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长三角重点城市房地产市场分析
2022年1-8月
数据看市场
2022年9月
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数据看市场（2022年1-8月长三角重点城市房地产市场分析）
无锡率先完成三批次集中拍地，9月下旬将迎重点城市三批次土拍高峰注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。2022年8月长三角重点城市中，仅无锡完成第三批次集中拍地，其中无锡2022年第三批次土拍共计成交11宗地块，成交总建筑面积97万㎡，成交总价120亿元。目前，上海、杭州、苏州等城市第三批次已集中挂牌，宁波三批次意向预申请已公布，预计竞拍时间都集中在9月下旬。同时，长三角重点城市第三批次供地规模都出现不同程度的收缩，部分城市拍地规则出现变化，如上海一次性报价“随机值”规则升级、苏州一次性报价改为限价+现成摇号。276134831457462094412030614851831163378156504400546332921952571818363812136333161054681142898293100882797978529238320264558410726187863012611164189126036817521643120543215231413472160299656160 09126105901102040608010012...
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文本内容
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无锡率先完成三批次集中拍地，9月下旬将迎重点城市三批次土拍高峰
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
2022年8月长三角重点城市中，仅无锡完成第三批次集中拍地，其中无锡2022年第三批次土拍共计成交11宗地块，成交总建筑面
积97万㎡，成交总价120亿元。目前，上海、杭州、苏州等城市第三批次已集中挂牌，宁波三批次意向预申请已公布，预计竞拍
时间都集中在9月下旬。同时，长三角重点城市第三批次供地规模都出现不同程度的收缩，部分城市拍地规则出现变化，如上海
一次性报价“随机值”规则升级、苏州一次性报价改为限价+现成摇号。
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2021.1-2022.8长三角重点城市涉宅用地成交月度走势
成交总用地面积(万㎡) 成交总建筑面积(万㎡) 成交总价(亿元) 成交幅数
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8月土拍溢价率再创新低，二三线城市土拍热度平平
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。涉宅用地（不含保障房、安置房）
长三角重点城市8月成交平均楼面价12375元/㎡，土拍热溢价率为零，成交热度一般。无锡2022年第三批次土拍平均溢价率仍处
较低水平，全部地块底价成交，但无地块流拍；此次拿地企业除朗诗以外均为地方平台公司“托底”，投资观望情绪浓厚，即使
无锡前期出台了放宽限购、优化“认房认贷”、降低贷款利率等各类利好政策，第三轮集中土拍也依然反响平平。
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2021.1-2022.8长三角重点城市涉宅用地楼面价&溢价率月度走势
成交楼面价(元/m²) 溢价率(%)
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新房成交量价同环比下降，整体市场依旧延续筑底行情
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
8月长三角重点城市新房新增供应面积340万㎡，环比增涨9%，同比下降30%，整体推盘量仍处低位。新房成交方面，成交面积
为374万㎡，环比下降10%，同比下降35%，前8月累计同比下降48%，降幅有小幅收窄趋势；8月份南京、苏州等重点城市出台
各类纾困新政，但政策利好对新房成交的提振效果未能体现，整体市场依旧延续筑底行情，成交一降再降。
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2021.1-2022.8长三角重点城市商品住宅供求量价月度走势
供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)
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2022年8月长三角重点城市商品住宅供求量价情况
供应面积(万㎡) 成交面积(万㎡) 成交均价(元/㎡)
上海新房市场趋于冷静，新一线城市新房成交降幅优于二三线城市
一线城市 新一线城市 二、三线城市
分城市能级来看，8月份一线城市上海商品住宅市场逐渐趋于冷静，成交量价环比呈小幅下滑，随着供应集中放量，整体热销项
目数量呈现递减态势；新一线城市商品住宅成交面积同环比都出现小幅下滑，新房成交热度持续回落；二三线城市整体市场仍处
“底部”，新房成交量降幅高于新一线城市。
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2022年8月长三角重点城市商品住宅
成交面积同环比
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2022年8月长三角重点城市商品住
宅房价同环比
环比 同比
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8月长三角新房库存量出现微降，去化周期基本环比持平
截至8月底，长三角重点城市商品住宅总库存为4000万㎡，相比上月减少12万㎡，主要由于8月恰逢房企销售淡季且迎来高温天
气，项目推盘积极性不高，呈现出“供不应求”假象，以此带动库存小幅微降。另外，去化周期延续上行走势，由2022年7月末
的10个月涨至10.2个月。
注：长三角重点城市主要包含上海、南京、杭州、苏州、无锡、常州、宁波等城市（不含县市）。
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2021.1-2022.8长三角重点城市商品住宅可售面积&去化周期走势
可售面积(万㎡) 近一年去化周期(月)
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沪杭市场需求旺盛短期库存不足，其他重点城市需警惕库存风险
城市
2022年7月
可售面积(万㎡)
2022年8月
可售面积(万㎡) 可售面积环比
2022年7月
去化周期(月)
2022年8月
去化周期(月)
去化周期差值
（本月-上月）
苏州 866 861 -0.6% 15.6 15.9 0.3
南京 826 812 -1.7% 11.2 11.0 -0.2
无锡 552 554 0.3% 15.7 15.7 0.1
杭州 482 489 1.4% 4.9 5.0 0.1
常州 460 448 -2.6% 18.5 19.8 1.3
上海 451 461 2.2% 5.9 6.4 0.5
宁波 375 375 0.2% 10.2 10.9 0.7
注：去化周期=可售面积/近一年流速
对比长三角各重点城市的新房库存，常州跌幅最大，环比下降2.6%，上海本月供应量增加，库存涨幅最高，环比上涨2.2%，其
他重点城市库存波动较小。从去化周期来看，常州去化周期拉长至19.8个月，相比7月增加1.3个月，库存风险愈加严重；其他重
点城市波动幅度低于1个月。另外，上海、杭州去化周期偏低，短期库存略显不足，市场需求较为旺盛。
第8页
杭州、宁波、上海金额榜前三项目集中度达到37%、29% 、22%
