐超三成。 截⾄9⽉末，三家基础电信企业的移动

电话⽤⼾总数达16.82亿⼾，⽐上年末净增3895万⼾。其中，5G移动电话⽤⼾达5.1亿⼾，

⽐上年末净增1.55亿⼾，占移动电话⽤⼾的30.3%，占⽐较上年末提升8.7个百分点。

“物超⼈”步伐持续加⼤，IPTV⽤⼾稳步增⻓。 截⾄9⽉末，三家基础电信企业发展蜂窝物联

⽹终端⽤⼾17.45亿⼾，⽐上年末净增3.5亿⼾；已超移动电话⽤⼾数6586万⼾，占移动⽹终

端连接数（包括移动电话⽤⼾和蜂窝物联⽹终端⽤⼾）的⽐重已达51%。IPTV（⽹络电视）

总⽤⼾数达3.72亿⼾，⽐上年末净增2359万⼾。

固定宽带接⼊⽤⼾数稳步增加，千兆⽤⼾规模持续扩⼤。 截⾄9⽉末，三家基础电信企业的

固定互联⽹宽带接⼊⽤⼾总数达5.78亿⼾，⽐上年末净增4257万⼾。其中，100Mbps及以

上接⼊速率的固定互联⽹宽带接⼊⽤⼾达5.42亿⼾，占总⽤⼾数的93.8%，占⽐较上年末提

升0.8个百分点；1000Mbps及以上接⼊速率的固定互联⽹宽带接⼊⽤⼾达7603万⼾，⽐上

年末净增4145万⼾，已占总⽤⼾数的13.1%。

运营商⽤⼾概况

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商⽤⼾概况 | Page 1

2022 1-6⽉ 移动⽤⼾

2022 1-6⽉ 宽带业务⽤⼾

2022 1-6⽉ 5G⽤⼾

2022 1-6⽉ 4G业务⽤⼾

4⽉20⽇，中国移动董事⻓杨杰在《学习时报》发⽂：《坚定不移深化改⾰创新

奋勇当先做强做优做⼤》，要点如下：

2022

世界移动通信⼤会

2022

全国两会

2022

世界电信和信息

社会⽇

2022

中国国际⼤数据

产业博览会

2022

六五环境⽇国家

主场活动

运营商⾼层动态 | Page 1

运营商

⾼层动态

系统谋划布局，争做国企改⾰“先⾏者”， 推进国企改⾰要以增强企业活⼒、提⾼效率为中⼼，提⾼

国企核⼼竞争⼒；加强战略规划引领；落实国企改⾰任务；优化组织运营模式。建⽴集团管总、区

域主战、专业主建的组织运营体系，凝聚分⼯协作、利出⼀孔的协同合⼒。

强化创新驱动，勇担⾃⽴⾃强“排头兵”， 中国移动坚持创新在发展全局中的核⼼地位，建⽴内环、

中环、外环及合作环分⼯明确、内外协同、优势互补的“⼀体四环”创新体系。攻关关键核⼼技术，

牵头组建5G创新联合体，打造原创技术策源地，勇担现代产业链链⻓，⽀撑⾼⽔平科技⾃⽴⾃强。

深耕主责主业，夯实经济发展“压舱⽯”， 中国移动聚焦信息服务发展主航道，发⼒“两个融合、两

个推进”，加速信息技术融合创新、信息技术和经济社会⺠⽣深度融合，全⾯推进信息基础设施建

设、全社会数智化转型，充分发挥拉动投资、促进消费的“扁担效应”，释放数字对经济发展的放

⼤、叠加、倍增作⽤。

践⾏职责使命，当好为⺠服务“主⼒军” 中国移动坚决贯彻落实习近平总书记提出的“让⼈⺠群众在信

息化发展中有更多获得感、幸福感、安全感”等重要指⽰要求，牢记“央企姓党”政治属性，积极发挥

⽹信领域中央企业基础性、战略性、先导性作⽤，努⼒为⼴⼤客⼾提供⽤得上、⽤得好、⽤得放⼼

的信息通信服务。

中国移动⾼层动态

For the year ending Jun 30 2022

……

运营商⾼层动态 | Page 2

5⽉26⽇，2022年中国国际⼤数据产业博览会，中国移动董事⻓杨杰：全⼒构建

“新型信息服务体系”，要点如下：

打造品质⼀流的“连接服务”，全⼒构建“双千兆”⽹络，⼒争年底前累计开通5G基站超过110万个，实

现千兆宽带覆盖达2.2亿⼾。

打造泛在融合的“算⼒服务”，落实国家“东数西算”部署，⾯向全国8个算⼒枢纽节点建设要求，加快

数据中⼼布局优化和⽹状互联，开展东西部枢纽节点结对试点。推进覆盖全国的云专⽹建设，加速

中⼼、边缘、端侧算⼒的⾼效协同，实现“⼊⽹即⼊云”。

打造开放共享的“能⼒服务”，构建业界标杆级智慧中台，汇聚海量⾼价值数据，沉淀基础通信、⼤

数据、⼈⼯智能、区块链、精准定位、安全认证等优质能⼒，形成千亿级调⽤量的能⼒服务。

6⽉5⽇，2022年六五环境⽇国家主场活动，中国移动董事⻓杨杰：乘数据之潮⽽

上，启数字蓝海新航，要点如下：

打造品质⼀流的“连接服务”，促进数据⾼效流通。全⼒构建“双千兆”⽹络，⼒争年底前累计开通5G

基站超过110万个，实现千兆宽带覆盖达2.2亿⼾。不断夯实⽹络优势基础，加快6G、下⼀代光通信

等前沿技术攻坚，引领未来信息通信技术发展。

打造泛在融合的“算⼒服务”，加速数据深度运⽤。落实国家“东数西算”部署，创新构建算⼒⽹络，推

动算⼒在物理空间、逻辑空间、异构空间的融通发展。⾯向全国8个算⼒枢纽节点建设要求，加快数

据中⼼布局优化和⽹状互联，开展东西部枢纽节点结对试点。

打造开放共享的“能⼒服务”，推动数据注智赋能。构建业界标杆级智慧中台，汇聚海量⾼价值数

据，沉淀基础通信、⼤数据、⼈⼯智能、区块链、精准定位、安全认证等优质能⼒，形成千亿级调

⽤量的能⼒服务。

当好产业基础能⼒提升的⽀撑者，合⼒建设⾃主可控的产业链，夯实产业发展的基础，提升5G、算

⼒⽹络、智慧中台等原始创新的能⼒。加强6G、下⼀代⼈⼯智能、量⼦信息、空天地⼀体等战略性

能⼒储备，实现产业链关键领域取⻓补短，技术引领⾃主可控，构筑产业发展优势。

当好产业发展⽅向的引领者，促进形成融合贯通的产业链，加强顶层设计，系统梳理产业图谱，做

好产业战略谋划，强化链内链外的协同，促进跨⾏业融合创新，带动产业链上下游衔接贯通。

当好产业协同合作的组织者，⽀撑构建繁荣共⽣的产业链，促进终端设备应⽤等关键领域加速成

熟，打造⾼质量的产业集群。发挥技术带动、市场牵引、资本撬动的作⽤，加快成果推⼴和价值转

化，促进形成⻰头企业带动⼤中⼩企业协作，专精特新冠军企业不断涌现的产业链发展歌曲。

6⽉21⽇，2022年中国移动科技周系列活动，中国移动董事⻓杨杰：打造具有更

强创新⼒、更⾼附加值的移动信息产业链，要点如下：

中国移动⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

