现场工程师操作手册

目录

CONTENTS

01 总则

02 业务流程内容

工程师分级管理及评

价标准

03

04 其他注意事项及附则

PART-01

总则

1、本手册适用于我司所有项目现场工程师。

2、目的：为保证公司物资的安全完整，保证工地物资业务流程化、制

度规范化，有效防范、控制和降低物资损耗风险，提高资产利用效率。

PART-02

业务流程内容

项目驻场前

• 1.1、驻场人员在收到进驻项目前，需联系相应业务员，并取得项目地址、项目联系人电话、合同（若已签

订的话）等客户信息，提前做好驻场规划。

• 1.2、驻场人员到达工地后，结合工地施工平面图进行实地走访，三天内向公司提交《现场勘查报告》，包

括但不限于以下内容：项目基本信息（项目名称、客户、项目地址等）、项目方案、所有大门位置、堆放

物资区域、施工区域、安保及监控配置、项目部管理配置等。

• 1.3、项目搭拆方案出具后三天内由工程公司指派人员根据项目施工平面图、项目方案等资料对项目进行踏

勘。踏勘结束后两天内工程公司指派人员向子公司内勤提交项目搭设方案图、踏勘报告。

• 1.4、发货前，子公司运营部需组织项目发货协调会，办事处经理、业务员、项目售后、调度、内勤等参加，

进行方案技术、商务交底，充分了解项目中存在的特殊情况（如现场装卸货是谁负责，辅材要供应哪些）

等，并形成相应沟通协调会议记录。

• 1.5、以上资料对接归口为各子公司内勤，内勤做好包损耗项目资料归档备查。

01 02 03 04 05

上报发货计划

工地当天有发、退货计划，驻场人员需先了解

材料的规格、数量、使用区域、进场时间等信

息，结合材料发货进度及预计材料总用量的情

况；判断项目现场是否按照施工方案及进度进

行使用；若无异常需提前将当天发、退货计划、

明细数据告知调度。仓库找车发货

调度收到营销内勤的发

货计划与物流公司下达

派车计划，沟通车辆装

货时间并反馈给售后，

并处理相关单据。月度对账、开票、催款

月底由财务开具对账单，

并反馈至驻场人员，由

驻场人员与客户进行对

账，确认，并进行后续

开票申请，与业务员一

同催款。

调度、内勤分配计划

内勤接到项目备货计划

并分配，同步处理系统

相关单据。质检、现场收货、签收

售后工程师和现场指定

签收人员共同对到场物

资进行数量和质量的查

验，无误后要求签收人

在出租单上签字

项目驻场中

注意事项之发货前

● 2.1、工地当天有发、退货计划，驻场人员需先

了解材料的规格、数量、使用区域、进场时间等

信息，结合材料发货进度及预计材料总用量的情

况；判断项目现场是否按照施工方案及进度进行

使用；若无异常需提前将当天发、退货计划、明

细数据告知调度，调度将车辆信息等告知驻场人

员。

● 2.2、驻场人员收到调度的计划及车辆信息后，

需跟踪车辆的到位情况，如有异常需第一时间协

调解决，如无法解决的及时反馈至运营经理处；

同时物资到达项目前，需提前查看堆放区域，并

做好进、退场物资堆放的规划，有需要的情况下

协调好吊机，并及时做好相关吊机费用登记。

注意事项之到货后

● 3.1、送货车辆到达工地后，驻场人员需全程跟踪过磅、

吊卸等事宜，与司机、项目相关人员当面清点核对材料

规格型号及数量并安排卸货（卸货前需在小程序端对应

单据）。物资摆放的过程中坚持安全、相同规格同类摆

放、便于盘点的原则，对于吊卸时出现的不规范操作需

及时制止。吊卸完成后，需在当日24点前登记《XX项

目材料进退场明细台账》，内容包括材料名称、规格、

托数、总根数、过磅吨数、进场时间等。

● 3.2、若送货中出现规格、数量等不一致或材料质量存

在缺陷，需及时拍照留存且在出租单或送货单中明确备

注，并反馈至相应仓库或供应人员处；若签收日期、数

量、质量等存在异常的，应及时进行协调解决，如无法

解决的可第一时间反馈至业务员或区域营销经理处。相

应台账每周至少发一次至子公司运营微信群，财务人员

及时审核系统单据，并跟进台账中未及时完成的单据，

进行监督限期完成。

● 3.3、涉及直发、转租物资到达现场后，驻场人

员需对材料进行质检，填写《质检报告》。同时

在送货单上签字，现场开具出租单，找客户签字，

出租单签收完成后，将送货单、出租单签收单上

传到“汤和新材料租赁系统”小程序，按周将送

货单、出租单签收单寄给内勤。

● 3.4、驻场人员每日的收货须进行拍照上传“汤

