北京 | 上海 | 深圳 | 海口 | 武汉 | 杭州 | 成都 | 青岛 | 香港Beijing | Shanghai | Shenzhen | Haikou | Wuhan | Hangzhou | Chengdu | Qingdao | Hong Kong www.meritsandtree.com — 植 德 律 师 事 务 所 —植德资本市场业务通讯2023年12月总览

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览1

目录境内资本市场............................................................................................................... 2一． 审核动态.............................................................................................................2(一) IPO 动态......................................................................................................... 2(二) 上市公司再融资动态................................................................................... 12(三) 上市公司重大资产重组动态....................................................................... 13(四) 上市公司控制权变更动态........................................................................... 13(五) 上市公司债券市场动态............................................................................... 16二． 监管动态...........................................................................................................20(一) 市场主体监管动态....................................................................................... 20(二) 中介机构监管动态....................................................................................... 21境外资本市场............................................................................................................. 23一． 新增申报企业...................................................................................................23(一) H 股架构....................................................................................................... 23(二) 红筹架构....................................................................................................... 24二． 新增取得反馈意见企业...................................................................................26三． 新增取得监管部门同意上市企业...................................................................31(一) H 股架构....................................................................................................... 31(二) 红筹架构....................................................................................................... 32四． 新增发行上市企业...........................................................................................34

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览2

境内资本市场1一．审核动态

(一) IPO 动态

1．新增申报

2023 年 12 月，新增 IPO 申报企业 64 家，其中，沪市主板7 家，深市主板4家，沪市科创板 6 家，深市创业板 3 家，北交所 44 家，具体如下：序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块1

岷山环能高科股份

公司

C32 有色金属冶炼

和压延加工业

公司主要从事有色及稀贵金属清洁生产、危废固废综合回收利用、高新材料制造北交所2

珠海市鸿瑞信息技

术股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

公司主要从事工业控制信息安全技术软件、硬件产品的开发与销售，并基于上述产品为客户提供工业控制信息安全技术综合应用的解决方案、技术支持和后续服务等

北交所3

温州聚星科技股份

有限公司

C38 电气机械和器

材制造业

电接触产品的研发、生产和销售

北交所4 中科星图测控技术

股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

C37 铁路、船舶、航

空航天和其他运输

设备制造业

航天器在轨管理与服务以及航天测控管理、航天数字仿真业务

北交所5

杭州潜阳科技股份

有限公司

C26 化学原料及化

学制品制造业

有机酯类精细化学品研发、生产、销售

北交所6

成都长城开发科技

股份有限公司

C40 仪器仪表制造

业

智能电、水、气表等智能计量终端以及 AMI 系统软件的研发、生产及销售

北交所7

河北旭辉电气股份

有限公司

C38 电气机械和器

材制造业

从事电网安全控制设备、电能质量优化治理设备的研发、生产及销售

北交所8 同方鼎欣科技股份

有限公司

I65软件和信息技术

服务业

从事数字化解决方案服务、信息技术服务和系统集成服务北交所9 方正阀门集团股份 C34 通用设备制造 从事工业阀门的设计、制造和北交所1 本部分内容限于 A 股上市公司范围。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览3

序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块有限公司 业 销售

10

北京世纪东方智汇

科技股份有限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事轨道交通专网通信领域相关产品的研发、生产和销售北交所11

湖南五新智能科技

股份有限公司

C35 专用设备制造

业

从事两大板块业务，一是路桥施工专用装备的研发、生产、销售及租赁，二是建筑安全支护一体化服务，主要为模架专业分包及租赁

上交所主板12

深圳和美精艺半导

体科技股份有限公

司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事 IC 封装基板的研发、生产及销售

上交所科创板13

深圳垦拓流体技术

股份有限公司

C34 通用设备制造

业

从事微型流体精密控制零部件及配件耗材的研发、生产和销售

上交所科创板14

广东德聚技术股份

有限公司

C3985 电子专用材

料制造

从事电子专用高分子材料的研发、生产和销售

上交所科创板15

北京城建设计发展

集团股份有限公司

M74 专业技术服务

业

从事工程前期咨询、规划、投融资、勘察测绘、设计、项目管理、工程总承包、项目评价、经济分析等全过程服务上交所主板16

瀚天天成电子科技

（厦门）股份有限

公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事碳化硅外延晶片的研发、生产及销售

上交所科创板17

四川省华盾防务科

技股份有限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事军用电子对抗领域射频微波部组件和分机研发、生产和销售

上交所科创板18

江苏汉邦科技股份

有限公司

C35 专用设备制造

业

以色谱技术为核心，为制药、生命科学等领域提供专业的分离纯化装备、耗材、应用技术服务及相关的技术解决方案

上交所科创板19

陕西省水电开发集

团股份有限公司

D44 电力、热力生产

和供应业

从事光伏发电、风力发电、水力发电等绿色清洁能源发电项目的投资、开发和运营上交所主板20

上海友升铝业股份

有限公司

C36 汽车制造业

从事专业铝合金汽车零部件设计、开发、生产、销售上交所主板21

山东威高血液净化

制品股份有限公司

C35 专用设备制造

业

从事血液净化医用制品的研发、生产和销售

上交所主板22

南方航空物流股份

有限公司

G56 航空运输业

提供航空速运、地面综合服务和供应链综合解决方案上交所主板23 超颖电子电路股份 C39 计算机、通信和 从事印制电路板的研发、生产上交所主

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览4

序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块有限公司 其他电子设备制造

业

和销售 板24

广州瑞立科密汽车

电子股份有限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事机动车主动安全系统相关核心部件研发、生产和销售深交所主板25

赛尔通信服务技术

股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

从事通信网络技术服务和智能化运维产品、无线网络深度覆盖产品及解决方案深交所创业板26

东莞市思索技术股

份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

从事连接器及其组件的研发、生产和销售

深交所创业板27

山东金鸿新材料股

份有限公司

C30 非金属矿物制

品业

从事特种陶瓷制品的研发、生产和销售

深交所主板28

苏州利来工业智造

股份有限公司

C36 汽车制造业

为汽车和家电行业企业或其配套厂商提供零部件产品的研发、生产和销售服务深交所主板29一道新能源科技股

份有限公司

C38 电气机械和器

材制造业

从事高效光伏电池、组件研发、生产、销售

深交所创业板30

河北圣泰材料股份

有限公司

C26 化学原料和化

学制品制造业

从事锂电池电解液新型添加剂的研发、生产和销售深交所主板31

江苏双达泵业股份

有限公司

C34 通用设备制造

业

从事特种工业泵、复合材料管道及其他装备的研发、生产和销售

北交所32

温多利遮阳材料

（德州）股份有限

公司

CB17 纺织业

从事高端功能性遮阳面料的研发、生产和销售

北交所33

胜业电气股份有限

公司

C38 电气机械和器

材制造业

从事薄膜电容器的研发、生产和销售

北交所34

浙江晶阳机电股份

有限公司

C35 专用设备制造

业

从事光伏及半导体行业晶体生长设备的研发、制造和销售北交所35

护航科技股份有限

公司

I65 软件和信息技

术服务业

为面向大中型企事业单位提供IT 运维、软件开发等服务北交所36

南通天盛新能源股

份有限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事晶硅太阳能电池用电子浆料研发、生产和销售北交所37

江西盛富莱光学科

技股份有限公司

C30 非金属矿物制

品业

从事高折射率玻璃微珠及制品与光学膜研发、生产及销售北交所38 中诚智信工程咨询

集团股份有限公司

M74 专业技术服务

业

为客户提供工程造价、招标代理、工程监理及管理、BIM服务、工程设计等专业技术服务及全过程咨询服务北交所39

广州市晶华精密光

学股份有限公司

C 仪器仪表制造业

从事精密光电仪器、汽车智能感知系统和精密光学部件的研北交所

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览5

序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块发设计、生产制造与销售40

大连瑞克科技股份

有限公司

C26 化学原料和化

学制品制造业

从事催化剂的研发、生产和销售及催化剂相关技术研发、咨询、推广服务等

北交所41

浙江公元新能源科

技股份有限公司

C38 电气机械和器

材制造业

从事太阳能光伏系列产品和新能源领域节能环保产品的研发、生产及销售

北交所42

苏州弘森药业股份

有限公司

C27 医药制造业

从事化学药品制剂及原料药的研发、生产和销售北交所43

浙江天演维真网络

科技股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

提供数字三农领域的云平台建设以及农食产品防伪追溯产品及服务

北交所44

广东伟邦科技股份

有限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造

业

从事电梯人机交互系统、电梯电子配件和非电梯领域的人机交互等产品的研发、设计、生产和销售

北交所45

明光瑞尔竞达科技

股份有限公司

C30 非金属矿物制

品业

从事炼铁高炉高效、长寿、节能、绿色、环保等技术与所需耐火材料的研发、生产和销售北交所46

北京宏天信业信息

技术股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

从事银行、保险等金融行业、电力行业、通信行业的技术开发解决方案、IT 开发人员技术服务及软硬件销售北交所47

深圳市鸿普森科技

股份有限公司

I65软件和信息技术

服务业

为政务、医疗、教育等各领域客户提供云平台、大数据平台的建设运营服务，以及相应领域的人工智能产品研发和技术应用

北交所48

珠海天威新材料股

份有限公司

C26 化学原料和化

学制品制造业

从事数码喷印功能性材料及配套产品的研发、生产和销售北交所49

丹娜（天津）生物

科技股份有限公司

C27 医药制造业

从事侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售

北交所50

无锡阳光精机股份

有限公司

C34 通用设备制造

业

从事精密主轴、主辊、弧形导轨和精密轴承等机床功能部件及其零配件的研发设计、生产制造、销售以及维修改造服务北交所51

北京国环莱茵环保

科技股份有限公司

N77 生态保护和环

境治理业

提供处理高浓度有机废水所需的外置式膜生物反应器（MBR）和高效厌氧反应器等先进设备，以及以自身拥有的核心设北交所

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览6

序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块备技术为客户提供专业先进的污废水处理解决方案52

武汉宏海科技股份

有限公司

C38 电气机械和器

材制造业

从事空调结构件、热交换器、显示类结构件等家用电器配件产品的研发、设计、制造和销售

北交所53

江苏天工科技股份

有限公司

C32 有色金属冶炼

和压延加工业

从事钛及钛合金材料的生产、研发与销售

北交所54

合肥科拜尔新材料

股份有限公司

C29 橡胶和塑料制

品业

从事改性塑料和色母料的研发、生产与销售

北交所55

内蒙古兴洋科技股

份有限公司

C26 化学原料和化

学制品制造业

从事电子级硅烷气等硅基材料的研发、生产和销售北交所56

浙江中达新材料股

份有限公司

C33 金属制品业

从事工业用不锈钢无缝钢管的研发、生产和销售北交所57

江门丽宫国际食品

股份有限公司

C14 食品制造业

从事陈皮产品的研发、生产和销售

北交所58

常州三协电机股份

有限公司

CH381 电机制造

从事控制类电机的研发、制造、销售

北交所59

恒升医学科技股份

有限公司

C27 医药制造业

从事血糖监测及糖尿病管理产品、医用耗材和试剂的研发、生产和销售以及相关产品和医用设备的代理业务北交所60

淮南万泰电子股份

有限公司

C40 仪器仪表制造

业

从事以自主知识产权为核心的智能防爆设备和智能矿山信息系统的开发、生产和销售北交所61

山东亚微软件股份

有限公司

I65软件和信息技术

服务业

提供软件开发、系统集成与销售及技术服务，为数字政府领域的解决方案供应商及服务商北交所62

杭州三耐环保科技

股份有限公司

C35 专用设备制造

业

从事电解槽、成套电解系统及其关键部件的研发、生产及销售

北交所63

上海埃维汽车技术

股份有限公司

M74 专业技术服务

业

作为汽车设计服务的提供商，为国内各大整车厂商提供整车设计研发以及汽车改型设计研发服务

北交所64

无锡格林司通自动

化设备股份有限公

司

C35 专用设备制造

业

从事自动化设备的研发、设计、生产和销售

北交所

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览7

2．新增上会审核2

2023 年 12 月，新增 IPO 上会审核 10 家，其中，沪市主板1 家，深市主板1家，沪市科创板 3 家，深市创业板 2 家，北交所 3 家，具体如下：序号 申请人