中国电信⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商⾼层动态 | Page 3

数字经济的产⽣可以总结为“三个加速演进”， ⼀是世界经济正从⼯业经济引领向数字经济驱动加速

演进，数字经济正成为世界各国经济增⻓的强⼤引擎；⼆是⽣产⼒发展阶段正从动⼒时代向算⼒时

代加速演进，在数字经济时代，算⼒会成为⼀个基本的最重要的⽣产⼒；三是数字经济的底座正从

连接为主的⽹络基础设施向云⽹融合的数字信息基础设施加速演进。

中国电信积极把握新⼀轮科技⾰命和产业变⾰带来的战略机遇，实施“云改数转”战略，深⼊推进云

⽹融合，推动企业数字化转型，重点把握五个关键词：上云、⽤数、赋智、绿⾊、安全。

中国电信坚持科技⾃⽴⾃强，持续提升云计算研发能⼒，为⽤⼾提供安全、普惠云服务，未来中国

电信还将继续充分发挥云⽹融合优势，打造数字经济和社会发展的助推器，赋能千⾏百业，促进经

济社会转型升级，让数字经济造福每个⼈。

4⽉21⽇， 2022博鳌亚洲论坛， 中国电信总经理李正茂：充分发挥云⽹融合优

势，让数字经济造福每个⼈，要点如下：

5⽉10⽇， 5G-Advanced超级时频折叠技术创新⽅案， 中国电信副总经理刘桂

清：打造5G端到端确定性⽹络能⼒，全⾯赋能千⾏百业，要点如下：

5G定制⽹若要进⼊⾏业的核⼼⽣产环节，要区别于传统⽹络的“尽⼒⽽为”的能⼒，需具备端到端确

定性⽹络能⼒，⽆论核⼼⽹、承载⽹还是⽆线⽹，都需要端到端具备可预期性、可规划性和可验证

性的能⼒， 其中，核⼼⽹可采⽤⾼性能异构MEC、动态智能⽹络切⽚等技术保障其确定性。传输⽹

可采⽤FlexE、TSN、DetNet等技术保障其确定性。⽽⽆线⽹，由于存在空⼝环境⼲扰，频谱资源稀

缺，双⼯⽅式局限等不确定因素，要保障5G端到端确定性的⽹络能⼒，亟待关键技术的创新突破。

当前的5G⾏业应⽤，多集中在辅助⽣产环节，核⼼⽣产环节对⽹络的⼤带宽、低时延、可靠性要求

苛刻， 数据采集、移动巡检，⽹络保障要求20ms到1s时延，4个9的可靠性，满⾜⼤带宽下⾏，这

类⾏业应⽤约占⽐50%，现有的5G技术基本满⾜。⽽典型的远程控制、机器间协作等场景，⽹络保

障要求在4ms时延，6个9的可靠性，满⾜⼤带宽上⾏。机器运动控制，⾼精度⾏为等场景，⽹络保

障要求是0.5-2ms的时延，可靠性6个9以上，满⾜⼤带宽上下⾏。这些现有5G⽹络能⼒⽆法满⾜。

中国电信提出超级时频折叠创新⽅案，更好地满⾜⾏业端到端⽣产环节的需要，全⾯赋能产业数字

化转型升级，该⽅案可提供4ms的时延，6个9的可靠性，1Gbps⼤带宽的确定性⽹络能⼒，能够满

⾜80%的⾏业应⽤⽣产环节，旨在持续贡献5G和⾏业深度融合的新技术和新⽅案，为产业数字化转

型持续提供技术源动⼒。

中国电信⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商⾼层动态 | Page 4

加⼤科技创新⼒度，加快推进以云⽹融合为核⼼特征的数字信息基础设施建设与升级，充分发挥⽹

的基础优势，把握云的发展⽅向，在业内率先提出了云⽹融合的发展理念，经过⼏年来的实践，已

演进到云⽹融合3.0的新阶段，突出强化科技创新，推动DC、⽹、算⼒、云、⼤数据/AI、安全、绿

⾊等多要素聚合创新。

加强综合智能信息产品和服务供给，满⾜⼈⺠群众对美好数字⽣活的需要，坚持以⼈⺠为中⼼的发

展思想，围绕不同客⼾群的价值诉求，提供⼀系列基于云⽹融合的数字化应⽤，不断提升⼈⺠群众

的幸福感、获得感和安全感。

积极适应环境变化，持续提升治理能⼒，着⼒构建共赢⽣态，⾏业⽣态、监管环境和治理⽅式都发

⽣了新的变化，数据安全、平台经济、隐私保护等受到了⼴泛关注，依法合规、合作共赢已成为企

业共同遵守的普遍性原则。

5⽉26⽇，2022中国国际⼤数据产业博览会，中国电信董事⻓柯瑞⽂：发挥云⽹

融合优势，赋能数字经济⾼质量发展，要点如下：

5⽉16⽇，2022世界电信和信息社会⽇，中国电信董事⻓柯瑞⽂：加快数字信息

基础设施建设 让全社会畅享更加美好的数字⽣活，要点如下：

坚持以客⼾为中⼼，全⾯实施“云改数转”战略，中国电信始终牢记国之⼤者，积极践⾏建设⽹络强

国和数字中国、维护⽹信安全的初⼼使命，着⼒打造服务型、科技型、安全型企业。

充分发挥⽹的基础优势，把握云的发展⽅向，在业内率先提出了云⽹融合的发展思路，经过⼏年来

的实践，已演进到云⽹融合3.0的新阶段，通过加强科技创新、优化资源布局，推动DC、⽹、算

⼒、云、⼤数据/AI、安全、绿⾊等多要素聚合创新，加快数字信息基础设施建设与升级，积极向全

社会提供更多优质⾼效的综合智能信息产品和服务，为打通经济社会发展的信息“⼤动脉”贡献重要

⼒量。

坚持绿⾊发展理念，推动绿⾊运营，统筹发展与安全，加⼤关键信息基础设施的⾃主可控⼒度，持

续提升云⽹端到端安全能⼒。

中国电信⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

加⼤科技创新⼒度，加快推进以云⽹融合为核⼼特征的数字信息基础设施建设与升级，充分发挥⽹

的基础优势，把握云的发展⽅向，在业内率先提出了云⽹融合的发展理念，经过⼏年来的实践，已

演进到云⽹融合3.0的新阶段，突出强化科技创新，推动DC、⽹、算⼒、云、⼤数据/AI、安全、绿

⾊等多要素聚合创新。

加强综合智能信息产品和服务供给，满⾜⼈⺠群众对美好数字⽣活的需要，坚持以⼈⺠为中⼼的发

展思想，围绕不同客⼾群的价值诉求，提供⼀系列基于云⽹融合的数字化应⽤，不断提升⼈⺠群众

的幸福感、获得感和安全感。

积极适应环境变化，持续提升治理能⼒，着⼒构建共赢⽣态，⾏业⽣态、监管环境和治理⽅式都发

⽣了新的变化，数据安全、平台经济、隐私保护等受到了⼴泛关注，依法合规、合作共赢已成为企

业共同遵守的普遍性原则。

5⽉26⽇，2022中国国际⼤数据产业博览会，中国电信董事⻓柯瑞⽂：发挥云⽹

融合优势，赋能数字经济⾼质量发展，要点如下：

7⽉24⽇，第五届数字中国建设峰会·云⽣态⼤会⾼峰论坛，中国电信柯瑞⽂致辞：