长三角各重点城市金额榜首位分别为：上海颛桥宝华紫薇花园62.05亿元、南京金鼎湾·和禧8.06亿元、杭州杭腾未来社区48.26亿
元、苏州铂悦春和万象4.99亿元、无锡御璟天玺6.64亿元、常州南广场·九洲玺1.84亿元、宁波三里江印|双玺3.32亿元。
2022年8月长三角各重点城市商品住宅金额榜TOP前三
城市 排行 项目 区域 成交金额(亿元) 成交套数(套) 成交均价(元/㎡)
上海
1 颛桥宝华紫薇花园 闵行 62.05 808 69456
2 仁恒海上源 杨浦 54.11 257 120207
3 新湖青蓝国际 静安 39.28 248 116648
南京
1 金鼎湾·和禧 建邺 8.06 113 47854
2 招商局中心·臻境 玄武 7.97 113 45973
3 华润置地中心 雨花台 4.96 97 40810
杭州
1 杭腾未来社区 余杭区 48.26 1106 36104
2 观翠揽月轩 上城区 47.19 424 67500
3 滨江盛元湘湖里 萧山区 19.71 99 74091
苏州
1 铂悦春和万象 相城区 4.99 147 29917
2 颐和玲珑花园 园区 4.02 39 41613
3 璀璨平江如苑 姑苏区 2.98 80 31226
无锡
1 御璟天玺 经开区 6.64 98 34731
2 太湖如院 滨湖区 2.80 77 23586
3 金科蠡湖 滨湖区 2.69 43 24594
常州
1 南广场·九洲玺 天宁区 1.84 36 38071
2 保利龙湖·景玥府 天宁区 1.66 51 23951
3 龍宸壹號 新北区 1.13 24 29395
宁波
1 三里江印|双玺 鄞州 3.32 46 34613
2 江山云起（南区） 北仑 3.18 63 32818
3 江皓府 海曙 2.89 32 45466
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政策端： 8月从中央到地方，持续释放“稳楼市”积极信号并因城施策优化调控政策。8月22日，5年期以上LPR下调15个基点至4.3%，至此，全
国首套及二套房贷款利率下限降至4.1%和4.9%。8月24日，李克强总理主持召开国务院常务会议，指出“允许地方‘一城一策’灵活运用信贷等
政策，合理支持刚性和改善性住房需求”。地方层面，各地继续出台稳楼市新政，涉及放松限购、优化限贷、调整公积金贷款、发放购房补贴等
方面，如：苏州和南京二套还清首付3成，未还清首付6成；无锡二套还清首付3成，未还清首付5成；昆山、太仓、吴江首套取消限购等。
土地端：从8月底无锡、厦门等地第三批次集中土拍情况看，市场热度均有所降温，其中，无锡11宗涉宅用地全部底价成交，拿地企业除一家品
牌房企外均为地方平台公司“托底”；厦门6宗地全部以超低溢价或底价成交，平均溢价率仅为0.2%，创下厦门集中土拍以来的新低，参拍房企
也以央国企为主，民企则未现身此轮土拍。综上，土拍热度下降主要是当前楼市仍未走出下行通道所致，楼市成交规模未能稳步回升之下，房企
拿地态度将保持理智谨慎，致使土地市场投资热情也难有所恢复。
新房端：8月长三角重点城市新房市场成交再次走弱，需求端艰难磨底，市场信心亟待拯救。商品房销售面积单月、累计同比增
减分别为-35%、-48%，意味着市场行情依然严峻，景气情况不容乐观。主要原因是行业目前面临现有政策刺激效果有限的困
境，一味的对楼市松绑难以促进购房需求持续释放。客户端一方面对未来收入信心不足，不敢轻易加杠杆，另一方面对期房交
付的担忧仍然较高，导致观望情绪依然较重。
展望：土地端，土地市场热度延续低位运行，三轮土拍预计仍是“央国平”主场；新房端，随着楼市政策环境的持续改善及传
统销售旺季的来临，预计部分热点城市房地产市场或逐步企稳恢复。
土拍研究院观察：
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1-8月合肥市
土地市场分析
第11页
经营性用地成交分析： 2022年1-8月合肥市区共成交61宗（住宅类31宗、商住类17宗），成交面积约282万㎡，成交金额约398
亿元；8月合肥市区成交1宗商业用地，8月24日，合肥市区三批次集中供地28宗涉宅用地，供地面积约3282亩，采用“价高者得
+投报高品质住宅建设方案+摇号”的竞买方式，拍地时间预计9月23日。
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2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
合肥市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
住宅类, 32, 38%
商住类, 22, 26%
商服类, 17, 20%
其他, 13, 16%
2021年全年合肥市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类,商住类, 17, 31, 52%
28%
商服类, 7, 12% 其他, 5, 8%
2022年1-8月合肥市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
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涉宅类用地成交分析：2022年1-8月合肥市区涉宅用地成交建面约225万㎡，成交金额约377亿元，溢价率为9.2%，近两年合肥土
拍成交整体溢价率较为平稳。截止6月底前，合肥已顺利完成两批次集中拍地，二批次成交建面123万㎡&成交金额189亿元，相比
首批次基本持平。
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2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
合肥市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
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合肥市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
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0
50
100
150
200
250
300
350
400
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年合肥市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
12
0
8 8
0 0
22
0 0
23
0 0
5%
9%
0.6%
11%
7%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
0
5
10
15
20
25
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年合肥市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第13页
98 116 63 45 307 88 135 103
30
36
45
37 40
6 8
25
67
114
40 40
118
57
100
97
40
80
53
36
81
9
11
68
0
20
40
60
80
100
120
140
0
50
100
150
200
250
300
350
蜀山区 包河区 瑶海区 庐阳区 经开区 高新区 新站区 滨湖区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年1-8月合肥市区成交建面、成交金额、楼面价最高区域分别为瑶海区、经开区、滨湖区，其中
高新区、滨湖区溢价达到上限15%，可见其土地市场热度高。
7626 10530 7985 7212 12557 9813 7376 14084
10%
15%
13% 13%
6%
4%
17% 17%
12%
8%
6% 6%
13%