所属

行业

主营业务

申报

板块

审核

结果

关注问题1

中盐安

徽红四

方肥业

股份有

限公司

C26 化

学原料

和化学

制品制

造业

公司主要从事复

合肥和氮肥产品

研发、生产、销

售和服务。

上交

所主

板

通过

（1）尿素产品生产经营模式是否影响发行人的独立性、是否构成对控股股东的依赖，若红四方控股合成氨生产经营发生重大调整是否可能对发行人持续经营能力产生重大不利影响；（2）向红四方控股采购液氨价格是否公允，是否存在通过关联交易调节发行人成本费用或利润、对发行人利益输送的情形。2

北京云

星宇交

通科技

股份有

限公司

I65 软

件和信

息技术

服务业

公司主营业务包

括智慧交通系统

集成业务、智慧

交通技术服务业

务和商品销售及

其他业务。

北交

所

通过

（1）结合产品和服务分类，进一步说明除高速公路智慧交通系统集成业务外，控股股东控制的其他企业与发行人的主营业务是否存在同业竞争；（2）结合报告期内在手订单及收入预计实现情况、市场开拓情况、未来经营规划等，进一步说明发行人获取关联方订单的独立性及合规性，是否具备独立面向市场获取订单的能力，对关联方是否存在重大依赖；（3）说明北云服务2021 年完成迁址、取得厂商专项授权、开展经营活动的具体情况，发行人向北云服务采购硬件的品牌、型号、单价及数量，成都市公安局指定采购而未直接采购的原因，发行人采购商品至销售商品过程是否属于贸易，销售利润实现情况及是否公允，相关会计处理未作净额法确认的合理性。3

深圳市

龙图光

罩股份

有限公

司

C39 计

算机、

通信和

其他电

子设备

制造业

半导体掩模版的

研发、生产和销

售

上交

所科

创板

通过

结合公司募投项目进展、相关技术储备情况、第三代半导体掩模版市场空间及竞争格局等，说明本次募投项目的技术和经济可行性。

2 指证券交易所上市委员会会议审核。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览8

序号 申请人

所属

行业

主营业务

申报

板块

审核

结果

关注问题4

江苏中

润光能

科技股

份有限

公司

C3825

光伏设

备及元

器件制

造

高效太阳能电池

片的研发、生产

和销售

深交

所创

业板

通过

（1）经营业绩问题。结合硅片价格走势、行业发展周期、主要技术路线、自身竞争优劣势等，说明报告期内经营业绩波动较大的原因及合理性，未来业绩增长是否具有可持续性；（2）财务内控规范问题。说明财务内控不规范情形的原因，是否存在体外资金循环的情形；说明资金占用对发行人内控制度有效性是否构成重大不利影响，发行人对财务内控不规范情形整改和规范情况，相关内控制度是否健全有效。

5

灿芯半

导体

（上

海）股

份有限

公司

I6520

集成电

路设计

从事一站式芯片

定制服务的集成

电路设计服务

上交

所科

创板

通过

（1）发行人结合董事会的决议机制和表决情况、董监高的提名任免、公司经营管理的实际运作情况，补充说明认定无实际控制人依据的充分性；（2）公司向中芯国际的采购均价与中芯国际对外销售均价差异的合理性，以及相关关联交易定价的公允性。6

富岭科

技股份

有限公

司

C292 塑

料制品

业

从事塑料餐饮具

及生物降解材料

餐饮具研发、生

产和销售

深交

所主

板

通过

（1）期后业绩及业绩稳定性；（2）进一步量化分析毛利率水平及变动趋势与同行业可比公司存在差异的原因及合理性；结合期后汇率、海运费变化等影响毛利率因素的情况，进一步分析发行人毛利率能否保持稳定。7

拉普拉

斯新能

源科技

股份有

限公司

C35 专

用设备

制造业

从事光伏电池片

制造所需高性能

热制程、镀膜及

配套自动化设备

的研发、生产与

销售

上交

所科

创板

通过

（1）结合PERC、TOPCon、XBC三种技术路线在提高电池转换效率、降低综合成本等方面的优劣势，光伏高端装备制造业市场竞争格局，公司在产业技术迭代过程中取得的关键技术成果及应用情况，说明公司核心技术的先进性和业绩增长的可持续性；（2）结合公司生产特点和现有固定资产规模，以及募投项目投资概算的具体内容，说明本次募集资金投建大额固定资产的必要性和合理性。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览9

序号 申请人

所属

行业

主营业务

申报

板块

审核

结果

关注问题8

浙江蓝

宇数码

科技股

份有限

公司

C26 化

学原料

和化学

制品制

造业

从事符合国家节

能环保战略方向

的数码喷印墨水

的研发、生产和

销售

深交

所创

业板

通过

（1）结合数码喷印设备商与发行人的竞争合作关系，说明发行人面临的行业竞争环境变化，发行人与主要数码喷印设备商合作模式变化情况，以及是否存在主要客户流失、产品被替代的风险；（2）说明业绩增长是否具有可持续性，未来业绩是否存在大幅变动风险。

9

无锡鼎

邦换热

设备股

份有限

公司

C35 专

用设备

制造业

从事换热设备的

研发、设计、制

造和销售

北交

所

通过

（1）关于业绩波动的合理性。（2）关于收入确认准确性。（3）关于实际控制人股权是否清晰。

10

衡阳市

金则利

特种合

金股份

有限公

司

CF31 黑

色金属

冶炼和

压延加

工业

从事耐蚀软磁合

金、耐热钢、高

温合金等特种合

金产品的研发、

生产、销售

北交

所

通过

（1）详细说明在手订单的具体构成，及在手订单同比大幅增长的合理性，客户下单时间周期发生变化的具体原因；（2）补充说明主要客户三花智控采购发行人新能源汽车领域相关产品的测试进度、首样验证相关工作具体进展、能否如期完成，相关产品对发行人经营业绩的具体影响；

（3）结合“指定供应商”、“合格供应商”的具体含义及区别，详细说明客户向发行人采购耐蚀软磁合金的方式，该产品向怀集登月的月供应量稳定增长的测算依据，相关产品对发行人经营业绩的具体影响；（ 4 ） 说明奥氏体不锈钢中SUS303、SUS304HC 产品和JL-38耐蚀软磁合金等产品存货跌价准备计提是否充分；（5）说明2023 年下半年高速工具钢销售收入大幅增加的原因，取得湖南力方、杭州鄂达大额订单的合理性及与其合作是否稳定可持续；

（6）结合下游行业变化情况、发行人期后业绩变化趋势、与主要客户合作稳定性等，进一步说明发行人应对业绩下滑的措施是否有效，导致2023 年业绩下滑的不利因素是否明显改善或消除，是否对持续经营造成重大不利影

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览10

序号 申请人

所属

行业

主营业务

申报

板块

审核

结果

关注问题响。

3．核发批文

2023 年 12 月，IPO 核发批文 9 家，其中，沪市主板3 家，深市主板1 家，沪市科创板 1 家，深市创业板 3 家，北交所 1 家，具体如下：序号 申请人 所属行业 主营业务申报板块1

北自所（北京）科技发

展股份有限公司

C34 通用设备制造业

公司主要从事以自动化立体仓库为核心的智能物流系统的研发、设计、制造与集成业务。

上交所主板2

广东美信科技股份有

限公司

C39 计算机、通信

和其他电子设备制造

业

公司主要从事于磁性元器件设计、研发、生产与销售。深交所创业板3

上海小方制药股份有

限公司

C2720 化 学 药 品 制

剂制造业

外用药的研发、生产和销售上交所主板4

美新科技股份有限公

司

C29 橡胶和塑料

制品行业

塑木复合材料及其制品的研发、生产和销售深交所创业板5

湖北平安电工科技股

份公司

C30 非金属矿物制品

业

从事云母绝缘材料、玻纤布和新能源绝缘材料的研发、生产和销售

深交所主板6

武汉达梦数据库股份

有限公司

I65 软件和信息技术

服务业

从事大中型公司、企事业单位、党政机关各类数据库软件及集群软件、云计算与大数据产品等一系列数据库产品及相关技术服务

上交所科创板7

上海龙旗科技股份有

限公司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造业

从事智能产品研发设计、生产制造、综合服务上交所主板8

星宸科技股份有限公

司

C39 计算机、通信和

其他电子设备制造业

从事视频监控芯片的研发及销售

深交所创业板9

北京云星宇交通科技

股份有限公司

I65 软件和信息技术

服务业

从事智慧交通系统集成业务、智慧交通技术服务业务和商品销售及其他业务北交所

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览11

4．新增发行上市

2023 年 12 月，新增发行上市 21 家，其中，沪市主板5 家，深市主板2 家，沪市科创板 1 家，深市创业板 7 家，北交所 6 家，具体如下：序

号

公司简称/

股票代码

所属行业 主营业务

募资额（亿元）1 中机认检/

301508

M74 专业技术服务业

公司是一家全国性的车辆及机械设备第三方认证、检验检测综合性服务机构，主营业务为汽车整车、军用装备、工程机械、特种设备、民航地面设备、零部件等产品检验检测服务，以及产品认证、体系认证和服务认证等认证服务。