共铸国云，智领未来，要点如下

逐步推动云⽹融合进⼊3.0阶段，主要表现为六个新的特征，⼀是云⽹⼀体，打造基础设施的新形

态；⼆是要素聚合，构建集成服务的新平台；三是能⼒开放，建⽴融合发展的新⽣态；四是智能敏

捷，提升能⼒应⽤的新效能；五是安全可信，构筑⾃主可控的新格局；六是绿⾊低碳，引领可持续

发展的新模式。云⽹融合3.0已逐步为数字中国建设构筑新型数字基础设施底座。

数字信息基础设施建设离不开产业链上下游企业通⼒合作，中国电信联合中国电科、中国电⼦、中

国诚通、中国国新等央企共同投资设⽴天翼云科技公司，共同建设和运营服务国家各类数字经济的

云基础设施。在数字中国建设峰会组委会的⼤⼒⽀持下，云⽣态⼤会成为每年数字中国建设峰会的

重要组成部分。中国电信秉持 “领域⾄⼴、服务⾄上、价值⾄优、成⻓⾄远”的国云合作理念，将在

技术⽣态⽅⾯提供最开放的资源，在应⽤⽣态⽅⾯聚集最⼴泛的合作，在渠道⽣态⽅⾯推出最优越

的政策，在服务⽣态⽅⾯给予最到位的赋能，⽬的就是要同产业链上下游开展更⼤范围、更⼴领

域、更深层次、更加务实的⽣态合作。

中国联通⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商⾼层动态 | Page 5

坚持以⼈⺠为中⼼的发展思想，中国联通正式升级发布“银龄服务”⼗项举措，涵盖与⽼年⼈⽣活息

息相关的通信服务、精神⽣活、数字⽣活三个⽅⾯，以有温度的服务携⼿银龄群体共同跨越数字鸿

沟、体验智慧⽣活，让他们在数字化浪潮中有更多获得感、幸福感、安全感。

发展数字经济是把握新⼀轮科技⾰命和产业变⾰新机遇的战略选择，中国联通将全⾯发⼒数字经济

主航道，聚焦“⼤联接、⼤计算、⼤数据、⼤应⽤、⼤安全”五⼤主责主业，实现发展动⼒、路径和

⽅式的全⽅位转型升级，更好地开辟新发展空间、融⼊新发展格局。

创新是数字技术应⽤发展的动⼒源泉，中国联通坚定实施创新驱动发展战略，主动服务和融⼊国家

发展⼤局。锚定数字技术融合创新主战场，聚焦核⼼技术、关键应⽤，打好关键核⼼技术攻坚战；

着⼒提升科技创新体系整体效能，构建创新链产业链深度融合的创新联合体；激发各类⼈才创新活

⼒，打造创新⼈才⾼地。

打造数字政府建设坚实数字基盘，构建数⽹云边协同、绿⾊集约智能的⼀体化算⽹基础设施，中国

联通打造了时延毫秒级、开通分钟级、⾃主化管理、服务更安全的⾼品质专线；布局承接“东数西

算”⼯程，构建包括西算枢纽节点贵安在内的“5+4+31+X”新型数据中⼼体系；全⾯升级联通云，助⼒

数字政府基础设施集约化和互联互通⽔平不断提升。

筑牢数字政府建设先进数据基座，构建全国⼀体化政务⼤数据体系，中国联通积极服务11个省级政

府的数据治理、数据安全，当好政府数据的治理⼈和数据安全的守⻔⼈。

创新数字政府建设丰富融合应⽤，承建⼗个国家部委⼤数据平台，落地750余个智慧城市项⽬，为

超过17万个⾏政村提供数字乡村服务，以数据要素推动政府治理与服务模式创新。

筑牢数字政府建设可靠安全防线，圆满完成建党百年、北京冬奥会和冬残奥会、全国两会、云外交

等最⾼等级的通信安全保障，勇担国家⽹络安全产业链“链⻓”，充分发挥“国家⾸席、政府⾸选、⼈

⺠⾸信”的国家队主⼒军作⽤。

5⽉17⽇，2022年世界电信和信息社会⽇，中国联通董事⻓刘烈宏：奋楫数字经

济主航道 扬帆中国联通新未来，要点如下：

5⽉26⽇，2022中国国际⼤数据产业博览会，中国联通董事⻓刘烈宏：打好数字

政府建设的“团体赛”，要点如下：

中国联通⾼层动态

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

运营商⾼层动态 | Page 6

深化共建共享促减排，携⼿中国电信共建共享5G精品⽹络，开通共享基站78.5万站，每年节约运营

成本超200亿元、节电165亿度、减少碳排放超600万吨，相当于种植了3亿棵树。

强化能效管理更低碳，⾃主研发“4G/5G协同智能节能管理平台”，节约基站⽤电10%以上；能耗可

视、智能调节，先后有19个数据中⼼⼊选国家级绿⾊数据中⼼。

红⾊基因始终是中国联通最亮的底⾊，刘烈宏表⽰，红⾊基因引领中国联通不断战胜各种困难和挑

战，⼀步步发展壮⼤，为通信事业发展和经济社会建设作出了积极贡献。

奋进新征程朝着新的⽬标⼤踏步迈进，奋进新征程，需要始终牢记初⼼使命，不断增强听党话、跟

党⾛的思想⾃觉和⾏动⾃觉；奋进新征程，需要始终坚持党建引领，不断以⾼质量党建引领企业⾼

质量发展；奋进新征程，需要始终坚定⽂化⾃信，不断以先进的企业⽂化凝聚推动企业发展的强⼤

动⼒。

紧密地团结在以习近平同志为核⼼的党中央周围，刘烈宏指出，聚焦五⼤主责主业新布局，充分发

挥各级党组织战⽃堡垒作⽤和党员先锋模范作⽤，进⼀步团结带领全体⼲部员⼯，真抓实⼲、奋勇

争先，努⼒在数字经济主航道上奋楫扬帆、再创辉煌，以实际⾏动迎接党的⼆⼗⼤胜利召开。

6⽉5⽇，2022年六五环境⽇国家主场活动，中国联通董事⻓刘烈宏：数字技术融

合创新 共建清洁美丽中国，要点如下：

6⽉27⽇，中国联通举办“⼤国顶梁柱 奋进新征程”主题党⽇，中国联通董事⻓ 刘

烈宏：聚焦五⼤主责主业新布局 努⼒在数字经济主航道上奋楫扬帆 再创辉煌，要

点如下：

全⾯推进新战略规划实施、加速挺进数字经济新蓝海，中国联通正处于全⾯推进新战略规划实施、

加速挺进数字经济新蓝海的关键阶段，要锚定数字技术融合创新、打好关键核⼼技术攻坚战、聚焦

五⼤主责主业、激发⼈才创新活⼒，。

弘扬科学家精神，⼴⼤科技⼯作者⼤⼒弘扬科学家精神，坚持“严实精细快”的⼯作作⻛，创新争

先、⾃⽴⾃强，以实际⾏动和优异成绩迎接党的⼆⼗⼤胜利召开。

5⽉30⽇，2022年“全国科技⼯作者⽇”，中国联通董事⻓刘烈宏：坚持创新驱

动，深化⼈才强企，致⼒于成为国家战略科技⼒量的重要组成部分，要点如下：

积极推进400G的现⽹试验，已在上海-⼴州间建成国内

⾸条全G.654E陆地⼲线光缆，全⻓1970公⾥。

利⽤该条新建光缆完成了国内⾸次在G.654E光缆上的

400Gb/s超⻓距WDM传输商⽤设备现⽹试验，实现了

超过1900公⾥的⽆电中继传输。

