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青岛 市分 公 司个险培训 部

2022年个险培训条线持续贯彻落实“贴近一线、贴近实战、

贴近时代”的培训工作方针，坚持“体系深耕、数智赋能、专业

驱动、价值共创”的工作思路，深耕培训体系，打造数智平台，

强化资源支持，提升培训效能，彰显专业价值，有效支撑公司高

质量发展。

INTRODUCTION 前言

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1 市公司工作动态

2 工作情况通报

3 重点工作提示

CONTENTS

目 录

12月31日，市分公司本部召开2022年1月份司务会,总经理室成员、本部各部门总

经理协理及以上人员参加会议。

对于2021年全年工作，总体看2021年市分公司积极践行“党建引领、服务社会、

成就员工”的经营理念，紧盯2021年工作会议提出的“争创‘强好稳优’品质青分”

的发展目标，围绕夯基强军、聚力向上，聚焦奋进新三年首年“八个聚力”的工作任务，

稳步推进经营发展。具体表现在五个方面：一是提高站位，强化党建；二是专注民生，

服务社会；三是聚焦主业，统筹安全与发展；四是转型转折，回归本源；五是短板突出，

任重道远。

对于2022年工作目标定位，者元总提出，要根据中央经济工作会议的总体方针，

按照苏恒轩总裁提出的2022年是高质量发展攻坚年的总体部署，坚持稳中求进工作总

基调，稳字当头、稳中求进，稳份额、稳队伍、稳基层，科技赋能进、服务能力进、业

务质量进，盯预算、盯市场，过好“紧日子”。2022年发展主题就是“担当奋进、迭

代提升”，重振国寿立新功、再造青分谱新篇，坚定不移推进“提质强基、对标赶超、

创造价值、防范风险”十六字经营方针，持续打造“强好稳优”品质青分。

贯彻市分公司总经理室工作指示和要求，

推进条线重点工作

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机关第五党支部于1月召开主题党日活动暨党员大会，会议主要内容为：

一、对吴勇等6位同志组织关系调整进行公示。

二、学习党的十九届六中全会文件《学习辅导百问》。

三、学习收看《榜样 6》（建党 100 周年特别节目）。

四、学习集团公司新版党员应知应会口袋书。

五、学习《中华人民共和国监察法实施条例》。

六、学习《中共中央政治局召开专题民主生活会 习近平主持会议并发表重要讲话》。

七、支部书记彭顺利同志进行讲话：一是党员同志要起到模范带头作用、积极担当、

重视党建工作；二是认真学习监察法和习近平同志讲话，带动周围同事进行学习，对照

言行进行纠偏；三是持续进行党史学习，借助主题党日活动等方式不断提升党性修养。

机关第五党支部全体党员将始终坚持党建引领，强化责任担当，坚定理想信念，提高

工作质效，为打造“强好稳优”品质青分不懈奋斗！

第五党支部工作动态

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机关第五党支部于1月召开机关第五党支部党的二十大代表选举大会，主要内容为：