8.822

艾森股份/

688720

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

公司主要从事电子化学品的研发、生产和销售业务。6.1759

3 锦江航运/

601083

G55 水上运输业

公司主要从事国际、国内海上集装箱运输业务。

21.8385

4 中远通/

301516

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

公司主要从事于通信电源、新能源电源和工控电源等产品的研发、生产和销售。

4.8210535 广夏环能/

873703

C35 专用设备制造业

公司主要从事高效换热器的研发、设计、制造、销售及服务。3.5175

6 永达股份/

001239

C33 金属制品业

大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售

7.237

无锡晶海/

836547

C2710 化学药品原料药制

造

事氨基酸产品的研发、生产和销售

2.588 丰茂股份/

301459

C29 橡胶和塑料制品业 精密橡胶零部件研发及产业化6.389 派诺科技/

831175

I65 软件和信息技术服务业

为大型建筑、数据中心、金融、医院、交通枢纽、工业园区等电力企业提供能源物联网产品及能源数字化解决方案

2.7510 索宝蛋白/

603231

C13 农副食品加工业

大豆蛋白系列产品的研发、生产和销售

6.3011 宏盛华源/

601096

C33 金属制品业

从事输电线路铁塔的研发、生产和销售

11.3712

西磁科技/

836961

C35 专用设备制造业

从事磁力过滤设备和各种磁性应用组件的研发、设计、生产和销售

1.2513

兴欣新材/

001358

C26 化学原料和化学制品

制造业

从事有机胺类精细化学品的研发、生产和销售

9.0214 安邦护卫/

603373

L72 商务服务业

从事金融安全服务、综合安防服务和安全应急服务

5.13

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览12

序

号

公司简称/

股票代码

所属行业 主营业务

募资额（亿元）15

灵鸽科技/

833284

C35 专用设备制造业

从事计量配料、混合及输送等自动化物料处理系统设备的研发、生产和销售

0.8416 安培龙/

301413

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售

6.2917 国际复材/

301526

C30 非金属矿物制品业

从事玻璃纤维及其制品研发、生产、销售

18.6218 鼎龙科技/

603004

C26 化学原料和化学制品

制造业

从事精细化工产品研发、生产和销售

9.8919 辰奕智能/

301578

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

从事智能遥控器和智能产品的设计、研发、生产及销售5.8720 莱赛激光/

871263

C40 仪器仪表制造业

从事激光测量与智能定位领域产品的研发、生产和销售1.8021

达利凯普/

301566

C39 计算机、通信和其他电

子设备制造业

从事射频微波瓷介电容器的研发、制造及销售

5.34(二) 上市公司再融资动态

2023 年 12 月，新增上市公司再融资过会 15 家，具体如下：序号

发行人简称/

股票代码

融资方式 过会日

融资规模（亿元）1 豪能股份/

603809

向不特定对象发行

可转债

2023 年 12 月 1 日5.50

2 严牌股份/

301081

向不特定对象发行

可转债

2023 年 12 月 1 日4.68

3

天润乳业/

600419

公开发行可转债 2023 年 12 月 5 日9.90

4 东宏股份/

603856 非公开发行股票 2023 年 12 月 7 日5.85

5 华康医疗/

301235

向不特定对象发行

证券

2023 年 12 月 8 日7.90

6 中国石化/

600028 非公开发行股票 2023 年 12 月 15 日120.00

7

胜华新材/

603026 非公开发行股票 2023 年 12 月 14 日45.00

8 利扬芯片/

688135

公开发行可转债 2023 年 12 月 14 日5.20

9 京能置业/

600791 非公开发行股票 2023 年 12 月 13 日7.00

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览13

序号

发行人简称/

股票代码

融资方式 过会日

融资规模（亿元）10 伟明环保/

603568

公开发行可转债 2023 年 12 月 13 日23.50

11

兴通股份/

603209 非公开发行股票 2023 年 12 月 21 日11.24

12

西部建设/

002302

向特定对象发行证

券

2023 年 12 月 20 日14.8351

13

益客食品/

301116

向特定对象发行证

券

2023 年 12 月 20 日4.5

14 聚赛龙/

301131

向不特定对象发行

证券

2023 年 12 月 29 日2.50

15

欧陆通/

300870

向不特定对象发行

证券

2023 年 12 月 29 日6.4453

(三) 上市公司重大资产重组3动态

2023 年 12 月，没有新增上市公司重大资产重组过会。(四) 上市公司控制权变更动态

2023 年 12 月，新增上市公司控制权交易案例 10 家，具体如下：公司简称/

股票代码

收购方 收购方实际控制人 变更方式交易对价（亿元）祁连山/

600720

中国交通建设股份有限

公司、中国城乡控股集

团有限公司

中国交通建设集团

有限公司

重大资产置换及发行股份购买资产235.03

南钢股份/

600282 湖北新冶钢有限公司 中信集团

间接股权变动（现已触发要约收购）-东方智造/

002175

- 李斌 间接增资-万达电影/

002739

上海儒意投资管理有限

公司

柯利明 协议转让21.55

思特奇/

300608

云信数网（上海）投资

有限公司

无实际控制人 协议转让3.51

中天精装/

002989

东阳城同企业发展管理

合伙企业（有限合伙）

东阳市人民政府国

有资产监督管理办

公室

协议转让5.51

*ST 明诚/

600136

湖北联投城市运营有限

公司

湖北省人民政府国

有资产监督管理委

破产重整-

3指需要交易所并购重组委审议的上市公司重大资产重组和发行股份购买资产。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览14

员会

大晟文化/

600892

唐山市文化旅游投资集

团有限公司

唐山市人民政府国

有资产监督管理委

员会

协议转让7.13

上海莱士/

002252 海尔集团公司 海尔集团公司 协议转让125.00

三友化工/

600409 唐山国控集团有限公司

唐山市人民政府国

有资产监督管理委

员会

国有股权无偿划转-交易进展：

南钢股份 600282

2023 年 4 月 2 日，湖北新冶钢有限公司（以下简称“新冶钢”）与南钢创投、新工投资及南京钢铁集团有限公司（以下简称“南钢集团”）签署《战略投资框架协议》和《增资协议》，新冶钢拟出资 135.8 亿元对南钢集团进行增资，相关增资事项完成后，新冶钢将持有南钢集团 55.2482%股权，成为南钢集团控股股东。同日，南钢集团通过行使优先购买权方式，与复星高科、复星产投、复星工发签署《股权转让协议》，收购南京钢铁联合有限公司（以下简称“南钢联合”）60%股权。

2023 年 12 月 5 日，南京钢铁股份有限公司（以下简称“南钢股份”）收到新冶钢、南钢集团发出的《关于新冶钢增资控股南钢集团以及南钢集团协议受让南京钢联60%股权事项完成工商变更登记的告知函》，南钢股份间接控股股东由复星高科变更为南钢集团，南钢股份的实际控制人由郭广昌先生变更为中国中信集团有限公司（以下简称“中信集团”），内容如下：2023 年 12 月 4 日，新冶钢完成对南钢集团增资及工商变更登记手续，持有南钢集团55.2482%的股权，成为南钢集团的控股股东。同日，南钢集团完成协议受让南京钢联60%股权及工商变更登记手续，持有南京钢联 100%股权，成为南京钢联的全资股东。南钢集团通过南京钢联及其全资子公司南钢联合间接持有公司 59.10%股份。南钢股份的间接控股股东由复星高科变更为南钢集团，南钢股份的实际控制人由郭广昌先生变更为中信集团。

2023 年 12 月 11 日，南钢股份披露要约收购相关文件，因南钢集团收购南京钢联从而持有南钢股份的股份比例超过其已发行股份的 30%，南钢集团需履行全面要约收购义务，向南钢股份除南京钢联及其全资子公司南钢联合以外的其他所有持有上市流通普通股（A股）的股东发出全面要约。经新冶钢的全资股东盈联钢铁与南钢集团协商，指定新冶钢作为实际执行本次要约收购的主体，接受和持有本次要约收购的股份。

东方智造 002175

2023 年 12 月 1 日，李斌同科翔控股、科翔控股股东范美蓉、王永平签署《增资合同》，约定李斌向科翔控股定向增资，增资金额 1.3 亿元，其中 1.05 亿元计入新增注册资本，0.25亿元计入资本公积。同日，科翔控股召开股东会同意该次增资。增资完成后，李斌将持有科翔控股 51.22%的股权，进而通过科翔高新技术发展有限公司（以下简称“科翔高新”）间接控制广西东方智造科技股份有限公司（以下简称“东方智造”）19.21%的股权，成为东方智造新的实际控制人。李斌已于当日完成增资义务。详见东方智造于2023 年12 月6 日披露的相关公告。

2023 年 12 月 7 日，东方智造收到控股股东科翔高新的通知，科翔控股已完成股东信息变更等工商登记手续。上述事项完成后，李斌持有科翔控股 51.22%的股权，进而通过科翔高新间接控制东方智造 19.21%的股权，成为东方智造新的实际控制人。祁连山 600720

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览15

2023 年 12 月 1 日，祁连山通过资产置换和发行股份的方式购买中国交通建设股份有限公司（以下简称“中国交建”）持有的中交公路规划设计院有限公司 100%股权、中交第一公路勘察设计研究院有限公司 100%股权、中交第二公路勘察设计研究院有限公司100%股权和中国城乡控股集团有限公司（中国交建持股 100%，以下简称“中国城乡”）持有的中国市政工程西南设计研究总院有限公司 100%股权、中国市政工程东北设计研究总院有限公司100%股权、中交城市能源研究设计院有限公司 100%股权。

本次发行完成后，中国交建及中国城乡合计持有祁连山 1,285,418,199 股股份，持股比例为62.35%，祁连山的控股股东由中国建材股份有限公司变更为中国交建，实际控制人由中国建材集团有限公司变更为中国交建（国有资产监督管理委员会持股 100%）。万达电影 002739

2023 年 12 月 12 日，万达电影间接控股股东北京万达文化产业集团有限公司及其全资子公司北京珩润企业管理发展有限公司、万达电影实际控制人王健林与上海儒意投资管理有限公司（以下简称“儒意投资”）签署了《关于北京万达投资有限公司之股权转让协议》，拟将北京万达投资有限公司 51%股权转让予儒意投资。该等股权转让事项完成后，万达电影实际控制人变更为柯利明。

思特奇 300608

2023 年 12 月 13 日，思特奇控股股东、实际控制人吴飞舟与华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“华创云信”）及其子公司云信数网（上海）投资有限公司（以下简称“云信投资”）签署了《股份转让协议》，吴飞舟先生将其持有的思特奇 1,660.0000 万股股份（占总股本的 5.01%）转让给云信投资。本次股份转让完成后，华创云信将直接及间接持有思特奇 85,093,150 股股份（占总股本的 25.70%），成为思特奇的控股股东。由于华创云信无实际控制人，因此本次股份转让完成后，思特奇变更为无实际控制人状态。中天精装 002989