研究院（北京）已组织烽⽕、华为、中兴进⾏PCS16QAM研究性测试（现⽹+实验室），对于技术路线的

选择需综合考虑，⽬前暂未明确采⽤哪种制式。

中国电信：

已于年初完成400G 16QAM PCS 1300km以上现⽹验证，11

⽉-12⽉将会进⾏400G QPSK的⼲线试点验证。

当前处于论证⻓距400G码型阶段，移动倾向于QPSK技术，

当前正推动产业链进⾏400G QPSK及L120技术开发验证。

中国移动集团⾸席专家李晗在ICTC表⽰：中国移动联合业界

完成全球⾸个400G QSPK准实时系统传输验证，完成了

QPSK和16QAM-PCS同等传输距离的性能⽐较，证明了

400G QPSK的性能优势。

中国移动：

技术发展趋势—400G

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

技术发展趋势 | Page 1

传送⽹进⼊后100G时代，集团已启动400G实验⽹（烽⽕⼴东、华为

浙江、中兴河南、⻉尔⼭东）。

集团已确定下⼀期OTN集采重点为400G，正式参加商⽤投标的400G

平台必须通过试商⽤测试，本期试商⽤测试结果将纳⼊下期集采技术

评分。

⼲线400G规划：结合距离、QPSK和16QAM⼚家成熟度、成本造价等

因素综合考虑，⽬前未明确采⽤哪种制式。

省内400G规划：业务量较⼤的节点间新建系统可采⽤400G术，400G

统⼀采⽤16QAM-PCS编码，100GHZ波道间隔，选择C+L频谱。

中国联通：

⾯向移动，烽⽕当前主推PCS-16QAM （107GBd），并搭

建测试环境，将向研究院展⽰其传送性能，寻求现⽹试点。

⾯向电信，烽⽕利⽤该条新建光缆完成了国内⾸次在G.654E

光缆上的400Gb/s（PCS-16QAM）超⻓距WDM传输商⽤设

备现⽹试验，实现了超过1900公⾥的⽆电中继传输。在集团

研究院（北京）进⾏16QAM的持续测试，今年内烽⽕将联

合研究院做107G波特率的现⽹测试。

⾯向联通，烽⽕已经实现核⼼器件⾃主研发，400G⾼速相

⼲硅光芯⽚也已具备量产条件；在C+L波段⽅⾯，16QAM

400G C4.8T+L4.8T已成熟。同时积极参加400G现⽹试点。

烽⽕：

⾯向移动，华为寻求进⾏贵阳-⼴州的400G PCS

16QAM码型（91Gbaud）试点，同时在进⾏400G

QPSK的技术开发，预计明年下半年具备商⽤能⼒

⾯向电信，华为光传送⻣⼲波分⾸席专家孔凡华在

2022中国光⽹络研讨会上表⽰距离不变，容量翻倍

的400G*80波是下⼀代的光传送的发展⽅向，400G

QPSK会成为⼲线主流码型 ，华为在上海-⼴州现⽹测

试中配置了多套环境，充分测试以⽐较G.654E和

G.652D光纤环境下的系统性能差异。

⾯向联通，华为光系统⾸席专家张德江表⽰，随着业

务流量持续攀升，光传送⽹需要向更⼤容量演进。下

⼀代传送⽹将⾛向400G*80波，预计2023年400G

QPSK将商⽤。未来10年，随着800G/1.6T*80波的发

展，单纤容量将再翻番。

华为：

⾯向移动，中兴和研究院已完成⾮实时400G QPSK实验室

验证（贵阳-宁波，3038km，⾮C+L系统），使⽤较多拉

曼，后续将进⾏现⽹系统验证。

⾯向电信，已完成上海-⼴州现⽹试点。

中兴：

技术发展趋势—OSU

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

技术发展趋势 | Page 2

联通召集三⼚家进⾏技术交流，烽⽕⽀持OSU 01或者NG

OTN，华为⽀持OSU 00，中兴⽀持OSU 01 ，⽆法促使联

通直接确定技术路线。

集团暂缓技术路线决策，倾向各⼚商相互兼容，不想选

择其中某⼀个路线，以免⽇后出现重⼤决策失误。

集团启动新⼀轮OTN-CPE集采，关注OSU新增技术。

中国联通：

明确采⽤OSU 01标准。

在4⽉6⽇发布的接⼊型M-OTN资审中，插卡式设备2

款模型共16424台，全部要求⽀持OSU；盒式设备5

款模型共126920台，3款明确要求⽀持EoOSU承载⽅

式，且为否决项。

⽬前已完成集采测试，结果未公布。

中国电信：

中国移动研究院正在进⾏NG OTN（移动OSU标准）的转发⾯和管控

⾯技术标准制定，计划在9⽉TU-T SG15会议上推动实现重⼤进展。

当前移动NG OTN主要研究⽅向为与VC-OTN兼容、GCC、OSU管控

等新功能⽅案。

由于技术规范尚存在较⼤变动可能，⽆法进⾏规模集采，移动集团

计划部正在推动进⾏过渡⽅案制定。

中国移动：

⾯向移动：我司正在与移动研究院基于联合实验室合作开发NG OTN的IP核，后期共同推⼴。

⾯向电信：跟随中国电信采⽤OSU01标准持续完善标准及产品应⽤。

⾯向联通，我司与联通集团⽹络部、研究院进⾏了相应技术交流，已明确反馈不⽀持00路线。

烽⽕：

⾯向移动，HW基于OSU00的私有标准在北京、浙江进⾏试点验证，包括时延测试、带宽调整、Cloud VR承载等。

⾯向电信，HW在接⼊层采⽤01标准，城域暂时没有采⽤01标准，继续坚持00标准。

⾯向联通，坚持OSU00和G.OSU是主流⽅向，持续OSU00的投资，并坚持⻓期发展，OSU00是⾸创，OSU00省内已

经成熟商⽤，OSU00产业链更成熟：接⼊、核⼼、汇聚均有多⼚家推出产品。

华为：

⾯向移动： 参与移动NG OTN技术标准讨论制定，与移动⼀同在ITU-T、CCSA推进OSU标准制定。

⾯向电信：跟随中国电信采⽤OSU01标准持续完善标准及产品应⽤。

⾯向联通，建议采⽤OSU01⽅案作为企标，OSU01⽅案已在现⽹有充分验证，已完成基于OSU01标准的异⼚家对

接互通，具备商⽤条件。

中兴：

2022年三⼤运营商FTTR发展约300万⼾，预计2023年三⼤运营商需求500万⼾。联通⼤⼒推⼴星级宽带业务，促进

FTTR终端发货量快速增⻓，2021年终端发货量FTTR占⽐2%，2022年终端发货量FTTR占⽐40%。