一、传达《中国人寿保险股份有限公司青岛市分公司参加中国人寿系统出席党的二

十大代表选举工作方案》及《中国人寿系统出席党的第二十次全国代表大会选举工作手

册》。

二、介绍选举规则。

三、现场选举。

四、公布初选名单。

五、支部书记彭顺利同志带来领导讲话，主要内容为：一是珍惜自己的选举权利，

正确行使；二是临近年末，做好各项收尾工作；三是树立正确的政绩观，以大个险的角

度思考工作，强配合、重效果，以优异的工作成果为二十大献礼！

机关第五党支部全体干部、员工将紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，

充分发挥党员的先锋模范作用，团结一心，砥砺前行，以优异的成绩向党的二十大献礼！

第五党支部工作动态

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训后上岗率：训中提质量+训后勤追踪

本月全辖共开展培训班33期，培训合格总人数为372人；训后

上岗的人数达到325人，训后上岗率为87.37%，未上岗人数为47人。

收展系列训后上岗率为89%，未上岗人数为20人；

营销系列训后上岗率为85%，未上岗人数为27人。

训后需勤追踪，尽快将培训成果转化为有效人力，助力队伍发展。 创业签约班

创业启航班

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创业启航班：覆盖率58%

u 截至2月8日，21年全市新增4382人，结训2537人，覆盖率58%。

u 2月启航班开班时间为2月15日。

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创业晋阶培训班

明晰发展路径，持续举绩和达星

u 1月共计举办线下晋阶班5期，线上1期，结训168人。

u 截至1月31日，2022年晋阶班培训覆盖率99.06%。

新人育成岗位人员专业技能提升暨营长核心技能锻造培训班在中铁青岛广场19楼

举办，来自全辖培训条线的28位培训部经理及岗位人员参与培训。

培训设置了训前测试环节，通过本环节帮助参训人员查漏补缺，及时添补知识和技

能空白。培训期间市分公司总经理室孙总、任总亲临培训班看望学员，并对培训工作进

行指导。

培训课程西海岸陈曦老师《早训运作》，即墨于文康老师《混合式培训设计与运

作》，培训部叶晓彤老师《新人学习地图操作介绍》，培训部张雯老师《个险新育导师

队伍管理要点及专讲管理办法宣导》，胶州刘冠秀老师《营内外互动及活动组织》。

培训班最后由培训部彭总带来领导结训：1、21年培训职能指标各单位盘点；2、

对22年重点指标做沟通辅导，重点强调培训班运作质量中师资管理相关的工作，导师

的筛选及安排、导师的会课通课及课后评价、导师的培养及梯队建设；3、岗位专业提

升能力培养。

强芯计划新育岗位人员暨营长技能提升班（第二期）

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第三期：1月7日及14日共举办两次集训，分别围绕分类人群面谈逻辑、面试技

能技巧及通关、网络及校园招聘的方式方法、让影响力中心散发光芒及通关等

课程展开。

第四期：1月12日及19日共举办两次集训，分别围绕英才文化建设、国寿英才

创赢未来、英才方案讲解、榜样的力量、启动仪式、短期险销售逻辑、PAC获

客、科技国寿展业系统介绍、职业形象与礼仪等课程展开。

第三期、第四期英才赋能营集训（1月）

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2022年1月，个险培训部分片区举办创业晋阶班，共举办5期，片区包括西海岸片区、

平度片区、城阳片区、胶州片区及市区片区，本期应参训217人，共结训168人。

各片区班分别由主办单位一把手进行领导开训，以示对转正新人的重视，其中市区

班由个险培训部彭顺利总带来领导开训：一、结合自己个人多年从业经验分析营销之道，

回归本源，真严实的发展；二、希望大家通过本次培训实现业绩、思想、行为、技能四

个转正，并提出了培训期许；三、强调要做四有新人：入司有规划，当月有收入，下月

有市场，未来有晋升。

创业晋阶班内容主要围绕预转正的新人应具备的销售技能展开，主要使用的是需求

导向式培训体系，课程包括：销售流程概述、准客户开拓、安排约访及实作、接洽、收

集客户资料、设计解决方案、方案说明、递送保单、售后服务，以成功创业 步步为赢为

课程收尾及意愿启动，通过新人寿险之路介绍、好习惯的养成、基本法及荣誉体系介绍、

公司好政策等几个方面，鼓励新人明晰发展路径，努力成功，积极行动起来，走寿险企

业家成长之路，晋无止境，勇攀高峰！

2022年第一期创业晋阶培训班（片区）

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2022年1月13日-14日组经理养成培训班第一期培训于中铁培训

中心举办，面向拟加入创业俱乐部人员，总计结训学员50人。个险

培训部彭顺利总带来开训致辞，彭总给大家详细阐述“主管”的定

义，对主管育成体系进行介绍，并提出三点期许：一、做好晋升规

划、订立目标，坚持走组织发展道路；二、善于利用公司资源，珍

惜培训机会，加入创业俱乐部；三、认清保险工作的价值，学好基

本法，早日达成晋升。课程结束后，杨子老师带领学员进行个人增

员规划研讨，并宣导一季度队伍建设方案。本次培训班圆满结束。

2022年第一期组经理养成培训班

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为有效落实总公司队伍建设4.0体系推广要求，全面提升个险渠