中天精装实际控制人乔荣健于 2023 年 12 月 13 日与东阳城同企业发展管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“东阳城同”）签订了《乔荣健与东阳城同企业发展合伙企业（有限合伙）关于宿迁市中天荣健企业管理有限公司之转股协议》，东阳城同受让乔荣健持有的中天精装控股股东宿迁市中天荣健企业管理有限公司（以下简称“中天荣健”）55.7613%的股权（分别于 2023 年、2024 年两次交割，其中 2023 年交割 31.8636%股权、2024 年交割23.8977%股权）。

为巩固上述股权转让后中天荣健对中天精装的控股股东地位。中天精装股东乔荣健、宿迁天人和一企业管理合伙企业（有限合伙）、张安及深圳市中天安投资有限公司（以下简称“中天安”）于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于不谋求上市公司控股股东地位或实际控制权的承诺函》；中天安于 2023 年 12 月 13 日无条件、不可撤销地出具《关于放弃表决权的承诺函》；乔荣健于 2023 年 12 月 13 日出具了《关于约定期限内不减持所持中天精装股份的承诺函》。

上述股权转让及相关承诺出具后，中天精装实际控制人变更为东阳城同实际控制人东阳市人民政府国有资产监督管理办公室。

*ST 明诚 600136

武汉中院于 2023 年 6 月 5 日受理关于*ST 明诚的破产重整申请。根据*ST 明诚2023 年11月审议通过并获武汉中院批准的《重整计划》，公司按照总股本每 10 股转增25 股的比例实施资本公积转增股份，湖北联投城市运营有限公司（以下简称“湖北联投”）等主体作为重整投资人对*ST 明诚进行投资，并有权于*ST 明诚重整完成后有条件受让届时转增的部分股票。

2023 年 12 月 20 日，*ST 明诚根据《重整计划》实施了资本公积金转增股份，总股本由

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览16

583,093,123 股增加至 2,040,825,931 股，其中湖北联投获得有限售条件流通股408,165,186股，占总股本的 20.00%。至此，*ST 明诚控股股东正式变更为湖北联投，实际控制人正式变更为湖北省人民政府国有资产监督管理委员会。

大晟文化 600892

2023 年 12 月，大晟文化股东周镇科、深圳市大晟资产管理有限公司（以下简称“大晟资产”）与唐山市文化旅游投资集团有限公司（以下简称“唐山文旅”）签署了《股份转让协议》，约定周镇科与大晟资产拟向唐山文旅转让大晟文化合计 97,067,037 股股票，占公司总股本的17.35%，转让价格为 7.35 元/股，转让价款共计 713,442,721.95 元；其中：周镇科向唐山文旅转让 82,067,037 股，占公司总股本的 14.67%，转让价款为 603,192,721.95 元；大晟资产向唐山文旅转让 15,000,000 股，占公司总股本的 2.68%，转让价款为110,250,000 元。大晟文化于 2023 年 12 月 22 日就以上事项予以公告。上述股份转让完成后，大晟文化控股股东将变更为唐山文旅，实际控制人将变更为唐山市人民政府国有资产监督管理委员会。上海莱士 002252

2023 年 12 月 29 日，上海莱士血液制品股份有限公司（以下简称“上海莱士”）股东Grifols,S.A.（以下简称“基立福”）与海尔集团公司（以下简称“海尔集团”）签署《战略合作及股份购买协议》，海尔集团或其指定关联方拟协议收购基立福持有的上海莱士1,329,096,152 股股份，占上海莱士总股本的 20.00%，转让价款 125.00 亿元；同时，基立福将其持有的剩余公司 437,069,656 股股份对应的表决权委托予海尔集团或其指定关联方行使。

本次交易实施前，上海莱士无控股股东及实际控制人；本次交易实施后，海尔集团合计控制上海莱士 1,766,165,808 股股份（占公司总股本的 26.58%）所对应的表决权；上海莱士董事会按照《战略合作及股份购买协议》完成董事会改组后，海尔集团或其指定关联方将成为上海莱士控股股东，海尔集团将成为上海莱士实际控制人。

三友化工 600409

唐山国控集团有限公司（以下简称“唐国控”）将通过国有股权无偿划转方式获得唐山三友集团有限公司（以下简称“三友集团”）现股东唐山德龙重工船务工程有限公司、唐山科技创业投资管理有限责任公司控股权，成为三友集团的间接控股股东，从而间接收购三友集团及唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山三友投资有限公司合计持有唐山三友化工股份有限公司（以下简称“三友化工”）44.72%的股权。

本次权益变动完成后，唐国控将成为三友集团的间接控股股东，唐山市人民政府国有资产监督管理委员会将成为三友化工的实际控制人。

本表中的标的股份比例、交易对价均四舍五入取小数点后两位。

(五) 上市公司债券市场动态

2023 年 12 月，新增上市公司债券发行案例 42 家，具体如下：序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种融资规模（亿元）1 吉电股份/

000875

D44 电力、热

力生产和供应

业

发电(风电、太阳能、火电、水电、分布式能源、气电、生物质、核能)、供热(民用、工业)、清洁能源投资开发、电站检修、科技项目研发、配售电等业务。

科技创新绿色乡村振兴公司债券5.00

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览17

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种融资规模（亿元）2

金现代/

300830

I65 软件和信

息技术服务业

一是为电力、轨道交通、石化等大型集团性企业提供行业数字化解决方案；二是为中大型企业数字化转型提供以低代码开发平台为核心的标准化、通用软件。

可转换公司债券2.03

3 航天电子/

600879

C35 专用设备

制造业

航天电子、无人系统装备、物联网及高端智能装备等产品的研发、生产与销售及电线、电缆产品的研发、生产与销售。

超短期融资券5.00

4

凯盛新材/

301069

C26 化学原料

和化学制品制

造业

公司主要从事医药制剂及原料药的研发、生产和销售。

向不特定对象发行可转换公司债券6.5

5 中金环境/

300145

C29 通用设备

制造业

公 司 主 要 从 事 通 用 设 备 制 造（泵业）和环境治理两大类业务，其中：通用设备制造为公司核心主业，主要从事水泵的研发、生产和销售，是国内最早研发并规模化生产不锈钢冲压焊接离心泵企业之一；环境治理业务主要涉及废弃资源综合利用、环保咨询、勘察设计及环保项目运营等业务。

超短期融资券5.0

6 城发环境/

000885

N77-生态保护

和环境治理业

和 G54-道路运

输业

公司主营业务为环保业务和高速公路业务两大类。其中，公司 环保 业务 主 要包 括 固废 处 理、水处理以及环保方案集成服务；高速公路业务主要是通过对收费高速公路进行综合开发经营、提供高速公路相关配套服务。

超短期融资券4.0

7

上海电力/

600021

电力、热力生

产和供应业

公司主要从事发电厂的开发、运营和管理，业务涵盖清洁能源、可再生能源、综合智慧能源等领域。

超短期融资券17.0

8 宁波建工/

601789

E48 土木工程

建筑业

公司主营业务为房屋建筑工程勘察、设计、施工、安装，市政道路桥梁、园林绿化，建筑装修装饰、建筑幕墙的设计、施工及预拌商品混凝土、水泥预制构件、装配式建筑等的生产、销售。

超短期融资券3.0

9 国泰君安/

601211

J67 资本市场

服务

公司主营业务包括财富管理业务、投资银行业务、机构与交易业务、投资管理业务和国际业务在内的业务板块。

短期融资券40.0

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览18

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种融资规模（亿元）10 国金证券/

600109

J67 资本市场

服务

公司主要经营证券经纪业务、投资 银行 业 务、 资 产管 理 业 务、信用交易业务、新三板业务及境外业务等。

短期融资券10.0

11 中国银河/

601881

J67 资本市场

服务

公司主营业务分为财富管理业务 、投 资银 行 业务 、机 构业 务、国际业务、投资交易业务和其他母子公司一体化业务。

短期融资券40.0

12

招商公路/

001965

G54 交通运

输、仓储和邮

政业-道路运

输业

公路相关的经营收费公路业务和交通科技业务。

中期票据12.50

13

五矿资本/

600390

J69 金融业-其

他金融业

公司为控股平台公司，主要通过全资子公司五矿资本控股来控股所属金融牌照公司：五矿信托、外贸金租、五矿证券及五矿期货。上述公司分别经营信托业务、租赁业务、证券业务及期货业务。