尚⽆计划进⾏集采，业务发展主要以省内招募为主，2021年Q3开始起量，⾄今招募总量约50万台，重点需求省份：河

北（12万台）、⼭东（16万台）、北京（12万台）。

中国联通：

技术发展趋势—FTTR

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

技术发展趋势 | Page 3

⽬前已有17省采购FTTR产品，规模超40万，应⽤场景包括家宽、政企等，形态上

包括桌⾯、挂墙、企业、⾯板、吸顶等。

前期技术规范主要以家庭场景为主，与分省采购场景、功能需求等存在差距，⽬前

新的技术要求暂未明确。集团关键客⼾Q3调整，原定9⽉启动集采测试延期。集团

正在积极推动分省调研，会综合考虑各地产品功能、定制需求、营销套餐等。

中国电信：

⽬前处于标准化和关键技术研究阶段，重点⼯作是开展FTTR原⽣管

控维架构、Mf接⼝及Me接⼝标准化。

中国移动牵头主导的FTTR国际标准和⾏业标准已⽴项，⽬前处在标

准化的初级阶段，重点⼯作是明确技术⽅案，引领产业链发展。

计划部正在考虑引⼊COMBO型FTTR产品，即能够⾃适应上⾏OLT

PON板卡端⼝种类，研究院正在进⾏可⾏性调研和规范修订⼯作。

中国移动：

⾯向移动：配合集团组织的实验室和现⽹试点测试，参与技术规范讨论；由于省内技术需求⽆法满⾜，未参与招标，

产品没有形成规模出货。

⾯向电信：跟随集采技术规范，产品研发符合年初技术规范；分省技术要求⽆法满⾜，基本不能参与分省招标，⾄今

未在电信市场产⽣商⽤合同。

⾯向联通：市场仍处于空⽩，⽬前正在北京联通进⾏⼊⽹测试，其余省或技术⽆法满⾜要求，河北需要1亿元业绩。

烽⽕：

在⼴东、湖北、云南、陕西、江苏等省已商⽤，商⽤规模和市场地位仅次华为。

采取⾃研芯⽚⽅案，10⽉19⽇在荷兰Network X期间发布业界⾸款Wi-Fi 7 XGS-PON ONT，理论最⾼速率可达。

19Gbps，⽀持MLO技术和MRU技术，能更好的满⾜未来家庭和政企场景的⼤带宽、多终端接⼊的需求。

中兴：

⾸个推出FTTR产品并实现规模商⽤的⼚家。全国19个省市均有出货，⼀家独⼤占据90%+市场份额。

9⽉2⽇发布全光家庭星光F30系列新品，包括⻘春版（1G）、尊享版（1.5G）、旗舰版（2G），形态上包括桌⾯式、挂墙

式和⾯板式，满⾜多样安装。

采⽤全新的C-WAN集中化Wi-Fi组⽹架构，实现2000Mbps极致速度、独创SRCN技术提供的漫游⽆忧、多达128个全屋智能

设备可同时使⽤的畅联。

华为：

于22年Q1投放市场，已有商⽤案例。

符合P2MP技术架构、⽀持EasyMesh组⽹；⼦⽹关Wi-fi速率优先当前市场⼚商，⽀持AX5400。

天⾢：

2021年发布CUBE-Net 3.0新⼀代⽹络架构，将50G PON列为实现超宽优质光纤接⼊的重点技术，短期⽆商⽤计划，按

照三滚规划，在2025年前主要以技术跟踪和测试为主，今年7⽉与烽⽕合作完成50G PON试点。

联通现阶段仍全⼒提升10G PON端⼝占⽤率率，截⽌今年上半年，端⼝占⽤率为23%，计划2025年达到50%⽬标，未

来2-3年内暂不会规模部署50G PON产品。

联通：

技术发展趋势—50G PON

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

技术发展趋势 | Page 4

⽬前处于系统研发和推动阶段，于8⽉参照ITU-T G.9804.3光功率预算标准，完成样机测试并达到预期。

⽀持上下⾏50Gbps/25Gbps线路速率，符合标准定义的N1光功率预算指标，满⾜运营商现⽹基于PR30光功率预算等

级的10G-EPON系统、基于Class B+/N1的GPON/XG(S)-PON系统向50G PON平滑演进升级的需求。

已规划2023年试点、2024年商⽤、2025规模部署的技术演进路线。

电信：

⽬前处于系统研发和推动G.9804标准修订阶段。主要针对50G

PON需求及应⽤场景、低时延技术、⾼功率预算等⽅⾯进⾏研

究。

年中已完成实验室测试（激光器波⻓、功率预算、单/多台ONU吞

吐量、时延性能）和现⽹测试（5G终端测速、通话语⾳、⾼清视

频点播、时延测试、优先级保障能⼒）

关键技术：使⽤⾼带宽光电器件完成⾼速50/25Gbps NRZ光信号

的传输；使⽤EML+SOA外置放⼤器，提升光纤光功率；提升DML

驱动电流，增加上⾏25G信号发送光功率；采⽤25G锗硅APD，提

升上下⾏接收灵敏度。oDSP技术：时钟恢复（补偿时钟相位噪

声）、⾊散及ISI均衡(链路中⾊散及符号⼲扰补偿)。

移动：

2021年烽⽕推出50G PON样机，并与河北移动合作重点验证50G PON⼤带宽和低时延技术，下⾏/上⾏分别可达到

40.3G/12.3G，下挂5G⼩站可提供⽐4G基站⾼10倍的时钟精度，满⾜5G基站对时延和时钟精度的要求；

2022年与联通在武汉完成国内⾸个50G Combo PON现⽹业务试点。对50G PON技术的实际应⽤以及50G PON与10G

PON共享ODN⽹络的可⾏性进⾏了现⽹验证和业务⽰范。

烽⽕：

2021年华为推出50G PON样机，并与移动合作进⾏50G PON承载5G⼩站回传的试点；上⾏单向时延缩短⾄微秒级，

时钟精度提升10倍，可以有效满⾜未来数字化家庭宽带、政企云专线和5G承载等业务场景的要求。

华为在UBBF 2022上发表主题演讲， 在光接⼊领域，GPON/10GPON/50GPON三模合⼀，共⽤现有ODN⽹络，⽀

持持续平滑升级。

华为：

2022年3⽉2⽇，中兴通讯重磅发布全球精准50G PON样机，具备超宽、低时延、低抖动等精准性特性，满⾜家庭/

企业超⾼带宽接⼊、移动xHaul及园区确定性⽹络等需求。

5⽉年发布业界⾸款⽀持50G PON和Wi-Fi 7的ONU原型机。未来在国家⼤⼒推动数字经济新基建的⼤背景下，50G

PON将会在全业务场景中得到⼴泛应⽤，成为数字经济的新底座。

中兴：

中国移动2022年⾄2023年智能家庭⽹关产品紧急集中采购

标段

招标规模

（万台）

不含税限价

（万元)