15%
2%
15%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
蜀山区 包河区 瑶海区 庐阳区 经开区 高新区 新站区 滨湖区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月溢价率
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第14页
房企拿地排行： 2022年1-8月合肥市区国企央企、安徽本土房企表现优秀，招商、保利拿地较多，此外本土房企伟星、新华都表
现较佳。招商在合肥市区布局3宗宅地，是今年拿地金额榜首，总成交额达58.02亿元，其中6月23日招商豪掷34亿，夺得经开区
JK202207号地块，是合肥今年目前为止土拍中成交总价最高的地块。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 招商 3 65.91 58.02 10612
2 保利 4 42.64 51.63 12753
3 皖投 3 27.89 37.07 14537
4 伟星 3 41.64 27.61 9058
5 高速 2 22.80 23.03 12737
6 新华 3 36.25 21.49 7193
7 安徽置地 1 12.31 14.97 14079
8 中铁四局 1 7.88 11.99 15750
9 越秀地产 1 13.89 11.16 10356
10 乐富强 2 6.73 10.16 8703
房企2022年1-8月在合肥市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；合肥市区：包河区、蜀山区、瑶海区、庐阳区、经开区、高新区、滨湖区、新站区
第15页
合肥第三批次供地情况： 8月24日，合肥的第三批次集中供地出炉，共推出28宗涉宅用地，总土地出让面积约3282亩，总起始价约277亿元。继续沿用
限地价、限房价（部分地块）、竞品质、摇号的竞价政策。将于9月23日出让。
本批次地块变化：
1、限定毛坯销售，毛坯交付，不允许增加精装。毛坯限价最高2.97万/㎡，相较此前，各个区域的毛坯限价均有较大程度的上升。另外，新站区等供应的地块均未设置毛坯限价，
可见对其的市场预期。
2、竞品质满分由原本的120分，调减到80分为满分。其中与装配式、精装修、地源热泵、空气源热泵等设备相关项均取消。装配率均设定为30%，装配式奖励面积、装配式奖励
增加备案价两项全部取消。
3、试点现房销售：政务八二一地块化身蜀山区SS202210号地块，将按精装现房销售实施。该项目住宅地块采用装配式建筑技术，装配率不低于50%。意味着合肥正式开启现房
销售试点，该地块后期的销售价格有一定的想象空间。
区域
地块
编号
用地
面积
（亩）
规划
用途
容积率
配建保障性租
赁住房比例
（毛坯）
起拍单价（万元/亩) 起拍总价
（万元）
居住最高限价
（万元/亩）
最高限价（万元）
商品住宅（毛坯）
平均备案价格（元/
平方米）
滨科城
滨科城BK202206号 169.09 居住 A≤2.2；B≤2.2 15% 1775 300135 2040 344943 27612
滨科城BK202207号 35.65 商住 ≤2.5 / 居住1835、商业410 55258 2108 63043 26132
包河区
包河区BH202216号 127.5 居住 A地块≤1.6；B地块≤1.6 / 1175 149813 1350 172125 21127
包河区BH202217号 43.86 商住（商业与住宅建筑面积比为2：8）、
幼儿园
A地块≤2.4；B地块≤0.8 / 商业410、居住1845、幼儿园120 58699 2120 66874 23123
包河区BH202218号 132.64 商业、居住、幼儿园
A地块≤2.2；B地块≤2.5；C地块≤2.0；D地
块≤1.5
/ 商业360、居住1600、幼儿园100 183013 1820 207380 22641
包河区BH202219号 58.04 居住、幼儿园 A地块≤2.0；B地块≤1.2 / 居住1500、幼儿园100 75524 1720 86480 23255
包河区BH202220号 67.78 居住 ≤2.5 8% 1937 131290 2225 150810 23567
包河区BH202221号 134.67 居住 ≤2.0 6% 1540 207392 1763 237423 23132
包河区BH202222号 44.15 居住 ≤2.5 / 380.1 16781 418 18454 /
包河区BH202223号 141.15 居住 ≤2.4 / 380.1 53651 418 59000 /
包河区BH202224号 86.8 居住 ≤2.5 / 530.1 46013 583 50604 /
蜀山区
蜀山区SS202210号 71.41 商业、商务金融、居住混合 ≤2.4（其中居住≤2.2） / 居住1950、商业760 128432 2239 146442 /
蜀山区SS202211号 79.81 居住用地 ≤2.2 10% 920 73425 1050 83800 17067
蜀山区SS202212号 97.35 商业、商务金融、居住混合用地，幼儿
园用地，公园绿地
商业≤3.5、居住≤2.0、幼儿园≤1.0 / 居住905、商业210、幼儿园100、绿地
50
64174 1034 72633 17332
蜀山区SS202213号 106.41 商业、商务金融、居住混合用地 商业≤3.5、居住≤2.2 / 居住910、商业210 81923 1039 92902 17176
蜀山区SS202214号 67.95 居住用地、幼儿园用地、公园绿地用地 居住≤1.8、幼儿园≤1.0 / 居住266.1 、幼儿园100、绿地50 16079 292 17538 /
庐阳区 庐阳区LY202211号 78.09 居住、幼儿园 居住≤2.0、幼儿园≤1.0 / 居住915、幼儿园100 62960 1045 71757 17023
瑶海区
瑶海区YH202209号 73.38 居住 ≤1.6 / 1005 73747 1153 84607 18153
瑶海区YH202210号 58.29 商住 ≤2.2 / 商业320、居住1110（拍卖时，居住用
地价格变化，其他用地价格固定）
60097 1273 68648 17168
瑶海区YH202211号 307.12 居住、商业，教育 A地块≤2.3；B地块≤3.2；C地块≤1.0 /
居住1300、商业310、幼儿园100（拍
卖时，居住用地价格变化，其他用地价
格固定）
284576 1490 321327 20171
瑶海区YH202212号 91.6 居住 ≤2.3 / 530.1 48557 583 53402 /
高新区 高新区GX202213号 62.05 居住用地（租赁住房） ≤2.2 / 266.1 16512 292 18118 /
经开区
经开区JK202211号 104.35 居住、幼儿园 居住≤2.0；幼儿园：0.9-1.0 10% 居住1223、幼儿园100 118524 1406 136137 22139
经开区JK202212号 206.27 居住、商住（租赁住宅）、幼儿园 地块1≤2.0；地块2≤2.0；地块3：0.9-1.0 /
地块1居住1726、地块2租赁住房371.1、
地块2商业360、幼儿园100（竞价时，
地块2和幼儿园价格固定，地块1价格变
化）
305287 1984 349495 29787
经开区JK202213号 175.98 居住、幼儿园 地块1≤1.8（其中地块二≤1.0） / 居住200.1、幼儿园100 33800 220 37021 /
经开区JK202214号 134.81 居住 ≤2.0 / 居住200.1 26975 220 29658 /
新站区
新站区XZ202210号 271.08 居住、幼儿园 居住≤2.5、幼儿园≤0.8 / 居住200.1、幼儿园100 51998 220 56946 /