短期融资券8.00

14

上海电力/

600021

D44 电力、热

力、燃气及水

生产和供应业

-电力、热力生

产和供应业

公司主营业务包括发电、供热、综合智慧能源等。

超短期融资券25.00

15 中原高速/

600020

G54 交通运

输、仓储和邮

政业-道路运

输业

高速公路的投资建设和经营管理

超短期融资券10.00

16

西部证券/

002673

J67 金融业-资

本市场服务

证券经纪业务、证券自营业务、资产管理业务、投资银行板块业务、信用交易业务等。

短期融资券15.00

17 东吴证券/

601555

J67 金融业-资

本市场服务

财富管理业务、投资银行业务、投资交易业务、资产管理业务等

短期融资券20.00

18 中能电气/

300062

C38 制造业-电

气机械和器材

制造业

“智能电网设备制造+新能源产业运营” 双轮驱动业务格局

可转换公司债券4.00

19

盛航股份/

001205

G55 交通运

输、仓储和邮

政业-水上运

输业

从事国内沿海、长江中下游液体化学品、成品油水上运输业务

可转换公司债券7.40

20 诺泰生物/

688076

C27 医药制造

业

从事多肽药物及小分子化药进行自主研发与定制研发生产

可转换公司债券4.34

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览19

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种融资规模（亿元）21 神州数码/

000034

F51 批发业、

F52 零售业

从事 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信创业务

可转换公司债券13.39

22

亿田智能/

300911

C38 电气机械

和器材制造业

从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售

可转换公司债券5.20

23 国金证券/

600109

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

超短期融资券5.00

24 财通证券/

601108

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

短期融资券20.00

25

兴业证券/

601377

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

短期融资券30.00

26 东吴证券/

601555

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

短期融资券20.00

27 中国银河/

601881

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

短期融资券40.00

28 同方股份/

600100

C39 计算机、

通信和其他电

子设备制造业

从事核技术应用、智慧能源和数字信息等产业领域。其中数字信息产业包括了计算机产品、知识内容与服务、大数据与云计算等业务领域科技创新公司债券（第二期）3.00

29 中绿电/

000537

D44 电力、热

力生产和供应

业

从事风能和太阳能投资、开发、运营

碳中和绿色公司债券（第一期）20.00

30 华康股份/

605077

C13 农副食品

加工业

从事功能性糖醇、淀粉糖的研发、生产、销售

可转换公司债券13.03

31 浙江建投/

002761

E48 土木工程

建筑业

从事建筑施工业务以及与建筑主业产业链相配套的工业制造、工程服务、基础设施投资运营等

可转换公司债券10.00

32 博威合金/

601137

C32 有色金属

冶炼和压延加

工业

从事有色金属合金材料的研发、生产和销售；太阳能电池及组件的研发、生产和销售以及光伏电站的建设运营

可转换公司债券17.00

33 家联科技/

301193

C29 橡胶和塑

料制品业

从事塑料制品、生物全降解材料及制品以及植物纤维制品的研发、生产与销售

可转换公司债券7.50

34 豪鹏科技/

001283

C38 电气机械

和器材制造业

从事锂离子电池、镍氢电池的研发、设计、制造和销售

可转换公司债券11.00

35

亿田智能/

300911

C38 电气机械

和器材制造业

从事集成灶等现代新型厨房电器产品的研发、生产和销售

可转换公司债券5.20

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览20

序

号

公司简称/股

票代码

所属行业 主营业务 融资品种融资规模（亿元）36 神州数码/

000034

F51 批发业

从事 IT 分销及增值服务业务、云计算和数字化转型业务和信息技术应用创新业务

可转换公司债券13.39

37 航天电子/

600879

C38 电气机械

和器材制造业

从事航天电子、无人系统及高端智能装备、电线电缆等产品的研发、生产与销售

超短期融资券5.50

38 财通证券/

601108

J67 资本市场

服务

从事证券经纪、投资咨询交易及承销保荐等业务

短期融资券20.00

39

上能电气/

300827

C38 电气机械

和器材制造业

从事电力电子设备的研发、生产、销售

短期融资券2.00

40

激智科技/

300566

C39 计算机、

通信和其他电

子设备制造业

从事光学膜及功能性薄膜产品的研发、生产、销售

短期融资券1.00

41 国轩高科/

002074

C38 电气机械

和器材制造业

从事动力电池系统、储能电池系统和输配电设备研发、生产和销售；短期融资券4.00

42 中化岩土/

002542

E48 土木工程

建筑业

从事地基处理、机场工程、市政工程和设备租赁及销售

中期票据5.00

二．监管动态

(一) 市场主体4监管动态

2023 年 12 月，存在 233 例市场主体被中国证监会及其派出机构、交易所等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：序号 处罚类型 数量 具体处罚事由1 信息披露违规 106

定期报告信息披露不准确不及时、重大事项信息披露不及时不完整等事项，其中较常见的是诉讼、仲裁事项、行政处罚、涉嫌违规事项、对外担保、承诺函内容等未及时和完整披露；存在业绩预告披露不准确、不及时或未及时修正的违规事项等

2 财务内控及公司

治理违规

64

关联交易未履行审议程序、违规对外担保、关联方资金占用、违规使用募集资金、会计差错更正、财务资助等3 内幕交易 15 内幕信息知情人在内幕信息敏感期内进行交易4 内幕信息登记不

实

7 部分事项未进行内幕信息知情人登记或制作重大事项进程备忘录，内幕信息知情人未对登记事项进行确认等4指参与资本市场发行、交易、投资的主体，包括但不限于股票和债券的发行人、投资人以及股票和债券发行人的董事、监事、高级管理人员、内幕信息知情人等。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览21

序号 处罚类型 数量 具体处罚事由5 未履行承诺 6

上市公司实际控制人未完成承诺事项、重组交易对方未按承诺履行补偿义务、上市公司回购股份未按披露计划进行、股东减持未按承诺提前披露减持计划、高级管理人员未履行承诺服务期限等

6 增减持交易违规 35

增持上市公司股份比例首次超过5%后未及时告知上市公司亦未停止交易、减持前未履行披露义务、在敏感期减持、权益变动比例达到 5%时未停止买卖并及时报告和公告、违反特定股东减持的规定、上市公司高级管理人员超额减持股份、违反公开承诺增资或减持、在立案调查阶段减持、短线交易等

(二) 中介机构5监管动态

2023 年 12 月，存在 79 例中介机构被中国证监会及其派出机构、交易所、中国证券投资基金业协会等监管部门处以行政处罚或采取监管措施的情况，具体如下：

序号 处罚对象类型 数量 具体处罚事由1

保荐代表人、审

计机构、评估机

构及相关注册会

计师、评估师

2 利用职务之便进行内幕交易

2 遗漏编制查验计划

12 出具意见及程序不审慎合规，未尽到勤勉尽职1 未配合交易所监管，未在规定期限内回复交易所相关监管函件

3 内部控制不到位，不能保证独立性2

证券、期货、基

金公司及相关人

员

17 部分员工营销宣传存在承诺收益，虚假宣传行为；违规谋取不正当利益；未取得相关资质进行销售4 实际营业场所与经营证券期货业务许可证记载的营业场所不符，登记备案信息不完备14 相关制度不健全、执行不到位，内控存在问题、风险管理不到位

10

未按照合同约定进行投资交易，向个别风险识别能力和风险承担能力不相匹配的投资者推介产品，存在未履行谨慎勤勉义务的情形

5指为各类市场主体提供专业服务的中介机构(包括证券公司、会计师、律师、评估机构、评级机构等)及其从业人员。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览22

序号 处罚对象类型 数量 具体处罚事由13 未充分披露相关事实、未谨慎勤勉核查3 信用评级公司及

相关人员

1 程序执行不到位，事实情况确认不完善

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览23

境外资本市场6一．新增申报企业7

(一) H 股架构

2023 年 12 月，新增 4 家 H 股架构 IPO 申报企业，其中，1 家企业向中国证监会国际部提交备案申请，4 家企业向香港联交所提交A1 申请8，具体如下：申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构广东集信

国控检测

认证技术

服务中心

股份有限

公司

检测检验

本公司主要从事建设工程检

测检验服务，所提供的检测

服务范围主要包括地基基础

检测服务、基础设施及公共

道路检测服务、建筑材料检

测服务以及建筑结构检测服

务。

中国证监会/

香港

保荐人：华金融资、越秀融资审计师：普华永道公司律师：乐博、竞天公诚保荐人律师：周俊轩（与通商联营）、通商猪八戒股

份有限公

司（二次递

表）

企业服务

电商平台

公司主要从事主要定制化企

业服务电商平台服务，通过

平台智能匹配企业雇主的服

务需求与服务商的技能，撮

合企业雇主与服务商的交

易，向企业雇主提供服务。

香港联交所/

香港

保荐人：中信香港、建银国际审计师：毕马威公司律师：司力达、竞天公诚保荐人律师：美富、海问北京圆心

科技集团

股份有限

公司（二次

递表）

医疗健康

公司为医疗健康公司，提供

专注于患者的医疗服务周期

的服务，包括院外患者服务、

供给端赋能服务及医疗产业

端赋能服务。

香港联交所/

香港

保荐人：高盛、中信香港会计师：安永公司律师：世达、竞天公诚保荐人律师：富而德、天元安徽海螺

材料科技

股份有限

公司

水泥及混

凝土外加

剂

公司是全球唯一一家覆盖水

泥外加剂及混凝土外加剂全

产业链，集研发、生产、销

售 及技术支持于一体的精

细化工新材料供应商。公司

主要在中国销售水泥外加剂

及混凝土外加剂以及其相关

过程中间体，即醇胺产品、

香港联交所/

香港

保荐人：中信建投会计师：毕马威公司律师：的近、国枫保荐人律师：天元香港、天元6 为聚焦重点，本部分相关内容：1、限于在中国境内有业务运营的企业(即通常所称的“中概股企业”)在港股和美股上市的情况，不包括在境外其他证券资本市场上市的情况，亦不包括中国大陆以外其他国家和地区的企业在境外证券资本市场上市的情况；2、限于 IPO 的情况，不包括 IPO 以后增发股份/配股、发行境外债券等情况。

7 本处的新增申报企业包括以 H 股架构申报中国证监会及香港联交所，以及以红筹架构申报香港联交所和美国证监会的企业。

8 广东集信国控检测认证技术服务中心股份有限公司于 2023 年 12 月 8 日向香港联交所提交A1 申请，且于2023 年 12 月 20 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览24

聚醚单体及聚羧酸母液。

(二) 红筹架构

2023 年 12 月，新增 15 家红筹架构 IPO 申报企业，其中，3 家企业向中国证监会国际部提交备案申请，5 家企业向美国证监会提交IPO 申请，9 家企业向香港联交所提交 A1 申请，具体如下：

申请人 所属行业 主营业务

申报的证券

监管部门及

拟上市地

中介机构Mobvoi Inc. （二次递

表）

AI 软件

公司主要从事提供以生

成式 AI 与语音交互技术

为核心业务的 AI 生成内

容（AIGC）解决方案、

AI 企业解决方案、智能

设备及配件业务。

香港联交所

/香港

保荐人：中金香港、招银国际会计师：毕马威公司律师：中伦香港、中伦保荐人律师：高伟绅、海问Cloud

Factory

Technology

Holdings

Limited（二

次递表）

网络服务

公司主要从事开发、运营

及提供 IDC 解决方案服

务。

香港联交所

/香港

保荐人：浦银国际审计师：安永公司律师：中伦香港、中伦保荐人律师：金杜香港、金杜Octillion

Energy

Holdings, Inc.9

能源

公司主要业务为设计、制

造及销售电动汽车的定

制电池系统，其次提供储

能提供解决方案及电池

管理系统。

中国证监会

/香港

保荐人：汇丰、中金香港审计师：普华永道公司律师：美富、植德保荐人律师：诺顿罗氏香港、竞天公诚160 Health

International

Limited

10

数字医疗

健康服务

平台

公司主要从事多样化的

医疗健康服务，包括严肃

医疗（对维持、改善和保

障整体健康至关重要的

基本必要医疗服务）及消

费医疗服务（牙科、眼科

及体检服务）。

中国证监会

/香港

保荐人：申万宏源香港、清科资本审计师：普华永道公司律师：天元香港、澄明则正保荐人律师：欧华、汉坤Quwan

Holding

Limited

1（1 借

壳 SPAC）

移动社交

平台

公司主要从事移动社交

平台服务，致力于链接 Z

世代用户。凭借其多样化

香港联交所

/香港

保荐人：中金香港审计师：普华永道目标公司律师：达维、通9 Octillion Energy Holdings, Inc（. 幂源科技控股有限公司）于 2023 年 12 月 8 日向香港联交所提交A1 申请，且于 2023 年 12 月 28 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。10 160 Health International Limited 于 2023 年 12 月 15 日向香港联交所提交 A1 申请，且于2023 年12 月26

日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。11 2023 年 12 月 8 日，Vision Deal （一家没有任何运营业务的特殊目的收购公司）就特殊目的收购公司并购交易签订协议，包括(i)与 Quwan Holding Limited（即目标公司及于完成特殊目的收购公司并购交易后的继承公司）及 PIPE 投资者（特殊目的收购公司并购交易的独立第三方投资者）就 PIPE 投资订立PIPE 投资协议，(ii)与目标公司及目标出售股东就股份转让订立股份转让协议，及(iii)与目标公司及目标合并附属公司（目标公司的全资附属公司）就合并订立业务合并协议。特殊目的收购公司并购交易将导致Vision Deal