和新材料租赁系统”。照片需涵括车辆前后端牌

号、司机照片、车板材料照片、签收单及过磅单

照片等；水印需涵括项目名称、项目地点、拍照

时间；如所供材料属于转租或直发时，须对材料

进行质检，并联同质检报告一并上传。

项目驻场后

项目驻场后

• 4.1、驻场人员接到退货信息，须同施工方沟通确认退货明细，做好退货计划，及时向调度进行反馈，明确

材料规格、数量及退场日期，避免出现车辆放空或押车的情况，驻场人员应在发出退货计划后，及时跟进

计划及车辆到位情况，如有异常需第一时间反馈至调度、业务人员处。

• 4.2、调度根据明细安排车辆进行退货，待车辆到场后，驻场人员需通知项目人员与司机当面清点核对材料

规格数量等，退货过程中，驻场人员须全程跟踪装运、过磅等过程，并在当日24点前做好《XX项目材料进

退场明细台账》，内容包括材料名称、规格、托数、总根数、过磅吨数、退货时间等，原则上安排退货时，

按满车进行安排。

• 4.3、如遇现场打包问题严重、材料退超等异常情况，驻场人员无法协调解决的，应及时反馈至该项目的业

务员或区域营销经理处进行协调解决。相关台账每周至少一次发至子公司运营微信群，财务人员进行监督，

并限期完成。

• 4.4、驻场人员每日的退货须在项目交流群中进行拍照上传并留水印，照片需涵括车辆前后端牌号、司机照

片、车板材料照片、过磅单照片等；水印需涵括项目名称、项目地点、拍照时间。

项目驻场后

• 5.1、月度对账单

• 5.1.1、驻场人员负责跟踪项目的月度对账单核对工作，具体由子公司财务按月开具对账单，并发给驻场人

员，由驻场人员负责和客户确认，客户签字确认后的对账单（纸质版原件）第一时间寄回至公司，并拍照

反馈至子公司财务。

• 5.1.2、如遇到我司开具的对账单和客户数据不一致（如数量、计租日期等），需及时反馈至子公司财务，

若确实为我司数据有误，则由子公司财务重新开具月度对账单并寄给驻场人员。

• 5.2、项目总结算

• 5.2.1、项目完成退货后，达到总结算条件时，驻场人员需及时反馈至营销内勤，相应业务员或营销经理处。

• 5.2.2、驻场人员需配合子公司财务与客户进行总结算办理。

项目巡查

• 5.1、驻场人员每日都需要对工地材料搭拆等使用情况进行巡视检查，并在企业微信“现场工程师”交流群

中打卡拍照，每日上午不少于一次巡查，每日下午不少于一次巡查，每日晚上不少于一次巡查。巡查结束

后均需填写《项目巡查报告》，或通过微信小程序“汤和新材料租赁系统”进行线上填写。

• 5.2、项目巡项目要点

• 5.2.1、驻场人员处理各项材料进出以及异常情况巡视过程中，需着反光衣、安全帽、劳保鞋等符合工地安

全着装要求，并对巡查内容采用水印相机拍照留存记录，归档备查。

• 5.2.2、驻场人员根据现场施工进展、在例如地下室回填阶段等易造成材料掩埋、丢失等风险的阶段加强巡

查力度，如有需要可安排专人进行监督，做好材料整理回收工作，如已发生掩埋，需及时拍照取证，并及

时与总包方沟通、解决。

• 5.2.3、驻场人员应对材料使用区域、部位是否在我司合同范围内进行检查，如不在合同约定范围内，拍照

存档并适时反馈发函，确定产生的损耗不再计入包损范围。

项目巡查

• 5.2.4、巡查中对搭设过程中发现的不合格材料进行拍照、记录；不合格材料及时通知项目人员安排专人收

到料场处并及时退场。

• 5.2.5、如巡查中发现可拆除区域可及时提醒总包单位组织拆除;确保材料在合同约定范围内进行周转；根据

施工流水对开始搭设时间、验收时间、混凝土浇筑时间、架体拆除时间、拆除结束时间进行拍照存档。

• 5.2.6、观察工人拆除过程中，是否存在暴力拆除（如直接用推土机将盘扣推倒、从高处直接扔物资等），

若存在需拍照并及时制止，把相关情况反馈至项目物资部、项目商务部、项目责任业务员，我司及时与客

户、劳务单位共同协商处理，并向子公司汇报处理情况；对已损坏资产进行规格、数量核对及时反馈客户

协助解决。

• 5.2.7、观察并记录施工区域建筑结构实际尺寸（结构的外边线），作为结算时与竣工图纸是否一致衡量依

据。

• 5.2.8、驻场人员需做好与总包、劳务、门卫等相关人员的客情关系维护，降低材料丢失风险。

• 5.2.9、对于混供工地，驻场人员要观察是否存在项目材料混用的情况，如有及时向子公司运营经理报告。

• 5.2.10、对于巡查中发现凡涉及到商务问题，必须保留相关依据：现场照片（水印）、聊天记录等，并及

