跨境电商

西班牙家居用品行业选品分析报告

基于速卖通电商平台数据

5.促销方案

3.西班牙家居用品二级行业分析

1.西班牙家居用品行业概况

2.西班牙家居用品消费者偏好分析

目

录

6.总结与建议

4.西班牙家居用品行业选品分析

1.西班牙家居用品行业概况

1.行业发展概况：全球家居用品发展趋势每年保持稳速增长，预计2023年全球家居用品市场总值超过1500亿美

元；

2.销量波动：西班牙家居用品行业销量受疫情影响总体呈现轻微波动，但增幅一直保持正增长；

3.经济增长：2015--2019年，家居用品行业的销售额在整个西班牙经济中保持稳定增长。

4.宏观贸易环境：近年来，中国与西班牙的双边贸易关系不断加强，双边贸易额总体稳步增长。 截至2018年，

中国已是西班牙在欧盟外的第一大贸易伙伴,而西班牙则是中国在欧盟内的第六大贸易伙伴。

综上，西班牙家居用品行业发展潜力大,前景好。

西班牙家居用品行业概况--行业前景良好，发展潜力大

0

5

10

15

20

25

30

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

2020年7月 2020年9月 2020年11月 2021年1月

x 10000000

x 100000

家居用品销量与销售额趋势图

销量(总) 销售额

西班牙家居用品行业概况——成交额

1. 图1：2020年7月至12月西班牙家居行业行业成交额整体呈上升趋势，11、12月因西班牙疫情情况，

增幅出现明显下降。

2. 图2：根据三阶多项式回归，预测1月西班牙家居行业成交额将上涨至11.9万美元，原因有后疫情时期

的解封和新年的到来，促使1月消费有较为明显上涨。

综上，西班牙家居行业整体走势看涨，市场前景良好。

2.69 2.88

3.43

6.36

7.22

8.80

11.90

7.02%

19.06%

85.51%

13.50%

21.88%

35.23%

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

0

2

4

6

8

10

12

14

2020年7月 2020年8月 2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月

x 100000

图1 西班牙家居用品成交额与增幅趋势图

成交额 增幅

y = -0.0507x3 + 6733.8x2

- 3E+08x + 4E+12

R² = 0.9778

y = 1E-06x3

- 0.1749x2 + 7717.3x - 1E+08

R² = 0.3954

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

0

2

4

6

8

10

12

14

2020年6月 2020年8月 2020年9月 2020年11月 2021年1月 2021年2月

x 100000

图2 成交额及其环比增幅——三阶多项式回归预测

成交额 增幅 多项式 (成交额) 多项式 (增幅)

2. 西班牙家居用品消费者偏好分析

2.1 价格带分析

2.2 舆情分析

2.3 热销店铺及热销产品分析

2.4 小结

目录

83.09% 83.95% 86.13% 83.23% 84.77%

12.69% 11.65% 10.05% 12.28% 10.92%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