与目标集团合并，以及 Quwan Holding Limited（作为继承公司）的股份于联交所上市。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览25

的产品特性和功能，通过

提供改善游戏体验的服

务及功能，鼓励主要为游

戏爱好者的用户之间建

立关系及社交互动。

商保荐人律师：世达、金杜IVF Hospital

Management

Group

Limited

医疗健康

公司主要从事提供辅助

生殖技术（ART）及辅助

服务。

香港联交所

/香港

保荐人：中信香港会计师：毕马威公司律师：盛德、竞天公诚保荐人律师：史密夫斐尔、通商HealthyWay

Inc.（二次递

表）

数字健康

医疗服务

平台

公司是中国最大的数字

健康医疗服务平台之一。

公司为个人用户提供数

字健康医疗服务，以及为

企业及机构提供企业解

决方案及数字营销解决

方案。

香港联交所

/香港

保荐人：建银国际会计师：毕马威公司律师：普衡、竞天公诚保荐人律师：汉坤香港、通商Numans

Health Food

Holdings

Company

Limited（二

次递表）

营养品

公司主要于中国从事营

养制成品营销、销售及分

销。公司的营养品以专属

品牌（即“纽曼思”及“纽

曼斯”（英文“Nemans”））

销售，大致可分为五个主

要类别，即藻油 DHA、

益生菌、维生素、多维营

养素及藻钙产品。

香港联交所

/香港

保荐人：财通国际会计师：中审众环公司律师：Wan &Tang、通商保荐人律师：柯伍陈、国浩Baishan

Cloud

Holdings

Limited

边缘云服

务供应商

公司是中国第二大独立

边缘云服务供应商，在更

靠近用户的互联网边缘

端为企业及其终端用户

提供高速、安全及经济的

数字体验。凭借网络、安

全和计算能力的一体化

边缘云平台，公司力助企

业确保网络可用性、绕过

拥塞路径、优化内容传

输、提高计算效率并防范

网络攻击。公司为企业客

户提供全套边缘云服务，

包括网络服务、安全和计

算服务。

香港联交所

/香港

保荐人：中金香港、海通国际会计师：安永公司律师：威尔逊•桑西尼、金杜保荐人律师：普衡、汉坤Cloudbreak

Pharma Inc. - B

12

生物制药

公司是一家以创新驱动

的临床阶段眼科生物科

技公司，致力于开发新型

及差异化疗法。公司多年

来专注于内部发现、开发

及商业化同类首创及同

中国证监会

/香港

保荐人：瑞银、建银国际、华泰香港会计师：普华永道公司律师：霍金路伟、海问保荐人律师：亚司特、竞12 Cloudbreak Pharma Inc.于 2023 年 12 月 20 日向中国证监会国际部进行境内企业境外发行证券和上市的备案申报并获材料的接收。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览26

类最佳眼科疗法。 天公诚Going

International

Holding

Company

Limited

云计算及

SaaS

公司主要从事高性能回

测解决方案服务。公司的

回 测 服 务 包 括 云 计 算

SaaS 解决方案以及定制

化回测系统开发。

美国证监会

/美国

保荐人：Prime Number

Capital LLC

审计师：Wei, Wei &Co., LLP

公司律师：中伦纽约、中伦保荐人律师：温斯顿Chun Hui Le

Wan

International

Holding

Group Ltd

旅游服务

公司是一家主要以旅游

生态为核心发展目标，满

足新时代旅游爱好者需

求，根据客户需求提供高

品质、个性化解决方案的

旅游服务公司。

美国证监会

/美国

暂未披露LZ

Technology

Holdings

Limited

信息技术

和广告

公司作为一家信息技术

和广告公司,主要从事智

能社区、户外广告和本地

生活业务。

美国证监会

/美国

保荐人：EF Hutton LLC会计师：MarcumAsia

CPAs LLP

公司律师：Bevilacqua

PLLC、浩天保荐人律师：Hunter

Taubman Fischer &Li

LLC、竞天公诚3 E

NETWORK

TECHNOLO

GY GROUP

LIMITED

集成软件

和硬件解

决方案

公司为企业对企业(B2B)

信息技术(IT)业务解决

方案提供商。

美国证监会

/美国

保荐人：Boustead

Securities LLC

会计师：HTL International, LLC

公司律师：Robinson &Cole LLP、汉坤保荐人律师：Sichenzia

Ross Ference LLP、竞天公诚JIADE

LIMITED

教育及科

技服务

公司作为一家专注于成

人教育信息化市场的拥

有自主研发能力的综合

科技服务公司，主要利用

大数据、云计算及人工智

能等技术赋能全系产品

服务，为成人教育机构提

供成人教育服务一站式

解决方案，以满足快速变

化的成人教育行业中客

户不断变化的需求。

美国证监会

/美国

保荐人（拟委任）：WestPark Capital, Inc.会计师：ZH CPA, LLC公司律师：Hunter TaubmanFischer & Li LLC、华商保荐人律师：MagStone

Law, LLP、华商二．新增取得反馈意见企业13

2023 年 12 月，7 家企业取得中国证监会国际部反馈意见，具体如下：13 受限于目前可以公开查询获取的信息，本部分主要限于 H 股架构下中国证监会国际部的反馈意见。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览27

申请人

所属

行业

主营业务 反馈问题 中介机构北京赛目

科技股份

有限公司

智能

联网

汽车

仿真

测试

服务

主要从事智能

网 联 汽 车

(ICV) 仿 真 测

试产品的设计

及研发并提供

相关测试、验

证和评价解决

方案

一、关于员工持股计划。要求补充说明公司员工持股平台北京通达成业科技中心（有限合伙）认购公司新增注册资本的资金来源。

二、关于股本及股东情况变化。要求补充说明公司历次股权变动是否符合相关法律法规规定并履行完备且必要的内部决策及外部审批程序，包括国有股东委派股东代表发表意见并行使表决权情况、企业改制获得国资监管机构及人民政府批准情况、清产核资情况等。

三、关于国有资产管理程序。要求公司补充说明尚未履行国有股权标识等国有资产管理程序的具体原因、预计提交申请时间及是否会对本次发行上市构成障碍等。保荐人：光银国际会计师：普华永道公司律师：铭德、中伦保荐人律师：竞天公诚香港、竞天公诚XCHG

Limited

电动

汽车

充电

设施

公司长期深耕

电动汽车充电

设施的研发、

制造及SaaS平

台系统的开发

推广。

一、关于股权架构，要求说明：(1)对股权架构设立的合规性出具明确的结论性意见，包括 B+轮境内机构对外投资、股权架构搭建涉及的外商投资、境外投资、外汇登记监管程序履行情况等；(2)境内主要运营实体北京智充科技有限公司、北京亦充科技有限公司注册资本未实缴的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。

二、关于股东情况，要求说明：(1)股东丁锐、侯亦飞通过信托持有发行人股权，并对照监管指引说明信托有关情况；(2)对照监管指引穿透说明股东 GGV (Xcharge)

Limited 实控人徐炳东的有关情况。三、关于股权转让，要求说明：(1)山西创盛同新网络科技合伙企业（有限合伙）短时间内入股后又转让北京智充科技有限公司股权的原因、定价依据和公允性、税费依法缴纳情况；(2)北京智充科技有限公司资本公积定向转增后减资的原因，是否涉及虚假出资、抽逃出资，并说明相关决策程序履行及税费缴纳情况，是否符合《公司法》和税收相关法律法规规定；(3)

北京智充科技有限公司减资成为香港智充全资子公司是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》，并说明外商投资等监管程序履行情况。

四、关于发行方案，要求说明：(1)本次发行上市具体方案，包括预计募集资金量、发行方式、发行对象等，并列表说明发行前后股权结构的变化情况；(2)募集资金用于在美国德克萨斯州新建生产设施的合规性，包括境外投资监管程序履行情况等。

招股书尚未被公开披露

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览28

五、关于规范运作，要求说明公司开发、运用的网站、APP、小程序等产品，收集及储存的客户信息规模、数据收集使用情况，是否涉及向第三方提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

LZ

Technolo

gy

Holdings

Ltd

信息

技术

和广

告

公司作为一家

信息技术和广

告公司,主要从

事智能社区、

户外广告和本

地生活业务。

一、要求公司说明：(1)关于境外搭建离岸架构和返程投资涉及的外汇登记、境外投资、外商投资等监管程序方面合规性的结论性意见；(2)联掌门户重组过程中涉及股权转让的定价依据及公允性和税务处理合规性情况，包括联掌门户原股东东玲科技股权转让给金富壹号、知联投资股权转让给联掌浙江、联掌浙江于联掌门户增资后收购股权的交易。

二、要求公司说明主要控股子公司情况，并说明确定主要控股子公司标准依据。三、要求公司说明主要境内运营实体开发、运营的网站、APP 等产品情况，包括“联掌社区物联网云服务平台”及相关软件掌握用户个人信息情况，收集和存储用户信息规模、数据收集使用情况，是否存在向第三方提供信息的情形，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。四、要求公司说明和供应商的合作模式，备案资料显示公司在智慧社区模式中通过门禁显示器及 SAAS 软件平台投放广告、在户外广告模式中通过合作伙伴显示屏投放广告，要求公司说明与相应广告载体供应商的具体合作模式，SAAS 软件平台是否由公司实际运营管理，相关广告载体是否可供其他第三方投放广告，公司广告业务是否取得必要的经营资质。五、要求公司说明境内运营实体联掌门户注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务运营和偿债能力造成重大不利影响。

六、要求公司说明境内运营实体联掌生活、联掌门户、厦门无限主义是否经营增值电信业务，是否具有增值电信业务资质，是否符合《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》规定。

七、要求公司说明特殊表决权运行期限、持有人资格，特别表决权股份锁定安排及转让限制，以及可能导致的控制权变更等相关风险对公司治理的影响。

保荐人：EFHutton LLC会计师：MarcumAsia

CPAs LLP

公司律师：Bevilacqua

PLLC、浩天保荐人律师：Hunter

Taubman

Fischer &Li

LLC、竞天公诚3 E

NETWO

RK

TECHNO

LOGY

集成

软件

和硬

件解

决方

公司为企业对

企 业 (B2B) 信

息 技 术 (IT) 业

务解决方案提

供商。

一、要求公司说明股权架构设立的合法合规性。(1)搭建及返程并购涉及的外汇管理、境外投资等监管程序、税费依法缴纳情况等方面合规性的结论性意见；(2)广州三易历次股权转让价格定价依据及公允保荐人：Boustead

Securities LLC会计师：HTLInternational,

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览29

GROUP

LIMITED

案 性、税费依法缴纳情况；(3)公司通过股权转让取得广州三易控股权是否属于关联并购，是否符合《关于外购投资者并购境内企业的规定》的规定。

二、要求公司说明现金收付款在外汇管理方面的合法合规性。(1)公司委托冉燕鸿支付境外股权收购款，公司以现金方式支付给冉燕鸿，是否构成本次潜在发行上市障碍；(2)公司境内运营实体广州三易存在向现任董事、监事、时任监事借款行为，目前约 1130 万人民币尚未归还，说明借款原因以及未来还款资金来源，并说明是否利用本次募集资金还款。