中标⼚商

不含税单台

报价（元）

不含税报价

（万元）

中标份额

中标台数

（万台）

包1：GPON双频WIFI5

900 178200

兆能 165.04 29707 20.03% 180

友华 168.10 21853 14.46% 130

移动终端 168.14 21018 13.94% 125

九联 165.00 17160 11.61% 104

烽⽕ 185.00 18500 11.13% 100

天⾢ 160.87 15122 10.45% 94

中兴 189.00 15687 9.22% 83

锐捷 166.50 8159 5.44% 49

⻉尔 185.00 6105 3.72% 33

包2：GPON双频WIFI6

500 117500

兆能 207.97 28076 26.96% 135

天⾢ 198.03 13862 14.02% 70

⻉尔 229.00 15801 13.75% 69

创维 202.00 10908 10.78% 54

中兴 229.00 12366 10.78% 54

移动终端 212.39 10407 9.70% 49

烽⽕ 234.00 11466 9.70% 49

锐捷 205.32 4517.04 4.31% 22

集采信息汇总 | Page 1

集采信息汇总

移动集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

2021年12⽉31⽇发标，本次紧急采购共分为2个标段GPON-双频WIFI5与GPON-双频WIFI6，共计需

求1400万台设备。因21年市场需求紧俏，原有框架不⾜以⽀撑市场所需，为满⾜市场所需，集团决

定在正式规模集采前，增加紧急采购需求。

本次项⽬⾮价格分沿⽤上期集采，我司两款产品⾮价格得分均为前三，根据实际产能应答，产品利

润⾼，项⽬回标周期仅为5天，产销服配合紧密，为同类型项⽬积累宝贵经验，达成项⽬⽬标。

项⽬分析

中国移动2022年⾄2023年智能家庭⽹关产品集中采购（第⼀批次）

标段

招标规模（万

台）

不含税限价

（万元) 中标⼚商

不含税单台报

价（元）

不含税报价

（万元）

中标份额

中标台数

（万台）

包1：

GPON双频

WIFI5

680 134640

烽⽕ 153.60 19660 18.85% 128

中兴 161.20 17410 15.94% 108

移动终端(H3-2r) 150.94 14943 14.49% 99

移动终端(H3-2s) 153.70 13679 13.04% 89

创维 144.81 11440 11.59% 79

锐捷 151.86 10478 10.14% 69

⻉尔 167.00 9853 8.70% 59

天⾢ 148.47 7275 7.25% 49

包2：

GPON双频

WIFI6

522.75 122846

烽⽕（MTK） 199.00 19701 18.85% 99

创维 195.05 16189 15.94% 83

移动终端(H3-1s) 197.88 15039 14.49% 76

中兴 216.32 14710 13.04% 68

创维 199.30 12157 11.59% 61

移动终端(H3-1r) 200.64 10634 10.14% 53

烽⽕（博通） 215.00 9675 8.70% 45

友华 181.38 6892 7.25% 38

包3：

10GGPONWIFI6

400 134000

中兴 270.30 25949 23.91% 96

移动终端 275.31 21474 19.57% 78

创维 271.73 19021 17.39% 70

烽⽕ 285.00 17385 15.22% 61

锐捷 254.55 13237 13.04% 52

九联 275.00 11825 10.87% 43

包4：

GPON-⽆WIFI

892.5 124950

中兴 107.10 17993 18.85% 168

烽⽕ 103.80 14740 15.94% 142

创维 100.68 12988 14.49% 129

移动终端 109.64 12718 13.04% 116

锐捷 104.08 10720 11.59% 103

九联 105.00 9450 10.14% 90

兆能 104.50 8151 8.70% 78

康和 103.49 6727 7.25% 65

包5：

10GGPON-⽆

WIFI

135 34830

中兴 175.44 9474 40% 54

创维 170.81 5295 23% 31

移动终端 176.02 4753 20% 27

锐捷 164.29 3779 17% 23

移动集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 2

此项⽬发标时间2022年1⽉29⽇，其中，GPON⽹关，共计2095.25万台，总规模约38.2亿，XGPON⽹关共计

535万台，总规模约16.9亿；预计今年年底将发起第⼆批次招采，主要规模集中在⽆频⽹关。当前，带WIFI的

⽹关省内需求不旺盛，提单进展缓慢，⽆WIFI需求量较⼤。

本次项⽬我司GPON部分中标规模位于社会⼚家中第⼀，达成项⽬标，但受供应链影响，有3款产品在标后进⾏

报备测试，对落地产⽣较⼤的影响；XGPON部分，由于产品规格问题，我司未参与包5，⽬前市场10GPON-⽆

WIFI需求逐步增加，在移动市场需要开发该形态产品。

第⼀批次集采主要的经验：①提⾼供应链稳定性；②⾮价格得分中关注产品到货相关考核，提升履约效率；③

洞察市场变化，做好产品准备。

项⽬分析

移动集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 3

中国移动2022年⾄2023年OTN设备新建部分集中采购

标段 招标规模（套）

不含税限价

（万元) 中标⼚商

不含税报价

（万元）

中标份额

新建

3153套WDM/OTN设

备板卡及端⼝

715（模型）

中兴 603.47（模型） 50%

华为 699.42（模型） 27%

烽⽕ 648.1（模型） 23%

竞扩

（华为/烽⽕）

8870套WDM/OTN

设备板卡及端⼝ ⽆限价 烽⽕ 28523.55 100%

竞扩

（中兴/烽⽕）

885套WDM/OTN设

备板卡及端⼝ ⽆限价 中兴 2880.57 100%

竞扩

（烽⽕/华为/中兴）

2022套WDM/OTN

设备板卡及端⼝ ⽆限价 中兴 10221.96 100%

2022年6⽉2⽇发标，本次集采针对省内需求，包含新建（8省10项⽬）、竞争性扩容及单⼀来源扩

容。此项⽬为中移动17年之后第⼀次有新建的省内OTN集采。本次采购⽬的为通过限价和竞争促使

⼚商降价。技术层⾯，OXC、C++、CPE OTN解耦为主要技术点，并第⼀次引⼊⾃主可控打分。

本次集采，通过标前项⽬运作，促成新建三进三⽅案，减少了⼚商间的竞争，最终⼊围新建并中标

与华为竞扩，达成集采⽬标。标后通过集团/省内协同，完成⼴东两个本地⽹（潮州、阳江）的新建

落地突破，客⼾侧也认为我司是最⼤赢家。但本次新建数量、规模较⼩，折射出集团对于省公司新

建⽹络的把控度差，后续需重点针对省内新建加强集团管控做⼯作。

项⽬分析

中国移动2022年⾄2023年双端光缆接头盒产品集中采购

标段

招标规模

（万台）

不含税限价

（万元)

中标⼚商

不含税报价

（万元）

中标份额

双端光缆接头盒 502.27 32035

宁波余⼤ 25644 18.85%

江苏中天 31280 15.94%

上海汇珏 31036 14.49%

江苏东旭 30980 13.04%

苏州苏驼 30818 11.59%

河北阳天 31150 10.14%

江苏通⿍ 30916 8.70%

烽⽕通信 30329 7.25%

2022年2⽉10⽇发标，因21年市场需求持续旺盛，较上期21年1⽉份集采增加了100多万套，双端需

求量持续向好，产品形态、参数暂⽆较⼤变化。

因价外分中的商务丢分严重，我司保住7.27%市场占有率及利润要求，在下期商务分略有提升情况

下，可以提⾼名次及市场占有率。

项⽬分析

中国移动2022年⾄2023年基站前传设备集中采购

标段

招标规模

（万台）

不含税限价

（万元)

中标⼚家

不含税报价

（万元）

中标份额

标包1：CWDM基

站前传设备

17.87 32977

光迅 22820.89 15.63%

讯特 22850.69 13.54%

⻓⻜ 22831.84 12.50%

欣诺 19819.78 11.46%

瑞斯康达 19798.61 10.42%

⻜沃 22806.78 9.38%

⼭⽔ 20616.60 8.33%

烽⽕ 22770.91 7.29%

苏陀 22774.67 6.25%

九联 21105.63 5.20%

标包2：DWDM基

站前传设备

0.96 6977

华为 4744.02 27.78%

德科⽴ 4740.75 22.22%

烽⽕ 4740.85 19.44%

苏陀 5198.80 16.67%

⼭⽔ 5126.54 13.89%

移动集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 4

中国移动2022年⾄2023年G.654E光纤光缆产品集中采购

标段

招标规模（万

芯）

不含税限价

（万元)

中标⼚商

不含税报价

（万元）

中标份额

中标量

（万芯）

G.654E光纤光

缆

33.24 9836

⻓⻜光纤 9128 50% 16.62

江苏亨通 9099 27% 8.97

烽⽕通信 9005 23% 7.65

本次采购包括两个标包，总规模18.8万套，是迄今前传波分最⼤⼀标。

此项⽬参与⼚家较多，我司技术和综合实⼒不占优势，有出局的⻛险，通过价外分中的主观分运

作，以较好的价格中标，符合公司预期。

项⽬分析

2022年3⽉18⽇发标，本次采购G.654E光纤光缆，共计需求33.24万芯。G.654E光纤有利于⼤幅提⾼

400Gb/s WDM系统传输性能，G.654E光缆建设显著影响单波⻓400Gb/s超⻓距传输系统商⽤节奏。

本次项⽬我司以第三名中标，完成了中国移动第⼀条G.654E⼲线（昌-景-⻩线路）的供货。在中标份

额上我司虽然不占优势，但仍然保持了我司总体在国内G.654E市场份额排名前⼆的实⼒，并且进⼀步

积累了技术和项⽬经验。

项⽬分析

移动集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 5

中国移动2021年⾄2022年PC服务器集中采购补充采购（第⼀期）

标段 产品名称

需求数量

（万台）

不含税限价

(万元）

中标⼚商

不含税报价

（万元）

中标份额

包1-鲲鹏 C1K/C12K 0.85 50816.45

⻓计 56506.80 50%

神码 56108.06 30%

同⽅ 55680.79 20%

包2-鲲鹏 C3K/C4K 0.26 32078.12

⻓计 33220.08 40%

⻩河 32290.55 30%

同⽅ 32759.90 20%

神码 32699.67 10%

包3-鲲鹏 B1K/B2K/B3K 0.53 43085.86

⻓计 44098.95 27.78%

神码 43650.97 22.22%

⻩河 43503.33 19.44%

同⽅ 44045.27 16.67%

宝德 44481.59 13.89%

包4-鲲鹏 S3K/S4K/S5K 0.14 12752.41

⻩河 13836.98 50%

⻓计 13920.33 30%

四川虹信 13698.75 20%

包5-海光 C1H/C12H 0.45 25572.19

浪潮 28413.85 50%

中科可控 28711.60 30%

中兴 29243.00 20%

包6-海光 B1H/B2H/B3H 1.45 103524.43

中科可控 114586.58 50%

紫光华⼭ 116899.87 30%

中兴 116174.25 20%

包7-海光 S3H/S4H 0.42 38438.07

浪潮 41625.78 70%

紫光华⼭ 44601.88 30%

补采第⼀批次，共计招标4.1万台，7个标包。包1-包4为鲲鹏标段我司全部中标；包5-7为海光标段，

我司未参加。

通过项⽬团队的运作，我司包1-包3最⾼价第⼀名中标，包4最⾼价第⼆名中标，此次中标巩固了我司

在鲲鹏系的地位。

项⽬分析

电信集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 6

中国电信IPTV智能机顶盒(P60)集中采购项⽬（2022）遴选（第⼀次）

标段 规模 中标⼚商

不含税报价

（万元）

份额

不分标包：

IPTV智能机

顶盒(P60)