新站区XZ202211 254.61 居住、幼儿园 居住≤2.5、幼儿园≤0.8 / 居住200.1、幼儿园100 49441 220 54208 /
第16页
1-8月南昌市
土地市场分析
第17页
经营性用地成交分析：2022年1-8月南昌市区成交34宗经营性用地，成交占地面积158万㎡，成交金额约128亿元，其中8月南昌
市区无经营性用地成交；另外，8月16日，南昌市人民政府办公室正式发布了20宗地的公开出让方案的复函，同意拟定的宗地出
让方案，预示着南昌第三次集中供地时间将近。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
244 747 213 158
519
1686
451
265 309
567
160 128
61
102
32
34
0
20
40
60
80
100
120
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南昌市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
住宅类, 4, 13%
商住类, 19, 59%
商服类, 7, 22%
其他, 2, 6%
2021年全年南昌市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 14, 41%
商住类, 8, 23%
商服类, 7, 21%
其他, 5, 15%
2022年1-8月南昌市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第18页
涉宅类用地成交分析：2022年1-8月南昌市区宅地成交22宗，土地面积95万㎡，成交金额115亿元。成交楼面价5561元/㎡，溢价
率6%。另外，8月份南昌市区无涉宅用地成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
452261 1455 359 210
626
156 115
5778
4304 4339
5561
12121
13522 13226 13588
0
5000
10000
15000
0
500
1000
1500
2000
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南昌市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
37
75
23 22
29%
21% 21%
6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南昌市区年度成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
0 7 3 8 4 10 6 13 5 0 112 85
56
0
54
0 0 0
4294
4904
5442
3487
5245
6211
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
0
20
40
60
80
100
120
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年南昌市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
0
2
1
2
1
0
12
0
9
0 0 0
3%
0% 0% 0%
6%
7%
0
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0
2
4
6
8
10
12
14
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年南昌市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
第19页
2551 6217 1517 1719 6211 39 6 56 172
7
27
2
9
34
4
64
25
14
5
7 6
21
37
-10
0
10
20
30
40
50
60
70
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
红谷滩区
高新区
赣江新区
经开区
青云谱区
青山湖区
西湖区
新建区
临空经济区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年1-8月南昌市区成交22宗宅地，纵观各区表现，高新区土地市场热度最高，平均楼面价和溢价
率均为全市第一，其次是西湖区；同时西湖区还是成交建面和成交金额最高，紧随其后是红谷滩区。目前新建区和临空经济区无
涉宅用地成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
3476
4741
1050
5221 5327
6384
3963
4807
7644
3233
3572
4820
5561
6874
0%
32%
0%
21%
12%
0%
38%
4%
15%
0%
5%
0%
6%
8%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
红谷滩区
高新区
赣江新区
经开区
青云谱区
青山湖区
西湖区
新建区
临空经济区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月溢价率
第20页
房企拿地排行： 2022年1-8月南昌土地市场已完成两轮“集中供地”，分别是3月和5月，总计供地20宗，共计80.9万㎡。房企拿
地特点鲜明：一、拿地态度谨慎，区域热度分化明显。重点区域的优质地块仍然是竞争的对象，而“性价比”较低的地块则备受
冷落。二、国企成为拿地主力。上半年南昌主要的拿地生力军是国企或央企，竞得了六成以上的地块。三、本地中小房企参与度
提高。往年南昌市区的优质地块基本上都由各大品牌房企包揽，中小房企难觅身影。今年由于土拍政策的变化，本地中小型房企
也逐渐在竞争中寻到一席之地。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 建发 2 22.8 21.72 9447
2 中海 1 14.08 12.95 9196
3 江西国资 2 26.82 10.9 4928
4 红谷滩城投 1 16 8.64 5400
5 保利 1 11.38 8.31 7305
6 江西水投 1 13.88 6.57 4731
7 江铃 1 11.46 5.53 4820
8 江西赣江新区长鸿置业 1 16.57 5.36 3233
9 金开集团 2 15.17 5.09 3368
10 南昌市政大道房地产 1 11.31 5.09 4500
房企2022年1-8月在南昌市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南昌市区：东湖区、西湖区、红谷滩区、青山湖区、青云谱区、高新区、经开区、新建区（含湾里）、赣江新区、临空经济区
第21页
1-8月苏州市
土地市场分析
第22页
经营性用地成交分析： 2022年1-8月苏州市区成交52宗经营性用地（27宗住宅类、8宗商住类），成交面积约238万㎡，成交金
额约531亿元。8月仅底价成交3宗商服用地，成交面积9.9万㎡，成交金额6.9亿元。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
603 535 719 238
1090 1129
1426
471
1212
1152
1385
531
114
117
129
52
0
20
40
60
80
100
120
140
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
苏州市区年度经营性用地成交对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
住宅类, 57, 44%
商住类, 31, 24%
商服类, 38, 30%
其他, 3, 2%
2021年全年苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 27, 52%