三、要求公司说明主要控股子公司（或主要境内运营实体）情况，并说明确定主要控股子公司（或主要境内运营实体）的标准依据。

四、要求公司说明境内子公司广州叁易注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务经营和偿债能力构成重大影响。五、备案材料注明公司境内子公司广州叁易所适用的不动产经营租赁增值税率，要求说明公司涉及不动产经营租赁业务的具体情况。

LLC

公司律师：Robinson &Cole LLP、汉坤保荐人律师：Sichenzia Ross

Ference LLP、竞天公诚eLong

Power

Holding

Limited

14

新能

源物

料

公司为一家专

注于新能源汽

车用动力锂离

子电池和储能

设备用锂离子

电池系统的高

新技术企业，

主要从事锂离

子高倍率动力

电池和长循环

储能电池的研

发、制造、销

售和服务。

一、要求公司说明股权架构设立的合规性。(1)搭建及返程并购涉及的通过境外持股平台持有公司股份的境内自然人、境内机构在外汇管理、境外投资等监管程序方面合规性的结论性意见；(2)境内运营实体设立及历次股权变动均合法合规的结论性意见，股权转让价格公允性、定价依据及税费缴纳情况；(3)亿珑能源收购惠州亿鹏股权是否属于关联并购，是否符合《关于外国投资者并购境内企业的规定》的规定；(4)认股权证预计行使时间，是否存在不予行权的可能性，是否对公司控制权稳定性存在不利影响。

二、要求公司说明已建、在建及此次募投项目是否属于“高耗能”“高排放”项目，并提供相关依据。

三、要求公司说明境内控股子公司亿珑能源、淄博亿鹏等注册资本未缴足的原因及合规性，是否对公司业务经营和偿债能力构成重大影响。

-

Quantum

Pharm

Inc.- P

人工

智能

公司是一个世

界前沿的基于

量子物理、以

一、关于股权架构设立的合规性，要求说明：(1)股权架构搭建相关外商投资、境外投资、外汇登记方面合规性的结论性意保荐人：中信香港审计师：普华永14 2023 年 12 月 1 日，Elong Power Holding Limited（亿鹏能源）与纳斯达克上市公司 TMT Acquisition Corp

（股票代码：TMTC）签署了最终合并协议（交易预期于 2024 年上半年交割），亿鹏能源拟通过与TMTAcquisition Corp 合并的方式实现在纳斯达克上市。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览30

人工智能赋能

和机器人驱动

的创新型研发

平台。公司采

用基于量子物

理的第一性原

理计算、先进

人工智能、高

性能云计算以

及可扩展及标

准化的机器人

自动化相结合

的方式，为制

药及材料科学

（包括农业技

术、能源及新

型化学品以及

化妆品）等产

业的全球企业

集团和创新公

司提供药物及

材料科学研发

解决方案及服

务。

见；(2)QuantumPharm Limited 取得深圳晶泰股权涉及的返程并购合规性、定价依据及公允性、税费缴纳情况；(3)深圳晶泰取得深圳仁泰股权的定价依据及公允性、税费缴纳情况。

二、关于股东，要求说明：(1)参照监管指引 说 明 WSH Family Trust 、 MH Fund

Trust、LPHappy Family Trust 的情况；(2)5Y

Capital GP Limited 的实际控制人及基本情况。

三、关于境内运营实体，要求说明：(1)2023

年 3 月，深圳晶泰转让上海晶泰智药股权的定价依据及公允性、税费缴纳情况；(2)2018 年 5 月，温书豪、马健、赖力鹏转让深圳晶泰股权的价格、定价依据及公允性、税费缴纳情况；(3) 2023 年 4 月深圳智药减资的原因、相关决策程序，是否存在虚假出资、抽逃出资，并说明税费缴纳情况及是否符合《公司法》和税收法律法规规定情况。

四、要求说明研发过程中收集及储存的数据信息类型、规模、来源、使用情况，是否涉及向第三方、向境外提供个人用户信息，上市前后个人信息保护和数据安全的安排或措施。

五、关于员工持股计划，要求说明：(1)

取消特别表决权机制、员工期权行权后，发行人实际控制人是否会发生变化；(2)

员工持股平台是否涉及代持情形并提供明确依据；(3)发行人授予员工期权的两名顾问的具体职责、工作期限及参与公司经营管理方式。

六、要求进一步自查境内运营实体业务是否涉及《外商投资准入特别管理措施（负面清单）》（2021 年版）中人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用及增值电信业务，并提供依据。

道公司律师：盛德、方达保荐人律师：史密夫斐尔、君合老铺黄金

股份有限

公司

黄金

产品

公司通过研发

创新持续推出

兼具文化时尚

属性和产品高

级感调性的古

法黄金产品，

专注设计、生

产加工和销售

古 法 黄 金 产

品。

一、关于股权变动，要求补充说明2023

年 11 月公司新增股东入股原因、入股价格的定价依据及其合理性。

二、关于股权激励，要求补充说明：(1)

公司持股平台天津金谛企业管理咨询合伙企业（有限合伙）设立背景以及北京文房文化发展有限公司员工入股原因、作价依据、资金来源，是否存在利益输送；补充说明北京文房文化发展有限公司股东情况；(2)天津金莅企业管理咨询合伙企业（有限合伙）普通合伙人变更情况。三、要求公司补充说明影响前期申请A 股发行上市的主要问题及其是否构成本次发行上市实质性障碍。

保荐人：中信建投审计师：安永公司律师：美迈斯、环球保荐人律师：年利达、海问

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览31

四、关于全流通，要求补充说明公司主要股东陈国栋股权冻结的数量及比例、预计解冻时间、后续是否存在可能导致公司主要股东发行变化的可能、是否会对本次H

股全流通构成障碍。三．新增取得监管部门同意上市企业

(一) H 股架构

2023 年 12 月，2 家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯，1 家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，具体如下：申请人 所属行业 主营业务

上市地及

上市板块

中介机构美中嘉和医学

技术发展集团

股份有限公司

肿瘤医疗

公司主要从事肿瘤医

疗服务提供商，为癌

症患者及第三方医疗

机构提供服务。

香港/

主板

保荐人：中金香港、海通国际

会计师：立信德豪公司律师：周俊轩（与通商联营）、威尔逊•桑西尼、通商

保荐人律师：盛德、竞天公诚

天津建设发展

集团股份公司

楼宇建造

公司是天津市的一家

建设集团，主要致力

于工程施工业务，包

括(i)市政公用工程，

主要包括道路工程及

交通设施工程；(ii)地

基基础工程，主要包

括地基基础建设工程

及土方工程；(iii)建筑

工程；及(iv)石油化工

工程。

香港/

主板

保荐人：中国光大会计师：毕马威公司律师：天元香港、竞天公诚

保荐人律师：周俊轩（与通商联营）、通商四川百茶百道

实业股份有限

公司15

茶饮

公司主要从事茶饮业

务，通过加盟模式运

营茶饮品牌“茶百

道”。

香港/

主板

保荐人：中金香港会计师：德勤公司律师：竞天公诚、达维保荐人律师：高伟绅、金杜15 12 月 21 日，中国证监会发布公告，四川百茶百道实业股份有限公司于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市及境内未上市股份“全流通”备案通知书。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览32

(二) 红筹架构

2023 年 12 月，11 家企业取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，4 家企业通过香港联交所上市委员会上市聆讯16，具体如下：申请人 所属行业 主营业务

上市地及

上市板块

中介机构RoboSense

Technology Co., Ltd

工业零件

及器材

公司是激光雷达及

感知解决方案市场

的全球领导者。公司

主要围绕芯片驱动

的激光雷达硬件为

基础，同时布局人工

智能感知软件技术

形成解决方案。

香港/

主板

保荐人：摩根大通、华兴证券审计师：普华永道公司律师：高伟绅、汉坤保荐人律师：瑞生、金杜Rookie

International

Holding

Limited

17

服装

公司系作为大中华

地区领先的全产业

链童装品牌运营商，

产品组合面向整个

儿童年龄段（包括婴

儿、幼童、小童和青

少年），拥有设计、

生产管理及童装品

牌服装、鞋类及配饰

经销的一体化能力。

香港/

主板

保荐人：中信香港、招银国际审计师：安永公司律师：富而德、君合保荐人律师：高伟绅、竞天公诚

Wellcell

Holdings Co., Limited

电讯服务

公司主要提供电信

网络支持服务、ICT

集成服务、电信网络

相关软件开发服务。

香港/

主板

保荐人：铠盛资本、艾德资本审计师：普华永道公司律师：崔曾、德和衡保荐人律师：易周、大成Pheton Holdings

Ltd

18 医疗保健

主要从事开发和商

业化专门用于放射

性粒子植入的近距

离放射治疗 TPS（这

是一种通过将放射

源放置在患者体内

杀死癌细胞、缩小肿

瘤并治疗癌症患者

的放射疗法）。

美国/

纳斯达克

保 荐人：Pacific CenturySecurities LLC

审计师：MarcumAsia CPAs

LLP

公司律师：翰博文、竞天公诚保荐人律师：The Crone LawGroup, P.C. Changjiu

Holdings

Limited

汽车服务

公司主要(i)就汽车

经销商购买汽车而

向其提供有质押融

资的金融机构及(ii)

从事质押车业务的

汽车经销商提供质

香港/

主板

保荐人：中信香港、工银国际审计师：毕马威公司律师：天元香港、君合保荐人律师：盛德、德和衡16 12 月 6 日，中国证监会发布公告，Wellcell Holdings Co., Limited（经纬天地控股有限公司）于12 月5

日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书，公司亦于 12 月通过香港联交所上市委员会上市聆讯。17 12 月 6 日，中国证监会发布公告，Rookie International Holding Limited（永兴东润国际控股有限公司）于12 月 5 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

18 12 月 11 日，中国证监会发布公告，Pheton Holdings Ltd（辉腾控股有限公司）于 12 月8 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览33