2020年9月 2020年10月 2020年11月 2020年12月 2021年1月

图3 家居用品价格带占比

0.00~10.00 10.00~20.00 20.00~30.00 30.00以上

2.1消费者偏好分析

2.1.1价格带分析

1. 图1、图2：11-12月西班牙家居行业销量最多且最为集中的价格带为$【0--10】；

2. 图3：西班牙家居行业价格带占比集中在$【0--10】,占比平稳保持在85%左右，预测1月持续集中在$【0--10】，

占比达到84.77%；

综上，西班牙家居行业价格带集中在$【0--10】。

0

5000

10000

15000

20000

25000

0 10 20 30 40

图1 11月价格-销量散点图

0

2000

4000

6000

8000

10000

0 10 20 30

图2 12月价格-销量散点图

2.1消费者偏好分析

2.1.2舆情分析

11月

1. 10--12月家居行业主要正面评价为good，整体评价较好，且次关键词fast，beautiful表明消费者对于物流

速度和商品外观有一定需求；

2. 主要的负面评价为little、thin、expensive，即消费者对商品的尺寸和商品的性价比有一定需求。

10月负面舆情

10月正面舆情 11月正面舆情

11月负面舆情 12月负面舆情

12月正面舆情

2.1消费者偏好分析

2.1.3热销店铺分析

备注：空格处表示未上国家top100热卖店铺排行榜

表1 西班牙家居用品top10店铺9--12月排名表 表2 西班牙家居用品行业top2店铺详情

1. 图1:西班牙9--12月综合排名最好的店铺为No.3 fabric Store，在西班牙家居行业内具由较为明显的

优势；

2. 图2:店铺MENSUGEN JESSICA'S FABRIC Store，该店开店时长已达8年，说明西班牙的家居行业消

费者更热衷于资质更深的店铺。

店铺名称 9月 10月 11月 12月

No.3 fabric Store 14 4 7 5

MENSUGEN JESSICA'S FABRIC Store 9 21 24 21

DIY & HOME 18 9 23

VIVILY Storex 71 42

Shop323378 Fabric Store 95 29

Ribbon&Accessories Store 35

Yi Wu Ya Qi Factory Crafts Store 43

Yiyic Store 46

TERAMILA Official Store 20

buulqo mz lifestyle Store 21

Highlights Improvement Store 43

店铺名

称

No.3 fabric Store MENSUGEN JESSICA'S FABRIC Store

DSR评

分

4.8 4.9

资质 4年 8年

2.1消费者偏好分析

2.1.4 SKU分析

12月热销SKU主要属性如图： color： black

size： m

sheet type：flat bed sheet

热销SKU桑基图 热销SKU柱形图

black

white

m

西班牙家居用品行业小结:

1、价格带分析：偏爱购买低价格段$【0--10】商品。

2、舆情分析：对商品外观有一定要求；

对商品尺寸有一定的要求；

偏爱性价比较高的商品；

偏爱物流速度较快的商品。

3、热销店铺及热销商品分析：偏爱开店时长更久的老店铺。

4. SKU分析: color中的热销sku是black,

sheet type中的热销sku是 flat bed sheet，

size中的热销sku是m。

3.西班牙家居用品二级行业分析

3.1二级行业分析

3.1.1前景预测---线性回归分析

1. 图1：7-12月整个行业成交额整体呈上升趋势；其中，手工艺品&缝纫用品（半成品）行业成交额从9月起攀升，

宠物用品、家纺成品行业成交额10月起攀升，为明显的增量市场。

2. 图2：由线性回归预测分析可知，宠物用品、家纺成品、手工艺品&缝纫用品（半成品）3个行业增长最为显著，

行业生命周期长，市场需求稳定，前景较好。

综上，西班牙家居用品行业发展前景：宠物用品>家纺成品>手工艺品&缝纫用品（半成品）>园艺用品>家居日用

品。

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

7月 8月 9月 10月 11月 12月

图1 成交额趋势图

宠物用品 家纺成品 家居日用品 手工艺品&缝纫用品（半成品） 园艺用品

y = 42789x + 41878

y = 42159x - 27752

y = 6145.9x + 17656

y = 32848x + 8822.4

y = 8948x + 17512

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

7月 8月 9月 10月 11月 12月

图2 成交额线性回归预测

宠物用品 家纺成品 家居日用品 手工艺品&缝纫用品（半成品） 园艺用品

3.1二级行业分析

3.1.2行业细分及成交额分析

1. 图1：在西班牙家居用品行业中，宠物用品、家纺成品、手工艺品&缝纫用品（半成品）这3个行业市场份额较大，

园艺用品和家居日用品行业市场均不足10%的份额，占比微小。

2. 图2、图3：西班牙7-12月家居用品子类目平均排名前三为：宠物用品、手工艺品&缝纫用品（半成品）、家纺成

品，其中，宠物用品行业成交额占比趋势有所下降，手工艺品&缝纫用品（半成品）、家纺成品行业成交额占比

趋势有所上升。

综上，西班牙家居用品行业子类目占比中，手工艺品&缝纫用品（半成品）、家纺成品行业发展前景较好。

子类目

名称 宠物用品

手工艺品

&缝纫用

品（半成

品）

家纺成品 园艺用品 家居日

用品

成交额

/占比

排名

1 2 3 4 5

图2 7-12月子类目平均排名

34.65%

30.50%

20.49%

8.28%

6.08%

图1 西班牙家居用品子类目所占比 宠物用品 家纺成品

手工艺品&缝纫用品（半成品） 园艺用品

家居日用品

41.50% 39.94% 36.60% 37.35% 35.28% 34.65%

19.79% 19.31%

16.13% 18.59% 23.23% 30.50%

11.60%

9.47%

5.74%

8.18% 7.06%

6.08%

15.73% 18.06% 33.56% 25.76% 26.17% 20.49%

11.38% 13.22% 7.97% 10.12% 8.26% 8.28%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

7月 8月 9月 10月 11月 12月

图3 成交额占比趋势图

园艺用品 手工艺品&缝纫用品（半成品） 家居日用品 家纺成品 宠物用品

3.1二级行业分析

3.1.3西班牙家居用品行业热销店铺分析

排名 店铺名称 订单数量 成交额 主营商品所属类目

1 No.3 fabric Store 3239 7523.17 手工艺品&缝纫用品（半成品）

2

MENSUGEN JESSICA'S FABRIC

Store 1816 4569.36 手工艺品&缝纫用品（半成品）

3 DIY & HOME 1763 7123.04 手工艺品&缝纫用品（半成品）

4 YOPETO Official Store 1637 15751.83 宠物用品

5 eLife Co.,Ltd 1453 14668.94 宠物用品

6 TVPP Store 1426 9066.51 家居日用品

7 VIVILY Store 1396 3300.43 家居日用品

8 Ribbon&Accessories Store 1196 857.25 手工艺品&缝纫用品（半成品）

9 Newlylife Store 1076 3664.74 家居日用品

10 Findohope Official Store 1007 1260.37 手工艺品&缝纫用品（半成品）

店铺名称 近180销售额 近180天滞

销宝贝

平均日销

量

平均成交价 好评率 经营资质

No.3 fabric Store 55398.72$ 50件 181件 1.69$ 96.4% 3 year(s)

MENSUGEN

JESSICA'S FABRIC

Store 52792.17$ 52件 78件 3.75$ 98.7% 7 year(s)

DIY & HOME 11.46万$ 94件 179件 3.55$ 97.6% 6 year(s)