商住类, 8, 15%
商服类, 17, 33%
其他, 0, 0%
2022年1-8月苏州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第23页
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
884 796 1146 345
1181 1108
1333
504
13355 13932
11625
14612
22213
26488 25985 25252
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
0
500
1000
1500
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
苏州市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
70
74 76
32
15%
9%
5%
3.1%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
苏州市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
203 0 339 0 0 0 0 0 165 180 0 0
272
396
234
270
13384
11663
14194
14993
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
0
100
200
300
400
500
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年苏州市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
14
0
21
0 0 0 0 0
15
17
0 0
1.3%
0.6%
3.0% 3.1%
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%
0
5
10
15
20
25
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年苏州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
涉宅类用地成交分析：苏州第一、二批次集中拍地已完成，共计成交32宗涉宅用地，总成交建面345万㎡，总成交金额504亿元；近两月苏州市区无
宅地成交。另外，8月30日苏州三批次集中供地9宗宅地，相比前两批次，本次供地数量减少，但地块质量大幅提升，园区、狮山核心区宝藏地块均
挂出，值得房企关注。
第24页
177 59 170105 298 62 197 65 285 43 19 10
203
232
337
141
374
45
155
118
90
66
57
19
0
50
100
150
200
250
300
350
400
0
50
100
150
200
250
300
350
园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现：苏州各区域2022年1-8月吴中区供地量较大，反观新区、相城区供应量略有收缩；园区地块优质，成
交金额&平均楼面价为各区域第一。溢价率方面，园区2022年1-8月溢价率逼近10%，已超2021年全年6%；新区、姑苏区低溢
价成交；而相城区、吴中区、吴江零溢价成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
11464
13642
11293
7166
13141
23802
26187
11240
14468
10129
13053
18295
6%
5%
3%
1.4%
5%
11%
10%
0%
1.3%
0% 0%
1.6%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
园区 吴中区 新区 吴江 相城区 姑苏区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月溢价率
第25页
房企拿地排行：榜单前十中除了央企招商、中铁建和深圳国企天健外，其余七成均为本地国企和地方城投，而民企受限于资金
压力，整体参与度低。另外，苏高新以拿地金额123.8亿元成为苏州今年拿地金额最高的房企，地块分布在新区5宗、园区核
心3宗，其中园区独墅湖高教区地块经38轮竞价& 13家竞拍，最终苏高新以金额16.0亿元竞得，万科、建屋或参与合作。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 苏高新 8 72.5 123.8 17081
2 苏州城投 2 28.6 47.8 16711
3 建屋 2 15.3 42.9 28072
4 招商 1 11.6 36.2 31046
5 苏州轨交集团 2 39.1 35.1 8974
6 深圳天健 1 32.7 30.7 9383
7 漕湖置地 1 17.9 24.4 13609
8 恒泰 1 17.4 23.8 13682
9 中铁建 1 9.1 19.7 21659
10 吴江城建 1 10.5 15.6 14880
房企2022年1-8月在苏州市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；苏州市区：吴中区、吴江区、相城区、新区、园区（园区土地成交包含苏相合作区地块）、姑苏区
第26页
序号 地块编号 地块位置
面积
（㎡）
用 途 容积率
建筑面积
（㎡）
起报总价
（万元）
起始楼面价
（元/㎡）
保证金
最高限价
（万元）
最高限价楼面价
（元/㎡）
1 苏地2022-WG-34号
高新区狮山街道竹园
路北、淮海南街东
51813.9 城镇住宅用地 ＞1且≤2.5 129534.75 343267 26499.99 68660 394433.31 30450
2 苏地2022-WG-35号
高新区狮山街道玉山
路南、塔园路西
27627.7
城镇住宅用地、商务
金融用地、零售商业
用地、餐饮用地
＞1且≤2.5 69069.25 151119 21879.35 30230 173640.09 25140
3 苏地2022-WG-36号
高新区狮山街道玉山
路北、移动苏州分公
司东
20790 城镇住宅用地 ＞1且≤1.8 37422 99168 26499.92 19840 113949.99 30450
4 苏地2022-WG-38号
高新区科技城美田里
路东、太湖大道绿化
地南
33822.1 城镇住宅用地 ＞1且≤1.8
81880.58 80191 9793.65 16040 92058.34 11243
10500.4 商务金融用地、零售
商业用地、餐饮用地
＞1.9且≤2.0
5 苏地2022-WG-41号
相城区渭塘镇渭泾塘
路北、玉环路东
39322 城镇住宅用地 ＞1且≤1.05 41288.1 41288 9999.98 8260 47477.19 11499
6 苏地2022-WG-42号
相城区太平街道聚金
路东、新开路南
99161 城镇住宅用地 ＞1且≤1.8 178489.8 151716 8499.98 30350 174384.53 9770
7 苏地2022-WG-43号
工业园区星华街西、
东宏路南
30997.82 城镇住宅用地 ＞1.6且≤2.0 61995.64 151890 24500.11 30380 174673.00 28175
8 苏地2022-WG-44号
工业园区松涛街东、
淞江路北
47930.39 城镇住宅用地 ＞1.4且≤1.6 76688.624 199391 26000.08 39880 229298.00 29900
9 WJ-J-2022-015
吴江东太湖度假区
（太湖新城）通虹路
南虹桥河西侧地块
10359.02 城镇住宅用地 ＞1且≤1.25
15107.965 17527 11601.17 3510 20139.00 13330