道新晋组经理层级属员辅导技能与综合管理能力，培训部于2022年

1月18-20日举办2022年第一期组经理晋级培训班。

个险培训部彭顺利总带来开训致辞，彭总借助“主管的定义”详

细阐述作为主管的职责及应知应会，并提出三点期许：一、制定目

标，做好规划，带领属于向着目标共同努力；二、善于借助公司资

源，做好组织管理，不断做大团队；三、充分发挥自己的专业价值，

向更高职级迈进。经过三天两夜的比拼，最终第三小组获得优秀小

组称号，全辖34位新晋主管全身心投入学习演练中，最后全员通关

成功并顺利结训。

2022年第一期组经理晋级培训班

为提升全辖销售人员年金险销售技能， 2022年年金险训练营培训班

于1月12日在中铁大厦19楼成功举办，来自全辖14个单位的75名主管精

英参加培训。个险培训部彭顺利总带来开训领导讲话。

第一，彭总强调在一季度举办年金险训练营培训班的重要性，希望

大家能够在本次培训班上认真学习、巩固提升、实现培训赋能。第二，

希望各位主管能够利用本次培训班所学运用于实践中去，并且多和客户

沟通，多和属员演练，真正将知识转化成生产力，助力一季度业务发展。

第三，希望各位主管能够在增员前端，选择优秀的保险代理人加入团队，

以优促优，从而发展壮大自己的队伍。最后，彭总祝所有的主管能够在

虎年虎虎生威，财运亨通，为公司贡献自己的力量。

准星导师晋级培训班

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个培专讲提升专业化，每月规划授课

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1、根据2月7日教培决策系统提取数据，《寿险APP投保、理赔申请适老功

能介绍》全辖共1030名个险渠道销售人员完成，学习完成率22.65%；《国

寿智慧尊老服务介绍》全辖共1235名个险渠道销售人员完成，学习完成率

27.15%。

2、排名前三的单位为胶州、西海岸和直营；低于全辖均值的单位有城阳、

市北二支、平度、市北一支、莱西和即墨。 提升培训

个险渠道销售人员适老化学习追踪

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1、根据2月8日系统提取数据，68门课程全辖234人参与学习。

2、前三名：李沧、开发区、即墨。

3、后三名：董家口、市北二支、城阳。

请各单位严格按照每月学习计划推进并达成学习目标。 提升培训

保险金融基础知识训练营追踪

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1 市公司工作动态

2 工作情况通报

3 重点工作提示

CONTENTS

目 录

关键指标追踪

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1.十三个月留存率：营销13%；收展12%

2022年1月十三留结果值中，整体达成11.41%，营销达成10.23%，

收展达成13%。其中营销未达成考核目标。

1月十三留结果值中营销系列开发区、胶州、西海岸、直营、城阳、

莱西和市北一支未达成13%，收展系列中即墨、崂山、市北二支、平度、

城阳、董家口、市南未达成12%。

关键指标追踪

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2.七个月留存率：营销45%；收展50%

2022年1月七留结果值中，整体达成81.92%，营销达成81.56%，收

展达成82.35%。

1月七留结果值中营销系列中仅开发区、莱西未达成目标；收展系列

中全部达成目标。

关键指标追踪

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3.一年内新人长险举绩率：营销35%；收展40%

营销1月月均一年以内新人长举结果值为22.21%。

达成单位：直营、市北一支、西海岸；

低于20%的单位：平度、莱西、即墨、城阳。

收展1月月均一年以内新人长举结果值为26.25%。

达成单位：董家口、市南；

低于20%的单位：即墨、平度、开发区、城阳。

关键指标追踪

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4.月均三晋率：营销54%；收展60%

截至1月31日，2022年营销月均三晋率59.76%， 2022年收展月均

三晋率69.14%。

关键指标追踪

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5.组养培训覆盖率：25%

2021年1-12月整体覆盖率11.19%。

市南61.76%、直营50%、市北一支25.81%、崂山25%达成考核目标。

城阳、董家口、即墨参训覆盖率排名后三。

关键指标追踪

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6.组经理晋级培训覆盖率：100%

总部文件规定：对于拟晋升的组经理、处（部）经理，须参加相应晋阶

培训且成绩合格后方可晋升。

提升举措：

1.提前参训，培训记录1年内有效。

2.1月、4月、7月、10月初下发预警名单，提前沟通名单之外人员参训。

关键指标追踪

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7.组经理在研培训覆盖率：100%

1.考核预警：开发区、市南、董家口、直营覆盖率100%，后三单位：

即墨63.64%、平度54.17%、莱西22.22%。

2.未参训人力差额：合计78人，其中平度22人、即墨12人、城阳10人、

西海岸9人、莱西7人、市北二支6人、崂山5人、胶州3人、市北一支3人、

李沧1人。

关键指标追踪

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8.个险导师配比：目标1:22

截至1月31日，青岛分公司个险持证人力4548人，一星级以上556人，

个险导师配比考核1:8，按照达成1：22考核。

其中完成较好的单位有开发区1:4、莱西1:5、直营1:6、市北一支1:6。

关键指标追踪

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9.个险导师月均活跃率：目标80%

2022年青岛公司导师活跃率1月最终达成79.22%。

截至1月31日，青岛分公司月均活跃率79.22%，达成总公司65%的

要求，4家单位导师活跃率达到100%。

关键指标追踪

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10.主管导师占比：目标65%

截至1月31日，青岛分公司主管数量510人，主管导师数量381人，主

管导师占比74.7%，达成总公司考核标准。

达成前三名的单位：直营（100%）、莱西（100%）、开发区

（88.2%） 。

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全辖个险队伍移动学习活跃率1月份结果值15.08%，排名前两名的