1. 表1：西班牙家居用品行业12月成交额TOP3店铺主营商品类目均为手工艺品&缝纫用品（半成品），且

TOP10占据5家；成交额较其他店铺差额较大，说明手工艺品&缝纫用品（半成品）类商品平均客单价较低。

2. 表2：TOP1店铺较TOP2、3店铺近180天滞销宝贝、平均成交价、经营资质最少，平均日销量最多，但好评

率较低，对新开店铺进入有很强的借鉴意义。

综上，西班牙家居用品行业中选择手工艺品&缝纫用品（半成品）行业进入最佳。

表1 西班牙家居用品行业成交额TOP10的热销店铺 表2 成交额TOP10店铺中前三家的店铺对比

4.西班牙家居用品行业选品分析

4选品分析

4.1商品品类筛选

选取11---12月西班牙及家居用品行业热销top10商品占比较多且排名靠前（前100）商品名称，经过对商品

名称及排名数据的清洗与选择，确定两类商品品类出现率最高，分别为dog-bed（小狗床）和facric（织物），

故选择这两类商品作为选择对象进行下一步的对比分析。

商品名称 排名 商品所属品类

Cotton-Fabric Cloth

Sewing HandmadeMaterial Patchwork Printed 8 织物

PrintedQuiltingFabricsCloth Sewing

Handmade-Accessories

Patchwork T7866 10--

10cm

9 织物

Quilting-FabricSquare

Handmade-Material

Sewing Cotton Cloth

Patchwork Floral-Printed

10 织物

Black-Color

White100%Cotton-Fabric 22 织物

Fabric DIYQuilt-Decoration

Bedding Wear-Cloth Twill

Cotton Pastoral Children's

Make

27 织物

Floral Cotton Doll

Accessories

FabricsHandmade Printed

Vintage for DIY TJ0537-2

25x25cm/pc

63 织物

Fabric Floral Quilting Dolls

Crafts-Accessories Sewing

Handmade Cotton

Patchwork Printed

65 织物

Cotton-FabricCloth Tissue

Tilda Doll Home-Textile

Polyester Nurse For

Sewing Kids C10730

92 织物

100%CottonFabricQuilting Patchwork

Fabric Twill Dinosaur

Sewing Printed Baby

Cartoon

93 织物

商品名称 排名

商品所属品

类

Punch Stencils-Dies

Blade Knife-Mould

Paper-Craft

Scrapbook Leaf

Metal StripDecoration

46 小狗床

Diy-Crafts Thimbles

Protective-FingerSleeve SewingAccessories Silicone

Breathable 5pcs/Lot

69 小狗床

Tools Removed-Tool

Thread-Cutter

Sewing-Accessories

Stitches Seam Ripper

Diy-Craft Pointed

71 小狗床

商品名称 排名

商品所属

品类

SewingMachine

Band-Fabric

StretchPresser-Foot

Elastic-Cord

High-Quality -

29306-2 12

织物

Fabric Badge

ApparelAccessories

Clothing

LightningCamera

SewingApplique IronOn Sew On 34