2700万端

四川天⾢康和 139,985 30%

中兴通讯 158,805 22%

深圳创维 148,992 16%

深圳市兆能讯通 125,792 12%

烽⽕通信 154,445 8%

⻘岛海信宽带 117,983 5%

深圳市友华通信 108,723 4%

⼴东九联科技 121,122 3%

四川⻓虹(第⼀备选) 142,582 备选⼚家份额为0

福建新⼤陆通信（第⼆备选） 125,818 备选⼚家份额为0

北京朝歌 117,613 未中标

四川九州 137,984 未中标

中国电信2022年⼲线光缆建设⼯程（第⼀批）光缆及配套采购项⽬

(G.654E)

采购内容 规模 中标⼚商

不含税报价

（万元）

份额

（万芯公⾥）

中标标段

G.654E

5256⽪⻓公⾥，

合计61.8万芯公⾥

⻓⻜ 16073 31.1 ⼴州-桂林-贵阳

烽⽕通信 15679 21.4 武汉-⻓沙-⼴州

中天科技 16049 9.3 北京-五台-太原

2700万端机顶盒设备，第⼀次遴选840万台，我司以15.4亿元不含税报价排名第五。第⼆次遴选预计

在年底进⾏。

值得注意的是，本次主流⼚商均采取低价换份额的投标思路，我司由于（第⼆）⾼价中标，可能影响

未来落地及市场份额占⽐。

项⽬分析

项⽬规模5256⽪⻓公⾥，合计61.8万芯公⾥，投标限价未税16081.41万元。2022年4⽉2⽇发布中标

公⽰，G.654E⼲线光缆标包共15名投标⼈参与投标，三家中标。

我司主要竞争对⼿为⻓⻜、中天、亨通、富通、宏安等，需关注竞争对⼿低价⼊围决⼼。后续针对不

同标段可进⾏策略性报价，实现利润最⼤化。

项⽬分析

电信集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 7

中国电信宽带融合终端（2021年）应急集中采购项⽬

标段 规模 中标⼚商

不含税报价

（万元）

份额

不分标包：

PON上⾏、LAN

上⾏融合终端

PON上⾏90万台

LAN上⾏60万台

深圳市兆能讯通 35,177 27.10%

深圳创维 38,496 22%

烽⽕通信 40,288 15.90%

四川天⾢康和 35,626 11.80%

⻘岛海信宽带 32,522 7.20%

深圳市友华通信 35,576 7%

中兴通讯 37,301 5%

⼴东九联科技 35,973 4%

上期框架从2018年执⾏⾄今，新的技术规范还待发布，集团组织紧急采购，规模150万台，框架时间

仅到22年8⽉31⽇。

本次投标我司以最⾼价、综合排名第三中标，符合⾼利润中标⽬的，并利⽤⼩⼚商分省测试时间差，

超额完成份额落地（⾄Q3 份额执⾏率为118.7%），连续三个季度获得\"优秀供应保障奖\"。

项⽬分析

中国电信⻛冷型机房专⽤空调(2022年)集中采购项⽬

标段 规模 中标⼚商

不含税报价

（万元）

不分标包：

⻛冷型机房专⽤空调

4709套

深圳市艾特⽹能技术有限公司 29362

维谛技术有限公司 38391

依⽶康科技集团股份有限公司 33104

珠海格⼒电器股份有限公司 31575

南京佳⼒图机房环境技术股份有限公司 38409

本次采购的⻛冷型机房专⽤空调共包括4种制冷量，采购总规模为4709套。2022年6⽉27⽇结果公

⽰，共9名投标⼈参与投标，最终5家⼚商⼊围。

根据此前资格预审公告显⽰，本项⽬采购内容为中国电信集团有限公司和中国电信股份有限公司及其

下属的⼦公司、分公司在2022年7⽉⾄2024年6⽉各⼯程中所需的⻛冷型机房专⽤空调。

项⽬分析

电信集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 8

中国电信2022年云电脑终端集中采购项⽬

标段 规模 中标⼚商 不含税单价报价（元）

标包1-云电脑终端形态1

50万台

1 . 28亿

天⾢ 169.50

朝歌 190.97

中兴 192.10

创维 213.57

标包2-云电脑终端形态2

朝歌 284.7

福建实达 313.0

福建升腾 333.0

标包3-云电脑终端形态3

福建升腾 659.0

福建实达 689.3

为促进中国电信政企及个⼈相关业务融云发展，“云电脑”APK已在电信应⽤商城上架，并完成与机顶

盒、融合终端、⼀体机等电信终端适配。公众版从家庭⼤屏、个⼈办公、在线教育等典型场景切⼊；

政企版聚焦教育、政务、商客等⾏业，从电教室、核酸检测、政务办公等标准场景切⼊。

为完善天翼云终端产品市场，集团在年初推出三种形态的终端设备：机顶盒形态（ARM架构，含形态

1、形态2）、电脑形态（形态3、X86架构），并在5⽉完成设备集采。

项⽬分析

中国电信北京研究院开放光⽹络设备定制化样机开发项⽬

涉及的主要评估产

品种类

采购内容 中标⼚商 主要技术要求 报价⾦额（万）

DCI-BOX 定制化WDM产品

江西⼭⽔

ROADM、时钟同步、光层

保护、OTDR板卡功能，光

电不解耦

7190

上海欣诺 7229

格林威尔 7196

重庆奥普泰 7046

项⽬背景：该项⽬为中国电信研究院定制化波分设备委托代⼯（2022年）采购项⽬。

中标的四个⼚家均为去年中移动OTN-CPE项⽬的中标⼚商。都是国内做OTN政企接⼊设备的主流⼚商

采购。波分主流三⼤⼚家，华为、中兴、烽⽕，均未参与。

此次采购波分设备包括时间同步板卡，并且在技术规范中，要求⽀持对时间同步信号的波⻓转换和光

中继。波分⽀持时间同步信号传递，⼀般是⽤于5G承载⽹组⽹，采⽤标志着盒式DCI波分将⽤于城域

组⽹。

项⽬分析

2022年中国电信服务器集中采购项⽬

标段 规模 中标⼚商

含税报价

（亿元）

中标份额

标段1：

计算型服务器（I系

列）

83810台

含税预算 （亿元） ：

52.91

中兴 49.81 31%

紫光华⼭ 53.31 23%

浪潮 53.46 18%

超聚变 56.22 13%

烽⽕ 55.05 10%

曙光 57.21 5%

标段2：

存储型服务器（I系

列）

39759台

含税预算 （亿元） ：

23.47

紫光华⼭ 23.15 31%

中兴 24.24 23%

浪潮 24.06 18%

航天信息 19.66 13%

超聚变 25.99 10%

烽⽕ 26.49 5%

标段3：

冷存储型服务器（I系

列）

10923台

含税预算 （亿元） ：

9.93

浪潮 9.86 40%

中兴 9.75 30%

超聚变 10.16 15%

烽⽕ 10.08 10%

紫光华⼭ 11.27 5%

标段4：

NFV型服务器（I系

列）

5839台

含税预算 （亿元） ：

2.66

中兴 2.47 40%

紫光华⼭ 2.72 30%

浪潮 2.82 20%

超聚变 2.88 10%

标段5：

GPU型服务器（I系

列）

1268台

含税预算 （亿元） ：

2.85

曙光 2.76 50%

紫光华⼭ 2.92 30%

浪潮 2.95 20%

标段6：

服务器（A系列）

4800台

含税预算 （亿元） ：

3.43

中兴 3.33 40%

紫光华⼭ 3.45 30%

中科可控 3.58 20%

烽⽕ 3.68 10%

标段7：

服务器（G系列）

53601台

含税预算（亿元）：

41.07

紫光华⼭ 12.37 31%

中兴 9.18 23%

中科可控 7.18 18%

四川虹信 5.19 13%