单位是即墨34.01%、胶州24.63%，排名后三名的单位是平度7.75%、

市北一支8.05%、市北二支9.19%。

移动学习是总对青重要考核指标，易学堂学习是提高队伍销售技能

和方法的重要途径，请各单位持续带动所有业务伙伴使用易学堂学习！

关键指标追踪

11.移动学习系统活跃率（日均）

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全辖个险队伍移动学习人均在线时长1月份结果值为103分钟，单月

学习时长最高的单位为胶州296分钟，排名后三名的单位为直营22分钟、

开发区39分钟、莱西40分钟。

移动学习是总对青重要考核指标，易学堂学习是提高队伍销售技能

和方法的重要途径，请各单位持续带动所有业务伙伴使用易学堂学习！

关键指标追踪

12.移动人均在线时长（月均）

2022年1月各类培训班开班共 67 期；

培训总人数约为： 892 人次。

2022年1月培训计划期数与培训人数情况

分类

个险签约

个险

启航

个险

晋阶

个险

主管

个险

导师/

提升

合计

市区 基层

一月

期数 4 29 11 6 2 15 67

人数 372 193 168 84 75 892

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全市重点培训班开展情况

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1 市公司工作动态

2 工作情况通报

3 重点工作提示

CONTENTS

目 录

重点工作提示

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1、抓好启航班大职训运作

创业启航班每月运作，大职训每周训练至少两次，每次

至少50分钟，每两周通1关；

启航班和大职训的运作纳入4.0新育岗位人员执行力考评。

2、督导指导辅训组配合小早练

配合业务节奏做好产品训练，萃取优秀典型，服务基层，

做好技能训练。

3、强化培训班管控

按重点培训班管理要求，明规则、勤检查、严执行。

重点工作安排—新人育成

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1、创业签约班

按照增员节奏安排，本月集中送训节点分别在8日/16日

/22日举办创业签约培训班。

2、英才赋能营

2月16日和25日第三期、2月11日和24日第四期在中铁培

训中心进行集训。

3、持续督导启航班/大职训和创业晋阶班运作

（1）持续推进大职训的安装督导，每周进行周盘点，提升

辅导训练功能组导师技能，规范职场训练模式，助力新人留存。

（2）2月22日-25日分片区举办创业晋阶班，按应训尽训

要求，有效提升转正新人持续举绩和达星能力，养成良好习惯，

明晰发展路径，坚定走新时代职业化国寿企业家成长之路。

4、星级导师“两班”通课

计划2月中旬在高阶导师类培训班上对“两班”的核心课程

进行说课的通课，持续推进新人育成4.0体系落地实施成效，

提升星级导师授课能力。

重点工作安排—主管育成

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1、组经理在职研修培训班

计划于2月17日-18日举办1期组经理在职研修培训班，

计划参训人员35人。新晋组经理适应主管身份1个月后，再

次回炉培训，有针对性提升团队管理技能。

2、组经理养成培训班

计划于2月22日-23日举办1期组经理养成培训班，计

划参训80人。结合队伍4.0体系及渠道创业俱乐部运作，

“严筛选 精运作”为渠道培养更多优质准主管。

重点工作安排—规划与师资管理

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1、根据年度计划，举办培训班

2月1日-6日，【假日经营】销售人员适老化学习；

2月7日-14日，保险金融基础知识训练营；

2月8日-9日，创富2.0深耕培训；

2月17日，举办三星导师晋级培训；

2月18日，举办个险培训条线岗位人员核心技能培训；

2月24日-25日，举办一星导师晋级培训。

2、2022年导师育成工作

2022年导师关键指标追踪及预警。

3、日常风控合规检查及报告报送

4、培训条线组织各单位销售人员学习《职场科技十分钟》

5、开展销售人员服务适老化课程学习及追踪督导

2022年2月培训条线工作行事历

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2月重点培训班，条线分布情况：

1.新人条线：7个培训班

2.主管条线：2个培训班

3.规划师资：4个培训班

共计：13个培训班

体系深耕 数智赋能

专业驱动 价值共创

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THANKS

谢 谢