织物

Floral Cotton

Doll

Accessories

Fabrics

Handmade

Printed

Vintage for

DIY TJ0537-2

25x25cm/pc 47

织物

商品名称 排名

商品所属

品类

Calming Bed

House Dog-BedBasket Donut

Vegan Cats Shag

Plush-Dounts Long

Luxury Pet-Kennel

4 小狗床

Pet-LoungerCushion PuppyMat Dog-Bed Dog

Kennel Calming

Cat Dogs Round

Comfy Christmas

9 小狗床

Cats Nest BedBasket PetCushion Kennel

Sleeping-Bag CatHouse Dogs PlushDog Round Warm

101 小狗床

西班牙11月热销商品品类 西班牙11月热销商品品类 家居行业11月热销商品品类 家居行业11月热销商品品类

4选品分析

4.2商品品类对比

1. DSR方面:小狗床评分集中在4.7，最低分为3.7；织物评分集中在4.8，最低分为4.2＞3.7；

2. 卖家开店时长：小狗床卖家开店时长不足一年的居多，最长为10年，织物卖家开店时长2年的居多，最长为11

年，相较而言，织物类店铺开店时长较长，进入壁垒较大；

综上，织物品类具有良好的评分和信誉，小狗床具有较大蓝海市场，新店铺竞争力较弱，市场未饱和；

70

45

34

10

6

8

8

3

3

11

2

-20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

不足一年

1年

2年

3年

4年

5年

6年

7年

8年

9年

10年

小狗床 卖家开店时长

小狗床：DSR评分

29

47

17

29

5

18

31

9

9

3

2

1

-10 0 10 20 30 40 50

不足一年

2年

4年

6年

8年

10年

织物 卖家开店时长

织物：DSR评分

4选品分析

4.3商品品类对比

织物付款人数价格散点图

织物销量价格散点图

织物付款人数和销量分布的价格区间为$【0--4】,相对小狗床的$【0--30】更为低廉，且与西班牙家居用

品行业价格带相吻合。

综上，结合付款人数和销量分布的价格区间、DSR评分、卖家开店时长，最终选择经营的品类为织物。

小狗床付款人数价格散点图

小狗床销量价格散点图

5.促销方案

---4C理论模型

5促销方案

5.1 4C理论营销--Customer(消费者) ---织物热销共性分析

1. 材质：68%的消费者倾向于棉100%材质，即棉100%材质的织物更受欢迎；

2. 面料：57%的消费者倾向于其他面料，即其他面料的织物更受青睐；

3. 图案：52%的消费者选择的图案为素色，其次为印刷图案；

综上，织物商品最受消费者欢迎的属性组合为：棉100%、其他面料、印刷图案。

68%

6%

23%

3%

织物 热销材质

棉100% 人造丝/涤纶 棉布 100% 涤纶

57%

38%

5%

织物 热销面料

其他面料 底绸面料 针织面料

48% 52%

织物 热销图案

图案 印刷 素色

5促销方案

5.1 4C理论营销--Customer(消费者) ---织物热销共性建议

从材质、面料和商品图案给出不同价格段西班牙消费者商品建议：

1. 高端---选用棉100%材质，丝绸面料，印刷图案，主打舒适度和亲肤，提

升高端消费者满意度和消费体验；

2. 中端---采用棉布材质，针织面料，素色图案，主打美观和耐用程度，提升

中端消费者购物性价比和获得感；

3.低端---采用人造丝/涤纶或100%涤纶材质，采用其他面料，素色图案，主

打基础的商品特性，最大程度节约成本。

5促销方案

5.3 4C理论营销---Cost(成本)

重量段 第二件起每增加一

件 (USD/件)