押车辆监控服务，以

及向中小型汽车经

销商提供运营管理

服务（包括汽车经销

运营支持、数据系统

和管理服务）。

Zhongshen

Jianye Holding

Limited

建筑施工

公司为私营总承包

建筑企业，主要担任

建设项目的总承包

商或分包商，为客户

提供专业而全面的

施工服务。公司的项

目涵盖各类型建设

工程，包括建筑工

程、市政公用工程、

地基础工程及专业

承包工程等。

香港/

主板

保荐人：汇富融资会计师：普华永道公司律师：张世文蔡敏、金杜保荐人律师：乐博、大成Mobvoi Inc.19 AI 软件

公司主要从事提供

以生成式 AI 与语音

交互技术为核心业

务 的 AI 生 成 内 容

（AIGC）解决方案、

AI 企业解决方案、

智能设备及配件业

务。

香港/

主板

保荐人：中金香港、招银国际会计师：毕马威公司律师：中伦香港、中伦保荐人律师：高伟绅、海问EDA Cloud

Technology

Holdings

Limited

20

B2C 出口

电商

公司主要从事 B2C

出口电商供应链解

决方案供应服务。

香港/

主板

保荐人：招银国际会计师：安永公司律师：德同国际、汉坤保荐人律师：的近、金杜Edding Group

Company

Limited

21

生物制药

公司主要从事抗感

染 、 心 血 管 疾 病

(CVD)、呼吸系统治

疗领域中的原研药

相关业务。

香港/

主板

保荐人：摩根士丹利公司律师：凯易、竞天公诚会计师：安永保荐人律师：佳利、君合Harden

Technologies

Inc.22

固废处理

装备行业

公司主要从事废物

管理设备和回收设

备制造业务。

美国/

纳斯达克

保荐人：老虎证券会计师：Friedman LLP

公司律师：Haneberg Hurlbert

PLC、金杜保荐人律师：VCL LawLLP、锦天城WORK Medical

Technology

医疗健康

公司主要从事生产

麻醉、呼吸、急救、

ICU、介入、口罩等

美国/

纳斯达克

保荐人：万通证券会计师：WWC,P.C.公司律师：翰博文、竞天公诚19 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Mobvoi Inc.（出门问问有限公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

20 12 月 21 日，中国证监会发布公告，EDA Group Holdings Limited（EDA 集团控股有限公司）于12 月20

日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

21 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Edding Group Company Limited（亿腾医药集团有限公司）于12 月20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

22 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Harden Technologies Inc.（硬化科技公司）于 12 月20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览34

Group LTD23 医疗消耗品。 保荐人律师：Ortoli Rosenstadt

LLP、锦天城Lesi Group

Limited

24 广告

公司主要从事提供

移动广告服务，在公

司媒体伙伴运营的

媒体平台上为客户

营销品牌、产品及服

务。

香港/

主板

保荐人：华升资本会计师：毕马威公司律师：乐博、竞天公诚保荐人律师：夏礼文、嘉源Lobo EV

Technologies

Ltd.25

电动汽车

公司主要从事设计、

开发、制造和销售电

动自行车、电动轻便

摩托车、电动三轮车

和电动越野四轮穿

梭车业务。

美国/

纳斯达克

保荐人：Kingswood

会计师：TPS Thayer,LLC公司律师：乐博、德恒保荐人律师：Ellenoff

Grossman & Schole LLP、金诚同达

XCHG Limited

26 电动汽车

充电设施

公司长期深耕电动

汽车充电设施的研

发、制造及 SaaS 平

台系统的开发推广。

美国/

纳斯达克

招股书尚未被公开披露四．新增发行上市企业

2023 年 12 月，新增发行上市企业 15 家，其中，13 家企业在香港联交所上市，2 家企业在美国纽约/纳斯达克证券交易所上市，具体如下：公司简称/

股票代码

上市时间及

架构

上市地及

上市板块

所属行业及主营业

务

募资额 中介机构国鸿氢能/

HK.09663

2023.12.05/

H 股架构

香港/

主板

新能源物料/

公司系一家领先技

术型氢燃料电池公

司，专注于研究、

开发、生产及销售

氢燃料电池电堆、

氢燃料电池系统。

15.6336

亿港元

保荐人：华泰香港审计师：普华永道公司律师：君合（香港）、君合保荐人律师：普衡、竞天公诚升辉清洁/

HK.02521

2023.12.05/

红筹架构

香港/

主板

物业服务及管理/

公司系广东知名的

清洁及维护服务供

应商。

1.196 亿

港元

保荐人：信达国际审计师：普华永道公司律师：希仕廷、华商保荐人律师：丘焕法、竞天公诚德康农牧/ 2023.12.06/ 香港/ 禽畜肉类/ 9.944 亿 保荐人：中金香港、23 12 月 21 日，中国证监会发布公告，WORK Medical Technology Group LTD（沃氪医疗科技集团有限公司）于 12 月 20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

24 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Lesi Group Limited（乐思集团有限公司）于 12 月20 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

25 12 月 21 日，中国证监会发布公告，Lobo EV Technologies Ltd.（萝贝电动车科技有限公司）于12 月20

日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

26 12 月 27 日，中国证监会发布公告，XCHG Limited（智能充电有限公司）于 12 月 26 日取得中国证监会国际部的境外发行上市备案通知书。

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览35

HK.02419 H 股架构 主板 公司系中国领先的

畜禽养殖企业，专

注于生猪及黄羽肉

鸡的育种及养殖，

拥有生猪、黄羽肉

鸡育种、养殖以及

饲料生产方面垂直

一体化的产业链。

港元 花旗审计师：毕马威公司律师：司力达、竞天公诚保荐人律师：史密夫斐尔、嘉源燕之屋/

HK.01497

2023.12.12

H 股架构

香港/

主板

包装食品/

公 司 主 要 从 事 研

发、生产和销售优

质 的 现 代 燕 窝 产

品。

3.104 亿

港元

保荐人：中金香港、广发香港审计师：毕马威公司律师：威尔逊•桑西尼、浩天保荐人律师：史密夫斐尔、竞天公诚震坤行/

ZKH

2023.12.15

红筹架构

美国/

纽交所

MRO/

公 司 主 要 从 事

MRO 工 业 用 品 采

购服务平台，为客

户 提 供 一 站 式

MRO 采 购 和 管 理

服务，主要经营辅

料、易耗品、通用

设备、备品备件等

工业用品。

7,130 万

美元（假如绿鞋全部行使）保荐人：高盛、华兴资本、中金香港、I-Bankers Securities

审计师：普华永道公司律师：世达、汉坤保荐人律师：凯易、通商瑞浦兰均/

HK.00666

2023.12.18/

H 股架构

香港/

主板

能源储存装置/

公司主要从事动力

和储能锂离子电池

产品，包括电芯、

电池模块及电池包

的研发、生产和销

售。

21.2408

亿港元

保荐人：摩根士丹利、中信里昂会计师：安永公司律师：富而德、方达保荐人律师：安理、通商知行汽车科

技/

HK.01274

2023.12.20/

H 股架构

香港/

主板

汽车零件/

公司作为中国自动

驾驶解决方案提供

商，专注于自动驾

驶域控制器，拥有

已商业化的L2级至

L2+级自动驾驶解

决方案，并为整车

厂开发 L2 级至 L4

级自动驾驶解决方

案。

6.5574 亿港元

保荐人：花旗、华泰香港、建银国际会计师：普华永道公司律师：凯易、竞天公诚保荐人律师：谢尔曼•思特灵、德恒金源氢化/

HK.02502

2023.12.20/

H 股架构

香港/

主板

特殊化工用品/

公司主要从事生产

加工加氢苯基化学

品（主要包括纯苯、

甲苯及二甲苯）、能

源产品（包括液化

天然气、煤气及氢

气）、加氢苯基化学

2.8669 亿港元

保荐人：海通国际会计师：德勤公司律师：礼德齐伯礼、上海盘明保荐人律师：的近、环球

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览36

品（主要包括纯苯、

甲苯及二甲苯）。

Linkage

Global Inc/

LGCB

2023.12.20/

红筹架构

美国/

纳斯达克

电子商务/

公司通过运营实体

在日本、香港和中

国大陆开展业务。

作为一家总部位于

日本的跨境电子商

务 综 合 服 务 提 供

商，公司通过运营

实体建立了一个综

合服务体系，由两

条相辅相成的业务

线组成，包括 (i)

跨境销售和 (ii) 综

合电子商务服务。

690 万美元（假如绿鞋全部行使）

保荐人：EF HuttonLLC, R. F. Lafferty &Co., Inc.会计师：TPS Thayer, LLC

公司律师：Hunter

Taubman Fischer &Li

LLC、锦天城保荐人律师：Ortoli

Rosenstadt LLP

澜沧古茶/

HK.06911

2023.12.22/

H 股架构

香港/

主板

非酒精饮料/

公司主要从事普洱

茶生产、销售业务。

2.3049 亿港元

保荐人：中信建投、招商证券香港会计师：普华永道公司律师：威尔逊•桑西尼、康达保荐人律师：周俊轩（与通商联营）、通商君圣泰医药

-B/

HK.02511

2023.12.22/

红筹架构

香港/

主板

生物技术/

公司作为一家生物

制药公司，主要从

事代谢及消化系统

疾病的治疗发现、

开发及商业化多功

能及多靶点疗法。

2.7823 亿港元

保荐人：瑞银、华泰香港会计师：安永公司律师：达维、汉坤保荐人律师：谢尔曼•思特灵、通商泛远国际/

HK.02516

2023.12.22/

红筹架构

香港/

主板

航空货运及物流/

公司主要从事提供

端到端跨境物流服

务。

1.26 亿港元

保荐人：中毅资本会计师：信永中和公司律师：龙杨、锦天城保荐人律师：丘焕法、上海文飞永集海资源/

HK.02489

2023.12.22/

红筹架构

香港/

主板

黄金及贵金属/

公司主要从事黄金

勘探、开采及加工

业务。

2.75 亿港元

保荐人：创升融资会计师：安永公司律师：李伟斌、金诚同达保荐人律师：何韦、大成贝克微/

HK.02149

2023.12.28/

H 股架构

香港/

主板

半导体/

公司作为中国具有

重要市场地位的模

拟 IC（模拟集成电

路）图案晶圆提供

商之一，建立了中

国唯一的全栈式模

4.1205 亿港元

保荐人：中金香港会计师：毕马威公司律师：盛德、金杜保荐人律师：贝克•麦坚时、环球

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览37

拟 IC 涉及平台，提

供模拟 IC 设计的一

站式解决方案。贝

克微电子的平台实

现了EDA软件及IP

模块化设计两大技

术突破，赋能模拟

IC 产品高效标准化

流程设计。

优必选/

HK.09880

2023.12.29/

H 股架构

香港/

主板

系统开发及资讯科

技顾问/

公司致力于智能服

务机器人及智能服

务机器人解决方案

的研究及开发（研

发）、设计、生产、

商业化、销售及营

销，以及人形机器

人的研发

10.1538

亿港元

保荐人：国泰君安会计师：普华永道公司律师：鸿鹄、金杜保荐人律师：的近、中伦(以下无正文)

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览38

本通讯不代表本所正式法律意见，仅为研究、交流之用。非经北京植德律师事务所同意，本通讯内容不应被用于研究、交流之外的其他目的。如有任何建议、意见或具体问题，欢迎垂询。

本期执行主编：张雨晨

本期责任编辑：胡宝华、曾乔雨、范雨婷、于滨源

植德资本市场业务通讯 | 2023 年12 月总览39