时反馈给所属公司运营经理，根据情况决定是否发函给客户。

PART-03

工程师分级管理及评价标准

工程师分级管理

工程师分级管理

内容 占比 达标 计算公式

客户满意度调查 10% ①回收率100% ①每低10%，扣5分

②客户投诉为零 ②每发生一起扣5分

③满意度为90分 ③每低一分扣2分

单据上传、签回及时性、

正确性

20% 出租单，送货单，质检单，过磅单

等到货48h完成上传

迟到一天扣5分，错误或缺失一份扣2分

定损单签回 每少一份扣3分

对账单、结算单签回 25% 全部签回 每缺少一份扣5分

发退货计划准确率 15% 月度计划偏差超预算±200吨 每偏差一吨扣1分

项目问题反馈 10% 15条以上 每少一条扣5分

过磅/数量偏差反馈 未反馈一次扣5分

降本增效节约 20% 不满吨退货≥25吨 每少一吨扣5分

工地转工地 每转一车加2分，质量退货每车扣2分

知识测试（加分项）

工地安全知识，质检标准测试及格

分85分

每高一分加1分

授课培训（加分项）

①全公司做经验分享或者跨区域讲

课分享

每课时加3分

②本区域授课 每课时加2分

PART-04

其他注意事项及附则

• 7.1、住宿费：优先选择工地项目部住宿地。如需在外租房，需提交申请流程，经子公司负责人同意抄送财务后方可

办理。租房需提供正规发票。

• 7.2、机械费用：如工地需我司包装卸，由供应部进行市场询价对比，确定装卸供应商后需发起申请流程，经子公司

负责人同意抄送财务后方可办理。需签订合法有效合同，开具正规发票。当天作业完毕后供应商需提供当日作业结

算单，当事司机或供应商签字确认，作业结算单内容包括日期、作业时长、总金额，现场人员一并在作业结算单上

签字，并及时登记《项目费用明细表》。

• 7.3、外请人工费用：如工地需我司打包，由供应部进行市场询价对比，确定外请打包队后需发起申请流程，经子公

司负责人同意抄送财务后方可办理。需签订正规合同，开具正规发票。当天作业完毕后供应商需提供当日作业结算

单，供应商签字确认，作业结算单内容包括日期、作业时长、总金额，现场人员一并在作业结算单上签字，并及时

登记《项目费用明细表》。

• 7.4、其他费用：差旅费、业务招待费、车辆费用等按公司财务制度办理。如若产生其他特殊费用，需提前请示子公

司运营经理、子公司负责人。

• 7.5、以上工地费用若无特殊情况，需在费用发生后一个月内报销付款完毕。若由发票未开具等特殊原因，每个月最

后一日需向财务报备，说明情况。

• 7.6、在驻场期间，驻场人员离开工地时需书面或微信向售后主管提交请假单并做好工作交接。

• （1）供应部需要求供应商在装车完毕后，第一时间将送货单、 过磅单拍照发至我司采购专员。供应部向供应商提

供我司各工地指定签收人名单，车辆到达工地后，由我司指定签收人进行签收，否则视为未收货。

• （2）我司工地指定签收人在收到车辆信息后，提前规划时间，携带质量检测设备及空白出租单模板（一式三联）、

质量检测报告模板，到达现场进行数量确认及质量检测。

• （3）我司工地指定签收人现场验收完数量后手写填列出租单，并由客户进行签收（客户联留给客户，财务联寄回公

司，底联由签收人保留），客户签收完成后第一时间拍照发至直发群。

• （4）我司工地指定签收人确认完数量后，同送货单核对名称、 规格型号、数量是否一致，若一致，方可在送货单

签字。若不一致，暂停收货，及时向供应部反馈，由供应部联系供应商处理，待供应部通知后方可收货。

• （5）我司工地指定签收人对每车货物要严格检测，将相关检测指标数据填列至质检报告模板，同时将检测过程照片，

质检报告拍照发至质量检测群，质检员每日做好统计督促工作。若发现质量问题，及时向供应部反馈，由供应部联

系供应商处理，待供应部通知后方可收货。

• （6）我司工地指定签收人要将客户签收的出租单、已签收的送货单、每车质检报告定期（每周）寄回公司，统一寄

给各分公司内勤人员。

• 需提交及填写的相关资料

• 《现场勘查报告》

• 《XX项目材料进退场明细台账》

• 《项目巡查报告》

• 《项目费用明细表》

• 《质检报告》

• 七、附则

• 7.1本管理细则由资产运营部制定并负责解释。

• 7.2本管理细则自2023年4月1日开始实施。

• 七、附则

• 7.1本管理细则由资产运营部制定并负责解释。

• 7.2本管理细则自2023年4月1日开始实施。