波兰

250g(含)以内 0.3 7.73

251g至500g(含) 0.3 7.80

501g至750g(含) 0.3 7.87

750g至1kg(含) 0.3 7.93

图1 西班牙人均GDP（1994-2019） 表2 菜鸟Global标准配送价格

(250g-1kg）

图一：西班牙2021年人均月工资水平呈现略微下降趋势，结合西班牙家居用品行业价格带【0--10】$，商品利

润空间不大，故控制成本成为卖家首要考虑因素；

1.物流成本：7.33-7.93$

2.库存管理：超过70%的商品月销量小于300件，建议大部分商品每月库存不宜超过300件，爆款商品建议每月

库存不少于400件。

在产品销售的过程中，不宜积压过多库存。应当准确的预估销售量并拥有供应商绝对稳定的承诺交期，降低上

游仓库和采购管理成本。

90.72%

6.08% 1.71% 1.48%

97.74%

1.92% 0.18% 0.16%

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

0.00~10.00 10.00~20.00 20.00~30.00 30.00以上

图3订单区间占比

商品数量占比 订单数量占比

5促销方案

5.4商品详情展示---爆款类商品

材质人造/涤纶

图案素色

其他面料

尺码 30*40cm 颜色黑色 白色

长度10 meters

宽度 5mm

爆款类商品模型

建议价格在0.01-1$之间，提供使用场景宽泛的商

品，例如适合玩偶装饰、墙面装饰等

以跑量为主的销售模式，吸引流量，扩大消费者认

知度和商品影响力。

5促销方案

5.4商品详情展示---利润类商品

材质底绸

图案印刷

100%棉

颜色黑色 白

色

尺码

30*40cm

长度10

meters

宽度 5mm

利润类商品模型

建议销售价格在6-7$之间，提供亲肤、高质量、满

足用户满意度的商品，可给商品划分亲肤等级，分

价格段销售，长时间经营，积累信誉度和粉丝群，

赚取利润。

5促销方案

5.5 4C理论营销---Convenience（便利）

1.广告标题--关键词优化：为给消费者提供更为便利的消费体验，对爆款商品进行广告标题--关键词优化，

在手工艺品商品专区进行推荐；

2.附加礼品赠送、优惠促销

可在消费者购买较多商品的情况下，赠送如贴纸、小型卡片的廉价小礼品，提升消费者满意度，结合适当促销

，建议20%左右的降价最佳；

3.西班牙促销节日/阶段：1月1日——元旦 、1月6日——主显节/三王节（三王节，即西班牙的儿童节）、4

月10日——复活节、 5月1日——劳动节 、8月15日——圣母升天日、 9月11日——加泰罗尼亚民族节 10月

12日——国庆节/西班牙语国家文化节 、 11月1日——诸神节 12月6日——宪法节 12月25日——圣诞节

注：富有民族特色的装饰品会是节日采购的重点，商家可将符合西班牙特色的元素增加到商品的设计之中，

迎合当地消费者需求。

0

5

10

20%off 5% off 40%off 20%off

织物 top1店铺促销比例订单数量

5促销方案

5.6 4C理论营销---Communication（沟通）

图1 负面评价采集： 图2 正面评价采集：

通过对近一个月购买织物商品的正负面评价采集，卖家可以对商品存在的问题有大致了解，从而间接与消

费者产生沟通，由图一、图二可知：尺寸以及与实物相符程度、物流速度未达到部分消费者需求，建议卖

家在今后的商品上新和备货过程中注意尺寸和商品外观。

5促销方案

5.7物流渠道选择

1. 图1： 手工艺品&缝纫用品（半成品）行业占比达52.42%,分别为 Aliexpress无忧物流-标准、菜鸟超级经济

Global。

2. 表2：织物符合该物流方式的配送限制，且菜鸟超级经济Global按克计费，10g起重（美国20g起重），适合货值

低、重量轻的物品---即选品织物。

综上，最终选择的物流渠道为菜鸟超级经济Global。

27.25%

25.17% 13.67%

13.36%

3.87%

3.82%

3.00%

2.31%

2.07%

1.33%

4.15%

图1 手工艺品&缝纫用品（半成品）物流渠道分

AliExpress无忧物流-标准 菜鸟超级经济 布 Global 菜鸟超级经济

AliExpress无忧物流-简易 卖家自定义-中国 中国邮政挂号小包

中国邮政平常小包+ 菜鸟专线经济 菜鸟超级经济-燕文

菜鸟特货专线－超级经济 其他

表2 AliExpress无忧物流

物流渠道 限重 限价 送达时间 特点 品类限制

AliExpress无

忧物流-标准

小包≤2kg

无要求 16-35天左右

渠道稳定时

效快、操作

简单

不支持带电、

纯电及化妆

品

大包>2kg

菜鸟超级经济

Global

小于2公斤

（不包含

）

5美金以

下

15-20天

俄罗斯邮政

专属的清关

配送

可寄送普货、

带电、非液

体化妆品

6.总结与建议

6. 总结与建议

总结：1.西班牙家居行业发展前景良好，具有较大的市场占有率

2.西班牙消费者喜好分析，偏好的价格带为$[0--10]

偏好的商品属性为物流速度较快、包裹较为严密、外观精美

偏好的SKU为 color中的热销sku是black,

sheet type中的热销sku是 flat bed sheet，

size中的热销sku是m

建议：1.卖家应迎合消费者偏好：注重备货商品的舒适度与外观，同时加强自己的物流服务;在备货时将$[0--

10]价格区间纳入参考范围，并且应注重颜色、材质和面料的选择;

2.建议商家利用西班牙节日进行商品的促销并根据节日进行科学的备货决策。

3.建议商家采取的物流渠道为菜鸟超级经济Global；

4.负面评价中物流的速度、商品的尺寸、商品包装方面是消费者关注的焦点,建议卖家进行优化与改进。注重产品的

设计和前端开发同时深耕服务态度。

5. 高端---选用棉100%材质，丝绸面料，印刷图案，主打舒适度和亲肤，提升高端消费者满意度和消费体验；

中端---采用棉布材质，针织面料，素色图案，主打美观和耐用程度，中端消费者购物性价比和获得感；

低端---采用人造丝/涤纶或100%涤纶材质，采用其他面料，素色图案，主打基础的商品特性，最大程度节约成

本。

—谢谢观看—

数据来源：速卖通平台