4318.38 商服用地 ≤0.5
土拍监测
Ø 第三批次供地情况：2022年8月30日苏州三批次共挂出9宗涉宅用地，从地块分布来看，高新区4宗（狮山3宗、科技城1宗）、工业园区2宗（斜
塘2宗）、相城区2宗（渭塘、太平街道各1宗）、吴江区太湖新城1宗。姑苏区、吴中区缺席本次公告。本批次总出让面积37.7万㎡，总建面
69.1万㎡，起拍总价123.6亿元，最高溢价率15%。此次集中供地设置最高限价，触顶现场摇号；严格购地资金来源；对地块户型、装修标准做
出较高要求。
Ø 本批次地块变化：
1、土拍模式发生改变：设置最高限价+现场摇号，取消市场指导价、一次性报价环节；
2、尾款支付周期：全部地块尾款交付时间在12月28日前付清（3个月内） ，较上批次部分地块土地款最长5个月内缴清，付清周期缩短；
3、精装标准：本批次核心区地块（狮山、斜塘）装标做出较高要求，明确上限（≤6000元/㎡），其中2宗斜塘地块≤6000元/㎡（相比上批次
5000元/㎡ ，有所提升），3宗狮山街道3000-6000元/㎡；此变化，便于后期价格备案时核定装标成本，控制额外加收装修包等行为提供依据。
4、核心区加大供应：地块有半数以上都集中在热门区域的热门板块内，供地主力向热门核心地块倾斜。
第27页
1-8月无锡市
土地市场分析
第28页
经营性用地成交分析：2022年1-8月无锡市区成交52宗经营性用地，成交面积约240万㎡，成交金额约439亿元；8月30日，无锡
市区完成第三批次集中供地，出让4宗商住用地和7宗住宅用地。另外， 8月15日无锡第四批次集中出让发布预公告，供应12宗地
块，总面积约80.61万㎡。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
284 369 387 240
546
712 710
443
477
1152
919
439
58
61
75
52
0
10
20
30
40
50
60
70
80
0
200
400
600
800
1000
1200
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
无锡市区年度经营性用地成交对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
住宅类, 54, 72%
商住类, 12, 16%
商服类, 9, 12%
2021年全年无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 22, 42%
商住类, 13, 25%
商服类, 17, 33%
其他, 0, 0%
2022年1-8月无锡市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第29页
涉宅类用地成交分析：无锡市区2022年1-8月成交35宗涉宅用地，总建面约378万㎡，成交总价425亿元，总溢价为0.67%。8月
30日，无锡市区第三批次集中拍地落幕，11宗涉宅地（含1宗定销房）全部以底价成交，成交总建面97万㎡，总价120亿。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
0 0 198 0 0 0 0 0 100 0 181 97
271
104
201
120
13651
10367
11116
12375
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
50
100
150
200
250
300
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年无锡市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
0 0
21
0 0 0 0 0
8
0
16
11
0.05% 0.08%
1.39%
0%
0
0.002
0.004
0.006
0.008
0.01
0.012
0.014
0.016
0
5
10
15
20
25
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年无锡市区涉宅类土地成交分析
成交宗数 溢价率
439 573 657 378
459
704
899
425
10461
12274
13686
11241
17879
19841
21575
23626
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
200
400
600
800
1000
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
无锡市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交总价（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
34 46 63
35 11%
17%
7%
0.67%0%
5%
10%
15%
20%
0
10
20
30
40
50
60
70
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
无锡市区年度土地楼面价&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
第30页
涉宅类用地分区成交表现： 2022年1-8月无锡市区涉宅用地成交35宗，各区域均有土地入市。目前滨湖区、新吴区成交建
面占比较高，经开区成交金额领先其他区；梁溪区夹城里AD地块以溢价率10.52%触顶摇号，梁溪区1宗地块、惠山区2宗
地块低溢价成交，其他地块均底价成交。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
86 104 90 58 137 47 139 61 94 44 110 64
142
158
166
175
145
113
82
94
44
71
63
71
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
16488
17468
12104 12529
15456
10302
7887
16247
9239
11728
14225
11104
10.3%
6.4%
9.2%
4.9%
7.5%
3.4%
0% 0% 0.09% 0%
4.65%
0% 0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
8.0%
10.0%
12.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
滨湖区 经开区 惠山区 锡山区 梁溪区 新吴区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月溢价率
第31页
房企拿地排行：2022年1-8月无锡市区成交了35宗涉宅用地，拿地企业以国资为主。太湖新城集团竞得6宗地块，以总金额
112.97亿元占据房企拿地金额榜第一，其中有4宗单独竞得，另外2宗分别与红豆、仁恒合作开发。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 太湖新城集团 6 89.1 112.97 12680
2 红豆 3 65.64 89.48 13632
3 仁恒 2 53.62 52.04 9705
4 无锡城发 4 32.81 48.27 14712
5 新发集团 3 41.64 47.4 11383
6 梅里古镇 1 20.07 21.34 10629
7 九龙湾智造科技 2 35.9 19.13 5328
8 惠山国控 2 21.08 16.09 7632
9 广益建发&旭辉联
合体
2 11.53 15.07 13078
10 锡山文商旅 1 8.89 13.78 15500
房企2022年1-8月在无锡市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；无锡市区：梁溪区、新吴区、滨湖区、经开区、惠山区、锡山区