同⽅ 3.99 10%

湘江鲲鹏 2.00 5%

电信集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 9

项⽬采购预算共逾百亿，分为7个标段，2⽉26⽇公⽰。需求来⾃于云公司、31 省分公司、研究院、

中通服、终端公司等单位，充分体现电信天翼云的快速发展和旺盛的需求。

采购规模最⼤标段1，我司采⽤第⼀款规模商⽤的⾃研2路机型应标。使⽤新⼀代V6平台，在测试满⾜

度以及供应稳定性上有较⼤提升。整体报价合理，扭转了前期亏损严重不能供货的局⾯。

项⽬分析

联通集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 10

2021年中国联通智能双循环、⻛冷局房（定频）、⼩型精密（定频）空

调集中采购项⽬

标段

采购规模

（台）

不含税限价

（亿元）

中标⼚商

不含税报价

（亿元）

份额

（%）

标包1：智能双循

环

1535 1.29

格⼒ 0.86 40

艾特⽹能 0.91 30

英维克 1.01 20

烽⽕ 1.01 10

标包2：⻛冷局房 807 0.48

格⼒ 0.33 40

艾特⽹能 0.35 30

烽⽕ 0.39 20

英维克 0.40 10

标包3：⼩型精密

（定频）空调

5475 0.44

美的 0.38 45

海悟 0.39 35

艾特 0.36 20

受数据中⼼建设和原有机房改造需求推动，联通继21年部分型号集采后，1⽉初继续启动智能空调

集采，在集采规则中通过智能制造能⼒对主流供货商倾斜。

我司空调产品在联通⾸次中标，除集采框架执⾏外，也有利于省内项⽬的运作。

项⽬分析：

2022年中国联通云服务器集中采购项⽬

标段

采购规模

（台）

限制价格

（亿元）

中标⼚家

报价

（亿元）

份额

（%）

标包1

模型数量：21

采购数量：

43993

32.09

中兴 24..28 41

浪潮 24.26 27

超聚变 24.50 20

华三 24.49 12

标包2 模型数量：3

采购数量：825

0.68

烽⽕ 0.45 50

宁畅 0.49 32

超聚变 0.48 18

联通2020年底集采框架未全部执⾏完，但主流供货⼚家亏损严重，为进⾏⼀定补偿，并确保数

据中⼼旺盛需求的供货得到保障，在2022年1⽉底启动通信云场景服务器集采。

联通对上⼀周期保障供货的⼚家在采购规则上进⾏了倾斜保护，框架履⾏率与供货贡献率权重较

⾼，我司上⼀期供货情况较差，价外分损失较⼤，最⼤的标包未中标，可能造成X86服务器市场

地位边缘化。

项⽬分析：

联通集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 11

2022年中国联通100G WDM OTN设备集中采购

模型 规模

不含税限价

（亿元）

中标⼚商

不含税报价

（亿元）

份额

新建模型

改造模型

扩容模型

⼀⼲：16条

⼆⼲：12个

本地：75个

61.15

中兴 46.9 47%

烽⽕ 50 30%

华为 53.5 23%

2022年1⽉30⽇发标，满⾜省际⼲线、省内⼆⼲、地市本地⽹100G/200G OTN/ROADM常规建设需

求，100G OTN时代最后⼀次重要集采，三个主流⼚家竞争激励。

我司价格第⼆，综合排名第⼆，获得4条省际⼲线、7条省⼲和19个本地⽹，既有市场得以巩固延

续，并突破了部分优质省⼲和本地⽹。

项⽬分析：

2022年中国联通10G PON集中采购项⽬

模型 规模 限价 中标⼚家 报价 份额(%)

新建模型 80万PON⼝ 2.03亿元

华为 2623.70万元 47

中兴 2623.70 万元 53

烽⽕ 2623.70 万元 0

扩容模型 142.8万PON⼝

46.29亿元

（COMBO端

⼝限

价：1850

元）

华为

10G EPON: 1830元

53.4

COMBO PON: 1849元

中兴

10G EPON: 1590元

42.2

COMBO PON: 1848元

烽⽕

10G EPON: 1726元

0

COMBO PON: 1839元

烽⽕（单⼀来源价）

10G EPON: 1712元

3.5

COMBO PON: 1830元

本项⽬1⽉底发标，联通启动南⽅区域宽带⼤建设战略，PON投资翻倍，同时叠加10G PON迭代

升级，市场格局在集采后将被重塑。在供应紧张为确保施⼯交付情况下，在集采规则中重视⼚家

供货能⼒标前承诺。

我司报价⾼于集采规则要求未中标，错失联通PON市场发展机遇期，集采后经过六轮单⼀来源谈

判，获得少量存量区域扩容需求。

项⽬分析：

联通集采信息汇总

For the year ending Jun 30, 2022

Operator Market Briefing

集采信息汇总 | Page 12

2022年中国联通本地⽹光缆集中采购项⽬

标段 规模 不含税限价（元） 中标⼚商

不含税报价

（亿元）

份额

普通光缆、带状

光缆

普通光缆：

141.7万⽪⻓公⾥

3920万芯公⾥

带状光缆：

2.4 万⽪⻓公⾥

442 万芯公⾥

G.652D 光纤：

30 元/芯公⾥

GYTA 24 光缆加⼯费：

810 元/⽪⻓公⾥

折合成缆价：

1530 元/ ⽪⻓公⾥

华能 23.91 17%

亨通 27.48 15%

中天 27.48 13%

⻓⻜ 27.48 8%

天河 25.76 7%

富通 27.48 6.5%

烽⽕ 27.48 6.0%

光通信 25.67 5.5%

富通 27.48 5.0%

富春江 26.51 4.5%

宏安 26.65 3.5%

天府江东 27.48 3.0%

剩余6%按照产能应答情况激励分配

联通在2022年4⽉底时隔四年重启招标，以⽣产能⼒、资质作为重点考核项，倾向⼤⼚⼊围保障供

货与品质。限价较低难以覆盖低芯数光缆成本，五⼤家均以最⾼限价进⾏报价。

我司集采中标扭转公开市场难以参与的被动局⾯，通过供货策略可确保利润，提升烽⽕在⽹络产品

外对联通的综合价值，有利全国办事处增加与客⼾连接。

项⽬分析：

2022年中国联通数据中⼼交换机集中采购项⽬

标段 规模

不含税限价

（亿元）

中标⼚商

不含税报价

（亿元）

份额

标包1：汇聚（16

槽、8槽）+接⼊

典配1 153台

典配2 632台

典配4 1734台

典配5 6389台

9.18

华为 7.89 44.2%

中兴 7.52 40.8%

锐捷 7.45 15%

标包2：汇聚（4

槽、100G盒式）

+接⼊

典配3 490台

典配3-1 150台

典配4 298台

典配5 1100台

2.07

新华三 1.54 71.8%

烽⽕ 1.4 10%

锐捷 1.56 18.2%

标包3：汇聚（16

槽、8槽、4槽）

+接⼊

典配1 47台

典配2 42台

典配3 6台

典配4 2880台

典配5 320台

2.817

华为 2.52 47.84%

新华三 2.24 44.16%

中兴 2.43 8%

2022年5⽉19⽇发标，上期集采时间为2019年，联通在⻣⼲云池、通信云建设需求旺盛。

我司在运营商⾸次突破，获得10%市场份额；报价有利润有利于产品良性循环。未能按期完成

8/16槽测试项，未能参加需求量较多的2个标包，落地场景相对友商受限。

项⽬分析：