第32页
土拍监测
Ø 成交情况： 8月30日，2022年无锡第三批次成交11宗宅地，总建面97万方，总价120亿，平均溢价率仍处较低水平，全部地块底价成交，房企
参拍较谨慎。从拿地企业来看，依旧是本地国企、城投类国资企业为拿地主力军，如太湖新城、新发集团、舜景置业、锡山文商旅等，未见主
流民企拿地；此外，朗诗拿下了梁溪区2宗地块，成为本批次唯一拿地的民企。
2022年三批次无锡挂地信息
地块编号 地块名称
出让面积
（㎡）
用途 容积率
建面
（万㎡）
起始价
（万元）
成交总
价(万元)
成交楼面价
（元/㎡）
溢价率 拿地房企 房企属性 备注
锡国土（经）2022-28 XDG-2022-55号地块 31772.9 住宅 2.1 6.67 120102 120102 18000 0% 太湖新城集团 本地国企
锡国土（经）2022-29 XDG-2022-60号地块 42310.4 商住 2 8.46 146902 146902 17360 0% 太湖新城集团 本地国企
锡国土（经）2022-30 XDG-2021-7号地块 28197.1 商住 2 5.64 70859 70859 12565 0% 朗诗 民企
锡国土（经）2022-31 XDG-2022-23号地块 26829.2 商住 1.6 4.29 64391 64391 15000 0% 朗诗 民企
锡国土（经）2022-32 XDG-2022-26号地块 55441.7 住宅 2 11.09 94251 94251 8500 0% 舜景置业 本地国企
锡国土（经）2022-33 XDG-2022-11号地块 9058.3 商住 2.5 2.26 30631 30631 13526 0% 山水慧谷 本地国企
锡国土（经）2022-34 XDG-2022-36号地块
113188. 9 住宅 1.4 15.85 158465 158465 10000 0% 新发集团 本地国企
锡国土（经）2022-35 XDG-2022-37号地块 66249.1 住宅 1.7 11.26 129517 129517 11500 0% 新发集团 本地国企
锡国土（经）2022-36 XDG-2022-59号地块 76467.3 住宅 1.9 14.53 185969 185969 12800 0% 新发集团 本地国企
锡国土（经）2022-37 XDG-2022-61号地块 34249.4 定销房 2.35 8.05 61429 61429 7632 0% 山水慧谷 本地国企
定销房
14800元/
㎡
锡国土（经）2022-38 XDG-2022-56号地块 55582.5 住宅 1.6 8.89 137845 137845 15500 0% 锡山文商旅 本地国企
第33页
1-8月常州市
土地市场分析
第34页
经营性用地成交分析： 2022年1-8月常州市区共成交了26宗经营性建设用地，总成交面积约123万㎡，成交金额约100亿元，其
中成交7宗住宅类（含3宗安置房）、6宗商住类（含5宗安置房）；另外，8月份仅成交3宗地块（分别2宗安置房、1宗租赁房）。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
住宅类, 21, 29%
商住类, 31, 43%
商服类, 16, 22%
其他, 4, 6%
2021年全年常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 7, 27%
商住类, 6, 23%
商服类, 8, 31%
其他, 5, 19%
2022年1-8月常州市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
381 838 493 357 753 556 350 683 537 123 205 100
62
79
72
26
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
常州市区年度土地供求对比分析
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
第35页
涉宅类用地成交分析：近三年常州市区宅地成交量逐年递减，成交金额持平于475亿元。2021年受双限政策影响，宅地成交溢价
率下降明显。2022年1-8月常州市区仅成交6宗宅地，成交量不及2021年全年五成，平均溢价率0.94%。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
884 491 418 59
448 495 482
72
7812
10079
11542
12132
16283
18365
19239 18767
0
5000
10000
15000
20000
0
200
400
600
800
1000
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
常州市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
37 44 36 6
33%
35%
14%
0.9%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
10
20
30
40
50
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
常州市区年度成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
142 0 45 96 31 0 0 0 28 0 0 0
157
39
114
41 30
10992
8679
11574
13429
10725
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
0
50
100
150
200
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年常州市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
12
0
4
6
3
0 0 0
3
0 0
13%
1.0% 0.8% 1.1% 0.73%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
0
2
4
6
8
10
12
14
2021.9
2021.1
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年常州市区涉宅类土地成交宗数&溢价率分析
成交宗数 溢价率
第36页
涉宅类用地分区成交表现： 2022年1-8月常州市区成交6宗涉宅用地，分别位于天宁区、钟楼区和经开区。其中，天宁区成交楼
面均价15090元/㎡，领先钟楼区和经开区。2022年成交区域的溢价率均在2%以内，热度明显不及往年。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
49 51 97 169 52
27 26
6
64
87
110
179
45
29
40
3
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
13077 16736 11307 10546 8640
10581
15090
5938
27.2%
23.2%
10.8%
8.4%
13.9%
0.7% 1.1% 1.5%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
30.0%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
钟楼区 天宁区 新北区 武进区 经开区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月溢价率
第37页
房企拿地排行：2022年1-8月在常州市区拿地的大多为城投公司和地方政府。其中，运河南岸和晋陵山水均为常州市政府平台单
位，在常州市区有多个项目，具备独立开发能力；中建智地隶属中建一局，2018年首入常州，先后于新北区三井街道连下2子，5
月以总价13.14亿元补仓钟楼区，摘得皇粮浜板块地块。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 天宁城发 2 25.05 37.90 15132
2 晋陵山水 1 18.20 15.62 8583
3 中建智地 1 8.98 13.14 14628
4 江苏春和景明置业
（经开区管委会）
1 5.7 3.38 5938
5 运河南岸 1 1.14 1.62 14160
房企2022年1-8月在常州市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；常州市区：钟楼区、天宁区、新北区、武进区、经开区（不含金坛、溧阳）
第38页
1-8月南通市
土地市场分析
第39页
经营性用地成交分析： 2022年1-8月份南通市区成交16宗经营性用地（其中住宅类13宗），总成交面积约70.33万㎡，同比下降
62.21%；总成交金额约96.81亿元，同比下降72.16%。
土地统计口径：经营性用地；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
175 244 237 70
357
470
545
126
253
420
399
97
26
39
47
16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
0
100
200
300
400
500
600
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南通市区年度土地成交情况对比
占地面积（万㎡） 建面面积（万㎡） 成交金额（亿元） 宗数
住宅类, 27, 58%
商住类, 0, 0%
商服类, 19, 40%
其他, 1, 2%
2021年全年南通市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
住宅类, 13, 81%
商住类, 0, 0%
商服类, 3, 19%
其他, 0, 0%
2022年1-8月南通市区经营性用地成交占比（单位：宗数）
第40页
涉宅类用地成交分析：2022年1-8月南通市区成交10宗宅地（3宗溢价成交、7宗底价成交），成交建面91.19万㎡，平均楼面价9393元/㎡，其
中最高溢价率地块11%；其中南通二批次地块集中成交，市区宅地流拍3宗，成交3宗，分别华润置地、南光置业、滨江地产各落一子，总成交建面
21.57万㎡，总成交金额14.58亿元。预计9-10月份挂牌南通三批次。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
199 359 339 91
210 375
347
78
10567 10449
10241 9393
18666
21640
23312
22049
0
5000
10000
15000
20000
25000
0
100
200
300
400
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南通市区年度土地供求对比分析
土地成交建面（万㎡） 土地成交金额（亿元）
平均楼面价（元/m²） 新房成交均价（元/㎡）
14
26
15
10
33%
19%
3.8% 1.7% 0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
0
5
10
15
20
25
30
2019年 2020年 2021年 2022年1-8月
南通市区年度土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
0 0 28 10 22 48 22
20 4
22
0 0
42
0 0 15
0
7182
4019
10146 9985
7979
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0
10
20
30
40
50
60
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年南通市区涉宅类土地成交分析
土地成交建面(万㎡) 土地成交金额(亿元) 平均楼面价（元/㎡）
0 0
2
1
2
0 0
5
0 0
3
0
1.3%
0% 0%
1.3%
3.7%
0
0.005
0.01
0.015
0.02
0.025
0.03
0.035
0.04
0
1
2
3
4
5
6
2021.9
2021.10
2021.11
2021.12
2022.1
2022.2
2022.3
2022.4
2022.5
2022.6
2022.7
2022.8
近一年南通市区涉宅类土地成交宗数&溢价率对比分析
成交宗数 溢价率
第41页
286 58 53 33
312
35
65
14
0
50
100
150
200
250
300
350
0
50
100
150
200
250
300
崇川区 开发区
区域涉宅用地成交建面&金额对比分析
2021年成交建面（万㎡） 2022年1-8月成交建面（万㎡）
2021年成交金额（亿元） 2022年1-8月成交金额（亿元）
涉宅类用地分区成交表现： 2022年1-8月份崇川区成交建面58.02万㎡，总成交金额64.5亿元，成交面积和金额均不及2021年全
年的一半，但成交楼面价略高于2021年全年；开发区成交建面33.17万㎡，总成交金额13.82亿元，楼面价与2021年全年相比略
有下降。
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
10901 6677
11669
4081
4%
0.7%
2.5%
0% 0%
1%
1%
2%
2%
3%
3%
4%
4%
5%
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
崇川区 开发区
区域涉宅用地成交楼面价&溢价率对比分析
2021年平均楼面价(元/㎡) 2022年1-8月份平均楼面价(元/㎡)
2021年溢价率 2022年1-8月份溢价率
第42页
房企拿地排行： 2022年1-8月份南通市区成交10宗涉宅类地块，分别为绿城与南通本土房企（天扬置业、天一置业）联合竞得城
东片区一宗宅地、南通城建底价竞得崇川区两宗宅地、中创科创溢价6%竞得崇川区一宗宅地、中海宏洋溢价0.3%竞得城东片区
一宗宅地、炜赋天鹏底价竞得开发区一宗宅地、滨江地产底价竞得苏锡通园区两宗宅地、华润置地溢价11%竞得崇川区一宗宅地、
南光置业底价竞得崇川区一宗宅地。
排名 房企 宗数
建面
（万㎡）
金额
（亿元）
平均楼面价
（元/㎡）
1 中海宏洋 1 13.63 16.06 11787
2 绿城&天扬置业
&天一置业
1 11.61 13.34 11483
3 中创科创 1 8.93 13.18 14758
4 南通城建 2 11.21 10.38 11562
5 炜赋天鹏 1 17.44 7.83 4487
6 南光置业 1 9.5 7.58 7963
7 滨江地产 2 15.73 6 3878
8 华润置地 1 3.15 3.96 12568
房企2022年1-8月份在南通市区拿地金额排行榜
土地统计口径：涉宅用地总建面积（剔除保障房、安置房） ；数据来源：土拍网；南通市区：崇川区、开发区
第43页
土拍大数据系统丨除挂牌成交基础数据外，土拍大数据系统更有土拍地图、地块航拍全景等可视
化内容，助力房企决策千里之外；
城市研究报告丨研判长三角重点城市发展格局，预测区域未来发展方向，结合最新行情形势，
为房企土地投资提供精准的咨询服务；
地块可研服务丨定制指定城市地块监测服务、项目初步可研报告、地块可行性研究报告服务等，
辅助房企高效拿地。报告咨询
18168572512（苏州）
13327908611（无锡）
18855156611（合肥）
18115839858（南通）
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